2020年新能源乘用车白皮书.pdf

2020年新能源乘用车白皮书&联合发布数据来源：大搜车智云&百度指数目 录PART 1 2020年新能源乘用车市场销量分析1.1 整体市场发展趋势1.2 细分市场发展趋势1.3 厂商品牌发展趋势1.4 区域市场发展趋势PART 2 2020年新能源乘用车市场价格分析2.1 整体市场价格发展趋势2.2 细分市场价格变化分析2.3 区域市场价格变化分析2.4 厂商品牌价格变化分析PART 3 2020年新能源乘用车政策分析3.1 新能源汽车产业发展规划（2021-2035）解读3.2 新能源汽车推广应用财政补贴政策变化及影响分析3.3 2020年“双积分”政策解读PART 42020年新能源乘用车产品分析4.1 2020年新能源乘用车上市车型回顾4.2 动力电池与续航里程分析4.3 电机布局与技术分析4.4 重点车型产品与技术特点分析PART 52020年新能源乘用车动力电池装机量分析5.1 动力电池装机量发展趋势5.2 动力电池类型发展分析5.3 动力电池能量密度分析5.4 电池厂商竞争格局分析5.5 重点OEM动力电池供应结构分析PART 6 2020年BEV电机装机量分析6.1 BEV整体市场电机装机量发展趋势6.2 电机布局与类型发展分析6.3 细分市场电机应用特征分析6.4 电机厂商竞争格局6.5 重点OEM电机供应结构分析PART 72020年新能源乘用车关注度分析7.1 新能源乘用车整体关注度变化趋势7.2 细分市场关注度分析7.3 区域市场关注度分析7.4 重点车型关注度分析pOvNwPpMsRrNsNvNnPmRmP8O9R7NtRrRpNrQeRrRpMiNrQmNbRoPrQxNpPrQuOnOwPn行业整体：2020年是新能源个人消费市场崛起的重要拐点，增幅最大TOP10厂商中，七家仅面向个人用户销售，众多以营运市场为主体的厂商销量一溃千里，预示新能源车市场将逐步回归正常，围绕补贴而生厂商将越来越难生存在“行业销量下行、疫情和退补”等多重因素下，2020年新能源乘用车销量仍能逆势增长，同比增幅达到24.0%；剔除MODEL3和宏光MINI后，新能源乘用车销量不增反降。2019年向出行租赁市场大量压货，提前透支需求，大部分未能及时消化，致使2020年销量哀鸿一片。2020新能源乘用车市场发展综述（1）n细分市场：SUV在新能源市场份额明显偏低，随着SUV车型投放数量的增加，新能源SUV市场将迎来爆发增长受财政补贴力度差异影响，企业在新品市场投放方面更偏重于BEV，致使PHEV份额停滞不前；轿车和SUV结构失衡问题凸显，主流厂商普遍依靠轿车“一条腿”走路；随着SUV车型投放数量的增加，后期新能源车市场SUV有望同轿车鼎足而立。2020年微型和中型车细分市场份额大幅上涨，新能源车“高低端”两头分化特征明显。2020新能源乘用车市场发展综述（2）n厂商品牌：2020年合资品牌在新能源市场停滞不前，国产新势力品牌大放异彩，自主厂商手握7成市场份额，依然占据国内新能源市场主导地位2020年合资品牌在新能源市场停滞不前，自主厂商依然占据新能源市场主导地位；主流厂商单车系销量贡献率普遍偏高，一旦单车系销量出现断崖式下滑，易造成企业整体销量大幅下滑；在消费升级趋势带动下，随着豪华品牌加快新品市场投放，其份额有望继续提升。n区域：限牌政策释放的需求逐渐被“消化”，非限牌区域潜力不容小觑广州、深圳销量下滑，拖累华南地区整体市场的失守，2020年华南地区市场份额同比下滑4.1%，降幅最大；限牌政策释放的需求逐渐被“消化”，非限牌区域潜力不容小觑；新能源乘用车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉，但多重因素制约下，3-5线城市渠道下沉难度大。n价格：2020年新能源乘用车价格指数不断下降，折扣率呈增长态势2020年新能源乘用车整体市场价格指数不断下降，折扣率呈增长态势。新能源汽车三大主销区域，价格指数和折扣率变化走势同大盘基本吻合，但华东区域价格折扣率波动幅度相对较大。2020新能源乘用车市场发展综述（3）n政策：财政补贴政策期限延长，退坡力度和节奏放缓，稳定了市场预期2020年新能源车推广财政补贴期限延长，退坡力度和节奏放缓，稳定了市场预期，2季度起新能源汽车市场销量触底反弹，市场渗透率也不断提高。“双积分”政策实施以来，平均燃油消耗不断下降，新能源车市场渗透率稳步上升，但对行业发展引导力度不够。n电池：TOP3厂商占据近7成份额，但集中度有所下降，二线电池厂商集体发力，动力电池市场有望迎来百花齐放局面受益于新能源乘用车整体销量上涨，2020年新能源车动力电池装机电量45.04GWh，整体走势先抑后扬。TOP10电池厂商占据9成市场，行业头部效应显著，但前十排名变动较大，市场格局尚未稳定。n产品：微型车市场逐步摆脱补贴政策依赖，而紧凑型及以上级别市场依然围绕补贴政策微型市场逐步摆脱补贴政策依赖症，面向用户需求在成本和续航需求间取得平衡，支撑微型市场再次爆发增长。紧凑型及以上级别市场依然围绕补贴政策，高续航产品占据主导地位。2020新能源乘用车市场发展综述（4）n用户关注：2020年新能源乘用车搜索关注度走势同销量基本吻合2020年新能源乘用车搜索关注度走势同销量基本吻合，整体呈上升趋势。理想ONE、MODEL3，小鹏P7在沿海发达地区品牌发展水平普遍较高；宏光MINI EV 主销区域（广西、河南、山东）品牌发展水平相对较高，而欧拉黑猫主销区域品牌发展水平参差不齐，其中河南低于临界值。n电机：市场竞争分散，TOP3厂商仅占据36%市场，电机市场仍有较大的发展空间受益于新能源乘用车整体销量上涨，2020年BEV驱动电机装机量96.5万台，整体走势先抑后扬。依托整车销量优势，主机厂旗下或者关联供应商占市场大头，而第三方供应商行业集中度不高；第三方供应商普遍存在“客户数量少，趋于集中，头部客户占比较高”的问题。PART 01新能源乘用车销量篇十年时间，新能源乘用车市场渗透率由0到5.7%，市占率稳步提升0.2 0.6 1.0 4.6 18.1 31.7 55.1 93.2 91.9 114.0 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年217.1%65.2%343.5%293.4%75.3%74.1%69.1%-1.4%24.0%市场份额0.0%0.0%0.1%0.3%0.9%1.3%2.3%4.2%4.3%5.7%l 在国家“补贴、限牌、限行”等政策引导下，十年时间，中国新能源乘用车销量由2000台增长至114.0万台，销量发生翻天覆地变化，市场渗透率由0稳步提升到5.7%，市场认可度逐步提高。l 2015年新能源车财政补贴政策、免征车辆购置税等利好政策效果开始凸显，新能源车呈“井喷式”增长，成为我国新能源汽车元年。l 在“行业销量下行、疫情和退补”等多重因素下，2020年新能源乘用车销量仍能逆势增长，同比增幅达到24.0%。单位：万台销量同比增速数据来源：大搜车智云4.5 1.0 5.0 5.5 6.7 7.9 9.0 9.3 11.6 12.6 17.9 22.9 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月-54.8%-62.6%-45.9%-9.4%-21.6%-60.3%143.8%107.8%94.9%149.8%157.0%145.2%l 从各月销量来看，2020年新能源乘用车销量呈先抑后扬发展态势，受疫情影响，上半年，新能源乘用车销量恢复缓慢，下半年始，新能源汽车销量回暖趋势明显，基本消除了疫情带来的影响。l 2020年新能源乘用车销量虽逆势增长，但剔除MODEL 3和宏光MINI销量，新能源乘用车销量同比下滑3.7%，销量不增反降。剔除MODEL3 和宏光MINI，2020新能源汽车整体销量不增反降2020年新能源乘用车月度销量走势114.0万台24.0%2020年新能源车销量（不含宏光MINI 和 MODEL3）2020年新能源车销量（含宏光MINI 和 MODEL3）88.6万台-3.7%2020年新能源乘用车销量2019年销量单位：万台2020年销量2020年同比增速数据来源：大搜车智云l 2020年销量降幅TOP10主流厂商，营运车辆销量贡献率普遍偏高，而2019年向出行租赁市场大量压货，提前透支需求，大部分未能及时消化，致使2020年销量哀鸿一片；l 除广汽埃安和广汽丰田，销量增幅TOP10主流厂商，主要依赖个人消费市场贡献的销量，且营运车辆份额占比普遍下滑。营运车辆提前透支的需求未能及时消化，导致新能源车销量不增反降厂商2020年使用性质分布营运车辆份额同比变化比亚迪-17.8%上汽乘用车-2.6%北汽新能源-3.6%吉利汽车-7.0%长安新能源-10.4%东风乘用车-21.7%江淮汽车29.9%东风日产7.1%江铃新能源1.6%东风汽车-0.1%81.7%72.6%52.6%56.7%46.9%42.3%68.1%74.8%98.3%55.1%18.3%27.4%47.4%43.3%53.1%57.7%31.9%25.2%1.7%44.9%销量降幅TOP10厂商厂商2020年使用性质分布营运车辆份额同比变化上汽通用五菱-特斯拉中国-广汽埃安7.5%长城汽车-7.6%蔚来汽车-理想汽车-一汽-大众-2.6%小鹏汽车1.3%合众新能源-2.4%广汽丰田8.4%销量增幅TOP10厂商100.0%100.0%43.7%98.9%100.0%100.0%81.8%98.5%99.0%66.9%56.3%1.1%18.2%1.5%1.0%33.1%非营运车辆销量贡献率营运车辆销量贡献率数据来源：大搜车智云2016-2020年乘用车使用性质份额变化98.7%98.5%97.5%97.2%98.2%1.3%1.5%2.5%2.8%1.8%2016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年新能源车使用性质份额变化88.6%85.1%80.6%73.0%84.6%11.4%14.9%19.4%27.0%15.4%2016年2017年2018年2019年2020年l 当前乘用车整体市场营运车辆比例不到2%，市场需求更依赖个人消费，而新能源车市场营运车辆占比超过15%，结构比例失衡，可见新能源车非营运市场有待进一步挖掘；l 随着个人消费需求的释放，新能源车市场非营运车辆占比有望继续上升。随着个人消费需求释放，新能源车市场非营运车辆占比有望继续上升非营运车辆份额营运车辆份额数据来源：大搜车智云76.6%82.3%76.6%77.9%83.3%78.3%23.4%17.7%23.4%22.1%16.7%21.7%2016年2017年2018年2019年2020年2020年l 在BEV产品技术成熟度不够条件下，PHEV在满足节能减排要求的同时，也解决了消费者对续航里程的担忧，理应更受市场青睐，但PHEV财政补贴政策力度相对低，且部分地区在限行方面，PHEV并未享受同BEV同等待遇，多重因素制约下，PHEV市场份额停滞不前。l 2020年宏光MINI和Model 3 销量的暴增，导致PHEV份额大幅下滑。燃料类型：多重因素制约下，理应更受市场青睐的PHEV份额停滞不前不含宏光MINI和Model 3BEV市场份额PHEV市场份额数据来源：大搜车智云3.2 3.8 4.3 3.2 3.8 2.6 2.5 4.3 2.8 2.2 2016年2017年2018年2019年2020年l PHEV财政补贴力度相对低，诱使企业新能源产品开发战略中，将资源向BEV倾斜，成为制约PHEV发展的枷锁，当前BEV厂商数量是PHEV的2.5倍，子车系数量是PHEV的3倍多，二者的产品投放差距明显。751191672202452939517285BEV子车系数量PHEV子车系数量单位：万台40 57 78 96 100 15 23 30 34 40 2016年2017年2018年2019年2020年燃料类型：财政补贴力度差异，致使企业产品开发更偏重于BEVBEV厂商数量PHEV厂商数量BEV单车系销量PHEV单车系销量2016-2020年BEV和PHEV单车系数量变化2016-2020年BEV和PHEV生产厂商数量变化数据来源：大搜车智云单位：个l 当前，主流厂商新能源汽车销量贡献主要来自BEV，PHEV占比微乎其微，除比亚迪、上汽乘用车、吉利汽车外，其他厂商BEV销量贡献均超过95%，甚至达到100%，产品结构过于单一。燃料类型：主流厂商新能源汽车销量贡献主要来自BEV，产品结构过于单一100.0%71.7%100.0%98.9%98.0%54.0%100.0%100.0%100.0%71.4%28.3%1.1%2.0%46.0%28.6%上汽通用五菱比亚迪特斯拉中国广汽埃安长城汽车上汽乘用车北汽新能源蔚来汽车奇瑞新能源吉利汽车BEV市场份额PHEV市场份额数据来源：大搜车智云82.9%81.5%68.0%67.3%72.6%64.7%12.7%16.8%29.4%31.3%26.5%34.1%1.4%0.9%1.2%2016年2017年2018年2019年2020年2020年l 较乘用车整体市场“轿车和SUV平分天下”竞争态势不同，当前新能源车市场轿车占主导地位，但市场不断被SUV挤占，尤其是2018年份额大幅下跌13.5%；l 参考我国乘用车整体市场车型结构变化历程，以及消费者对SUV的青睐，后期新能源车市场SUV有望同轿车鼎足而立。细分市场：新能源车市场轿车占主导地位，但市场不断被SUV挤占不含宏光MINI和Model 3轿车市场份额SUV市场份额MPV市场份额数据来源：大搜车智云2016-2020年轿车和SUV单车系数量变化3.2 4.0 4.9 4.0 5.1 2.1 2.7 3.9 2.5 1.8 2016年2017年2018年2019年2020年厂商2020年车型结构分布上汽通用五菱比亚迪特斯拉中国广汽埃安长城汽车上汽乘用车北汽新能源蔚来汽车奇瑞新能源理想汽车100.0%68.5%100.0%82.3%94.7%73.3%80.5%94.1%31.5%17.7%5.3%26.7%19.5%100.0%5.9%100.0%193470116146811111291541622020年TOP10厂商车型分布l 与轿车相比，前期新能源车市场，SUV新车市场投放过少，可供消费者选择的产品种类相对单一，但近年来，厂家不断加快SUV新产品投放力度，逐步缩小了SUV和轿车在产品数量的差距，尤其是2018-2019年新产品投放数量增长明显；l 当前，新能源车主流厂商轿车和SUV结构失衡问题凸显，普遍“一条腿”走路，其中传统主机厂销量贡献主要依赖轿车，而造车新势力单靠SUV抢占市场，长期内不利企业发展。细分市场：主流厂商普遍“一条腿”走路，长期内不利企业发展轿车子车系数量SUV子车系数量单位：万台轿车单车系销量SUV单车系销量轿车市场份额SUV市场份额数据来源：大搜车智云48.0%60.7%49.2%27.1%31.8%27.9%31.8%29.6%38.4%51.4%32.5%41.8%11.3%4.2%5.8%14.5%27.1%19.2%8.9%5.5%6.6%7.0%8.7%11.2%2016年2017年2018年2019年2020年2020年一级细分二级细分2020年销量（万台）同比增速市场份额份额同比轿车微型轿车96.8%25.9%9.6%小型轿车-60.9%0.4%-0.8%紧凑型轿车-22.7%24.2%-14.6%中型轿车209.9%18.9%11.4%中大型轿车14.9%3.0%-0.2%SUV小型SUV-28.9%5.5%-4.1%紧凑型SUV-15.9%7.9%-3.8%中型SUV45.7%8.1%1.2%中大型SUV99.4%5.0%1.9%MPV紧凑型MPV-49.1%0.4%-0.5%中大型MPV29.1%0.5%0.0%l 2016-2019年数据显示，微小型车细分市场不断萎缩，而紧凑型和中型车份额不断增长，行业产品结构升级趋势明显；l 2020年宏光MINI和MODEL3（国产）的上市，使得微型和中型车细分市场份额大幅上涨，行业“高低端”两头分化特征明显。细分市场：2020年新能源车“高低端”两头分化特征明显29.5 0.4 27.6 21.6 3.4 6.3 9.0 9.2 5.7 0.4 0.6（不含宏光MINIMODEL3）微小型车型份额紧凑型车型份额中型车型份额中大型及以上车型份额2016-2020年新能源车各车型份额变化数据来源：大搜车智云l 2020年下半年上市宏光MINI EV，凭借高性价比竞争优势，成为微小型细分市场的爆款车型，销量是欧拉黑猫2.6倍；l 居于首位的Aion S销量5.3万台，销量和比亚迪TOP3子车系相当，而EU5系列、荣威Ei5表现不佳，销量直接腰斩；l 中型细分市场，2020年多款新车进入TOP10榜单，其中MODEL3(国产)作为行业焦点，同其他9款车型总销量几乎相当。细分市场：头部子车系对细分市场的销量贡献率同其他车系相差较大子车系2020年销量同比增速贡献率宏光MINI EV-32.3%欧拉黑猫88.1%12.5%奇瑞eQ114.6%9.9%宝骏E1001.6%6.8%宝骏E200-28.0%4.5%元 EV-68.3%3.5%科莱威-2.9%奔奔E-Star-2.7%BEIJING-EC34.0%2.1%新宝骏E300-2.1%微小型车：TOP10子车系子车系2020年销量同比增速贡献率Aion S181.1%14.2%秦 EV858.9%7.1%比亚迪E2164.6%5.1%BEIJING-EU5-70.7%4.9%威马EX51.1%4.6%逸动 EV-29.0%4.1%荣威Ei5-42.4%3.6%小鹏G3-15.4%3.2%宋Pro DM48.5%2.4%北汽EU系列40.8%2.4%紧凑型车：TOP10子车系子车系2020年销量同比增速贡献率MODEL 3-44.9%蔚来ES6142.2%9.0%汉 EV-6.9%唐 DM-29.4%5.0%小鹏P7-5.0%帕萨特 PHEV-16.1%4.8%途观L PHEV-16.2%3.1%汉 DM-3.0%探岳GTE-2.1%蔚来EC6-1.5%中型车：TOP10子车系5.3 2.6 1.9 1.8 1.7 1.5 1.3 1.2 0.9 0.9 13.9 2.8 2.1 1.6 1.5 1.5 1.0 0.9 0.7 0.5 11.6 4.5 3.6 2.5 1.6 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 数据来源：大搜车智云2016-2020年各厂商属性份额变化2016-2020年豪华和非豪华品牌份额98.1%98.1%93.8%81.9%72.9%1.5%1.7%4.6%13.6%27.3%2016年2017年2018年2019年2020年厂商品牌：自主厂商市场份额不断被合资和外商独资厂商挤压l 2018年前，自主厂商占据绝对优势，市场份额达到9成以上，但随着合资和外商独资厂商加快新能源产品的布局，自主厂商市场份额不断被挤占，到2020年份额仅占7成左右；l 近年来豪华车份额整体呈上扬的态势，且单车系销量不断上涨，能与非豪华车一争长短，预估：随着豪华品牌加快新品市场投放，在消费升级趋势带动下，其份额有望继续提升。单车系销量（千台）非豪华3.5 3.8 4.5 3.2 3.0 豪华0.9 1.3 2.0 2.9 6.0 子车系个数（个）非豪华87139195261296豪华182023313594.9%95.3%95.0%90.1%81.1%5.1%4.7%5.0%9.9%18.9%2016年2017年2018年2019年2020年自主市场份额合资和外商独资市场份额非豪华品牌市场份额豪华品牌市场份额数据来源：大搜车智云品牌系别TOP10厂商2020年销量（万台）同比增速市场份额份额同比TOP1车系销量贡献率自主上汽通用五菱251.1%14.4%9.3%70.6%自主比亚迪-20.6%12.7%-7.1%18.1%美系特斯拉中国-12.2%12.2%100.0%自主广汽埃安107.9%5.6%2.3%82.3%自主长城汽车47.3%4.8%0.8%80.8%自主上汽乘用车-12.0%4.5%-1.8%26.0%自主北汽新能源-44.5%4.1%-5.1%38.8%自主蔚来汽车109.0%3.8%1.5%64.2%自主奇瑞新能源3.0%3.4%-0.7%91.2%自主理想汽车-2.9%2.8%100.0%16.4 14.4 13.9 6.4 5.5 5.1 4.7 4.3 3.9 3.3 l 2020年TOP10厂商榜单中，自主厂商仍占主导，其中上汽通用五菱凭借高性价比的“神车”宏光MINI，取代比亚迪成为2020年新能源乘用车销量冠军，造车新势力蔚来、理想进入TOP10厂商榜单。l 传统燃油车市场，主流厂商产品结构丰富，销量贡献率分布多个车系，而新能源车市场，大部分厂商单车系的销量贡献率偏高，一旦单个车系销量出现断崖式下滑，易造成企业整体销量大幅下跌。厂商品牌：主流厂商单车系销量贡献率偏高，易导致经营风险注：销量贡献率=车系销量/车系所属厂商销量数据来源：大搜车智云40.5%45.7%39.4%35.8%36.8%13.8%14.6%20.6%25.7%21.6%32.8%19.6%18.4%18.1%18.0%6.5%10.6%11.0%9.6%12.2%3.2%6.5%6.5%6.7%7.8%3.2%2.9%4.0%4.1%3.5%2016年2017年2018年2019年2020年华东地区华南地区华北地区华中地区西南地区西北和东北地区l 受限牌和限行等多重因素影响，华东、华南、华北等区域新能源车普及程度明显高于其他区域，2020年三大区域市场占比超7成。l 当前，华东地区新能源车市场主导地位不变，华南地区市场份额同比下滑4.1%，降幅最大，受疫情影响程度高于其他区域；l 此外，华中和西南地区新能源车市场大门逐渐被敲开，份额整体呈不断增长的发展态势。区域：2020年华南地区份额降幅最大，受疫情影响程度高于其他区域数据来源：大搜车智云l 近年来，非限牌城市新能源车市场份额呈不断增长的发展态势，而8个限牌城市份额由2016年的55%下跌至2020年41.8%，限牌政策释放市场需求逐渐被“消化”，非限牌区域市场潜力显现；l 当前300多个非限牌城市的份额占比不到6成，同8个限牌城市份额相差不到20%，非限牌区域市场潜力不容小觑，随着我国加快新能源车普及步伐，这一差距可能会被继续拉大。区域：限牌政策释放的需求逐渐被“消化”，非限牌区域潜力不容小觑45.0%53.3%55.2%57.3%58.2%55.0%46.7%44.8%42.7%41.8%2016年2017年2018年2019年2020年非限牌区域市场份额限牌区域市场份额数据来源：大搜车智云广东省江苏省山东省浙江省河南省河北省四川省湖南省安徽省湖北省上海市陕西省北京市云南省福建省辽宁省广西省江西省山西省贵州省重庆市天津市海南省吉林、内蒙古、新疆黑龙江、甘肃宁夏、青海、西藏2020年新能源乘用车市场份额2020年乘用车市场份额l 对比各省份乘用车和新能源车的份额，当前上海、广东、北京等10个省份或直辖市的新能源乘用车市场份额高于整体份额，新能源车的普及率高于其他省份；l 参照“各省份乘用车整体份额分布”，随着未来纯电动汽车逐渐取代传统燃油车，华中和西南地区省份的新能源车市场潜力不容忽视，市场份额有望进一步提升。区域：参照整体份额分布，华中和西南地区省份的新能源车市场潜力不容忽视数据来源：大搜车智云TOP10城市2020年销量（万台）同比增速深圳市广州市柳州市海口市南宁市东莞市佛山市三亚市桂林市惠州市7.4 5.1 2.3 2.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.5 0.3 华南地区-8.6%-29.3%-5.2%139.2%66.5%-28.3%26.8%156.3%145.9%15.7%TOP10城市2020年销量（万台）同比增速成都市郑州市重庆市长沙市武汉市洛阳市昆明市驻马店市商丘市新乡市3.1 2.8 2.5 2.0 1.3 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 24.2%41.0%76.3%57.7%-40.8%278.6%12.8%261.4%333.8%156.4%TOP10城市2020年销量（万台）同比增速北京市天津市太原市石家庄市运城市唐山市临汾市保定市邯郸市沧州市9.1 4.2 1.1 0.9 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 13.3%39.6%3.1%53.7%161.7%146.5%294.5%-76.1%117.7%118.5%TOP10城市2020年销量（万台）同比增速上海市杭州市苏州市青岛市温州市南京市宁波市济南市厦门市济宁市12.5 4.0 1.7 1.5 1.5 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 华东地区87.6%4.9%108.3%-14.2%8.4%117.3%107.3%21.5%14.4%97.6%l 当前新能源车消费主要集中在8个限购城市，单城销量4.6万台，远超非限购城市。l 2020年上海外地牌照限行升级规定的落实，刺激上海新能源汽车销量猛增；北京和天津销量增长稳住华北地区市场份额，而广州、深圳销量下滑，拖累华南地区整体市场的失守。区域：广州、深圳销量下滑，拖累华南地区整体市场失守华中和西南地区华北地区数据来源：大搜车智云83.0%74.9%71.8%72.2%66.6%12.0%17.9%20.2%19.5%20.5%5.0%7.3%8.0%8.3%12.9%2016年2017年2018年2019年2020年l 近5年数据显示，中国新能源乘用车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉，2020年3-5线城市市场份额达到33.4%，份额较2016年翻一番。l 在无补贴条件下，微型轿车由1-2线城市向4-5线城市下沉，4-5线城市对微型轿车的刚性需求开始释放；而中型轿车在1-2线城市表现依然稳健，3线以下城市的份额却被进一步挤占。区域：新能源乘用车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉2016-2020年各级别城市份额变化42.1%45.0%12.9%33.6%40.2%26.2%微型轿车城市份额分布2019202079.0%14.0%7.0%86.0%9.3%4.7%中型轿车城市份额分布201920201-2线城市份额3线城市份额4-5线城市份额1-2线城市份额3线城市份额4-5线城市份额数据来源：大搜车智云21,677 3,245 641 1-2线城市3线城市4-5线城市357223072.3%45.8%27.7%1-2线城市3线城市4-5线城市5.3%9.3%5.5%l 较1-2线城市相比，在3-5线城市，新能源乘用车市场集中度低，城市数量众多但单城销量低，因此单一品牌4S店难以独立盈利和生存，网络渠道下沉难度大。区域：受市场集中度低等多重因素制约，3-5线城市渠道下沉难度大2020年各级别城市TOP10城市份额2020年各级别城市单城市场销量表现2019年份额2020年份额2020年份额同比2019年单城市销量单位：台2020年单城市销量城市数量数据来源：大搜车智云PART 02新能源乘用车价格篇100.0 99.6 99.1 98.9 97.8 97.9 97.5 96.5 96.5 96.5 96.0 95.4 l 2020年新能源乘用车市场价格（成交价）指数呈现出不断下降趋势，价格（成交价）折扣率总体呈增长态势。l 2季度特斯拉快速上量，促使整体折扣率不断下滑，其中6月达到全年最低值；而3季度始自主品牌（微型轿车）销量回暖，整体折扣率也随之上扬，12月折扣率10.2%，为全年最高值。整体市场：2020年新能源车市场价格指数呈下降趋势，折扣率呈增长态势10.0%9.6%9.8%9.6%8.6%7.8%9.8%10.2%10.0%9.5%9.6%10.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新车成交价-折扣率新车成交价-价格指数数据来源：大搜车智云轿车：2020年紧凑型轿车折扣率走势同大盘基本吻合，但变化相对平稳100.0 98.9 97.6 99.3 98.6 98.1 98.5 96.8 95.6 95.4 94.3 93.0 12.4%12.9%13.2%12.7%13.9%13.6%12.5%13.0%13.9%13.7%14.4%13.9%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0 99.6 99.7 98.6 97.5 97.1 96.9 95.5 95.1 96.0 95.6 95.2 10.3%11.5%11.1%10.9%10.9%10.7%12.5%13.4%13.3%13.6%14.0%14.6%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0 99.8 99.1 98.8 97.0 99.8 99.7 99.7 99.5 98.1 97.7 97.1 13.9%7.0%10.0%10.2%3.6%1.2%1.4%1.5%2.0%1.6%1.6%2.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年微型轿车价格月度走势2020年紧凑型轿车价格月度走势2020年中型轿车价格月度走势l 受宏光MINI上市影响，7月微型轿车价格指数开始反弹，后期随着宏光MINI价格下跌和销量增长，整体价格指数也不断下滑，但促销力度变化不大；l 紧凑型轿车整体折扣率走势同大盘基本吻合，但变化相对平稳，其中 6月达到全年最低，下半年开始回升，12月达到全年最高水平；l 受特斯拉、造车新势力等快速上量的影响，2季度后中型轿车整体折扣率大幅下跌，且明显低于其他细分市场，但整体价格指数平稳下跌。新车成交价-折扣率新车成交价-价格指数数据来源：大搜车智云SUV：小型SUV折扣率持续增长，而紧凑型和中型SUV呈波动上升走势100.0 99.5 97.3 96.8 96.2 95.3 94.7 93.4 92.0 92.0 92.4 91.4 7.2%7.4%9.3%9.9%10.8%11.8%12.0%13.4%14.6%14.6%14.1%15.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0 99.5 99.4 98.4 98.0 97.2 96.7 97.0 97.3 95.8 96.4 95.6 6.4%5.7%4.7%7.3%9.5%8.9%9.7%8.7%8.0%8.8%8.0%8.8%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0 99.9 99.6 100.5 99.5 98.3 97.7 96.0 96.5 97.7 95.1 94.4 7.5%7.4%7.7%5.4%4.7%5.8%7.8%9.3%9.2%8.0%9.3%10.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年小型SUV价格月度走势2020年紧凑型SUV价格月度走势2020年中型SUV价格月度走势l 2020年小型SUV整体市场，呈现出价格指数不断下降，折扣率持续增长态势，但也未能扭转市场销量大幅下滑的局面；l 2季度始小鹏、威马、比亚迪均加大促销力度，带动紧凑型SUV折扣率的大幅上升；l 蔚来2季度收紧折扣率，3季度加大促销力度，致使中型SUV价格折扣率呈现2季度开始下滑，3季度上涨走势。新车成交价-折扣率新车成交价-价格指数数据来源：大搜车智云100.0 99.7 99.1 99.6 98.2 98.4 97.2 96.5 96.7 96.6 96.6 96.1 11.4%8.7%9.5%8.4%7.5%6.7%9.2%9.6%9.1%8.3%7.7%8.7%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0 99.5 99.2 98.6 97.8 97.4 97.1 96.4 95.6 95.8 95.7 94.2 10.2%11.0%10.1%10.4%10.1%9.6%10.7%10.9%11.5%11.1%11.2%11.6%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0 99.6 99.3 98.5 97.5 97.7 97.4 96.8 96.5 97.3 96.9 96.6 8.4%7.5%8.3%8.9%8.6%7.5%9.8%10.2%10.2%9.0%9.5%9.9%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年华东区域价格月度走势2020年华北区域价格月度走势2020年华南区域价格月度走势三大主销区域价格走势同基盘基本吻合，但华东区域波动较大l 华东、华北、华南等三大新能源汽车主销区域，折扣率（成交价）变化走势同大盘基本吻合：6月折扣率达到全年最低，3季度开始反弹优惠力度最大，四季度始有所回收，但由于年底厂家“冲量”，12月又加大促销力度。l 较大盘相比，华东区域价格折扣率波动幅度较大。新车成交价-折扣率新车成交价-价格指数数据来源：大搜车智云自主品牌：较大盘不同，2020年上汽通用五菱整体折扣率呈下滑态势100.0 99.4 99.5 98.6 97.6 97.3 98.7 94.2 93.6 93.3 92.5 92.7 16.8%17.1%17.6%18.3%19.1%17.8%12.8%10.9%11.5%11.9%12.4%12.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0 99.4 98.7 98.4 99.2 97.2 97.0 97.2 97.5 97.6 96.5 96.5 9.0%10.8%11.4%10.6%8.7%9.3%9.8%9.0%8.1%8.4%9.4%9.4%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0 100.0 99.8 97.9 96.1 94.8 96.3 95.5 94.7 96.8 96.7 95.7 6.1%6.6%6.5%8.0%9.8%10.8%12.4%12.7%13.0%13.1%13.2%13.6%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年上汽通用五菱价格月度走势2020年比亚迪价格月度走势2020年广汽埃安价格月度走势l 7月宏光MINI上市，拉动上汽通用五菱整体价格指数上升，后期随着新车促销力度加大和销量上涨，整体价格指数不断下跌。l 2020年比亚迪整体价格指数平稳下滑，波动幅度不大，而广汽埃安整体价格指数波动浮动较大，其中6月价格指数达到全年最低水平。新车成交价-折扣率新车成交价-价格指数数据来源：大搜车智云100.0 99.4 99.5 98.1 97.5 97.3 96.2 95.2 94.6 94.9 94.7 94.0 15.9%17.0%16.6%17.8%17.0%14.2%15.5%16.3%16.8%15.6%16.2%16.8%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0 100.6 98.1 97.9 95.0 93.9 95.7 93.4 90.9 89.8 88.9 87.3 2.2%2.1%6.3%6.4%7.7%10.0%9.7%11.9%14.0%14.9%15.1%16.7%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100.0 102.3 101.9 102.9 99.5 97.3 95.2 95.2 93.9 92.6 95.7 94.0 6.5%4.2%4.1%3.3%6.4%8.6%10.3%11.3%12.5%14.4%11.9%20.3%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年上汽大众价格月度走势2020年一汽大众价格月度走势2020年上汽通用别克价格月度走势合资品牌：整体呈现价格指数下滑，折扣率上涨趋势l 受帕萨特2季度收紧促销力度，3季度又加大折扣率影响，2020年上汽大众整体价格（成交价）折