2020年云计算发展白皮书.pdf

云计算发展白皮书云计算发展白皮书（2020 年）年）中国信息通信研究院 2020年7月 前前 言言 在刚刚结束的全国“两会”中，“新基建”首次写入政府工作报告。“新基建”不仅有助于扩内需、促消费、稳增长，还将为产业发展注入数字动力，成为促进经济增长的新动能。随着“新基建”的推进，云计算必将加快应用落地进程，在各个行业实现快速发展。本白皮书是继云计算白皮书（2012 年）之后，中国信息通信研究院第 6 次发布云计算白皮书。本白皮书在前几版的基础上，聚焦过去一年多来云计算产业的发展变化，梳理当前发展热点，展望未来发展趋势。白皮书首先介绍了云计算产业发展概况，然后重点围绕云原生、SaaS、分布式云、原生云安全、数字化转型、新基建等云计算领域热点话题进行探讨，最后对云计算未来发展进行了展望。目目 录录 一、云计算产业发展概况.1（一）全球云计算市场稳定增长，我国公有云规模首超私有云.1（二）我国 IaaS 发展成熟，PaaS 增长高速，SaaS 潜力巨大.3（三）云技术不断推陈出新，云原生采纳率持续攀升.5（四）云计算使用率持续提升，分布式云初露头角.6（五）安全能力备受关注，原生云安全理念兴起.7（六）降本增效显著，云计算成数字化转型关键要素.8（七）利好政策不断加码，云计算成新基建重要组成.9 二、云原生技术体系日臻成熟，构建数字中台底座.10（一）云原生重塑中间件产品.10（二）云原生如何更好的服务上层应用成焦点.11（三）云原生助力数字中台建设.13 三、SaaS 市场开始加速，将成企业上云重要抓手.14（一）国外 SaaS 市场模式成熟，国内 SaaS 蓄势待发.14（二）疫情推动 SaaS 服务迎来发展新机遇.17（三）SaaS 直击企业痛点，加速中小企业应用上云.18（四）深耕行业，SaaS 服务向平台化、智能化发展.20 四、分布式云成云计算新形态，助力行业转型升级.21（一）云计算从中心向边缘延伸.21（二）云边协同成为分布式云的核心.23 （三）云边协同助力行业应用转型升级.25 五、原生云安全理念兴起，推动安全与云深度融合.31（一）云原生重塑 IT 架构，端到端安全风险引关注.31（二）原生云安全推动安全与云深度融合.34 六、数字化转型旨在提高生产力，云化能力是关键.41（一）数字化转型核心是提高生产力，传统信息基础设施亟待升级.41（二）云计算加速数字化转型，显著提升企业生产力.44（三）IT 云化管理平台作用凸显，技术服务助力企业转型升级.46 七、云定位从基础资源向基建操作系统扩展，提升算力与网络水平.49（一）新基建概念明确，云计算既是基础资源也是操作系统.49（二）云计算加速网络变革，推动通信网络基础设施优化升级.54（三）云计算加强多种算力统一调度，提高算力基础设施资源利用率.57 八、云计算发展展望.59 图图 目目 录录 图 1 全球云计算市场规模及增速.2 图 2 中国公有云市场规模及增速.3 图 3 中国私有云市场规模及增速.3 图 4 中国公有云细分市场规模及增速.4 图 5 2019 年中国公有云 IaaS 市场份额占比.5 图 6 云计算技术成熟度曲线.5 图 7 中国云计算使用率情况.6 图 8 边缘计算应用情况.6 图 9 私有云安全投入占 IT 系统的比例.7 图 10 企业使用云计算降低的 IT 成本.8 图 11 企业应用云计算带来的效果.9 图 12 数字中台架构图.14 图 13 可信云企业级 SaaS 评估领域分布情况.15 图 14 分布式云架构图.23 图 15 视频云行业图谱.27 图 16 原生云安全架构.34 图 17 可信研发运营安全体系.36 图 18 云服务安全性重点关注方向.38 图 19 企业数字基础设施云化管理示意图.47 图 20 新基建的三方面.51 图 21 云计算在新基建中的作用.52 图 22 信息基础设施与计算机系统的类比.52 图 23 云计算对 5G 网络架构改造示意.55 图 24 多个数据中心之间的网络联接.57 图 25 云计算对算力基础设施的资源整合与分配.58 表表 目目 录录 表 1 传统安全与云原生体系安全的主要区别.31 云计算发展白皮书（2020 年）1 云计算自 2006 年提出至今，大致经历了形成阶段、发展阶段和应用阶段。过去十年是云计算突飞猛进的十年，全球云计算市场规模增长数倍，我国云计算市场从最初的十几亿增长到现在的千亿规模，全球各国政府纷纷制推出“云优先”策略，我国云计算政策环境日趋完善，云计算技术不断发展成熟，云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透。未来，云计算仍将迎来下一个黄金十年，进入普惠发展期。一是随着新基建的推进，云计算将加快应用落地进程，在互联网、政务、金融、交通、物流、教育等不同领域实现快速发展。二是全球数字经济背景下，云计算成为企业数字化转型的必然选择，企业上云进程将进一步加速。三是新冠肺炎疫情的出现，加速了远程办公、在线教育等 SaaS 服务落地，推动云计算产业快速发展。在此背景下，本文对云计算产业发展进行剖析，重点探讨云计算领域热点话题并给出发展展望。一、云计算产业发展概况（一）全球云计算市场稳定增长，我国公有云规模首超私有云 全球云计算市场保持稳定增长态势。2019 年，以 IaaS、PaaS 和SaaS 为代表的全球云计算市场规模达到 1883 亿美元，增速 20.86%。预计未来几年市场平均增长率在 18%左右，到 2023 年市场规模将超过 3500 亿美元。云计算发展白皮书（2020 年）2 数据来源：Gartner，2020 年 1 月 图 1 全球云计算市场规模及增速 我国公有云市场规模首次超过私有云。2019 年我国云计算整体市场规模达 1334 亿元，增速 38.6%。其中，公有云市场规模达到 689亿元，相比 2018 年增长 57.6%，预计 2020-2022 年仍将处于快速增长阶段，到 2023 年市场规模将超过 2300 亿元。私有云市场规模达 645亿元，较 2018 年增长 22.8%，预计未来几年将保持稳定增长，到 2023年市场规模将接近 1500 亿元。数据来源：中国信息通信研究院，2020 年 5 月 3484395466708129712823494305246297499281095127714641665187720.86%19.65%17.98%16.85%15.81%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%05001000150020002500300035004000201820192020E2021E2022E2023EIAAS（亿美元）PAAS（亿美元）SAAS（亿美元）增长率264.8437.4689.3990.61340.41766.82307.465.2%57.6%43.7%35.3%31.8%30.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.0500.01000.01500.02000.02500.02017201820192020E2021E2022E2023E市场规模（亿元）增长率云计算发展白皮书（2020 年）3 图 2 中国公有云市场规模及增速 数据来源：中国信息通信研究院，2020 年 5 月 图 3 中国私有云市场规模及增速（二）我国 IaaS 发展成熟，PaaS 增长高速，SaaS 潜力巨大 2019 年，我国公有云 IaaS 市场规模达到 453 亿元，较 2018 年增长了 67.4%，预计受新基建等政策影响，IaaS 市场会持续攀高；公有云 PaaS 市场规模为 42 亿元，与去年相比提升了 92.2%，在企业数字化转型需求的拉动下，未来几年企业对数据库、中间件、微服务等PaaS服务的需求将持续增长，预计仍将保持较高的增速；公有云 SaaS 市场规模达到 194 亿元，比 2018 年增长了 34.2%，增速较稳定，与全球整体市场（1095 亿美元）的成熟度差距明显，发展空间大，2020 年受疫情影响，预计未来市场的接受周期会缩短，将加速 SaaS 发展。426.8525.4645.2791.2967.81184.71446.823.1%22.8%22.6%22.3%22.4%22.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.02017201820192020E2021E2022E2023E市场规模（亿元）增长率云计算发展白皮书（2020 年）4 数据来源：中国信息通信研究院，2020 年 5 月 图 4 中国公有云细分市场规模及增速 厂商市场份额方面。据中国信息通信研究院调查统计1，阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云 IaaS 市场份额前三，华为云、光环新网（排名不分先后）处于第二集团2；阿里云、腾讯云、百度云、华为云位于公有云 PaaS 市场前列。数据来源：中国信息通信研究院，2020 年 5 月 1市场规模为 2019 年的统计，主要依据企业财报、人员访谈、可信云评估、历史公开数据等得出。对于市场数据不明确的领域，只发布头部企业整体情况，不做具体排名。2因为 IaaS 和 CDN 是两种业态，需要分别获得互联网资源协作牌照和 CDN 牌照，所以 IaaS 市场统计不包括 CDN（云分发）收入，只统计计算、存储、网络（不包括 CDN）、数据库等纯基础资源服务的收入。42.0 87.4 148.7 270.4 452.65.2 7.6 11.6 21.8 41.955.3 75.1 104.5 145.2 194.8108.1%70.1%81.8%67.4%46.2%52.6%87.9%92.2%35.8%39.2%39.0%34.2%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%010020030040050060070080020152016201720182019IaaS（亿元）PaaS（亿元）SaaS（亿元）IaaS增速PaaS增速SaaS增速云计算发展白皮书（2020 年）5 图 5 2019 年中国公有云 IaaS 市场份额占比（三）云技术不断推陈出新，云原生采纳率持续攀升 云计算技术不断推陈出新。早期，虚拟化技术凭借较高的可用性、灵活性、扩展性等优势受到人们的追逐。然而，基于传统技术栈构建的应用包含了太多开发需求，云端强大的服务能力红利还并没有完全得到释放。近年来，以容器、微服务、DevOps 为代表的云原生技术，可以为企业提供更高的敏捷性、弹性和云间的可移植性，受到了人们的广泛关注。来源：公开资料整理 图 6 云计算技术成熟度曲线 云原生技术采纳率持续提升。中国信息通信研究院的云计算发展调查报告显示3，2019 年 43.9%的被访企业表示已经使用容器技术部署业务应用，计划使用容器技术部署业务应用的企业占比为 40.8%；28.9%的企业已经使用微服务架构进行应用系统开发，另外有 46.8%3数据来源：中国信息通信研究院，中国公有云发展调查报告（2020 年）、中国私有云发展调查报告（2020 年）、中国混合云发展调查报告（2020 年）2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 虚拟化及虚拟化管理 容器及编排 微服务、服务网格 无服务器 云计算发展白皮书（2020 年）6 的企业计划使用微服务架构。（四）云计算使用率持续提升，分布式云初露头角 云计算应用度持续提升。根据中国信息通信研究院的云计算发展调查报告，2019 年我国已经应用云计算的企业占比达到 66.1%，较 2018 年上升了 7.5%。其中，采用公有云的企业占比 41.6%，较去年提高了 5.2%；私有云占比为 14.7%，与去年相比有小幅提升；有 9.8%的企业采用了混合云，与 2018 年相比提高了 1.7%。数据来源：中国信息通信研究院，2020 年 5 月 图 7 中国云计算使用率情况 数据来源：中国信息通信研究院，2020 年 5 月 图 8 边缘计算应用情况 41.4%33.9%36.4%41.6%14.1%14.7%8.1%9.8%0%20%40%60%80%100%20182019没有云计算应用公有云私有云混合云3.37%44.23%52.40%已使用计划使用未使用云计算发展白皮书（2020 年）7 分布式云初露头角。中国信息通信研究院的云计算发展调查报告显示，目前我国有 3.37%的企业已经应用了边缘计算；计划使用边缘计算的企业占比达到 44.23%。随着国家在 5G、工业互联网等领域的支持力度不断加深，预计未来基于云边协同的分布式云使用率将快速增长。（五）安全能力备受关注，原生云安全理念兴起 云计算安全能力备受关注。中国信息通信研究院的云计算发展调查报告显示，42.4%的企业在选择公有云服务商时会考虑服务安全性，是影响企业选择的重要因素；43%的企业在私有云安全上的投入占 IT总投入的 10%以上，较上一年度提升了 4.8%。数据来源：中国信息通信研究院，2020 年 5 月 图 9 私有云安全投入占 IT 系统的比例 原生云安全理念开始兴起。国际上，Gartner、Forrester、Rackspace、VMware 等研究机构和厂商纷纷提出原生安全理念；在国内，阿里云、360 等厂商将原生安全定义为企业下一代云安全架构。根据 ForresterCloud Security Solutions Forecast,2018 To 2023统计，2019 年全球7.8%7.6%30.4%35.4%47.9%44.3%13.9%12.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018201920%以上10%-20%5%-10%5%以下云计算发展白皮书（2020 年）8 云平台原生安全占据了云安全市场规模的 73%。（六）降本增效显著，云计算成数字化转型关键要素 云计算降本增效显著。中国信息通信研究院的云计算发展调查报告显示，95%的企业认为使用云计算可以降低企业的 IT 成本，其中，超过 10%的用户成本节省在一半以上。另外，超四成的企业表示使用云计算提升了 IT 运行效率，IT 运维工作量减少和安全性提升的占比分别为 25.8%和 24.2%。可见，云计算将成为企业数字化转型的关键要素。数据来源：中国信息通信研究院，2020 年 5 月 图 10 企业使用云计算降低的 IT 成本 5%60%23%12%成本不降反升成本降30%以下成本降30%-50%成本降50%以上云计算发展白皮书（2020 年）9 数据来源：中国信息通信研究院，2020 年 5 月 图 11 企业应用云计算带来的效果（七）利好政策不断加码，云计算成新基建重要组成 在前期“企业上云”工作基础上，为进一步推进企业运用新一代信息技术完成数字化、智能化升级改造，工信部、发改委、网信办等部委先后发文，鼓励云计算与大数据、人工智能、5G 等新兴技术融合，实现企业信息系统架构和运营管理模式的数字化转型。2020 年 3 月 18 日，工业和信息化部印发中小企业数字化赋能专项行动方案，鼓励以云计算、人工智能、大数据、边缘计算、5G 等新一代信息技术与应用为支撑，引导数字化服务商针对中小企业数字化转型需求，建设云服务平台、开放数字化资源、开发数字化解决方案，为中小企业实现数字化网络化智能化转型夯实基础。2020 年 4 月 7 日，国家发展改革委、中央网信办联合印发的关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案5.2%11.7%20.8%24.2%25.8%42.6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%其他业务创新能力提升可用性提高安全性提高IT运维工作量减少IT运行效率提升云计算发展白皮书（2020 年）10 中，鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内，探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新，为企业数字化转型提供技术支撑。2020 年 4 月 20 日，国家发展改革委首次正式对“新基建”的概念进行解读，云计算作为新技术基础设施的一部分，将与人工智能、区块链、5G、物联网、工业互联网等新兴技术融合发展，从底层技术架构到上层服务模式两方面赋能传统行业智能升级转型。二、云原生技术体系日臻成熟，构建数字中台底座（一）云原生重塑中间件产品 过去几年，业界致力于使用云原生构建底层架构，相关研究主要围绕容器和微服务展开。利用容器及编排技术解决应用开发环境一致性问题，构建了容错性好、管理便捷的底层资源系统；践行微服务理念对单体应用拆分，构建了松耦合的应用开发框架，便捷的实现独立服务的升级、部署、扩展等流程，使用户能够更快地构建和部署云原生应用程序。容器和微服务的组合为云原生应用开发提供了基本的底层架构。在此基础上，当前云原生技术关注点逐渐上移，云原生中间件、服务网格、无服务器等技术使用户更加聚焦业务逻辑，最大化应用开发的价值。在容器及编排技术、微服务等云原生技术的带动下，在云端开发云计算发展白皮书（2020 年）11 部署应用已经是大势所趋，重塑中间件以实现应用向云上的变迁势在必行。在保证业务代码不变的情况下，完成企业应用上云，中间件起到了至关重要的作用。中间件作为一种连接操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的分布式软件，通过提供标准接口和协议来解决异构网络环境下分布式应用软件的互连与互操作问题。云原生中间件是指在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中，用于构建和运行可弹性扩展的应用，持续交付部署业务生产系统的分布式中间件。云原生时代的中间件延续了传统中间件的功能，不同之处在于其将功能从应用中剥离，在运行时为应用动态赋能。云原生中间件能提供应用管理、发布部署、运维编排、监控分析、故障恢复等全生命周期管理能力，支撑云原生应用的开发与管理，满足经典和云原生架构的运维保障需求。在应用开发方面，能提供开发者体验工具支撑、API 开放能力、产品定制能力、中间件平台、服务市场应用商店等，来支持云原生应用的开发与管理。云原生中间件正促进云原生构建完整的体系化解决方案。（二）云原生如何更好的服务上层应用成焦点 随着云原生实践的深入，上层应用成为焦点。如何提高分布式应用的性能、如何提高应用开发效率，成为这个阶段的云原生领域思考的问题。为了解决众多微服务间通信的性能瓶颈问题，服务网格（Service Mesh）应运而生。作为一种用于管理、观测、支持工作负载实例之间安全通信的基础设施层，Service Mesh 重新构建了服务间通信模式，给云原生应用开发者带来更好的开发和维护体验，加速业云计算发展白皮书（2020 年）12 务的创新效率。Service Mesh 将服务治理与业务逻辑解耦，将大部分能力从应用中剥离出来，拆解为独立进程，以边车模式（Sidecar Pattern）部署，使其和业务系统完全解耦，使开发人员更加专注于业务本身。首先，服务网格将服务治理与业务逻辑解耦。服务网格把 SDK 中的大部分能力从应用中剥离出来，拆解为独立进程，以 Sidecar 的模式部署，将服务通信及相关管控功能从业务程序中分离并下层到基础设施层，使其和业务系统完全解耦，使开发人员更加专注于业务本身。其次，服务网格将异构系统的统一治理。随着新技术的发展和人员更替，在同一家公司中往往会出现不同语言、不同框架的应用和服务，为了能够统一管控这些服务，以往的做法是为每种语言、每种框架都开发一套完整的 SDK，维护成本非常之高，而且给公司的中间件团队带来了很大的挑战。有了服务网格之后，通过将主体的服务治理能力下沉到基础设施，多语言的支持就轻松很多了。只需要提供一个非常轻量级的 SDK，甚至很多情况下都不需要一个单独的 SDK，就可以方便地实现多语言、多协议的统一流量管控、监控等需求。为进一步聚焦应用开发，无服务器（Serverless）的理念近两年逐渐火热起来。Serverless 是一种软件系统架构思想和方法，它的核心思想是开发者使用 Serverless 无须关注底层资源，而只需关注业务应用的开发，即用户只需要关注函数这个实现业务逻辑的最小单元，无需关注和业务不相关的资源申请和资源运维等工作，从而缩短流程，节省的运维人力可以投入到研发，提高研发效率，缩短业务上线时间。Serverless 按需申请资源，用户只需要为处理请求的计算资源付费，云计算发展白皮书（2020 年）13 而无须为应用空闲时段的资源占用付费。此外，Serverless 对实例的弹性伸缩更加敏感，可短时间内根据业务实际需求扩容足够多的实例以承载业务高峰期的流量，提供极致的弹性伸缩能力。（三）云原生助力数字中台建设 数字中台是将企业的共性需求进行抽象，并打造成平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。数字中台涵盖广泛，其中业务中台将企业经营管理涉及到的业务场景流程标准化、数据化，为数据中台提供完整的数据源，保证数据的可复用性，完成业务数据化，通过成熟业务来沉淀企业的数字化能力；数据中台将业务数据化沉淀的数据，通过大数据、机器学习等技术处理进行价值提炼，形成企业数据资产，提供决策支持，赋能前端业务；技术中台利用云原生技术将容器及编排、微服务平台、中间件产品等组件进行整合并封装，提供规范统一的接口，完成资源调度、服务治理、消息传递、服务编排、数据分析、数据服务等方面的工作，降低了应用开发、应用管理和系统运维的复杂度，为前台、业务中台、数据中台的建设提供技术能力支撑。基于云原生技术实现中台弹性扩容，依靠平台能力为各个系统产品输出统一管理能力，帮助企业实现业务数据化、数据业务化，赋能企业智能化营销。数字中台为业务而生，快速敏捷地响应业务变化，以服务的形式为业务提供支撑，服务接入层以统一的路由适配转发。在整个技术构架上就需要考虑可拓展性、敏捷性、轻量化，并注重与前台的交互，云计算发展白皮书（2020 年）14 灵活地通过服务编排实现应用功能，满足前台需求。因此数字中台融合分布式、微服务、容器云、DevOps、大数据处理及高可用高性能高并发架构，遵循“高内聚、松耦合”设计原则。业务中台需要微服务、云原生、分布式事务体系支撑，并设计业务模型和微服务边界，最终形成业务单元；数据中台引入多终端、多形态数据，采用数据分层架构模式，同时需要指标管理、数据服务、元数据管理等一系列的数据管理技术做支撑。云原生技术为数字中台建设提供了强有力的技术支撑，形成了数字中台建设的技术底座，为企业数字化转型和业务能力沉淀赋能。来源：中国信息通信研究院 图 12 数字中台架构图 三、SaaS 市场开始加速，将成企业上云重要抓手（一）国外 SaaS 市场模式成熟，国内 SaaS 蓄势待发 云计算发展白皮书（2020 年）15 国外 SaaS 服务市场发展成熟，细分领域独角兽企业显现。据Gartner 调查显示，SaaS 是云计算中最大的细分市场，预计 2020 年全球市场将增长到 1277 亿美元。以微软、甲骨文、SAP 等为代表的大型独立软件开发商（ISV）选择采用收购 SaaS 服务的方式来弥补其在SaaS 服务研发创新上的不足，并取得了云上业务的快速增长。以 AWS为代表的云服务商则通过在自身云服务的基础上构建生态，建立涵盖自身 SaaS 服务以及第三方 SaaS 服务的云服务市场。以 Salesforce、ServiceNow、Workday 为代表的创新型 SaaS 服务商则更加专注于解决企业管理或者运营服务中某一环节的难题，帮助企业更好发展。这些 SaaS 服务商凭借其对于服务领域的深入研究以及产品服务专业性，在过去的十年左右时间里快速成长，获得了企业用户的认可，成为了相关细分垂直领域的独角兽。数据来源：可信云评估，2020 年 5 月 图 13 可信云企业级 SaaS 评估领域分布情况 采购管理1%ERP3%即时通信4%邮件服务4%安全工具4%舆情分析4%OA5%供应链管理5%视频会议6%CRM与营销6%企业网盘6%财务管理8%客服管理10%其它工具10%电子合同11%行业应用13%云计算发展白皮书（2020 年）16 国内 SaaS 服务数量显著增长，服务专业性同步提升。据可信云4企业级 SaaS 评估统计，国内 SaaS 服务主要关注于企业管理和运营的各个环节服务，涉及企业资源管理、财务管理、协同办公、客服管理以及客户管理和营销等诸多领域。同时，在企业上云的政策影响下，关注政务、金融、教育、工业等特定行业的 SaaS 服务显著增加。根据评估观察，国内 SaaS 服务商多深入企业管理与运营的某个环节研发产品，如人力、财务、营销等，将产品服务与企业切实业务需求结合，以提升产品服务的专业性。行业 SaaS 服务商则凭借其对行业业务需求的理解和行业专业知识的掌握，着力于解决行业内关键生产领域的核心问题，例如工业领域的质量管理、供应链管理环节等。国内SaaS 服务专业性有所提升，以用友、金蝶、畅捷通、Udesk、北森、销售易等为代表的 SaaS 服务商，在各细分领域已展露头角。但总体上看，国内 SaaS 服务商在市场份额、技术成熟度等方面，仍与国外SaaS 服务商存在较大差距。国内云服务商开始重视 SaaS 生态深度建设。2019 年，以阿里云、腾讯云为代表的云服务商依托自身市场优势，先后推出了“SaaS 服务加速器”、“千帆计划”等，助力 SaaS 服务商成长。云计算市场发展至今，IaaS 和 PaaS 服务提供商已初具规模效应，市场认可度高，且能够提供较为成熟的技术为 SaaS 应用快速开发部署提供基础。在此之前，虽然 IaaS 服务商也有云市场等模式为 SaaS 服务商发展提供平台，4 可信云是中国信息通信研究院下属的云计算服务评估品牌，也是我国最早针对云计算服务开展的评估体系。云计算发展白皮书（2020 年）17 但缺少深度合作。目前，IaaS 服务商和 SaaS 服务商在布局传统企业上云这一市场过程中，均存在一定短板，具体表现在以下三个方面：一是 IaaS 服务商多发源于互联网行业，对传统行业企业需求认知仍不够深入，无法真正理解行业痛点需求；二是创业 SaaS 服务提供商虽业务创新能力强，能够填补市场需求空白，但缺乏品牌效应，仅凭一己之力获客成本较高；三是由传统软件服务转型而来的 SaaS 服务，虽具备良好的业务基础，但缺乏底层云服务支撑。因此，双方通过深度合作，形成优势力量互补，打通产业链上下游，必将建立一个繁荣、和谐的 SaaS 服务生态。（二）疫情推动 SaaS 服务迎来发展新机遇 2020 年 2 月，工信部办公厅发布了关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知，并指出要充分运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和企业复工复产工作。疫情防控方面。以智能机器人外呼方式进行居民健康信息摸排，能够帮助社区工作人员将原本 1 天才能完成的收集居民健康信息工作，压缩至 2-3 小时完成并实现结果的统计分析。企业复工复产方面。以自动化办公协同、企业网盘和文档协作为例，能够实现远程办公场景下企业内部员工的流程审批、文件共享与协同编辑，极大地提高了员工远程办公工作效率。视频会议、电子合同等软件服务则解决了企业内部员工以及与企业客户之间远程沟通、合同签署等难题。在线教育方面。视频会议、视频直播、空中课堂等，为教师和学生提供授课、培训等在线教育服务，满足学校及各类教育机构教学需求。云计算发展白皮书（2020 年）18 疫情之下，SaaS 服务企业用户认可度显著提升，国内 SaaS 服务迎来发展新机遇。传统软件部署需要现场实施，周期长且需要接触，无法满足疫情期间的实际需求。SaaS 服务在这时展现出了极大的优势，减少了本地部署所需的大量前期投入和面对面交付的成本，适合疫情期间的远程管控需求，避免人员的交叉接触。用户仅需接入互联网，即可实现软件服务的接入，即时满足疫情防控、企业复工复产、在线教育的各种需求。疫情期间，企业用户对 SaaS 服务的应用比例提高，对 SaaS 服务的认可度显著提升。后疫情时代，SaaS 服务商应当持续提高服务的专业性和主动客户服务能力，更好的服务于企业客户，推动 SaaS 服务市场快速发展。虽然疫情期间，企业用户对 SaaS 服务的认可度大幅度提升，但随着疫情防控进入常态化，SaaS 服务商需要思考如何进一步提升企业用户对其 SaaS 服务的用户粘性，增强企业用户的付费意愿。一方面，SaaS 服务商应当将 SaaS 服务聚焦于解决企业业务需求的痛点，以助力企业创新发展为目标，持续挖掘自身在垂直领域的产品服务深度，体现服务专业性。另一方面，为提升 SaaS 服务留存率，降低 SaaS 服务获客成本，SaaS 服务提供商应当提升其客户成功服务能力，重视用户体验。（三）SaaS 直击企业痛点，加速中小企业应用上云 中小企业从基础设施上云到应用全面上云仍道阻且长，面临人才储备不足、技术能力薄弱等挑战。当前，从工信部到各地方政府虽然发布了助力企业上云的政策和扶持措施，但仍以基础设施上云为主。云计算发展白皮书（2020 年）19 然而，行业企业，特别是中小企业，在落地实施过程中发现，仅仅基础设施上云并无法完全实现企业的降本增效。一方面，传统软件系统开发部署周期长，早已无法及时响应企业用户对业务系统快速变化的需求。由于缺乏人才和技术积累，当前阶段多数中小企业仅仅完成了基础设施的云化，却尚未进行业务系统架构的云化改造，导致应用系统无法实现快速迭代上线，严重影响企业业务发展。另一方面，中小企业传统 IT 部门对于上云后如何合理利用基础设施服务资源以及实现应用的云化部署和运维仍缺乏经验，导致企业上云而无法合理用云，最大化发挥云计算带来的红利。SaaS 服务输出多元化应用，具备灵活、稳定、安全等优势，大大缩短中小企业应用上云路径。伴随着企业上云进程的不断深入，企业对云计算服务需求呈逐步向应用层上移趋势，不仅注重云资源的使用，更加重视上云的效率。一方面，SaaS 服务往往由云服务商结合行业需求研发运营，在满足企业业务基础需求的同时，SaaS 服务商可以不断升级以满足企业的需求，企业用户免去开发成本的同时，也可以获得多元化、灵活的应用服务。另一方面，SaaS服务实施上线的周期较短，服务的稳定性和安全性由 SaaS 服务商承担，将大大降低企业后期的运维成本，提高系统安全性。SaaS 服务逐渐成熟并得以落地应用，将有效解决企业上云面临的人才和技术痛点问题，加速企业应用上云进程。SaaS 服务聚焦解决企业业务发展痛点环节，有针对性输出 SaaS服务能力，助力企业业务创新。一方面，企业用户需要企业内部管理云计算发展白皮书（2020 年）20 软件实现办公自动化和协同化，提升企业管理效率，例如人力管理、财务管理、营销与客服管理、文档协同、视频会议以及电子合同等。该类软件服务具备一定的行业通用性，但企业实际管理制度和流程存在差异化。因此 SaaS 服务商普遍关注点在于通过平台化的服务能力解决 SaaS 服务根据企业实际管理制度和流程进行灵活调整的核心问题，降低 SaaS 服务部署实施的时间和人力成本。另一方面，政务、金融、工业、教育等行业需要行业业务属性强相关的 SaaS 服务，以助力企业实现业务的创新发展。因此，SaaS 服务多聚焦于解决各行业生产关键环节的痛点问题，将服务做深做精，更好地服务行业客户。（四）深耕行业，SaaS 服务向平台化、智能化发展 SaaS 服务将深耕行业，为企业上云赋能，助力传统行业数字化转型。伴随着企业上云进程的推进，目前企业上云用云逐步向 SaaS 层上移，以最大化实现云服务的价值，服务于各行业核心业务创新发展。SaaS 服务将从协同办公、CRM 等企业管理领域，逐渐向金融、医疗、教育、政务、工业等行业垂直领域核心应用深入。未来，SaaS 服务将与大数据、人工智能、5G 等新信息基础设施融合，支撑传统行业业务应用系统升级，全面实现平台化、智能化，服务于企业创新发展。企业级 SaaS 服务将向平台化发展，满足上云后企业业务系统定制化和集成能力需求，实现业务数据流动。大型 SaaS 服务提供商纷纷构建 PaaS 平台，通过服务模块化，以低代码成本满足企业客户需求，促进其数字化转型。一是满足企业客户定制化需求，定制化开发往往意味着成本的增加以及交付周期的延迟，基于 PaaS 平台的开发云计算发展白皮书（2020 年）21 能力，SaaS 服务提供商则能够以低代码成本的方式，快速交付定制化需求。二是满足企业客户系统集成需求，基于 PaaS 平台的开放能力，SaaS 服务提供商可以通过开放微服务或者 API 接口，实现 SaaS 服务以及系统间的相互集成。三是实现系统服务间数据打通，打破信息孤岛，系统服务间数据将真正流通起来，服务于企业业务发展。企业级 SaaS 服务将向智能化发展，实现上云后企业智能化管理和运营。SaaS 服务将进一步与大数据、人工智能等新一代信息技术结合，助力企业服务智能化转型。一方面，目前企业办公、营销、客服管理、呼叫中心、视频监控等 SaaS 服务等均呈现出了智能化的趋势。以智能客服为例，智能机器人客服不仅能够实现 7*24 小时客服，同时可以为企业节省人力成本，全面提升服务效率和满意度。另一方面，语音识别、人脸识别等技术也逐步以智能 SaaS 服务形式对外提供服务，大幅度降低企业智能化门槛。四、分布式云成云计算新形态，助力行业转型升级（一）云计算从中心向边缘延伸 1.边缘产业逐步兴起 边缘计算的兴起，使得如何为边缘侧赋能成为业界关注的热点。边缘的具体形态分为边缘云和边缘终端。边缘云是云计算向网络边缘侧进行拓展而产生的新形态，是未来产业关注重点，是连接云和边缘终端的重要桥梁。边缘终端位于边缘云与数据源头路径之间，靠近用户或数据源头的任意具备一定硬件配置的设备，包括边缘网关、边缘云计算发展白皮书（2020 年）22 服务器、智能盒子等终端设备。围绕边缘云与边缘终端，在 CDN、视频渲染、游戏、工业制造、自动驾驶、农业、智慧园区、交通管理、安防监控等应用场景下，相关产业已初现端倪，蓄势待发。2.边缘侧需求催生分布式云新形态 为了满足视频直播、AR/VR、工业互联网等场景下，更广连接、更低时延、更好控制等需求，云计算在向一种更加全局化的分布式组合模式进阶。分布式云或分布式云计算，是云计算从单一数据中心部署向不同物理位置多数据中心部署、从中心化架构向分布式架构扩展的新模式。分布式云是未来计算形态的发展趋势，是整个计算产业未来决胜的关键方向之一，对于物联网、5G 等技术的广泛应用起到重要支撑作用。包括电信运营商、互联网云服务商等在内的各类型厂家纷纷进行相关尝试，利用自身优势资源，将云计算服务逐步向网络边缘侧进行分布式部署。来源：中国信息通信研究院 云计算发展白皮书（2020 年）23 图 14 分布式云架构图 分布式云一般根据部署位置的不同、基础设施规模的大小、服务能力的强弱等要素，分为三个业务形态：中心云、区域云和边缘云。中心云构建在传统的中心化云计算架构之上，部署在传统数据中心之中，提供全方面的云计算服务；区域云位于中心云和边缘云之间，一般按照需求部署在省会级数据之中，主要作用是为中心云和边缘云之间进行有效配置；边缘云与中心云相对应，是构筑在靠近事物和数据源头的网络边缘处，提供可弹性扩展的云服务能力的云计算模式，并能够支持与中心云协同。（二）云边协同成为分布式云的核心 为了让“万物互联”的世界更加智能，通过将云计算的能力进行拓展，边缘云能够深入到传统中心云无法覆盖到的边缘应用场景。同时，分布式云通过云边协同，提供了一种更加全局化的弹性算力资源，为边缘侧提供有针对性的算力。1.边缘云应用服务产品不断丰富 电信运营商整合网络和边缘基础设施优势，采用“网络+平台”的融合部署模式，推出 MEC 边缘解决方案，通过用户面功能网元（UPF）的不同部署位置，提供专享型和共享型边缘云服务。互联