市场调查工作流程.doc

市场研究工作流程(第一稿）
——二十八步工作法
第一部分：总体设计流程
第二部分：访员培训流程
第三部分：数据收集流程
第四部分:数据分析流程
第五部分:报告撰写流程
第一部分：总体设计流程
序号
总体设计流程
参加人
要点
一
调研框架确定
调研总监
委托项目、组织框架、调研预算
二
初步方案设计
研究员
问卷、调研方式、抽样方法
三
第一次项目调研会
调研小组
方案讨论、人员分工
四
探索性研究
研究员
方案修正、问卷试访
五
第二次项目调研会
调研小组
方案确定、督导培训
一、调研框架确定（调研总监）
1、确认委托项目
项目名称/起止时间/项目要求
2、确定组织框架
研究员、督导、调研员
3、确定调研预算
二、初步方案设计（研究员)
1、安排时间进度:见附件表1
2、遴选调研方法
3、设计问卷（访谈提纲/资料收集表）
4、选择抽样方法
5、计划调研经费
三、第一次项目调研会（调研小组）
1、修正初步方案
2、确认人员分工
四、探索性研究(研究员）
1、订立调研方案
2、试访问卷
3、辨认调查地点
五、第二次项目调研会（调研小组）
1、确认调研方案
2、问卷(访谈提纲/资料收集表格)定稿
3、督导培训
4、确定访员人选
5、确认时间安排
6、准备物质手段
第二部分访员培训流程(适用问卷调查）
序号
访员培训流程
参加人
要点
一
培训准备
督导
培训材料、通知
二
问卷介绍
督导
问卷概述、调查时间与地点、访员费用
三
自我介绍
督导
姓名、职责、联系方式
四
问卷讲解
督导
封面信、填答要求、问题与选项、致谢
五
访谈技巧
督导
入户技巧、访问技巧、常见问题处理
六
纪律要求
督导
复核规则、常见问题、奖惩措施
七
互访
督导
熟悉问卷、分组互访
八
问题收集与处理
研究员
整理并解决问题
九
样本选取方法
督导
抽样规则、换样规则
十
调查注意事项
督导
时间安排、领取方式、回收方式
十一
访员信息收集与分组
督导
填表、保密性规定
十二
撰写培训笔记
督导
自我评估
一、培训准备（督导)
1、准备培训材料:空白问卷、培训提纲、示卡、地图、配额表、样本表
2、通知：时间、地点、工具
二、问卷介绍（督导)
1、问卷概述：调查目的、调查对象、调查意义
2、调查时间：起止时间、日调查时间、单份问卷预计调查时间
3、调查地点:地图区域指示、交通工具
4、访员费用：单份问卷费用、个人预计总费用
三、自我介绍（督导）
1、姓名
2、职责
3、联系方式
四、问卷讲解
1、封面信
2、填表说明：
3、问题与选项
4、致谢
5、填写要求
五、访谈技巧
1、入户技巧
2、访问技巧
3、常见问题处理
六、纪律要求
1、复核规则
2、常见问题
3、奖惩措施
七、互访
1、熟悉问卷
2、互访分组
3、互相访问
4、相互记录
5、问题提交
八、问题收集与整理
1、收集问题
2、讨论方案
3、解决问题
九、样本选取方法
1、配额要求:配额表
2、户内抽样要求
3、换样规则
十、调查注意事项
1、调查时间安排:起止时间、日问卷完成计划、单人问卷完成数量
2、问卷与礼品领取方式
3、问卷回收方式
4、联系方式的相互确认
5、自备材料确认:学生证介绍信铅笔垫板装礼品的背包
6、费用发放时间：复核结束后发放
十一、访员信息收集
1、填写访员信息表:表2
2、签署保密性规定
十二、撰写培训笔记
1、培训自我评估
2、撰写培训笔记
第三部分数据收集流程
序号
数据收集流程
参加人
要点
一
发放
督导
登记、强调
二
陪访
督导
试访、陪访、联络
三
回收
督导
初次审核、登记
四
复核
复核人
电话、实地
五
反馈
督导
不合格问卷、共性问题
一、发放(督导）
1、发放当日所需问卷及礼品
2、问卷及礼品领取登记表签名
3、强调注意事项
二、陪访（督导)
1、试访
2、陪访
3、联络访员
三、回收(督导）
1、回收问卷，登记并初次审核
2、礼品回收并登记
3、记录访员心得
四、复核(复核员）
1、电话复核:15％
2、实地复核:15%
五、反馈与发放
1、反馈共性问题与不合格问卷;
2、发放问卷与礼品，并登记
第四部分：数据分析流程
序号
数据分析流程
参加人
要点
一
整理
督导
筛选、编码、录入、清理
二
第三次项目调研会
调研小组
汇总心得、讨论框架
三
分析
研究员
数据纠偏、交叉分析、价值判断
一、数据整理(督导）
1、筛选
2、编码
3、录入
4、清理
二、第三次项目调研会（调研小组）
1、总结调研进度（研究员）
2、汇总调研心得（督导）
3、讨论分析框架
三、数据分析（研究员）
1、个人属性分析
2、数据纠偏
3、交叉分析
4、价值判断
第五部分：报告撰写流程
序号
数据分析流程
参加人
要点
一
初稿撰写
研究员
概要、方法、主体、结论
二
第四次项目调研会
调研小组
讨论初稿、总结得失
三
报告定稿
调研总监

一、初稿撰写（研究员)
1、概要
2、方法
3、主体:个人属性分析、居住现状分析、购买意愿分析
4、结论
5、目录
二、第四次项目调研会（调研小组）
1、讨论报告初稿
2、总结调研得失
3、评估个人业绩
三、报告定稿(调研总监）
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