2021年中国汽车智慧运营行业概览.pdf

12021 LeadL2021年中国汽车智慧运营行业概览2021 China Automobile Intelligence Operation Industry Overview2021年中国自動車知恵運営業界概要概览标签：汽车、数字化、智慧运营报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：吴天天2021/4摘要大数据与AI技术助力汽车智慧运营飞速崛起汽车智慧运营指通过深度学习、智慧算法、大数据平台等AI技术，为汽车主机厂提供集主机厂的触点、IT、数据中台、业务平台以及场景应用算法于一体的场景化数据驱动运营服务。汽车智慧运营业务聚焦于汽车行业“研发、生产、供给、销售”四个部分中的销售体系，其主要产品范围包括CRM、DCM、Operation、Training。中国汽车智慧运营行业产业链具备技术壁垒高的特点，其产业链上游参与者以提供相关核心技术的供应商为主，中游参与者为提供汽车智慧运营解决方案的厂商，下游为汽车企业。根据头豹分析师测算，中国汽车智慧运营行业将有望于2025年达到1,447.3亿元的市场规模。1.得益于中国新能源利好政策的推行，行业将迎来发展时期为响应国家政策，车企通过快速倾销已有库存燃油车进行资本回笼以研发新能源车进行更新换代，在提供汽车智慧运营解决方案的企业可助力车企转变销售模式、提高产品流通率的背景下，车企快速销售燃油车的需求促使汽车智慧运营行业迎来发展良机。2.中国主机厂广告费用的缩减为主要驱动力3.汽车智慧运营行业存在高技术壁垒汽车智慧运营行业具备数据与AI技术密集等特点，行业内企业以提供在汽车营销领域一些系列的智慧运营解决方案为主，中游企业与下游车企客户粘性较强，相较于传统汽车营销行业，其在技术、数据等多方面存在较高壁垒。中国主机厂缩减后的广告费用将投放在数字化与运营，其费用退坡驱动数字化需求提升，汽车智慧运营行业规模有望于2025年达到1,061.3亿元。汽车智慧运营解决方案以技术为向导，且智慧运营较依赖于机器学习算法、大数据分析等技术，在机器算法应用技术提升以及在中国规模化的车企数字化需求增长趋势下，汽车智慧运营的发展有望迎来爆发期。5 名词解释-08 中国汽车智慧运营行业综述定义与分类-10商业模式与成本分析-11关键技术-12市场现状-13 中国汽车智慧运营行业产业链分析-15上游：算法平台、广告投放-16中游：汽车智慧运营厂商-18下游：汽车企业-19 中国汽车智慧运营行业市场规模-21 中国汽车智慧运营行业竞争格局-22 中国汽车智慧运营行业驱动因素驱动因素：车企加速淘汰燃油车-23驱动因素：降低车企成本-24 中国汽车智慧运营行业发展趋势智慧门店赋能汽车智慧运营-25 中国汽车智慧运营行业投资价值-26 中国汽车智慧运营行业企业推荐-27 专家观点-30 鸣谢页-31 方法论-32 法律声明-33目录CONTENTS6 Terms-08 Overview of Automobile Intelligence Operation IndustryDefinition of Automobile Intelligence Operation-10Business Model and Cost Analysis-11Key Technology-12Current Situation of Market-13 Industry Chain Analysis of Automobile Intelligence Operation-15Upstream：Algorithm Platform、Advertising-16Midstream：Manufacturers-18Downstream：Automobile Enterprise-19 Market Scale of Automobile Intelligence Operation-21 Competitive Analysis of Automobile Intelligence Operation-22 Analysis on Driving Factors of Automobile Intelligence Operation Driving Point：Driven by Decrease in Automobile Cost and Policies-23 Industry Risk Analysis of Automobile Intelligence Operation-24 Analysis of Development on Automobile Intelligence Operation Smart Shop-25 Automobile Intelligence Operation Industry Investment Value-26 China Automobile Intelligence Operation Enterprise Recommendation-27 Expert Opinion-30 Thanks Page-31 Methodology-32 Legal Statement-33目录CONTENTS72021 LeadL 图1 汽车智慧运营商业模式-11 图2 2021年汽车智慧运营解决方案成本-11 图3 中国乘用车销量，2013-2020年-13 图5 中国汽车经销商盈利情况，2018-2020年-13 图6 2019年中国AI开放平台竞争格局-16 图7 中国AI开放平台市场规模，2016-2020年-16 图8 2020年中国主要广告形式排名-17 图9 中国内地营销市场规模，2016-2020年-17 图10 数字化技术在汽车行业应用比例-18 图11 中国汽车制造企业数量-19 图12 中国车企广告投放总额，2015-2019年-24 图13 用户成交周期与整车成交成本变化-24图表目录List of Figures and T2021 LeadLeo名词解释 CRM：（Customer Relationship Management，客户关系管理），指利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。REID盒子：（Person re-identification，行人识别技术），指利用计算机视觉技术判断图像或者视频序列中是否存在特定行人的技术。MA：（Marketing Automation，营销自动化），指能帮助企业选择与细分客户、追踪客户联系、衡量联系结果以及能在将来更有效地针对客户而将客户链信息模式化的应用软件。9什么是汽车智慧运营，有哪些类别？汽车智慧运营定义与分类汽车智慧运营商业模式与成本汽车智慧运营关键技术汽车智慧运营市场现状汽车智慧运营综述2021 LeadLeo汽车智慧运营定义与分类汽车智慧运营定义及概述定义汽车智慧运营指通过深度学习、智慧算法、大数据平台等AI技术，为汽车主机厂提供集主机厂的触点、IT、数据中台、业务平台以及场景应用算法于一体的场景化数据驱动运营服务。汽车智慧运营业务聚焦于汽车行业“研发、生产、供给、销售”四个部分中的销售体系，其主要产品范围包括CRM、DCM、Operation、Training。主要产品分类CRM DCMOperation Training 描述CRM（客户关系管理）：利用信息技术与互联网技术提升车企与客户在销售、影响与服务方面的交互，增加客户容量DCM（动态消费营销）：利用大数据技术挖掘并分析规模化、动态化的消费者数据，可开拓市场与降低客户成本Operation（运营）：运营包括建立健全的汽车领域产业业态，整合汽车营销系统各个环节，提高产品附加值Training（培训）：以销售培训辅导与4S店其他业务培训及辅导为主的销量提升解决方案汽车行业解决方案潜客保客私域运营智慧运营销量提升来源：北京圣承官网、头豹研究院编辑整理汽车智慧运营业务聚焦于汽车行业“研发、生产、供给、销售”四个部分中的销售体系，其技术与数据的应用可提升汽车经销商在潜客保客、私域、智慧运营以及销量等方面的竞争力销量提升解决方案：通过对门店内软硬件设施进行智能化升级，并对店内各运营管理业务如新产品或衍生业务进行培训辅导智慧运营解决方案：搭建基于交易为导向的电商运营与会员运营的智慧运营平台，其中包括数据、内容平台、活动搭建以及精准数据投放私域运营解决方案：其特点在于结合智慧大脑与MA营销自动化，通过获取、培训及转化私域流量并构建智能化私域平台线索转化解决方案：通过对潜在客户进行智能管理及服务、潜在客户业务运营管理、培训及辅导，达到潜客挖掘与保客目的2021 LeadLeo汽车智慧运营商业模式与成本分析汽车智慧运营商业模式2021年汽车智慧运营解决方案成本 汽车智慧运营商业模式主要为搭建产业互联网与2C互联网（如垂直类汽车领域）之间的“桥梁”，帮助汽车主机厂从其研、产、供、销的上游端到用户端建立流通渠道，将主机厂的重资本（即提前生产的车辆）快速地倾销给用户，以达到提升主机厂产品的流通效率的目的。汽车智慧运营不仅聚焦于将消费者转变为用户，还聚焦于用户被营销后的服务，如广告集客后的转化到店、保客服务、车联网出行服务以及再保险等服务。产业互联网（互联网企业）2C互联网（汽车领域）场景打通提升流通集客增效线索转化私域运营智慧运营销量提升数据中心智能邀约客户运营流量获取解决方案与数字化产品30%30%20%20%研发成本运营成本采购成本数据成本 按照标准汽车智慧运营的解决方案成本划分，其解决方案成本包含研发类成本、运营成本、采购成本（奖励给用户的成本）以及使用数据源的数据成本（智慧运营需使用大量的数据源）。由于解决方案包含软硬件定制开发部分，其人力成本难以被标准化，同时研发的软硬件需投入人力进行运维，汽车智慧运营解决方案研发成本与运营成本占比较高，两者占比合计约60%。汽车智慧运营的商业模式为构建产业互联网与2C互联网间的流通桥梁，助力主机厂产品流通率提升，其中其解决方案成本占比最高的为研发成本和运营成本来源：头豹研究院编辑整理2021 LeadLeo汽车智慧运营关键技术由于大数据应用可辅助汽车经销商实现成交转化目的以及机器学习算法可提升用户运营转化效率，大数据与算法应用为实现汽车智慧运营的关键技术汽车智慧运营大数据应用架构数据库 业务管理与商业分析支持：中央数据库为中的大数据平台中可进行数据管理、数据储存、数据分析等，可为汽车经销商门店提供数字化营销转型基础，包括数据挖掘、商业分析、业务处理等。客户端决策支持：客户相关数据的有效应用可辅助汽车企业在获取客户、激发客户需求、维系粘结客户以及挽留客户等方面做出精准决策，同时数据可应用于车企客户流量从公域到私域的引流转化以及筛查价值用户，从而实现成交转化目的。数据文件多媒体数据数据接口数据采集数据仓库清洗转换汇集规整提纯建模发现获取客户激发客户需求维系粘结客户挽留客户分布式文件库结构化数据库数据比对分析服务报表服务查询服务数据管理数据服务数据应用抽取报送整合数据接口服务提供机器学习算法分类监督学习算法无监督学习算法回归算法神经网络算法聚类算法推荐算法 基于推荐算法的汽车智慧运营：机器学习算法主要分为监督学习算法与无监督学习算法，在汽车智慧运营中应用的为推荐算法中的内容推荐与相似度推荐，可用于向用户推送不同的内容进行分层转换，提升用户运营的转化效果。大数据与算法应用助力提升客转率：汽车智慧运营中机器学习算法对原始数据样本质量要求较高，同时基于机器学习算法与大数据的场景化数据算法应用可提升汽车经销商的客户转化效率，因此大数据与算法为实现智慧运营的关键技术。线性回归逻辑回归BP算法深度学习K-Means内容推荐相似度推荐计算量大、真实情况非线性其预测结果为离散分类神经网络用于分解与整合信息，神经网络可完成复杂性较高的非线性分类复杂度低、可推测出数据的标签、规律将与用户购买内容相似的物品推荐给用户将用户购买的物品推荐给其他具备相同兴趣的用户来源：计算机的潜意识、头豹研究院编辑整理2021 LeadLeo39.3%27.1%33.6%42.0%27.0%31.0%33.8%26.9%39.3%亏损持平盈利201820192020来源：中国汽车工业协会、头豹研究院编辑整理1,792.9 1,970.1 2,114.6 2,437.7 2,468.1 2,370.9 2,138.9 2,017.8 20132014201520162017201820192020中国乘用车销量，2013-2020年 乘用车包括轿车、MPV、SUV、专用乘用车与轿车型乘用车，由于中国宏观经济增速下降、城市新增人口下滑以及共享出行发展受限等因素，中国乘用车销量从2017年的2,468.1万辆下降至2020年的2,017.8万辆，4年间累计下降22%。营销数字化可通过直接与用户构建触点为车企带来改变自身商业模式、降本增效等优势，同时在研发、生产、销售以及服务等环节的数字化转型可提升整个汽车行业10%-30%的营收。因此中国乘用车销量持续的下降将驱动车企在营销环节的数字化转型。万辆汽车智慧运营市场现状中国汽车经销商盈利情况，2018-2020年 随着中国乘用车销量持续下滑，汽车行业参与者众多导致的产品同质化现象严重以及市场经营环境逐渐恶化，尽管盈利企业数量于2020年小幅度增长，但其亏损数量占比仍较高，2018-2020年中国汽车经销商平均亏损企业数量约为38%。头豹洞察：汽车经销商的潜客转化率低、获客线索成本高、营销成本高为制约其盈利增长的主要痛点，引入营销数字化的汽车经销商可通过引入数字中台、云计算与物联网等技术实现消费者线上线下触点打通，同时可利用算法识别用户的消费行为实现广告、个性化内容的精准投放，形成车企-用户的营销闭环。中国乘用车销量下滑与中国汽车经销商亏损数量的高占比为汽车智慧运营带来市场空间，营销数字化可为车企或经销商带来降本增效、增加消费者触点等优势14汽车智慧运营产业链包含什么？汽车智慧运营产业链1产业链分析上游分析算法平台、广告投放中游分析汽车智慧运营企业下游分析汽车企业2021 LeadLeo汽车智慧运营产业链中国汽车智慧运营行业产业链下游（车企、经销商）上游（技术与渠道供应商）中游（汽车智慧运营厂商）广告投放机器学习大数据算法平台汽车智慧运营的广告投放方式以内容营销为主，占比达52%中国内容营销市场规模于2020年已达6,494.2亿元，2016-2020年CAGR为33.5%中国汽车智慧运营技术包括基于机器学习的智能推荐算法，其市场规模从2016年的18.2亿元增长至2020年的116.5亿元依托于大数据平台的汽车智慧运营可提升其运营转化效果中国大数据服务市场规模于2016-2020年间保持稳定增长趋势，其规模以达38.9亿美元2,046 2,796 3,906 4,883 6,494 2016 2017 2018 2019 2020中国内容营销市场规模，2016-2020年亿元18.229.652.573.4116.52016 2017 2018 2019 2020中国机器学习市场规模，2016-2020年亿元20.323.827.231.538.92016 2017 2018 2019 2020中国大数据服务市场规模，2016-2020年亿美元新能源类车企传统类车企产业链下游包括汽车制造企业、经销商等，其下游客户数量规模化的增长有利于汽车智慧运营企业进入黄金发展期由于汽车需求增长，中国汽车制造企业数量从2016年的14,133家增长至2020年的1,5686家，CAGR为3.2%来源：头豹研究院编辑整理截至2020年，全球新能源汽车竞争格局头部效应明显，尾部竞争较激烈，其中CR4市场份额总和为34%，尾部企业市场份额超50%下游车企购买汽车智慧运营产品驱动力来源于主机厂可节省年均广告费用、识别用户市场变化以及刺激用户二次消费等智慧运营厂商非垂直类参与者30%30%20%20%研发成本运营成本采购成本数据成本汽车智慧运营产业链中游为提供汽车智慧运营解决方案的企业其解决方案成本中占比最高的为研发成本与运营成本，两者成本占比总和为60%非垂直类参与者相比汽车智慧运营厂商布局更广，此类参与者业务不仅聚焦于汽车营销赛道，同时会布局快消、服饰、媒体以及高科技等行业随着汽车智慧运营市场规模扩张，此类参与者在未来1-3年将参与竞争中国汽车智慧运营产业链上游为技术与广告渠道商，中游为提供汽车智慧运营解决方案的厂商，下游为汽车制造企业与汽车经销商等，产业链具备技术壁垒高、中下游粘性强等特点1.5131.8326.2637.9877.12020 2021E2022E2023E2024E中国汽车智慧运营市场规模，2020-2024年预测亿元https:/ LeadLeo汽车智慧运营产业链上游：算法平台2019年中国国产AI开放平台市场竞争格局 市场集中度高：中国AI开放平台市场竞争格局处于相对稳定和成熟时期，头部4家中国AI开放平台厂商集中度为80.5%，呈现强者恒强局面。龙头厂商具备规模效应：中国头部四家AI厂商基于其海量数据积累、全栈生态下的高用户粘性以及定价优势，在行业内已构建高准入壁垒。百度AI开放平台占据中国市场第一：截至2019年，百度AI平台开发者数量超160万，其开放AI能力数量为228项，为AI开放平台领导者，其市场份额为35%。来源：头豹研究院编辑整理 中国AI开放平台市场规模持续增长：由于中国大力推进中国AI产业建设、AI平台应用场景拓宽以及芯片性能水平提升促使平台算法、算力成本降低等因素，中国AI开放平台市场规模于2020年已达342.3亿元，2016-2020年CAGR为77.6%。头豹洞察：由于汽车智慧运营解决方案成本占比最高的为大数据算法研发成本（30%），用于开发算法的AI开放平台对中游厂商议价权较高，同时自身拥有算法研发团队的汽车智慧厂商具备较强竞争力，且具备一定行业话语权。34.5 60.4 105.7 185.0 342.3 20162017201820192020中国AI开放平台市场规模，2016-2020年CAGR：77.5%中国AI开放平台市场集中度较高，头部四家企业市场份额合计达80.5%，拥有自身算法研发团队且不依赖于AI开放平台的汽车智慧运营厂商具备较强竞争力亿元2021 LeadLeo52%36%34%32%26%45%内容营销电商平台信息流广告搜索广告展示位广告其他汽车智慧运营产业链上游：广告投放2020年中国主要广告形式排名来源：天风证券、头豹研究院编辑整理 广告投放方式主要分为内容营销、电商平台、信息流广告、搜索广告等，其中内容营销方式具备以品牌为导向、成本较其他方式较低，客户转化率较高等优势，其成为品牌方广告投放首选方式，占比达52%。由于用户的购车的整个生命闭环始于广告，汽车智慧运营行业的上游端为广告投放类公司（如新意互动、联蔚数科等），同时内容营销与传统营销差异性在于用户交互行为，内容营销的双向沟通、社交众创内容等特点可提升潜在汽车消费者在体验上的真实感。中国内容营销市场规模，2016-2020年亿元 由于中国经济增长的推动、广告行业的持续发展，广告业务需求增长，中国内容营销行业市场规模从2016年的2,046.2亿元增长至2020年的6,494.2亿元，CAGR为33.5%。在大数据与AI算法的赋能下，内容营销衍生出的新模式将促使内容营销行业持续发展。内容营销方式可塑造汽车内容多元化场景，包括明星驾驶日常、特定场景分享、生活使用场景、专业人士试驾分析等，同时内容营销可满足汽车品牌转型升级的营销目的，因此内容营销市场的发展可进一步助力中游汽车智慧运营市场拓宽。汽车智慧运营产业链上游为广告投放商，其中广告投放形式以内容营销为主，其市场规模的增长与发展有望助力中游领域市场拓宽1,975 2,200 2,169 2,610 3,001 2021 LeadLeo汽车智慧运营产业链中游：汽车智慧运营企业数字化技术在汽车行业应用比例，2020年中国汽车智慧运营行业竞争壁垒来源：北大光华管理学院、头豹研究院编辑整理 截至2020年，中国汽车行业面临全球经济下滑导致的客户对汽车需求量下降、车企转型生产新能源车导致其燃油车产量、存量过剩以及新零售商业模式下的获客难等挑战，多方挑战促使汽车行业通过引入技术进行数字化转型。中国汽车行业中数字技术应用比例最高的为物联网与大数据技术，由于汽车结合物联网技术可将区分和定位后的特定人群纳入销售渠道和汽车营销依赖整合与分析数据的CRM系统，两者在汽车智慧运营中应用比例超50%，随着其应用场景拓宽，利用物联网、大数据等数字技术的中游汽车智慧运营企业数量将逐渐提高。6.4%4.6%8.3%12.0%14.8%15.0%18.5%20.4%其他虚拟现实AI机器人移动技术云计算大数据物联网汽车智能运营技术壁垒经验壁垒数据壁垒13 此行业内的企业需在此赛道里长期作为车企的供应商，以达到在招投标范围的竞争力，厂商需在该领域进行长时间深层积累2 智慧运营涉及大数据、深度学习算法等高端技术领域，相比传统营销领域其技术壁垒高 数据资源的丰富性与分析手段的先进性可直接影响汽车智慧运营的广告投放精准率以及客户转化率 汽车智慧运营行业具备数据与技术密集等特点，行业内企业以提供在汽车营销领域一些系列的智慧运营解决方案为主，中游企业与下游车企客户粘性较强，相较于传统汽车营销行业，其在技术、数据等多方面存在较高壁垒。头豹洞察：由于中国汽车经销商盈利能力下降、获客成本高等痛点凸显，数据为解决行业痛点的数字化前提，下游客户对汽车智慧运营企业数据平台技术要求较高。智慧运营解决方案不仅聚焦于运营层面，还聚焦于大数据分析、AI算法等技术，因此构建数据分析、清洗以及应用能力的壁垒可提高中游厂商的核心竞争力。汽车智慧运营产业链中游为提供汽车智慧运营解决方案的企业，其数字化技术应用比例较高包括物联网、大数据等，其市场竞争壁垒包括数据壁垒、技术壁垒以及经验壁垒2021 LeadLeo汽车智慧运营产业链下游：汽车企业中国汽车制造企业数量，2016-2020年 随着中国人均可支配收入的提升（从2016年的23,821元增长至2020年的32,189元），中国居民对汽车产品需求日益提高，促使中国汽车制造企业数量在2016-2020年间保持持续增长趋势，5年CAGR为2.6%，其中增长率稳定在3.2%，行业已进入饱和状态。汽车智慧运营产业链下游包括汽车制造企业、经销商等，其下游客户数量规模化的增长有利于汽车智慧运营企业进入黄金发展期。来源：国家统计局、头豹研究院编辑整理14,133 14,766 15,174 15,396 15,686 5.2%4.5%2.8%1.5%1.9%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%1300013500140001450015000155001600020162017201820192020企业数量同比增长家下游企业购买汽车智慧运营服务的驱动力连续私域运营消费能力持续消费持有客户保客模式连续消费车型换代生产效率供应链整合销售模式服务提升研发识别市场获客成本营销费用转化率集客率保客率降本增效 产业链下游企业购买汽车智慧运营服务的驱动力来源于三个方面。首先对于主机厂而言，汽车智慧运营产品可节省主机厂年均广告费用，主机厂可花费较少的资金去销售更多的车辆，在提升集客转化效率的同时降低其成本与单价。其次中游汽车智慧运营厂商出售给下游客户的营销工具可助力其识别市场用户的整体走势变化，主机厂可根据其工具进行车型的更新换代、调整研发思路与生产模式。最后，主机厂可通过汽车智慧运营企业与用户形成的私域运营池刺激用户进行二次消费，从而助力主机厂长期持有客户。汽车智慧运营服务汽车智慧运营产业链下游主要为汽车制造企业、经销商等，下游客户购买中游企业产品的驱动力来源于降本增效、快速识别市场以及刺激用户消费等方面20汽车智慧运营行业未来是否可期汽车智慧运营行业现状及未来1市场规模竞争格局驱动因素投资亮点发展趋势2021 LeadLeo52.5 230.7 398.7 558.2 789.4 1,061.3 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E汽车智慧运营市场规模中国汽车智慧运营市场规模（按交易量），2020-2025年预测描述中国汽车智慧运营行业市场规模将于未来5年保持增长：中国汽车智慧运营行业产业链具备准入技术壁垒高、规模效应强等特点，据头豹研究院数据报告，其行业尚处于发展萌芽期，其交易量于2020年已达52.5亿元，在未来连续5年将呈现爆发式增长趋势。中国主机厂广告费用的缩减为汽车智慧运营市场规模增长的主要驱动力：随着中国主机厂广告费用退坡，其缩减后的广告费用将投放在数字化与运营，其费用退坡驱动数字化需求提升，汽车智慧运营行业规模有望于2025年达到1,061.3亿元。车企数字化需求与AI技术快速发展为汽车智慧运营行业提供增长基础：汽车智慧运营解决方案以技术为向导，且智慧运营较依赖于机器学习算法、大数据分析等技术，在机器算法应用技术提升以及在中国规模化的车企数字化需求增长趋势下，汽车智慧运营的发展有望迎来爆发期。单位：人民币亿元来源：头豹研究院编辑整理CAGR：82.5%市场尚未形成汽车智慧运营行业基于中国主机厂广告费用的缩减以及车企营销数字化需求提升，未来3-5年将迎来市场增长爆发期，其市场规模将于2025年超1,000亿元2021 LeadLeo汽车智慧运营竞争格局中国汽车智慧运营市场形成较晚，尚未形成明确竞争格局，根据其主营业务与产品布局等可分为三类企业：中国汽车智慧运营行业市场参与者概览垂直类企业特征：此类参与者具备布局汽车行业较早、单一布局汽车赛道等特征，并实现通过互联网思维融入汽车营销价值链管理业务，其大数据平台业务毛利率在60%-80%区间。短期内品牌、技术竞争壁垒较高，与主机厂客户粘性较强，尚未面临较大竞争者威胁。非垂直类企业特征：此类企业的业务不局限于汽车赛道，其产品同时布局各行业解决方案，如医疗、快消、金融等。同类竞争者多，竞争较激烈。互联网类企业特征：此类企业基于其海量用户场景化触点，在大数据与算法方面具备较强优势，有利于客户增值营销。备注：先后顺序不代表排名来源：头豹研究院编辑整理分类部分典型企业特点垂直类企业北京圣承 进入汽车行业较早 以垂直类产品为主 技术性强大摩博悦数果智能非垂直类企业宏路Hyper 全行业布局 竞争者较多 较少通过算法应用场景赋能Convert LabGio互联网企业今日头条 数据规模大 与用户场景化触点较多 技术架构能力强四维图新滴滴汽车智慧运营竞争趋势分类部分典型企业特点互联网企业百度 AI算法研发能力较强 资金壁垒高 用户规模化效应较强腾讯阿里巴巴新零售企业京东 多元化用户消费触点 品牌壁垒高天猫-金融服务企业蚂蚁金服 用户支付场景触点多 与主机厂需求吻合微众银行-互联网企业：具备较成熟的算法与大数据技术的互联网企业在未来将采取与汽车智慧运营企业合作的方式布局此行业，并同时建立大数据应用场景的服务中心，汽车智慧运营企业通过互联网企业的技术背书与高品牌壁垒进行营销模型开发，以实现其解决方案在车企的快速落地。新零售企业：此类企业如京东、天猫等具备用户在各类消费支付场景下的数据，此类碎片化、多元化的用户触点有利于新零售企业与主机厂需求融合。金融服务类企业：此类企业亦具备广泛的用户接触频次与触点，同时其用户拥有投资买卖需求，有利于此类企业与用户深度结合。备注：先后顺序不代表排名随着中国汽车智慧运营市场价值链逐步形成，未来更多跨界参与者将进入此行业，根据其企业性质等可分为三类：汽车智慧运营市场形成较晚，尚未形成明确竞争格局，其主要参与者包括专注于企业赛道的垂直类企业与全行业布局的非垂直类企业，未来更多跨界参与者如互联网企业、新零售企业将进入此行业2021 LeadLeo汽车智慧运营驱动因素：车企加速淘汰燃油车政策时间颁布主体主要内容及影响节能与新能源汽车技术路线图2.02020工信部、中国汽车工程协会提出2035年新能源汽车将逐渐成为主流产品，汽车产业基本实现电动化转型，至2030年，新能源汽车占比总销量40%，混动新车占传统能源车75%以上；至2035年，新能源汽车市场占比超50%，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，节能汽车全面实现混合动力化海南省清洁能源汽车发展规划2019海南市政府中共海南省委书记、海南省人大常委会主任刘赐贵指出，为实现海南全岛使用清洁能源，海南将于2030年不再销售燃油汽车，公共服务领域的公务车、公交车等领域自规划发布之日起，新增和更换车辆100%使用新能源汽车或清洁能源汽车，发挥示范带头作用柴油货车污染治理攻坚战行动计划2019生态环境部、工业和信息化部文件指出至2020年底，将初步形成绿色低碳、清洁高效的交通运输体系，同时包含“国六2019年7月1日提前实施”、“加快推进公共领域及物流配送加快推进新能源汽车”、“加快老旧柴油货车淘汰并制定运营补贴”、“中央财政给予地方污染治理成效方面资金支持”等政策。关于促进绿色消费的指导意见2019发改委、中宣部2020年，交通运输行业要实现“交通运输污染防治攻坚战任务圆满完成”的既定目标。推广使用新能源汽车，2020年底，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车将全部更换为新能源汽车汽车产业投资管理规定2018国务院提高投资项目准入标准，严格控制新增传统燃油汽车产能，进一步提高新建纯电动汽车企业项目条件，积极引导新能源汽车健康有序发展政府核准的投资项目目录（2016年本）2017国务院严格控制新增传统燃油汽车产能，原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业。积极引导新能源汽车健康有序发展，新建新能源汽车生产企业须具有动力系统等关键技术和整车研发能力，符合新建纯电动乘用车企业管理规定等相关要求中国燃油车&新能源车相关政策，2017-2020年随着中国新能源电动车利好政策发布，新能源汽车将于未来5-10年成为汽车行业主流产品，同时传统燃油车迎来逐渐淘汰阶段，如到2025年中国境内将限制部分燃油车生产以及到2035年中国境内部分地区将禁止销售燃油车。头豹洞察：为响应国家政策，车企通过快速倾销已有库存燃油车进行资本回笼以研发新能源车进行更新换代，在提供汽车智慧运营解决方案的企业可助力车企转变销售模式、提高产品流通率的背景下，车企快速销售燃油车的需求促使汽车智慧运营行业迎来发展良机。来源：头豹研究院编辑整理随着中国新能源汽车利好政策发布，燃油汽车淘汰在即，车企倾销现有燃油车库存需求助力汽车智慧运营行业迎来发展良机2021 LeadLeo12,000元9,600元汽车智慧运营驱动因素：降低车企成本中国车企广告投放总额，2015-2019年33538941341942020152016201720182019 由于汽车同城同品牌经销门店数量增多，市场竞争激烈，导致经销商到店客流大幅减少与门店汽车销量增速放缓，此困境促使中国车企在包括线上与线下的汽车营销进行大力投入。中国车企广告投放总额连续五年保持持续增长趋势。车企在寻求广告投放渠道的同时面临广告费用不透明且广告定价标准尚未成形等痛点，将导致其广告成本提高、转化效果不达预期。智慧运营营销工具可使车企广告费用透明化、获客结果可视化，因此在智慧运营的营销解决方案可颠覆行业痛点与潜规则的背景下，其需求将得以提升。来源：CIC、头豹研究院编辑整理60天30天15天用户成交周期与整车成交成本变化 汽车智慧运营基于AI算法技术与大数据的应用，汽车营销的内容与形式可更具针对性地触达到用户端，同时其精准化、高效率化的数字广告营销模式可助力车企在从用户衡量需求阶段到成交阶段的60天缩短至30天或15天，整体集客转化周期可缩短200%。从整车成交成本来看，汽车智慧运营解决方案的精准营销优势与人力优化可使整车成交成本降低20%（以整车成本12,000元为例，可降低至9,600元），因此车企为减少用户成交周期与成交成本的需求将驱动智慧运营市场发展。提升车企广告费用透明度、减少用户成交周期与降低整车成交成本为汽车智慧运营市场发展的三大核心驱动力亿元2021 LeadLeo汽车智慧运营发展趋势：智慧门店汽车智慧门店软硬件升级架构&相关功能 汽车经销商的智慧门店指通过对门店软硬件优化升级的方式使其达到数字化、智能化运营效果，其整体架构基于感知层、平台层以及应用层三个层面，其中感知层以硬件升级为主，平台层以软件升级为主。从硬件方面来看，主要以门店内动态广角摄像头实现对客户的影像与音频数据采集，其中影像升级需将过去传统流媒体转变为数字媒体，并将其知识信号转变为数字信号，使其清晰度达到720p或1,080p以上；音频升级主要通过借助基于语音转文本的语音分析，从而做出断句判断。来源：云从科技、头豹研究院编辑整理客流量统计（进入门店&路过门店）影像采集&音频采集CRM系统动态广角摄像头店内逗留数据指导&培训机器人感知层平台层应用层网络摄像机动态摄像头REID盒子来自采集终端的数据为系统底层基础数据处理数据存储数据调用为各类汽车门店应用提供人脸算法、声音识别服务门店管理客户关系管理信息建档管理使汽车门店达到智能化、数字化水平 从软件层面来看，车企过去拥有自身的PC端与移动端的CRM系统，PC端与移动端的错乱重复使用导致CRM系统录入效率降低，车企需将CRM系统移动化、统一化使其数据录入效率提升并减少重复录入等无法避免的人为失误。同时，店端的销售顾问可通过语音录入的方式在CRM系统中快捷给用户建档，随后将录入的语音进行自动文本转换，门店人员从而可在接待客户的同时完成录入建卡环节，其在节省其处理台账工作时间的同时提升其店内接待效率。因此，CRM系统移动化与信息录入、客户接待等环节的整合打通为软件层优化的核心。随着数据平台与各类采集终端设备技术的发展，传统汽车门店将通过对其软硬件设施智能化升级的方式转型至智慧门店262021 LeadL来源：头豹研究院编辑整理中国汽车智慧运营行业投资价值分析头豹洞察汽车智慧运营厂商与车企实现共赢、投资回报风险低衍生行业投资价值从行业发展特性与投资回报价值角度来看，中国汽车智慧运营投资价值在于其与车企合作共赢实现的市场增量和较低的投资回报风险投资价值与车企共赢投资回报风险低国家扶持转型支出成本降低技术标准提升毛利率提高国家利好政策国有资本集团资金规划供应链管理普适性技术前沿技术生产力改造专家规避风险汽车智慧运营投资价值从行业发展及特点来看，汽车智慧运营行业可助力具有国资背景的车企在汽车营销方面降低成本与控制支出，同时在国家发布利好政策的背景下扶持此类车企进行数字化转型，如一汽集团、广汽集团，因此提供汽车智慧运营解决方案的企业在赋能车企的同时助力其节省国有资本，帮助车企实现更多的资金规划、生产规划、供应链管理等，在使车企收益的同时国家将给予车企更利好的政策与收入权益，从而形成与车企合作共赢局面。从投资回报价值来看，汽车智慧运营行业使用的技术包括普适性技术（80%）与前沿性技术（20%），可针对传统车企的低下生产力进行改造，作为传统行业的充分必要条件，其风险度较低。同时车企可利用更高效的生产方式以及生产工具解决生产力痛点，其人效、收入与毛利可大幅度提高，在行业内从业多年的专家规避、解读并识别投资风险以及在汽车智慧运营市场容量清晰的情况下，其投资回报率可精细地被测算。27行业内哪些企业值得我们关注？汽车智慧运营行业企业推荐1北京圣承专家观点282021 LeadL来源：北