2020中国领先汽车科技企业50.pdf

2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。0第四届中国领先汽车科技企业 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1中国领先汽车科技企业50企业报告目录01020304赋智于车 驾驭未来总体概况中国汽车科技50介绍附件免责说明：本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效。附件一政策法规更新附件二术语缩写汇编附件三毕马威中国汽车科技合伙人团队附件四毕马威汽车行业洞察关于毕马威联系我们03051694 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2中国领先汽车科技企业50企业报告随着中国进入“十四五”时期，创新仍然是现代化建设的核心。在工业现代化、双循环和数字经济的背景下，创新将是公共及私人投资的主要关注点。作为关键行业之一，以及创新热点领域之间的纽带，对汽车行业的投资预计在多个核心细分领域持续增加，其中包括大规模的汽车电动化。在国家层面上，政府已在环境问题上发出明确信息。二氧化碳排放将在2030年达到峰值，2060年将实现碳中和。据有关机构测算，为实现碳中和目标，中国估计将需在未来40年投入超过139万亿元人民币。国务院在新能源汽车产业发展规划（20212035年）中指出，到2025年，新能源汽车销量预计将占新车销量的20%，2025年后的目标销量将进一步增加。汽车电动化以及可持续发展的供应链将是汽车行业环境转型的关键因素。不断发展的技术、新电动汽车品牌的诞生和活跃的初创企业生态将有助于在中国建立一个稳健的电动汽车市场。在汽车电动化成为新趋势的同时，相应的挑战依然存在。首先，如果从汽车行业在整体研发投入占比来看，中国依旧落后全球领先国家。据毕马威分析，欧洲和日本投入超过30%的研发经费用于汽车和运输业，而中国仅投入约10%。其次，供应链持续出现短缺，主要表现是2020年初的进口零部件短缺，随之而来的是2020年后半年的运输设备短缺，再到目前的全球芯片短缺。第三，任何的行业转型都有赢有输，并非所有电动化汽车品牌都能生存下来。这是数十年来中国汽车业发展的最关键时刻。在公众利益转变、先进科技商业化和中央政府的明确目标下，汽车科技公司已做好准备，为国家的未来变革助力。卷首语吴国强吴国强吴国强毕马威中国毕马威中国副主席副主席中国的汽车业持续展示着强大韧性。即使在过去一年的重重挑战以及世界其它地区的需求下滑的形势下，中国的新车销量仍然强劲。汽车行业的投资不断回升，同时，更多企业已着手推进新能源汽车的大规模商业化，这意味着我们正跨越一个重要关口，迈向汽车电动化的未来。虽然短期内行业发展仍受外部因素严重的影响，但我们相信汽车企业对应用最新汽车科技、融入中国特色的汽车生态依然保持强劲需求。在此背景下，我们在本次第四届毕马威中国领先汽车科技企业50评选中收到了创纪录的申请数，这也反映了行业内的乐观情绪。汽车制造商在考虑其在中国的下一个十年战略时，往往会发现他们正在一个越发独特的市场中运营。许多新科技正在选择中国市场作为首发地，甚至一些公司的创始人希望专攻中国市场。此外，中国的消费者需求十分独特，那些能快速捕捉客户需求的汽车制造商将更容易获得成功。与能消除技术差距、提供关键创新服务或提升对消费者需求的能见度的新公司合作，是未来数年汽车制造商的重点要务。本年度的毕马威中国领先汽车科技企业50榜单将分为四个类别：电动化、出行方式、创新服务和智能网联。我们根据不同领域，在2021年分时段进行了发布。最终刊物将汇集所有类别，并刊载中国领先汽车科技50企业榜单，另外还设有一个代表较高潜力的新锐企业榜单。如果您希望了解更多入选公司的信息，欢迎通过本报告末页的联系方式联系我们。诺伯特诺伯特(Norbert Norbert MeyringMeyring)毕马威中国毕马威中国汽车行业主管合伙人汽车行业主管合伙人 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2诺伯特Norbert Meyring 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。3中国领先汽车科技企业50企业报告赋智于车驾驭未来01 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。4中国领先汽车科技企业50企业报告赋智于车 驾驭未来电动化出行方式智能网联创新服务注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5中国领先汽车科技企业50企业报告02总体概况 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6中国领先汽车科技企业50企业报告总体概况第四届榜单将在上届评选基础上进一步调整评选范围如下，以与汽车科技的发展演进相适应，所述领域持续经营至少九个月的中国企业均可作为参选对象。新晋电动车制造商充换电技术电动化技术电池及BMS、电池回收、电机、电控、燃料电池等1打车类租车类拼车类代驾类车队管理类商用车移动出行2出行方式出行方式硬件提供商传感器、芯片、车载电子设备软件服务提供商、数据智能服务商TSP集成商、运营商ADAS方案提供商自动驾驶解决方案感知智能语音识别、机器视觉、HMI智慧交通高精度地图、路径规划云平台数据安全智能网联智能网联4汽车电商新车、二手车汽车金融、保险UBI汽车后市场（汽车养护、维修及配件）停车泊车、充电加油等其他车主服务3汽车创新服务汽车创新服务电动化电动化关于毕马威中国关于毕马威中国领先汽车科技企业领先汽车科技企业5050作为世界最大的单一汽车市场，中国的汽车科技创新在世界范围内备受瞩目。在此背景下，毕马威中国于2017年首次设立汽车科技榜单，旨在促进中国汽车科技领域的发展,并为该领域内创新创业企业的成长提供支持。自2017年首次举办以来，该榜单获得了专业人士的高度认可，并在汽车科技领域内迅速建立了影响力。通过榜单，毕马威助力更多优质企业与资本市场建立起联系，加速其融资及上市进程，并积极促成汽车科技企业与主机厂的战略合作。为进一步促进中国汽车科技领域的行业合作，助力更多有潜力的创业公司发展，毕马威中国正式启动第四届领先汽车科技50企业评选。候选企业需要提交其背景、财务、管理层等信息，收到报名信息后我们会安排内部合伙人与行业专家对候选企业进行访谈、分析与审查以确认最终榜单。该榜单将会在全球范围内与汽车制造商、投资者、媒体等分享。参选企业范围 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。7中国领先汽车科技企业50企业报告总体概况我们的评审委员会由50多名毕马威行业专家及合伙人组成，并与汽车领域领军企业的高管、专注汽车领域的投资人、科研领域的专家学者等共同探讨。核心评价维度核心评价维度评委会组成及评选过程对传统汽车产业的变革与赋能市场认可度与细分领域发展潜力估值与资本市场认可财务健康状况与增长水平团队能力与企业创新机制技术和商业模式的创新榜单启动，开启首轮报名2020.09.21电动化领域榜单发布2021.01出行方式及汽车创新服务领域榜单发布2021.04智能网联领域榜单及完整榜单发布2021.08电动化领域企业访谈出行方式及汽车创新服务领域企业访谈智能网联领域企业访谈8月月5-7月月4月月3月月2月月1月月12月月11月月10月月9月月榜单发布里程碑不同领域企业访谈安排家汽车科技企业的遴选100+25个毕马威办公室的积极参与50多位全球及中国区合伙人专家次与创始人及管理层的面对面访谈100+365个日日夜夜 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8中国领先汽车科技企业50企业报告总体概况第四届汽车科技50榜紧跟汽车行业的发展趋势，将本届评选分为四个重点单元：电动化、出行方式、创新服务和智能网联。作为汽车行业核心趋势之一，软件定义汽车和车联网改变的不光是驾驶习惯，更加为创新和多元化车主服务创造了条件，我们可以看到UBI车险、智能充电等服务在此基础上有了长足发展；同时，人机互动方式不断进化，语音控制、增强现实显示都已经进入量产阶段；代表行业尖端的自动驾驶技术亦日趋成熟，细分市场上不断有准商业化的落地应用，如长途货运、移动贩卖、矿区港区；移动出行业务继续呈现一家独大的局面，主机厂的热情似乎进一步减退。以上种种趋势都可以反应在上榜企业的行业分布统计中：核心业务分布核心业务分布01沿海地区依然是创新创业的热土，交通便利、人才丰富、供应链成熟等优势都给初创企业提供了舒适的成长环境。从单一城市角度来看，京沪在吸引汽车科技企业方面仍旧占据龙头地位。但另一方面，由于人力成本的压力以及地方政府政策扶持，越来越多的创业公司也会选择在经济发达的二线城市，如苏州、南京，亦或是高校集中的中西部城市如武汉、长沙落户。2020年两会以来，一系列激励扶持新能源产业、智能网联技术的政策法规纷纷出台，各级地方政府以多种形式支持创新创业，这也是汽车科技企业呈现遍地开花趋势的重要原因。地域分布地域分布02注：上述统计未显示全部城市本届榜单，除评选出50家领先企业之外，通过设立新锐企业榜，关注一批独具技术特色以及积极拥抱数字化变革的企业，最终共25家企业入围。我们从不同角度，对全部75家企业进行了统计分析，详情如下：05101520253035电动化出行方式创新服务智能网联新锐企业领先企业注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业单位：家26135554322221上海北京南京杭州苏州深圳长沙合肥武汉广州青岛仪征 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。9中国领先汽车科技企业50企业报告总体概况此次上榜创业企业规模依然以中小型为主，其中员工数量在100-300人区间的公司接近半数，与往年相似。其余各规模区间分布趋于平衡，均占比约12%。企业规模的大小除了与自身发展阶段有关，更与企业商业模式息息相关，例如团队规模在1000人以上的多为新晋整车企业和创新服务企业。团队规模分布团队规模分布03研发力量是创新的源动力，因此技术人员占比也是评价汽车科技企业的重要指标之一。在今年上榜的75家创业公司中，技术人员占比达到60%-80%的有38家，成为主流。一些具有生产及运营团队的企业，如出行平台、汽车后市场服务商等，他们的技术人员占比会相对较低，不足40%。与之形成对比的是自动驾驶、车联网等软件驱动的领域，技术人员甚至会超过八成。技术人员比例分布技术人员比例分布041001人及以上100人以下101-300人301-500人501-1000人未披露7512%11%48%12%12%5%20-40%40-60%60-80%大于80%小于20%未披露759%27%51%9%3%1%注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业在创立时间分布方面总体上以2-5年、5-7年的新创企业为主，占比一共达到了76%。创立时间分布创立时间分布051-2年2-5年5-7年7-10年10年以上75注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业根据已披露企业的信息显示，估值占比最大的依然是10-30亿之间，达到了32%。整体上来看，估值高于200亿约占14%，主要集中在整车服务、自动驾驶、智慧出行等领域。估值分布估值分布0610亿人民币200亿人民币30亿人民币200亿人民币未披露2%20%32%20%14%12%注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业758%51%25%5%11%2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10中国领先汽车科技企业50企业报告总体概况在今年入围的75家企业中，有约50%的企业的融资轮次为天使轮、A轮或B轮，处于企业发展和业务扩展的关键时期。这些企业为了寻求自身发展和进步，不断寻求更多更好、潜力更高的合作对象。我们也希望通过历届汽车科技50的评选，为蓬勃发展的汽车科技企业提供展示和交流平台，寻求更多高潜力的合作伙伴，力求达到双方合作共赢、欣欣向荣的景象。融资轮次分布融资轮次分布07A轮B轮C轮D轮E轮及以上天使轮战略融资未披露28%22%24%8%4%4%2%8%注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业75 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11中国领先汽车科技企业50企业报告总体概况注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证根据我们的访谈和观察，在汽车产业宏观背景下，汽车科技领域的发展趋势简要分析，详见11-15页。根据公开资料显示，2020年，新能源汽车在欧洲和中国的销量首次超越100万辆。此外，在过去一年，越来越多主机厂已着手开展以全电动化为目标的大规模转型。与此战略相关的是数亿美元的对于动力电池产业以及电动汽车技术开发的投资。这些投资从一定程度上反映了具有创新精神的中国新能源汽车公司取得的商业成功，这些公司涵盖了从低成本的微型电动汽车到能与最有价值的全球品牌竞争的高端豪华车型。当前的市场主导者逐渐意识到自身正处于市场份额持续被全球（包括中国）新晋者占据的风险。随着小型、高曝光率的公司不断吸引着全球的目光，各大主机厂已向新车型、新研发中心、新工厂和新的合作伙伴投入数十亿美元，这些投资均指向一个充电桩将取代加油枪的未来。汽车电动化一触即发汽车电动化一触即发中国创新企业正为汽车价值链和驾驶体验的各个方面注入更新的技术。从复杂的语音识别和智能抬头显示，到稳健、安全的OTA技术更新，创新涌现的速度远超传统主机厂的开发周期。为了将最新科技融入产品，主机厂正以更快的开发周期推出为电动化特别打造的、更关注数字化体验和用户个性化的品牌，以满足日益增加的消费者需求。这些敏捷、资金充裕和数字化优先的初创品牌摒弃了大量过时的主机厂企业职能，以便能够专注于产品设计、市场营销和用户体验。创新者们意识到消费者对这些品牌中的新技术有着更高的接受度和更强的需求，这一信号将加速汽车科技的商品化进程。新品牌焕新数字化体验新品牌焕新数字化体验大规模合作一直是汽车行业的特点。过去，合作一般是主机厂与政府或供应商之间进行。而近期的趋势是相互竞争的主机厂合作开发新汽车平台或新电池技术。汽车行业也欢迎大型科技企业一同参与开发或提升自动驾驶系统、导航或车载信息娱乐系统等功能模块。据毕马威观察，在过去一年，几乎所有中国头部科技公司均公布了他们在汽车行业的合作项目，其中部分投资超过人民币10亿元。企查查数据显示，虽然2020年汽车行业的投资项目宗数有所下滑，但投资总额仍然突破千亿元人民币，其中大部分投资来自或流向科技公司与汽车制造商建立的新合营公司。那些未正式宣布有意生产成品汽车的科技公司也已将大量资金和高管转移到汽车产品及服务的研发中。这些在中国的投资和合作项目或将加快主机厂与其它国外科技公司建立类似的合作关系。大型科技企业与大型汽车企业之间的界限逐渐模糊大型科技企业与大型汽车企业之间的界限逐渐模糊 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12中国领先汽车科技企业50企业报告总体概况本届报名参选毕马威中国领先汽车科技企业50的自动驾驶企业比其它任何类别的企业都多。Robo-Taxi仍然是最受关注的应用场景，与此同时，自动驾驶创新在个人交通以外的领域正不断推进。业界已意识到广义、完全的自动出行能力仍然遥不可及，因此，在市场中脱颖而出的关键在于在特定环境中提供可靠服务的能力，自动驾驶场景由此更加细化。随着地方政府纷纷与初创企业合作以推进本地的前沿技术投资，自动驾驶试验区在全国各地不断涌现。我们往往可以在街道、停车场或工业区中看到一名年轻的工程师正通过笔记本电脑操控或追踪公共汽车、出租车、商用车或“最后一公里”配送车。商业及工业应用仍然是自动驾驶研发的重点。自动化的陆路及航空运输将对中国庞大的、拥有数十万食品及货物配送人员的行业带来巨大影响。工业应用场景（例如对现有采矿设备进行自动化改造或远程操作）则主要由工业安全性驱动。自动驾驶场景持续扩大自动驾驶场景持续扩大毕马威 2020年全球汽车行业高管调研显示，中国消费者在选择出行服务时，最看重的是品牌信任（43%）和司机响应率（27%）。随着MaaS市场日趋成熟，消费者需求将继续引导出行服务的变化。出行服务范围已从传统的网约车服务拓展到分时租赁、私人司机和共享单车等邻近服务。中国互联网络信息中心发布的第47次中国互联网络发展状况统计报告显示，于2020年底，中国网约车用户数量已达3.65亿人。出行服务供应商的整合持续激发创新和竞争，其中包括相互竞争的第三方出行服务供应商与大型出行平台的整合。差异化已成为取胜关键，因此出行服务供应商不断对特定服务场景进行深入研究。目前，他们还提供定期医疗随访、上下学交通和定制式商务旅游等特定场景。出行市场的竞争已从最初的补贴战衍生到用户操作和用户体验上的竞争。我们认为，出行服务的多元化发展和持续的科技创新仍然能为未来的市场参与者提供机遇和盈利的途径。出行服务场景多样化，利润率仍难以提升出行服务场景多样化，利润率仍难以提升长期以来，机动车污染物排放标准一直指引着内燃机汽车的创新方向。随着适用于轻型汽车和重型汽车的中国国六排放标准实施，越来越多的公司加大对替代动力系统的投资以规避风险。伴随新的动力系统到来的是新的回收及报废责任及其相应供应链的产生。目前，汽车制造商检验的不仅是最终产品，还包括整条供应链，从而评估汽车产品全部的环境及社会影响。社会对电池供应链内童工问题的忧虑已然引发原材料供应的变革。在价值链的另一端，达到报废标准的电动车有着与内燃机汽车不同的组件构成。这对回收报废汽车物料的主机厂和服务提供商而言是机遇与挑战并存。创新企业可趁此契机提供原材料透明度更高的产品，或向汽车制造商提供相关服务或技术以促进可持续发展的、合乎道德的供应链建造过程中的透明度和弹性。环境与社会的关注不再局限于排放环境与社会的关注不再局限于排放注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13中国领先汽车科技企业50企业报告总体概况注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证过去数十年，高效、可靠的供应链一直是汽车行业的特色。在过去18个月，全球供应链面临着更为显著的挑战。在新冠疫情对国际商品及人员流动的影响、汽车需求的不确定性以及半导体芯片短缺的影响下，汽车供应链的广泛性已成为全球焦点。然而替换部件供应商并非易事。车型核准认证是耗时、耗资源的工作，并在出行限制下变得更加困难；此外，大量活跃供应商的维系要求企业花费与之相当的资源，这使得供应商的更换充满挑战性。对供应商而言，当地的人才储备、成本、基础设施、激励政策、与客户的距离和政治风险均是选址的考量因素。汽车公司愈加依赖以激光雷达及各类芯片为代表的高科技零部件。由于涉及到知识产权的保护，这些零部件目前多从全球各地采购。国内汽车科技公司或会发现各类买家对这些高科技零部件可靠的本土化生产更有兴趣。企业不断增进与本土科技的融合，再加上对全球供应链可靠性的担忧，将继续推动汽车供应链的本土化发展。供应链及供应商风险将进一步促进本土化供应链及供应商风险将进一步促进本土化据公安部统计，截至2021年3月止，全国机动车保有量已达3.78亿辆，其中汽车为2.48亿辆。随着汽车保有量上升和汽车的日益老化，消费者支出的重心将转移到汽车保养、维修和保险等方面。我们估计消费者在购车之后的平均支出可高至人民币20万元，这意味着对专注于汽车后市场的公司而言将会有更高的估值。目前，汽车产品和维修售后市场呈现碎片化特征。独立运营商或小微服务商提供了多数驾驶者依赖的常规服务，如日常维修、部件购买和二手车销售等。现在这些服务方式正被迅速颠覆。售后市场服务交付的升级主要由技术驱动。众多新平台的陆续启用，为消费者和服务中心提供更友好的界面。汽车后市场的“平台化”将为驾驶者提供更快捷的服务、更透明的收费和更公平的二手车定价。专注于售后市场的汽车科技公司正获取大量投资，其中那些有能力将售后市场的多个环节联接起来的公司在阶段性融资完成时，通常估值能高达数亿美元。智能网联是数十年来汽车行业最大的新机遇之一。随着汽车数字化进程地加快，基于软件升级、操作系统升级和汽车个性化体验提升的全新商业模式已经展开。此领域的投资范围十分广阔，本届汽车科技50榜单中智能网联领域企业也占据了最多的比例。智能网联在中国的发展路径异于其它国家。在毕马威 2020年全球汽车行业高管调研中，更多中国受访者认为政府将是驾驶数据的最终拥有者。随着智能摄像头、红绿灯和充电桩等市政基础设施直接与汽车互联，同时越来越多的汽车数据在主机厂、私营服务公司、通讯商和监管机构之间共享，我们可以预见到将有更多由基础设施驱动的智能网联。汽车后市场正被新进入者颠覆汽车后市场正被新进入者颠覆 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。14中国领先汽车科技企业50企业报告总体概况注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证对中国而言，网络安全的其中一个关键因素是符合现行法规，包括中华人民共和国网络安全法中华人民共和国数据安全法和其它要求以中国特有的方式处理客户和汽车数据的政策。越来越多在国内外同时运营的公司正在组建国内的数据中心和数字研发团队。在合规需求的驱动下，数据本土化将造成数据在中国的运用方式异于它们在欧洲或北美的运用方式。尽管网络安全管理标准本身会因地区而有所不同，网络安全管理体系（CSMS）仍将成为行业标准。即便这些威胁仍然只是在感知状态，网络安全违规或网络漏洞也可能带来严重后果。由于越来越多汽车零部件是由软件驱动，需持续进行远程微调和更新，因此，汽车受到网络攻击的风险以及它们在网络攻击下的脆弱性也在增加。目前，越来越多企业已在汽车和软件开发早期将网络安全标准嵌入系统中。汽车科技公司必须将网络安全合规和网络防御整合进自身产品以保持竞争力。网络安全的重要性将显著提升网络安全的重要性将显著提升在过去的一个世纪汽车安全主要围绕机械类的主被动安全展开。而现在，随着汽车行业“新四化”（电动化、网联化、智能化、共享化）的发展趋势，汽车将从代步工具的内涵，外延成为下一个重要的智能设备。如同电脑和手机一样，智能汽车及其各类应用，已开始面临各类开发漏洞、数据泄露和网络攻击，从汽车制造商到各级供应商、产品和服务合作伙伴，均已意识到网络安全如同产品质量和车辆安全一样重要，无法回避且挑战更大。联合国欧洲经济委员会UNECE WP.29 TF-CS/OTA已经发布一项对整个行业有重大影响的法规：从2022年7月起，只有在车辆制造商获得网络安全管理体系（CSMS）认证的情况下，才可以进行车辆型式认证，这意味着网络安全需要成为每个汽车制造商的重要话题。同时，ISO/SAE 21434（Road Vehicles-Cybersecurity Engineering）也将于2021年底完成最终版，作为汽车网络安全的重要参考标准。这方面，毕马威也联合ESCRYPT研发了“CSMS汽车网络安全解决方案:PROOF”。另一方面，鉴于主机厂对供应商信息安全的透明度要求日益提高，德国汽车工业协会（VDA）制定了ISA信息安全评估标准，通过TISAX第三方审计的方式，来检查供应商信息安全管理和实践情况，从而确保整个汽车产业链的网络和信息安全，2021年开始，我们明显感受到越来越多的国内各类供应商已收到德系主机厂和一级供应商所提出的TISAX资质要求。TISAX与ISO27001、GDPR兼容，并要求企业识别对所在国网络安全法律法规，并进行适用性评估和采取应对行动。数字化智能化时代数字化智能化时代汽车制造商和供应商所面对的网络安全全新挑战汽车制造商和供应商所面对的网络安全全新挑战 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。15中国领先汽车科技企业50企业报告总体概况从国内智能网联产业的发展趋势来看，同样也对汽车网络安全、汽车数据安全提出了极为明确的监管要求。2021年4月，工信部发布智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）（征求意见稿），提出了“功能安全及预期功能安全保障”“网络安全保障”“软件升级管理”三方面安全保障能力要求，并要求企业建立专职的团队来负责产品全生命周期的安全保障工作。2021年6月，工信部又连续发布了关于开展车联网身份认证和安全信任试点工作的通知车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南加强车联网（智能网联汽车）网络安全工作的通知（征求意见稿）三个重要文件。2021年5月，国家互联网信息办公室基于国际网络安全法，为了加强个人信息和重要数据保护，规范汽车数据处理活动，也起草了汽车数据安全管理若干规定（征求意见稿）。在产业变革和应用突破之际，我们需要重新思考什么是汽车？什么是汽车产业？什么是汽车数据？什么是汽车安全？国内外汽车网络安全这些监管要求的出现，要求企业必须在组织文化、管理流程、技术手段、产品生命周期、供应链和生态环境上全面定义、评估、控制、管理和改善其网络安全，保障汽车网络安全已迫在眉睫。注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证鸣谢谨此特别鸣谢下列人士对第四届中国领先汽车科技企业50榜单评选的贡献：赖胜，宝马初创车库中国负责人李祎，清研资本投资部总经理张雄，广汽集团汽车工程研究院智能网联技术研发中心网联技术部部长其它经销商第三方应用分包商(第X级)第三方充电站第三方服务外部云Flashen(生产)ECU(一级供应商)自有应用后端服务器供应商生产车间自有服务自有设备(充电站)汽车、执行机构、传感器CPU,OCU界面企业IT系统合规(工程设计)自有物流&经销商应用开发网络安全管理系统网络安全管理系统（CSMSCSMS）（UNECE WP29UNECE WP29）CSMSCSMS&VTAVTA 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16中国领先汽车科技企业50企业报告03中国汽车科技50介绍 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。17中国领先汽车科技企业50企业报告中国汽车科技50介绍本届榜单评选过程中，分别有50家汽车科技领先企业和25家汽车科技新锐企业入围。*以下名单按照拼音首字母正序排序，排名不分先后企业简称企业简称页码索引页码索引艾拉比智能19奥动新能源20斑马智行21巴斯巴22北醒23博雷顿24博泰车联网25彩虹无线26曹操出行27导远电子28德师傅29东软睿驰30蜂巢能源31福瑞泰克32禾赛科技33宏景智驾34华人运通35览沃科技36乐车邦37路歌38镁佳科技39美行科技40明觉科技41MINIEYE42魔视智能43企业简称企业简称页码索引页码索引拿森电子44能链45哪吒汽车46普强信息47清能股份48清陶发展49T3出行50踏歌智行51天际汽车52威马汽车53文远知行54仙豆智能55享道出行56小马智行57希迪智驾58芯驰科技59新康众60新石器无人车61嬴彻科技62翌擎科技63优品车64元戎启行65驭势科技66智加科技67挚途科技68第四届汽车科技领先企业榜 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。18中国领先汽车科技企业50企业报告中国汽车科技50介绍第四届汽车科技新锐企业榜注：本榜单基于参选企业的提报信息、高管访谈信息评选出领先企业和新锐企业；并非对汽车领域所有企业的筛选和列示。毕马威中国领先汽车科技50评选活动，旨在加强市场对汽车领域科技创新的关注，推动行业交流，并非对参评企业合规性与可投资性的评价。后续每家企业展示信息由企业分别提供，毕马威对其中包含信息的准确性不负审查义务；其中企业融资信息除个别企业特殊说明外，皆基于企业提供及截止到2021年7月16日的公开信息整理，特此说明。企业简称企业简称页码索引页码索引伯镭科技69伯坦科技70楚航科技71电享科技72华砺智行73慧拓智能74极豆科技75亮道智能76零零汽77美均电子78摩登汽车79清研微视80轻舟智航81深蓝动力82同驭汽车83未来黑科技84行深智能85一径科技86易咖智车87银基88易威斯新能源89泽景90智驾科技MAXIEYE91知行科技92中海庭93 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。19注册地注册地创立时间创立时间公司网站公司网站公司描述最新融资情况已完成融资轮次：已完成融资轮次：本轮投资机构：本轮投资机构：核心团队标签标签技术人员占比技术人员占比上海艾拉比智能科技上海艾拉比智能科技有限公司有限公司上海2017年12月艾拉比智能艾拉比是专业的汽车、物联网OTA解决方案提供商，致力于通过OTA技术赋予万物持续进化的能力。艾拉比为客户提供通向AI智能世界的OTA产品和解决方案，如固件升级（FOTA）、软件升级（SOTA）、云诊断（DOTA）、物联网升级方案（IOTA），同时基于艾拉比OTA云平台服务为客户和用户提供大数据服务（Big Data）。通过AI+BigData助力客户产品与时俱进，让用户享受个性化体验和持续的创新服务。A轮张江高科、张江科投、凯辉汽车基金、晨晖创投董事长：孙荣卫CTO：蔡建兵副总裁：丁羽80%请将企业微信二维码置于此红色框线内，3.2*3.2cm车联网车联网智能网联智能网联物联网物联网芯片芯片智慧城市智慧城市新能源汽车新能源汽车CEO：芮亚楠副总裁-市场和销售：万学靖副总裁-诊断事业部总经理：陆颖侃 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。20注册地注册地创立时间创立时间公司网站公司网站公司描述最新融资情况已完成融资轮次：已完成融资轮次：本轮投资机构：本轮投资机构：核心团队标签标签技术人员占比技术人员占比奥动新能源汽车科技奥动新能源汽车科技有限公司有限公司上海2016年6月奥动新能源奥动新能源，专注新能源汽车换电技术研发及换电站网络商业运营，拥有超过2000项全球换电专利技术，并积极参与国内外多项换电行业标准制定工作。奥动新能源已与14家主流车企达成深度合作，共同研发了22款换电车型，真正实现多品牌车型共享20秒极速换电，每车换电服务全程仅需1分钟。奥动已投运超过316座换电站，