2021中国实体零售数字化专题报告——便利店篇.pdf

2021中国实体零售数字化专题报告便利店篇亿欧智库 https:/ reserved to EqualOcean Intelligence,September 2021 便利店，在日本等地区又称为CVS，是指规模较小，但商品种类多元、销售民生相关物资及即食食品的商店。根据中国连锁经营协会数据，2019年，国内便利店数量为13.2万家，2015-2019年中国便利店数量复合增速为9.7%。2020年商务部发布相关通知，建议便利店进行数字化改造行动。鼓励便利店应用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，推广移动支付、可视化技术、提升门店智能化管理水平。鼓励便利店建立智慧供应链，以大数据驱动商品采购、库存管理、销售预测、对断货、过期商品等异常情况提前预警，推动全链高效协同，提高运营效率。加之2020年疫情爆发，推动了便利店相关线上业务的开展。在此关键节点，亿欧智库就中国便利店数字化转型展开研究，详解中国便利店数字化转型现状及相关环节拆解，最后对便利店未来趋势发展做出预测。资料来源：国家统计局、CCFA、互联网公开资料整理前言2数字化参与主体数字化可赋能环节数字化驱动力因素上游供应商便利店门店下游消费者第三方外卖平台门店销售小程序/APP鲜食工厂烘焙工厂日杂百货供应商数字驱动数字驱动门店运营会员管理财务结算员工管理物流运输会员营销采购库存政策宏观政策及行业垂直政策推动P12技术物联网、大数据、云计算、移动支付、可视化技术等现代信息技术的发展P13社会城市经济性和社会习惯变迁性推动了便利店的发展P14市场品牌连锁经济效应增强，受年轻消费者追捧P15物流运输商数字驱动数字驱动资料来源：国家统计局、商务部零售业态分类(GB/T18106-2004)、其他互联网公开资料汇总，亿欧智库研究范围：便利店数字化研究类型包括传统连锁型、加油站型及无人便利店型3 根据中国统计用零售业态分类目录定义，零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态，分为有店铺零售业态及无店铺零售业态。零售业态分类原则下，又可以具体分为食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家具建材商店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物、其他等。国家统计局于2019年发布的2017国民经济行业分类注释专门划分出【5213】便利店零售形态：指以满足顾客便利性需求为主要目的，以小型超市形式的零售活动。基于此概念，亿欧智库便利店数字化报告主要研究的数字化便利店类型包括：传统型、平台赋能型、无人便利型。亿欧智库：本报告研究的三类便利店主体有店铺零售业态食杂店便利店折扣店超市大型超市仓储会员店百货店购物中心家居建材商店专业店专卖店工厂直销中心无店铺零售业态电视购物电话购物自动售货亭网上商店邮购亿欧智库：中国零售业态划分包括直营便利店、加盟便利店、加油站型便利店，通常位于居民住宅区、学校以及客流量大的地区，以即时消购物的便利性费、小容量、应急性为主，知名品牌包括7-Eleven、全家等。传统型平台赋能型无人便利型互联网企业或相关平台赋能的非传统连锁型便利店企业，如京东便利店、苏宁小店等，自带互联网基因。商店内所有或部分经营流程，通过技术手段进行智能化自动化处理，降低或不存在人工干预的便利店类型，知名品牌包括美国的 Amazon Go等。便利店数字化转型背景便利店数字化现状分析便利店数字化案例拆解便利店未来发展趋势研判2341目录CO N T E N T S5行业大咖说1.便利店数字化转型背景1.1 便利店发展痛点资料来源：CCFA、其他互联网公开资料整理便利店门店经营成本高，亟须数字化工具降本增效7 房租水电、人工、商品废弃是便利店三大头部成本支出。从数字化角度出发，大数据可赋能于门店选址，在合适的价格区间寻找出性价比最高的门店地址；人工方面，企业可利用数字化在可控的范围内科学用工、降低用人成本；货品的进销库存较为传统，数字化工具可连接前后端，详细记录商品信息，便于商家进行高效管理商品库存。15%12%3%0.5%房租水电人工商品废弃盘亏亿欧智库：2019年便利店日常经营支出占比调查房租水电人工商品废弃&盘亏房租水电为便利店固定支出，数字化可赋能程度较低。便利店选址通常位于城市热门地点，人口密集，房租压力较大且面临持续上涨压力。据互联网公开资料显示，近年来便利店的用工成本连续上涨，增高的运营成本进一步压缩了便利店的盈利空间，企业需要在可控的范围内利用技术赋能，降低用工成本。便利店门店盘点工作量较大，传统盘点方式人员辛苦，效率低下。数字化管理工具前台对接收银交易系统，后台对接库存管理，商品信息详细记录，便于商家高效管理商品库存。便利店品牌便利蜂依靠数字化管理，实现了人力管理、房租管理、供应链管理的降本增效。亿欧智库：便利蜂运用数字化工具实现降本增效【人力管理】便利蜂对便利店各环节运营进行相应的数据采集，再通过算法分析做出运营指导，降低决策成本，提高人效，每家店的店员可以维持在2-3人。同时，在算法的加持下，可将店长的培养周期从2年缩短至45天-6个月。【供应链管理】鲜食和自有品牌通常是便利店的主要盈利来源，这与供应链的建设及运营能力息息相关。【门店管理】对便利店的各环节进行数字化数据采集，再通过算法分析做出运营指导。通过数据驱动选址，自动进行店铺设计。资料来源：便利店的下一站、互联网公开资料整理城市功能调整以及市场竞争加剧，传统小店面临数字化转型拐点8 城镇化率的不断提高及城市的优化升级给便利店业态带来了新的发展机会，但也加速了传统夫妻老婆店的消亡速度。在市场竞争加剧的情况下，传统夫妻老婆店只有加速数字化转型以应对不确定的市场变化及多变的消费者需求。以北京为代表的超一线及一线城市，纷纷进入了城市功能的调整阶段，2018年的疏解工程，包括市容整治等等一系列动作加速了传统夫妻店的消亡，以至于市民早餐都遇到了困难。这样的调整加速了一二线城市的连锁零售便利店的拓张及运营，鲜食早餐、日配熟食逐渐成为便利店标配。国内主营快消品的非连锁便利店约有600万家掌握着国内超40%的快消品流通全国快消零售小店有近86%的门店分布在三线城市及以下4.80%56.10%31.60%4.80%1.80%0.80%10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上1.20%0.80%10.40%2.40%2.60%76.70%0.60%5.30%小学生初中生高中生大学生其他学生公司职员无业其他学生亿欧智库：7-Eleven 客层构成比调查亿欧智库：7-Eleven 消费顾客的年龄构成调查据7-Eleven统计数据显示，20 岁至 40 岁消费者在便利店消费人群中的占比已达88%。从客层构成来看，公司职员为主要消费人群。相比传统夫妻老婆店，年轻人更容易被便捷、快速的品牌便利店所吸引。数字化运营能力有限，除却石油系中国暂未出现知名全国连锁性企业9 2019年，中国便利店门店数量持续增长，达13.2万家，同比增长9%，门店增速有所放缓。除美宜佳、全家、7-ELEVEN、罗森等少数玩家推进多地域布局，大部分便利店均以城市或省份为发展中心，实现区域化拓展，经营市场暂时有限。从便利店的分布格局来看，上海和广东的品牌便利单门店数量超5000家，但大多数地区的品牌便利店总数仍低于1000家。新疆维吾尔自治区青海西藏自治区四川甘肃宁夏陕西山西河北辽宁吉林黑龙江山东江苏安徽浙江河南湖北湖南江 西福 建台 湾广东广西云南贵州海南香港特别行政区澳门特别行政区天津市北京市重庆市上海市河北：365山西：唐久、金虎四川：红旗i连锁江苏：苏果、苏宁小店上海：罗森、全家福建：见福广东：美宜佳、7-ELEVEN、天福亿欧智库：中国便利店业态呈现地域集中发展趋势亿欧智库：2015-2019年中国便利店连续增长（万家）亿欧智库解读近年来，中国便利店总体数量连续增加，但是受限于数字化运营能力及供应链建设能力的支撑不足，到目前为止，除却石油系便利店品牌，国内暂未出现一个全国连锁性知名品牌，大部分品牌仍专注于自己的目标地域及就近区域内的扩张及运营。资料来源：国家统计局、CCFA、相关互联网公开资料整理9.19.410.612.213.214.40.00%5.00%10.00%15.00%20.00%05101520201520162017201820192020门店数量增速1.3 便利店数字化转型驱动力资料来源：行业专家访谈及互联网公开资料整理国家不断推出便利店利好政策，促进便利店的规范化与数字化发展11 近两年，国家商务部连发的一系列政策为中国便利店发展指明了发展方向，铺垫了基础方针，连锁头部企业对此感知较为明显，纷纷进行数字化转型与升级的尝试。【2019.12.31】商务部等13部门联合印发关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见“健全城市公共服务基础设施，织密便民消费网格，优化便利店营商环境，推动便利店品牌化、连锁化、智能化发展，更好地发挥便利店服务民生和促进消费的重要作用。”【2020.7.31】商务部办公厅印发关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知“鼓励便利店应用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，推广移动支付、可视化技术，提升门店智能化管理水平”“十四五”规划新基建新型城镇化 亿欧智库：2021年便利店行业内部感知情况访谈调查亿欧智库：国家发布相关政策直接及间接地推动了便利店行业发展宏观政策的发布间接推动了利于便利店发展的外部宏观环境，例如城镇化的发展、目标消费人群的增加、底层技术架构的发展支持等；两条垂直性的行业政策则对便利店的行业发展方向更加具有指导性和针对性。“强化网点配置规划政策保障”将对行业内不计成本抢占“热点”的现象进行改善；简化证照办理流程、优化食品经营许可条件、简化药品经营审批手续、开展简化烟草经营审批手续试点等措施都将有利于连锁便利店企业提高办证效率，加快门店扩张速度。亿欧智库：相关利好政策梳理头部企业以及连锁便利品牌感知比较明显，在商务部连发两文后，部分知名便利店品牌纷纷加大数字化团队建设及系统架构的投入，主动寻求第三方数字化服务商的合作。但是余下接近5成左右，尤其以3线城市以下为主的传统便利店对政策感知度不明显，需要市场及头部企业的带动，数字化建设仍需时间。资料来源：互联网公开资料及专访采访汇总底层技术革新赋能便利店业态数字化发展12 在数字化相关的底层技术及应用发展上，我国发展较快，诸多技术赋能于便利店数字化的业态发展。比如物联网、大数据、云计算、移动支付、可视化技术等现代信息技术可赋能于门店，提升智能化管理水平。以大数据驱动的商品采购、库存管理、销售预测，对断货、过期商品等异常情况提前预警，推动全供应链高效协同，提高运营效率。精准营销智能化运营供应链数字化无人零售业态智能客服智能客服是全渠道零售建设的重要一环，多运用于无人零售场景。智能客服可以替代传统人工客服的部分工作；语音交互技术也将应用于商品搜索、营销等环节的消费者体验提升等。供应链数字化智能化运营精准营销无人零售业态智能客服应用程度应用程度应用程度应用程度应用程度数据建立用户画像，分析量化用户属性，AI等新一代新兴技术进行信息推送，达到千人千面的营销效果。用户属性打标用户归类标签统计及分析信息推送留存复购分析计划再制定围绕人（消费者）、货（供应商及其供应链）、场（便利店主体）三者开展智能化运营流程。人：计算机视觉的动态和静态识别、热区捕捉等。货：多运用数据分析及智能分析，同时供应链智能化也很重要。场：多体现于门店设备的智能化升级，包括智能货架、商品识别结算设备、智能摄像头。（采购）+（物流）在以便利店为核心的供应链数字化进程中，主要以采购平台和物流运输商为主体进行数字化。采购平台可以从多个维度构建算法模型进行数据的智能匹配，帮助门店计算出最优采购方案、优化物流库存管理、实现仓货协同。在国内，当前无人零售业态仍作为传统便利店的一种补充业态。无人便利的货物自动识别设备，运用人工智能和大数据建立起来的运营系统，需要高昂的前期投入及维护成本。亿欧智库：部分现代新兴技术在便利店数字化中的应用及落地成熟度资料来源：国家统计局、2019深圳夜间消费研究报告、相关互联网公开资料汇总城市经济发展与消费习惯变化影响并加速着便利店数字化的进程13 两个主要的社会性因素在影响并且加速便利店数字化的进程。城市经济性：从消费场景看，便利店是一种近场型业态，对周边的客流量及进店次数具有一定要求。2020年中国城镇化率达63.89%，城市人口的增加利于便利店业态的发展。消费习惯变迁性：同时，受消费人群的更迭及城市年轻人的快捷化生活习惯的影响，对便利店的功能性与应急性提出了更高的要求，数字化势在必行。据CCFA2021年中国便利店发展报告消费者调研部分显示，80%的便利店现有消费者年龄段在18-30岁，且主要为CBD工作的年轻白领。1.城市经济性便利店经济带有严重的城市经济属性。城市化水平的提升促使城市人口增多，城市面积增加，适合便利店经营的区域不断增多，为连锁便利店行业发展奠定了基础。2.消费习惯变迁性在功能属性上，新零售场景下的便利店更强调便捷性和应急性。如何在标准化的连锁经营下，为顾客提供更多价值，包括热餐供应、选品适宜，满足新一代消费人群的消费习惯，对便利店而言是一个挑战。85%2019深圳夜间消费研究报告指出，95后00后新生代崛起成为夜间消费的主力，在深夜零售场景中，24小时便利店占比高达85%。亿欧智库：影响便利店迅速发展的两个主要经济及社会因素36.22%49.68%63.89%200020102020中国近年来城镇化率不断提高，成规模的城市人口以及不断增强的经济实力有利于便利店的不断扩张。中国城镇化率不断提升深夜零售场景中的便利店消费占比资料来源：春季热餐消费报告、CCFA、亿欧智库；备注：包括直营便利店、加盟便利店及加油站型便利店连锁化便利店品牌效应更强，吸引年轻消费者14 门店即渠道，门店数量越多，消费人次越多，品牌黏性越强，由此能够带来较优的品牌溢价。根据亿欧智库综合采访调研发现，随着以90后为核心的消费人群逐渐成为消费主体，该类消费人群特有的尝鲜性、悦己性等消费特点使得他们愿意尝试客单价略高，但是更便捷，更具品质的连锁便利店。9.19.410.612.213.214.4201520162017201820192020+3%+13%+15%+8%+9%亿欧智库：2015-2020 年全国品牌连锁便利店门店数量（万家）亿欧智库：2020年中国传统便利店企业门店数量前十90后,32.20%95后,28.50%80后,27.20%70后,12.10%亿欧智库：便利蜂调研超半数以上熟食消费者为90后春季热餐消费报告通过对全国20个城市1800余家门店的消费者进行调查发现：便利蜂用户中，超六成热餐消费者为90后和Z世代人群，其中90后消费占比达32.2%，Z世代占比为28.6%。报告同时指出，Z世代热餐消费者的增长速度最快，大有赶超90后的趋势。方便舒适养生便利店早餐、三明治、热餐具有搭配合理、健康等特点；潮流现在的连锁便利店品牌注重门店专修，主题创新，能够吸引新一代消费人群的关注；便利店大数据选品，智能化运营高效，与新消费人群追求的消费方式较为切合；便利店消费模式特点与新消费人群追求的消费方式存在某些共同点。1.3 便利店数字化发展现状资料来源：亿欧智库以消费者体验为核心，便利店“人”“货”“场”三要素经历多次更迭16 从传统零售时代开始到现在，围绕线下购物需求的“人”“货”“场”三个要素也经过了多次更迭。每个时代中，虽然大部分报告中都会强调“人”“货”“场”三个要素的协调与协同，但是在不同的发展阶段中，三个要素的重要性显然是不同的。第一阶段，“货”的要素相对重要，依托于商超来满足消费者的一站式购物需求；当进入以便利店为主的第二阶段后，“场”要素的重要性逐渐凸显，如何更靠近消费者，满足消费者的即时需求，成了这个时期品牌着重考虑的因素之一。依托于新一代信息技术，中国便利店的数字化程度得到了极大的发展，未来的便利店新零售将紧紧围绕“人”展开。第一阶段：“货”超市时代围绕“货”提供全站式购物服务。这个阶段以超市为主，超市按自己的预测及对市场的判断，按需进货，陈列足够多及全的货物，方便消费者的一站式购物需求。第二阶段：“场”第三阶段：“人”便利店时代新零售时代利用“场”型业态满足消费者的便利需求。进入到便利店时代，近场型业态，选品SKU虽然有限，但可以满足周边一定半径公里的消费者需求。进入新消费时代，以“人”为核心，其中“货”“场”因素的变化，例如定价、选址、服务等的变化都是为了满足消费者的消费需求及提高以消费者为核心的体验感。亿欧智库：线下零售实体形态的“人”“货”“场”要素经历了多次更迭以消费者需求为先，便利店的零售形态正在变得模糊，多种业态的融合正在挑战原有业态的竞争空间。鲜食商品百货咖啡奶茶预制菜下午茶便利店目前现有的业态便利店可以发展的业态资料来源：CCFA、国家统计局、亿欧智库数字化浪潮来袭，中国便利店企业数字化意识逐渐觉醒17 中国连锁经营协会近年来连续对便利店的数字化转型情况进行了追踪与调研，随着政策的指导及市场竞争化的程度加深，越来越多的便利店企业已意识到数字化转型的重要性。据亿欧智库的访谈与调研，中国便利店的数字化转型从收银结算环节伊始，逐步向会员营销、供应链管理等环节延伸。29%51%55%62%73%71%49%45%38%27%20162017201820192020已开通线上业务未开通线上业务亿欧智库：2016-2020年便利店企业开通相关线上业务的比例逐渐增多15%33%73%85%67%27%无人店智能视频监控系统物流配送智能优化升级开展该业务的企业比重未开展该业务的企业比重亿欧智库：2019年中国便利店企业数字化转型情况统计调查亿欧智库：中国便利店数字化转型的重点三个环节收银结算是核心得益于移动支付的迅速发展，当一家传统便利店计划开始准备进行数字化转型或者数字化预算有限时，收银结算系统的接入往往是其数字化的核心以及第一步。会员营销创营收行业内目前还没有完全认知到会员数据积累及用户画像生成对于便利店后续运营及盈利模式的重要性，只有部分便利店运营了会员管理业务。供应链溯源鲜食通常是一家便利店的竞争差异之一，其背后涉及的供应链往往相对复杂，因此供应链的快速、即时、数字化、透明化往往也会成为决定一家便利店运营能力的因素之一。2016-2019年便利店开通相关线上业务的比例呈现逐渐稳步上升趋势，2019年-2020 年 增 速 明显，疫情进一步催化了线上业务的开展。大部分便利店品牌已经认识到了供应链建设的重要性，近年来便利店品牌进行数字化的重点主要在于物流配送的智能化。数据来源：CCFA资料来源：根据公开资料整理，亿欧智库；备注：数据截止统计时间为2021年7月同美日相比，中国便利店数字化发展机会在于新一代信息技术的实施运用18 从发展历程来说，便利店起源于美国，初衷是售卖成桶的汽油，功能发展较为单一；其后业态成熟于日本，便利性和及时性得到了进一步发挥，据相关资料显示，日本平均2268人拥有一家便利店，相比中国的平均11438人才拥有一家便利店，业态成熟度极高。在中国，基于云计算与大数据的发展下，支撑便利店运营的底层运用技术已得到了极大的发展。便利店门店数量发源时间业态成熟度技术成熟度商业场景落地度行业发展特点中美日19.3万家14.4万家17.2万家 15.1万家美中日1946年1969年1977年高较高较高美中日日中美高较高一般美日中高较高一般美：高，以Amazon Go为代表；日：较高，新一代信息技术发展程度较高；中：较高，只是多种技术仍在等待成熟的商用机会；日：业态发展成熟，坪效高于其他零售业态；美：复合增长率较低，连锁便利店业态并没有成为最主流的零售业态；中：城市形态适宜便利店形态发展，预计未来有望进一步稳步增长；美：美国德克萨斯州的南方公司创立了世界上第一家便利店；日：60年代末从美国引进，便利店得到了迅速的发展；中：中国便利店发展至今仍处于起步期；美：以Amanzon Go为代表，无人零售应用较为领先；中：落地场景多样化，各零售商正在寻找适合的商用场景；日：因疫情停滞，但疫情之后将迎来一波新的转型与数字化升级；中：信息化普及，移动支付的迅速发展为行业的数字化发展奠定了良好基础；美：便利店最早起源于美国，但因人口密度等原因，便利店并没有成为最主流的零售业态；日：便利店形态在日本得到了极大的发展和发展，功能周全，信息化发展较好；日、美：从整体数量来看，日本便利店数量最多、发展最快；中：据CCFA统计，2020年中国便利店总数达14.4万家，与其他零售业态相比，仍属于增长状态；资料来源：亿欧智库便利店数字化转型的全面落地的标志是实现管理数字化19 当前中国便利店数字化仍属于起始阶段，需要进行从业务数据化，到流程数字化，最终到管理数字化的三步升级转型，才能实现数字化全面落地，完全远超竞争对手的程度。应用特征标志性成果阶段名称业务数据化流程数字化管理数字化 实现业务所有节点的数字化，即实时采集和处理单业务数据，使得管理者可以快速、准确地获得所有经营信息，并通过信息反馈快速纠正管理偏差，实现业务管理闭环。其标志性成果是所有业务数据实现了数字化的采集、处理和存储。在实现数据化管理的基础上，一方面，对现有业务流程中的低效环节进行改进，降低管理成本；另一方面，对业务关键环节进行数字化提升，利用包括数字化支付、大数据分析等在内的先进信息技术，提高管理效率、降低运营成本、实现精准营销。在完成数字化改造的基础上，深挖数据背后的商业价值，通过精准数据分析赋能管理，洞察业务内涵、优化企业供应链条，获得超额管理红利；同时，构建顾客消费画像，优化交互方式，达成“用数字说话”的管理方式，以“提升客户体验”为宗旨。其标志性成果是企业通过数字化手段固化业务流程，成为其核心竞争力优势，管理的规范性、深度和广度远超行业平均水平。其标志性成果是数字化管理模式逐步成型，数字化零售全面落地，核心运营指标在数字化驱动的支撑下处于行业领先地位，客户满意度、成本控制能力、盈利能力远超竞争对手。亿欧智库：中国便利店数字化转型需要经历的三个阶段2.便利店数字化转型现状分析2.1 行业全景图及转型方向数据来源：亿欧智库、互联网公开资料整理；备注：某些领域品牌众多，只选取部分知名品牌纳入图谱；便利店数字化产业链全景图22便利店品牌无人便利模式供应链设备及单一技术服务商综合方案服务商智能货架电子价签RFIDERP会员系统数据分析聚合支付采购物流运输底层技术物联网人工智能机器人流程自动化大数据增强现实/虚拟现实云服务无人零售方案小豆网络潮汐科技矜井网络思迈尔OneNET 麟客科技优点新零售慧策科技资料来源：亿欧智库便利店数字化转型重点与其他线下零售业态存在侧重与不同23 作为线下零售业态的一种，便利店的数字化转型可以从供应链数字化、店铺数字化、用户数字化、商品数字化、销售渠道数字化、附加服务数字化六方面进行。虽然都是线下零售业态，但便利店与百货购物、大型商超都呈现出不一样的特点。便利店单店面积小，为保证一定的坪效水平与营收，选品至关重要，数字化发展更集中于供应链及消费者端。主环节供应链数字化店铺数字化用户数字化商品数字化销售渠道数字化附加服务数字化子环节供应商管理采购管理物流管理仓储管理财务管理员工管理商户管理智能导航客流管理陈列管理智能防盗会员管理数字营销用户画像智能客服库存管理价格管理促销管理收银系统订单管理渠道应用智能停车共享WIFI便利店商超百货购物亿欧智库：便利店与其他线下零售方式进行数字化的方向存在不同2.2 便利店数字化转型环节详解资料来源：亿欧智库、互联网公开资料整理结算环节：电子支付普及为便利店数字化建立转型前提25 从中国便利店数字化的发展历程来看，电子支付的普及是便利店数字化转型的前提与基础一步。与其它国家相比，中国在移动支付规模和发展程度两方面遥遥领先。截至2020年12月，我国网络支付用户规模达8.54亿，移动支付成为餐饮、便利店、网购、交通、医疗、外卖等日常消费中最常用的支付手段。便利店单店面积小，只靠人工收银容易在固定消费高峰时间段造成人流堆积；同时，收银环节时间较为短暂，这当中要建立更多触点与顾客进行联动，使得顾客产生与门店更紧密有效的联系。亿欧智库：数字化赋能下的便利店收银方式可以多样化自助收银人工+收银小程序扫码在新一代信息技术的发展下，便利店收银方式逐渐多样化，覆盖人群面增加，能有效提高门店收银效率，缓解便利店客流高峰问题。同时，线上积累的数据可以帮助商家积累数据，进行数据洞察与分析从而实现经营赋能。50%16%14%13%7%移动支付借记卡贷记卡现金其他亿欧智库：移动支付极大程度上提高了便利店的便捷性与响应性 便利店的支付特点：客单价小而低支付流程较短，需要迅速支付 现金式及刷卡式结账都过于繁琐，因此移动支付的发展无疑于快速推进了便利店的扩张。据2020年移动支付用户问卷调查，2020年中国有74%的用户每天使用移动支付。同时，该调查指出移动支付小额特征显著，用户单笔支付金额以100元以下为主，500元以上移动支付占比下降。86%67%64%61%47%46%45%45%45%40%中国泰国香港越南印度尼西亚新加坡中东菲律宾俄罗斯马来西亚亿欧智库：2019全球十大移动支付市场，中国遥遥领先资料来源：亿欧智库、互联网公开资料整理选品环节：大数据优化便利店选品策略，获取更高利润26 便利店售卖的商品涉及的种类比较多，主要由速成食品、饮料、小百货等构成，商品结构比较复杂，具有即时性、小容量、应急性等特点。便利店所出售的商品必须能够满足周边消费者的需求，提高货物周转率及资金周转率，才能获得更大的利润，因此引进品类管理对连锁便利店有着重要的意义。品类管理通过分析消费者需求，实行有效的商品管理，核心是给顾客提供超值的产品和服务，提高企业效益。亿欧智库：便利店实施品类管理的重要性数据助力选品优化 选品管理以数据为基础，通过全面的数据分析而做出的决策。减少库存量和库存天数 通过选品管理传回的信息，可以确定零售商的货架库存以及安全库存，控制生产和库存，减小牛鞭效应，控制库存量和库存天数。最大化店内资源 选品管理可以基于消费者的需求，进行货架陈列，制定促销策略和商品存货管理方案，可以最大化店内资源，获取更多利润。促进零售商与供应商的密切配合 在选品管理下，零售商通过POS机系统收集信息，结合供应商收集到的消费者需求信息，再制定一系列策略开发。日常运营新品研发亿欧智库：选品对便利店日常运营及新品研发的影响自动化选品和订购减少了短保商品的损耗，尤其是在鲜食品类上最为典型。产品的数据表现对新品研发也有很重要的影响。一个便利店的SKU大概有2000种，日配品达300多种，数据相对复杂，尤其是叠加复杂的环境因素后，对人的经验以及管理能力提出了较高的挑战。因此，基于数据的选品有利于减少人力误判带来的损耗，提高经营效率。综合便利店自身积累的产品销售数据，结合社交媒体、餐饮点评网站的各项数据，可以综合考量得出消费者喜欢的商品，综合预判数据做选品及研发。后续不同产品的推售实际上在拉新、促活、转化等方面都扮演了不同的角色。资料来源：亿欧智库、互联网公开资料整理供应链环节：供应链数字化转型是便利店降本增效，提高运营效率的关键一步27 便利店行业的发展痛点之一在于对供应链的把握，库存率过高、运营效率较低，都会降低毛利。因此，对于各个便利店品牌而言，如何建设好自身的供应链和物流系统，将成为决定未来走势的关键之一。门店日常营业中，根据客流量统计数据大小为营业波峰期和营业波谷期。并将该营业时间分布提交给配送中心，配送中心以波谷期配送为最有最优原则制定配送计划，以便将配送造成的影响最小化。营业波谷期送达送达时间且配送频度高，对物流和信息系统也提出相应高的要求。信息系统在接受便利店叮当及发送货物时起到了关键作用，一般物流中心使用WMS+TMS作为订单作业的基础。物流和信息系统的要求高便利店主要经营日用百货、饮料、食品、小吃等商品，商品新增汰换率高、周期短，部分食品保质期短，如生鲜、面食、果蔬、奶酪点心、巧克力等，涉及常温层、恒温层以及冷冻层等不同。这对配送纯车辆温度提出要求，需要分温层配送。多温层配送为减少门店接货验货的工作量通常是集中配送，任何商品都要经过配送中心配送到门店。集中统一配送便利店经营库存小，在售商品关联消费较高，因此配送不允许存在缺货，从而对商品送达率提出了更高的要求。订购量100%满足配送便利店经营品种繁多，经营面积小，库存面积小，库存量少与满足即时性需求之间形成了不可调和的矛盾。送达时间要求高亿欧智库：连锁便利店的供应链运输特点资料来源：亿欧智库、互联网公开资料整理供应链环节：便利店供应链发展差异点在于鲜食工厂的建造及数字化系统如何赋能28 供应链能力能否辐射或者支持到对应的开店城市，是评判便利店供应链能力的重要要素之一。鲜食和日化产品是便利店经营的两大主要产品。鲜食这样的品类对加工基地相应的配送半径距离具有一定要求，以国内较为知名的连锁品牌便利蜂为例，通常选择自建鲜食工厂，通过各环节的数据收集反馈，分析消费者需求，研发出用户最喜爱的食物；日化用品部分又可以分为外部品牌选品及内部品牌自有开发，内部品牌自有开发的供应链建设相较于外部品牌选品来说相对复杂。亿欧智库：原有的传统线下零售模式是线性单向流动供应商分销商零售商消费者传统零售行业供应链线性结构，传递方式是依次向下传递，信息流动缓慢，运输效率有限。亿欧智库：便利店提升供应链数字化能力的两个主要尝试 自建鲜食基地增强竞争力一家鲜食基地通常只能辐射300公里以内的品牌，在业内，通常也只有门店规模达到一定数量及熟食比达到一定比重的较为知名的便利店品牌有能力建设自有的鲜食工厂。供应链体系及系统数字化自建仓储物流体系，建设自动化分拣系统，大仓统一配送，确保统一管理，提升仓库分拣效率。上线专门的ERP等供应链系统，覆盖了物流系统规划中的各个环节，通过数据分析来调整相应供应链策略。亿欧智库：7-Eleven现代化、集约化供应链详解7-Eleven供应链模式：将物流路径集约转变为物流共同配送系统，按照不同的地区和商品群划分，组成共同配送中心，由该中心统一集货，再向各店铺配送。供应链建设：辐射中心城市35公里内的所有便利店配送特点：高频度、多品种、小单位配送配送中心门店1门店2配套建设：配送中心安装数字化配送系统，与上游供应商及7-Eleven品牌方紧密相连。该系统每天都会定时收到各个店铺传输回来的库存报告及订货报告，形成集中分析，再传输给不同供应商，进行集约配送。实施成果：能够随时掌握在途商品、库存货物、财务学习、供应商信息。IT技术对7-Eleven信息流以及资金流的数字改造，让7-Eleven塑造起自己的差异化优势。资料来源：亿欧智库、互联网公开资料整理线下渠道运营：便利店门店运营数字化可从六个方面进行29 门店运营指的是一切直接和顾客在门店场景中发生的所有交互和服务行为，作为消费入口，便利店80%的销售额都来自于实体门店，因此有必要对便利店的门店运营进行数字化分析。根据线下实体便利店的陈列布置，门店运营可分为商业冷柜区、中心货架区、动线设计、任务中台、收银区、FF区六个部分来进行相应的数字化分析。亿欧智库：门店运营各部分相关软件及系统数字化分析商业冷柜区商业冷柜通常摆放饮品、以及鲜食，从冷食便当到三明治到水果，可以覆盖到早餐、中餐和晚餐的三餐需求。“温度”是鲜食管理的生命线。温度能有有效地控制微生物，保证食品安全性。该模块的智能化及数字化运营可以通过嵌入式IoT设备温控，通过智能设备对温控进行有效的管理，监控电能使用情况。中心货架区该模块涉及到货架摆放、商品陈列、商品补货。货架摆放：大部分便利店的货架是传统固定货架，高度和长度具有统一标准性，可根据门店的动线设计来布置相应的货架陈列摆放。商品陈列：根据各处的汇总数据及分析，采用自动订货系统，为各店铺计算出准确度更高的推荐商品及陈列摆放位置，店员据此铺货。商品：商品的选品通常需要通过前端数据收集以及消费者在消费过程中电子价签的信息来维持最佳选品，以保证店铺盈利性。补货：通过算法计算、过往数据实现门店协同，实现重点商品后台自动补货。FF区商品损耗的高发区，制作量经常根据经验判断。该模块的数字化管理通常可通过第三方管理系统，设置自行加工、建议加工模式，通过数据看板，多维度多模式的提供数据，门店可根据数据了解经营情况。动线设计利用店内的相机和传感器，导入图像解析技术对用户进行分析，掌握顾客的消费动向，进而将分析结果运用到货架摆放、商品购置等方面，从而对顾客的动向做出反应和推测。任务中台收银区数字化意识较强的便利店已经设立了任务中台系统。依托任务中台进行接班任务盘点，同步门店任务总体进度，实行实时监督，制定盘点任务，实时跟踪门店执行情况。通过自助式收银、人工+自助收银、小程序等方式，依托微信支付、支付宝等移动支付商，提供多场景的智能收银解决方案。资料来源：CCFA、其他互联网公开资料整理线上渠道运营：线上运营助力便利店加强精细化运营，延伸企业经营范围30 连锁便利店品牌早有意识布局线上运营渠道，7-11、罗森、全家、好邻居等便利店接入美团、饿了么或京东到家，而便利蜂、全家则开通运营了自己的电商业务。线上渠道不仅能补充线下门店SKU的不足，进一步延伸企业的经营范围与受众群体，完善品牌的全渠道的运营；另一方面，线上渠道积累的数据对于企业来说，更有益于企业进行用户画像的生成，实现客户分类，加强精细化运营能力。客户需求日常销售数据销售及促销商品线上营销线下核销数据复盘客单价商品连带率费销比ROI门店偏好门店区域商品品类购买时间购买场景 客户分类亿欧智库：线上数据的收集及分析可用于用户画像的生成亿欧智库：便利店企业销售额以门店销售为主，但线上销售比例逐渐增加门店销售,80%线上运营,20%未来有望门店销售,60%线上运营,40%在2021中国便利店大会上，中国连锁经营协会会长裴亮表示，便利店行业以线下运营为主体，门店销售占便利店总体销售额的80%，是便利店企业销售额的主体部分，线上运营包括到家业务、拼团业务、直播业务等其他形式的社群营销，占到整体销售的20%左右。便利店未来的销售结构，两者呈现出80/20到60/40的比例关系。资料来源：互联网公开资料整理会员管理环节：有效的会员管理可辅助门店营收增加31 会员运营管理能力可以反应出零售商与其消费者的互动方式，体现其服务质量，直接影响消费者体验与观感。便利店会员管理系统一般包括，微信公众号对接，线上微商城管理，线上+线下协同管理；同时，通过设置积分、短信、电子优惠券、微信小游戏等营销方式，提高会员活跃度，增加留存与复购，从而来维持店铺营业额的持续增长。会员系统积累用户数据用户画像形成产品开发&精准营销2020年全球最大便利店 7-Eleven 合并营收为2584.95亿元，较去年同期成长0.95%。7-Eleven在数字化的布局，是带动营收成长的重要动能。在过去两年，7-Eleven在架构OPEN POINT会员平台的研发费用分别为6，911万元和7，824万元，优化顾客数字化体验后的7-Eleven在营收方面实现了持续增长。亿欧智库：会员管理助力7-Eleven实现了营收的持续增长亿欧智库：便利店选品及精准营销需要以用户数据为基础疯狂“全家”日活动之前，通过自建的小数据管理体系找出连续三个月来店消费至少一次的会员进行短信推送，进行精准投递，通过实时追踪短信投递后的回店率，把这次成效作为下次活动的参照，优化下一次活动会员的短信投递。精准营销通过全家APP，全家对数千万会员进行在线问卷调研，通过这种方式去了解用户的口味喜好，然后再根据这些调研结果来开发产品。根据流行趋势和会员消费的诉求，每两周就上线一批新品和更换百项商品，做到每年汰换率近70%。产品开发亿欧智库：全家运用数字化工具进行产品开发及精准营销在全家推行会员积分制的第一年，其会员黏性明显提升。会员消费占比从0%提升至23.5%。会员每月到店频次是5.25次，客单价达13.5元，高于非会员客单价2.1元。资料来源：CCF