服装鞋业收银管理系统.doc

浩顺服装管理软件操作说明手册
浩顺服装收银管理系统V8
“浩顺服装鞋业收银管理系统"是由广州市晶密电子有限公司结合多年的行业经验研究开发出来的现代商业管理系统.整个系统分为前台POS系统及后台管理系统。前台POS系统主要是实现前台的销售及收银管理；后台管理系统实现基本档案管理、采购管理、销售管理、批发管理、仓库管理、结算管理、会员管理、连锁配送、决策分析、系统管理等.本产品支持商业零售企业运作的各个环节，能够帮助企业完善物流、信息流及资金流的管理、全面降低经营成本，实行科学合理订货、快捷配送、提高商品的周转率、降低库存,提高资金利用率及工作效率.本产品的适用范围主要包括：　连锁服装超市、连锁服装专卖店、中小型服装城。
一、 系统安装
1、 SQL2000的安装
MS-SQLServer2000数据库平台安装步骤如下：
① 以Winddows 系统管理员注册进入系统，将MS SQL SERVER2000光盘放入电脑的光驱中，打开Sql server所在的目录
② 双击Autorun。exe文件（或CD自启动)，即进入安装界面，如下图:
③ 选择你要安装的SQL Server 2000的版本（参考上表），如图所示：
④ 双击”安装SQL Sever 2000组件"进入组件安装界面,如图所示：
⑤ 选择你要安装的内容，这里选择“安装数据库服务器”将出如下画面:
⑥ 单击“下一步"进入如图所示：
⑦ 按照默认选项（本地计算机），单击“下一步”进入如图所示:
⑧ 选择“创建新的SQL SEVER 实列，或安装客户端工具”,再单击“下一步”将出现如图所示：
⑨ 输入你的姓名和公司名称，再单击“一下步”：
⑩ MS SQL Server 2000安装协议，请单击“是”后将出现如图所示：
⑪ 选择“服务器和客户端工具”单击“下一步"：
⑫ 选择“默认”复选框，单击“下一步”：
一般不要把文件放在C盘,以免数据丢失,请将目的文件夹的程序文件和数据文件改为D盘目录下
⑬ 选择你要安装的类型和路径,在这里类型选择“典型", 路径为默认，再单击“下一步”后出现画面如下:
⑭ 选择“对每个服务使用同一帐号。自动启动SQL server服户”，然后选中“使用本地系统帐户",单击“下一步”后出现画面如下：
⑮ 选择“混合模式（Window身份验证和SQL SERVER身份验证）”后，用户自动为SA，然后在下框中设置密码请记住!，或选中“空密码”（如上图例），单击“下一步"：
⑯ 出现提示“开始复复制文件”对话框,单击“下一步"后画面如下：
⑰ 出现复制文件进度.请等待约10——15分钟，当复制完成后出现画面如下：
⑱ 弹出提示安装完成，点击“完成”按钮，SQL SERVER2000 数据库安装结束!
sql server注意事项，
1. 安装MS SQL Server过程中，必须购买足够的用户许可数，在安装时将用户许可数设置成尽量大（如:100),如下图所示：
图 选择许可模式
2. 安装完成后,必须将SQL Server 设置成“当启动OS时自动启动服务”，如下图所示:
图 SQL Server服务管理器
2、 浩顺服装鞋业收银管理系统安装
双击“浩顺服装”,
单击下一步，选择相关安装目录，选择了安装目录后,再单击下一步出现下图:
在此框中选择是安装“总部”还是安装“分店”或者是安装“网络版”,或者是单机版
让我们来看一下单机版安装，继续单击下一步，再下一步自动安装，出现以下界面
安装完成后
双击浩顺服装管理帐套,建立服装管理系统数据库
如果SQL有密码,必须输入SQL数据库SA密码，第一次安装，套帐管理员密码为空。
这里两项目密码为空，单击确定进入。
这里可以选择“是否为前台默认帐套”选择了此选项后,前台将默认此帐套数据库。
选择“是否在帐套选择中显示”这个是用来隐藏帐套所用，可以用来隐藏帐套，选择此选项后，进入帐套无法看到此帐套的存在。
输入帐套名称,这里系统默认:defaultdata,使用者可以自行修改名称
帐套说明也可以自行修改.
选择安装路径：选择相关的安装路径
数据源:
情况1:第一次安装安装数据源默认。
情况2：如果备份了帐套,可直接在这里选择相关的备份帐套路径安装。
打开帐套后如下图
新建帐套图标可以建多一个帐套,新建一个帐套等于是有两笔帐。
删除帐套，选择相关的帐套可删除该帐套。
备份帐套,可选择相关路径备份帐套.
恢复帐套,以前备份了该帐套即可.
释放日志：直接点击即释放日志,释放sqlserver的日志,可以促使数据库加快,减少硬盘空间使用.
自动备份:双击打开自动备份
选择需要自动备份的帐套
输入每隔XX天备份,以及执行备份时间
选择备份路径,按确定即可。
修改密码：默认密码为空，可以自己在此修改密码
2、网络版安装：
双击浩顺流通管理系统安装文件如图
再按下一步，下一步选择安装路径后再下一步，出现如图：
服务器，直接按下一步。注：服务器IP地址一般127.0。0。1是系统默认的本机IP地址。
如果是POS机前台分机安装，在服务器IP中输入服务器的IP(如：服务本地连接IP地址为:192。168.1。100 则服务器IP输入:192.168.1。100。
查看本地IP地址的方法。
下一步如图:打开我的电脑-—-控制面板—-—双击网络连接
再双击本地连接：
在此界面中选择网络版版，然后安装。
安装成功后在桌面上会出现三个图标如下图：
网络版安装成功
3、连锁版总部安装
双击浩顺流通管理系统安装文件如图：
再按下一步,下一步选择安装路径后再下一步,出现如图:
服务器安装，直接按下一步。注:服务器IP地址一般127.0。0.1是系统默认的本机IP地址。
在此界面中选择总部版，然后安装。
如果是分店安装，直接选择分店安装
安装成功后在桌面上会出现三个图标如下图:
连锁版安装完毕，
连锁版总部跟分店都需要建立一个独立的帐套，拥有一个数据库
一、 后台管理
1、 双击打开分店后台,
选择相关的帐套
输入操作员编码：1001
登录密码为空:
点登录后。第一次使用软件需要输入公司信息
输入后点下一步：
看公司内部情况，具体作出是否选择商品在全公司统一供应商和经营方式。
按下一步,出现两个选项，1：根据销售来结算。2:根据批次来结算
下一步选择后台所需要的模块显示。
可选择你所需要的模块。
以上是总部、单机版、网络版后台服务器启动过程相似
2、 分店启动安装
按确定后出现以下图
输入总部设立的仓库机构编号。比如：01即可进入下一步
输入总部服务器IP地址： 端口不要修改用1433
输入IP跟端口之后，可以点击测试,测试一下是否连通。
测试连通后即可下载总部数据。
二、 基本档案管理
1、 供应商档案
单击“供应商档案”，打开供应商档案界面
供应商按经营方式分为购销、代销、联营等多种类型。如果同一供应商对不同商品有
多种经营方式时，可按不同供应商处理.经营方式将决定供应商的结帐方式。　
供应商结算方式分为临时指定、指定帐期、指定日期、货到付款等。制收货单时系统
会根据结算方式自动填写默认的付款日期。　
供应商对应了商品信息。如果在商品档案中指定了主供应商,则在供应商信息中自动
显示它所对应的商品信息（如图所示）。　
其他属性
季节： 分为春、夏、秋、冬四种。　
条码组成规则:有货号＋花色＋尺码、货号＋尺码＋花色两种。　
是否积分：设置商品是否参与会员积分.　
积分值 ：对于按单品积分的商品，设置单品积分值。　
联营扣率：联营商品的扣率，用于计算成本.　
管理库存：自产部类商品、部分联营商品不管理库存。
3

允许采购:选中时，则该商品允许采购，不选中时，该商品不允许采购.　
进项税与销项税：可对每个商品的进项和销项税进行设定。实现了对税务进行一般处
理的功能。商品的税项在部分有关的单据和报表中有所体现。　
采购范围：分为总部购配、门店采购、不限、总订店收、自产等。　
分点变价：设置商品是否允许在分店调整价格。　
最上方为功能键“增加”，“删除”，“保存"，“查询"，“设置”以及“打印”
左边显示供应商关系信息,中间大框显示供应商详细信息.
系统提供四种默认供应商关系“购销”，“代销”,“联营”，“租凭”。
需要增加供应商，直接单击“增加"弹出以下窗口:
在空白框中输入“编码”，“名称”,“送货周期”等等信息，然后点击保存即可。
“删除”功能,选择相关供应商可直接删除此供应商。
“查询”功能，可以设置相关条件查询不同的条目，如下图:
可以选择左边的列名为组合条件，如下图:
单击并且前面的…键，即可进入相关条件选择,如下图:
选择“广州服装厂”出现如下图:
查询可以直接在打印的下方方框中输入模糊条件查询：
如图：
“设置”功能,主要是设置在软件中是否显示该列或者是在打印中是否打印该列。如图:
2、 分店仓库
“增加”功能，单击相关的分店在其它下一级增加一仓库:比如要在分店（仓库）下增加一个广州芳村店,选择“分店仓库"，再单击“增加"，输入“编号”,“名称”，以及其它信息。
增加后如下图：
如果需要在“广州芳村店”再增加一个“仓库2"，则单击选中“广州芳村店”，再单击“增加".
在右手边输入“编码"，“名称”等信息.增加后如下图：
“查询”与“设置"功能，跟供应商管理处理方法一致,以后所有的“查询”与“设置”与都是一样。不在重复。
3、 商品设置
“业务设置"功能，选择“商品引进日期应在XX天以内的视为新品”，在选项中打钩，然后输入天数表示选中此项。比如，商品引进日期在10天内的视为新品,那么如图:
选择是否在“录入商品时,自动校验商品的PLU编码（7、8、12、13位）",
选择在录入新品的时候是否必须输入主供应商,如果选择了，每次录入资料的时候没有选择供应商,将会弹出提示，如下图没有选择供应商保存资料：
“库位管理方式",由“总部集中维护”或者是“分店独立维护”.总部集中维护表示仓库建立由总部统一建立,分店无权限建立。分店反之,分店可以自己建立仓库。
“由总部集中调价(进价、售价）”功能，选择是否由总部集中调价选项.
“在商品档案中直接调价”与“通过调价单调价”两者选其一选项，选中“在商品档案中直接调价”，可以直接在商品档案中直接修改价，如果选择了“通过调价单调价”，调价必须通过在调价单中调价，在商品档案无法直接修改价格。
“自动编码”功能:
这里可以选择自动产生货号,或者是自动产生自定义码
首先我们可以选择“自动产生货号”，选中此项后,在基本档案中“商品档案”录入，增加商品资料的时候，把其它的全部资料录入完毕后，货号位留空，然后按保存，货号根据，我们所选定的条件自动产生.
“自动产生自定义码”， 这里可以根据当前类别前几位，或者是固定编码几位来实现。操作跟“自动产生货号”一样。
“新品默认值"功能，这里是每次录入新品时，默认值，如下图：
我把进货价默认为“18”，然后我打开商品档案，增加资料，如下图为新品默认值：
“商品分类"功能，设置位数级别，可以按1位、2位等来设置
4、品类
品类功能同样拥有“增加"、“删除”、“保存"、“查询”、“设置”以及“打印”
点击左边类别信息可以增加类别,点击“牛仔”类别,再单击“增加"，可以在牛仔下一级增加一类别，如此类推。
5、品牌
点击增加可以增加品牌
6、花色
点击花色打开如下图：
点击“增加",增加红色，白色以及黑色，如下图:
7、尺码
点击面料打开如下图：
点击“增加"，增加“人造皮革"，代码用“07"紧跟着“06”
如下图：
8、季节
点击打开季节，如下图：
点击“增加”,增加一项“春A”，如下图：
9、商品档案
点击商品档案打开如下图:
点击“增加"，弹出如下图窗口:
增加一个商品名称即品名为“运动裤”，货号为：1001，自编码为1,条码组成规则选择货号+花色+尺码，多花色尺码选择中选择 代码01红色、代码02黑色，尺码项代码00为均码，选择华轩妮品牌，面料选择纯绵，季节选择冬，单位选择件,进价输入20,零售价输入100,批发价输入40，会员价输入90。积分输入1
采购属性可以根据自己的实际情况输入,这里默认，然后保存，如下图:
保存退出后如下图：
基本资料输完后就可以影响前台，如果先不管理库存，可以直接在前台扫描条码或者是输入自编码开始销售.
10、客户档案
点击“增加”,增加一个客户资料为，编码02，名称广从服装店,默认价格为批发价,经营方式为购销，业务员为管理员，付款方式为收支现金，联系人刘先生
如下图：
此客户档案影响销售管理模块，销售模块主要以批发为主，如在客户档案中选择默认批发价，在批发货物给此客户时，默认的单价将默认为批发价，如下图：
11、淘汰商品
点击淘汰商品如下图：
此项为报表系列，上方有主要功能键“淘汰",“恢复”。
左边选择相关商品类别，中间为查询条件选择，右边显示使用中商品与淘汰商品。
如何淘汰商品：用鼠标左键单击行号，把需要淘汰的产品拖到淘汰商品列，会弹出窗口提示,如下图：
点击确定，就可以淘汰此商品,如果此商品有库存将无法淘汰.
12、基础代码
此功能为增加系统中所需的各种不同的代码.比如职称代码、民族、学历等等代码.
如下图：
比如在盘点差异类别中增加另一类别“损坏",点击选中“盘点差异",然后点击“增加”
如图示：
13、帐务代码
14、商品货号删除修改
点击打开如图示：
比如我需要修改商品货号，将1001改为了1002,选择商品货号,在原编号输入1001
新编号输入1002，然后点击修改，会弹出窗口:
点击“是"，进入以下窗口：
确定后，进入窗口数据已经更新窗口
现在来看一下商品档案中的商品改动。货号已经改为了1002,如图示:
15：助记码更新
此模块作用，更新商品助记码,更新供应商或者是客户助记码，可以两种更新方法，1:全部重新生成.2:仅助记码为空的才重新生成。
商品查询
商品查询包括商品价格查询、商品综合查询、商品异常查询、供应商综合查询、供应
商销售查询、闲置商品查询等。系统提供了灵活多样的查询条件,能方便快速地查询
并打印所需的商品报表。　
l 商品价格查询
查询指定时间段、指定仓库内商品的调价记录，并分析商品的价格走势.　
l 商品综合查询
查询指定商品的商品流转、调价历史、促销历史、价格方案、商品货位库存及编
号删改记录.　
l 商品异常查询
查询指定条件下的异常商品及商品的异常成本、异常毛利、负库存商品。　
l 供应商综合查询
查询供应商信息、无业务发生的供应商、无商品供应商及供应商编号删改记录。　
l 供应商销售查询
查询指定供应商的销售汇总、每天单品销售及销售明细.　
二、采购管理
采购流程:
制定采购计划

编制审核采购订

传真订单给供应商

供应商送货到店

收货入库

制定采购收货单并审核

打印采购收货单并供应商签字确认
业务说明：
1、店铺根据进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存
（已经订购，在运送途中的）、销售预测和其他因素)，制订采购计划
2、系统自动计算本次需要采购的建议数量，生成采购订单,也可以手工填制“采购
订单”;
3、 主管审核“采购订单";
4、 采购员将审核过的采购订单打印（或通过系统自动传真），并传真给供应商；
5、 供应商按“采购订单”送货到店铺；
6、 收货员核对货物，验收入库（验收入库时,采用手持盘点机,扫描商品的国际条码方式点货）；
7、 根据采购订单号调出采购订单,并生成采购收货单;
8、 审核并打印“采购收货单”一式两份，签字后一份给供应商作结帐凭证,另一份留底备查
采购订单
采购订单是向供应商采购商品的原始凭证.由业务员手工创建，也可以通过“导购”
功能由系统自动生成。采购订单中包含供应商、送货仓库及采购商品信息(如图所示）
l交货期限:即采购订单的有效期限。若超出交货期限，则订单无效。可在“采购
设置”－“采购业务规则”中设置采购订单的默认有效期,一般按大多数供应商
在收到订单后的送货天数设置。　
l送货地址：对于单店版只能送货到本店仓库，对于连锁版可以指定送货到分店仓库。　
l经销方式：根据供应商自动带出.
采购收货单
采购收货单在商品采购入库时创建,收货单审核后商品库存增加。收货单中包含供应
商、仓库及入库的商品信息（如图所示)
l订单号：可以通过选择订单号调出采购订单，并生成采购收货单,避免了重复输入.　
l付款日期:系统可根据供应商的结算方式自动计算付款日期。　
l仓库：对于单店版只能送货到本店仓库，对于连锁版可以指定送货到分店仓库。　
采购收货单审核后系统自动更新商品档案中的进货价。此选项在“采购设置"－“采购业务规则"中设置。还可以设置采购收货单审核后自动更新商品档案中主供应商。　
采购退货
退货流程
制定退货计划

将商品放入退货区
供应商接收退货

制定采购退货单
审核采购退货单
打印退货单并供应商签字留底
采购退货单
采购退货单在商品退货出库时创建，审核后商品库存减少.退货单中包含供应商、仓
库及退货的商品信息（如图所示）。
连锁版采购
企业连锁版的采购业务分为总部订货分店收货与分店补货总部配购两种方式。
总部订货分店收货
总部订货分店收货适用于无配送中心的中小型门店连锁企业.商品统一向总部采购部
要货。总部采购部将门店的要货单转化为采购订单发给供应商，由供应商送货到门店
导购
“导购”是系统提供的自动生成“采购订单"的一个工具。它的作用是将缺货商品按
不同的供应商、要货分部和经营方式分别生成多张采购订单。“商品导购"提供三种
方式的补货方法：按库存量指标自动补货、按安全库存自动补货及手工输入补货商品。　
按库存量指标自动补货是对当前库存量低于库存指标中设置的［订货点］商品,按［满
库存量］补货。　
按安全库存自动补货要计算安全库存，一般采用最近四周平均销量*采购周期得到，
使用该方法补货至少要有四周的销量数据。　
手工输入补货商品是人工录入需要补货的商品品种、数量，系统自动按供应商生成采
购订单.　
采购订单制作完成后，可查看到生成的单据列表,双击可打开修改及进行审核操作
业务查询
采购业务查询
采购查询从不同角度对采购业务进行查询,并按供应商、商品、　类别分类汇总.如
图所示。
补货分析表
采购补货商品的详细信息
订单状态监控
查询采购订单的状态、订单的到货率及到期订单。
往来帐款
供应商的到期帐款、应付帐款汇总和明细、历史往来帐款等。
采购设置
采购设置包括以下设置：　
l单据保存后，是否马上提示审核；
l是否提示单据中的重复商品；
l是否单据只有审核后，才能打印；
l单据与报表查询时的日期跨度;
l在单据中输入值时，是否按商品/供应商/客户的助记码输入。
l采购订单的有效天数；
l当供应商未设付款日/周期时，其付款日期是在业务发生后的天数;
l采购或入库时是否按主供应商选择商品;
l是否必须按订单采购和销售；
l是否必须按单退货；
l当进价高于加权平均价时提示；
l当退货价低于加权平均价时提示；
l采购入库单先输入数量、总价，商品单价自动计算;
l采购收货单审核后是否自动更新商品档案进货价；
l采购收货单审核后是否自动更新商品档案中主供应商;
第三章 零售管理
零售管理
零售业务主要是指门店的销售.
业务说明
1。顾客到门店选购商品，选定商品后，到收银台付款。
2。收银员扫描商品条码，收款，打印小票,结束交易.
3.交易结束后系统自动扣减商品的库存，能实时查询当前商品的库存。
4。当天交易结束后，管理员执行日结操作.
5.日结后可产生进销存及毛利报表，供参考。
零售退货
退货处理流程:　
1.如果客户在门店购买的货品有问题需要退货，必须得到有关人员的审批同意。
2。前台退货，并在备注中说明退货原因.交易结束后系统将货品入库，同时修改库存。
3。退货入库确认后退还顾客货款.
促销管理
在商场运营过程中为了促进商品的销售、加快商品的周转、提高某些商品的市场占有率，通常会采用促销的方式，系统提供的促销管理方式主要有促销特价、赠品促销和捆绑促销。
促销特价单
促销特价单定义了指定日期范围内对某个或某些商品的售价实行特价。可以按不同
花色实行不同特价.单据审核后商品特价将会在指定的日期段内生效，前台POS
销售时即执行新价格.当系统日期到截止日期时，商品特价将自动失效。总部可以
控制所有分部统一特价或某一特定的分部特价（如图所示)
赠品促销
赠品促销定义了指定日期范围内购买Ａ商品Ｎ个赠送Ｂ商品Ｍ个。单据保存后赠送促销
将生效，前台 POS 销售时即执行赠送。当系统日期到结束日期时，赠品促销将自动失
效。总部可以控制所有分部统一进行赠品促销或某一特定的分部进行赠品促销。
促销查询
可查询指定仓库、类别、供应商的商品特价情况。
业务说明
1. 公司或市场业务部根据销售情况制订特价方案,可以设定某些商品在某一
特定的时间内实行特价销售，特价销售的范围可以是某一个类别或某一种
商品。
2。 市场业务部在系统中填写特价单，该特价单中有开始日期、结束日期和特
价范围，公司市场部和有关的主管可以根据具体的情况进行审批.
3。 审批通过后,系统自动将商品的价格在生效日期调成特定的价格，并在一
定的范围内生效。
4. 有关部门主管可以实时查询到当前生效和将要生效的特价商品，进行相应
的促销活动，同时可以将该信息公布。
5. 过了结束日期后，系统将自动恢复原来的销售价格.
连锁版促销调价
1.公司制订促销特价方案,填制特价单，指定特价促销商品数量和生效时间及生效日期，并审核后下传到门店。
2.门店收到特价任务后,及时打印并更换价格标签.
3.特价生效，门店销售特价商品。
4。特价结束,产生促销报表与促销分析，供决策者评估促销成败。
管理操作
POS设置
设置 ＰＯＳ 小票的样式，包括标题、明细、票尾内容.设置前台销售的业务规则等
POS功能预设
ＰＯＳ 功能预设包括 ＰＯＳ 前台功能键和商品／部类快捷键设置。　
柜台营业员
定义柜台与营业员基本信息
卖场管理
卖场监控
系统提供了客流量监控、销售量监控和 POS 机状态监控。
l客流量监控：实时监控每台收银机的客流量。
l销售量监控：实时监控每台收银机的销售额。
lPOS 机状态监控：可以监控各个 POS 机当前的状态。
流水查询
ＰＯＳ 流水记录了前台销售的每一笔记录,包括商品销售记录、付款记录和部类销售记录。可以按照时间段、收银员、收款机、柜台号、付款卡号、会员卡号以及流水号进
行查询。
商品销售
可查询指定时间段、指定仓库的商品销售汇总、分部商品销售汇总、类别销售汇总、
分部类别销售汇总。
收银对帐
“ＰＯＳ 收银对帐"功能可对收银款与商品销售额不一致的情况进行原因查找，最终把
发生不一致的小票号找出。不一致的原因可能由部类销售或抹零等原因造成。
标签条码
条码打印功能是将商品条码通过条码打印机打印在标签上，以便在前台收银时自动扫描并读取商品信息。此功能的前提条件是：必须安装本软件系统所支持的条码打印机,如斑马、立象等品牌的条码打印机。
业务查询
商品销售排行
按日期、仓库、类别查询商品的销售排行情况，并按销量、销售额、毛利分类统计.
供应商销售排行
按日期、仓库、类别查询供应商的销售排行情况,并按销量、销售额、毛利分类统计.
滞销商品查询
定义在最近多少天内,销售小于或等于 Ｎ 件商品被视为滞销商品，并统计滞销商品的
明细信息。
日结
日结是重要的日常管理操作，它完成以下的工作：　
l汇总进货、调拨等入库业务,按加权平均算法重新计算库存成本.
l计算商品销售成本和毛利。
l按先进先出算法管理库存，产生代销、联营数据.
l可以附带的执行一些数据维护操作，例如可以设置定期删除历史流水数据。
销售分析
l销售分析
销售分析包括消费群体分析、历史客单分析及客单范围分析.消费群体分析又分为按性别与按年龄。　
l毛利分析毛利在每天日结后产生,本系统中的毛利是销售业务产生的纯毛利.毛利分析表中可以查询到每一单品和类别的毛利和毛利率.购销、代销商品的毛利是由售价减成本价得到；联营商品的毛利是该联营商的扣率金额.
销售管理
客户档案
这里所指的客户是用于批发销售的大型客户。客户档案中包括客户的编码、名称、默认销售价格、所属分店、结算方式、联系方式等信息。制批发销售单时系统会根据客户结
算方式自动填写默认的付款日期。如果所属分店是分部的机构代码，则此客户在分部进
行结算。
批发销售单
批发销售单用于后台的批发销售业务，单据审核后商品销售出库。批发销售单中包含
客户、仓库及销售的商品信息。
l折扣：当销售明细资料全部录入完毕后,可以使用此功能进行议价、抹零或折扣
操作
批发退货单
当批发客户退货时填制“批发退货单”，经审核后商品退货入库。批发退货单中包含
客户、仓库及销售的商品信息。
批发销售查询
按日期、仓库、客户、货号、类别查询批发销售情况，包括商品汇总、类别汇总、销
售明细、区域汇总、业务员汇总.
客户销售查询
按日期、仓库、类别查询客户的销售情况，并按客户、客户－商品、业务员－客户分类统计、客户－商品－花色尺码分类统计.　
业务员销售提成
定义业务员的销售提成比率，并按日期和业务员查询销售提成金额.
应收账款
按时间段和客户查询批发客户账款资料.包括到期账款、应收账款（汇总)、应收账
款（明细）、历史往来账款.
三、仓库管理
盘点
盘点就是定期或不定期的对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗.企业进行盘点操作时,由仓管员清点商品，同时制存货盘点单，录入商品的实盘数,然后交由经理审批。系统自动根据审核后的商品差异调整库存商品数量。损溢金额摊到库存商品的成本中。本系统可以灵活选择盘点的范围,支持全场、类别、单品盘点，支持不停业盘点，盘点差异允许延期改库存，不影响业务，便于查找差异原因.
流程说明
1.定制盘点计划，确定盘点范围;
2。盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结；
3。盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的范围;
4.手工抄单盘点或用盘点机盘点；
5.盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效,结果可在盘点汇总报表中查询.
6.查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误,如果有，补存货盘点单;如果没有，进行差异处理;
7。在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额,并决定是否用盘点差异更新库存。
8。盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭,不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存
盘点号申请
盘点号申请的目的是生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的范围。
手工盘点
手工盘点指手工清点仓库中各商品的实际数量，并将盘点结果记录下来，以便掌握与系统库存之间的差异，及时调整系统库存数量。
录单
盘点结束后,应将盘点结果录入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效,生成盘点报表.
盘点差异处理
在“盘点差异处理”中对系统库存与实际盘点数量进行比较,得出盈亏数量及盈亏金额,并决定是否用盘点差异更新库存.进入“盘点差异处理”窗口后,系统默认打开最后一个盘点批号的内容，如图所示：　
差异原因代码在“基本档案”－“基础代码"的“盘点差异”项中进行维护.可以设置是否用实际盘点差异来修改库存。盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存.　
库存查询
可以按单品、类别查询当前仓库的库存状况，同一单品下可按尺码与花色统计库存情况。　
对于使用前台 ＰＯＳ 销售商品的企业,由于 ＰＯＳ 在日结时才冲销库存,没有即时更新库存。此时可以通过“即时库存”页来查询该时刻的实际库存。
库存异常
用于查询过期商品、库存告警、负库存商品等。　
库存告警是根据商品存量指标和当前库存产生的。
库存调整
对于非正常进销调盘而影响库存变化的出入库,可以通过库存调整单调平库存。　
库存调整以成本价出库或入库,改变库存量与库存金额,不影响成本单价
成本价调整
在系统使用过程中，由于业务单据输入数据错误或业务流程不规范等原因，可能引起商品成本价不准确。这会直接影响商品进销存数据的准确性。为了补救这种错误,系统提供了“成本价调整”功能。该功能的使用比较简单，物价员在店或仓输入出错商品的编码,调出商品的当前库存成本，即可输入新的成本价进行修订。
库存设置
用于设置一些涉及库存管理的操作规则和参数.例如:　
设置商品出库时，当库存量不够时提示.设置当出入库单据中在货号的地方输入的是单花色尺码的商品的货号或是子码时,若货号有重复时自动累加（即在原有数量上加 １）,若没有重复则数量默认为 １.设置是否允许 ＰＯＳ 盘点，选择 ＰＯＳ 盘点批次与仓库。
四、连锁配送
连锁配送适用于拥有配送中心,以店为核算单位的中小型门店连锁企业;商品统一向配送中心要货，由配送中心送货到店。
店组信息
对于规模相同或区域一样的分店可以设置成一个店组,可以对其进行统一调价,简化操作.
连锁业务设置
定义好分店机构代码后,需要对其“分店类型"进行设置.分店类型有零售、进销存、配送中心和加盟店四种类型。具体的业务形式说明请参考“连锁业务说明".
业务说明
１．门店根据店内存货情况或参考“补货分析表",制订要货计划，手工填制“门店补货申请单”或使用“导购"功能自动生成门店补货单，经审核后发往配送中心。
２．配送中心收到门店的要货请求后，按“门店补货申请单”备货，并制“调出单”，审核后随车送货到门店.配送中心如缺货由采购部负责补货。　
３．配送中心送货到店后，门店按“调出单”收货并制“调入单”.审核并打印“调入单”留底备查
特殊处理
l通讯滞后于工作流.总分部之间一般通过拨号网络连接,这种方案成本低廉，但实时性较差，且可能因为设备故障等原因导致拨不上网，出现货到而电脑单没到的情况.对于这种情况，可以按发货时的“调出单"手工填制“调入单";或是收货时手工记帐,待网络通畅后补单。　
l发货和收货数量不符.要求:　收货单位先按实收数量入库，在送货人持有的“调出单"上注明差异数。　发货单位视情况补作单据调整差异。如货比单多，补“调出单”，注明原因；货比单少，查找原因，对少发货的补“调入单”，对于运输损耗或丢失，先补“入单"，再作“库存调整单”。
业务说明
1。门店根据商品销量、损耗等情况，确定退货商品，制定退货计划。并向采购部提出退货请求；
2。总部收到退货申请，批准后通知门店及配送中心准备退货
3.门店获得批准后,将商品撤架装箱;
4.配送中心备车，到门店收货；
5.门店制调出单并审核，退货出库;
6.配送中心验收入库；制调入单并审核。
店间调货
用于在门店间互相调配货物.调出店填写“调出单”，调入店填写“调入单"。流程与配送调货相同。
数据传输
“数据传输"功能只能在连锁版的分部使用.在进行数据传输之前,分部首先要连接到总部服务器，并设置好“数据传输设置".然后就可以进入“数据传输"窗口,通过“下载”、“上载"及“交换”来实现分部与总部的数据传输。　
l下载是将总部的基本数据信息下传到本分部。可选择下载最新数据或下载全部数据，下载的内容包括基础数据、采购单据、仓库单据、价格单据。
l上载是将本分部的销售等业务数据上传到总部。上载的范围包括采购单据、仓库单据、价格单据、销售收银、前台流水、日结数据、库存、会员信息、会员消费等。用户可自行选择上载的内容。
l交换将自动执行先下载数据后上载数据的数据传输操作。
传输日志
数据传输的过程将被记录在数据传输日志中，包括传输方式、分部、是否成功、开始及结束时间和操作员等信息。
配送查询
按商品、类别、分部汇总在一段周期内的物流配送结果。
配送跟踪
以补货申请单的流转处理为中心，反映门店的补货请求在配送各个环节的收发货状态，以及单据状态、到货率和配送中心的缺货情况。
五、财务管理
费用
费用是与供应商业务往来的过程中产生的除商品账款以外的其他账款，如供应商进场费、店庆费等.　费用代码可以在“基本档案”－“帐务代码"的“往来费用"项中进行维护。　费用单在审核后记入供应商账款表，可用于平衡货款。　
往来账款
反映在一段时间周期内,公司与供应商之间的往来账款状况.包括到期应付账款、应
付汇总、明细账和历史往来帐.
供应商结算
l选择供应商后，系统自动将该供应商对应的应付账款列出，按实付金额冲抵账款即可。
l退货和某些费用产生的应付款是负值，此时要输入负值冲抵。
l购销商品在收货时产生账款，代销和联营通过相应的账款单产生账款
代销账款
本处代销指受托代销，又称为实销实结，每月按实际的销售量结清货款或者销售满一定金额后予以结款
联营账款
本功能统计联营商品在一段时期内的销售,按相应的扣率、并扣除其它款项，产生应付账款.
应收账款
反映在一段时间周期内，公司与团购客户之间的往来账款状况。包括到期应收账款、应收汇总、明细账和历史往来帐。　
客户结算
选择客户后,系统自动将该客户对应的应收账款列出,按实收金额冲抵账款即可.客户退货产生的应付款是负值，此时要输入负值冲抵。
内部费用
本功能统计总部同加盟店之间的往来费用.如车辆费等。
内部收款
本功能统计总部同加盟店之间调拨生成的账款和费用账款。
六、会员管理
会员管理包括会员设置、会员档案、会员类别、会员积分、会员礼品管理、会员储值等的管理。　
会员卡分为普通会员卡与充值会员卡两种类别。
l会员卡的类型分为 ＩＣ 卡或磁卡，如果会员卡的类型是 ＩＣ 卡,需要定义卡号前缀或后缀，读卡器类型、读卡器接口、ＩＣ 卡类型等.目前系统支持的是明华澳汉
和诚希的读写器及 ＳＬＥ４４４２ 卡.　
l会员卡业务规则设置包括会员前台消费是否打印卡号或姓名、前台会员号是否可见、会员是否在各分店通用、分店上传会员时是否即时更新会员档案、是否启用
储值消费功能等。
积分设置　
l是否记录会员消费额与积分。　
l是否每单按整数累加积分.　
l消费特价商品是否记积分。
l设置商品是否积分.　
l设置每月的第 Ｎ 天进行双倍积分.会员优惠价商品是否记积分。　
l消费积分方式是按消费金额积分、按消费次数积分或者按照单品积分。按消费金额积分可以指定消费金额为多少时积几分,不同类别商品可以有不同的积分标准，系统默认按照一级类别计算积分，可以增加小类别的积分规则。按消费次积分可以指定每次消费满多少元时积几分。单品