纷享销客用户使用手册-管理员(第二版).doc

纷享销客用户使用手册纷享销客用户使用手册快速上手版管理后台北京研发中心产品部 -内部资料，请勿外传-目录创建企业4邀请同事5纷享管理后台7部门与员工8权限管理11帐号安全14应用管理15企业设置16外勤签到设置19考勤签到设置21报数系统后台管理23版本说明:版本：V4.7.0日期：2015。11.19版本更新：文档版本更新日期更新人更新概述V2.02015/11/19王学琳创建文档创建企业企业第一个注册用户即为企业后台管理员，企业创建成功后，登录前往管理后台进行管理操作。进入纷享销客官方网页，点击立即注册,进入注册流程,通过手机注册进入企业创建界面,填写企业名称,填写当前注册用户姓名和密码，点击创建.企业创建成功后，系统生成企业帐号方便登录。邀请同事管理员登录进入企业,系统指引会引导管理员前往邀请同事，点击中部黄色指引条中的邀请同事，弹出窗口提供给管理员两种邀请方式,一是通过手机号码或邮箱发送邀请，二是直接生成邀请链接复制黏贴给同事。如果管理员没有通过引导方式邀请，也可在移动端设置邀请同事，通过微信、短信、邮箱的方式调取本机的应用快速发出邀请。同事接受邀请并进行注册，提交信息给管理员,管理员可在此界面进行用户注册审核，审核通过的同事就正式加入当前企业，等待权限等其他设置。纷享管理后台管理员登录进入企业后，网页导航栏包括功能模块:工作、CRM和应用，管理员还会拥有管理后台入口，点击管理进入管理后台，需要再次输入密码，确保后台管理的安全。管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等；纷享提供用户分类管理员设定，不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理.1 管理后台首页展示员工统计数据，待审核的邀约,待分配部门的员工，未激活的员工，今日登录的员工数；2 安全数据统计，显示设备数据，和异常帐号数据3 免费试用30天营销版是纷享销客为企业提供的30天统一开通试用的机会,管理员可点击该处链接，为企业内所有非营销版帐户免费开通30天的试用.4 帐号统计会统计企业内所有营销账号的购买和使用情况，若为签约企业，则会显示签约到期时间。5 纷享销客联手金山安全审计和太平洋保险承保为企业数据保驾护航。部门与员工管理员在管理后台部门与员工中进行企业组织架构搭建，新建/编辑员工信息，按照类型筛选等操作。1 添加部门：点击添加部门,新建公司部门，选择上级部门,填写部门名称，添加工作观察者，工作观察者可查看发到该部门的信息。2 设置:设置按钮点击出现菜单选项,可新建下级部门,平级部门,当前的部门的编辑停用即删除.3 添加员工:点击进行员工新建,填写姓名，昵称（默认与姓名一致），手机，登录帐号（默认与手机号一致）,设置初始密码，一个员工可从属多个部门，填写其职务,选择直属上级（审批审核）,新建用户默认为办公版，如当前企业购买了营销版帐号，则可进行帐号设置。4 导入:点击导入,按照弹窗中的操作步骤提示进行成员的批量导入操作，下载模版，补充完成后上传即可；还可勾选是否发送短信通知已创建的用户,方便员工及时收到通知进行登录。5 为分配部门的员工：管理员可以通过小黄条的提示和部门与员工中的为分配员工入口,进入为分配部门的员工列表，为员工批量设置部门。 传说中的小黄条6 员工列表信息包括：姓名，帐号，部门，职务,手机，创建时间及账户版本类型（批量）选择员工记录时,可进行如上图操作：禁止登录，允许登录，批量编辑归属部门，重置密码，停用帐号,激活提醒，设置版本类型。已停用的帐号进行启用,如下图操作：小贴士：禁止登录的营销版帐号仍占用营销版帐号余量，停用的帐号将自动降级为办公版帐号。单击某条员工记录，可侧滑出员工信息进行编辑.权限管理管理员角色细分很多种，均可通过添加权限人进行授权添加,只有系统管理员可以分配其他的细分管理员角色： 系统管理员：拥有整个系统的“管理”权限。 工作观察者:可在“我的观察”下查看观察范围内的所有工作流信息(分享/日志/审批/指令等)，但不会收到相关工作流提醒。 部门与员工管理员：拥有“部门与员工的管理权限，可管理公司的组织架构与员工帐号的增加、停用等操作。 公告管理员：拥有发布公告和“公告管理的权限. 话题管理员:拥有设置话题可视范围和导出话题权限. 日志管理员:拥有“日志统计”权限，可导出员工日志统计表. 指令管理员：拥有“指令绩效管理”的权限，可以导出指令绩效统计表。 财务审批管理员：拥有“财务审批管理的权限，可查看全公司的审批数据,可导出各种审批表和月度考勤统计表。 人事审批管理员:拥有“人事审批管理”的权限,可查看全公司的请假单，可导出月度考勤统计表。 表格管理员：拥有“表格管理”的权限，可创建、启用/停用表格，可进行表格权限配置操作. CRM管理员：拥有CRM模块内“CRM管理的设置权限。 报数管理员:拥有“应用模块报数系统内的报表管理权限，可管理报表结构、汇报层级、报数规则，可以启用、暂停报表. 纷享百川管理员:拥有“应用模块纷享百川的管理权限，可进行合作伙伴管理、接口人管理、百川网盘管理、发布百川通知。 微营销管理员:可查看全部微营销记录并可对其停用和删除，可查看全部营销记录中的用户交互信息并对其操作删除，可发布“官方”属性的微营销记录。 外勤签到管理员:可配置签到设置、查看签到统计、查看签到地图、导出签到统计. 考勤签到管理员:拥有制定考勤规则的权限。 网盘管理员：拥有对网盘下“公司文件内的文件进行管理和编辑的权限不同权限的管理员进入管理后台看到的左侧列表是不同的，不同角色的管理员可以在管理后台导出对应的企业管理报表。帐号安全帐号安全包含移动设备管理和登录日志管理，查看授权记录和登录日志，帐号安全和追溯。管理员可重置设备归属人。应用管理点击应用模块，进入应用中心，点击应用管理，再次输入密码进入企业应用管理界面，选择哪些应用是企业目前需要使用的应用，已添加应用为企业员工可见应用，应用管理入口仅系统管理员可见。企业设置企业设置包括工作设置、通讯录隐私设置、企业邮箱设置（只有授权企业才可见此项设置）、企业信息、删除信息、CRM初始化设置.在通讯录隐私设置中，可进行新员工隐私初始设置，以及批量设置员工隐私。绑定企业邮箱后,员工可直接在工作邮箱登录自己的企业邮箱。企业信息设置，可设置公司名称，logo,登录页图片也可自定义哦。小贴士：删除信息和CRM初始化设置，一旦删除或初始化后，不可恢复,请谨慎执行.管理日志记录管理员操作日志，整合了企业管理日志和表格管理日志。外勤签到设置外勤签到功能提供给外勤人员出外勤时使用，可以记录外勤的签到时间、地点、记录下相关情况或感悟，也方便管理层对外勤人员的工作量、工作效果进行考核判定，同时整体的了解全公司客户拜访的情况.设置和签到地图仅外勤签到管理员可见，统计中的全版本数据导出、外勤签到详单，效能统计仅外勤签到管理员可见.点击设置新建规则，进行签到规则设置,填写规则名称，选择统计部门和统计查看权限,选择允许误差范围，点击保存.小贴士:创建规则即时生效，编辑规则在第二天生效，请注意.通过签到地图查看规则下的人员在选定时间内最后一次签到的位置.考勤签到设置考勤签到管理员可以设置考勤签到规则，查看所有规则的统计数据，设置签到规则的查看权限。设置新建规则，进行考勤规则的设置，填写规则名称，选择统计部门和统计查看人，输入考勤地点，系统会显示推荐地点列表，选择允许误差范围，以及上下班时间，选择工作日.高级设置中,可将某段时间设置为工作日或休息日，满足不同企业休息时段特殊性的需求，灵活应对考勤统计需求.点击保存规则，这样考勤规则就设置完成了。报数系统后台管理报数管理员可在报数系统报表管理中创建新报表,创建时须创建报表格式,设置汇报层级，设置相应规则；另可修改已创建报表，启用/停用报表,导出相应数据等.细节提示： 报表上报周期为日周报、半月报、月报、季报、半年报、年报可选。 报表汇报层级可以复制组织架构或其他报表设置好的上报结构。 查看人、上报人、审核人可以选人也可选择整个部门. 启动的报表即使本上报周期内有上报数据也可以暂停，暂停会将本上报周期内上报的数据清除。 报表通过三次删除确认即可删除，配置信息和历史数据全部删掉。点击应用报数系统报表管理创建报表，报表创建分为三个步骤，设置报表列设置汇报成绩设置规则。一、设置报表列二、设置汇报层级系统在初次使用时给出业务案例示例，帮助管理员快速理解报数系统汇报成绩设置的业务实践，快速上手制定层级.三、设置规则报表创建成功后，管理员在列表中进行查看详情，启用，停用，导出数据，删除等操作.2