2019-2020商旅管理市场白皮书.pdf

2019-2020穿越全球不确定性“迷雾”企业差旅全新“生存法则”商 旅 管 理 市 场 白 皮 书Simplify Your Business Travel在 线 调 研 企业差旅负责人在线调研研究方法说明通过携程商旅自有渠道，“知行晓政”行政自媒体，SAP Concur自媒体渠道调研，覆盖各大、中、小型企业近3000位差旅负责人及财务负责人。差旅出行人在线调研通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围覆盖1000余位1-4线城市高频商旅出行人士。专 家 深 访 行业专家深度访问邀请旅游/商旅业内专家进行深度访问，解读商旅市场大趋势。企业差旅负责人+商旅出行人面对面深度访问从高频出差的商旅人士，及差旅负责人专业角度，亲身讲述其对企业差旅现状和趋势的解读。调研成果：结合定量调研和定性研究共同产出联合出品：酒店数据合作机构：调研合作机构：MICE媒体合作机构：Simplify Your Business Travel疫情危机影响下，商旅行业面临着种种挑战，很多公司都进行了复工延迟，并且也减少或取消非必须的差旅行程。因而起码今年24月商旅行业的“冷冻”是可以预见的，但这一影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国商旅行业长期向好的基本面。特殊时期里，中国商旅企业除了要化解短期的危机，也需要苦练内功，全方位提升服务和技术能力，为疫情结束后可能的反弹出行潮来临做好准备。此次疫情的冲击，将不可避免地影响商旅公司的短期营收。长期来看，对商旅行业是一次洗牌，并有可能带动局部整合的出现，提升行业市场集中度。数据显示，中国商旅管理普及率不到10%，远落后于国际市场40%的普及率。伴随疫情而来的，是一个优胜劣汰的过程，拥有良好现金流和技术能力、服务消化能力的商旅公司可能会在逆境中得到更为快速地恢复，进而在后续的反弹阶段继续领跑。困局已经是既成事实，此时我们应该翻开硬币的另一面，危中寻机。放眼整个行业，疫情中技术的加持将强化企业“商旅管理”意识，企业客户也将进一步感知到TMC的服务价值，并有助于TMC在疫情结束后得到更快速的发展；同时，全流程、一站式的商旅服务趋势将进一步凸显。疫情之下，我呼吁广大商旅企业能够借助技术的力量，向善而行，共克时艰，承担起更大的社会责任。携程集团高级副总裁 兼 携程商旅CEO方继勤方继勤于2000年加入携程，2013年前担任全国销售总经理，2013年升任商旅事业部CEO。在方继勤的带领下，携程商旅已成为中国最领先的差旅管理公司，2019年交易额达到270亿。“携程方继勤:危中求机 熬过严冬是春天Simplify Your Business Travel重点内容摘要01.经调研得出，近半数企业表示差旅会受到各类不确定因素的影响。叠加疫情因素，措施方面，企业会对审批严格程度、报销规范度及差旅频次进行更严格的把控。员工出行安全也越发成为企业关注的焦点。管控意识加强，关注点增加，企业差旅精细化管控越发重要。在全球经济承压、贸易争端、制造业缩紧等不确定性因素影响下，2019年全球商旅支出仅增长3.1，这是经济危机以来的最低增长率。作为 全 球最 大 商务 旅 行 市场，2019年中国差旅支出增速同样放缓，降至5.9%。2020年受新冠肺炎疫情影响，全球商旅业不确定性迷雾增强，差旅支出出现首次负增长已经无可避免。随着企业差旅消费规模不断提升，面对企业日益增长的定制化和个性化需求，差旅供应商应不断丰富产品类型，提高用户体验；既要满足一站式预订+智能差旅管控产品，也要能够针对不同企业客户的需求提供定制化+场景化的差旅解决方案。随着技术的不断升级完善，中国差旅管理市场成熟度将不断提升。中国商旅管理市场持续增长，但管控市场份额仍然十分有限。管控力度和市场成熟度呈现正相关性，一二线城市对于专业差旅管理公司（以下简称TMC）的认知度已经较为成熟。但是三四线下沉市场也在成为差旅上下游行业关注和布局的增长点。差旅人群年轻化趋势也日益明显，消费升级下的超差标支付、轻奢体验为行业带来新的想象空间。02.03.04.全球商务出行展望差旅侠眼中的商旅趋势企业行政/财务眼中的商旅趋势携程商旅解读未来差旅趋势目录Contents一、全球及中国商务旅行市场四、商旅出行人士图鉴二、中国差旅管控市场分析全球商旅市场总览亚太商旅市场中国商旅市场差旅侠基本画像差旅侠预订行为偏好差旅侠住宿/餐饮行为偏好对出差的态度及满意指数中国差旅管控市场现状中国差旅管控市场趋势企业差旅基本概况六、商旅市场未来趋势展望民航酒店铁路用车及MICE五、2019-2020商旅出行大事记三、疫情对企业及商旅行业的影响疫情对企业生产经营及差旅的影响不确定性迷雾下，企业差旅“生存法则”“后疫情时代”的差旅发展趋势全球及中国商务旅行市场Simplify Your Business Travel应 对全球经济总览全球经济冲击另据经合组织报告指出，过去两年来，全球增长已经处于放缓阶段，新冠病毒疫情的打击将导致世界经济的进一步疲软。这次疫情对世界各地的负面溢出较大，旅游业、供应链中断、商品需求以及消费者信心会受到影响。2019年，多国中央银行纷纷降息，欧盟等部分经济体央行甚至采取负利率政策来刺激经济。针对新冠疫情对全球经济的冲击，美国、欧洲、日本纷纷酝酿出台更多经济刺激措施，进入新一轮经济刺激模式以抵御下行风险。现 状展 望迷雾亟待驱散风 险“不确定性”是影响2019年世界经济的关键词。制造业缩进、贸易争端、英国脱欧等不确定因素减缓了全球贸易的增长。2020年新冠疫情“黑天鹅事件”导致全球贸易需求锐减，旅游业也因此受到沉重打击。多重挑战叠加经济刺激模式国际货币基金组织（IMF）4月14日发布新一期世界经济展望报告，预计2020年全球经济将萎缩3%，衰退程度远超2008年国际金融危机引发的经济下滑，为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的全球经济衰退。数据来源：国际货币基金组织4月14日世界经济展望报告；经济合作与发展组织（OECD）；联合国经济与社会事务部报告等公开资料Simplify Your Business Travel根据世界旅游经济趋势报告（2020）指出，2019年，全球旅游总收入为5.8万亿美元，相当于全球GDP的6.7%。中国旅游投资规模稳居世界第二，2019年中国国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%；入出境旅游总人数3.0亿人次，同比增长3.1%。虽然2020年开年旅游及酒店业就遭遇了巨大创伤，但内需的恢复和政策的刺激，仍可以有所期待。全球商务旅行总览资料来源：GBTA report；世界旅游经济趋势报告（2020）；2019中国旅游业发展报告作为旅游市场的重要组成部分，2019年全球商务旅行市场未能突破自2015年以来低于6%增长率的不确定性时代。2019年全球商旅支出仅增长3.1，这是经济危机以来的最低增长率。2020年受新冠肺炎疫情影响，全球商务旅行市场更加迷雾重重。但这一影响是暂时的，企业差旅刚需仍然存在，商旅出行市场会随着疫情的不断控制而逐步恢复并升温。世界旅游组织预计2020年全球游客数量将比2019年下降20%-30%，国际旅游收入将减少3000亿-4500亿美元。Simplify Your Business Travel2019年受全球不确定性因素影响，全球商旅支出1.45万亿美元，增长率降至3.1%。2020年3月11日，全球商务旅行协会（Global Business Travel Association，缩写“GBTA”）表示，通过调查显示，受新冠病毒疫情影响全球商务旅行行业预计将损失8200亿美元的收入，远高于2月份预测的5600亿美元。全球商务旅行协会首席运营官斯科特-索隆布里诺（Scott Solombrino）表示：“新冠病毒疫情正严重影响了商务旅行行业的利润。对商务旅行行业以及对更广泛的经济的影响不可低估。”长远来看，此次疫情可能会推动商旅行业的正向发展，全行业可以利用这次缓冲期对服务和技术等进行升级。作为全球最大的商务旅行市场，中国企业有序推进复工复产，差旅需求也逐步复苏回暖。从全球来看，随着疫情不断被控制，商务旅行市场有望呈V型反弹复苏。全球商旅市场概况2014-2023全球差旅支出（万亿美元）数据来源：GBTA reportBTS（商务旅行总消费）*为预估World BTSBTS GrowthGDP Growth2014201520162017201820192020*2021*2022*2023*1.171.211.261.331.411.451.510.501.001.502.002.500.696.1%3.8%3.5%5.8%6.0%3.1%受新冠肺炎疫情影响，全球商旅市场可能首次出现负增长长远来看，商务旅行有望呈V型反弹复苏Simplify Your Business Travel-6.00-4.00-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000中国美国德国日本英国法国印度韩国意大利巴西加拿大西班牙澳大利亚荷兰俄罗斯亚太商旅支出继续领跑全球，占全部差旅支出的44%。自2000年以来，复合平均增长率为7.6，增幅超过三倍。另外，除拉美市场外，其他区域市场差旅支出也均有增长。在全球TOP15商旅市场中，除巴西以外，2019年增长率普遍同比有所下降。下降幅度较大的国家集中在欧洲的德国、意大利、西班牙、荷兰，2020年欧洲受疫情冲击，增速再次放缓几乎可以预见。尽管中国商旅支出增速放缓，但中国仍然是世界上最大的商务旅行市场。商务旅行总消费（BTS）：TOP15国家资料来源：GBTA，Rockport Analytics2018全球区域差旅支出占比2018商旅总消费2017商旅总消费2018增长率2019增长率Middle East&AfricaYoY+52.6%Latin AmericaYoY-6.4%Emerging EuropeYoY+4.4%Asia PacificYoY+7.3%North AmericaYoY+5.7%Western EuropeYoY+7.7%Asia Pacific44%North AmericaWestern Europe全球商旅市场区域概况亚太市场保持发展潜力，中国继续领跑Asia44%Simplify Your Business Travel亚太地区商旅市场概况中国保持领先，印度增速明显2023*20182013509672864143428837832243608652241201309394380236中国392077106153TOTAL5.8%数据来源：GBTA report*为预估数据亚太商旅市场主要集中于中国、日本、印度、韩国四个国家，2018年上述四国合计占整个亚太商旅市场的85%，中国市场占地区支出的61左右。日本等传统商旅支出大国增速呈现衰退现象，印度、印度尼西亚等发展中国家预计未来5年内复合增长率呈现两位数增长。根据GBTA预测，印度将会在未来10年内超过日本，成为亚太地区第二大商旅支出大国。日本印度韩国澳大利亚（亿美元）Simplify Your Business Travel亚 太 地 区 企 业 出 海 热 门 目 的 地亚太地区是2020年中国企业出海的热门地区，占比超过一半数据来源：企业差旅负责人调研联合调研渠道：知行晓政社群&SAP Concur自媒体东南亚欧洲东亚美洲南亚大洋洲中东非洲31.7%23.3%19.7%15.2%6.1%5.9%5.7%4.8%亚太市场57%根据调研发现，2020年中国企业海外差旅业务拓展目的地主要集中在东南亚国家，其次为欧洲和东亚（主要为日本和韩国）。2019年，携程迎来20周年并提出“高品质、全球化”的G2战略。携程商旅积极助推中国企业的全球化发展，将不断通过打造覆盖全球的商旅生态圈，以及一站式差旅和费用解决方案，为中国企业出海提供强劲支持。目前，携程商旅在亚太地区的新加坡等地设立了分公司，都是国际化战略的重要布局。（多选）Simplify Your Business Travel2013-2018年，中国差旅支出平均增长11%。2018年中国商旅支出达到3783亿美元，2019年为4007亿美元。全球贸易影响商业信心，2019年中国差旅支出增速降至历史最低水平5.9%。此前GBTA曾预测2020年增速将微升至6.2%。但目前由于新冠疫情影响，商务旅行计划出现短期“冷冻”状态。虽然国内疫情得到有效控制，差旅逐渐复苏，但海外疫情爆发可能导致中国商旅支出境内和境外出现分化。2020年差旅支出可能降至此前预估值的60%，首次出现负增长，回退到2014年的水平。数据来源：2019 GBTA report，IMF2019年10月世界经济展望中 国 商 旅 市 场 概 况受全球贸易增长乏力及新冠疫情影响，中国差旅市场可能首次负增长14.7%16.6%11.4%9.2%9.0%9.2%5.9%7.8%7.3%6.9%6.7%6.8%6.6%6.1%20132014201520162017201820192020*200.00400.00600.00800.001,000.00_2021*2022*2023*224262291381347378401425BTS（商务旅行总消费）*为预估数据2013-2023中国商旅支出China BTSBTS GrowthGDP Growth201320142015201620172018201920202021202220232013-2023中国商旅支出（亿美元）5096477144974254400737833456317929122615224360%中国差旅管控市场现状及趋势Simplify Your Business Travel一线新一线二线三四线国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业%32.423.221.218.621.321.727.834.533.731.824.4 31.3 24.426.943.236.920.617.71920.718.314.830.720.274.268.266.9 71.6 60.776.572.273.81618.218.6 29.2 21.316.128.6199.59.36.87.210.15.67.915.5通过调研发现，在线旅游预订平台（OTA）仍然是国内企业差旅预订的主要平台，使用比例为70.1%。一线城市同TMC（差旅管理公司）合作比例较高，显示了市场成熟度和管控力度的正相关性。三四线城市仍然以OTA、航司/酒店直销、传统旅行社的合作模式为主。通过对下沉市场企业差旅负责人的深访得知，目前三线及以下城市企业的差旅管控意识相对薄弱，但随着企业业务发展壮大及对TMC的认知度增强，其对更专业、更精细化的差旅管控需求将不断提升。从企业类型来看，外资企业同TMC合作比例相对更高，商旅管理更加倾向于采用专业差旅管理平台。数据来源：企业差旅负责人调研联合调研渠道：知行晓政社群&SAP Concur自媒体（多项选择)中国差旅管控市场现状差旅服务商合作模式与专业的商旅管理公司(TMC)合作与航司/酒店直销合作与机票代理商合作OTA在线旅游预订平台与传统旅行社合作企业自行搭建差旅系统23.5%30.4%19.4%70.1%20.8%8.2%服务优势TMC（专业商旅管理公司）航司酒店直销机票代理传统旅行社单一机票/酒店机票/酒店/火车票/用车等一站式资源智能化、自助化线上差旅管理系统在线审批公对公支付系统对接（与企业内部系统集成对接，审批预订报销无缝对接）视情况价格优势视情况视情况24小时客服中心视情况专业技术研发团队在线自助对账系统与专属结算专员企业差旅管控集中度低，三四线城市差旅管控市场潜力大Simplify Your Business Travel金融和保险活动信息与通信农林渔业艺术、娱乐采掘业批发零售贸易人类健康和社会工作活动教育类制造业住宿和餐饮活动专业、科技活动建筑业房地产活动运输与仓储公用事业行政支持服务，公共行政和国防行业差旅总体市场差旅管控市场管控强度制造业34.80%34.34%偏弱金融和保险活动2.60%19.09%强信息与通信5.30%14.23%强批发零售贸易4.20%7.00%中农林渔业2.40%5.02%中公用事业（电力，煤气，水利，环境等）9.60%3.09%弱专业、科技活动3.80%2.55%偏弱房地产活动7.50%5.05%偏弱建筑业3.90%2.51%偏弱运输与仓储5.00%2.39%偏弱艺术、娱乐0.20%1.96%中教育类1.40%0.99%偏弱采掘业0.00%0.60%中住宿和餐饮活动1.40%0.39%偏弱人类健康和社会工作活动0.00%0.09%中行政支持服务，公共行政和国防等17.70%0.70%弱对比各行业在管控市场的差旅支出及其商旅总支出，还有相当一部分行业差旅没有有效管控起来。对比来看，这些企业在差旅管控市场的支出比例低于其在差旅总体消费市场的比例，差旅管控空间有待进一步挖掘。如制造业，住宿餐饮业，专业科技活动，建筑，房地产，运输与仓储等行业差旅管控成熟度相对较低。其中公用事业（电力、水利、环境等）及公共行政类单位更加需要重视差旅管控。相比之下，金融保险活动，信息与通信行业，农林渔业差旅管控意识和成熟度更高。数据来源：GBTA report；携程商旅数据研究院各行业差旅管控成熟度差旅管控成熟度强（成熟度参考：差旅管控市场比例-总体市场比例）弱*2018年Simplify Your Business Travel差旅集中管控的企业国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业差旅集中管控差旅分散预订均值7.6分7.5分7.9分7.9分7.8分6.8分top359.8%50.8%65.6%60.7%64.8%30.1%Top3（810分总和）：64.8%与专业的商旅管理公司（TMC）合作与航司,酒店直接签订协议价与中小票务代理商合作与传统旅行社合作均值7.9分7.77.67.6top328.523.119.723.2采购第三方差旅服务商，统一月结差旅集中管控的企业企业差旅管控模式基本分为：1）差旅集中管控模式（采购第三方差旅合作方，如专业TMC机构、航司酒店直销合作、中小票务代理等）；2）员工分散预订、事后报销的模式。通过调研发现，还有一部分企业仍然采用员工分散预订、事后报销的模式，这类企业相较于差旅集中管控的企业来说，差旅满意度较低。而细分到差旅集中管控模式的企业中，同专业化差旅管理公司（TMC）合作的企业差旅满意指数更高。差旅满意指数：差旅集中管控的企业差旅分散预订的企业不同合作模式下的企业差旅满意度7.8分差旅分散预订的企业员工分散预订，事后报销6.8分Top3（810分总和）：30.1%数据来源：企业差旅负责人调研联合调研渠道：知行晓政社群&SAP Concur自媒体Simplify Your Business Travel数据来源：差旅人士在线调研企业差旅负责人在线调研出差员工眼中的三大困扰：垫钱出差，差旅补贴少，审批报销流程繁琐。并且相比去年，不愿垫资出差的诉求上升了4.8个百分点。差旅负责人眼中的困扰：（出差中）员工垫资抱怨多，差旅合规性，差旅安全;（出差后）报销流程繁琐，审核费精力，对账难。同时审核、报销的抱怨指数也同比上升。针对这一核心痛点，建议采用专业TMC差旅管理公司的合作模式，员工无需垫资出差，企业间对公结算，合规透明。从出差员工和企业差旅负责人的调研来看，“出差垫资”是核心痛点企业员工对于差旅的痛点和诉求差旅员工的诉求由公司账户统一支付不用垫钱出差差旅补贴更加人性化审批/报销流程简化公司差旅标准更灵活采用统一的差旅供应商一站式预订51.0%46.3%44.7%42.5%35.4%差旅负责人的困扰员 工 出 差 中员工垫付多，抱怨多32.2%合规性26.0%出行安全保障24.9%超标严重，预算管控难16.9%员 工 出 差 后员工抱怨报销流程繁琐35.8%审核费精力30.1%对账统计难23.3%发票验真难10.8%4.8%2.3%1.8%（多选）（多选）Simplify Your Business Travel国企/央企民营/私营企业 外商独资企业 中外合资企业小型企业中型企业大型企业61.0769.163.5463.5167.4766.4460.7358.7859.561.3161.6160.3159.1860.6835.531.7830.130.8130.6732.235.1630.5331.2129.1422.7529.3328.3436.7227.8626.7328.528.4425.4630.6132.5521.3728.3525.9629.8627.7826.9825.714.517.9418.4714.6917.9416.5516.4116.7917.4514.0118.0117.9414.5112.513.7416.5715.9214.2215.8817.0114.84数据来源：企业差旅负责人调研联合调研渠道：知行晓政社群&SAP Concur自媒体有效控制差旅成本、保障合规性、提升效率仍然是企业差旅管理的三大目标2020年企业对于差旅管理的目标愿景2020年差旅管理的主要目标控制差旅成本,节省开支规范化管理，保证合规性降低行政，财务等人力成本优化审批/报销效率提升员工满意度采购专业差旅供应商把控差旅政策执行情况减少员工垫资情况提高出差安全性66.4%60.2%31.5%30.2%27.3%27.1%17.5%16.6%15.9%（多项选择）8%5.25.2%通过调研发现，控制成本、保证合规性，提升效率仍然是企业差旅管理关注的重点。其中控制成本的关注度相比去年上升8个百分点。其中大型企业对于优化审批/报销效率，降低人力成本，提升员工满意度也格外关注。中小型企业对控制成本支出更加敏感。国央企相对其他类型的企业更看重人力成本的节省。企业对于采购专业差旅供应商的需求逐年上升，通过深访得知，随着企业对TMC的认知度不断上升，及企业对成本控制的诉求越发强烈，会更加倾向采用专业化差旅管理服务。Simplify Your Business Travel企业差旅支出占总支出比例大多为10%以内数据来源：企业差旅负责人调研联合调研渠道：知行晓政社群&SAP Concur自媒体35.439.734.334.942.229.93736.135.830.536.935.233.231.535.436.817.720.218.417.712.320.318.117.17.34.67.57.86.611.35.473.84.934.55.77430-5%5%-10%10%-20%20%-30%30%以上差旅支出在企业总支出的占比（%）73.2%的企业差旅支出占总支出10%以内38.6%72.4%72.9%总体国有企业民营企业外商独资企业中外合资企业大型企业中型企业小型企业0-5%5%-10%10%-20%20%-30%30%以上【各行业】差旅支出占总支出（%）38.6%124124.745.54441.542.544.241.4制造业信息与通信房地产活动运输与仓储建筑业专业、科技活动批发贸易金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育类零售贸易艺术、娱乐公用事业人类健康和社会工作活动通过调研发现，国有企业及中外合资企业的差旅支出占总支出比例大多为0-5%；民营企业、外商独资企业的差旅支出占比多数为5%-10%。超过7成的中小企业差旅支出占比在10%以内。相对而言大型企业差旅支出占总支出10%以上的比例更高，达38.6%。在差旅支出占比大于10%的行业中，金融和保险行业领先，对于差旅成本的管控更加需要被重视。差 旅 成 本企 业 第 二 大 可 控 成 本Simplify Your Business Travel成本管控第1步：通过专业化差旅管理，降低企业隐性成本降低隐性成本成本节省的关键1.交通工具、住宿等硬性成本2.税务支出等财务成本审批环节贴票、报销环节的时间成本人力成本流程成本沟通成本.显性成本隐性成本差旅成本（管控前）显性成本隐性成本显性成本（TMC同航司/酒店签订协同为企业提供专享协议产品）隐性成本90%+少量差旅服务采购成本节省30%差旅成本（管控后）差旅整体成本节省30%差旅整体成本差旅成本中不仅包含预订、退改、税务支出等硬性成本，还隐藏着大量隐性成本：如人工比价、审批、报销环节，不合规流程等带来的成本消耗。通过与专业的TMC合作对接，企业能够在审批-预订-报销等全环节实现线上自助操作，系统自动管控员工预订行为，减少人工干预，提升整体差旅效率。同时TMC也能够与航司、酒店等供应商协同为企业提供优质的协议产品。100%100%60%60%某大型全球500强企业通过同携程商旅的定制化系统对接，实现了差旅管理人力从1000到20人的转变，人力成本降低98%。某银行业客户通过携程商旅对接集成差旅系统，减少60%的财务人工审核量，大大降低时间成本。10001000人 2020人Simplify Your Business Travel通过调研发现，同专业差旅管理公司合作后，大多数企业实现了30%以上的差旅成本节省。通过分析成本节省的关键因素，我们发现成本节省大于30%的企业中，大多数实现了全产品一站式管控+全流程系统对接。相对而言，差旅单项管控（只管控机票/酒店等）的企业还有很大的成本节省空间。差旅成本管控已经不单单是对产品价格的比价、筛选，其带来的成本节省是有限的、不易控的。更应着眼于企业自身系统与TMC差旅管理系统的对接+集成，从流程方面带来更精细化的节省。成本管控第2步：全场景一站式管控+全流程系统对接全场景+全流程为隐性成本降低提供有效路径单项管控（只管控机票/酒店）管控机票+酒店管控机票+酒店+火车票全产品管控（机票+酒店+火车票+用车等）%6.910.230.552.410.717.528.343.538.730.61911.744.228.211.910.2同TMC合作后，企业差旅成本节省情况整体节省30%以上整体节省20%30%整体节省10%20%整体节省010%已经实现系统对接未实现系统对接%86.913.170.729.338.361.720.279.8如进行全产品管控将至少还有20%的节省空间Simplify Your Business Travel差旅管控贯穿差旅出行全场景，更精细化控制差旅成本全 场 景 产 品 管 控 成 为 趋 势全场景管控的价值 更精细化的管控：全产品管控有利于对差旅的各个环节进行更精细化、高效、合规的管控。更具优势的产品：携程商旅同航司/酒店等供应商签订具有价格优势的三方/两方协议产品，助力企业成本节省。差旅流程一体化：通过同企业自身人事、费控报销等系统的对接，差旅从预订、审批到报销全流程打通，帮助差旅员工、行政、财务人员从繁冗的复杂流程中解放出来。差旅管控全场景模式差旅管控进阶模式差旅管控必备模式+签证保险MICE1机票+酒店+火车票+企业用车+汽车票23全场景管控差旅成本全面节省携程商旅2019年全新上线汽车票产品，差旅管控场景覆盖更广满足偏远地区出差、飞机和火车无法抵达的需求Simplify Your Business Travel携程商旅全流程、一体化系统对接解决方案Simplify Your Business Travel助力企业差旅数字化转型，系统对接意向客户逐年递增携程商旅系统对接企业级解决方案能够实现客户公司内部的差旅审批信息、携程商旅系统中的预订信息、员工差旅的报销信息无缝对接，真正将员工、行政、财务人员从重复枯燥的工作中解放出来，实现企业差旅自动化、一体化全面升级，开启企业差旅管控新时代。目前携程商旅已与1300+家国内外知名企业客户实现差旅管理系统对接方案。涉及国内国外500强企业，涵盖医药行业、金融银行证券业、制造业和互联网等多个领域。与国内外知名OA,ERP,HR等厂商有系统对接合作。01010505020203030404为客户梳理差旅政策，实现个性化管控 满足定制需求为客户梳理差旅政策协助客户完成定制化需求 费用全面节省降低超标预订比例，降低人工沟通成本并协助协议产品上线 差旅流程优化系统间实现无缝链接实现差旅申请-审批-预订-核销/报销流程闭环 差旅数据报告隐形费用透明化各项差旅数据可视化 让员工更满意员工操作使用简单便捷员工满意度明显提升Simplify Your Business Travel中国商旅管理市场趋向成熟Simplify Your Business Travel企业差旅管理更加多元化，也代表了成熟度的不断提升随着企业差旅规模不断提升，TMC应即时满足企业日益增长的定制化和个性化需求，既要满足一站式预订+智能差旅管消费控功能，也要能够针对不同企业客户的需求提供定制化+标准化双重解决方案。看似背道而驰的两个方向，其实背后可以通过共享平台实现矛盾的统一。企业选择TMC也从价格导向慢慢转化成对技术实力的关注，希望获得更定制化的差旅解决方案。低价机票酒店产品预订商旅管理服务1.0时代商旅管理服务商为企业提供更低价机票、酒店产品的预订服务市内用车签证MICE酒店机票火车票商旅管理服务2.0时代商旅管理服务商可以为企业提供全流程、一体化的出行服务商旅管理服务日趋成熟随着企业商旅需求越来越个性化，商旅管理服务将转向基于共享平台的多元化发展，这也将进一步推进行业成熟共享平台一体化定制化个性化场景化大数据全产品2.0价格导向产品导向技术驱动变革企业差旅基本概况Simplify Your Business TravelSimplify Your Business Travel4133.621.22529.130.13528.93241.14429.733.53530.134.437.83141.336.430国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业大型企业中型企业小型企业预订方式-企业差异（%）企业差旅-预订方式约34%的企业预订方式灵活，员工分散预订和专人统一代订均是可选方式预订方式分散预订代订两种都可以32.4%33.7%33.9%散订代订两种都可以数据来源：企业差旅负责人调研联合调研渠道：知行晓政社群&SAP Concur自媒体3.1%Simplify Your Business Travel根据对差旅负责人的深访了解到，企业采用代订方式的主要考量因素是方便统一管控差旅成本，避免不合规行为。但这同时也在消耗差旅负责人的时间成本，而通过TMC（如携程商旅）可实现系统自动化管控员工差旅预订的合规性，拦截超标行为，将差旅负责人从繁杂的预订工作中解放出来。从企业规模来看，大型企业更偏好代订和散订相结合的形式。外资企业更偏向于代订方式。Simplify Your Business TravelSimplify Your Business Travel28.7%46%20.6%4.7%当天提交24小时内48小时内更长时间3232.522.620.343.345.838.152.31817.933.324.56.73.862.9国有企业私营企业外商独资企业中外合资、合作企业当天提交审批完24小时内审批完48小时内审批完更长时间大多数企业的差旅审批一般会通过2个层级，在24小时内审批完成15.8%41%32.2%11.1%1层2层3层4层及以上审批时长外企和中外合资企业相对审批耗时更长，可能与跨国沟通有关。国有和民营企业一般24小时内完成审批。大型企业大多为3层审批流程，中小型企业2层审批较多，和企业结构相关。13.11519.314.936.340.946.733.633.33425.933.617.310.28.117.9国有企业私营企业外商独资中外合资1层2层3层4层及以上审批时长企业类型差异（%）审批层级企业类型差异（%）17.1644.7429.568.5314.8935.2834.9514.8911.733.6938.6515.961层2层3层4层及以上小型企业中型企业大型企业审批层级企业规模差异（%）24小时数据来源：企业差旅负责人调研调研渠道：携程商旅&知行晓政社群&SAP Concur自媒体企业差旅-审批方式24小时74.7%审批层级39.3Simplify Your Business TravelSimplify Your Business Travel5.68.36.28.37.65.57.328.432.52929.833.733.12833.12836.12522.132.731.21820.118.320.218.619.3209.36.18.311.91177.95.64.92.14.872.45.6国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业大型企业中型企业小型企业当天报销2-4天内报销4-7天内报销1-2周内报销3-4周内报销一个月以上当天完成报销以民营企业和外企居多。企业规模上看，中小型企业集中在一周内报销；大型企业一周以上完成报销的比例也较高。通过对差旅出行人的调研发现，出差垫资及事后繁琐的报销流程是困扰差旅员工的最主要的因素。因此企业应积极思考如何简化差旅流程，将是提升差旅员工满意度的关键。6.630.730.619.67.94.5当天报销2-4天内报4-7天内报1-2周内报3-4周内报一个月以上报销时长（%）多数企业在1周内完成报销，外企、大型企业的报销时间相对更长报销时长企业差异（%）7天67.9%民营企业中小型企业7天Simplify Your Business TravelSimplify Your Business Travel12人60.33%1人2人35人 610人1020人2030人30人以上国企/央企/事业单位29.7833.7115.734.4911.80.562.81民营/私营企业30.7140.0219.574.892.970.321.2外商独资企业24.5939.4818.687.095.910.473.31中外合资/合作企业28.6730.0724.484.98.391.42.1企业类型国企/央企/事业单位民营/私营企业外商独资企业中外合资/合作企业行政部 53.0%人力部 11.6%总经办 11.5%财务部 11.1%差旅负责部门负责差旅管理事务人员数量不同企业规模来看，中小型企业12人负责差旅事务居多。大型企业中35人专门负责差旅管理事务的比重更高，同时10人以上负责差旅事务的企业也以大型企业居多，同其较高差旅预算成本呈现正相关性。从企业类型来看，在10人以上负责差旅管理事务的企业中，国央企占比最高。差旅人力成本支出的管控更加需要被重视。1人2人35人610人 1020人 2030人 30人以上小型企业33.0643.6317.042.93300.27大型企业14.512.6427.1415.6114.51.4911.52中型企业24.333623.338.67520.67企业规模小型企业大型企业企业差旅-所属部门和人员数量行政部是负责企业差旅管理事务的主要部门大多为1-2人专门负责差旅管理1-2人 67.7%3-5人 19.3%6-10人 5.5%10人以上 7.1%12人76.69%10人以上27.51%10人以上15.17%数据来源：企业差旅负责人调研联合调研渠道：知行晓政社群&SAP Concur自媒体Simplify Your Business TravelSimplify Your Business TravelSimplify Your Business Travel从行业来看，教育行业以参加培训/考察学习为主要出差目的；参加会展/展览为主要目的企业中批发零售业居多；公用事业（水利环境公用设施等）出差目的多为参加行业会议；房地产行业在团队建设方面占比较高，农林牧渔业更重视奖励旅游。56.840.930.828.52419.713.68.4参加培训/考察学习参加行业/专业研讨会议销售/客户服务参加会展/展览参加组织内部的月度/季度/年度会议专业服务团队建设奖励旅游出差目的（%）出差目的行业差异（%）参加培训/考察学习参加会展/展览参加行业/