2021年中国素质教育行业趋势洞察报告.pdf

素质教育三十年 行业新创变中国素质教育行业发展趋势洞察报告2021年前言继火热的学科培训后，素质教育快速崛起。政策维度，素质教育符合国家政策引导的儿童能力和素养培养方向，受到政策鼓励。供给维度，互联网巨头、传统培训机构、新兴公司都开始进入素质教育赛道，新内容、新供给出现。科技维度，技术在教育领域持续渗透，尤其疫情影响下行业线上化率大幅提升，用户的思维禁锢也被打开，线上教育产业链更加完善，线上的授课及服务能力成为必需品。但素质教育大部分品类又天然依赖线下场景，预计线上线下融合的教育OMO模式将成为素质教育发展新趋势，并发生进一步的进化。行业竞争维度，随着新机构大量涌入及资金和技术投入，行业将掀起整合潮，市场将加速向头部企业集中。素质教育进入了大浪淘沙的新阶段，面临新的宏观环境和更激烈的行业竞争。但由于素质教育行业细分领域极多且进入门槛低，导致行业十分分散。现有研究中，多针对素质教育某一细分领域，鲜有针对素质教育整体进行深入研究的行业报告。基于上述背景，本报告对新时代下的素质教育行业进行复盘与梳理，总结素质教育行业面临的外部变化，展望素质教育行业发展趋势，以期为企业家、创业者、投资人及产业链上下游相关参与者的决策提供参考。2摘要行业现状1999年起的高考扩招政策和高考改变命运的教育理念影响下，我国青少年学科培训迅速发展起来。随着高等教育人才供给增加、经济向高质量发展转变、新生代家长教育理念和消费水平升级，素质教育迎来发展新阶段。1外部环境和市场竞争变化外部环境变化：政策规范下的新挑战和新机遇：行业合规成本提升，但同时行业发展更加良性，利好规范经营和具有优质教育理念的机构；家长代际变迁下的素质教育理念升级：除关注显性技能外，新生代家长更加重视子女底层思维和品格的塑造；社会发展、脑科学研究持续推进驱动下的教育内容和方式变革；科技进步、疫情冲击下的创新与嬗变。2市场竞争变化：玩家涌入、科技渗透、资本加持、竞争加剧，教育行业进入精细化运营时代，行业进入格局重塑窗口期。重点细分领域从已有市场看，艺术教育、语言培训刚需性强，且已形成较大市场，是众多新进入者喜欢布局的重要品类。此外，STEAM教育、数学思维培训作为近几年的热门品类也保持高速增长。从发展趋势看，儿童底层素养和面向未来的能力的培养愈加重要，社会化素养培养、儿童财商教育等领域值得关注。34趋势展望教育直接以优质内容变现，无法实现“羊毛出在狗身上”的盈利模式，良好的商业模式一定是UE为正，素质教育机构正普遍通过扩科提升UE模型健康度，建立一站式学习平台；竞争优势维度，随着素质教育行业走向规范和成熟，具有优质的教育理念以及优秀的产品体验和效果的优秀公司将脱颖而出，并获得长期的品牌竞争优势。来源：艾瑞自主研究及绘制。32021.6 iResearch I素质教育发展背景与现状外部环境和市场竞争的变化1234素质教育重点细分领域分析素质教育行业发展展望4素质教育发展背景伴随政策转向、经济高质量发展及教育理念转变而兴起1999年起的高考扩招政策和高考改变命运的教育理念影响下，我国青少年学科培训行业迅速发展起来。随着高等教育人才供给增加、经济向高质量发展转变、新生代家长教育理念和消费水平升级，素质教育迎来发展新阶段。素质教育发展背景1999-2015年2016年至今（尤其2018年以来）全民教育，更多的人才人力资源强国，更高质量的人才P（政策）（1）2016年中国学生发展核心素养的发布成为素质教育领域的标志性事件，政策维度更加注重学生综合素养（2）教育部提出，2022年美育将全面纳入中考高考扩招，录取率骤升高速发展分数导向高质量发展E（经济）（1）经济进入高质量发展阶段，产业结构升级，对创新能力更加注重（2）2019年人均GDP超过1万美元，迎来教育消费升级我国经济高速发展全面发展注重文化课成绩的同时，更加注重全面发展科技开始深度赋能教育S（教育理念）考取名校，提升阶层科技较少在教育领域渗透T（科技）线下授课为主直播视频技术、AI、VR/AR渗透，线上线下融合发展教培行业K12学科培训高速发展素质教育热潮兴起来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。52021.6 iResearch I我们在谈素质教育时究竟在讨论什么通过核心素养的培训，从而让学生实现德智体美劳全面发展素质教育诞生自中国教育产业在1980年代关于教育改革的大讨论过程中，是一个相当有中国时代特色的教育概念；而在近40年的不断演变中，它所蕴含的深层次意义其实已经远远超出它诞生时承担的历史任务。理论上，“素质教育”概念更接近于国家政策引导中国教育产业发展的“理念和方向”：通过科学而系统的教育方式，实现中国学生核心素养的提升，从而达到德智体美劳的全面发展，让中国学生具备能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力，为实现中国新一代国民整体素质的提升和专业创新人才的培养打下坚实基础。实践中，所有面向中国学生核心素养培训层面的教育形态，均可称之为素质教育，其相关的教育理念、教育理论、教学方法、课程体系、硬件软件和配套服务等各个层面均可属于素质教育的范畴。中国“素质教育”概念理解面向中国学生进行的核心素养培训的教育形态中国学生发展核心素养教育理念教育理论课程体系教学模式硬件软件配套服务人文底蕴健康生活科学精神学会学习实践创新责任担当德智体美劳形成正确的世 优化知识结构、促进身心健康、培养学生良好培养学生热爱界观、人生观、丰富社会实践、体魄强健、意的审美情趣和劳动、热爱劳价值观；培养 强化能力培养志坚强人文素养动人民的情感良好的品质提高学习、实践和创新能力来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。62021.6 iResearch I素质教育与相关概念关系解析素质教育是以提升学生核心素养为目标的教育理念，其培训方法对传统应试教育方式能起到积极影响和补充改善的作用核心素养是学生有待培养的自身素质维度，而素质教育培训则是提升核心素养的方式方法，从理念和目标方向来看，素质教育和国际上流行的“全人教育”理念是一致的。另外，经过几十年的国民教育和国家人才选拔实践来看，素质教育的培训目标与当代应试教育对高素质人才的要求并不冲突学生素养和能力的达标也是在考试中取得好成绩的基础，素质教育理念下的培训方法，对传统教育方式能够起到积极影响和补充改善的作用。素质教育与相关概念关系解析核心素养一词源于经合组织（OECD)2003年核心素养促进成功的生活和健全的社会中”KeyCompetencies”的表述；中国学生发展核心素养中核心素养主要指学生应具备的能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。核心素养全人教育应试教育素质教育是以提升学生核心素养为目标的教育理念，素质教育培训则是提升核心素养的方式方法全人教育是1970年代北美兴起的一种的教育思潮，后来传播到亚洲、大洋洲等地区。以人文主义心理学和强调情感取向的教育为思想资源，主张抛弃传统上对课程和智能的强调，转而强调人智力、情感、社会、身体、创造力、直觉、审美和精神潜能等各方面的整体发展。素质教育作为教育理念和办学指导思想，素质教育和全人教育的终极方向是一致的，强调人的整体发展应试教育在中国一般指将应对考试作为唯一教育目标的传统教育方式，由于在历史发展过程中，其教育方法对智育发展的过分强调和对全面发展的相对忽略，而长期处于被批判的境地。然而从国家人才选拔实践来看，中考、高考、国考等考试是国家人才选拔的必要形式，应试教育的问题在于教育方法，而不在于考试本身。素质教育理念下的培训方法更重视学生的全面发展，对传统教育方式能够起到积极影响和补充改善的作用，学生素养提升也能够为取得好成绩打好坚实基础，两种方式的最终目标并不冲突来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。72021.6 iResearch I什么是核心素养？-国际组织/国家地区OECD：人与工具、人与自己、人与社会1997年12月经合组织（OECD）启动了“素养的界定与遴选：理论和概念基础”项目，最终形成一个具有三大类别、九项素养、彼此相互关联的核心素养体系。在此框架下，学生应该形成的核心素养被概括为三大方向：互动地使用工具、自主行动和在社会异质团体中互动。这一项目对于世界各国建立核心素养模型影响深远，随后，各个国家和地区都相继在本国本地区的教育领域当中建立学生核心素养模型，以此来指导其教育实践，推进教育目标的贯彻与落实，促进教育质量的提高。世界各国在教育领域的核心素养模型搭建国家、地区和国际组织人与工具人与自己人与社会互动地使用语言、符号和文本；互动地使用知识和信息；互动地使用（新）技术在复杂的大环境中行动；形成并执行个人计划或生活规划；保护及维护权利、利益、限制与需求经合组织欧盟与他人建立良好的关系；团队合作；管理与解决冲突母语交流；外语交流；数学素养；科学技术素养；信息素养主动与创新意识；学会学习学会发展；学会改变社交和公民素养；文化意识与表达学会做事；学会共处联合国教科文组织 学会求知思维能力；身心全面发展；敢于冒险；反思能力；探究能力国际文凭组织知识技能交流能力；富有同情心；心胸开阔；有原则性世界银行美国学习能力；认知能力问题解决能力；个人能力；情感能力创造力与创新能力；批判思维与问题解决；主动性与 沟通交流与合作能力；灵活性与适应性；社会与跨文自我导向交流能力；社交能力；心理动力技能信息素养；媒体素养；信息技术素养化技能；生产力与社会义务；领导与责任心文化认同与国际化；公民与企业家意识沟通交流能力；合作能力团队合作与工作能力；金钱管理能力；对节约原则的掌握信息素养与交际；技术与个体（对环境、健康和可持续的未来的责任感）运用数学；信息通讯芬兰英国德国成长为人；安全与交通改进学习的能力；问题解决能力问题解决能力；对自己活动陈述解释的能力独立学习能力；使用技术的基本知识与能力掌握法语；掌握数学和科学文化知识；掌握基本的人文文化知识；掌握一门外语；掌握常用信息通讯技术法国拥有独立自主和主动进取的精神具有较强的社会交往能力和公民意识运用数学概念及技巧的能力；运用科技的能力；沟通观念与信息的能力运用语言、文字符号的能力；交流能力收集、分析与组织信息的能力；解决问题的能力的能力；计划及组织活动的能力参与和贡献能力澳大利亚新西兰与他人合作及在团体中工作的能力自主管理能力；思维能力沟通、表达和分享；欣赏、表现、审美及创新；运用科了解自我与发展潜能；主动探索和研究；独立思考与中国台湾地区尊重关怀与团队合作；文化学习与国际理解技及资讯问题解决；规划、组织与执行；生涯规划与终身学习来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制；我国义务教育阶段学生核心素养模型的构建，辛涛、姜宇、刘霞。北京师范大学学报(社会科学版)，2013年第1期(总第235期)。2021.6 iResearch I8什么是核心素养？-中国中国学生发展核心素养是全面推进素质教育的重要举措各国核心素养的陆续制定体现了新时代对人才的需求，以及全球化的深入发展、科技的日新月异、社会日益多元化、世界联系日益加强等背景。2016年中国学生发展核心素养正式发布，由教育部委托下的北京师范大学负责研究编写而成，构建了中国学生发展核心素养的基本框架，明确要以培养“全面发展的人”为核心，以文化基础、自主发展和社会参与为培养内容，这三大内容可综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当及实践创新等六大素养，而六大素养又可进一步细化为十八个基本要点。中国学生发展核心素养是中国全面推进素质教育，深化教育领域综合改革的迫切需要，进一步丰富素质教育的内涵，建立以“学生核心素养”为统领的课程体系和评价标准，解决素质教育发展过程中课程教材的系统性、适宜性不强，高校、中小学课程目标有机衔接不够，部分学科内容交叉重复等问题。中国学生发展核心素养（2016）文化基础自主发展社会参与人文底蕴科学精神学会学习健康生活责任担当实践创新人文积淀人文情怀审美情趣理性思维批判质疑勇于探究乐学善学勤于反思信息意识珍爱生命健全人格自我管理社会责任国家认同国际理解劳动意识问题解决技术运用来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。92021.6 iResearch I我们的研究范围-素质教育行业主要面向3-15岁学生提供校外素质教育服务的教育形态本次报告对研究范围进行了聚焦：面向3-15岁年龄阶段（即幼儿园、小学、初中学段）儿童提供校外素质类教育培训的教育形态。中国素质教育的目标是通过科学而系统的教育方式，实现学生核心素养的提升，从而达到德智体美劳的全面发展；而中国素质教育培训行业里，针对学生不同细分维度的素养提升已经形成多样化的培训服务，包括启蒙教育、语言能力培养、STEAM、体育、户外营地、艺术以及其他新兴的素养提升品类。这些细分赛道并不完全独立甚至互有交叉彼此关联，共同特点是均服务于中国学生德智体美劳的全面发展。本报告对素质教育行业的界定 体育 STEAM 户外教育 语言能力 艺术面向3-15岁学生提供的校外素质教育服务 启蒙教育 其他素养提升德育发展智育发展体育发展劳育发展美育发展来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。102021.6 iResearch I政策发展素质教育成为基本国策后长期处于探索落地的阶段，近几年素质教育培训的相关政策倾向开始明朗，培训机构迎来利好中国素质教育相关政策发展脉络解析在改革开放以来多年理论研讨的基础上，国家政策文件正式使用了“素质教育”这一术语并构建了政策体系的基本框架1994年中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见中第一次正式使用“素质教育”术语1997年 原国家教委发布关于当前积极推进中小学实施素质教育的若干意见和1993年的中国教育改革和发展纲要一起，构成了素质教育政策体系的基本构架成 概为 念基 提本 出1999年 中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定通过，标志着从国家层面正式开始推行素质教育，施行素质教育成为教育领域的“基本国策”国 研素质教育很快成为教育领域的“基本国策”，并从国家层面正式开始推行策 讨2001年基础教育课程改革纲要（试行）颁布，教育部启动了新一轮基础教育课程改革2006年 新义务教育法第一次将“实施素质教育”在法律层面规定为义务教育必须贯彻的国家教育方针2014年国务院关于深化考试招生考试制度改革的实施意见将学生综合素质评价内容分为思想道德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践五个方面，明确考察重点素政策层面自上向下推进课程教材体系的改革、升学考试与评价机制的改革质 政评 策价 落机 地制 探改 索2016年中国学生发展核心素养的发布成为素质教育领域的标志性事件，学生培训的政策指导方向开始明朗化2016年 受教育部委托，北京师范大学联合国内高校近百位专家成立课题组，完成中国学生发展核心素养，被誉为课程改革的“关键”、新课标的“源头”、中高考评价的“风向标”革2018年关于规范校外培训机构发展的意见鼓励发展以培养学生兴趣爱好、创新精神和实践能力的培训2018年 国务院民办教育促进法（送审稿）设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提借口与个性发展的教育教学活动的民办培训教育机构，可以直接申请法人登记素质教育在政策层面加强力度，强调加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系，体育、艺术类学科纳入高中学校考试招生录取计分学科，素质教育在义务教育阶段得到前一步的强化政民策办2019年 中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见提出坚持五育并举，全面发展素质教育，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目向机素构养迎2020年 深化新时代教育评价改革总体方案，提到遵循教育规律，系统推进教育评价改革，发展素质教育，培养德智体美劳全方位的发展培来素质教育类培训机构获得国家政策实质性的鼓励和帮扶。学生参加素质类培训成为素质教育实现的一种方式训利倾好2020年 中共中央、国务院关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见和关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见发布。体育中考分值增加，艺术类科目纳入中考改革试点斜2021年 教育部、中组部、中央编办、国家发改委、财政部、人社部等六个部门联合印发义务教育质量评价指南发布，强调要遵循学生成长规律和教育规律，加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。112021.6 iResearch I社会需求素质教育适龄学生达2亿，城市家庭消费中子女教育比重大截至2020年，中国3-15岁的在校学生总规模已超过2亿人，这个庞大的学生群体构成了中国素质教育最核心的目标群体。根据2021年艾瑞的中国城市家庭消费调研来看，在拥有3-15岁子女的家庭中，超过50%的家庭，其子女教育开销占据整体消费的21%以上，可见当代家长非常重视子女教育，并愿意为教育投入资金。所以从理想的角度来讲，无论是通过学校教育、家庭教育还是校外教育等任何教育形式，素质教育作为基本国策有必要覆盖到整个群体的成长当中去。2013-2020年中国3-15岁在校生整体规模2021年中国城市3-15岁子女家庭的教育开销比例2.042.011.961.901.871.831.791.7715.9%8.1%4914.14827.14652.64442.14329.410%及以下11-20%4312.04440.14384.610561.210725.410093.710339.39913.04413.99692.24264.89360.53894.79451.14050.721-30%41.5%34.5%31%及以上4600.14656.44713.94818.32013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年3-6岁学前教育在校生（万人）普通小学在校生（万人）初中在校生（万人）3-15岁在校生总人数（亿人）来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询2021年家庭教育调研，N=1000。2021.6 iResearch Inc.122021.6 iResearch I行业现状方兴未艾，新征程启航素质教育早已被倡导多年，市场规模不断增长，据艾瑞咨询统计核算，2015至2019年间，素质教育市场规模从2642亿元增长到5286亿元，CAGR为19%。新冠疫情对素质教育短期造成了一定影响，但需求持续存在且在政策严管学科教育、鼓励素质教育的大背景下，素质教育需求和供给有望迎来新增长。在培养目标方面，伴随经济和社会发展，在显性技能之外，家长也会愈加重视隐性素质和面向未来的能力的培养，注重对儿童底层品格的塑造，素质教育迎来新的发展阶段。素质教育迎来新的发展阶段及市场机遇越来越多大型公司进入素质教育领域，教育理念、师资和服务升级，同时将伴随着行业进入供给端需求端门槛和集中度的提升需求向底层延伸，关注点从显性技能到冰山下方的隐性素质，即能力的培养和品格的塑造来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。132021.6 iResearch I素质教育发展背景与现状外部环境和市场竞争的变化1234素质教育重点细分领域分析素质教育行业发展展望14政策规范下的新挑战和新机遇挑战与机遇并存，行业发展将更加良性有序，进校服务的市场空间被打开2018年8月，国务院办公厅发布关于规范校外培训机构发展的意见，明确了校外培训机构在场所与师资条件上需遵循的基本要求。2019年7月，教育部等六部委联合印发了关于规范校外线上培训的实施意见，再次明确了教培机构在师资审查与经营规范等方面的整改标准。为落实教育部的有关政策，全国多地先后出台“关于加强中小学生课后服务”的指导意见，要求各学校延长课后服务时间、开放教育资源、为学生提供社团及兴趣小组等课外活动，从而促进学生的全面成长。综合来看，一方面，政策环境监管的趋严导致机构的现金流压力变大，合规成本与运营成本升高。另一方面，政策趋严推动行业良性有序发展，进校服务有望成为未来新的机会点。政策合规之下的挑战与机遇新挑战新机遇场所要求政策利好校外培训机构必须有符合安全条件的固定场所，同一培训时段内生均面积不低于3平方米师资审查校外培训机构必须有相对稳定的师资队伍，不得聘用中小学在职教师素质教育培训机构有望在政策的推动下，逐步开展与公立校的业务合作，利用自身产品优势，进一步打开进校服务市场规范发展资金监管政策规范将倒逼教培机构回归教育本质，聚焦教学、要求机构一次性不得收取超过三个月或60课时的课时费鼓励机构将预收款资金交第三方专用账户托管，或缴纳最低余额保证金产品与服务质量，形成良性竞争合规之下，现金流压力与运营成本增大行业良性有序发展，有望进入快速发展期来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。152021.6 iResearch I家长代际变迁下的素质教育理念升级当代家长群体更加重视子女底层思维和品格的塑造，不同阶段家长对子女的素质类课程有不同的关注方向当代中国80后、90后作为新一代家长，他们的教育观念更加超前且具有前瞻性，对子女教育投入了更多的金钱，也对子女核心素质的提升充满了期待。从教育理念来看，他们希望子女成为人格健全、具有理性思维能力、自我管理能力和解决问题能力的全能型选手。根据2020年中国城市家庭子女教育调研结果来看，子女处在不同学业阶段的家长都不同程度的在素质教育课程上有所投入，家长从对孩子智力/技能的过分关注，向个性化和全人化的素质提升方向不断转移。中国家长家庭教育观念不同阶段家长的子女课程参与情况人格健全理性思维自我管理能解决问题勇于探究爱学习会学习社会责任有知识会反思珍爱生命有情怀信息敏锐会审美爱劳动42.3%38.5%38.4%60.8%艺术类课程语言能力提升课程STEM类培训课程户外运动类培训课程学科辅导类课程其他课程43.1%43.1%22.1%33.3%29.8%55.8%29.1%28.4%25.7%25.6%33.9%28.7%20.4%21.5%19.9%18.9%18.3%23.8%20.7%22.1%15.0%14.7%13.5%.0%56.9%54.0%能应用技术国际视野批判质疑12.0%10.6%8.5%7.6%4.6%2.6%幼儿园学生小学生初中生来源：艾瑞咨询研究院调研数据。来源：艾瑞咨询2021年家庭教育调研，N=1000。162021.6 iResearch I2021.6 iResearch I社会发展、脑科学研究持续推进驱动下的教育内容和方式变革学习科学成为国家战略，脑科学与教育的结合推动教育变革脑科学+教育研究推动教育内容和方式变革在认知神经科学研究的基础上，结合高科技的脑成像技术和计算机神经模拟技术，阐释人的认知活动、语言能力与脑神经的复杂关系，揭示人脑高级功能秘密。学习科学逐渐成为国家战略，成为承载着国家教育与科技发展重任的新兴学科。2002 年 OECD 发布报告理解大脑:面向新的学习科学，明确把脑科学和学习科学联系在一起，同时开展了相关研究的资助计划；第三代认知科学：以脑科学为核心的认知研究21世纪以来2015 年 12 月美国国会通过让每一个孩子成功法和2016 国家教育技术规划，期望在未来教育规划中利用技术满足个人学习需求，有效提升学习成果；2018 年中国脑科学研究计划正式落地。不再仅仅把学习视作知识的灌输和技能的习得，而是开始思考如何基于学习者的个人条件，调节人与环境的互动，有效提高人的认知能力。此外，社会步入知识经济和信息社会时代，需要能学习者能“深度学习”，在实践中运用和创造知识，加之人工智能等技术的进步，也刺激着人类学习方式和学习研究的转变，学习科学在这一阶段快速发展。第二代认知科学：具身认知20世纪90年代人类认知不是符号化的、抽象的，而是与认知情境不可分离的，人的智能发展是基于互动的，人类需要在有人、情境、设备的外部环境中提升智能。这一过渡阶段推动教育走进了认知研究的视野中心。过渡阶段：情境认知20世纪70年代末将学习者视为信息加工者，将教育者视为信息施予者，将学习过程简单化地视作一个信息加工的过程第一代认知科学：计算隐喻20世纪50年代来源：李曼丽等.从认知科学到学习科学:过去、现状与未来J.现代教育科学，2018.8；艾瑞咨询研究院。2021.6 iResearch I科技进步、疫情冲击下的创新与嬗变疫情加速素质教育行业的数字化转型、OMO实践及创新探索如今，社会正在围绕计算机网络重构，虚拟与现实、原子与比特间的边界日益模糊，体现在教育行业，线上线下融合的OMO模式将成为行业必然。当前，各行各业都开始受数字化、智能化的赋能或颠覆，教育行业也不无例外的处于数字化旋涡之中。数字化、智能化赋能的更有效率的产品呈现及交付方式以及更有效率更科学的运营管理模式正对传统的教育企业经营模式发起冲击，新冠疫情的冲击则进一步加速了素质教育行业企业的数字化转型和OMO探索。素质教育行业的数字化转型、OMO实践及创新探索VR/AR、全息投影等技术的数字化转型和OMO实践科技+素质教育的新探索逐步应用疫情冲击减轻了素质教育机构数字化转型和OMO探索的阻力，素质教育机构数字化转型加速案例：2020年疫情期间，瑞思教育基于前期的技术积累，迅速升级原有系统和直播教室、上线Rise+4.0，开始了从底层的技术支持到贯穿于招生获客、授课、服务、教研、师训、管理等全体系运营流程数字化转型和OMO实践探索美术、音乐教育很难通过线上实现，疫情期间，相关教育机构通过鱼眼摄像头、光学折射摄像头等新形式一定程度解决了线上教学难题，实现音乐教育、美术教育等的线上化教学在音乐教育过程中使用AI纠音、智慧钢琴等，提升教学效率素质教育极度依赖线下场景，VR/AR、全息投影等技术的使用，将一定程度上解决素质教育线上化难度高的问题，并将带来线上教育体验的提升来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。182021.6 iResearch I大浪淘沙，行业进入格局重塑窗口期玩家涌入、科技渗透、资本加持、竞争加剧继学科培训后，素质教育市场受到青睐。供给方维度，各互联网巨头、学科培训机构及创业者不断涌入，各机构之间的业务也在相互渗透，竞争加剧；同时，资本大量涌入，推动行业的兼并整合潮并加剧行业的获客竞争；另外，技术持续在素质教育领域渗透，素质教育在线化、OMO浪潮开启，线上化后覆盖空间更广也会带来行业集中度的提升。艾瑞判断，素质教育行业已进入行业格局重塑窗口期，原有极度分散的竞争格局被打破，更多细分赛道龙头将出现。竞争、科技、资本促进素质教育行业竞争格局重塑现有及新玩家涌入格局重塑科技渗透资本加持业务相互渗透来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。192021.6 iResearch I素质教育发展背景与现状外部环境和市场竞争的变化123素质教育重点细分领域分析艺术教育3.13.23.33.43.5语言能力培养STEAM教育数学思维值得关注的新兴品类素质教育行业发展展望420素质教育细分市场规模艺术教育、语言能力培养已形成较大市场；STEAM教育、数学思维快速增长；其它新兴品类开始萌芽素质教育细分领域繁多，如艺术教育、语言能力培养、体育等，且每一细分领域内又可再细分众多不同品类。艾瑞统计核算了素质教育各细分市场规模，根据统计数据，艺术教育、语言能力培养已形成较大市场；STEAM教育、数学思维近几年快速发展。与此同时，在新时代新背景下，家长开始更加注重儿童“自主发展”与“社会参与”方面的素质培养，社会化素养和情商培养、儿童财商教育等新兴品类也愈来愈受到重视。2017-2023年中国素质教育行业市场规模及增速21.4%25.8%55.8%19.7%18.3%16.0%-38.7%3240.57151.56045.85285.75050.04556.83622.91274.12626.31096.52268.2939.5922.1772.0564.9605.71896.91950.51694.61520.81354.920172018201920202021e2022e2023e艺术教育（亿元）语言能力培养（亿元）数学思维（亿元）YoY（%）STEAM教育（亿元）体育、户外教育及其它（亿元）注释：相较于2020年艾瑞发布的2020年中国素质教育行业白皮书，本报告中素质教育行业2017年市场规模更大，主要原因系泛游学与营地品类的核算口径相对扩大，除专业游学与营地机构提供的服务外，也包括教育机构、留学中介机构、旅行社等多种类型企业提供的泛游学与营地教育服务。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。212021.6 iResearch I3.1 艺术教育作为素质教育的重要组成部分，艺术教育对于促进学生的全面发展具有不可代替的作用。近年来，政策持续推动艺术教育发展，艺术教育已被纳入学生综合素质评价体系，全国已有多地将美育考试列入中考考核范围。据艾瑞咨询统计核算，2020年中国艺术教育市场规模已达1354.9亿元，未来伴随教育改革的全面推进和家长对艺术教育的认可，艺术教育市场将持续快速增长。研究范围界定涵盖音乐、美术、舞蹈、书法、戏剧、戏曲、国艺等多领域艺术教育是我国素质教育的重要组成部分，是一种提高个人素质、修养的教育。艺术教育也是美育的核心，美育即审美教育，通常指运用审美的方式实施教育，旨在提高学生的审美感受能力与审美创造力，从而促进人格的完善以及整体素质的提升。艺术教育便是把美术、音乐、文字等作为一种艺术手段，通过具体的艺术形式，达到激发学生的审美和兴趣的效果，而艺术教育在一定程度上也被称之为是情感的教育，根本目的是培养全面发展的人。具体来看，艺术教育涵盖音乐、美术、舞蹈、书法、戏剧、戏曲、国艺等多个领域。本报告所指艺术教育指为3-15岁儿童提供相关教育内容与服务的教育形态。研究范围界定少儿声乐声乐培训成人声乐少儿乐器音乐教育器乐培训本报告研究范围成人乐器艺术教育少儿美术培训艺考美术培训舞蹈培训成人美术培训少儿舞蹈培训成人舞蹈培训其他类：如书法、戏剧、戏曲、国艺等来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。232021.6 iResearch I政策支持国家教育改革全面升级，艺术教育被纳入综合素质评价体系我国素质教育的重要性正在不断提高，艺术教育作为素质教育的重要组成部分，受国家政策支持不断规范发展。2017年江苏、河南两省份率先将音乐、美术考试纳入中考考核范围，明确规定音乐、美术考试分数计入中考总分，随后全国多地区将美育纳入中考计分，并逐步推广至全国，预计2022年将全面实行美育中考。我国艺术教育领域相关政策梳理时间政策文件要点发布机构合理配置艺术教育资源，加强基础教育阶段艺术教育，建立学校艺术教育和学生综合艺术素养多元评价制度，强化和完善艺术教育保障机制，促进艺术教育规范发展。2014年1月关于推进学校艺术教育发展的若干意见教育部中小学生艺术素质测评办法中小学校艺术教育工作自评办法中小学校艺术教育发展年度报告办法将艺术素质纳入学生综合素质档案，并确定全国102个中小学艺术素质测评实验区。2015年8月教育部提高学生文化修养。坚持以美育人、以文化人。，构建科学的美育课程体系，健全美育评价机制，推动开齐开足艺术课程，开展艺术类第二课堂教育活动，将艺术实践活动纳入课程管理，促进每个学生形成一两项艺术特长和爱好。2017年1月2018年1月国家教育事业发展“十三五”规划教育部教育部开齐开足美育课程，多渠道破解美育师资短缺问题。推进全国中小学生艺术素质测评实验区建设。教育部2018年工作要点全面深化教学改革，推进评价改革。目前全国已经有江苏、广西、湖南、云南与河南等五个省份及自治区明确规定了音乐、美术考试分数计入中考总分，力争2022年全面实行美育中考。2020年10月关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见国务院办公厅教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰提出，美育教学的改革，要围绕提高学生的审美和人文素养，立足于教会学生艺术基础知识、艺术基本素养和专项艺术特长。让学生们有欣赏美、体验美的机会，同时让每一个学生都能掌握1-2项艺术特长，让学生有创造美的能力。2021年5月教育部召开新闻发布会介绍美育改革发展情况教育部来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。242021.6 iResearch I市场规模2020年市场规模1354.9亿元，政策利好推动市场增长据艾瑞咨询统计测算，2020年中国艺术教育市场规模为1354.9亿元，同比下降28.6%。艺术教育市场规模巨大，受政策红利、消费升级、技术发展等因素推动，未来将持续稳定增长，预计2021年市场规模可达1950.5亿元。2017-2023年中国艺术教育行业市场规模及增速44.0%16.3%2268.215.8%2626.311.4%11.9%1896.9-28.6%1354.91950.51694.61520.820172018201920202021eYoY(%)2022e2023e艺术教育（亿元）来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。252021.6 iResearch I发展趋势扩充产品矩阵：横向扩科、纵向扩龄对艺术教育培训机构而言，通过某个优势品牌对领域内的教育资源进行整合，利用品牌优势进行横向的品类扩张或纵向的用户扩龄，从而满足用户的多元化需求，是其未来实现增长的两条主要路径。具体来讲，横向扩科的增长战略更适用于资源丰富的头部机构，以在线美术赛道头部机构美术宝为例，在2021年2月宣布完成总融资额超2.5亿美元的D轮融资后，美术宝开始加速布局其产品生态，以AI课形式先后切入书法与音乐的细分赛道，品牌定位已从单品类的垂直美术领域转变为多品类的综合素质教育领域。而对于“小而美”的机构而言，则可尝试聚焦某一细分赛道，顺应艺术教育的培养路径，通过延长用户的生命周期，从而实现增长。艺术教育培养路径示意美术宝品牌生态扩张举例1对1直播课，2018年2019年兴趣入门针对4-12岁儿童美术小班直播课，针对5-12岁儿童艺术启蒙综合素养AI课，针对3-8岁儿童艺术进阶艺术专家书法硬笔书法AI课，针对5-12岁儿童2021年音乐专业精通智能AI教育平台针对4-8岁儿童2021来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：公司官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。262021.6 iResearch I2021.6 iResearch I3.2 语言能力培养：包含语文素养和英语素养培养语言是交流和思维的工具，对其它领域的学习与发展有着重要的影响。在全球化时代，除良好的母语素养外，掌握一门国际语言对于学习成长与成功亦非常重要。本报告中的语言能力培养包含语文素养和英语素养培养。语文素养培养行业特征素养和分数双提升为主旋律新高考背景下，语文学科在高利害考试中的权重得到提升，考试方式更偏重语文素养和能力的考核；新教材背景下，以传统文化与整本书阅读构筑语文核心素养加大了语文学习的难度。考核内容和方式的变革模糊了语文素养和应试能力的边界，培训机构在课程设计上也开始兼顾素养和分数。但在不同阶段，培养的目标仍会有所偏重，一般而言，学前儿童以启蒙需求为主导、小低儿童以能力需求为主导、小高及以上学生群体以应试需求为主导。不同年龄段用户主要需求有所不同，但素养和分数双提升为主旋律主要针对3-6岁儿童启蒙需求主导通过提供语言文字和国学等教学内容，培养低幼儿的语文学习习惯、积累语文素养。其中，幼小衔接、识字和语感启蒙是刚需主要针对小学低年级儿童能力需求主导以提升儿童的阅读能力、写作能力、口语表达等软实力为主要培养目标主要针对小学高年级及以上的学生群体应试需求主导通过解读答题技巧、写作技巧等有针对性地帮助学员实现语文分数快速提升来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。282021.6 iResearch I语文素养培养行业企业图谱综合类线上语文课程教学语文资源平台与工具语文综合解决方案线下语文课程教学阅读类作文类素养类线上阅读课程教学阅读综合解决方案线下阅读课程教学线上作文课程教学国学国文线下作文课程教学写作素材平台认字写字绘本故事古诗文来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。292021.6 iResearch I语文素养培养行业市场规模以最窄口径核算，2021年市场规模有望超90亿新高考、新教材背景下，语文素养提升培训和应试技巧提升培训的边界已十分模糊，将语文培训再粗暴的拆分为素养和应试已不恰当且难以执行。但通常，学前及小低儿童无提分需求，语文学习以启蒙和能力培养为主，保守起见，本报告暂且将语文素养培养市场