叉车行业状况分析.doc

一、 行业概况：（一）行业总体情况2015年，中国叉车市场也已经进入常态化的发展状态，中国叉车企业总销售量为32.9万台，比去年下降8%，而国内市场销售2015年为23.8万台，下降幅度为11%。2015年底，中国叉车拥有量达到156万台，叉车拥有量年增幅15%，而此前的年增幅都在20%以上。预测中国叉车需求总量的增幅将逐年收窄，在2017年叉车总量将达到200万台。2018年以后中国年叉车总需求的年增幅将缩减到10%以内。（二）叉车后市场情况全国目前叉车企业，代理商，租赁商，配件商，维修商等相关企业超过20000家，其中叉车销售额超过200亿，叉车后市场营业额超过150亿。叉车后市场有国际标准但国标待制定： ISO/TC110成立于1963年，主要任务是研究机动工业车辆、手动工业车辆（包括堆垛车、手推车、拖车等）、除用于充气轮胎轮辋的充气轮胎和橡胶实芯轮胎外的各种车轮和脚轮方面的标准化。ISO/TC110工业车辆技术委员会有零部件标准包括货叉、护顶架、制动器、车轮、脚轮、安全带等方面的标准。据不完全统计，工业车辆现行的标准共有53项，国项标数36项，行标数17项。其中零部件标准占的比例较大，占有近三分之一。我国由北京起重运输机械研究所代表国家标准化管理委员会（SAC），以P成员（积极成员）的身份参加该技术委员会的工作。从2013年-2014年中国叉车从销售市场转入后市场的趋势越来越明显，而进入2015年中国叉车后市场的发展更加迅猛。（三）叉车租赁：2015年中国叉车租赁市场的叉车存量达到7万台，比2014年增长40%。叉车租赁占叉车总量的4.48%。2015年中国二手叉车的发展出现了井喷的发展，各地进口二手车的企业不断出现，而来自欧洲日本的优良品质的二手叉车，也极大的丰富了中国叉车租赁的挑选余地。据不完全统计，2015年二手叉车的进口数量已经达到3000台，数量已经可以达到一家中等叉车公司规模。二、十大叉车品牌及情况序列公司名称基本情况介绍1合力HELI“HELI”已成为拥有自主知识产权的知名品牌，“合力牌叉车”被评为“中国叉车市场第一品牌”；“合力”被德国弗戈媒体品牌研究所授予“最受欢迎的国产叉车品牌”。2006上半年，“HELI”品牌又被评为“2006年度中国机电商会推荐出口品牌”。安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）系安徽省国资委所属国有独资公司，公司位于安徽省合肥市望江西路15号，注册资本1.3亿元，法定代表人张德进，主营业务为叉车、工程机械及工程机械变速箱、驱动桥、转向桥、高品质铸件、工程油缸、变矩器等关键部件的研发、制造与销售，是目前我国规模最大、产业链条最完整、综合实力和经济效益最好的工业车辆研发、制造与出口基地；（股票简称“安徽合力”、证券代码“600761”），是目前我国叉车行业唯一的上市公司。2011年，安徽叉车集团销售收入达64亿人民币，销售叉车历史性的突破7万台，同2010年相比增长超过25%。出口1万多台，比2010年相比增长超过49%。公司是安徽省首批6家国家级创新型企业之一，国家火炬计划重点高新技术企业，是安徽省、合肥市创新型企业，安徽省工程机械建设（合肥）基地龙头企业；公司是机械工业500强企业、全国520户重点企业、安徽省十八家重点企业集团之一。公司主导产品通过欧盟CE安全认证、美国EPA环保认证，公司通过了ISO9001、 ISO14001认证，并是全国首批安全质量标准化一级企业。2杭叉HC杭叉集团前身杭州叉车总厂是原国家生产叉车的重点企业，2000年通过改制成为股份制企业。下属一家合资公司、44家控股子公司和2家参股子公司，现有员工2500人。其母公司杭叉集团股份有限公司注册资本13730.5万元，是中国叉车行业的排头兵企业，高新技术企业，浙江省装备制造业重点培育企业，目前已跻身世界物料搬运设备制造企业前12强。一个精益高效的生产支持系统和一支由60多家销售服务型分子公司和140多家国内经销商、70多家国外经销商组成的强大的营销服务网络，为全球用户提供优质的产品和服务。公司主导产品为叉车及其他物料搬运设备，已形成1-25吨内燃叉车、1-5吨蓄电池叉车、牵引车、仓储物流设备等全系列、多品种的产品结构，产品已遍布全国，并远销130多个国家和地区。产品在国内的市场占有率达到近30 %，出口占到国内机动叉车出口量的1/3，是中国目前最大的叉车出口基地之一。 2011年集团营业收入83亿元。3林德国林德物料搬运集团成立于1879年，在全球拥有120多家分支机构，是构成法兰克福DAX工业股票指数30家公司之一。林德集团的业务涉及两大领域：物料搬运，工业气体和配套工程。在上述领域里，林德都处于世界领先地位。在物料搬运领域，林德多年来一直是世界叉车行业的领先者，向全球市场提供全系列产品以及全方位服务，也是世界上唯一将静压传动技术大规模应用于工业车辆的制造商。林德(中国)叉车有限公司，1993年成立于厦门，是林德物料搬运在亚洲的生产、销售、服务及技术支持基地，总投资17亿人民币，占地面积22万平方米，林德(中国)向市场提供全系列的平衡重及仓储等叉车，专业的全方位的服务，最优化的物料搬运综合解决方案及物流方案设计及咨询。林德(中国)现有2,500多名员工，销售网络覆盖全国96个城市，为全国的客户提供高效专业的服务。4龙工中国龙工控股有限公司（简称“龙工”），于1993年在福建龙岩创立的一家大型工程机械企业。2011年销售总额达到127.21亿元，实现净利17.30亿元。龙工（上海）叉车有限公司是中国龙工控股有限公司的全资子公司，自上市以来龙工叉车以其优良的品质和出众的性价比迅速占据了市场，营销网络和产品用户已遍布全国，现有各级代理商、服务商三百余家。 公司现有蓄电池叉车、内燃中小吨位叉车、内燃大吨位叉车三条总装线,及结构件涂装线、平衡重涂装线、零部件喷粉线等三条涂装线，结构件与零部件全部采用先进的高效数控切割机、激光切割机、大型数控立式加工中心、数控五面体加工中心、焊接机器人等先进设备加工制造，是国内外同行中设备最为精良的企业之一。公司现有内燃叉车、蓄电池叉车、港口叉车、仓储叉车等四大系列近两百多个品种，产品技术含量高，性能稳定，性价比高。5柳工广西柳工机械股份有限公司（上市公司代码：000528柳工）是中国制造业500强企业柳工集团核心企业之一。目前公司主导产品为1.5t-10t（额定载重）轮式装载机、0.11-1.2立方米（斗容规格）履带式液压挖掘机、10-25吨（工作质量）压路机、中大吨位叉车、路面机械产品如沥青摊铺机、平地机、铣刨机和路拌机，以及灵活多用的小型产品系列如滑移装载机和挖掘装载机等。公司总部位于历史文化名城-广西柳州，公司总部及下属控股子公司现有10000余名员工。其中轮式装载机产品销量连年位居世界第二。6丰田叉车丰田自动织机株式会社(丰田叉车公司)成立于1926年11月，其前身为（株式会社）丰田自动织机制作所。多年来，公司以自动织机为基础，向世界提供了众多的一流产品，其中许多产品市场份额位居世界第一：如喷气式织机占世界市场份额的39%（2002年），汽车空调用压缩机占世界市场份额的38%（2002年），叉车占世界市场份额的25%（2002年）。公司由机械电子系统部、工机事业室、技术开发中心、发动机事业部、汽车事业部、压缩机事业部、纤维机械事业部、TOYOAMaterialHandlingCompany等八大部门组成，其中的TOYOAMaterialHandlingCompany丰田物料搬运公司全面负责丰田公司产业车辆与物流系统的生产与销售，在日本以丰田L&F的品牌，广泛提供丰富多彩的物流系列产品。丰田叉车的历史源远流长。早在1956年丰田便开始了其第一型号的“LA1吨”叉车的生产和销售，1965年首次成功出口海外，1970年丰田叉车国内最大生产基地，高浜工厂建成并开始生产，1990年丰田叉车在国外的首个生产基地TIEM（美国）建成并开始生产，1996年TIESA（法国）也建成并开始生产。2003年丰田工业（昆山）有限公司（TIK）也正式开始生产丰田叉车，同年还设立了丰田产业车辆（上海）有限公司（TMHS）全面负责丰田产业车辆在中国的销售和售后服务。2000年公司还收购了瑞典著名的BT/Raymond公司，从而使集团2002年的叉车销售量达到77600台，2003年达到85800台，占世界叉车市场份额的25%，一跃而坐上了全球叉车销售的头把交椅，成为全球叉车业界名符其实的大哥大。在日本国内，其销售额更是一直雄踞榜首，已连续5年市场占有率超过50%。7犀牛大连叉车有限责任公司的前身为始建于1946年的大连叉车总厂，1958年曾在这里诞生了中国第一台叉车，由此开创了中国叉车制造业史。现有1-45吨通用叉车全品种，集装箱叉车、正面吊运机等八大类，三十余个系列，300余种品种规格，以中、大吨位级为主导优势产品的叉车专业生产基地。8Hyster海斯特海斯特已经有80多年叉车生产的历史。海斯特于1929年起源于北美林木业，最早的产品是轮式起重机。之后，公司便开始致力于寻找更好的方法用于物料搬运。1934年，他们便制造出了第一辆可移动起重设备，当时被称为“移动式卷扬机”，也就是后来的“移动吊车”。1935年海斯特制造出了第一辆叉车。40年代末已经可以在全美以及世界各地的港口、码头和木材装运场看到各种类型的海斯特叉车。在50年代，海斯特在英国设立了欧洲总部，并在荷兰、苏格兰、爱尔兰、意大利以及澳大利亚都设立了叉车生产工厂。50年代后期，海斯特推出了Monotrol踏板，将叉车的前进、后退加速集中于一块踏板，这一技术是当时最先进得技术之一，并在叉车行业沿用至今。随着全球业务的不断发展，到现在，海斯特在全球已拥有14个生产厂，全球叉车市场占有率达到12%。自1929年以来，我们一直生产坚固耐用的叉车满足市场需求。海斯特以悠久的传统为基础成为了物料搬运行业第一家完善和接受ISO 9002:1994质量管理体系的制造商。我们继续努力改进我们的工艺和产品，除了获得ISO 14001标准-和ISO - 18001（环境健康与安全管理体系）认证，我们公司还获得了宝贵的ISO 9001-2000证书（最新9001-2008证书）。这些认证说明海斯特公司一直致力于生产高质量产品，使您在降低所有权成本的同时最大限度地提高您的操作者的生产力。9诺力NOBLIFT浙江诺力机械股份有限公司位于浙江省长兴经济开发区，是一家国内专业资深的仓储物流搬运设备制造企业。公司产品畅销100多个国家和地区，手动液压搬运车销售量占据了欧盟市场45%的份额和全球市场35%的份额。据中国工业车辆协会统计数字显示，已连续九年产销量名列国内同行业第一，其中 2003年至2010年液压搬运车产销量连续八年名列世界同行业之首。主要产品为四大类30个系列200多个品种，广泛运用于现代物流的各个场所。10美科斯浙江美科斯叉车有限公司始建于2006年初，现为中国工业车辆分会常务理事单位。总部地处杭州市富阳鹿山工业园区。美科斯现有员工600余人，研发中心从事产品开发的技术人员60余人。迄今已申报国家发明、实用新型及外观专利达60余项，正是多年来坚持走科技创新之路所取得的丰硕成果，2011年成功地被评定为“国家重点扶持的高新技术企业”。美科斯总投资规模4.2亿元人民币，占地面积130000平方米，以物流装卸搬运机械为主导产品，年设计产能为30000台，可实现产值25亿元人民币。工厂拥有先进的部件加工中心、机器人焊接装备、部件自行葫芦输送线、涂装流水线、总装流水线、整机性能检测线、叉车部件试验台及ERP管理系统。目前已成功开发了M系列内燃1.0-32吨平衡重式柴油叉车、内燃1.0-4.5吨平衡重式汽油/液化气/天然气叉车、蓄电池0.5-5吨平衡重式四支点叉车、蓄电池1.3-2.0吨平衡重式三支点叉车、蓄电池1.0-2.0吨前移式叉车、蓄电池1.3-1.5吨三向堆垛车、全电动堆高/搬运车、蓄电池全方位移动叉车及牵引车等300余种型号的系列产品。美科斯与中国人民解放军装甲兵工程学院联合研发的国内首台可实现任意方向行走的“全方位移动叉车”，填补了中国民族工业车辆在该尖端技术领域的空白。美科斯与中国人民解放军军事交通学院建立了长期的技术合作关系，共同为部队仓储搬运装备的改良升级承担了技术研发任务。“美科斯”品牌已成为中国人民解放军总参、总后、总装、二炮、海军、空军等部队单位定点的物流搬运装备供应商。三、 丰田叉车情况： 丰田叉车的历史源远流长。早在1956年丰田便开始了其第一型号的“LA1吨”叉车的生产和销售，1965年首次成功出口海外，1970年丰田叉车国内最大生产基地，高浜工厂建成并开始生产，1990年丰田叉车在国外的首个生产基地TIEM（美国）建成并开始生产，1996年TIESA（法国）也建成并开始生产。2003年丰田工业（昆山）有限公司（TIK）也正式开始生产丰田叉车，同年还设立了丰田产业车辆（上海）有限公司（TMHS）全面负责丰田产业车辆在中国的销售和售后服务。2000年公司还收购了瑞典著名的BT/Raymond公司，从而使集团2002年的叉车销售量达到77600台，2003年达到85800台，占世界叉车市场份额的25%，一跃而坐上了全球叉车销售的头把交椅，成为全球叉车业界名符其实的大哥大。在日本国内，其销售额更是一直雄踞榜首，已连续5年市场占有率超过50%。 丰田产业车辆（上海）有限公司是由丰田自动织机2003年投资成立。是中国丰田产业车辆的总经销商。为用户提供全方位的服务。丰田叉车已经在中国建立了一套完整的运营系统，包括叉车组装厂，销售和服务中心。丰田叉车已经拥有了TOYOTA，BT，RAYMOND三个品牌，遍布全球的生产基地，101家总代理商，800余家经销商和超过2000家的销售网点。集团2002年的叉车销售量达到190000台，2003年达到203000台，占世界叉车市场份额的26，一跃而坐上了全球叉车销售的头把交椅，至今已经连续9年世界第一。四、 叉车再制造：（一） 广州佛朗斯机械有限公司：是集叉车销售及租赁，叉车维修及配件面向国内外市场批发兼零售的综合性公司。公司总部位于中国广东省广州市番禺区大龙街傍江东傍雁路13号（番禺汽车客运站边），毗邻广州火车南站，交通十分便捷。现在中国及世界各地设有多家分支机构，在册职员400多名，年销售额3000多万美元，销售上万种叉车配件。（二） 安徽合力： 为实现工业车辆再制造产业，进一步扩大公司经营规模、延伸产业价值链、提升核心竞争力，实现可持续发展，并填补国内在叉车再制造领域的空白。公司决定投资叉车再制造与基础配套件产业化建设项目，项目计划投资概算14000万元，本次将实施一期投资，投资概算5000万元，投资资金由公司自筹解决。项目一期建成并投产后，预计可形成年产再制造产品1500 台的生产能力。 项目为二栋地上2-3层厂房、一栋地上3层综合办公楼，设有生产线，包括：年产5000台再制造叉车整机（其中4500台1-3T整机、500台5-10T整机）生产线，年产45万台套叉车降噪隔音垫、2.5万台套装载机脚踏板垫生产线，主体为框架结构。