项目实施方法参考手册样本.doc

项目实施方法参考手册

目录
序言 5
概述 5
一、项目实施意义 5
二、系统组成 5
三、项目实施生命周期 6
四、实施过程中常见问题 6
五、实施过程中问题所造成结果 7
概念介绍 7
一、活动 7
二、交付结果 8
三、角色 8
四、规范化技术 9
五、阶段 9
六、阶段结果 9
计划 10
项目定义 11
一、目标 11
二、关键角色 11
三、阶段结果 12
1．《项目定义分析汇报》 12
四、工作步骤1——分析 12
1．目标 12
2．参与人员 12
3．活动 13
4．规范化技术 13
5．信息处理 14
五、工作步骤2——领导人员概论课程 15
1．目标 15
2．参与人员 15
3．活动 15
课程 16
六、工作步骤3——任命项目小组 16
1．目标 16
2．参与人员 16
3．活动 16
七、工作步骤4——评审《项目定义分析汇报》 17
1．目标 17
2．参与人员 17
3．活动 17
4．结果 17
用户调研 17
一、目标 17
二、关键角色 18
三、阶段结果 18
1．《用户调研汇报》 18
四、工作步骤1——访谈 19
1．目标 19
2．参与人员 19
3．活动 19
4．规范化技术 19
5．信息处理 21
五、工作步骤2——评审《调研汇报》 21
1．目标 21
2．参与人员 21
3．活动 22
4．结果 22
方案设计 22
一、目标 22
二、关键角色 22
三、阶段结果 23
1．《企业业务步骤重组提议方案》 23
2．《企业机构调整提议书》 23
3．《需求定义汇报》 24
4．《业务系统步骤图》 24
四、工作步骤1——评审管理方案 24
1．目标 24
2．参与人员 25
3．活动 25
4．结果 25
五、工作步骤2——评审需求定义汇报和业务系统步骤图 26
3． 目标 26
2．参与人员 26
3．活动 26
4．结果 27
开发并确定 27
一、目标 27
二、关键角色 27
三、阶段结果 28
1．确定《系统设计》 28
2．开发和确定系统 28
四、工作步骤1——评审系统设计方案 29
1．目标 29
2．参与人员 29
3．活动 29
4．结果 29
五、工作步骤2——系统开发 30
1．目标 30
2．参与人员 30
3．活动 30
4．结果 30
六、工作步骤3——系统验收 31
1．目标 31
2．参与人员 31
3．活动 31
4．结果 32
实施 32
一、目标 32
二、关键角色 32
三、阶段结果 32
1．用户确定《系统正式运行确定书》 32
四、工作步骤1——培训 33
1．目标 33
2．参与人员 33
3．活动 33
五、工作步骤2——指导初始化 34
1．目标 34
2．参与人员 34
3．活动 34
六、工作步骤3——支持试运行 34
1．目标 34
2．参与人员 34
3．活动 35
七、工作步骤4——系统正式运行 35
1．目标 35
2．参与人员 35
3．活动 36

序言
为了愈加好地进行项目实施工作，在项目实施过程中降低走无须要弯路，能够在最短时间内利用最少人力资源高质量完成项目实施任务，我们尤其编写了这份《项目实施方法参考手册》（以下简称为《手册》）。本《手册》关键对项目实施中常常会出现问题，项目实施常规方法和步骤，项目管理方法做了一个标准方法描述，以供企业内部项目经理和相关技术人员参考。同时，本《手册》还能够作为对用户进行实施前培训参考。
概述
一、项目实施意义
经过有效实施，为我们用户提供企业竞争优势
企业产品 + 有效实施 = 企业目标 + 企业效益
二、系统组成
作为大型企业级管理信息化项目标实施，不仅仅是简单将一套软件开发完成并安装到用户计算机中，还需要做很多和之想配合工作。一个集成系统组成包含：
n 计算机硬件和应用软件
n 组织结构、规程和控制
n 人员
n 数据
三、项目实施生命周期
项目实施生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统全部过程。
传统项目实施方法生命周期阶段包含：
n 项目计划和分析
n 系统设计
n 系统开发
n 实施
n 验收
n 维护
四、实施过程中常见问题
1．缺乏项目明确定义：
n 得不到高层领导承诺
n 企业信息化目标不明确或不了解
n 新系统目标和企业目标不相符
n 对实现企业目标实际进程没有评价方法
n 系统范围不明确或不了解
n 项目责任不明确
2．企业和用户需求不明确：
n 不了解计划和控制原理
n 不了解系统功效
n 不了解规程需要
n 缺乏沟通和确定需求方法
缺乏有效管理方法：
n 项目计划
n 组织项目
n 指挥项目
n 控制项目
五、实施过程中问题所造成结果
n 不合适或不现实期望
n 新系统不能满足实际需求
n 不知道如和操作和使用该系统
n 系统拖期交付使用
n 项目费用超出预算
概念介绍
为了避免以上所叙述问题和所造成结果，我们吸收了同行业中领先者工作经验，同时结合本身实际情况，总结出一套适合企业现实情况项目实施方法。我们制订实施方法定义了四个要素，这四个要素贯穿于整个项目实施过程。
这四个实施要素分别是：“活动”、“交付结果”、“角色”、“规范化技术”。
一、活动
活动指在项目实施过程中可划分最小单位工作内容，即“做什么”。同时每一项活动全部要消耗一定项目资源和时间，而且需要根据一定次序实施。
每一个活动全部能够分为准备、活动、复查三个步骤进行。
一个活动可能有前续活动和后续活动。活动和活动之间关系有以下三种类型：
n 结束——开始
n 开始——开始
n 结束——结束
二、交付结果
交付结果是指在项目实施过程中经过一系列活动所能够产生出什么结果，而产生出结果必需是确实而且由用户（或内部）检验过。
三、角色
角色关键是指“谁该做什么”，一个角色关键是描述项目包含工作内容,而不是工作职位，一个角色能够是一组人员或单个人员。
依据实际情况我们定义了十七种关键角色：
企业角色
用户角色
项目领导小组（企业）
项目领导小组（用户）
项目领导小组实施人
项目领导小组组长（企业责任人）
项目经理
项目实施小组组长
管理咨询顾问
项目实施小组
系统分析员
信息中心主管
技术顾问
业务部门主管
程序员
关键用户
测试员
最终用户
实施顾问

培训讲师

以下各项全部必需指定负责角色：
n 阶段
n 交付结果
n 活动
以下各项全部必需制订支持角色：
n 阶段
n 活动
四、规范化技术
规范化技术是指针对项目实施过程中每个活动全部要定义该怎样去做，且这个定义是规范、形成文本方法，而且是反应该前最好实际情况。
我们定义了六类规范化技术：
n 项目管理
n 访谈（会谈）
n 质量确保
n 分析
n 设计
n 开发
五、阶段
阶段是将若干活动联在一起，并能够产生出关键交付结果活动集。我们将整体项目实施工作划分为“项目定义”、“用户调研”、“方案设计”、“开发并确定”、“实施”、五个阶段。
六、阶段结果
阶段结果是项目实施过程中各个阶段已完成且同意关键交付结果。我们依据实际情况定义了十个阶段结果：
n 《项目定义分析汇报》
n 《用户调研汇报》
n 《企业业务步骤重组提议方案》
n 《企业机构调整提议书》
n 《需求定义汇报》
n 《业务系统步骤图》
n 《系统设计》
n 开发并验收系统
n 实施系统
以下阶段结果每个项目只能生成一次：
n 《项目定义分析汇报》
n 《用户调研汇报》
n 《企业业务步骤重组提议方案》
n 《企业机构调整提议书》
n 《需求定义汇报》
在平行实施阶段，要产生以下阶段结果：
n 《业务系统步骤图》
n 《系统设计》
n 开发并验收系统
n 实施系统
计划
项目计划需要分阶段制订，项目计划关键包含以下内容：
n 项目日程安排
n 开始时间
n 结束时间
n 角色分配（负责角色、支持角色、将人员分配至每个角色）
n 活动
n 资源需求
n 内部资源
n 外部资源
n 按人天估算
n 预算费用估算
n 计算机硬件及软件
n 人工
n 差旅
n 其它资源消耗
n 关键交付结果组成部分
项目计划在开始之前需要由项目领导小组同意。以确保内部及外部资源。
项目计划在每次交付阶段结果时需要由项目领导小组进行检验，关键对以下问题进行比较：
n 实际阶段结果日期和计划日期比较
n 累计项目成本和预算比较
经过对阶段工作检验，必需时增加资源。
项目定义
一、目标
项目定义阶段关键目标有：
n 提出项目战略目标，目标及评价标准
n 确定项目标范围（实施范围、功效范围两方面）
n 确定项目标进度
二、关键角色
n 项目经理
n 管理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目领导小组组长
n 项目领导小组（用户）
n 项目实施小组组长
三、阶段结果
1．《项目定义分析汇报》
目标
n 提出经营需求文件
n 提出项目目标，约束条件和评价方法文件评议现实状况
n 评定项目效益和费用
n 提出初步项目计划
内容
n 评议现实状况
n 目标、约束条件及评价方法
n 效益/费用分析
n 初步项目计划
四、工作步骤1——分析
1．目标
n 召开首次用户会议
n 深入评议现行业务系统
n 编制初步计划
2．参与人员
n 项目经理
n 企业责任人
n 项目领导小组（用户）
n 项目实施小组
n 信息中心主任
n 业务部门主管
3．活动
活动
责任人
技术类型
首次用户会议
项目经理
访谈
事先准备评议现行系统
项目经理
分析
评议现行业务系统
管理咨询顾问、系统分析员
访谈，分析
编写《项目定义分析汇报》
管理咨询顾问、系统分析员
分析
4．规范化技术
访谈方法
准备工作：
n 明确全部必需信息
n 确定那些是已经有信息
n 编写搜集短缺信息调查提要
n 针对被访人组织面谈提要
n 避免提无用问题
n 用用户名词术语
访谈：
n 做访谈统计
n 明确业务部门经理职责
n 注意听并促进被访人多谈
n 许可被访人在计划面谈提要基础上扩大范围
n 不要立即给承诺
访谈对象：
业务部门
会议主持人
自动化系统
数据处理经理
市场及分销
销售及市场部经理
库存管理
仓储部经理
采购
采购部经理
产品及加工工程
产品工程部经理
车间管理
生产计划和控制部经理
产品成本及库存价值
财务部经理
财务管理
财务部经理
生产及物料计划
生产计划和控制部经理

分析方法
n 召开讨论会
n 信息处理
n 写成文件
5．信息处理
信息起源
信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。
信息能够根据不一样类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。
信息处理过程
战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标
战术问题——〉战术目标
战术目标——〉战术约束——〉系统功效
五、工作步骤2——领导人员概论课程
1．目标
举行以企业产品为关键领导层企业信息化概论课程
说明上层领导在项目中职责
讨论关键项目问题
说明关键运行问题
得到上层领导承诺
取得反馈信息表现在《项目定义分析汇报》中
2．参与人员
n 项目经理
n 培训讲师
n 管理咨询顾问
n 系统分析员
n 企业责任人
n 项目领导小组
n 项目实施小组
n 业务部门经理
3．活动
活动
责任人
技术类型
准备课程
培训讲师
分析
进行课程
培训讲师
访谈
课程效果评价
项目经理
分析
课程
n MRP、MRPII、ERP、**模式简明介绍
n 产品概述
n 实施方法
n 项目管理概念
n 领导承诺关键性
n 严格按计划实施关键性
六、工作步骤3——任命项目小组
1．目标
n 真正形成领导小组和实施小组
n 任命领导小组组长和实施小组组长
n 指定责任业务部门主管
2．参与人员
n 企业责任人
n 领导小组
n 项目经理
3．活动
活动
责任人
技术类型
任命
企业责任人、领导小组

七、工作步骤4——评审《项目定义分析汇报》
1．目标
n 确定最终项目实施范围
n 确定最终新系统功效
n 评价系统有效性方法
n 下一阶段工作具体工作计划
2．参与人员
项目经理
管理咨询顾问
系统分析员
项目领导小组
项目实施小组
3．活动
活动
责任人
技术类型
评审
项目经理
访谈
4．结果
用户确定《项目定义分析汇报》
用户调研
一、目标
n 确定用户现实情况
n 确定用户需求情况及可能改变
n 确定《用户调研汇报》
二、关键角色
n 项目经理
n 管理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目领导小组
n 项目实施小组
n 业务部门主管
n 关键用户
三、阶段结果
1．《用户调研汇报》
目标
n 提出用户实际情况文件
n 明确用户现有数据起源及格式
n 明确用户现有步骤
内容
n 现有业务步骤
n 现有数据集
n 现有组织结构
n 现有数据流
四、工作步骤1——访谈
1．目标
n 具体了解用户现实情况
n 具体了解用户需求情况及可能改变
2．参与人员
n 管理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目实施小组
n 业务部门主管
n 关键用户
3．活动
活动
责任人
技术类型
准备调研提要
管理咨询顾问、系统分析员
分析
发放调研提要
项目经理、项目实施小组
访谈
回收调研提要答卷
项目经理、项目实施小组

准备面谈提要
管理咨询顾问、系统分析员
分析
进行面谈
管理咨询顾问、系统分析员、项目实施小组
访谈
4．规范化技术
访谈方法
准备工作：
n 明确全部必需信息
n 确定那些是已经有信息
n 编写搜集短缺信息调查提要
n 针对被访人组织面谈提要
n 避免提无用问题
n 用用户名词术语
访谈：
n 做访谈统计
n 明确部门经理职责
n 注意听并促进被访人多谈
n 许可被访人在计划面谈提要基础上扩大范围
n 不要立即给承诺
n 重视关键用户意见
访谈对象：
业务部门
会议主持人
关键用户
自动化系统
数据处理经理
监控人员
市场及分销
销售及市场部经理
销售经理、计划员、理货员
库存管理
仓储部经理
管理员、记账人员
采购
采购部经理
计划员、采购员
产品及加工工程
产品工程部经理
工程管理员
车间管理
生产计划和控制部经理
调度员、车间主任、计划员
产品成本及库存价值
财务部经理
成本会计
财务管理
财务部经理
总账会计、管理会计
生产及物料计划
生产计划和控制部经理
计划员、统计员
分析方法
n 召开讨论会
n 信息处理
n 写成文件
5．信息处理
信息起源
信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。
信息能够根据不一样类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。
信息处理过程
战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标
战术问题——〉战术目标
战术目标——〉战略约束——〉系统功效
五、工作步骤2——评审《调研汇报》
1．目标
n 确定《用户调研汇报》
n 确定下一阶段工作计划
2．参与人员
n 项目经理
n 管理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目领导小组
n 项目实施小组
n 业务部门主管
3．活动
活动
责任人
技术类型
编写调研汇报
管理咨询顾问、系统分析员
分析
初步评审调研汇报
项目经理、业务部门主管、项目实施小组
访谈
最终评审调研汇报
项目经理、项目领导小组、项目实施小组
访谈
4．结果
n 用户确定《用户调研汇报》
方案设计
一、目标
n 确定《企业业务步骤重组提议方案》
n 确定《企业机构调整提议书》
n 确定《需求定义汇报》
n 确定《业务系统步骤图》
二、关键角色
n 项目经理
n 管理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目实施小组
n 业务部门主管
n 项目领导小组
三、阶段结果
1．《企业业务步骤重组提议方案》
目标
n 提出用户业务步骤优化文件
n 确定用户业务步骤重组方案
内容
n 业务步骤重组概念
n **管理模式优点
n **业务步骤特点
n 优化业务步骤
n 关键工作步骤岗位职责说明
2．《企业机构调整提议书》
目标
n 提出企业机构设置及职责调整文件
n 确定企业机构调整方案
内容
n 现有机构设置缺点
n 企业机构设置调整构想
n 机构关键职责描述
n 结构设置和业务步骤关系
3．《需求定义汇报》
目标
n 提出具体、明确系统需求，尤其是事务处理需求
n 提出具体数据需求
n 确定需求定义
内容
n 具体、明确业务处理需求
n 具体、明确业务单据需求
n 具体、全方面、明确数据需求
n 需求实现步骤
4．《业务系统步骤图》
目标
n 提出具体、明确业务系统步骤
n 确定业务系统步骤方案
内容
n 具体、明确业务系统处理步骤
n 具体、完整、明确处理说明、数听说明
四、工作步骤1——评审管理方案
1．目标
n 确定《企业业务步骤重组提议方案》
n 确定《企业机构调整提议书》
2．参与人员
n 项目经理
n 管理咨询顾问
n 系统分析员
n 项目实施小组
n 业务部门主管
n 项目领导小组
3．活动
活动
责任人
技术类型
准备《企业业务步骤重组提议方案》
管理咨询顾问、系统分析员
分析、访谈
内部评审《企业业务步骤重组提议方案》
项目经理、管理咨询顾问、系统分析员、项目领导小组（企业）
访谈
评审《企业业务步骤重组提议方案》
项目领导小组（用户），项目经理
访谈
准备《企业机构调整提议书》
管理咨询顾问
分析
内部评审《企业机构调整提议书》
项目领导小组（企业）、项目经理、管理咨询顾问
访谈
评审《企业机构调整提议书》
项目领导小组（用户），项目经理
访谈
4．结果
n 用户确定《企业业务步骤重组提议方案》
n 用户确定《企业机构调整提议书》
五、工作步骤2——评审需求定义汇报和业务系统步骤图
3． 目标
n 确定《需求定义汇报》
n 确定《业务系统步骤图》
2．参与人员
n 项目经理
n 系统分析员
n 项目实施小组
n 业务部门主管
n 项目领导小组
n 项目实施小组
n 业务部门主管
3．活动
活动
责任人
技术类型
准备《需求定义汇报》
系统分析员
分析、访谈
内部评审《需求定义汇报》
项目经理、系统分析员、项目领导小组（企业）
访谈
初步评审《需求定义汇报》
项目实施小组，项目经理
访谈
评审《需求定义汇报》
项目经理、项目实施小组、项目领导小组（用户）
访谈
准备《业务系统步骤图》
系统分析员
分析
内部评审《业务系统步骤图》
项目领导小组（企业）、项目经理、管理咨询顾问
访谈
初步评审《业务系统步骤图》
项目实施小组，项目经理
访谈
评审《业务系统步骤图》
项目领导小组（用户），项目经理
访谈
4．结果
n 用户确定《需求定义汇报》
n 用户确定《业务系统步骤图》
开发并确定
一、目标
n 依据需求产生新系统
n 对企业产品进行必需修改
n 对组织结构、工作程序、控制方法进行必需修改
n 经过评审确定新系统
n 培训最终用户
n 准备具体实施计划
二、关键角色
项目经理
系统分析员
程序员
测试员
实施顾问
项目领导小组
项目实施小组
业务部门主管
三、阶段结果
1．确定《系统设计》
目标
n 确定新系统具体技术实现
n 统一企业版本管理
n 企业产品化方向
内容
n 新系统数据结构设计
n 新系统控制设计
n 新系统处理设计
2．开发和确定系统
目标
n 确定新系统具体实现
n 用户了解新系统
内容
n 新系统
n 新系统安装手册
n 配套用户手册
n 新系统验收或评审意见
n 新系统培训教材
n 实施计划

四、工作步骤1——评审系统设计方案
1．目标
n 确定《系统设计》
n 确定系统开发进度计划、人力资源需求
2．参与人员
n 项目经理
n 系统分析员
n 项目领导小组（企业）
3．活动
活动
责任人
技术类型
编写《系统设计》
系统分析员
设计
内部评审《系统设计》
项目经理、系统分析员
访谈
准备《系统开发进度计划》和《人力资源需求计划》
项目经理
分析
内部评审《系统开发进度计划》和《人力资源需求计划》
项目领导小组（企业）、项目经理
访谈
确定《系统开发进度计划》
项目领导小组（用户）、项目经理
访谈
4．结果
n 内部评审经过《系统设计》
n 用户确定《系统开发进度计划》
五、工作步骤2——系统开发
1．目标
n 内部测试经过新系统
2．参与人员
n 项目经理
n 系统分析员
n 程序员
n 测试员
3．活动
活动
责任人
技术类型
准备系统开发
项目经理
项目管理
编程
程序员、系统分析员
开发
测试
测试员、系统分析员
质量确保
修改
程序员
开发
内部评审
项目经理、系统分析员、测试员
质量确保
进度控制
项目经理
项目管理
4．结果
n 内部评审经过新系统

六、工作步骤3——系统验收
1．目标
n 确定新系统
n 确定系统实施计划
2．参与人员
n 项目经理
n 系统分析员
n 项目领导小组（用户）
n 项目实施小组
n 业务部门主管
3．活动
活动
责任人
技术类型
准备新系统验收
项目经理
分析
新系统培训准备
实施顾问
分析
新系统概念培训
实施顾问
访谈
新系统应用培训
实施顾问
访谈
新系统确定
项目经理、项目实施小组、信息中心主任、业务部门主管
访谈、分析
新系统安装培训
实施顾问
访谈
实施计划准备
项目经理、实施顾问
分析
确定实施计划
项目领导小组、项目实施小组、项目经理
访谈
4．结果
n 用户确定新系统
n 用户确定《项目实施计划》
实施
一、目标
n 确保工作人员准备就绪
n 确保数据准备就绪
n 转换静态数据
n 转换动态数据
n 切换至新系统
二、关键角色
n 项目经理
n 实施顾问
n 项目实施小组
n 业务部门主管
n 关键用户
n 最终用户
三、阶段结果
1．用户确定《系统正式运行确定书》
目标
n 确定新系统已经正式运行
内容
n 新系统正式运行
n 新系统没有重大缺点
n 新系统需要修改内容
四、工作步骤1——培训
1．目标
n 对各层次用户进行系统应用培训
n 准备数据初始方法培训
2．参与人员
n 项目经理
n 实施顾问
n 项目领导小组（用户）
n 项目实施小组
n 业务部门主管
n 关键用户
n 最终用户
3．活动
活动
责任人
技术类型
系统维护培训
实施顾问
访谈
系统初始培训
实施顾问
访谈
系统应用培训
实施顾问
访谈
系统初始数据采集卡使用培训
实施顾问
访谈
五、工作步骤2——指导初始化
1．目标
n 新系统初始化
2．参与人员
n 项目经理
n 实施顾问
n 项目实施小组
n 业务部门主管
n 关键用户
n 最终用户
3．活动
活动
责任人
技术类型
初始化数据采集
业务部门主管
分析
检验初始化数据
业务部门主管
分析
系统数据初始化
最终用户
分析
六、工作步骤3——支持试运行
1．目标
n 新系统进行试运行
n 新系统没有逻辑错误
2．参与人员
n 项目经理
n 实施顾问
n 系统分析员
n 程序员
n 项目实施小组
n 业务部门主管
n 关键用户
n 最终用户
3．活动
活动
责任人
技术类型
系统试运行意见反馈
项目实施小组
分析
意见反馈分析
实施顾问、系统分析员
分析
排定修改计划
项目经理
分析
确定修改计划
项目经理、项目实施小组
访谈
系统修改
系统分析员、程序员
设计、开发
七、工作步骤4——系统正式运行
1．目标
n 新系统进行正式运行
n 新系统得到用户认可，符合业务处理逻辑需求。
2．参与人员
n 项目经理
n 实施顾问
n 项目领导小组
n 项目实施小组
n 业务部门主管
3．活动
活动
责任人
技术类型
准备系统正式运行确定备忘
项目经理
分析
确定系统正式运行确定备忘
项目实施小组
访谈