2021年中国智能汽车竞争力指数白皮书.pdf

2 3用智慧创造价值卷首语随着汽车“新四化”（即电动化、智能化、网联化、共享化）浪潮滚滚向前，中国汽车业正经历一场“大变革”。过去人们头脑中畅想的智能汽车正从概念驶入现实，有关智能汽车的话题正从车联网向智能座舱、自动驾驶等更复杂的功能延伸，但智能汽车还未像燃油车一样有泾渭分明的评价标准。究竟如何评价智能汽车？如何打造有竞争力的智能汽车？如何在汽车智能新生态中发现机遇和价值？中国经营报社中经报智库联合智慧支持方罗兰贝格、商学院杂志，于 2021 年6月开启了一场名为“重新定义智能汽车”的产业沙龙，共同探讨智能汽车的定义与未来。2021 年虽然汽车行业依然面临着疫情、缺芯的挑战，但我们看到“双碳”目标下新能源化、智能化爆发，形成一股新的潮流。无论是新智能品牌，包括极氪、智己、极狐、零跑，新入局的小米、富士康等，还是拥抱智能化的传统品牌，比如大众 ID 系列、奔驰EQ 系列、奥迪 e-tron、宝马 i 系列，都在积极布局智能汽车新市场。在这样一个行业变革期，确实需要有一套全新的智能汽车竞争力指标，帮助消费者认识智能汽车，同时也为汽车行业提供一个有益的参考。本次2021 年中国智能汽车竞争力指数白皮书（以下简称白皮书），将更多从用户视角出发，以用户对智能汽车的需求为考量要素，通过用户票选、行业领袖评分、产品参数对标、主机厂参观等多维度评分，形成一套对目前主流智能汽车品牌、产品的综合评分。本次评选涉及了 33个品牌的主销智能车型，有效反映了当下市场主流、用户最关注的品牌的表现。希望本次白皮书能伴随智能汽车行业扬帆起航，也看到更多优秀的汽车品牌产品力争上游，让智能惠及世界。商学院杂志副主编、中经报智库汽车项目负责人 朱耘罗兰贝格管理咨询公司全球高级合伙人方寅亮4汽车产业是国民经济的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。从卡尔本茨造出的第一辆三轮汽车，最高车速为 18km/h，到现在百公里加速只需要 3 秒钟多一点的超级跑车，汽车的历史已经走过百年。除了强劲澎湃的动力，现在汽车的另一大标签就是“智能”。智能汽车是汽车发展的“现在进行时”，也是未来汽车的必备特征。在此背景下，中经报智库发布的2021 年中国智能汽车竞争力指数白皮书（以下简称白皮书）具有十分重大的意义。学术上将智能汽车定义是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能、物联技术及自动控制等技术，是典型的高新技术综合体。但是，如果严格按照上述定义来制定智能汽车指数，则略显“呆板”和“生硬”。消费产业最大的内在驱动力始终是用户的需求。中国汽车产业基本过了“从无到有，追赶美、日、欧”的阶段，想要做到国际先进，甚至是国际领先，需要深挖用户需求。本次发布的白皮书，其指数的构建原则很好地体现了上述理念，以用户购车要素为维度、用户体验为标尺、涵盖功能的有无和优劣评估软硬件体验，指数的优先级以用户的关注度为准绳。按照舒适、动力、安全、智能体验作为一级数据集，然后在每个数据集中选择关注度靠前的次级指数，最终整理出了 26 个指标，其中包含 15 个感性体验指标和 11 个工程性能指标。我个人也参与了指标的评估工作，认为指标的描述通俗易懂，能够较为全面地描述智能汽车的特征。白皮书中评估的车型极为丰富，涵盖豪华、合资、自主、新势力四类品牌的旗舰和主销车型，并兼顾车型和轴距。车型描述上重点说明了是该品牌下的近年新款。指数的评估采用了用户投票、专家评审、指标对标三大手段，三个群体在专业技术认知、信息接触的深度与广度上都有区别，足够的数据样本，可以更客观地评估各项指数。在指标体系构建完成，评估方法及评估对象确定后，白皮书给出了榜单评分结果和评述，符合大众的感官印象。总体来看，白皮书结构完整，逻辑清晰，数据信息时效性高，数据样本量大，结论可靠，在智能汽车竞争力指数的定义上有创新。相信其结论可以帮助各大汽车品牌发现自身不足，找准汽车智能化的方向。浙江大学教授/博导，浙江大学动力机械及车辆工程研究所副所长、龙泉创新中心主任 熊树生智能汽车是汽车发展的“现在进行时”序言一 5用智慧创造价值近日，中经报智库联合罗兰贝格、商学院杂志共同发布2021 年中国智能汽车竞争力指数白皮书（以下简称白皮书），成为汽车行业的重磅热点。白皮书的发布为业内智能汽车评价提供了框架，为消费者购车提供了参考，更为资本市场投资者决策提供了依据。指数深度、广度、维度充分贴合汽车行业趋势，本次白皮书真实地反映了中国汽车行业的未来发展趋势，有以下三个重要亮点。第一，强调用户需求。第二，抓住新四化变革风口。第三，品牌车型多样化。智能化赛道，自主品牌有望抢夺合资品牌份额。本次白皮书总榜 Top 10 车型中，中国品牌占据8席，值得国人骄傲自豪。目前来看，智能化的落后暂时没有对中高端品牌的销量产生显著影响。但我认为，汽车智能化行业发展是大势所趋，特别是对于中国新一代消费者而言，在其购车选择中智能化的重要性在逐步提升。可以预见，自主品牌将通过智能化优势在中长期内抢夺更多的市场份额。资本市场注重智能化细分赛道本次白皮书的设置非常全面，涵盖智能座舱、智能操控、智能安全、智能体验四大维度，同时兼顾客观工程性能和主观感性指数。资本市场的投资逻辑更加关心市场增速和规模、技术成熟度等指标。而此次白皮书中普遍得分较低的细分指标，如变道驾乘体验、导航便捷度及顺畅度等，有望引起主机厂的重视，从而获得更大的研发投入，打开相关上游企业的想象空间。智能化汽车行业投资风口已近。整车领域中，在本次智能汽车指数中排名靠前的特斯拉、蔚来、比亚迪、小鹏、理想、威马等新势力已经被资本市场所认可，股价表现和估值水平好于其他同业。展望未来，我们预期智能化软硬件供应商将成为新的投资热点。智能体验方面，人机交互将成为下一个流量入口，成为各类企业的必争之地。中国智能化软硬件供应商有望抓住自主品牌的发展优势，实现业绩的快速增长，同时，合资及豪华品牌如果希望在智能化竞争中不掉队，势必使用更多本土智能软硬件供应商，也为中国企业提供新的增长机遇。招银国际证券研究部 白毅阳序言二本土汽车智能软硬件供应商将有新增长机遇6核心观点观点 1.自主品牌破茧自强中国拥有智能汽车应用最优越的土壤，围绕智能汽车的用户需求，中国自主品牌在高端化、智能化、运动化、年轻化等方面实现了明显突破，强势冲击汽车智能化格局，逐渐占据统治地位。观点 2.智能汽车只有起点未有终点2021 年被视为未来汽车的“开局之年”，中国在世界经济舞台上的亮眼表现为汽车产业变革提供了坚实的力量，在政策的支持、科技的助力以及消费者需求的变动之下，智能汽车正经历从技术驱动向用户驱动、功能从有到优、软硬件结合发展的“新革命”。智能汽车是一场只有起点未有终点的“马拉松”。观点 3.汽车动力转型，本质是解决能源安全危机中国 70%的原油依赖进口，这一能源安全问题和燃油车尾气排放带来的大气污染问题被看作是中国寻求替代能源、推动汽车产业转型的核心原因。正是这一原因，促使中国积极走向电动化转型之路，并同时探索氢燃料等清洁能源技术在汽车上的应用。7用智慧创造价值目录CONTENTS卷首语 3序言 4核心观点 6趋势发布 9国潮当红，合资式微 汽车新势力格局或重塑 10趋势 1：无娱乐，不智能 11趋势 2：新能源汽车智能化更胜一筹 14趋势 3：自主品牌破茧自强 15趋势 4：新势力格局有望重塑 16趋势 5：合资品牌智能化表现逊色，奋起直追 17趋势 6：豪华车品牌厚积薄发 18智能汽车是汽车发展的“现在进行时”4本土汽车智能软硬件供应商将有新增长机遇 58关于中经报智库 44关于罗兰贝格 44版权声明 46迎接“双碳”目标，发现上汽大众电动化转型密码 30理想汽车：如何靠近消费者 33小鹏汽车“双重上市”背后的资本期待 36“工程师思维”下，极星如何闪耀 39实战案例 29榜单 19总榜：2021 年中国智能汽车竞争力指数榜TOP10 20子榜 1：2021 年中国智能汽车竞争力指数智能座舱TOP10 21子榜2：2021 年中国智能汽车竞争力指数智能操控TOP10 23子榜3：2021 年中国智能汽车竞争力指数智能安全TOP10 25子榜4：22021 年中国智能汽车竞争力指数智能体验TOP10 27展望 42智能汽车是一场只有起点未有终点的“马拉松”43研究方法 45 9用智慧创造价值1趋势发布国潮当红，合资式微 汽车新势力格局或重塑 趋势 1：无娱乐，不智能趋势 2：新能源汽车智能化更胜一筹趋势 3：自主品牌破茧自强 趋势 4：新势力格局有望重塑 趋势 5：合资品牌智能化表现逊色，奋起直追趋势 6：豪华车品牌厚积薄发 102021 年，传统车企孵化出的高端品牌相继推出智能汽车量产车；芯片、传感器、自动驾驶计算平台等科技产品的研发制造商也随之获得大量关注；科技圈、汽车圈相互进行业务跨界，产业间的屏障被打破，产业融合正逐步加深。在2021世界智能网联汽车大会上，工业和信息化部部长肖亚庆指出，目前中国智能网联汽车呈现强劲的发展势头，关键技术不断突破，车载基础计算平台实现装车应用，车载激光雷达、人工智能芯片算力达到国际先进水平，L2 级（即部分自动化，通过驾驶环境对方向盘和加减速中的多想操作提供驾驶支援，其他的驾驶动作都由人类驾驶员进行操作）乘用车新车市场渗透率达到 20%。有人形容，未来的智能汽车就是“一台计算机/一台手机+四个轮子”；有人认为，未来的智能汽车是“万物互联+全新空间+沉浸式+虚拟现实+移动机器人+元宇宙”的结合体。对于什么是智能汽车，外界有着各种各样的定义，并没形成一个可作参考的评价体系。为此中国经营报社中经报智库联合罗兰贝格、商学院杂志，于 2021 年 6 月共同启动2021 年中国智能汽车竞争力指数白皮书（以下简称白皮书）的调研工作，经过 4 个月的调研评估，结果正式出炉。国潮当红，合资式微 汽车新势力格局或重塑2021 年中国智能汽车竞争力指数指标体系座舱空间舒适 座舱美观乘坐平顺智能化体验感自动辅助驾驶表现加速驾乘体验减速驾乘体验变道驾乘体验主动安全被动安全信息安全导航顺畅人机交互体验远程控制智能制造内饰配置内饰智能化ADAS 覆盖度百公里加速时间百公里制动距离安全类 ADAS 覆盖度安全气囊数碰撞测试结果人机交互功能远程控制功能 OTA 升级功能操控智能体验舒适安全感性体验指标工程性能指标中国经营报社中经报智库联合罗兰贝格、商学院杂志，根据用户需求结合智能车功能和配置趋势，确定智能汽车指数指标体系，分为感性体验指标 15 个和工程性能指标 11 个。1图表 11用智慧创造价值白皮书调研发现，如今智能汽车正呈现出三个发展趋势：一是从技术驱动转向用户驱动，从功能叠加转为从用户需求出发；二是从追求智能功能数量发展到追求质量，除了做到具备某项功能外，还要带来更好的体验；三是从硬件智能转向软硬件都智能（图示 1）。要定义什么是智能汽车，首先要明白用户的需求在哪。为此，中经报智库联合罗兰贝格、商学院杂志对近 1000 位车主进行了问卷调研，收集当下车主们购买智能汽车时关注的要素。结果显示，购买智能汽车的用户普遍对舒适、操控、安全和智能体验这四个方面关注较多（见图表 1）。有意思的是，用户对车内社交娱乐功能的关注是智能汽车购车要素中非常特别的一点。如果拿现有智能车与非智能传统车相比，用户都会关注舒适性、操控性和安全性，但用户购买智能汽车时会更关注社交娱乐功能带来的智能体验。更具体地来看，用户购买智能车时最关注的购车要素分别为：乘坐空间大且舒适（46%）、加速快（40%）、AEB 等主动安全功能全（36%）、导航顺畅（55%）（见图表 2）。这与非智能传统车用户关注的指标也有诸多差异。比如传统车更关注油耗等经济性指标，不太关注加速性能，而智能车有了电动的加成，更关注加速性能；再如传统车更关注被动安全能力，如气囊的数量，智能车则更关注智能化带来的主动安全能力，如 AEB 等功能。调研发现，用户对智能车加速性能、主动安全性能与导航的关注反映出电动化、智能化技术让过去不容易获得的体验变成了可能。过去靠购买性能车或超跑才能享受的加速性，如今在 20 万元级的电动车上就可以体验，奢侈的功能变得越发商品化。当下用车偏好或许可以解释这一点，如今越来越多年轻人在购车时选择智能车，他们更加追求刺激、个性化的驾驶体验，零百加速 4 秒内已成为入门配置。主动安全也改变了消费者对安全的理解。过去，出色的安全性能往往要通过多气囊配置、刚性车身来实现，而这些配置往往在豪华车上才会出现，因而优秀的安全性能成为豪华车的代名词，传感器等智能设备让 20 万元级以下车型也可以拥有很好的安全体验。车主们对车内导航功能的看重体现了智能车的另一大优势人机交互。在传统车时代，车机系统比较难用，用户更愿意用手机导航，而进入智能车时代，导航体现着消费者对人机交互的更高期待，消费者希望车辆更加易用、更拟人化、更加聪明。趋势1无娱乐，不智能智能汽车正呈现出三个发展趋势从技术驱动转向用户驱动，从功能叠加转为从用户需求出发1从追求智能功能数量发展到追求质量，除了做到具备某项功能外，还要带来更好的体验2从硬件智能转向软硬件都智能3图示 11240%38%32%28%20%12%8%加速度快最高时速快自动泊车自动驾驶功能 扭矩大，爬坡能力强转向灵活 通过性好No.2 动力洞见：享受速度与激情，是当下年轻消费者买车考虑的重要因素。随着汽车技术的不断提升，以往要几十万元甚至上百万元的车才有的瞬间加速度，现在成了入门车型的标配，因此加速度快、最高时速快成为很多车主买车动力性能考虑的主要因素。乘坐空间大且舒适平稳，转向流畅空间布局合理车内饰好人性化配套设施噪音小46%35%30%28%21%18%No.1 舒适消费者购买“智能汽车”主要考量因素2图表洞见：中国当下汽车消费市场仍然以家庭为单位，随着家庭成员逐渐增多，呈现出多代际人共用一辆车的情况。智能汽车之于传统汽车，不仅是交通工具，也是移动出行工具，这意味着用户在车内的时间增加，因此在舒适性上，乘坐空间大且舒适，成为消费者最关注的领域。13用智慧创造价值55%28%20%16%11%8%36%29%19%16%8%No.3 安全No.4 智能体验AEB 等(主动安全)功能全功能及时触发或响应安全气囊(被动安全)多碰撞测试级别信息数据安全行车助手，导航顺畅远程控制功能齐全OTA 升级功能丰富人机交互功能顺畅影音娱乐功能好HMI 炫酷中控高保真音响洞见：智能汽车出现之前，车主们主要靠智能手机，实现行车中的基本功能，如听音乐，而导航功能则是“刚需”。但行车中使用手机有诸多的不便与安全隐患，而车机系统能够较好地与车辆系统整合在一起，这套系统是否智能、顺畅、好用，是智能体验方面消费者最重要的考虑因素。洞见：现在人们对于汽车的安全性能越来越重视了，选购车辆时对于汽车的安全配置要求也越来越高，当然汽车上的安全装置也越来越多。汽车的主动安全是指任何状态下能够使得驾驶员有效控制车辆从而避免发生事故的各类设施、设备，包括指示报警装置、照明装置、转向装置、制动装置、汽车防碰撞预警装置等，这些功能能够让驾驶者更放心地享受车子带来的乐趣，也是未来自动驾驶的基础。14趋势 2新能源汽车智能化更胜一筹根据车主调研反映出的用户需求，此次智能汽车评价指数遵循三大原则，一是以用户购车要素为评估维度，以用户实际体验为评估标尺；二是评估智能功能的覆盖情况和智能功能的优劣；三是评估智能硬件的数量、使用感受和软件的交互体验、安全性等（图示 2）。因此，本次评价指数的评估维度便设置为舒适性、操控性、安全性和智能体验。其中，舒适性维度包含座舱、内饰、驾乘、人性化配置等方面，操控性维度包含自动/辅助驾驶、加速、减速、变道等能力；安全性维度涵盖主动安全、被动安全和信息安全；智能体验涵盖导航、人机交互、远程控制、OTA 和工厂智能制造能力（见图表 1）。为更全面客观地评价车辆的智能化水平，本次评估在每一个评估维度内均设置了定性的感性体验指标和定量的工程性能指标。其中，舒适性和安全性均共设置 6 大指标，操控性和智能体验均共设置 7 大指标，本次评估共设置了 26 个评价指标。经过车主投票、业内专家评审，最终评出“2021 年中国智能汽车竞争力指数榜”（以下简称“总榜”，详见 20 页），以及“2021年中国智能汽车竞争力指数榜智能座舱指数”“2021 年中国智能汽车竞争力指数榜智能操控指数”“2021 年中国智能汽车竞争力指数榜智能安全指数”和“2021 年中国智能汽车竞争力指数榜智能体验指数”四个子榜单（详见 21-27 页），每个指数满分均为 100 分。根据权重不同，智能座舱指数、智能体验指数以感性体验指标评价为主，智能安全指数以工程性能指标评价为主。“总榜”（详见 20 页）评估结果显示，入围车型分别是特斯拉 Model S、红旗 E-HS9、蔚来 ES6、比亚迪汉 EV、小鹏 P7、极狐S、理想 ONE、岚图 FREE、威马 W6、大众 ID.4 X。这表明这些车型在智能座舱、智能操控、智能安全、智能体验上的综合表现较好。入围车型呈现出明显的电动化态势，没有一款燃油车进入到前十名，原因或在于目前主机厂推新车型时往往会以电动车为主，而全新智能化技术又主要用在新车型上，导致全新智能化技术在电动车上体现得更多。以用户购车要素为评估维度，以用户实际体验为评估标尺评估智能功能的覆盖情况和智能功能的优劣评估智能硬件的数量、使用感受和软件的交互体验、安全性等123智能汽车评价指数遵循三大原则图示 2 15用智慧创造价值趋势 3自主品牌破茧自强中国经营报社中经报智库联合罗兰贝格、商学院杂志调研发现，传统自主品牌红旗和比亚迪综合实力超越小鹏、理想等老牌新势力和极狐、岚图等新晋势力，呈现出国潮品牌上位的特点。四个子榜单中（详见 21-27 页），红旗 E-HS9 和比亚迪汉 EV 表现不俗。红旗 E-HS9 在智能座舱、智能操控、智能安全三个指数榜中均排名靠前。从子榜单来看，在智能座舱指数上，红旗 E-HS9 是“全面手”，内饰配置媲美凯迪拉克 CT6，内饰智能化匹敌特斯拉 Model S；在智能操控指数上，红旗 E-HS9 的减速驾乘体验表现较为突出；在智能安全指数上，红旗 E-HS9 的 OEM 信息安全团队规模指标表现优秀。而比亚迪汉 EV 强于操控，特别是其加速性能百米基本破 4 秒，媲美跑车，表现优异，此外，比亚迪汉 EV 定位运动车型，在刹车配置上表现突出。白皮书显示，这主要源于以红旗、比亚迪为代表的自主品牌在高端化和智能化、运动化、年轻化的品牌形象上实现了明显突破，开始强势冲击由新势力打开的智能化格局，逐渐占据统治地位。放在更大的视野中看，今年中国自主品牌整体大放异彩。据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）最新发布的 9 月产销数据，今年 9月中国品牌乘用车市场份额为 46.9%，较上年提高 9.1 个百分点；前 9 个月中国品牌乘用车市场份额为 43.3%，较上年提高 6.7 个百分点（图示 3）。中汽协秘书长付炳锋分析，自主品牌市占率的提高是其在电动化、智能化上表现出的优势起了一定作用，或者说是时间窗口优势发挥了作用，使得如今自主品牌市占率几乎回到历史最好水平。不过，付炳锋认为，合资品牌将来也会在智能化、电动化上快速跟进，因此，自主品牌要抓住时间窗口期机遇，从目前看，自主品牌的优势窗口期还会持续一段时间，但现有的好成绩不能代表永远。6.7%43.3%2021 年前 9 个月中国品牌乘用车市场份额为 43.3%，较上年提高 6.7 个百分点9.1%46.9%2021 年 9 月中国品牌乘用车市场份额为46.9%，较上年提高 9.1 个百分点国潮之下，自主品牌市场占有率提升数据来源：中国汽车工业协会图示 316趋势 4新势力格局有望重塑“总榜”（详见 20 页）第二个典型特点是，造车新势力几乎“霸榜”。除特斯拉 Model S，蔚来、小鹏、理想、威马等老牌新势力的参评车型均上榜，可以看出新势力品牌在总体智能化上优势明显。特斯拉 Model S 尤其是在智能操控领域，是目前量产车型中技术积淀最为丰富的品牌。在智能体验指数上（详见 27 页），老牌新势力彰显了自己的强项，处于绝对领先地位，特别是在感性体验指标上，蔚来、小鹏等新势力车型人机交互体验表现突出。极狐、岚图这样的新晋势力玩家，表现也不俗。极狐品牌最早发布于 2019 年，是北汽蓝谷孵化出的高端电动车品牌，参评车型极狐 S 刚于 2021 年上市；岚图品牌则发布于 2020年，是东风汽车集团孵化出的高端电动品牌，参评车型岚图 FREE 也于 2021 年上市。之所以将极狐与岚图划入新晋新势力品牌阵营，是由于它们都属于独立运作的全新品牌，渴望在组织机制、运作模式上向老牌新势力品牌学习，打造不同于母体的全新品牌形象。特别是在智能安全指数的工程性能指标上（详见 26 页），极狐、岚图作为新势力新晋玩家，综合配置已处于头部水平。尤其是在气囊完备度上，极狐、岚图表现好于特斯拉、蔚来、小鹏等头部新势力，特斯拉、蔚来、小鹏未配置后排侧气囊，存在减配情况。值得一提的是，极狐品牌 2021 年官宣与华为进行了深度合作，打造了极狐 S（华为 HI 版），该车型的自动驾驶解决方案由华为牵头打造，整体自动驾驶辅助水平可达 L2.5 级，据悉，该车型在后向人车预警、人车混行避障等智能安全功能上表现突出。极狐、岚图所展现出来的后生可畏让蔚来、理想、小鹏等老牌新势力的绝对优势地位开始松动，新晋新势力正呈现破局之势，新势力格局有望重塑。不过相比老牌新势力打造出的品牌差异化和单点击穿能力，极狐、岚图还有待提高（图示 4）。新晋新势力正呈现破局之势，新势力格局有望重塑图示 4 17用智慧创造价值趋势 5合资品牌智能化表现逊色，奋起直追相比自主品牌和新势力品牌，合资品牌在智能化上的表现则相对落后。在“总榜”（详见 20 页）中，仅有一款大众 ID.4 X 进入 Top 10。别克微蓝 7、现代第五代途胜 L、本田雅阁、丰田荣放和雷凌、日产轩逸等车型排名落后。具体到子榜单（详见 21-27 页），在智能座舱指数上（详见 21 页），中端合资品牌尚未实现突破。在智能安全指数上（详见 25 页），只有大众 ID.4X 和 ID.4 CROZZ 排名较为靠前。在传统车优势较强的操控能力上，中端合资品牌也排名靠后，日落西山。智能操控指数中的加速、变道、减速、自动/辅助驾驶等感性体验指标上，中端合资品牌表现倍感乏力，此外，燃油车型在操控上的表现已被新能源车全面赶超，燃油车的操控优势已不再。不过，在“智能体验指数榜”上（详见 27 页），中端合资品牌终于有所突破，南北大众凭借 MEB 平台车型进入该榜单前 10 名，主要表现在 OEM 工厂智能制造水平认可度较高，但其他合资品牌表现不尽人意。由此能看出，参评的中端合资品牌里，大众是智能化上整体表现较好、前进步伐较快的品牌，其次是福特，再次是别克和现代，日系车在智能化上的整体表现不佳。中经报智库联合罗兰贝格、商学院杂志分析认为，这主要源于传统合资品牌过去拥抱新能源化、智能化的速度相对较慢，像氛围灯、香氛、净化器等座舱内的人性化配置和 HUD 抬头显示、大屏等配置在现有车型上体现较少，有的车型甚至还不具备语音识别功能，软件能力不足（图示 5）。不过，合资品牌也在积极改变。10月13日，本田中国正式发布全新纯电品牌“e:N”，并同时发布三款概念车和东风本田e:NS1特装版、广汽本田 e:NP1 特装版两款车型。据悉，东风本田和广汽本田均将建设全新纯电动车工厂，并计划从 2024 年起陆续投产。氛围灯香氛净化器HUD大屏合资品牌当下氛围灯、香氛、净化器等座舱内的人性化配置和HUD 抬头显示、大屏等配置在现有车型上体现较少图示 518趋势 6豪华车品牌厚积薄发豪华车品牌在“总榜”中（详见 21-27 页）表现得就像一块夹心饼干中间的夹心。8 款豪华车品牌在“总榜”中排名居中，过去在燃油车领域风生水起的 BBA 如今成了“中等生”。在各子榜单中，豪华车品牌的强项体现在智能座舱指数（详见 21 页）。凯迪拉克 CT6、雷克萨斯 LS、林肯冒险家、沃尔沃 XC90均进入该榜 Top 10，其中，林肯冒险家和雷克萨斯 LS 在感性体验指标表现不俗，乘坐平顺性和座舱美观度上力压新势力品牌；凯迪拉克CT6 内饰配置覆盖度表现优秀。可以看出，豪华车品牌凭借其具有传统优势的汽车工程能力，在座舱舒适性和平顺性上表现优异，排名稳居榜首；而在工程性能指标上，新势力和豪华车两大阵营势均力敌。而在智能操控指数（详见 23 页）和智能安全指数上（详见 25 页），豪华车品牌表现平平。在“智能操控指数榜”里，仅捷豹 I-PACE进入 Top 10，无论是操控的感性体验指标还是工程性能指标，豪华车阵营均不及自主品牌和新势力阵营（详见 23-24 页）。在“智能安全指数榜”里（详见25-26页），雷克萨斯LS成唯一上榜的豪华车型；不过，在感性体验指标里，雷克萨斯LS进入Top 3，主要源于其主动安全触发体验表现优秀；但在工程性能指标里，雷克萨斯 LS 的安全类 ADAS 功能覆盖度不及新势力和自主品牌。在“智能体验指数榜”里，豪华车品牌存在感较弱，没有一款进入Top 10。事实上，人机交互体验本是奔驰、宝马等豪华车品牌传统强项，尤其是手势识别控制较新势力有显著优势，但由于豪华车在车辆远程控制能力上相对偏弱，因此并未上榜。总得来说，传统豪华车品牌在座舱舒适性上积淀深厚。新能源品牌从 2021 年开始全面发力，但尚未成气候，同时，燃油版本车型的智能化转型动作也较为缓慢，如凯迪拉克 CT6 和雷克萨斯 LS 等。改变也在发生，2020 年年底，宝马中国与诚迈科技在华设立从事软件开发业务的合资公司，这表明企业希望提高软件能力，在智能体验上做新的布局。白皮书分析显示，尽管从目前豪华车品牌的量产车上还没完全看到软件带来的智能化能力，但随着豪华车品牌未来两年内落地新车型，智能化能力可能会有明显变化，届时“总榜”的座次竞争或将更加激烈。豪华车在总榜中排名居中1、豪华车品牌凭借其具有传统优势的汽车工程能力，在座舱舒适性和平顺性上表现优异，排名稳居榜首2、在工程性能指标上，新势力和豪华车两大阵营势均力敌3、在智能操控指数和智能安全指数上，豪华车品牌表现平平4、在智能体验指数里，豪华车品牌存在感较弱5、传统豪华车品牌在座舱舒适性上积淀深厚豪华车品牌凭借其具有传统优势的汽车工程能力，在座舱舒适性和平顺性上表现优异，排名稳居榜首 19用智慧创造价值榜单总榜：2021 年中国智能汽车竞争力指数榜 TOP10子榜 1：2021 年中国智能汽车竞争力指数智能座舱 TOP10 子榜 2：2021 年中国智能汽车竞争力指数智能操控 TOP10子榜 3：2021 年中国智能汽车竞争力指数智能安全 TOP10子榜 4：22021 年中国智能汽车竞争力指数智能体验 TOP1020特斯拉 Model S红旗 E-HS9蔚来 ES6比亚迪-汉 EV小鹏 P7极狐阿尔法 S理想 ONE岚图 Free威马 W6大众 ID.4X82.780.980.379.378.87774.473.873.572.22021 年中国智能汽车竞争力指数榜 TOP10总榜 洞见：“2021 年中国智能汽车指数榜”排名前 10 车型呈现明显电动化趋势，传统合资品牌与豪华车品牌明星产品相对欠缺；造车新势力领域，尽管“蔚小理”等老牌新势力依然位居前列，但领先优势减弱，新晋玩家逐步上位，新势力格局或将变临新变局。总体而言，新势力品牌智能化优势明显；自主品牌在智能化上的后期发力已见成效，自主高端表现尤其亮眼，红旗、比亚迪等自主品牌排名靠前，综合实力已持平甚至超越新势力，智能汽车国潮品牌上位趋势明显；豪华车品牌阵营内各车型表现均衡，合资品牌整体而言智能化水平尚需提升。威马 W6岚图 FREE理想 ONE极狐阿尔法 S小鹏 P7比亚迪-汉 EV蔚来 ES6红旗 E-HS9特斯拉 Model S大众 ID.4 X 21用智慧创造价值红旗 E-HS9蔚来 ES6凯迪拉克 CT6雷克萨斯 LS特斯拉 Model S林肯冒险家比亚迪-汉 EV沃尔沃 XC90理想 ONE小鹏 P785.382.879.078.978.577.776.176.074.974.7智能座舱指数 TOP10 感性体验分分析红旗 E-HS9蔚来 ES6凯迪拉克 CT6雷克萨斯 LS特斯拉 Model S林肯冒险家比亚迪-汉 EV沃尔沃 XC90理想 ONE小鹏 P778.878757975.8 81.178.578.376.676.1 2021 年中国智能汽车竞争力指数智能座舱 TOP101子榜理想 ONE22智能座舱指数 TOP10 工程性能分分析红旗 E-HS9蔚来 ES6凯迪拉克 CT6雷克萨斯 LS特斯拉 Model S林肯冒险家比亚迪-汉 EV沃尔沃 XC90理想 ONE小鹏 P795908577.5 82.572.572.572.572.572.5点评：在“智能座舱指数榜”中，自主高端品牌拔得头筹，豪华车品牌在智能座舱上表现更出色，在座舱的美观性和乘坐的平顺性等传统强项上力压新势力品牌；新势力品牌在座舱体验感上表现更加出彩，但在舒适性上有待提高。除蔚来外其他表现中庸，中端合资品牌阵营沿未能实现突破。特斯拉 Model S 比亚迪-汉 EV 红旗 E-HS9 蔚来 ES6 极狐阿尔法 S 小鹏 P7 岚图 FREE 长安 UNI-T 理想 ONE捷豹 I-PACE 理想 ONE 23用智慧创造价值特斯拉 Model S比亚迪-汉 EV红旗 E-HS9蔚来 ES6 极狐阿尔法 S小鹏 P7岚图 Free长安 UNI-T理想 ONE捷豹 I-PACE82.081.879.678.177.476.67673.572.768.7智能操控指数 TOP10 感性体验分分析特斯拉 Model S 比亚迪-汉 EV 红旗 E-HS9 蔚来 ES6 极狐阿尔法 S 小鹏 P7 岚图 FREE 长安 UNI-T 理想 ONE捷豹 I-PACE 8275.579.278.166.875.3666775.371.42021 年中国智能汽车竞争力指数智能操控 TOP102子榜理想 ONE24点评：“智能操控指数榜”以特斯拉领跑的新势力车型优势明显，总体占半壁江山；自主品牌也表现相当亮眼；新势力和自主品牌在智能操控的感性体验上遥遥领先于豪华车阵营，新势力在智能配置上有显著优势，自主品牌表现吸晴；中端合资品牌在传统操控强项上日薄西山，排名垫底；动力属性中，操控作为传统燃油车的强势，目前已经被新能源车全面赶超。特斯拉 Model S 比亚迪-汉 EV 红旗 E-HS9 蔚来 ES6 极狐阿尔法 S 小鹏 P7 岚图 FREE 长安 UNI-T 理想 ONE 捷豹 I-PACE 82888078887886807066智能操控指数 TOP10 工程性能分分析理想 ONE 25用智慧创造价值智能安全 TOP10 感性体验分分析特斯拉 Model S 红旗 E-HS9 小鹏 P7 极狐阿尔法 S 比亚迪-汉 EV岚图 FREE 蔚来 ES6威马 W6雷克萨斯 LSWEY 坦克-30078.179.374.468.074.4 67.277.571.777.069.6 85.782.78180.680.580.379.479.278.678.3特斯拉 Model S红旗 E-HS9小鹏 P7极狐阿尔法 S 比亚迪-汉 EV岚图 Free蔚来 ES6 威马 W6雷克萨斯 LSWey 坦克-3002021 年中国智能汽车竞争力指数智能安全 TOP103子榜26点评：“智能安全指数榜”排名前 10 车型以新势力和自主品牌占主导，从感性得分看，新势力在智能安全上存在一定优势，但整体看，用户对于车辆自动驾驶安全性还未充分认可，普遍接受度不高，存在顾虑；从工程性能得分看，各车型安全工程性有基本一致，新势力在安全 ADAS 功能覆盖度上处于领先，但头部品牌车型在气囊上存在减配。特斯拉 Model S 红旗 E-HS9 小鹏 P7 极狐阿尔法 S 比亚迪-汉 EV岚图 FREE 蔚来 ES6威马 W6雷克萨斯 LSWEY 坦克-30091.885.586.490.985.590.980.985.580.085.5智能安全 TOP10 工程性能分分析 27用智慧创造价值智能体验 TOP10 感性体验分分析特斯拉 Model S 小鹏 P7 蔚来 ES6理想 ONE比亚迪-汉 EV极狐阿尔法 S威马 W6红旗 E-HS9大众 ID.4X大众 ID.4 CROZZ81.177.779.876.475.868.371.776.768.567特斯拉 Model S小鹏 P7蔚来 ES6理想 ONE 比亚迪-汉 EV极狐阿尔法 S威马 W6红旗 E-HS9大众 ID.4X大众 ID.4 CROZZ84.682.880.97978.777.676.476.274.773.82021 年中国智能汽车竞争力指数智能体验 TOP104子榜理想 ONE28点评：智能体验方面，新势力处于头部位置，自主品牌智能体验也开始发力追赶，表现接近；合资品牌中南北大众凭借全新平台跻身前 10。智能体验是新势力品牌的强势区域，老牌新势力处于绝对领先地位。工程性指标上，排名前 10 车型在人机交互、OTA 升级功能覆盖度上无明显区别。人机交互体验原本是豪华车品牌的传统强项，手势识别控制对比新势力存在显著优势，但车辆远程控制能力相对偏弱。智能体验 TOP10 工程性能分分析特斯拉 Model S 小鹏 P7 蔚来 ES6理想 ONE比亚迪-汉 EV极狐阿尔法 S威马 W6红旗 E-HS9大众 ID.4X大众 ID.4 CROZZ88.988.982.282.282.288.982.275.682.282.2理想 ONE 29用智慧创造价值实战案例迎接“双碳”目标，发现上汽大众电动化转型密码理想汽车：如何靠近消费者小鹏汽车“双重上市”背后的资本期待“工程师思维”下，极星如何闪耀30一场关于碳减排的战役已经打响。2021年7月中旬，中国正式开启全国碳排放交易系统，首笔全国碳交易在碳市场开市首日撮合成功。发电、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸和航空行业等八大高碳排放行业成为全国碳交易市场中的主要角色。值得注意的是，一直处在节能减排先锋位置的汽车行业不在碳交易之列。业界有观点指出，传统燃油汽车行业的碳排放有 90%多来自车辆使用过程中的能源消耗，而目前参与碳交易的行业都是在制造环节里消耗较高的化石能源行业。数据显示，目前中国化石能源消耗产生的碳排放量接近 100 亿吨，其中电力和热力生产部门贡献超 50%的碳排放，其他工业行业贡献近 30%的碳排放，交通行业贡献约 10%的碳排放。作为交通运输领域里的重要载体，汽车行业一直在探索更绿色环保节能的转型之路。一方面，企业在新能源汽车项目推出上越发积极主动，传统车企更是加速电气化转型，有的已经开始研究氢燃料电池等更为清洁的能源驱动方式；另一方面，车企还在建设节能环保的绿色工厂上下功夫。2020 年 10 月，上汽大众新能源汽车工厂正式投产使用，在这里诞生了 ID.4 X、ID.6 X 等 MEB 平台纯电动车型。该工厂作为大众汽车集团电动化转型的重要举措，迎接“双碳”目标，发现上汽大众电动化转型密码在上汽大众看来，追逐绿色是必然选择，选的是社会效益和可持续发展的责任。上汽大众 MED 工厂 31用智慧创造价值既瞄准了智能制造，也瞄准了节能环保。能源转型，本质是解决能源安全危机“我上学的时候老师就在说，全世界的油只够用 50年。”中科院客座教授、浙江大学动力机械及车辆工程研究所副所长、国家级能源与动力实验教学中心副主任熊树生在活动的主题分享中提及能源安全问题时表示。众所周知，石油是汽车所用燃油的重要原材料，而全球的石油资源主要集中在中东地区，使得石油这一重要能源资源的安全上升至国家安全层面，成为引发大国博弈和地区冲突的重要原因之一。据了解，中国 70