上海装饰设计市场行业调研报告.doc

上海装饰设计市场行业调研报告一、 发展环境简要分析1、 经济投资环境(1）东部地区投资87412亿元，增长20.9%。 （2）上海整体投资环境良好，具有较强综合竞争力.2008年上海实到外资突破100亿美元,为推动上海“四个中心”建设，促进经济社会和支柱产业发展，促进自主创新、基础设施、开发区建设等作出了巨大的贡献.经评估，上海在经济总量、产业结构、市场规模、商业机会、基础设施、金融服务、交通运输、企业规模、信息畅通等方面均表现良好.虽说上海的商务成本偏高，但整体投资环境优越,从而确保了上海外商投资企业的良好营运业绩。经济的持续增长，市场的潜力巨大，企业的利润效益明显较高，是上海最具外商投资吸引力的根本原因。七成外商打算增资扩产，准备缩减规模的外企只有0。5，与增资扩产打算相一致的是，已有37.1的受调查外企将地区总部设在上海，正在办理或考虑日后在沪设立地区总部的外企分别有6。6%和27。7。这表明，七成多的外企已经或打算在上海设立地区总部。没有这类打算的外企只有7。5%，不存在地区总部问题的外企占16。9。（3）2008年上海全社会固定资产投资4829。46万亿,比2007年增长8。32，国家投资4万亿投资拉动经济效果明显. （4)2008年房地产开发投资1366.87亿，比上年增加4。54。商品住宅871。52亿元，增长2。2%，城市基础建设投资1733.18亿元，增长18。2。（5） 受固定资产投资推动，建筑业景气度高企.2009年一季度，上海市建筑业总产值543。04亿元，比2008年同期增长29。7%。（6） 中央对上海发展的战略定位，是建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市。在此定位下,2008年上海提出,2020年上海将建成国际金融中心与国际航运中心。这将大大推进上海市的文明化、城市化进程。促使上海以更开放的姿态，更迎接各方投资者，迎来其新的一波投资高潮。（7）大通关、知识产权保护、诚信体系建设、政府办事效率提高上海日趋完善的投资贸易环境和不断增强的综合成本优势,吸引着越来越多的各国投资商落户申城。2、 政策环境（1)国家宏观经济政策由“双防（防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀),转向“一保一控（保持经济平稳较快发展,控制物价过快上涨，及“一防一保”(防止经济过快下滑，保持经济稳定增长）。保增长、保稳定、保民生成为工作重点.(2)国家实施积极财政政策及适度宽松货币政策,加大投资力度，拉动经济，出台4万亿投资计划;实施减税减负，调整收入格局,推进社会事业，保障民生工程，加大科技创新和节能减排工作。 （3）扩大内需,促增长、保就业,加大基础设施建设投入，加快四川灾区灾后重建恢复建设,加大保障性住宅建设，全方位促进经济发展。（4）市场经济环境不断好转，反垄断、反不公平竞争、开展打击各种违法行为,为市场经济健康发展创造了良好环境。（5)企业改制工作进一步规范,建立现代企业制度成为优先选择，企业发展环境更趋良好.3、 行业环境 (1）地方保护和行业垄断现象依然存在 上海公建项目大多被上海当地拥有较深人脉的建筑公司和设计院垄断,例如上海建工，上海现代建筑装饰环境设计院有限公司，外地入沪建筑企业很难有所建树.在计划经济时代，政府一直充当“全能的角色，承担了全部的经济职能,在转向市场经济以后，政府的经济职能并没有完全取消，还带有大量的行政色彩，即使在透明度相对较高的上海，仍然还存在政企不分现象.政府在制定法律、法规时仍会向部分相关企业倾斜，由此带来行业龚断和不公平竞争。由于存在利益关系，政府在执行市场监管时难以做到绝对公开和公平，影响其执法的严肃性和权威性。（2）行业市场管理出现缺位,行业协会的作用没有充分发挥随着政府职能的转变,行政管理渐从行业微观管理领域的淡出,装饰设计行业作为隶属于建筑业下的分支行业，其日常管理工作，部分由上海建设厅管理，部分由由勘察设计协会及上海市装饰装修协会两民间协会进行管理工作，由于行业准入门槛低，民营企业的大量涌入，使许多装饰设计企业游离在两协会管理之外，使得协会没有真正成为本行业企业的代表，从而行业管理出现缺位，给企业发展带来困惑.（3）从事装饰设计业务的企业类型呈多元化构成。从事装饰设计业务的企业既有国有独资装饰设计企业，如上海现代设计集团、中国建筑股份有限公司属下各设计院等；又有民营设计企业，如康业、新丽等民营公司；既有境外设计企业,又有各类专业设计事务所和工作室。据不完全统计,全球最大的200家国际建筑设计公司中,目前已有约70%在我国设立分枝机构或有业务活动。境外设计机构进入中国，一方面提升了本土设计水平,另一方面与境内设计机构在高端市场的争夺也日见激烈,从国家大剧院开始,在国内高端市场的前期方案竞标中，有很大部分被境外设计机构收入囊中.有统计资料显示,外国建筑师从上海大型项目设计中拿走的方案设计费，要占全部设计费的近1/3.表明我国一流设计机构的创新能力还有待进一步提高。 境外设计机构自进入中国市场以来，就占据着一定量的中国建筑设计的高端市场，在建筑数量和投资都非常密集的上海和北京市场上，我们可以看到的超高层建筑绝大多数出自海外建筑师之手,很多国内设计单位选择与境外设计机构合作，一方面可以借机进入高端市场，另一方面也在锻炼队伍,获取工程设计经验.二、 基本数据1、 登记注册情况 截止于2009年3月，处于上海市勘察设计行业协会管理下的建筑设计企业272家，占勘察设计行业企业总数的511家的53.2.其中甲级资质91家,乙级资质34家,丙级资质9家,建筑装饰、建筑幕墙企业30家、外地省市企业57家，专项事务所51家。2、 设计人员情况从上海市装饰设计协会获取资料，上海市优秀装饰设计企业在册设计师情况如下：(一）公共建筑装饰设计企业序号企业名称在册设计师总数高级中级1上海新丽装饰工程有限公司526192上海蓝天房屋装饰工程有限公司244193上海中建余局装饰有限责任公司455154上海汉武建筑设计有限公司45325上海美术设计公司7113326上海市建筑装饰工程有限公司53457上海秋元华林建筑装饰有限公司11298海南（上海)建筑设计研究院有限公司12559上海大华装饰工程有限公司263710华鼎建筑装饰工程有限公司3091811上海海直建设工程有限公司102512上海东昌建筑装饰工程有限公司173813上海鸿立装饰设计工程有限公司121314上海罗顿装饰工程有限公司121515上海市第一建筑有限公司装饰公司1525小计43563157 单位：人(二)专业设计企业序号企业名称在册设计师总数高级中级1上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司14727712上海同济室内设计工程有限公司592153上海全筑建筑装饰设计有限公司1509154上海建筑装饰（集团）设计有限公司365145上海埃绮凯祺建筑设计有限公司23236上海住总集团建筑装饰设计有限公司2769小计44270117 单位：人3、 企业业务完成情况（一）公共建筑装饰设计企业序号企业名称设计产值1上海新丽装饰工程有限公司14522上海蓝天房屋装饰工程有限公司8003上海中建余局装饰有限责任公司6804上海汉武建筑设计有限公司6395上海美术设计公司6216上海市建筑装饰工程有限公司5447上海秋元华林建筑装饰有限公司5128海南（上海）建筑设计研究院有限公司5009上海大华装饰工程有限公司40010华鼎建筑装饰工程有限公司80011上海海直建设工程有限公司28012上海东昌建筑装饰工程有限公司25013上海鸿立装饰设计工程有限公司20014上海罗顿装饰工程有限公司15015上海市第一建筑有限公司装饰公司110小计7949 单位：万(二)专业设计企业序号企业名称设计产值1上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司78002上海同济室内设计工程有限公司41003上海全筑建筑装饰设计有限公司39004上海建筑装饰（集团)设计有限公司9935上海埃绮凯祺建筑设计有限公司8556上海住总集团建筑装饰设计有限公司385小计18033 单位：万三、 市场分析1、 企业分类上海装饰设计行业按专业类别来区分,主要存在以下三种公司:（1） 以方案设计为主的专业设计院、设计公司 以方案设计为主的专业设计院，依靠其雄厚的技术力量、广阔的人脉社会关系，较高的知名度，在政府工程、大型公建项目拥有完全的优势，例如：上海现代设计集团、上海同济室内设计工程有限公司、上海全筑建筑装饰设计有限公司，其年产值远超过其他设计院。（2） 以深化设计为主,方案设计为辅的装饰设计企业 随着市场竞争的加剧、市场的不断成熟、市场分工的细化，一些以施工图设计为主的技术劳务型设计院、设计公司也应运而生。特别是以装饰施工为主，设计为辅的装饰设计企业成为施工图设计配合单位，或专为境外设计公司做施工图配合，其设计产值往往与其施工产值融合一起,很难完全区分其设计产值与施工产值。例如上海康业装饰工程有限公司、上海新丽装饰工程有限公司.（3） 以住宅设计为主的小型设计公司上海装饰设计市场充斥不少民营设计企业,住宅市场是他们的业务重点，得益与近年来国内房地产市场的迅猛发展,这些企业得到了很大的市场空间。据统计,70的民营公司以住宅项目为主，住宅收入占营业额的60%以上.例如:上海百姓装饰公司。四、 结论1、得益于上海良好的投资环境、将来重要的国际金融中心地位,庞大的固定资产投资额，上海装饰设计市场也有长足的发展远景。 2、随着国外优秀设计企业落户上海,各地优秀设计企业、设计人才驻扎上海,将使上海装饰设计市场的竞争更加激烈,专业化分工将是未来的趋势。3、与境外公司合作将成常态4、产品创新、特色经营将是企业长期持续发展的关键在公建设计领域,一些优秀建筑设计院已经认识到产品创新、特色经营对于企业长期持续发展的重要性,通过成立面向特定产品方向的工作室、事业部来进行孵化和具体经营公建建筑设计，吸引、留住领军人物来进行产品创作，将是一种趋势。