2020中国SaaS市场研究报告.pdf

1开启黄金十年2020 中国 SaaS 市场研究报告N E W E P O C HSaaS中国软件行业协会应用软件产品云服务分会 X 海比研究2核心观点1*和全球相比，中国 SaaS 市场刚刚完成起步，但具有更快加速度。2019 年中国 SaaS 市场总体规模为 378.5 亿元，同比增长 42%，远高于全球 SaaS 市场 18.8%的增速。*SaaS 在中国公有云市场中的占比较低，约为38.9%；而全球公有云市场中 SaaS 占比为62.61%。随着企业加速上云和平台层进一步发力，国内 SaaS 正迎来更为成熟的发展条件和部署环境。*海比研究预测，即使受疫情影响，中国 SaaS市场 2020 年增速仍可保持在约 25%的中高位水平，将于 2021 年超过 IaaS 增速。中国 SaaS 市场提速换挡，进入高速轨道，新周期序幕已然开启3核心观点3*2020 年企业计划增加 IT 投资预算的比例高达 68%，更多需求转向 SaaS 应用和服务；*2020 年大数据和 BI、人工智能等新技术应用需求增加，需求比例均超过 30%。*行业垂直应用迎来爆发式增量市场，工业互联网、在线教育、医疗大健康和新零售将会首先引爆增量市场。受疫情影响，工业互联网整体增速回落，但工业互联网软件与应用正成为投资热点，SaaS 会受到更多制造企业的青睐。疫情成为企业数字化升级的催化剂，成为 SaaS 应用爆发式增长的助燃剂2*六类 SaaS 细分市场中，经营管理业务类SaaS 和垂直行业专用类 SaaS 占比最高，两者比重之和超过 70%。业务流程外包类SaaS 和办公沟通工具类 SaaS 增长最快，增速分别为 60%和 51%，极具成长空间。*最大一级细分市场经营管理业务类 SaaS中，CRM SaaS、ERP SaaS 是规模靠前的两大二级子市场，比重分别达到 24.8%和20.3%。智能办公 SaaS 是增长最快的二级子市场，增速达到 50.3%。*云市场已成为企业用户在选择 SaaS 时最重要的参考渠道。产品创新异彩纷呈，市场板块渐趋清晰，格局仍存较大可塑性42020 中国 SaaS 市场研究报告N E W E P O C HSaaSSaaS 到底有哪些赛道全球 SaaS 肉多，中国 SaaS 粥少SaaS 三驾马车谁会是 SaaS 独角兽放慢些脚步附录：中国 SaaS 优秀应用案例5海比视角企业服务蓝图面向企业的 SaaS 版图建立在企业服务基础之上。企业服务是指一个组织所需要的所有服务。海比研究将其分为三个层次，即技术服务、应用服务、业务服务，以及贯穿各层的咨询服务。6海比视角SaaS 的六大赛道Gartner 将公有云分为流程即服务、应用即服务、平台即服务、安全即服务和基础设施即服务五大类，对业务流程、安全和运维管理服务单独列出。海比研究在此基础上进行赛道划分，将SaaS服务分为以下六类。经营管理业务类SaaSCRM、ERP、SCM、采购、HR、知识管理、电子合同、财务、费用报销、电商、项目管理、PLM、APS、设备与资产管理、资金管理、预算管理、EPM（绩效管理）、研发管理、业务中台等办公沟通工具类SaaS视频会议、电话会议、IM、网盘、Office、协同办公、企业邮箱、直播、设计与图像、视频制作等垂直行业专用类SaaS政务、医疗、教育、金融、能源、制造、文娱、零售、通信、公共事业等业务流程外包类SaaS代记账、招聘、社保、采购、员工福利、商事服务等数据分析服务类SaaSBI、数据仓库、数据湖、报表、数据服务、大数据、数据中台等信息安全管理类SaaS网络安全、数据安全等72020 中国 SaaS 市场研究报告N E W E P O C HSaaSSaaS 到底有哪些赛道全球 SaaS 肉多，中国 SaaS 粥少SaaS 三驾马车谁会是 SaaS 独角兽放慢些脚步附录：中国 SaaS 优秀应用案例8全球公有云市场快速增长，SaaS 市场规模突破千亿美元数据来源：Garnter，海比研究整理2019 年，全球公有云市场规模达到 1653 亿美元，比 2018年增长 21.3%；其中，SaaS 市场规模为 1035亿 美 元，占 比 最 高，达 到62.6%。但从增长率来看，SaaS 增速最低，为 18.8%；IaaS 增速最高，为 27.4%。全球公有云市场规模（单位：亿美元）3254145236598151672042462943408711035120813881578050010001500200025003000201820192020E2021E2022EIaaSPaaSSaaS9多云管理和安全服务发展提速，是 2019 年全球 SaaS 市场的重要特征仍处于两位数增速的快速发展期，增速高于传统软件三至四倍。以业务外包为交付的“流程即服务”遭遇挑战，业务估值低于行业预期。大型 SaaS 服务商开始提供低代码开发平台，依托平台为企业提供更多服务。多云管理和安全服务快速增长，增长率超过20%。数据来源：Garnter，海比研究整理2019 全球 SaaS 市场呈现四个特点BPaaS 34%SaaS58%SecaaS8%BPaaSSaaSSecaaS10中国公有云市场占比独特，云基础设施加速部署中国公有云市场规模（单位：亿元人民币）中国公有云市场占全球比例数据来源：IDC、Garnter，海比研究2019 年，中国公有云市场规模为 973.8 亿元，同比增长 55%，占全球比例为 8.7%。中国 IaaS 市场占全球 IaaS 市场比重为 18.3%，远高于 8.7%的整体比例，预计未来三年可超过 20%，前期发展偏重基础设施层。随着企业加速上云和平台层进一步发力，应用层正迎来更为成熟的发展条件和部署环境。14.3%18.3%20.3%20.9%21.2%4.0%5.8%8.1%11.2%15.5%4.5%5.4%5.8%6.8%7.7%6.8%8.7%9.9%11.3%12.7%0%5%10%15%20%25%20182019202020212022IaaSPaaSSaaS合计EEE316.2515.4721.6938.01172.545.479.9135.9224.2358.8266.5378.5473.1638.7830.305001,0001,5002,0002,500201820192020E2021E2022EIaaSPaaSSaaS11预计 SaaS 增长率 2020 年触底反弹，2021 年超过 IaaS2019 年，中国公有云市场进入快速发展期，增长率 55%，远高于全球公有云市场 21.3%的增长率。中国 SaaS 市场增速不及 PaaS，比重不及 IaaS，再次印证了中国公有云市场结构的独特性。但结合全球 SaaS 整体发展态势和国内需求格局，海比研究预测 2020 年中国 SaaS 市场增长率将触底反弹，并在 2021 年超过 IaaS。中国公有云市场增长率数据来源：IDC、Garnter，海比研究63.0%40.0%30.0%25.0%76.0%70.0%65.0%60.0%42.0%25.0%35.0%30.0%55.0%36.6%35.4%31.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2019202020212022IaaSPaaSSaaS总体EEE2019 年中国公有云市场结构（单位：亿元人民币）IaaS,515,53%PaaS,80,8%SaaS,378.5,39%IaaSPaaSSaaS12和全球相比，中国 SaaS 市场刚刚完成起步，但具有更快加速度数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究2019 年中国 SaaS 市场总体规模为 378.5 亿元，同比增长 42%，远高于全球 SaaS 市场 18.8%的增速。SaaS 在中国公有云市场中的占比较低，约为 38.9%；而 SaaS 在全球公有云市场中的占比为 62.61%。海比研究预测，受疫情影响，中国 SaaS 市场 2020 年增速将有所下探，但仍可保持在约 25%的中高位水平。中国 SaaS 市场规模（单位：亿元人民币）EEE266.5378.5473.1638.7830.345%42.0%25.0%35.0%30.0%0%10%20%30%40%50%02004006008001000201820192020202120222019 年 SaaS 占公有云市场总体比例2019 年中国占全球市场比例38.9%62.61%0%50%100%中国全球5.4%8.7%0%4%8%12%SaaS总体13通用性的经营管理业务类 SaaS 占比最高，业务流程外包类 SaaS 增长最快在六类细分的 SaaS 市场中，经营管理业务类 SaaS 和垂直行业专用类 SaaS 占比最高，分别为 148.64 亿元和 118.74 亿元，两者占据 70.7%。业务流程外包类 SaaS 和办公沟通工具类 SaaS 增长最快，分别为 60%和 51%。未来业务流程外包类 SaaS 极具成长空间。2019 年中国 SaaS 细分市场规模细分市场所占比例细分市场增长率（单位：亿元人民币）数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究148.6448.29118.7442.6413.656.500100200经营管理业务类SaaS办公沟通工具类SaaS垂直行业专用类SaaS业务流程外包类SaaS数据分析服务类SaaS信息安全服务类SaaS39.3%12.8%31.4%11.3%3.6%1.7%0%20%40%60%43%51%35%60%28%22%0%20%40%60%80%14大中小微企业市场分布较为均衡，中型企业增长最低国内大型、中型、小微企业 SaaS 市场占比分别为 39%、30%、31%。小微企业 SaaS 市场增长率最高，达到 45.6%；中型企业相对较低。经营管理业务类 SaaS 和办公沟通工具类 SaaS 市场，大型企业占比超过 50%；垂直行业专用类 SaaS 和业务流程外包类 SaaS 市场，小微企业占比超过50%。2019 年中国 SaaS 细分市场规模（单位：亿元人民币）数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究2019 年中国 SaaS 细分市场结构大型企业39%中型企业30%小微企业31%147113118.5 44.0%36.0%45.6%0%10%20%30%40%50%020406080100120140160大型企业中型企业小微企业15东部地区 SaaS 市场占据全国整体的 81%，中部地区 SaaS 市场增长最快国内 SaaS 市场区域分布不均衡，东部地区市场规模达到 306.6 亿元，占据 81%。中部、西部和东北相加不到 20%。中部和西部地区增长率最高，分别达到 51%和 46%。2019 年中国 SaaS 细分市场规模（单位：亿元人民币）数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究2019 年中国 SaaS 细分市场结构306.634.423.514.041.0%51.0%46.0%36.9%0%20%40%60%0100200300400东部中部西部东北东部81.0%中部9.1%西部6.2%东北3.7%162020 中国 SaaS 市场研究报告N E W E P O C HSaaSSaaS 到底有哪些赛道全球 SaaS 肉多，中国 SaaS 粥少SaaS 三驾马车谁会是 SaaS 独角兽放慢些脚步附录：中国 SaaS 优秀应用案例经营管理业务类 SaaS工业互联网云市场17CRM、ERP、智能办公是经营管理业务类SaaS 市场的主力军以CRM、ERP、智能办公等为代表的经营管理业务类 SaaS 是国内 SaaS 市场的最大细分市场，占比达 39.3%。CRM SaaS、ERP SaaS 是经营管理业务类 SaaS 中占比最高的细分市场，分别达到 24.8%和 20.3%。智能办公 SaaS 是增长最快的细分市场，增长率达到 50.3%。随着钉钉等免费应用开始变现，其市场规模会越来越大。数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究25.6314.7015.7820.6812.6414.5 103.936.922.121.430.217.720.3 148.644.0%50.3%35.6%46.0%40.0%40.2%43.0%0%10%20%30%40%50%60%04080120160CRM SaaS智能办公SaaS财务SaaSERP SaaSHR SaaS其他合计20182019增长率2019 年中国经营管理业务类 SaaS 细分市场规模（单位：亿元人民币）18传统软件商加速布局经营管理业务类领域，占据 SaaS 市场头部份额经营管理业务类 SaaS 市场，是最有可能获得最大单一业务收入的细分 SaaS 市场。用友、金蝶、微软等传统软件巨头占据头部份额。电商 SaaS 厂商表现活跃，且拥有较好的发展前景。国外 SaaS 厂商在国内市场未表现出显著优势。钉钉等免费巨头，将会在 2020 年以后加载更多商业模式实现收入，从而带来市场份额的剧烈变化。2019 年中国经营管理业务类 SaaS 市场份额数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究，中国软件网其他,44.5%用友,11.5%金蝶,8.8%Oracle,6.7%Salesforce,6.1%SAP,5.7%微软,4.4%有赞,4.0%微盟,3.4%六度人和,2.8%浪潮,2.0%19CRM 市场的增长将主要来自于行业化发展2019 年 CRM SaaS 市场规模为 36.9 亿元，增长 44%。预计未来 CRM SaaS 增长率低于智能办公 SaaS 等细分市场。CRM SaaS 市场增长潜力主要来自于垂直行业的增长，以及基于 PaaS 平台的定制化。客户对于 CRM 的投资额不高，67.4%的客户投资额在 10万元以内。2019年中国CRMSaaS市场规模（单位：亿元人民币）数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究，中国软件网Q：企业 2019 年 CRM 投入规模？（N=300）110万元,42.9%1030万元,25.7%30100万元,14.3%100万元以上,2.6%1万元以下,14.5%25.636.948.060.072.044.0%30%25%20%0%20%40%60%0102030405060708020182019202020212022EEE20ERP SaaS 仍是市场刚需，规模较大，但未来增长率较低2019 年 ERP SaaS 市场规模为 30.2 亿元，市场规模在通用领域是仅次于 CRM 的第二大市场。但预计未来 ERP SaaS 受疫情影响较大，2020 年的增长率会大幅下降至10%。员工使用的体验友好度、维护与使用成本是企业选择 ERP SaaS 时的重点考虑因素。2019 年中国 ERPSaaS 市场规模（单位：亿元人民币）Q：选型考虑什么因素？（N=300）数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究，中国软件网20.730.233.238.245.846.0%10%15%20%0%20%40%60%0510152025303540455020182019202020212022EEE1.0%29.5%38.1%40.0%45.7%46.7%48.6%61.9%64.8%69.5%0%20%40%60%80%其他应用集成成本针对本项目可调动的服务资源采购成本技术平台对业务需求变化的适应性总体实施与服务资源实施成本对企业战略的支持维护与使用成本对员工服务的方便与便捷性21智能办公是 2020 年增长较快的 SaaS 市场2019 年智能办公 SaaS 市场规模为 22.1亿元，增长率为 50.3%。预计未来智能办公 SaaS 增长率将保持高位。视频会议、企业 IM、电子合同等成为拉动 2020 年市场高位增长的重要来源。61.9%的客户希望将所有工作都集成到一个APP 里。一站式工作 APP 成为大多数客户所期望的工作方式。2019年中国智能办公SaaS市场规模（单位：亿元人民币）数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究，中国软件网Q：对于工作 APP 的意愿度（N=300）14.722.129.838.848.550.3%35%30%25%0%20%40%60%010203040506020182019202020212022EEE26.7%27.6%41.0%61.9%将工作APP与阿里钉钉集成起来不同工作场景对应不同的APP将工作APP与微信集成起来将所有的工作APP都集成到一个里面22中小企业、代理记账、RPA 拉动财务 SaaS 的增长2019 年财务 SaaS 市场规模为 21.4 亿元，增长率 35.6%，在 CRM、ERP、HR 等通用领域中增长率最低。较低增速主要源于企业客户担心数据安全，对财务 SaaS 接受度较低，预计未来伴随接受度改善，其增长率将显著提升。管理会计、财务共享、财务机器人等成为财务信息化领域热点，SaaS 市场主要靠中小企业、代理记账、RPA 等拉动。2019 年中国财务 SaaS 市场规模（单位：亿元人民币）数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究，中国软件网Q：2019 应用了什么财务系统？（N=300）15.821.424.630.840.035.6%15%25%30%0%20%40%05101520253035404520182019202020212022EEE42.9%60.0%79.1%0.0%50.0%100.0%财务机器人或者RPA财务共享中心管理会计信息化23财务 SaaS 市场竞争基本定局，但新兴厂商仍有机会数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究，中国软件网财务 SaaS 市场有四大竞争群体。一是传统财务服务商，二是代理记账服务商，三是新兴的财务机器人服务商，四是管理会计服务商。用友、金蝶等财务软件巨头开始形成领跑格局。新兴市场吸引慧算账、德勤等厂商。他们对于市场会造成一定的影响，但不会左右大局。2019 年中国财务 SaaS 市场份额用友,32.7%金蝶,23.4%其他,14.0%浪潮,8.9%Oracle,7.0%SAP,5.6%慧算账,4.7%德勤财务RPA,2.3%管家婆,1.4%24HR SaaS 市场规模当前最小，但未来前景广阔2019 年 HR SaaS 市场规模为17.7亿元，市场规模在通用领域最小，占经营管理业务类 SaaS11.9%。预计未来 HR SaaS 将加速增长，到 2022 年其增长率可望达到 30%。当前 HR 应用仍主要集中于基础功能，如考勤、招聘、员工档案管理、薪酬等。2019 年中国 HRSaaS 市场规模（单位：亿元人民币）数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究，中国软件网Q：HR 主要应用什么功能？（N=300）15.2%37.1%38.1%47.6%52.4%70.5%72.4%72.4%73.3%77.1%0%20%40%60%80%100%关怀员工沟通社区福利人才测评培训员工信息查询招聘绩效与薪酬员工档案管理考勤12.617.721.226.634.540.0%20%25%30%0%20%40%60%051015202530354020182019202020212022EEE25政府补贴极大促进了工业互联网的应用市场发展国内工业互联网 2015 年市场规模为 3652 亿元，2019 年为 6110 亿元，年复合增速13.7%。工业互联网市场平均增长率较低，但其中的软件与应用市场正成为投资热点。SaaS 会受到大型和小微制造企业青睐。中国市场上的工业互联平台开始朝品牌集中化发展，近两年竞争将进一步加剧。2019 年中国工业联网市场结构2019 中国工业互联网行业分布比例2019 中国工业互联网平台竞争态势数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究，中国软件网产品竞争力生态竞争力工业安全,1%基础设施,41%软件与应用,31%通信与平台,27%1%1%2%3%8%9%11%22%36%0%20%40%纺织食品冶金建材电子石化轻工能源机械徐工信息阿里云树根互联用友精智东方国信航天云网华为中国电信AWS浪潮云富士康微软AzureSAP海尔寄云26云市场成为企业选择 SaaS 的重要渠道，云市场平台竞争加剧云市场已成为企业客户在选择 SaaS 时最重要的参考渠道，但不一定从云市场直接购买。主流的企业服务生态企业都推出了自有的云市场平台。阿里云、中国联通沃云、用友云市场等在体验度、信赖度方面保持领先。Q：从哪儿获取 SaaS 信息？（N=300）数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究，中国软件网2019 中国 SaaS 云市场平台发展态势体验度信赖度阿里云钉钉企业微信中国联通用友云中国电信中国移动华为云青云AWS腾讯云百度云微软AzureSAP5.9%6.9%8.4%9.4%9.4%10.8%13.3%17.7%19.2%23.2%43.3%48.8%52.2%0%10%20%30%40%50%60%微信朋友圈看微信群里问微信搜索自媒体软文微博硬广告朋友推荐像凤凰网、新浪等新闻网站网络搜索像化工网等类似的所属行业网站厂商官方网站或官方微信像IT168、中国软件网等专业IT网站阿里云、华为云、钉钉等应用市场272020 中国 SaaS 市场研究报告N E W E P O C HSaaSSaaS 到底有哪些赛道全球 SaaS 肉多，中国 SaaS 粥少SaaS 三驾马车谁会是 SaaS 独角兽放慢些脚步附录：中国 SaaS 优秀应用案例STORYLINE28SaaS 厂商竞争格局中国 SaaS 市场已走过起步期，进入快速发展期。市场吸引了众多厂商参与，各细分市场竞争激烈。参与者包括四大阵营：新兴 SaaS 厂商、传统软件与 IT 巨头、互联网巨头，以及从传统企业延伸而来的 IT公司。竞争格局尚未成型，未来中国 SaaS 市场必将诞生诸多独角兽企业。注：仅列出部分企业CRMHRM财务智能办公ERP工业互联网291SaaS云市场平台优秀厂商点评P A R T 0 1注：仅列出部分企业30阿里云创立于 2009 年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，为 200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。阿里云致力于以在线公共服务的方式，提供安全、可靠的计算和数据处理能力，让计算和人工智能成为普惠科技。阿里云在全球21个地域开放了63 个可用区，为全球数十亿用户提供可靠的计算支持。海比研究认为，阿里云是中国最具竞争实力的云服务厂商之一，技术实力强劲，旗下阿里云 SaaS 加速器、云市场是中国最大的云计算/企业服务平台之一，每年服务近百万家企业。阿里云 SaaS 加速器、阿里云云市场具有三大优势。第一，具有强大的品牌背书作用。阿里云加速器、云市场依托阿里巴巴、阿里云的强大品牌，对于入驻的SaaS 厂商而言，具有非常好的品牌背书效用。能够入驻，本身意味着通过了阿里云的相关评审与认证，意味着其产品技术得到了阿里巴巴的认可。第二，具有强大的流量、营销作用。阿里云市场依托于阿里云，是阿里云重点推广的项目，拥有阿里云巨大的客户池资源。入驻阿里云加速器、阿里云云市场，能够有机会共享获得阿里云的巨量客户资源，带来潜在的销售线索。第三，阿里云加速器、云市场依托阿里云生态，为 SaaS 厂商、为各行业的企业数字化转型提供了一站式服务。SaaS 加速器能帮助 ISV 完成开发/集成/上云的一站式服务：APaaS 层应用开发有宜搭、宜搭 Pro；IPaaS 层应用集成有 UI 集成、API 集成；通过智能运营、多端接入、多端帐号统一、计量计费、云资源编排的弹性应用托管，从而保障 SaaS 安全可信上云。海比研究认为，阿里云 SaaS 加速器功能体系完善，覆盖商业中心、能力中心、技术中心三大板块，商业平台包括云市场和阿里云心选两种模式，是数字时代打造企业服务生态的领先者。阿里云 SaaS 加速器在阿里云强大的技术支撑下为合作伙伴提供应用开发加速、集成加速、上云加速和售卖加速，集商业平台和技术平台于一身。SaaS 加速器的商业平台包括集市和阿里云心选两种模式，帮助伙伴利用阿里的渠道、品牌、资本等优势，加速 SaaS的商业售卖和服务，获取更多的客户，增加业务收入和客户粘性，跨越 SaaS 业务增长的鸿沟，成为 SaaS 独角兽。技术平台则可以帮助 ISV 完成 SaaS 产品的开发，上云，定制和集成。发展图景特色产品阿里云SaaS云市场平台优秀厂商点评海比点评31用友创立于1988年，是全球先进的企业与公共组织云服务、软件、金融服务提供商。用友致力于用创想与技术推动商业和社会进步，通过构建和运营全球先进的企业云服务平台，服务企业数智化转型和商业创新，让企业云服务随需而用，让数智价值无处不在，让商业创新高效便捷。自 2017 年起，用友已进入 3.0 新时期，为企业提供数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的企业云服务。海比研究认为，用友无论是从创立时间、行业经验，还是企业规模、技术储备来看，都可以说是中国最具实力的 SaaS 服务厂商之一。用友进入 3.0 新时期，其中商业创新平台则是用友在第三个发展阶段的战略重心。面向数字经济时代构建和运营全球领先的企业云服务平台，数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信是平台的关键特性。海比研究认为，YonBIP 的独特之处在于“三融合”，将先进且高可用技术平台与公共能力融合成一体、将关键商业应用与公共服务融合成一体，将用友的应用服务与各类生态伙伴的应用服务融合成一体，使平台的核心价值即支撑和运行客户的商业创新（包括业务创新、管理创新）得到彰显。因为结合了技术和商业的公共与关键服务，在这个平台上，企业、相关组织与个人可以简单、便捷、随需、随时、随地开展商业创新，使商业创新突破了技术、商业两道专业屏障，变得简便化、大众化、社会化。海比研究认为，这将是技术驱动的又一个层次的商业革命。BIP 的客户和社会价值，以及竞争优势将超越纯技术平台或纯应用服务（SaaS），作为数字商业应用级基础设施、企业服务产业共创平台，更好地发挥其贴近客户端的场景化优势。YonBIP 企业云服务商业创新平台，结合了技术和商业的公共与关键服务，提供电子合约、电子票据、供应链协同、组织模型、商品、客户、财务等平台能力，使企业可以随时根据自身发展需要，利用BIP平台快速、便利地实现创新，并通过平台对接上下游产业生态，打造定制化产业互联网平台。以公有云方式服务中型和小微企业，以专属云、私有云、混合云方式服务大型企业。用 友SaaS云市场平台优秀厂商点评发展图景特色产品海比点评32联通云数据有限公司成立于 2013 年 6月，是中国联通集团旗下的全资子公司。定位于成为中国联通云计算产品和服务的供给者、云业务拓展的支撑者和新型信息业务的承载者，致力于依托中国联通云网一体能力优势、强大的基础设施资源优势、优质的客户群优势和安全可信品牌信誉，为政企客户提供高质量云服务，持续助力客户开源节流、降本增效、创新共赢。联通沃云云市场全面承载中国联通云计算战略中的“荟云计划”，致力于为合作伙伴构建一个品牌有保障、优势可互补、生态共繁荣的发展环境，携手合作伙伴打造多场景云应用、云服务生态，为客户提供快速、精准、方便的上云服务。其自 2019 年 5月上线以来，收入规模超 1亿元，服务用户超过 100 万，合作伙伴超100 家，重点推介产品达数百款，营销渠道遍及全国 300+地市、1000+区县，拥有 10000+精英营销团队。联通云视频（智享版）是由联通沃云打造的多方音、视讯通讯云服务平台，基于云计算、全媒体、跨平台的统一融合平台。海比研究认为，依托电信运营商特有的网络、云计算资源，联通云视频平台在政府、医疗等要求较高的特定应用场景中，具有较为明显的竞争优势。第一，它提供全方位的互联网、专网的音视讯解决方案，并融合了传统音视频会议硬件终端、WebRTC、监控等多种音视讯入口，全面满足多方通讯的各类应用场景需求。第二，多线路接入云平台，并对主要区域的线路连接进行全面优化，保证全域通信流畅；第三，满足多场景需求支持各种视频应用场景需求，无论在会议室还是酒店或者出差途中，都能随时随地加入，高达1080P 的会议体验，支持企业级高清直播，百万用户并发，无需专线、服务器及专门管理人员。联通云视频（智享版）是联通沃云推出的 SaaS 级云视频会议解决方案。基于沃云的开放平台架构，强大的互联网云交互功能设计，让视频会议突破时空的限制，将声音、图像和文字有机结合，使静止的图文视频化、复杂的内容简单化、抽象的思维可视化，可适用于商务、教育和医疗等不同领域的使用场景。联通沃云SaaS云市场平台优秀厂商点评发展图景特色产品海比点评33炎黄盈动，是一家全球领先的低代码和 BPMPaaS 服务商。以Low-Code（低代码）、BPM、集成、移动化为核心能力的 AWSPaaS 平台，自主研发的“点/线/面”的微应用架构核心技术，赋能了面向未来的平台基础设施，加速驱动数字化转型和运营创新。客户覆盖 15 个行业超过 1000 家 10 亿收入以上的大中型组织，数千家成长型企业、行业用户、政府和教育机构受益于 AWSPaaS 平台。海比研究认为，虽然易鲸云是国内低代码云应用开发平台中的新力量，但它依托于炎黄盈动以低代码和 BPM 能力为核心的 AWS PaaS 平台，具有较为深厚的技术架构功底。总体而言，易鲸云产品具有三个重要优势。第一，采用容器架构，灵活支持应用版本升降级，一键安装、升级、卸载；第二，具有多行业多场景适用性，拥有六类典型应用，可帮助企业实现业务在线、管理在线，实现移动办公与集成办公；第三，具有高安全性、高可靠性、高拓展性、高集成性等优点。高安全性：多个钉钉组织的数据、应用、平台和计算资源采用物理隔离，架构上规避信息泄漏问题；高可靠性：可根据用户部署规模和要求，对底层运行资源进行扩容定制，满足7*24 小时高可靠要求；高扩展性：提供基于页面脚本和 Java 语言的开放编程框架，构建复杂应用场景不再受约束；高集成性：提供十余种集成适配器和服务管理，对内实现流程、数据、身份统一集成，对外开放 API。海比研究认为，与其他同类产品相比，内核源于炎黄盈动自主研发的 AWS PaaS 应用容器，能够稳定支撑上层应用的全生命周期管理，并与钉钉深度集成，场景覆盖广，超 80%的新旧应用程序都可用建模方式构建，流程/数据/协同/移动/集成/服务六大应用场景，全面支撑业务和管理在线，在同行中拥有较强竞争力。易鲸云是一个“易”于使用的云应用搭建平台，是炎黄盈动为成长型组织推出的专属产品。以低代码和 BPM 为特点，覆盖 80%以上的应用场景。无需专业编程经验，拖拉拽配置即可完成应用搭建全过程，模型之间可随时随地自由组合；支持对复杂业务应用的可视化构建，提供基于 Java 标准的开放编程框架，灵活满足复杂场景的扩展。全面支撑企业、政府/教育机构、成长型组织的业务在线和管理在线。炎黄盈动SaaS云市场平台优秀厂商点评发展图景特色产品海比点评342智能办公SaaS优秀厂商点评P A R T 0 2注：仅列出部分企业35北京致远互联软件股份有限公司是一家始终专注于协同管理软件领域的高新技术企业，为客户提供专业的协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务，2019 年 10月 31日登陆科创板。公司基于自主研发的 V5 协同管理平台，开发了A8、A6、G6 产品，帮助大中小型企业及政府快速构建统一信息门户、个性化工作入口、全员移动应用，持续助力全国3万家客户提升协同运营管理效率。海比研究认为，致远 Formtalk 是一个优秀的云端数据采集平台，能为企业采集各种数据提供极大的便利。和市场上众多的数据采集平台相比，海比研究认为，致远 Formtalk 具有四个方面的优势：第一，技术上具有领先性。它基于 Java 标准，采用最前沿的互联网框架自主开发，具备高可用、高性能、可水平扩展的公有云技术架构，支持亿级数据流畅使用的后台性能，全新的高性能前端渲染框架，积累了丰富的控件库。通过标准化的第三方整合引擎，实现与其他平台的高效整合。并且通过可视化实现自定义定制能力，支持用户根据自身数据采集需求，快速对表单进行自定义的修改和添加，实现无代码的业务管理。第二，能很好地连接 C 端用户。通过完整的外部人员体系，支持外部人员的自助注册，为企业提供面向一线员工、客户、公众用户等目标对象的海量的业务数据采集；以连接微信为核心，支持围绕微信的登录校验、消息推送、服务号和小程序业务绑定、二维码扫码等能力，提供新营销、新客服、新交易场景，为新零售行业的客户管理和运营提供数据采集、数据处理的业务场景。第三，支持海量大数据。它采用了MongoDB 这样的 Nosql 数据库，提供极强的扩展能力和可用性。在超大并发情况下，可以非常容易的把数据分布到成千上万的服务器上。第四，对安全性特别重视，数据安全有保障。通过数据传输加密、数据防篡改机制、DDos 攻击防护、防入侵、全天候安全自检等多种安全机制，保障平台数据安全，保护用户的数据资产安全，具备一流的安全保障能力和快速响应预警机制。致远 Formtalk 数据采集云，定位于组织级大数据采集平台，为企业提供面向一线员工、客户、公众用户等目标对象的海量业务数据采集；以二维码为应用核心，提供生产制造、流通等供应链管理过程中的外部相关人员的数据查询、数据处理等业务场景；以连接微信为核心，提供新营销、新客服、新交易场景，为新零售行业的客户管理和运营提供数据采集、数据处理的业务场景；提供多维的智能分析报表，为企业提供大数据分析能力。致远互联智能办公 SaaS优秀厂商点评发展图景特色产品海比点评36深圳云之家网络有限公司（简称云之家），成立于 2014 年，企业用户上万家，其中不乏万科、温氏、兵装、九州通、安踏等知名企业。金蝶是云之家的重要战略合作伙伴，在全国拥有60家分支机构，2300 多家营销、服务及伙伴服务网络覆盖中国 400 多个城市和地区。云之家面向企业服务的新一代智能协同云，旨在颠覆传统OA，创新工作方式，致力于成为中国最大的智能协同云 SaaS 和最值得托付的移动办公行家。海比研究认为，云之家是国内智能办公市场上时间较长的知名品牌，在大中型企业市场有很深的沉淀和积累。其新一代智能协同云的优势有三点。第一，拥有独到的技术优势。支持千万级并发的高可靠性和高性能；支持复杂网络情况下的消息收发可以对标微信，数据稳定可靠达 99.96%；拥有完善的监控及告警机制实时监测；并能根据用户的业务需求及策略，经济地自动调整、弹性计算资源，并实现各应用模块的灵活组合。第二，支持灵活的部署方式。可支持企业用户全私有化部署、系统托管部署、应用混合部署，基于 OTA（空中下载技术），可简单、灵活、快速、稳定部署及运维，并实时进行更新迭代。第三，云之家拥有众多知名集团企业的成功案例。例如，帮助万科建设智能、稳定、快速、安全的移动办公生态平台，新平台的使用人数及日活跃用户数均创历史新高，助力万科集团实现“90 城若比邻”的目标。云之家在新一代智能协同 SaaS 市场占有率持续第一，中大企业移动办公市场持续第一。海比研究认为，智能办公市场在 2020 年开始进入巨头收费变现时代。它已经成为数字化、智能化转型的标配，作为智能办公市场上的资深品牌，云之家在市场是将迎来更大的发展机遇。云之家志在凝聚团队信任、提升企业办公效率、激活组织创造力，更好地服务于企业移动数字化转型，成为企业客户最值得托付的移动办公行家。云之家新一代智能协同云，可为企业用户提供智能门户、即时通讯、智能审批、智能考勤、知识中心、音视频会议、收发文、工作助手、移动报表、生态圈、APP 定制服务等部分移动办公应用及服务，同时可无缝连接 ERP、OA 等第三方系统，满足企业业务协同、生态协同、数据协同的经营管理需求。云之家发展图景特色产品