2021跨境电商发展报告.pdf

2021年10月预见风险预见风险2021跨境电商发展报告 跨境电商发展报告 Cross-border e-Commerce Development Report 2021亿邦智库加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315报告数据来源说明&法律声明本报告数据来源亿邦智库发起“中国跨境电商卖家调查”“跨境电商企业疫情影响调查”，共收集分析约300家跨境企业最新经营状况；同时亿邦智库采取深度调研等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。前言2021年，中国跨境电商进入历史性拐点，从产品出海时代迈向品牌出海时代。突破万亿之后，跨境电商的粗放式发展开始面临贸易规则、平台规则、全球消费市场治理和全球知识产权治理的多重挑战。独立站崛起和亚马逊封店事件的双重刺激下，跨境电商企业开始重新思考自身发展模式，在规模增长和品牌价值之间做出新的权衡。在整个生态层面，一方面，中国供应链与全球新消费发生化学反应，跨境电商原生品牌引领，传统品牌、新消费品牌跟进，形成中国品牌出海新势力；另一方面，独立站SaaS、海外营销、知识产权类企业加入，持续完善品牌出海服务生态。在跨境电商发展的关键点上，亿邦智库旗下研究院将系统研究跨境电商发展最新态势，撰写发布2021跨境电商发展报告，以供跨境产业生态各相关方参考。-2-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315contents跨境电商市场概况出海企业生存现状跨境电商风险扫描跨境电商趋势研判目录目录加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315跨境电商模式持续演进2020年，新冠疫情席卷全球，全球零售链路受到冲击，消费者大规模向线上转移，全球主要国家和地区网络零售进入高速增长期，也为跨境电商发展提供了充足的成长空间。此外，在独立站、直播短视频、社交媒体的带动下，跨境电商DTC模式出现爆发式增长，为出海企业创造了全新链路，跨境电商进入多模式并行阶段，同时形成全新的跨境电商产业生态。跨境电商传统外贸供应商外贸商采购商分销商消费者零售商跨境电商模式持续创新，打破传统外贸中间环节，提高全球零售效率第三方服务商（支付、物流服务商）供应商消费者跨境B2B平台零售商本地电商跨境B2C平台DTC独立站-4-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315跨境电商全新产业生态B2BB2C境内商品供应境外消费者品牌商经销商生产商金融服务技术服务信息类交易类平台服务类自营服务类独立站物流服务营销服务-5-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315全球线上消费需求激增创造良好增量空间2020年全球主要国家和地区网络零售额增速纵观全球市场，以美国、英国、德国、西班牙及法国为代表的成熟市场以及东南亚、中东、南美等新兴国家市场，2020网络零售额增速普遍高于15%，需求端的持续扩增，为跨境电商出口创造了良好的增量空间，跨境电商出口形成了成熟市场、新兴市场、潜力市场多层次市场共存的市场格局。15%+增速普遍高于-6-数据来源：Statista，德勤加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315疫情冲击下，国外消费者被迫从线下购物转移到线上，在线时长不断增加，再加上受疫情影响本土商品供给被限制，掀起了消费者跨境购物热潮。在主要国家消费者的调查中，中国已经成为海外消费者跨境购物的主要目的国。例如德国、美国、新加坡的跨境购物中，从中国购物的占比分别达到13%、16%和47%。中国成为海外消费者跨境购物的主要目的国 16%47%13%10%8%9%31%11%15%美国新加坡德国中国加拿大英国美国韩国 2019年国外消费者跨境购物的主要国家占比 2020年东南亚三国疫情封城前后，互联网人均每天在线时长3.63.63.74.74.54.54.34.14.2印尼新加坡泰国封城前封城中封城后-7-数据来源：万里汇全球消费者购物行为分析报告；艾媒咨询加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315上半年跨境电商出口总额增长44.1%数据来源：海关总署海关总署最新统计数据显示，2021上半年，我国跨境电商进出口继续保持良好发展势头，跨境电商进出口8867亿元，同比增长28.6%。其中，出口6036亿元，增长44.1%；进口2831亿元，增长4.6%。在亚马逊封店事件的影响下，跨境电商出口仍保持高速增长，较2020全年增速提高4个百分点，充分验证了跨境电商出口的市场活力和增长韧性。中国跨境电商进出口总额（万亿）中国跨境电商出口总额（万亿）0.801.120.6040.144.1%38%39%40%41%42%43%44%45%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 201920202021上半年中国跨境电商出口总额（万亿）增速1.291.690.8931.1%28.6%26%27%28%29%30%31%32%00.20.40.60.811.21.41.61.8201920202021上半年中国跨境电商进出口总额（万亿）增速-8-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315政策层面持续支持跨境电商创新发展-9-时间跨境出口关键政策利好意义2012.12国家发改委、海关总署，国家跨境贸易电子商务服务试点工作启动首次设立跨境电商服务试点城市2013.2商务部，支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见最早对跨境支付业务的指导支持2013.8国务院，关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策意见的通知 最早以跨境电商为专门主题的独立文件2014.1海关总署，关于增列海关监管方式代码的公告增设“跨境贸易电子商务-9610”代码2014.7海关总署，关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告、关于增列海关监管方式代码的公告明确了对跨境电商的监管框架；增设“保税跨境贸易电子商务-1210”代码2015.3国务院，关于同意设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区的批复首次设立跨境电商综试区2018.9财政部等四部门，关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知明确跨境出口无票免征政策2020.6海关总署发布关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告 增设“跨境电子商务企业对企业直接出口-9710”、“跨境电子商务出口海外仓-9810”代码2021.7国务院发布关于加快发展外贸新业态新模式的意见明确培育一批优秀的海外仓企业。今年7月，国务院发布关于加快外发展贸新业态新模式的意见，明确提出要“支持运用新技术新工具赋能外贸发展，完善跨境电商发展支持政策，培育一批优秀海外仓企业”。近年来跨境电商关键政策-9-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315跨境电商制度体系基本成熟通关检疫税收政策【通关检疫】海关总署发布关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告海关总署公告 2018年第 194 号；海关总署发布 关于实时获取跨境电子商务平台企业支付相关原始数据有关事宜的公告海关总署公告 2018 年第 165 号【支付结算】国家外汇管理局发布关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知汇发（2015）7 号【税收政策】财政部、海关总署、税务总局发布关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知财关税（2018）49 号 财政部、海关总署、税务总局、商务部发布关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知财税（2018）103 号 财政部、税务总局发布关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知财税（2013）96 号支付结算在跨境电商监管和公共服务层面，海关总署、财政部、外汇管理局等相关部门，围绕税收、通关检疫、支付结算、结汇等关键瓶颈问题出台针对性政策，已基本形成完善的制度体系，支持中国跨境电商企业合法、合规、低成本开展跨境电商业务。-10-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315资本持续涌入跨境电商领域34291592918.17930.418.478.120172018201920202021上半年融资事件（起）融资金额（亿元）2020年下半年起，资本市场开始高度关注跨境电商领域。今年上半年，跨境电商融资事件数29起，同比去年全年9起上涨222%；融资总金额78.1亿元，较去年全年18.4亿元上升324%。其中，跨境电商服务商成为投资热点，在TOP10融资事件中，有6起融资为服务商融资，且多处于B轮之前。2017-2021上半年跨境电商领域融资情况2021上半年跨境出口领域1亿美元以上重点融资事件融资方所属行业融资金额 融资轮次投资方1行云集团进口电商6亿美元C+泰康保险、云锋基金、嘉实投资等2全量全速出口电商1亿美元A今日资本、山行资本、IDG资本等3空中云汇跨境服务商1亿美元D+Greenoaks、Grok Ventures等4爱客科技跨境服务商6600万美元BTiger Global、高瓴资本5细刻出口电商5000万美元B星纳赫资本、腾讯投资6易仓科技跨境服务商4000万美元BeWTP、五岳资本、创世伙伴等7领星跨境服务商2亿人民币B老虎基金、源码资本、钟鼎资本等8马帮跨境服务商1.5亿人民币A+华映微盟基金9店小秘跨境服务商1.5亿人民币BGGV纪源资本、鼎晖投资、昆仑资本10SHOPSHOPS进口电商1500万美元BLightShed Ventures等2021上半年跨境领域TOP10融资事件数据来源：海网经社-11-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315contents跨境电商市场概况出海企业生存现状跨境电商风险扫描跨境电商趋势研判目录目录-12-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315新入跨境市场企业占比过半23%22%29%26%一般贸易跨境B2B跨境B2C跨境B2B、B2C兼有17%38%26%19%少于一年1-3年3-5年5年以上企业从事跨境电商年限占比数据来源：亿邦智库亿邦智库调查发现，在跨境电商出口领域，有55%的企业从事跨境电商不足3年，开展跨境电商业务超过5年的企业占比不足20%。而在出口模式上，有近30%企业专注于跨境B2C业务，有26%企业兼顾跨境电商B2B和跨境电商B2C两种模式。在全球网络零售市场的加速发展下，全球本地线上卖家、社交电商创业者的供应链需求正在开启新的需求市场。企业开展跨境电商模式占比-13-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315年销售额千万以上卖家占比近半企业年销售额规模情况数据来源：亿邦智库在受访企业中，年销售额超过1000万的跨境电商企业占比46%，接近一半。其中，年销售额20亿以上企业占比5%；1亿到20亿之间企业占比6%。受访企业年销售额主要分布在100万到1亿之间，累计占比73%，说明我国跨境电商企业以中腰部企业为主，已经形成相对健康、稳定的从业主体结构。16%19%19%14%21%6%2%100万以下100500万5001000万10002000万2000万-1亿1-20亿20-100亿16%38%35%11%100万以下100万-1000万1000万-1亿1亿以上-14-加入投行及股权和上市公司投融资群微信1331219131535%跨境企业面临负增长数据来源：亿邦智库过去一年，增长成为跨境电商企业面临的最大问题。受访企业中，有35%的企业表示销售额较去年同期出现负增长，其中有13%的企业销售额下滑超过30%。有36%的跨境电商企业处于低速增长区，增长不足20%。仅有9%的企业处于高速增长区，整体增速超过50%。13%13%9%36%21%5%2%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%负30%以上负10%30%负10%以内0%20%20%50%50%80%80%100%100%以上对比去年同期销售额增长情况35%36%21%9%负增长增速低于20%增张20%-50%增长50%以上-15-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315企业普遍具备较好盈利水平过去一年跨境电商企业盈利情况数据来源：亿邦智库，晓生研究院在出口物流价格持续上涨的情况下，受访跨境出口企业仍保持了相对较好的盈利水平，过半（54%）企业利润率保持在10%以上，其中有10%的企业利润率超过20%。过去一年，利润率不足5%的跨境电商企业占比仅为16%。在跨境电商企业成本结构中，物流成本目前是对企业盈利影响最大的因素。16%31%27%16%10%5%及以下6%10%11%15%16%20%20%及以上采购成本，20-40%物流成本，20-30%平台佣金，8-15%运营管理成本，10-15%退换货成本，5-10%其他成本，10%跨境电商企业成本结构-16-加入投行及股权和上市公司投融资群微信1331219131528%26%22%12%10%7%7%5%4%3%12%0%5%10%15%20%25%30%数码3C家居家具服装鞋帽美妆个护运动户外小商品、工艺品家电手工园艺汽车配件宠物用品其他跨境电商出口TOP3品类跨境电商出口品类分布情况数据来源：亿邦智库在跨境电商出口热门品类中，数码3C、家居家具和服装鞋帽位列前三，分别有28%、26%和22%的卖家销售相应品类产品。此外，美妆个护、运动户外、小商品和工艺品、手工园艺等品类也是当前跨境电商热点。调研中我们发现，有半数以上卖家销售2个以上类目产品，跨类目选品销售仍然是跨境电商企业的重要增长方式。TOP1数码3CTOP3服装鞋帽TOP2家居家具-17-加入投行及股权和上市公司投融资群微信1331219131563.2%54%北美43%欧洲6%中东12%俄罗斯19%日韩10%澳洲5%拉美5.5%非洲6%东南亚25%中亚5%半数企业出口北美，1/4企业拓展东南亚市场2021中国主要跨境出口目标市场分布2021年，北美和欧洲依旧是我国跨境出口的主要目标市场，分别有54%和43%的企业已经开展业务。而随着我国“一带一路”倡议推进和RCEP协定的签订，东南亚、中东、拉美、中亚、非洲等新兴市场也成为跨境出口卖家的重要拓展方向。企业开始陆续进入以上市场。数据来源：亿邦智库-18-加入投行及股权和上市公司投融资群微信1331219131559%跨境电商企业入驻亚马逊2021年跨境出口企业入驻平台情况数据来源：亿邦智库受访企业当中，有59%的跨境电商企业已经入驻亚马逊，遥遥领先其他平台。eBay、阿里巴巴国际站、Wish、速卖通入驻率均在20%上下。此外，有7%的企业使用Shopify建站，6%的企业选择自建站，独立站已经成为跨境电商企业布局的重要方向。6%6%6%7%11%17%19%19%22%59%0%10%20%30%40%50%60%70%Lazada海外本地平台自建站ShopifyShopeeAliExpressWish阿里巴巴国际站eBayAmazon123-19-加入投行及股权和上市公司投融资群微信1331219131535%企业通过社交营销拓展海外市场2021年跨境电商企业营销方式占比数据来源：亿邦智库在营销渠道层面，有43%的企业通过平台内竞价引流，是目前跨境电商出口获取流量的最主要方式。社交营销、SEO紧随其后，分别有35%和33%的企业通过这两种方式获客。值得注意的是，网红营销的重要性开始被跨境电商企业关注，有14%的企业已经开始运用网红营销打开海外市场。2%11%14%29%33%35%43%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%其他EDM网红营销站外付费广告SEO社交营销平台竞价引流社交营销的4D模型传递Deliver数据Data需求Demand动态Dynmic以用户需求为中心以消费者数据积累为指导多对对、立体化的动态沟通机制将产品和服务的价值准确传递，并创造新的传播-20-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315Google应用广泛，Tiktok备受关注企业海外营销主要平台应用情况数据来源：亿邦智库在所有海外营销平台中，Google推广应用最为广泛，受访企业中有55%的企业选择使用Google推广。而在社交媒体中，Facebook和YouTube是企业使用最多的两个平台，均有32%的企业在两大平台上进行社交、视频推广。此外，Tiktok在过去一年里开始受到关注，有14%的企业开始在Tiktok上开展短视频营销。在营销费用方面，有60%的企业在营销方面的投入占到总收入的10%-40%之间。3%4%5%6%11%12%13%14%16%32%32%55%0%10%20%30%40%50%60%LinkedInSnapchat其他PinterestTwitterYandexInstagramTiktokBingYouTubeFacebookGoogle25%30%30%10%5%0%5%10%15%20%25%30%35%0%10%10%20%20%40%40%60%60%以上企业海外营销投入占营收比例-21-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315【Snapchat】承载千禧和Z世代用户的核心社交平台Snapchat是风靡全球的社交营销平台，掀起了相机营销的新革命。作为千禧一代和Z世代最爱玩的社交平台，Snapchat更是以沉浸式的社交广告锁住了年轻一代的心。同时，Snap作为AR技术的领跑者，不断精进AR技术、打造内容生态，致力于创建集趣味、创意、好玩、互动于一身新社交广告。更强的消费力更广的覆盖力更高的渗透力更快的传播力强快高广 2亿用户天天用AR 63%的Snapchatter看过广告就光速剁手 相比非Snapchatter，Snapchatter有高出20%的可能性向好友和家人推荐产品 Snapchatter是买买买的行家，购买品类包含服装、电子产品、个护美妆、宠物、玩具、餐馆、体育用品等19个类目 13-24岁美国人口触达率达90%，超过Facebook、Instagram和Messenger 之和 全球日活用户数2.93亿，月活5亿，每天产生50亿Snaps 覆盖超过35+国家和地区，核心用户遍布欧美、中东、印度等 Snapchatter购买力超4.4万亿Snapchat平台核心四环竞争力-22-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315【Snapchat】新社交营销玩法，电商出海新赛道Snapchat深度结合海外新消费群体的社交逻辑，以丰富多样的品牌广告和效果广告相结合的形式，辅以独特的AR试穿、AR互动及AR购物技术，迅速击穿国外新兴一代用户心智，为跨境电商客户快速打开海外新市场缺口，同步创造品牌声量和实效销量，最终形成从拉新引流，到转化留存的电商一站式闭环解决方案。单个图片或视频广告故事广告橱窗广告贴纸广告AR广告商业广告知名度考量转化Snapchat 全竖屏沉浸式的广告体验，让广告与社交日常浑然一体，获得更高转化。独占用户注意力 融入用户日常交流 全面呈现品牌信息 投放上手简单快捷Snapchat 全新的广告形式Snapchat针对大品牌、新业务等出海企业不同等发展阶段和诉求，均具有成熟完善的个性化营销方案。曾服务数以万计的全球品牌，包含各行各业如电商、游戏、金融、泛娱乐等，跨度极广，研究深入。Snapchat 丰富的行业经验-23-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315【Snapchat】品牌案例及优势饮品配件品牌Brumate ROAS 与Snapchat合作，尝试了多种广告形式，贯穿整个营销漏斗。同时，Brumate利用基于目标出价来优化线上销售，在可控的成本范围内，实现了最大程度地转化。饮品配件品牌Brumate ROASQ2 ROAS提高 Q2 单次购买成本降低New Balance与Snapchat联手打造Shoppable AR滤镜，支持虚拟试穿、上滑登陆品牌官网。结合Snap Ads扩大触达范围，并鼓励上滑进行虚拟试穿。品牌基于目标出价优化AR滤镜和Snap Ads的上滑率，提高转化。运动品牌New Balance品牌喜爱度提高销售量提高-24-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315四成企业仓储物流成本占营收的20%-40%企业跨境物流主要方式数据来源：亿邦智库随着海外消费者对物流时效要求的提高，以及国内跨境物流基础设施的快速普及，国际快递、专线物流和海外仓已经成为跨境电商企业履约的主要方式。尤其是海外仓方面，有1/4的企业选择使用海外仓和亚马逊FBA服务。在物流成本方面，由于疫情导致的综合成本上涨，有四成企业仓储物流成本占到营收的20%-40%，极大压缩了企业的利润空间。2%19%20%25%26%32%37%0%5%10%15%20%25%30%35%40%其他国内快递国际业务邮政小包亚马逊FBA海外仓专线物流国际快递35%41%22%2%0%20%20%40%40%60%60%以上企业仓储物流成本占营收比例-25-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315四成企业通过境外支付机构收款企业使用的主要跨境支付收款渠道数据来源：亿邦智库在跨境支付和收款方面，四成企业选择境外的第三方支付机构。在所有支付收款工具中，有26%企业最多使用Paypal作为收款工具，紧随其后的是Payoneer，占比23%。同时，国内收款工具如Pingpong、支付宝国际、连连支付等，在跨境收款中也已经成为常用工具。1%2%5%9%10%10%13%23%26%0%5%10%15%20%25%30%其他SkyeeWordfirst连连支付海外银行账户支付宝国际PingpongPayoneerPaypal19%42%24%13%1%银行等金融机构境外第三方支付机构境内第三方支付机构电商平台其他企业使用的主要跨境支付收款工具-26-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315超过30%企业已经布局独立站是否有独立站数据来源：亿邦智库随着过去两年SaaS类建站服务及配套营销推广服务的成熟，独立站已经成为企业出的主要模式之一。在所有受访企业中，已经有31%的企业布局了独立站。而在没有建立独立站的企业中，有21%的企业正在筹备建站开展DTC模式；有47%的企业表示不考虑建站；另有32%的企业表示尚在观望之中。31%69%有独立站没有独立站21%47%32%正在筹备暂不考虑尚在观望没有独立站的企业是否考虑布局-27-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315三成企业独立站营收占比超过30%独立站销售额占企业总销售额比例数据来源：亿邦智库在已有独立站的企业中，有31%的企业独立站销售额占企业总销售额的30%以上，值得注意的是，其中有3%的企业销售全部依托独立站。对于大多数企业（46%），独立站销售占到其总销售的10%-30%。在建站方式上，有39%的企业选择自主建站，SaaS类工具中，Shopify使用率最高，占比23%，Bigcommerce紧随其后占比12%。23%47%13%15%2%10%以下10%30%30%50%50%100%100%1%1%1%1%1%3%3%3%4%8%12%23%39%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%Magento3DcartShoppyXShoppyShoptagoBig CartelShoplineUeeshop店匠shoplazzaVolusionBigcommerceShopify自主开发企业建站方式-28-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315独立站运营最大难题在于海外营销观望中企业未开始建站的原因数据来源：亿邦智库在独立站运营过程中，37%的企业认为海外营销是面临的最大难题，其次是跨境支付、收款和独立站运营。而对于尚处在观望中的企业，有32%的企业正在调研独立站的可行性；29%的企业表示未完成相应业务人员的调整；20%的企业正在筛选独立站建站工具。1%5%8%11%14%24%28%32%37%0%5%10%15%20%25%30%35%40%其他融资贷款法律风险海外仓国际物流专业人才独立站运营跨境支付、收款海外营销难独立站运营中面临的困难排行32%29%20%19%正在进行独立站业务可行性调研未完成相应业务或人员调整正在筛选独立站建站工具其他-29-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315contents跨境电商市场概况出海企业生存现状跨境电商风险扫描跨境电商趋势研判目录目录-30-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315仅40%企业对跨境电商市场持乐观态度2021年，跨境电商市场进入调整期，一方面，传统选品、铺货模式在新的市场形势下开始走下坡路，过去以亚马逊平台为主阵地配合其他平台的组合方式开始受到挑战；另一方面，DTC模式快速兴起，但其运营模式探索、企业能力配合等方面都还处于探索期，短期内较难被大面积复制。因此，跨境电商企业对今后的长期形势判断开始出现分歧，有近3成企业对长期发展表示不太乐观。！乐观40%不乐观29%不好判断31%后疫情时期企业对跨境电商市场的走势判断-31-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315跨境电商市场不确定性增加2021年影响跨境电商企业的重要事件2021年，跨境电商市场风险事件频发，部分企业深受影响。4月底起，亚马逊“封号”事件影响大批华南卖家，帕拓逊、“华南四少”、泽宝、万拓等大卖家，以及数千中小卖家被波及。此外，环球易购破产打击业界信心，欧盟VAT新规、海运价格持续上涨进一步压缩企业利润空间。涉及600多个中国品牌，3000多个账号；卖家们面临资金周转困难、难以支付供应商贷款、海量库存积压等问题。4月亚马逊“封号”事件6月4日，环球易购被中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请破产；初代大卖家崩盘，为选品铺货模式打上问号。6月海运运费持续上涨9月环球易购破产9月9日，世界集装箱综合指数突破10000美元，年初至今上涨了131.3%；物流成本成为跨境电商企业最大负担。出口欧盟市场的卖家综合税负进一步加大，压缩企业利润空间。7月欧盟VAT新规-32-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315平台治理风险成为跨境电商企业最大担忧2021跨境电商企业担心的风险因素数据来源：亿邦智库在不确定的市场环境下，跨境电商企业开始形成风险意识。在所有风险因素中，平台治理风险成为卖家心头的最大担忧，51%的受访企业受到本次“封号”事件影响，其中有12%的企业影响严重，有43%的受访企业表示在疫情后的经营中，担心类似亚马逊“封号”类似的平台治理风险。在其他风险因素中，有近1/3企业开始担心自身单一品类、单一市场依赖度大等业务结构问题带来的潜在风险。此外，物流风险和政策变化风险也成为企业担心较多的问题。11%11%13%24%24%32%41%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%其他风险市场变化风险资金运转风险政策变化风险物流履约风险业务结构风险平台治理风险亚马逊“封号”事件对企业影响12%39%32%17%严重影响受影响，在可承受范围暂未被波及，等待事态发展无影响或无关-33-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315四成企业加强合规经营，1/3企业加强海外布局企业应对风险选择数据来源：亿邦智库在风险应对方面，有43%的跨境电商企业选择加强合规经营，适应国际规则以降低平台治理风险和法律合规风险。同时，有34%的跨境电商企业将深度布局海外生产基地、海外仓等设施，通过本地化运营降低相关风险的同时，提升用户体验。此外，也有部分企业选择依托行业力量抱团取暖，或通过政府补贴资金度过难关。6%8%8%17%21%27%34%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%通过投资、保险等手段组合对冲风险通过政府资金补贴等手段度过难关借助行业力量抱团互助发展引入专业服务商补全能力短板加快企业数字化转型转轨独立站，实现自主经营深入布局海外生产基地/海外仓等加强合规经营-34-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315物流、订单、营销是跨境企业面临的三大难题2021年跨境电商企业面临的困难数据来源：亿邦智库在跨境电商企业面临的现实困难中，物流成本上涨、订单不稳定和海外营销效果差是排在前三位的难题，有40%企业面临物流成本上涨、物流通路不畅问题；有34%的企业面临订单不稳定、没有新订单或者用户订单取消问题；有31%的企业面临海外营销效果差的问题，在新的海外营销环境下，难得其法。11%16%17%31%34%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%资金周转困难缺乏专业人才，难招人、人员流失平台限制大，生存困难海外营销转化效果差订单不稳定，没有新订单或订单取消物流成本上涨，物流通路不畅-35-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315运费成本、运输时效成为企业最大难题数据来源：亿邦智库在仓储物流方面，企业面临的最大难题是运费成本过高，有过半企业表示物流成本是目前面临的首要问题。同时，也有37%的企业表示运输时间长已经影响正常经营。今年以来，国际海运价格持续上涨，中国出口集装箱运价指数较2020年上涨144%，而由于港口拥堵造成的时效延误也对企业造成严重影响。航线2020年2021年至今9月较上月（%）综合指数984.422398.803173.574.8欧洲航线1158395853901.7地中海航线1353446159383.0美西航线8931645224310.1美东航线1047188224565.8波红航线1144271638776.6澳新航线9441775247111.2西非航线695170321282.6南非航线7892161332118.7南美航线733207026207.4日本航线7489139806.0东南亚航线773136814081.9韩国航线562888952-1.09月份中国出口集装箱运价指数2%14%22%28%37%51%0%10%20%30%40%50%60%其他破损率、丢包率高物流投递信息滞后清关障碍大、不确定因素多运输时间长运费成本高企业面临的仓储物流难题-36-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315近半企业认为跨境收款费率过高2021年跨境电商企业面临的困难数据来源：亿邦智库在跨境支付、收款方面，费率过高成为企业最大难题。目前，在跨境支付、收款市场，境外支付机构仍然是跨境电商企业的重要渠道。以Paypal为例，其eBay外的电商平台收款费率在3.4%到4.4%之间，在不考虑汇率波动的情况下，跨境收款环节的成本已经能够对企业利润率形成明显影响。6%5%6%7%19%19%27%47%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%其他收单成功率低交易欺诈问题用户体验差第三方支付接入难收款周期长支持的海外支付方式少费率高月销售额（美元）费率标准费率3000及以下4.4%+0.30美元优惠费率3000-100003.9%+0.30美元10000-1000003.7%+0.30美元100000以上3.4%+0.30美元Paypal网站、账单及电子邮件收款费率-37-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315contents跨境电商市场概况出海企业生存现状跨境电商风险扫描跨境电商趋势研判目录目录-38-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315过去10年，跨境电商主要以性价比输出为主，通过产品价格获得竞争优势。现阶段，随着海外流量向社交端转移，品牌价值成为链接中国制造和海外消费者的纽带，随着DTC模式的兴起，跨境原生品牌、新消费品牌以及传统品牌都开始了全球化布局，将跨境电商带入“品牌出海”时代。2020 年 BrandZ中国出海品牌 50 强中的跨境电商相关品牌疫情期间尝试新品牌的消费者占比趋势1：跨境电商从“产品出海”跨入“品牌出海”时代数据来源：德勤-39-加入投行及股权和上市公司投融资群微信133121913152020年是独立站的井喷之年，大批DTC品牌脱颖而出，不仅点燃了跨境卖家对独立站模式的热情，还为行业繁荣提供了参考样本。敏锐洞察社会价值观变化，发掘消费者精神诉求。真正理解消费者，与消费者有深层次共鸣，才能引领消费者。与时俱进的品牌定调灵活自主的产品体系多元互补的营销策略价值为纲的用户运营精准把握消费者痛痒点并提供针对性功能价值；根据消费者反馈持续优化打磨敏捷快反供应链体系，充分发挥中国企业的制造优势。在常规营销之外积极探索国内新营销方式与海外市场的结合，布局协同互补的全域营销，实现对目标消费者的全覆盖和深影响。建立一手用户数据指导精细运营并反哺产品研发与市场营销；建立深度交互触点进行长期关系管理，实现品牌用户资产的积累和掌控通过独立站实现品牌成长的成功经验-40-加入投行及股权和上市公司投融资群微信133121913152020年，微盟提出大客化、国际化、生态化三大核心战略，国际化开拓被视为微盟未来进程中重要的一环。ShopExpress作为微盟集团推出的跨境电商独立站产品，也是微盟国际化战略的重要布局，承载着帮助中国商家走向海外市场，打造全球化品牌的使命。微盟ShopExpress依托于强大的集团背景、开放的生态布局、坚实的研发实力、专业的运营服务优势，通过全链路数字化出海解决方案，助力中国品牌在DTC（直接面向消费者的营销）时代获得海外市场增长新空间。【微盟ShopExpress】一站式跨境电商出海解决方案高转化SaaS建站完善经营系统打造独立站商城高效经营快速转化全方位运营赋能专业团队提供全方位服务从0到1护航商家成功出海品牌定位SEO优化店铺装修物流对接广告优化支付对接活动策划经营选品丰富装修模板强大商品管理配置站内SEO资料优化智能数据看版便捷订单管理精细客户管理支付配置物流配置微盟云接口开放多样营销工具多渠道精准引流对接海外主流社交媒体/搜素引擎轻松提升站内流量FacebookGoogleYouTubeInstagramTikTokSnapchatTwitterPinterestAdcash运营提效私域沉淀流量导入广告数据优化提升投放效果反哺经营加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315数据来源：亿邦智库过去十年，跨境电商主要集中在B2C领域，跨境B2B模式一直是以信息服务为主，未能实现在线交易。近年来，随着数字化贸易技术的成熟和各环节企业数字化水平的提升，使得整个链条的数字化协作成为可能。以联医、易单网等为代表的垂直跨境出口平台，在国内向上连接工厂，在国外连接终端企业用户，对出口供应链进行重塑，极大提升行业整体利润空间和运行效率。趋势2：数字化重塑垂直行业出口供应链工厂1国内物流海关申报国际物流小B用户B端用户经销商垂直跨境平台工厂2工厂3智能派单下单/支付落地配发货指令运输指令垂直类跨境电商平台的数字化组织模式-42-加入投行及股权和上市公司投融资群微信13312191315【联医集团 Lyncmed Group】医疗器械跨境数字化出海领跑者联医集团通过整合国内医疗器械供应链和海外终端道商，面向全球销售医疗耗材，打造医疗器械B2B跨境电商数字化出海平台。利用平台交易，全链路数字化SaaS及底层数据智能，形成C2M数字交易闭环，以数字化手段促进供应链降本增效，为海外中小型医械零售商、药店及诊所客户提供最具性价比的商品。平台优势服务案例供应链整合能力强-整合医疗器械供应链，赋能300家上游制造工厂进行数字化改造平台优质产品多-优质在线SKU2000+，持有FDA/CE资质认证，如手套、口罩、防护服、手术包等产品性价比高-成本低，供应稳定，交付时效快，复购率高达80%制造商利润高-通过供应链金融服务，供应商产品改进获得溢价及提升资金周转率，制造商利润率从9%提升到20%左右海外仓配送体验佳-全球建立了多个仓储中心，解决海外仓储配送，提升用户体验海外终端医院采购价格低-与传统的采购模式相比，医疗器械销往海外终端医院的价格降低了20%以上2020年疫情期间，法国政府1.5亿只口罩订单，