诺华动物保健SMS系统操作手册.doc

诺华SMS系统使用手册一、 用户登录1. 打开IE浏览器，输入系统登录地址。2. 输入用户名、密码点击“登录”按钮。二、 用户管理1. 用户角色列表：此模块可实现添加、删除、查询和修改用户信息，给用户划分管辖区域及用户信息的导出功能。1) 用户查询：在用户查询页面，依次输入需要的查询信息后点击“查询“按钮，获取相应的查询信息。2) 添加用户：在用户查询页面点击“添加”按钮，进入到新增用户页面，依次输入相关信息（*号为必填项），点击“保存”按钮，即添加成功，可在用户列表中查询到此相关信息。3) 修改用户：选中某一用户点击进入到新增用户页面，输入相应的修改信息后点击“保存”按钮。4) 删除用户：选中要删除的用户点击“删除”按钮。5) 区域划分：选中需要划分区域的某一客户，点击“划分区域”按钮(只有登录角色为CRM和TM的用户有划分区域的权限)(如下图所示：)勾选所要给该用户划分的区域，点击“添加、删除”按钮，进行相应的操作。6) 导出用户：对查询出的数据进行导出，如果不设置查询条件导出所有的用户数据。在用户查询页面，输入查询信息点击“查询”按钮，查出相关数据后点击“导出用户”按钮，保存导出的excel表格即可。三、 客户管理1. 客户信息列表：此模块可实现添加、删除、查询和修改客户信息，为指定客户添加联系人、简称、划分所属区域的TPS和TM及用户信息的导出功能。1) 客户查询：在客户列表页面输入要查询的客户名称及其他查询信息点击“查询”按钮，获取相应的查询信息。2) 选择TPS：在客户列表页面选中要划分的客户，点击“划分TPS”按钮，输入所属辖区的TPS名，点击“确定”按钮。 3) 选择TM：在客户列表页面选中要划分的客户，点击“划分TM”按钮，输入所属辖区的TM名，点击“确定”按钮。(同选择TPS)4) 添加简称：在客户列表页面选中一个用户，点击“添加简称”按钮进入到新增客户简称页面，给该用户输入一个简称点击“保存”按钮。5) 添加联系人：在用户列表页面，选中某一客户点击“添加联系人”按钮，进入到新增联系人页面，输入联系人的相关信息（*为必填项），点击“保存”按钮。6) 添加客户：在用户列表页面，点击“添加”按钮，进入到新增客户页面，输入相关信息（*为必填项），点击“保存”按钮，链接到添加联系人页面输入相关联系人的信息后点击“保存”按钮。7) 修改客户：选中某一客户点击进入到添加客户页面，输入相应的修改信息后，点击“保存”按钮。(*号为必填项，核心客户默认为“否”)8) 删除客户：在客户列表页面选中要删除的客户，点“删除”按钮。2. 上传客户信息：点击“浏览”按钮，选择要上传的文件，勾选“是否自动匹配”后点击“上传”按钮，系统会自动匹配字段, 选择遇到重复记录的处理方式,默认是覆盖,如果选择忽略,则有相同客户记录,则不处理,最后点击上传按钮(如果需要自动匹配,则上传文件的格式,第二行必须为中文标题,无论是否自动匹配,数据都必须从第三行开始)。 如果不勾选自动匹配，进入到手动匹配页面，分别选中“excel字段”和“数据库字段”中的字段,其中带*为必选项,单击排序,则可以把带*的字段显示到上面,方便于选择,将excel字段和数据库字段的匹配选项选中,点击“添加”按钮添加到“匹配字段”框中，如果选错,则可以选中匹配字段中的元素,点击删除,则可以重新匹配,最后点击“上传按钮”。如果上传完毕,没有遇到错误,则会显示客户列表页面,否则会显示错误记录页面.(点击上传前,请确认匹配字段是否正确.)3. 客户简称维护：1).客户查询：客户简称列表页面，在文本框中输入相关内容，点击“查询”按钮，可查出与此相关的所有信息；2).删除客户简称4. 客户业务类别维护：1) 查询业务：在业务类别维护页面，输入业务名称点击“查询”按钮，即可获取查询信息。2) 添加业务：在业务类别维护页面，点击“添加”按钮，进入到增加业务类型页面，输入信息的业务名称后点击“保存”按钮。3) 修改业务：选中某一条业务点击进入到业务增加类型页面，修改完成后点击“保存”按钮。4) 删除业务：在业务类别维护页面，选中某一业务点击“删除”按钮，即可删除该信息。5. 客户属性维护：1) 查询客户属性：在客户属性维护页面，输入客户属性名称点击“查询”按钮，即可获取查询信息2) 添加客户属性：在客户属性维护页面，点击“添加”按钮，进入到增加客户属性页面，输入信息的业务名称偶点击“保存”按钮。3) 修改客户属性：选中某一条业务点击进入到增加客户增加类型页面，修改完成后点击“保存”按钮4) 删除客户属性：在客户属性维护页面，选中某一业务点击“删除”按钮，即可删除该信息。6. 客户分类维护1) 查询客户类型：在客户分类维护页面，输入客户分类名称点击“查询”按钮，即可获取查询信息2) 添加客户类型：在客户分类维护页面，点击“添加”按钮，进入到增加业务类型页面，输入信息后点击“保存”按钮。3) 修改客户类型：选中某一条业务点击进入到增加客户类型页面，修改完成后点击“保存”按钮4) 删除客户类型：在客户分类维护页面，选中某一类型名称点击“删除”按钮，即可删除该信息。7. 客户进货渠道维护1) 查询渠道：在客户进货渠道维护页面，输入客户进货渠道名称点击“查询”按钮，即可获取查询信息。2) 添加渠道：在客户进货渠道维护页面，点击“添加”按钮，进入到增加客户进货渠道页面，输入信息的客户进货渠道名称点击“保存”按钮。3) 修改渠道：选中某一条类型名称点击进入到客户进货渠道增加类型页面，修改完成后点击“保存”按钮。4) 删除渠道：在客户进货渠道维护页面，选中某一类型名称点击“删除”按钮，即可删除该信息。8. 集团名称维护1) 查询集团名称：在集团客户列表页面，输入集团名称点击“查询”按钮，即可获取查询信息。2) 添加集团名称：在集团客户列表页面，点击“添加”按钮，进入到增加集团客户页面，输入集团名称点击“保存”按钮。3) 修改集团名称：选中某一条属性名称点击进入到增加集团客户页面，修改完成后点击“保存”按钮4) 删除集团名称：在集团客户列表页面，选中某一属性名称点击“删除”按钮，即可删除该信息。9. 联系人1) 查询联系人：在联系人列表页面，输入联系人名称点击“查询”按钮，即可获取查询信息。2) 添加联系人：在联系人列表页面，点击“添加”按钮，进入到新增联系人页面，输入客户名称等信息点击“保存”按钮。3) 修改联系人：选中某联系人点击进入到新增联系人页面，修改完成后点击“保存”按钮4) 删除联系人：在联系人列表页面，选中某一联系人点击“删除”按钮，即可删除该信息四、 短信管理1. 查询信息：在短信息列表页面，输入TPS名(即发信人)及其他信息点击“查询”按钮，即可查出所以此TPS所发的所有信息。2. 删除信息：选中要删除信息点击“删除按钮”即可删除3. 导出信息：可根据查询条件导出所需的短信息，不设查询条件导出所以信息。五、 产品管理1. 产品列表：此模块实现产品的查询、添加、修改、删除及产品简称的添加、修改查询和删除。1) 产品查询：在产品列表页面输入产品的相关信息，点击“查询”按钮，即可获取想关信息。2) 添加简称：在产品列表页面选中某一产品信息，点击“添加简称”按钮，进入到添加简称页面，为该产品添加一个简称，点击“保存”按钮。3) 产品修改：在产品列表页面选中某一产品点击进入到更新产品信息页面，更改结束后点击“保存”按钮。4) 产品删除：在产品列表页面选中要删除的产品，点击“删除”按钮，即可删除相关信息。2. 产品简称维护：1) 产品查询：在产品简称列表页面，输入相应的产品的简称或者是全称点击“查询”按钮，即可获取相关信息。2) 产品简称修改：选中某一产品点击进入到产品简称修改页面，完成后点击“保存”按钮。3) 产品删除：在产品简称列表页面选中要删除的产品，点击“删除”按钮，即可删除相关信息。六、 短信发送格式1. 库存短信： 这里随便列出一个例子，如现在存在如下客户跟TPS: 如现在还有如下产品： 则可以发送库存短信如下： 库存#东图养殖场#枝/230#康/432. 销量短信： 这里随便列出一个例子，如现在存在如下客户跟TPS: 如现在还有如下产品： 则可以发送销量短信如下： 销量#东图养殖场#枝/230#康/433. 拜访短信： 这里随便列出一个例子，如现在存在如下客户跟TPS: 则可以发送拜访短信如下： 拜访#东图养殖场#今天去拜访了东图养殖场，他很高兴#小猪病了，急需兽药4. 添加客户短信： 添加#富贵养猪场/张三/13254321234/#河北省/石家庄市/西桥区/4325. SH推广会短信： 这里随便列出一个例子，如现在存在如下客户跟TPS: 则可以发送SH推广会短信如下： SH推广会#东图养殖场#李老师#南京市#枝/23#康/546. SHH推广会短信： 这里随便列出一个例子，如现在存在如下客户跟TPS: 则可以发送SSH推广会短信如下： SSH推广会#东图养殖场#李老师#南京市#枝/23#康/547. 帮助短信：1) 库存 短信格式如下： 帮助#库存2) 销量 短信格式如下： 帮助#销量 3) 拜访 短信格式如下： 帮助#拜访4) 添加 短信格式如下： 帮助# 添加 5) SH推广会 短信格式如下： 帮助#SH推广会6) SSH推广会 短信格式如下： 帮助#SH推广会七.数据准备注意事项:1. 单位名称不能为空，没有单位名称的请填写联系人的姓名。2. 客户属性，表明是兽药店还是猪场或是饲料厂以及其他。不能弄混淆3. 进货渠道为兽药店或是一级经销商，为兽药店的请在进货兽药店一列表明具体的进货兽药店的名称。请勿空缺。4. 进货兽药店：名称请规范填写，以方便在单位名称里面找到。请填写兽药店的全称或是简称5. 母猪规模，请一律填写整数。禁止在后面添加头，肉猪等字段。不允许出现区间，如300-400请填写具体的整数。如300，125等。其余需要说明的请在备注一栏填写。6. 省，因为广东区分粤东，粤西。请不要填写广东，按照城市填写粤东或是粤西。后面的市、区县请按照附录规范填写，是市的填市，区的填区，县的填县，请不要出现前后不一致的情况。切勿空缺，不要出现联系人相同，乡镇相同，但是区县不同的情况。请填写区县的具体名称，不要出现其他符号等7. 联系人，请不要出现错别字，以免以后查找维护时候麻烦。多个联系人的，请在备注填写，或是有/隔开，如张三/李四。中间不要空格。只填写联系人的姓名，不要出现张三技术员样式。将职务填写到职务一列。8. 一级经销商请填写附录中对应省市的一级经销商名称。一个省为多个的，按照就近原则，或是填写第一个经销商名称。9. 邮编请一律填写六位数字邮编。第一位为0的请填写上，不要空缺。请检查是否为六位。10. 电话一列，请填写联系人的联系电话，固定电话前面最好填写区号，不要只留电话号码。请填写如0532-12345678样式。11. 手机，请填写联系人的手机号码，一律为11位手机号码。不要遗漏数字，或是多填，请认真检查。固定电话请填在电话一列，不要填在手机一列，联系人为多个手机号码的请在备注填写其他手机号码。12. Tm和tps的对应关系请填写准确，如发生变更，请及时更新。填写各个联系人时候不要出现错别字。请仔细填写。八.数据维护需要注意事项:1. 客户维护时的注意事项?答:带*号为必填项,确保其值不为空,且为正确格式,客户名称中不需要加入大区,省,市,区县,乡镇,系统会自动补充完整2. 单个客户如何更新？批量如何更新答:单个客户可以手动进行更新;批量更新可以利用客户上传页面的上传功能,但是需要保证客户名称局部或全部匹配需要更新的客户名称3. 在上传的文件中，哪些必须维护，如何保证或在模板中标注呢?答:上传文件中的必须字段都带有*号,只要保证带*号的全部选中,就可以进行批量上传(必须维护的可以修改)4.操作过程中,如果发现数据不正确答:建议先清空一下浏览器的缓存