资源描述
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泉州宝峰鞋业
分销零售项目
分销零售系统业务处理方案
建立日期: -04-30
修改日期: -05-06
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版 权 声 明
本《泉州宝峰鞋业分销零售系统业务处理方案》全部权属于用友软件股份。其所包含内容和资料只供授权宝峰企业使用，在没有取得版权全部些人书面同意前，购置方不得将本文件或内容全部或部分复制、传输给她人、影印、泄露或散布给她人。本《泉州宝峰鞋业分销零售系统业务处理方案》内容最终解释权属于用友软件股份。
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目 录
分销零售系统业务处理方案 1
文档控制 2
目 录 3
一、方案概述 7
二、泉州宝峰鞋业系统结构图 8
三、泉州宝峰鞋业组织结构图 9
四、系统功效总体结构图 10
五、企业共用系统参数 11
5．1系统参数设置 11
5．1．1参数提议配置 11
5．1．2应收应付类型 13
5．1．3档案编码规则 14
5．2参与目前可用量单据 15
5．3账套参数 15
5．4成本参数 18
六、档案设置 19
6．1档案内容 19
6．2档案说明 23
七、泉州宝峰鞋业业务处理方案 24
7．1采购订货入库处理方案 24
7．1．1采购订货入库业务步骤图 24
7．1．2采购订货入库业务适用范围 25
7．1．3采购订货入库业务步骤说明 25
7．1．4采购订货入库业务步骤岗位职责分配 26
7．1．5采购订货入库业务中打印单据及报表 27
7．2采购退货处理方案 28
7．2．1采购退货业务步骤图 28
7．2．2采购退货业务适用范围 28
7．2．3采购退货业务步骤说明 29
7．2．4采购退货业务步骤岗位职责分配 30
7．2．5采购退货业务中打印单据及报表 30
7．3采购付款处理方案 31
7．3．1采购付款业务步骤图 31
7．3．2采购付款业务适用范围 32
7．3．3采购付款业务步骤说明 32
7．3．4采购付款业务步骤岗位职责分配 33
7．3．5采购付款业务中打印单据及报表 33
7．4产成品入库处理方案 34
7．4．1产成品入库业务步骤图 34
7．4．2产成品入库业务适用范围 35
7．4．3产成品入库业务步骤说明 35
7．4．4产成品入库业务步骤岗位职责分配 36
7．4．5产成品入库业务中打印单据及报表 36
7．5红字产成品入库处理方案 37
7．5．1红字产成品入库业务步骤图 37
7．5．2红字产成品入库业务适用范围 37
7．5．3红字产成品入库业务步骤说明 38
7．5．4红字产成品入库业务步骤岗位职责分配 38
7．5．5红字产成品入库业务中打印单据及报表 38
7．6代理商订货出库处理方案 39
7．6．1代理商订货出库业务步骤图 39
7．6．2代理商订货出库业务适用范围 39
7．6．3代理商订货出库业务步骤说明 40
7．6．4代理商订货出库业务步骤岗位职责分配 41
7．6．5代理商订货出库业务中打印单据及报表 41
7．7代理商销售退货处理方案 43
7．7．1代理商销售退货业务步骤图 43
7．7．2代理商销售退货业务适用范围 43
7．7．3代理商销售退货业务步骤说明 44
7．7．4代理商销售退货业务步骤岗位职责分配 45
7．7．5代理商销售退货业务中打印单据及报表 45
7．8销售收款处理方案 46
7．8．1销售收款业务步骤图 46
7．8．2销售收款业务适用范围 46
7．8．3销售收款业务步骤说明 47
7．8．4销售收款业务步骤岗位职责分配 47
7．8．5销售收款业务中打印单据及报表 47
7．9直营店铺/专柜铺货处理方案 48
7．9．1直营店铺/专柜铺货业务步骤图 48
7．9．2直营店铺/专柜铺货业务适用范围 49
7．9．3直营店铺/专柜铺货业务步骤说明 49
7．9．4直营店铺/专柜铺货业务步骤岗位职责分配 50
7．9．5直营店铺/专柜铺货业务中打印单据及报表 50
7．10直营店铺/专柜退回上级处理方案 51
7．10．1直营店铺/专柜退回上级步骤图 51
7．10．2直营店铺/专柜退回上级适用范围 51
7．10．3直营店铺/专柜退回上级步骤说明 52
7．10．4直营店铺/专柜退回上级步骤岗位职责分配 52
7．10．5直营店铺/专柜退回上级中打印单据及报表 52
7．11特许加盟店铺要货处了处理方案 53
7．11．1特许加盟店铺要货处理业务步骤图 53
7．11．2特许加盟店铺要货处理业务适用范围 53
7．11．3特许加盟店铺要货处理业务步骤说明 54
7．11．4特许加盟店铺要货处理业务步骤岗位职责分配 55
7．11．5特许加盟店铺要货处理业务中打印单据及报表 56
7．12特许加盟店铺退货处了处理方案 57
7．12．1特许加盟店铺退货处理业务步骤图 57
7．12．2特许加盟店铺退货处理业务适用范围 57
7．12．3特许加盟店铺退货处理业务步骤说明 58
7．12．4特许加盟店铺退货处理业务岗位职责分配 58
7．12．5特许加盟店铺退货处理业务中打印单据及报表 59
7．13总仓盘点处理方案 60
7．13．1总仓盘点业务步骤图 60
7．13．2总仓盘点业务适用范围 61
7．13．3总仓盘点业务步骤说明 61
7．13．4总仓盘点业务步骤岗位职责分配 62
7．13．5总仓盘点业务中打印单据及报表 62
7．14直营商场专柜结算处理方案 63
7．14．1直营商场专柜结算业务步骤图 63
7．14．2直营商场专柜结算业务适用范围 63
7．14．3 直营商场专柜结算业务步骤说明 64
7．14．4 直营商场专柜结算业务步骤岗位职责分配 64
7．14．5 直营商场专柜结算业务中打印单据及报表 64
八、泉州宝峰门店业务处理方案 66
8．1直营店/加盟店销售业务处理方案 66
8．1．1直营店/加盟店销售业务步骤图 66
8．1．2直营店/加盟店销售业务适用范围 66
8．1．3直营店/加盟店零售业务步骤说明 67
8．1．4直营店/加盟店零售业务步骤岗位职责分配 67
8．1．5直营店/加盟店零售业务中打印单据及报表 68
8．2 直营专柜销售业务处理方案 69
8．2．1 直营专柜零售业务步骤图 69
8．2．2 直营专柜零售业务适用范围 69
8．2．3 直营专柜零售业务步骤说明 70
8．2．4直营专柜零售业务步骤岗位职责分配 70
8．2．5 直营专柜零售业务中打印单据及报表 71
8．3直营门店及专柜VIP用户管了处理方案 72
8．3．1 直营门店及专柜VIP用户管理步骤图 72
8．3．2 直营门店及专柜VIP用户管理适用范围 73
8．3．3 直营门店及专柜VIP用户管理说明 73
8．3．4 直营门店及专柜VIP用户管理岗位职责分配 74
8．3．5直营门店及专柜VIP用户管理打印单据及报表 74
8．4直营门店及专柜促销活动管了处理方案 75
8．4．1直营门店及专柜促销活动管理步骤图 75
8．4．2直营门店及专柜促销活动管理适用范围 76
8．4．3直营门店及专柜促销活动管理说明 76
8．4．4直营门店及专柜促销活动管理岗位职责分配 76
8．4．5直营门店及专柜促销活动管理中打印单据及报表 76
8．5直营门店及专柜储值卡及礼券管了处理方案 77
8．5．1直营门店及专柜储值卡及礼券管理步骤图 77
8．5．2直营门店及专柜储值卡及礼券管理适用范围 77
8．5．3直营门店及专柜储值卡及礼券管理说明 77
8．5．4直营门店及专柜储值卡及礼券管理岗位职责分配 78
8．5．5直营门店及专柜储值卡及礼券管理中打印单据及报表 78
8．6直营店铺要货处理方案 79
8．6．1直营店铺要货业务步骤图 79
8．6．2直营店要货业务适用范围 79
8．6．3直营店铺要货业务步骤说明 80
8．6．4直营店铺要货业务步骤岗位职责分配 81
8．6．5直营店铺要货业务中打印单据及报表 81
8．7门店盘点处理方案 82
8．7．1门店盘点业务步骤图 82
8．7．2门店盘点业务适用范围 82
8．7．3门店盘点业务步骤说明 83
8．7．4门店盘点业务步骤岗位职责分配 83
8．7．5门店盘点业务中打印单据及报表 84
8．8门店交班和日结处理方案 84
8．8．1门店交班和日结业务步骤图 84
8．8．2门店交班和日结业务适用范围 85
8．8．3门店交班和日结业务步骤说明 85
8．8．4门店交班和日结业务步骤岗位职责分配 86
8．8．5门店交班和日结业务中打印单据及报表 86
8．9门店店间调拨处理方案 86
8．9．1门店店间调拨业务步骤图 86
8．9．2门店店间调拨业务适用范围 87
8．9．3直营店之间调拨业务步骤说明 87
8．9．4门店店间调拨业务步骤岗位职责分配 87
8．9．5门店店间调拨业务中打印单据及报表 87
九、宝峰企业其它需求处理方案 88
9．1条码使用需求处理方案 88
9．1．1条码使用需求处理方案描述： 88
一、方案概述
方案编写说明：
本分销零售系统实施处理方案编写以经双方确定《泉州宝峰鞋业分销零售项目需求调研分析汇报》为依据，结适用友网络分销890软件和用友零售890软件产品特点，在和用户沟通确定业务步骤基础上，整合和优化系统标准操作步骤，以实现分销和零售系统应用目标。
1、本分销零售系统实施处理方案应用目标：
1）经过步骤规范化和科学化，降低业务中低效步骤，加强内控，提升工作效率；
2）优化业务步骤，改善库存结构，提升库存周转率；
3）规范终端管理步骤，加强企业统一管理，增强终端业务能力；
4）立即有效数据汇总分析，指导企业快速高效做出市场决议；
5）财务业务一体化。
2、 本分销零售系统实施处理方案应用业务范围：
1）泉州宝峰本部及企业所属各个业务职能部门；
2）泉州宝峰办事处下属直营门店分销零售管理；
3）泉州宝峰办事处下属自营专柜分销零售管理；
4）泉州宝峰办事处下属特许加盟门店分销零售管理；
3、本分销零售系统实施处理方案设计标准：
1、关注于整体步骤，使用步骤图帮助了解作业程序，帮助宝峰对岗位实际工作分配，具体实际业务岗位职能工作划分由宝峰企业在实施测试步骤修正制订；
2、在优化后系统中，将尽可能简化步骤，取消无须要操作，仅保留能够带来业务增值作业步骤；
3、对于现分销零售系统不能满足用户化功效点，需在实施测试步骤商讨二次开发方案商讨决定后安排二次开发时间和开发计划。于正式实施上线后安排；
二、泉州宝峰鞋业系统结构图
泉州宝峰系统结构图
泉州宝峰系统结构图说明：
泉州宝峰商贸属鞋服制造企业。
宝峰现主营业务包含鞋、服装、包等产品，经营品牌：“宝峰、宝人”。鞋类商品主为自主生产，少许鞋类及服装和包类产品为采购。
企业营销网络遍布全国各地。现在内销有6家办事处，分别分布在广东、福建、湖北、上海、北京、东北。
分销零售产品应用模式为：“总部+办事处+零售门店”模式，后续在推广时，未来可能会应用到“总部+办事处+代理商+零售门店”模式。
泉州宝峰内销事业部经过分销业务系统管理企业内部进销存业务，下属直营店、直营专柜、加盟店可经过零售业务系统管理门店进销存业务。
泉州宝峰各个办事处经过分销业务系统设置部门业务协同关系处理办事处内部进销存业务。
宝峰代理商经过用户商务端下单订货、到货签收。
此次实施范围当中，对未来使用分销系统办事处设置协同关系，后续实施推广工作在此基础上完成。推广在扩展阶段可完成泉州宝峰一级代理商机构业务协同关系。抓取到一级代理商向下级渠道销售数据。
三、泉州宝峰鞋业组织结构图
泉州宝峰鞋业组织结构图
组织结构描述：
宝峰企业设有国际贸易发展部、中国事业部发展部、生产管理中心、行政管理中心、战略计划发展中心五大职能部门；
中国事业部发展部下设市场部、开发部、计划物流部（物流部）、人事行政部、品保部、销售部、财务部，分别管理内销鞋品、服装、包类商品采购、分销、内销仓仓储保管、零售门店销售、商场专柜销售、加盟店管理和财务往来核实等业务；
生产管理中心下设生产一部、生产二部、生产组、工艺部、品保部、设备部，负责整个企业外贸和内销产品设计和排产制造；
行政部下设财务部、人力资源部、后勤管理部、供给部，负责整个企业财务核实处理、人员管理绩效考评等；
宝峰企业下设广东、福建、湖北、上海、北京、东北办事处分管处理（华南大区、东北大区、华北大区、华中大区）相关地域销售；
四、系统功效总体结构图
说明：
系统管理端：进行分销系统系统管理，包含机构设置、基础档案管理、数据管理、用户自定义工具、系统参数和账套默认参数管理、操作员及权限管理等；
综合管理端：进行集团层次跨机构、大区查询和管理，包含应收分析、销售分析、用户分析、采购分析、库存分析、价格分析、通路管理、综合管理端操作员及权限管理等；
机构业务端：进行日常业务处理和机构业务数据查询，包含销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、统计查询、基础档案、期末业务、账套内参数及操作员和权限管理等；
业务转账端：进行业务数据对财务记账及和总账系统接口问题；
用户商务端：提供给经销商用户进行下单和进行应收应付款对帐端口；
零售管理端：关键功效是集中创建和管理“门店档案”“营业员档案”等基础档案，对门店价格、折扣、VIP信息、促销活动等进行统一管理，并提供报表统计分析；
门店用户端：关键功效是处理门店零售终端销售和库存业务，采集零售相关业务数据和信息，上传给分销系统各个机构以供后续业务处理或进行数据统计分析；
五、企业共用系统参数
5．1系统参数设置
5．1．1参数提议配置
系统参数：
参数类型
参数名称
取值及影响
性质
是否可改
提议设置
开启参数
系统启用日期
年月日
系统开启参数
NO
-5-3
单价小数位数
系统开启参数
NO
2
商品日期管理方法
生产日期、失效日期，系统按所选择显示
系统开启参数
生产日期
是否统一管理供给商
是/否，如选择是则供给商档案在系统管理端统一编辑，在业务端只可查看
系统开启参数
NO
是
企业经营行业
标准企业、服装企业、电子企业、食品医药
系统开启参数
NO
服装鞋帽
商品价格调整商品类别级次
1级/2级/……/末级
系统开启参数
NO
末级
销售业务是否许可补税
是/否
系统开启参数
NO
是
是否启用代销申请单
是/否
系统开启参数
NO
是
是否启用销售订单
是/否
系统开启参数
NO
是
是否存在统计计量单位
是/否
系统开启参数
NO
是
是否统一管理用户
是，否，如选择是则用户档案在系统管理端统一编辑，在业务端只可查看
系统开启参数
NO
否
系统是否支持连锁零售业务
是/否
系统开启参数
NO
是
库存单据中自由项是否必输
是/否
系统开启参数
NO
是
成本计算方法
移动加权平均/全月加权平均/优异先出
系统开启参数
NO
全月加权平均法
商品类别权限控制方法
1级/2级/……/末级
系统开启参数
NO
末级类别
是否启用序列号管理
是/否
系统开启参数
NO
否
批号是否进行跟踪
是/否
系统开启参数
NO
否
编码方案
地域编码各级长度
设定编码每级位数
系统开启参数
NO
2;3;4
统计机构编码各级长度
设定编码每级位数
系统开启参数
NO
2;2;2
仓库编码各级长度
设定编码每级位数
系统开启参数
NO
2;2;2;2;2
商品类别编码各级长度
设定编码每级位数
系统开启参数
NO
2;2;2;3
机构账套编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
5
大区编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
5
部门编码各级长度
设定编码每级位数
系统开启参数
NO
2;2;2
人员类别编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
2
人员编码长度
设定编码位数(同U8ERP)
系统开启参数
NO
5
商品编码最大长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
20
连锁组织编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
3
用户类别编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
3
用户编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
5
供给商类别编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
3
供给商编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
5
仓库固定编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
3
部门固定编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
4
节点编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
5
节点级次（无本参数）
设定编码位数
系统开启参数
NO
5
库存组织编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
5
收发类别编码各级长度
设定编码每级位数
系统开启参数
NO
2;2
冲应收类型编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
2
冲销售类型编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
2
冲应付类型编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
2
冲采购类型编码长度
设定编码位数
系统开启参数
NO
2
配置参数
统计查询时数量小数位数
系统配置参数
YES
2
单位名称
泉州宝峰鞋业
系统配置参数
YES
泉州宝峰鞋业
账龄间隔设置（天）
相关报表显示方法
系统配置参数
YES
30
账龄分析范围（天）
相关报表显示方法
系统配置参数
YES
90
是否许可修改商品档案采购价
是/否
系统配置参数
YES
是
是否许可修改商品档案销售价
是/否
系统配置参数
YES
是
是否启用商品体积重量
是/否，如是，则在销售订单、调拨出库单显示表体商品体积和重量；如否，则不显示，且不能选商品体积和重量单位。
系统配置参数
YES
否
销售业务补税税率默认值
系统配置参数
YES
17.00
账期是否参与计算
是/否
系统配置参数
YES
是
商品流向表导入时是否检验文件名
是/否
系统配置参数
YES
否
代销结算是否考虑自由项
是/否
系统配置参数
YES
是
代销业务是否支持负结算
是/否
系统配置参数
YES
是
采购订单终止时是否自动终止协同生成销售订单
是/否
系统配置参数
YES
是
采购订单协同生成销售订单数量是否可改大
是/否
系统配置参数
YES
否
商品下发是否自动确定和启用
是/否
系统配置参数
YES
是
商品品名规格是否许可反复
是/否
系统配置参数
YES
是
一个账号许可反复登录
是/否
系统配置参数
YES
否
单据打印时列示自由项
是/否
系统配置参数
YES
是
通知公告
企业公告是否需要审批
是/否
系统配置参数
YES
是
用户公告是否需要审批
是/否
系统配置参数
YES
是
是否需要用户回复
是/否
系统配置参数
YES
是
用户回复是否支持以企业通告方法转其它人
是/否
系统配置参数
YES
是
通知公告显示完后保留天数
系统配置参数
YES
30
有回复用户通告是否自动清除
是/否
系统配置参数
YES
是
以下数据编码基础规则：
n 简单易记（确保正确性）；
n 符适用户日常使用习惯，如无需优化数据编码继续沿用；
n 业务系统基础编码和U8系统保持一致（后续应用实施测试时应用）；
5．1．2应收应付类型
应收类型名称
应收类型名称
备注
是否停用
默认应收类型
销售应收
默认
其它应收款
应付类型名称
应付类型名称
备注
是否停用
默认应收类型
应付账款
默认
其它应付款
销售退货
冲应收类型
冲应收类型编码
冲应收类型名称
收款
折扣折让
返利
调整金额
货架
运费
帐扣费用
非帐扣费用
冲应付类型
冲应付类型编码
冲应付类型名称
应付账款
采购退货
冲销售类型
冲销售类型编码
冲销售类型名称
退货
调整金额
返利
5．1．3档案编码规则
l 数据编码内容：
n 商品类别：
采取2;2;2;3规则，首先是成品，二级是品牌，三级是鞋、服装、包分类，三级类下细分小类；确保最小类编码号不反复。对于0单价入库0单价出库赠品单独作为一个商品类别分别考虑。
n 商品档案：
现在宝峰体系商品编码采取1-1-1-4编码规则进行管理：第1位编码代表商品分类（9女鞋、3男鞋、5童鞋、6服装、8包），第2位编码代表所采取面料（1皮、2革、3织带、5 EVA 、PVC），第3位编码代表年份，第4~7位为商品流水号。编码长度统一为7位。此次实施范围当中，对0单价入库赠品（A、B、C、D、E）重新进行编码管理；
n 供给商、用户：（要求在U8中编码规则和分销中供给商和用户编码规则一致）
5．2参与目前可用量单据
说明：指定那些单据上数量参与商品目前可用量计算，默认取系统全部单据全部参与目前可用量计算；
单据名称
是否参与目前可用量
采购入库单
是
采购退货单
是
产成品入库单
是
红字产成品入库单
是
代销出库单
是
红字代销出库单
是
调拨出库单
是
调拨入库单
是
销售出库单
是
红字销售出库单
是
库损单
是
盘亏出库单
是
盘盈入库单
是
其它出库单
是
其它入库单
是
商品期初单
是
受托入库单
是
受托归还单
是
5．3账套参数
参数类型
参数名称
取值及影响
性质
是否可改
提议设置
账套公共
系统启用日期
账套参数
NO
6月4日
用户信用是否分级
是/否
账套参数
NO
否
列表帐表显示行数
设置列表明细行数
账套参数
YES
80
对操作员启用额度控制
是/否
账套参数
YES
是
机构是否支持连锁零售业务
是/否
账套参数
YES
是
加盟店默认付款方法
先款后货，现款现货，先货后款；
现金、银行存款；
账套参数
YES
现金
零售用户默认付款方法
先款后货，现款现货，先货后款；
现金、银行存款；
账套参数
YES
现金
是否统计单据日志
是/否
账套参数
YES
是
单据打印是否计数
是/否
账套参数
YES
是
单据条码扫描是否自动增行
是/否
账套参数
YES
是
单据表体是否合并行
是/否
账套参数
YES
是
是否支持批量审核
是/否
账套参数
YES
是
是否支持和U8供给链、制造接口
是/否
账套参数
YES
是
单据上编辑商品时，可用量是否自动带出
是/否
账套参数
YES
是
应收应付
销售收款是否按商品核销
是/否
功效参数
YES
是
销售出库单最大可冲销售百分比（%）
0-100（%）
功效参数
YES
100
销售收款自动确定
是/否
功效参数
YES
否
销售退款自动确定
是/否
功效参数
YES
否
采购付款是否按商品核销
是/否
功效参数
YES
是
采购付款自动确定
是/否
功效参数
YES
否
采购退款自动确定
是/否
功效参数
YES
否
零售上传收款单、退款单是否自动确定、核销
是/否
功效参数
YES
是
销售收款确定后许可作废
是/否
功效参数
YES
否
销售业务
销售发票是否按商品核销
是/否
功效参数
NO
是
批量开票合并方法
1、 用户+部门
2、 用户+部门+员工
3、 用户+收货单位+部门
4、 用户+收货单位+部门+员工
功效参数
YES
用户+部门
代销结算倒扣方法
不倒扣、按用户倒扣
功效参数
YES
按用户倒扣
录入销售订单时能否查询采购价
选是，则在录入销售订单商品编辑卡片中显示“最近采购价”；选否，则不显示此按钮。
功效参数
YES
否
标准订单发货时仓库分布表排序方法
1、 按生产日期/使用期至排序
2、 按仓库编码排序
功效参数
YES
按仓库编码排序
销售单价是否许可修改
是/否
功效参数
YES
是
销售单据上是否许可修改部门及员工
是/否
功效参数
YES
是
发货提前提醒天数
功效参数
YES
0
是否按收货单位进行代销结算
是/否
功效参数
YES
否
直运采购订单、受托申请是否需要审批
是/否
功效参数
YES
是
销售、代销发货时是否许可修改价格
是/否
功效参数
YES
是
赠品参与代销结算
是/否
功效参数
YES
否
销售订单是否按商品行指定计划发货日期
是/否
功效参数
YES
是
库存业务
采购订单入库是否严格控制
是/否，若是，则采取将未入库数量带入，只可改小，不可改单价，可“复制行”，入库数量等于订单数量时为入库结束。若否，则可多于采购订单上数量进行入库。
功效参数
YES
否
出库确定时许可修改数量
若是，则销售出库单，调拨出库单在进行出库确定时，可改小数量
功效参数
YES
是
是否许可直接录入采购入库单
是/否
功效参数
YES
是
受托入库是否许可直接录入
是/否
功效参数
YES
是
商品批号是否严格管理
是/否
功效参数
YES
否
销售出库单/代销出库单影响目前可用量时点
保留后/审核后
功效参数
YES
保留后
调拨申请审批经过是否自动分配
是/否
功效参数
YES
是
调拨分配生成调拨出库单为已审核
是/否
功效参数
YES
是
调拨出库单审核后下发门店入库通知
是/否
功效参数
YES
是
库存单据保留时是否进行序列号检验
是/否
功效参数
YES
否
和门店调拨业务是否严格管理
是/否
功效参数
YES
否
盘点确定时，实盘单未录入商品默认为
1、盘平；2盘亏
功效参数
YES
盘亏
实盘单参考盘点单时带入数量
是/否
功效参数
YES
否
调拨申请控制仓库权限
1、 调入和调出仓库全部控制
2、 调入和调出仓库控制一个
功效参数
YES
调入和调出仓库全部控制
调拨出库控制调入仓库权限
是/否
功效参数
YES
是
价格管理
批量折扣设置方法
按商品类别设置，按商品设置。
功效参数
YES
按商品类别
零售价等级
1-6级代理价，单选非空。
功效参数
YES
6级
地域折扣等级
1,2,3,末级
功效参数
YES
末级
有效折扣原因选择方法
设置 折扣影响原因：可取全部、按敏感值取前N个，取最优折扣
功效参数
YES
取最优折扣
调拨参考价
可指定调拨时参考价格。在采购价、成本价、基础价、1-6级代理价和最新成本价中进行选择
功效参数
YES
基础价
采购业务
采购发票是否按商品核销
是/否
功效参数
NO
是
采购单据上是否许可修改部门及员工
若否，则采购单据、应付单据、采购发票上部门及员工信息为只读。若是，则可改。
功效参数
YES
是
采购入库是否价格确定
是/否
功效参数
NO
是
采购订单是否按商品行指定计划到货日期
是/否
功效参数
YES
是
信用余额
信用余额计算依据
依据收款金额计算；依据收款核销金额计算
功效参数
YES
收款金额
代销业务是否参与信用余额计算
是/否
功效参数
YES
是
销售订单是否参与信用余额计算
是/否
功效参数
YES
是
代销申请单是否参与信用余额计算
是/否
功效参数
YES
是
其它应收单是否参与信用余额计算
是/否
功效参数
YES
是
借出是否参与信用余额计算
是/否
功效参数
YES
是
5．4成本参数
参数
取值范围
说明
是否许可修改
取值
成本计算方法
否
全月加权平均法
采购入库单未价格确定前是否参与成本计算
是/否
是
否
调拨业务是否参与成本计算
是/否
是
是
拆借业务是否参与成本计算
是/否
是
是
代销业务是否参与成本计算
是/否
是
是
拆装业务是否参与成本计算
是/否
是
是
盘点业务是否参与成本计算
是/否
是
是
其它出入库业务是否参与成本计算
是/否
是
否
库存调整业务是否参与成本计算
是/否
是
是
红字入库单成本价取值
成本计算得到/单据上价格
是
成本计算得到
不参与成本计算单据及调拨入库单、拆装入库单取不到成本价时，成本价取值次序
当期出库成本价
商品档案成本价
是
当期出库成本价
商品档案成本价
5. 5协同设置
协同类型
是否协同
价格是否改变
采购订单协同生成销售订单
是
是
销售出库单协同生成采购入库准备单
是
采购退货单协同生成销售退货单
是
受托申请单协同生成代销申请单
是
是
代销出库单协同生成受托入库准备单
是
采购付款单协同生成销售收款单
是
借入借出单据是否协同
是
受托归还单协同生成代销退货单
是
销售订单协同生成采购订单
否
5. 6档案自定义
档案名称
是否系统档案
是否后台档案
是否启用
连锁组织
是
是
是
渠道档案
是
是
是
渠道规模等级
是
是
是
渠道类型
是
是
是
人员类别
是
是
是
商品档案
是
是
是
商品类别
是
是
是
统计机构
是
是
是
退货原因
是
是
是
应付类型
是
是
是
应收类型
是
是
是
终端属性
是
是
是
专题档案
是
是
是
部门档案
是
否
是
仓库核实组
是
否
是
促销时间
是
否
是
用户档案
是
否
是
用户收货地址
是
否
是
人员档案
是
否
是
运输方法
是
否
是
账户档案
是
否
是
连锁组织
是
是
是
渠道档案
是
是
是
渠道规模等级
是
是
是
渠道类型
是
是
是
人员类别
是
是
是
商品档案
是
是
是
商品类别
是
是
是
统计机构
是
是
是
退货原因
是
是
是
应付类型
是
是
是
应收类型
是
是
是
终端属性
是
是
是
专题档案
是
是
是
部门档案
是
否
是
仓库核实组
是
否
是
促销时间
是
否
是
用户档案
是
否
是
5．7单据审核流设置
模块
单据类型
审核类型
初审岗位
采购
采购订单
无需审核(保留后自动审核经过)
采购
采购发票
无需审核(保留后自动审核经过)
采购
采购申请单
无需审核(保留后自动审核经过)
采购
红字采购发票
无需审核(保留后自动审核经过)
采购
受托申请单
无需审核(保留后自动审核经过)
费用
费用报销
无需审核(保留后自动审核经过)
费用
费用申请单
无需审核(保留后自动审核经过)
费用
费用预支单
无需审核(保留后自动审核经过)
费用
广促方案
无需审核(保留后自动审核经过)
费用
红字费用预支单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
采购入库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
采购退货单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
产成品入库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
出库调整单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
代销出库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
调拨出库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
调拨入库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
调拨申请单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
红字产成品入库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
红字代销出库单
指定审核
销售专员审核岗位
库存
红字借出出库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
红字销售出库单
指定审核
销售专员审核岗位
库存
借出出库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
借入归还单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
借入入库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
库存调价单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
库损单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
盘亏出库单
指定审核
销售经理审核岗位
库存
盘盈入库单
指定审核
销售经理审核岗位
库存
其它出库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
其它入库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
实盘单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
受托归还单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
受托入库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
销售出库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
直接代销出库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
直接销售出库单
无需审核(保留后自动审核经过)
库存
组装拆卸单
无需审核(保留后自动审核经过)
其它
转账单
无需审核(保留后自动审核经过)
销售
代销结算单
无需审核(保留后自动审核经过)
销售
代销申请单
指定审核
销售专员审核岗位
销售
红字销售发票
无需审核(保留后自动审核经过)
销售
借出结算单
无需审核(保留后自动审
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