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中国图书馆学会会员管理与服务平台用户手册(试用版V1.0)目录第1章如何登录会员管理与服务平台？11.1方式一：登录门户网站11.2方式二：输入平台网址1第2章如何注册成为系统用户？2第3章个人用户如何申请成为会员？53.1用户申请会员63.1.1登录系统63.1.2申请会员63.1.3确认个人信息73.1.4确认会员年限73.2管理员审核会员申请（初审）83.2.1查询会员申请信息83.2.2审核会员申请93.3用户申请缴费93.4管理员确认缴费结果（终审）113.4.1查询会员缴费信息113.4.2审核会员缴费11第4章机构用户如何申请成为会员？12第5章管理员如何管理系统用户和会员？155.1个人会员管理155.1.1个人用户（个人）155.1.2正式会员（个人）175.2单位会员管理185.2.1单位用户（单位）185.2.2正式会员（单位）19第6章管理员如何开展会议或征文活动？196.1筹备阶段196.1.1填写会议基本信息206.1.2创建分主题216.1.3创建分会246.1.4录入会议议程266.1.5录入分会议程276.1.6录入收费标准286.1.7录入杂项费用306.2开展阶段（开展前期）316.2.1会议报到31第7章管理员如何开展培训活动？337.1筹备阶段337.1.1录入培训老师信息337.1.2录入培训课程信息347.1.3创建培训班357.2开展阶段（开展前期）367.2.1学员报到36平台系统技术支持：华博胜讯信息科技股份有限公司刘树峰(技术总工程师)联系电话： QQ：徐海浪（项目经理）联系电话： QQ：中国图书馆学会秘书处：卢小戎（学会会员管理）联系电话： QQ：傅嗣鹏（学会网站平台建设）：联系电话： QQ：第1章 如何登录会员管理与服务平台？平台用户可通过两种方式登录会员管理与服务平台，一种方式是从门户网站导航窗口进入，一种方式是直接输入网址进入。1.1 方式一：登录门户网站用户打开浏览器，在地址栏中输入门户网站网址，在系统首页页面，点击右上角【中国图书馆学会会员管理与服务平台|入口】按钮，进入系统登录页面。如下图所示：1.2 方式二：输入平台网址用户打开浏览器，在地址栏中输入系统网址,即可转到系统登录页面。如下图所示：第2章 如何注册成为系统用户？1. 用户打开浏览器，在地址栏中输入系统网址，在登录页面，点击【新用户注册】按钮，进入新用户注册页面。如下图所示：2. 在新用户注册页面，选择用户类型（社会个人选择“个人用户”，社会机构选择“机构用户”），阅读并勾选中图学会个人/机构用户注册协议，点击【下一步】按钮，如下图所示：3. 输入用户注册的基本信息，如登录名、密码、邮箱、所在地区、工作单位等信息（需要注意的是邮箱必须是常用邮箱，系统会将激活用户邮件发往该邮箱）。点击【下一步】按钮，如下图所示：4. 输入注册用户的具体信息，如原会员号、真实姓名、性别、出生年月、民族、政治面貌、学历、学位、职称、联系方式等信息。点击【下一步】按钮，如下图所示：5. 确认所填写信息的对的性，点击【下一步】按钮，如下图所示：6. 按照页面提醒，进入注册时填写邮箱进行用户激活，激活完毕后，即完毕用户的注册，可以使用该账号密码登录本系统。7. 进入申请邮箱进行激活，点击激活用户，激活账户。8. 账号激活成功，点击放回登录按钮，进入登录界面。第3章 个人用户如何申请成为会员？个人用户成为学会的会员，重要通过以下四个环节：“用户申请会员管理员审核会员申请（初审）用户申请缴费管理员确认缴费结果（终审）”，从而实现个人用户成为学会会员的操作。具体参见以下说明。3.1 用户申请会员3.1.1 登录系统用户打开浏览器，在地址栏中输入系统网址，在登录页面中输入用户名和密码，点击【登录】按钮，进入系统首页面。如下图所示：3.1.2 申请会员登录系统后，点击右上角【会员申请】按钮，进入“会员申请”页面，见下图红色箭头所指位置。3.1.3 确认个人信息在会员申请页面，确认用户注册时所填信息的真实性和完整性，点击【下一步】按钮。进入“确认会员年限”页面。3.1.4 确认会员年限通过加减按钮，确认想申请的会员年限后，点击【提交申请】按钮，进入管理员审核阶段。提交申请后，用户需等待学会工作人员审核通过后，方可进行下一步操作。u 提交申请前：u 提交申请后：3.2 管理员审核会员申请（初审）3.2.1 查询会员申请信息学会工作人员登录“工作平台”，找到“会员个人会员管理初审会员（个人）”菜单，打开该页面并查询用户申请会员记录。如下图所示：3.2.2 审核会员申请查询到需要审核的记录后，1. 点击记录后面的【审核】按钮；2. 在弹出的提醒信息中点击【拟定】按钮。通过以上两个环节，完毕用户申请会员的初审操作。3.3 用户申请缴费管理员初审通过后，系统用户登录“我的空间”系统，点击【会员缴费】按钮，进入缴费申请页面。如下图所示：1. 确认资格期限，如需更改，可点击【修改】按钮进行修改；2. 确认缴费方式，系统提供银行转账和邮局汇款两种方式；3. 点击【拟定】按钮，完毕会员费缴费申请。通过以上三个环节，完毕缴费申请。申请提交后的页面如下所示：3.4 管理员确认缴费结果（终审）3.4.1 查询会员缴费信息学会工作人员登录“工作平台”，找到“会员个人会员管理终审会员（个人）”菜单，打开该页面并查询用户申请缴纳会员费的记录。如下图所示：3.4.2 审核会员缴费学会工作人员在确认收到用户缴纳的会员费后，1. 点击记录后面的【确认缴费】按钮；2. 在弹出的提醒信息中点击【确认】按钮。通过以上两个环节，完毕用户申请会员的终审操作。第4章 机构用户如何申请成为会员？机构用户成为学会的会员，重要通过以下四个环节：“用户申请会员管理员审核会员申请（初审）用户申请缴费管理员确认缴费结果（终审）”，从而实现机构用户成为学会会员的操作。操作说明如下：1. 进入机构空间，点击头部【会员申请】按钮示会员申请界面。参见下图。填写申请信息： 资格期限：选择申请成为会员的年限，每4年为一届，资格年限最大为4年。 营业执照：公司单位需要提交营业执照，事业单位无需提交营业执照。2. 点击【提交申请】会提醒“提交成功，等待管理员审核”，此时用户的会员申请已经成功提交，需要等待管理员审核（初审）通过后，才可以进行后续操作。参见下图。3. 管理员审核（初审）通过后，会进入申请详情界面。参见下图。包含如下信息：1) 申请信息，涉及： 会员规模：由机构注册时填写； 会员资格：会员提交申请后由管理员指定； 会费单位：机构性质（公司单位、事业单位）、会员规模、会员资格因素共同决定； 资格年限：会员申请时选择，当前页面仍可修改； 会费：收费单位与资格年限共同决定。2) 寄送地址：学会寄送发票是的寄送地址，请认真填写。3) 支付信息：学会账号信息。4. 再次提交申请后，会提醒“申请成功，请尽快支付”，此时机构需要按照申请时选择的支付方式，支付会员费。参见下图。5. 管理员收到寄送的会员费并审核（终审）通过后，此时机构就成为了正式会员。参见下图。第5章 管理员如何管理系统用户和会员？会员管理与服务平台中，系统用户分为普通用户和会员，根据用户性质的不同，普通用户又分为个人用户和机构用户，同样的，会员也分个人会员和机构会员。对于不同用户和会员的管理操作，具体如下所示。5.1 个人会员管理个人会员管理模块重要分为个人用户、初审会员、终审会员、正式会员这四个子模块。5.1.1 个人用户（个人）个人用户功实现对注册并已激活的用户信息进行增长、删除、编辑、查看、检索等操作。5.1.1.1 增长个人用户1. 在个人会员管理模块下，点击【个人用户】菜单，然后点击【增长】按钮。如下图所示：2. 点击【保存信息】按钮，即可插入一条记录，如图所示。注意：新增长的用户的初始密码为1234565.1.1.2 编辑个人用户1. 在个人会员管理模块下，点击【个人用户】菜单，在打开的页面中，一方面要选中即将编辑的列表记录，然后点击【编辑】按钮。如下图所示：2. 点击【编辑】按钮之后，出现如图所示的编辑内容：3. 在编辑页面中，输入想要编辑的姓名、所在地区、地址等信息，编辑完毕，点击【保存信息】按钮，即可完毕相应信息的编辑。5.1.1.3 删除个人用户1. 在个人会员管理模块下，点击【个人用户】菜单，在打开的页面中，一方面要勾选即将删除的列表记录，然后点击【批量删除】按钮。如下图所示。2. 点击【批量删除】按钮之后，出弹出如图所示弹出框。3. 点击【拟定】按钮，即可把勾选之后的个人用户信息删除。5.1.1.4 批量导入个人用户批量用户导入需要有固定的导入模板，导入模板格式如下所示。需要注意的是：1）必须采用excel作为导入文献；2）导入文献中的格式必须严格遵守以上顺序；3）email邮箱必须有效且是用户的常用邮箱。1. 在个人会员管理模块下，点击【个人用户（个人）】菜单，在打开的页面中，一方面点击【浏览】按钮，选择需要导入的文献，拟定选择的文献后，点击【导入】按钮，即可完毕个人用户的导入操作。2. 导入完毕后，管理员点击用户信息后的【邮件发送】按钮，即可将个人用户的用户名、密码发送至用户邮箱。3. 用户登录个人邮箱，按照邮件提醒的指令完毕新用户的激活和信息完善。5.1.2 正式会员（个人）正式会员模块重要实现对已通过初审、终审的个人用户信息的展示。5.1.2.1 查看正式会员1. 在个人会员管理模块下，点击【正式会员】菜单，在打开的页面中，即可看到审核通过的正式会员列表信息，如图所示。2. 审核通过的会员在没有通过注册申述进行修改的条件下，它的个人资料修改申请状态为“暂无申请”。3. 该模块同样支持会员明细信息的查找，具体参见“个人用户”相关操作。5.1.2.2 编辑正式会员参照“个人用户（个人）”中的“编辑个人用户”进行操作。5.1.2.3 删除正式会员参照“个人用户（个人）”中的“删除个人用户”进行操作。5.2 单位会员管理单位会员管理模块重要分为个人用户、初审会员、终审会员、正式会员这四个子模块。5.2.1 单位用户（单位）单位用户功实现对注册并已激活的用户信息进行增长、删除、编辑、查看、检索等操作。5.2.1.1 增长单位用户1. 在单位会员管理模块下，点击【单位用户】菜单，然后点击【增长】按钮。如下图所示：2. 点击【保存信息】按钮，即可增长一条记录信息，如图所示。注意：新增长的用户的初始密码为1234565.2.1.2 编辑单位用户参照“个人用户（个人）”中的“编辑个人用户”进行操作。5.2.1.3 删除单位用户参照“个人用户（个人）”中的“删除个人用户”进行操作。5.2.2 正式会员（单位）正式会员模块重要实现对已通过初审、终审的个人用户信息的展示。5.2.2.1 查看正式会员1. 在单位会员管理模块下，点击【正式会员】菜单，在打开的页面中，即可看到审核通过的正式会员列表信息，如图所示。2. 审核通过的会员在没有通过注册申述进行修改的条件下，它的个人资料修改申请状态为“暂无申请”。3. 该模块同样支持会员明细信息的查找，具体操作与个人用户类似。5.2.2.2 编辑正式会员参照“个人用户（个人）”中的“编辑个人用户”进行操作。5.2.2.3 删除正式会员参照“个人用户（个人）”中的“删除个人用户”进行操作。第6章 管理员如何开展会议或征文活动？6.1 筹备阶段创建会议重要涉及会议基本信息、分主题、分会、会议议程、分会议程、收费标准和杂项费用等。创建会议时因会议信息尚未完毕，除会议基本信息页面外，其他标签页暂时不能点击进入操作。6.1.1 填写会议基本信息点击会议管理顶端操作栏的新增按钮即可看到“会议基本信息”的填写页面，如下图所示。整个页面可以分为五个区域：会议通用信息、会议型会议信息、征文型会议信息、酒店信息、账务信息。1) 会议通用信息：需要填写会议的一些最基本的信息，如会议名称、会议主题、会议类型等。其中会议名称、会议主题、会议地点必填。 会议类型选项有：征文、会议、征文和会议，选择相应选项页面显示相应需要填写的内容，选择会议时会隐藏“征文信息”，选择征文则与之相反，选择征文和会议则都显示。 上传论文选项决定本次会议是否可以上传论文；启用优惠选项选择启用时会议收费的相关优惠措施才会生效；预订酒店选项选择【是】，页面才会显示“酒店预订信息”。2) 日期节点信息：当会议类型选择“会议”或“征文和会议”时，该部分会显示，红色部分为必填部分，白色为选填部分。3) 征文信息：当会议类型选择“征文”或“征文和会议”时，该部分显示，红色部分为必填部分，白色为选填部分。其中论文评审模式选项由：一审、三审，默认为一审。将决定本次会议论文评审的评审方式。4) 酒店预订信息：当预订酒店选择【是】时，该部分显示5) 账务信息：默认显示的是中国图书馆学会的财务账号信息，将作为本次会议收费的账号，根据需要可自行修改。6) 填写完以上信息后，点击页面右下角的【保存】按钮即可完毕基本信息的填写。保存成功后解锁其他标签页操作。6.1.2 创建分主题分主题位于新建会议的第二个标签页，点击即可进入“分主题”管理主页面，如下图。重要提供分主题的新增、编辑、删除、条件查询和分派评委功能。1) 新增：点击顶部的【新增】按钮即可弹出新增分主题界面，如下图所示。其中会议名称和会议主题从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同时在分主题主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改分主题界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样会议名称和会议主题是不可修改的。3) 删除：选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。4) 查询：可以按“分主题名称”和“分主题编码”，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。5) 分派评委 重要是给分主题分派评审评委。选中需要操作的记录，点击【分派评委】按钮，即可进入分派评委界面，为相应分主题分派评委。页面上半部分为可选人员列表，下班部分为已选人员列表。6) 在可选人员列表可以通过查询条件找到想要添加的人，选中相应的复选框，可多选，然后点击【添加评委】按钮即可，对于反复的记录系统会做筛选，不会反复添加。在已选人员列表中，假如需要删除记录，选中相应的复选框，然后点击【删除】按钮即可。6.1.3 创建分会分会位于新建会议的第三个标签页，点击即可进入“分会”管理主页面，如下图。重要提供分会的新增、编辑、删除、条件查询功能。1) 新增：点击顶部的【新增】按钮，即可弹出新增分会界面。其中会议名称和会议主题从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】按钮即可完毕新增操作，同时在分会主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改分会界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样会议名称和会议主题是不可修改的。3) 删除：选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。4) 查询：可以按“分会名称”和“分会编码”，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。6.1.4 录入会议议程会议议程位于新建会议的第四个标签页，点击即可进入“会议议程”管理主页面，如下图。重要提供会议议程的新增、编辑、删除、条件查询功能1) 新增：点击顶部的【新增】按钮，即可弹出新增会议议程界面。其中会议名称是从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同时在会议议程主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改会议议程界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样，会议名称是不可修改的。3) 删除：选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。4) 查询：可以按【议题】，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。6.1.5 录入分会议程分会议程位于新建会议的第五个标签页，点击即可进入“分会议程”管理主页面，如下图。重要提供分会议程的新增、编辑、删除、条件查询功能。1) 新增：点击顶部的【新增】按钮，即可弹出新增分会议程界面。其中会议名称是从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同时在分会议程主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改分会议程界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样会议名称是不可修改的。3) 删除：选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。4) 查询：可以按【议题】，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。6.1.6 录入收费标准收费标准位于新建会议的第六个标签页，点击即可进入“收费标准”管理主页面，如下图。重要提供收费标准的新增、编辑、删除、条件查询功能。1) 新增：点击顶部的【新增】按钮，即可弹出新增收费标准界面。其中“会议名称”从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同时在收费标准主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改收费项明细界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样，“会议名称”是不可修改的。3) 删除 选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。4) 查询：可以按“收费项”进行查询，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。6.1.7 录入杂项费用杂项费用位于新建会议的第七个标签页，点击即可进入“杂项费用”管理主页面，如下图。重要提供收费标准的新增、编辑、删除、条件查询功能。1) 新增：点击顶部的【新增】按钮，即可弹出新增杂项费用界面。其中“会议名称”是从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同时在收费标准主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改杂项费用界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样，会议名称是不可修改的。3) 删除：选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。4) 查询：可以按“收费项”查询，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。6.2 开展阶段（开展前期）6.2.1 会议报到会议报到功能重要提供参会人员的签到和缴费确认管理。如下图所示，点击即可进入会议报到模块。显示顺序因模块顺序设立有所差异。会议报到主页面如下图所示。页面顶部为检索区域，中间部分显示的是信息列表。在“操作”列中可以进行【签到】和【缴费】确认操作。6.2.1.1 查询本模块可以按照“会议名称”、“签到状态”进行查询。6.2.1.2 缴费确认当本条记录人员当前“缴费状态”为未付时，操作列中显示【缴费】按钮，点击会弹出缴费确认框，显示该人员的缴费金额，点击拟定即可完毕缴费操作。缴费完毕后页面数据刷新，“缴费状态”变成“已付”，同时操作列中不再显示【缴费】按钮。6.2.1.3 签到确认当本条记录人员当前“签到状态”为未签届时，操作列中显示【签到】按钮，点击即可完毕该人员签到操作。签到完毕后页面数据刷新，“签到状态”变成“签到”，同时操作列中不再显示【签到】按钮。第7章 管理员如何开展培训活动？7.1 筹备阶段7.1.1 录入培训老师信息1. 在培训班管理模块下，点击【培训老师】菜单，出现如图所示的界面。2. 勾选想要添加教师前面的复选框，点击【添加教师】按钮，即可成功添加教师，结果在右边一栏显示，如图所示。7.1.2 录入培训课程信息1. 在培训管理模块下，点击“培训课程”菜单，然后点击【增长】按钮。如下图所示：2. 在添加课程时，需体现课程相应的课件形式，课件形式分为两种，一种是线上，另一种是线下。1) 线上课件形式，需管理员需提供课程地址，如图所示。2) 线下课件形式，管理员需上传相应的课件，如图所示。3. 点击【保存】按钮，即可分别添加这两门课程，如图所示。7.1.3 创建培训班7.1.3.1 录入培训班基本信息1. 在培训管理模块下，点击【培训班】菜单，然后点击【增长】按钮。如下图所示：2. 点击【保存信息】按钮，即可成功添加培训班，如图所示。7.1.3.2 配置培训班课程1. 在培训管理模块下，点击【培训班】菜单，则可看到已增长的培训班信息，双击相应的培训班信息，即可看到如图所示的界面。2. 点击“课程信息”相应的选项卡，出现如图所示的界面。3. 添加方法类似于教师添加方法，添加完毕之后，出现如图所示界面。7.2 开展阶段（开展前期）7.2.1 学员报到1. 在培训管理模块下，点击【学员报到】菜单，可以看到如图所示界面。2. 通过培训班以及培训学员这两个条件进行筛选，即可获得相应的信息列表，如图所示。3. 点击【查询】按钮，即可获取相应条件的信息，如图所示。4. 点击【确认签到】按钮，则签到成功，签到状态有未签到变成已签到，如图所示。5. 假如相应培训班还没有开班，点击【确认签到】按钮，即会弹出一个如图所示对话框。