平台使用手册中国图书馆学会会员管理与服务平台用户手册.doc

中国图书馆学会
会员管理与服务平台用户手册
(试用版V1.0)

目录
第1章 如何登录会员管理与服务平台？ 1
1.1 方式一：登录门户网站 1
1.2 方式二：输入平台网址 1
第2章 如何注册成为系统用户？ 2
第3章 个人用户如何申请成为会员？ 5
3.1 用户申请会员 6
3.1.1 登录系统 6
3.1.2 申请会员 6
3.1.3 确认个人信息 7
3.1.4 确认会员年限 7
3.2 管理员审核会员申请（初审） 8
3.2.1 查询会员申请信息 8
3.2.2 审核会员申请 9
3.3 用户申请缴费 9
3.4 管理员确认缴费结果（终审） 11
3.4.1 查询会员缴费信息 11
3.4.2 审核会员缴费 11
第4章 机构用户如何申请成为会员？ 12
第5章 管理员如何管理系统用户和会员？ 15
5.1 个人会员管理 15
5.1.1 个人用户（个人） 15
5.1.2 正式会员（个人） 17
5.2 单位会员管理 18
5.2.1 单位用户（单位） 18
5.2.2 正式会员（单位） 19
第6章 管理员如何开展会议或征文活动？ 19
6.1 筹备阶段 19
6.1.1 填写会议基本信息 20
6.1.2 创建分主题 21
6.1.3 创建分会 24
6.1.4 录入会议议程 26
6.1.5 录入分会议程 27
6.1.6 录入收费标准 28
6.1.7 录入杂项费用 30
6.2 开展阶段（开展前期） 31
6.2.1 会议报到 31
第7章 管理员如何开展培训活动？ 33
7.1 筹备阶段 33
7.1.1 录入培训老师信息 33
7.1.2 录入培训课程信息 34
7.1.3 创建培训班 35
7.2 开展阶段（开展前期） 36
7.2.1 学员报到 36

平台系统技术支持：
华博胜讯信息科技股份有限公司
刘树峰(技术总工程师)
联系电话： QQ：
徐海浪（项目经理）
联系电话： QQ：

中国图书馆学会秘书处：
卢小戎（学会会员管理）
联系电话： QQ：
傅嗣鹏（学会网站平台建设）：
联系电话： QQ：

第1章 如何登录会员管理与服务平台？
平台用户可通过两种方式登录会员管理与服务平台，一种方式是从门户网站导航窗口进入，一种方式是直接输入网址进入。
1.1 方式一：登录门户网站
用户打开浏览器，在地址栏中输入门户网站网址，在系统首页页面，点击右上角【中国图书馆学会会员管理与服务平台|入口】按钮，进入系统登录页面。如下图所示：

1.2 方式二：输入平台网址
用户打开浏览器，在地址栏中输入系统网址,即可转到系统登录页面。如下图所示：

第2章 如何注册成为系统用户？
1. 用户打开浏览器，在地址栏中输入系统网址，在登录页面，点击【新用户注册】按钮，进入新用户注册页面。如下图所示：

2. 在新用户注册页面，选择用户类型（社会个人选择“个人用户”，社会机构选择“机构用户”），阅读并勾选《中图学会个人/机构用户注册协议》，点击【下一步】按钮，如下图所示：

3. 输入用户注册的基本信息，如登录名、密码、邮箱、所在地区、工作单位等信息（需要注意的是邮箱必须是常用邮箱，系统会将激活用户邮件发往该邮箱）。点击【下一步】按钮，如下图所示：

4. 输入注册用户的具体信息，如原会员号、真实姓名、性别、出生年月、民族、政治面貌、学历、学位、职称、联系方式等信息。点击【下一步】按钮，如下图所示：

5. 确认所填写信息的对的性，点击【下一步】按钮，如下图所示：

6. 按照页面提醒，进入注册时填写邮箱进行用户激活，激活完毕后，即完毕用户的注册，可以使用该账号密码登录本系统。

7. 进入申请邮箱进行激活，点击激活用户，激活账户。

8. 账号激活成功，点击放回登录按钮，进入登录界面。

第3章 个人用户如何申请成为会员？
个人用户成为学会的会员，重要通过以下四个环节：“用户申请会员——管理员审核会员申请（初审）——用户申请缴费——管理员确认缴费结果（终审）”，从而实现个人用户成为学会会员的操作。具体参见以下说明。
3.1 用户申请会员
3.1.1 登录系统
用户打开浏览器，在地址栏中输入系统网址，在登录页面中输入用户名和密码，点击【登录】按钮，进入系统首页面。如下图所示：

3.1.2 申请会员
登录系统后，点击右上角【会员申请】按钮，进入“会员申请”页面，见下图红色箭头所指位置。

3.1.3 确认个人信息
在会员申请页面，确认用户注册时所填信息的真实性和完整性，点击【下一步】按钮。进入“确认会员年限”页面。

3.1.4 确认会员年限
通过加减按钮，确认想申请的会员年限后，点击【提交申请】按钮，进入管理员审核阶段。
提交申请后，用户需等待学会工作人员审核通过后，方可进行下一步操作。
u 提交申请前：

u 提交申请后：

3.2 管理员审核会员申请（初审）
3.2.1 查询会员申请信息
学会工作人员登录“工作平台”，找到“会员——>个人会员管理——>初审会员（个人）”菜单，打开该页面并查询用户申请会员记录。如下图所示：

3.2.2 审核会员申请
查询到需要审核的记录后，
1. 点击记录后面的【审核】按钮；
2. 在弹出的提醒信息中点击【拟定】按钮。
通过以上两个环节，完毕用户申请会员的初审操作。

3.3 用户申请缴费
管理员初审通过后，系统用户登录“我的空间”系统，点击【会员缴费】按钮，进入缴费申请页面。如下图所示：
1. 确认资格期限，如需更改，可点击【修改】按钮进行修改；
2. 确认缴费方式，系统提供银行转账和邮局汇款两种方式；
3. 点击【拟定】按钮，完毕会员费缴费申请。
通过以上三个环节，完毕缴费申请。

申请提交后的页面如下所示：

3.4 管理员确认缴费结果（终审）
3.4.1 查询会员缴费信息
学会工作人员登录“工作平台”，找到“会员——>个人会员管理——>终审会员（个人）”菜单，打开该页面并查询用户申请缴纳会员费的记录。如下图所示：

3.4.2 审核会员缴费
学会工作人员在确认收到用户缴纳的会员费后，
1. 点击记录后面的【确认缴费】按钮；
2. 在弹出的提醒信息中点击【确认】按钮。
通过以上两个环节，完毕用户申请会员的终审操作。

第4章 机构用户如何申请成为会员？
机构用户成为学会的会员，重要通过以下四个环节：“用户申请会员——管理员审核会员申请（初审）——用户申请缴费——管理员确认缴费结果（终审）”，从而实现机构用户成为学会会员的操作。
操作说明如下：
1. 进入机构空间，点击头部【会员申请】按钮示会员申请界面。参见下图。填写申请信息：
² 资格期限：选择申请成为会员的年限，每4年为一届，资格年限最大为4年。
² 营业执照：公司单位需要提交营业执照，事业单位无需提交营业执照。

2. 点击【提交申请】会提醒“提交成功，等待管理员审核”，此时用户的会员申请已经成功提交，需要等待管理员审核（初审）通过后，才可以进行后续操作。参见下图。

3. 管理员审核（初审）通过后，会进入申请详情界面。参见下图。包含如下信息：
1) 申请信息，涉及：
² 会员规模：由机构注册时填写；
² 会员资格：会员提交申请后由管理员指定；
² 会费单位：机构性质（公司单位、事业单位）、会员规模、会员资格因素共同决定；
² 资格年限：会员申请时选择，当前页面仍可修改；
² 会费：收费单位与资格年限共同决定。
2) 寄送地址：学会寄送发票是的寄送地址，请认真填写。
3) 支付信息：学会账号信息。

4. 再次提交申请后，会提醒“申请成功，请尽快支付”，此时机构需要按照申请时选择的支付方式，支付会员费。参见下图。

5. 管理员收到寄送的会员费并审核（终审）通过后，此时机构就成为了正式会员。参见下图。

第5章 管理员如何管理系统用户和会员？
会员管理与服务平台中，系统用户分为普通用户和会员，根据用户性质的不同，普通用户又分为个人用户和机构用户，同样的，会员也分个人会员和机构会员。对于不同用户和会员的管理操作，具体如下所示。
5.1 个人会员管理
个人会员管理模块重要分为个人用户、初审会员、终审会员、正式会员这四个子模块。
5.1.1 个人用户（个人）
个人用户功实现对注册并已激活的用户信息进行增长、删除、编辑、查看、检索等操作。
5.1.1.1 增长个人用户
1. 在个人会员管理模块下，点击【个人用户】菜单，然后点击【增长】按钮。如下图所示：

2. 点击【保存信息】按钮，即可插入一条记录，如图所示。

注意：新增长的用户的初始密码为123456
5.1.1.2 编辑个人用户
1. 在个人会员管理模块下，点击【个人用户】菜单，在打开的页面中，一方面要选中即将编辑的列表记录，然后点击【编辑】按钮。如下图所示：

2. 点击【编辑】按钮之后，出现如图所示的编辑内容：

3. 在编辑页面中，输入想要编辑的姓名、所在地区、地址等信息，编辑完毕，点击【保存信息】按钮，即可完毕相应信息的编辑。
5.1.1.3 删除个人用户
1. 在个人会员管理模块下，点击【个人用户】菜单，在打开的页面中，一方面要勾选即将删除的列表记录，然后点击【批量删除】按钮。如下图所示。

2. 点击【批量删除】按钮之后，出弹出如图所示弹出框。

3. 点击【拟定】按钮，即可把勾选之后的个人用户信息删除。
5.1.1.4 批量导入个人用户
批量用户导入需要有固定的导入模板，导入模板格式如下所示。

需要注意的是：
1）必须采用excel作为导入文献；
2）导入文献中的格式必须严格遵守以上顺序；
3）email邮箱必须有效且是用户的常用邮箱。
1. 在个人会员管理模块下，点击【个人用户（个人）】菜单，在打开的页面中，一方面点击【浏览】按钮，选择需要导入的文献，拟定选择的文献后，点击【导入】按钮，即可完毕个人用户的导入操作。

2. 导入完毕后，管理员点击用户信息后的【邮件发送】按钮，即可将个人用户的用户名、密码发送至用户邮箱。

3. 用户登录个人邮箱，按照邮件提醒的指令完毕新用户的激活和信息完善。

5.1.2 正式会员（个人）
正式会员模块重要实现对已通过初审、终审的个人用户信息的展示。
5.1.2.1 查看正式会员
1. 在个人会员管理模块下，点击【正式会员】菜单，在打开的页面中，即可看到审核通过的正式会员列表信息，如图所示。

2. 审核通过的会员在没有通过注册申述进行修改的条件下，它的个人资料修改申请状态为“暂无申请”。
3. 该模块同样支持会员明细信息的查找，具体参见“个人用户”相关操作。
5.1.2.2 编辑正式会员
参照“个人用户（个人）”中的“编辑个人用户”进行操作。
5.1.2.3 删除正式会员
参照“个人用户（个人）”中的“删除个人用户”进行操作。
5.2 单位会员管理
单位会员管理模块重要分为个人用户、初审会员、终审会员、正式会员这四个子模块。
5.2.1 单位用户（单位）
单位用户功实现对注册并已激活的用户信息进行增长、删除、编辑、查看、检索等操作。
5.2.1.1 增长单位用户
1. 在单位会员管理模块下，点击【单位用户】菜单，，然后点击【增长】按钮。如下图所示：

2. 点击【保存信息】按钮，即可增长一条记录信息，如图所示。

注意：新增长的用户的初始密码为123456
5.2.1.2 编辑单位用户
参照“个人用户（个人）”中的“编辑个人用户”进行操作。
5.2.1.3 删除单位用户
参照“个人用户（个人）”中的“删除个人用户”进行操作。
5.2.2 正式会员（单位）
正式会员模块重要实现对已通过初审、终审的个人用户信息的展示。
5.2.2.1 查看正式会员
1. 在单位会员管理模块下，点击【正式会员】菜单，在打开的页面中，即可看到审核通过的正式会员列表信息，如图所示。

2. 审核通过的会员在没有通过注册申述进行修改的条件下，它的个人资料修改申请状态为“暂无申请”。
3. 该模块同样支持会员明细信息的查找，具体操作与个人用户类似。
5.2.2.2 编辑正式会员
参照“个人用户（个人）”中的“编辑个人用户”进行操作。
5.2.2.3 删除正式会员
参照“个人用户（个人）”中的“删除个人用户”进行操作。
第6章 管理员如何开展会议或征文活动？
6.1 筹备阶段
创建会议重要涉及会议基本信息、分主题、分会、会议议程、分会议程、收费标准和杂项费用等。创建会议时因会议信息尚未完毕，除会议基本信息页面外，其他标签页暂时不能点击进入操作。
6.1.1 填写会议基本信息
点击会议管理顶端操作栏的新增按钮即可看到“会议基本信息”的填写页面，如下图所示。整个页面可以分为五个区域：会议通用信息、会议型会议信息、征文型会议信息、酒店信息、账务信息。
1) 会议通用信息：需要填写会议的一些最基本的信息，如会议名称、会议主题、会议类型等。其中会议名称、会议主题、会议地点必填。
² 会议类型选项有：征文、会议、征文和会议，选择相应选项页面显示相应需要填写的内容，选择会议时会隐藏“征文信息”，选择征文则与之相反，选择征文和会议则都显示。
² 上传论文选项决定本次会议是否可以上传论文；启用优惠选项选择启用时会议收费的相关优惠措施才会生效；预订酒店选项选择【是】，页面才会显示“酒店预订信息”。

2) 日期节点信息：当会议类型选择“会议”或“征文和会议”时，该部分会显示，红色部分为必填部分，白色为选填部分。
3) 征文信息：当会议类型选择“征文”或“征文和会议”时，该部分显示，红色部分为必填部分，白色为选填部分。其中论文评审模式选项由：一审、三审，默认为一审。将决定本次会议论文评审的评审方式。

4) 酒店预订信息：当预订酒店选择【是】时，该部分显示
5) 账务信息：默认显示的是中国图书馆学会的财务账号信息，将作为本次会议收费的账号，根据需要可自行修改。

6) 填写完以上信息后，点击页面右下角的【保存】按钮即可完毕基本信息的填写。保存成功后解锁其他标签页操作。
6.1.2 创建分主题
分主题位于新建会议的第二个标签页，点击即可进入“分主题”管理主页面，如下图。重要提供分主题的新增、编辑、删除、条件查询和分派评委功能。

1) 新增：点击顶部的【新增】按钮即可弹出新增分主题界面，如下图所示。其中会议名称和会议主题从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同时在分主题主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。

2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改分主题界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样会议名称和会议主题是不可修改的。

3) 删除：选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。

4) 查询：可以按“分主题名称”和“分主题编码”，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。

5) 分派评委 重要是给分主题分派评审评委。选中需要操作的记录，点击【分派评委】按钮，即可进入分派评委界面，为相应分主题分派评委。页面上半部分为可选人员列表，下班部分为已选人员列表。
6) 在可选人员列表可以通过查询条件找到想要添加的人，选中相应的复选框，可多选，然后点击【添加评委】按钮即可，对于反复的记录系统会做筛选，不会反复添加。在已选人员列表中，假如需要删除记录，选中相应的复选框，然后点击【删除】按钮即可。

6.1.3 创建分会
分会位于新建会议的第三个标签页，点击即可进入“分会”管理主页面，如下图。重要提供分会的新增、编辑、删除、条件查询功能。

1) 新增：点击顶部的【新增】按钮，即可弹出新增分会界面。其中会议名称和会议主题从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】按钮即可完毕新增操作，同时在分会主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。

2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改分会界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样会议名称和会议主题是不可修改的。

3) 删除：选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。
4) 查询：可以按“分会名称”和“分会编码”，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。

6.1.4 录入会议议程
会议议程位于新建会议的第四个标签页，点击即可进入“会议议程”管理主页面，如下图。重要提供会议议程的新增、编辑、删除、条件查询功能

1) 新增：点击顶部的【新增】按钮，即可弹出新增会议议程界面。其中会议名称是从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同时在会议议程主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。

2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改会议议程界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样，会议名称是不可修改的。

3) 删除：选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。
4) 查询：可以按【议题】，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。

6.1.5 录入分会议程
分会议程位于新建会议的第五个标签页，点击即可进入“分会议程”管理主页面，如下图。重要提供分会议程的新增、编辑、删除、条件查询功能。

1) 新增：点击顶部的【新增】按钮，即可弹出新增分会议程界面。其中会议名称是从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同时在分会议程主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。

2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改分会议程界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样会议名称是不可修改的。

3) 删除：选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。
4) 查询：可以按【议题】，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。

6.1.6 录入收费标准
收费标准位于新建会议的第六个标签页，点击即可进入“收费标准”管理主页面，如下图。重要提供收费标准的新增、编辑、删除、条件查询功能。

1) 新增：点击顶部的【新增】按钮，即可弹出新增收费标准界面。其中“会议名称”从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同时在收费标准主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。

2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改收费项明细界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样，“会议名称”是不可修改的。

3) 删除 选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。
4) 查询：可以按“收费项”进行查询，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。

6.1.7 录入杂项费用
杂项费用位于新建会议的第七个标签页，点击即可进入“杂项费用”管理主页面，如下图。重要提供收费标准的新增、编辑、删除、条件查询功能。

1) 新增：点击顶部的【新增】按钮，即可弹出新增杂项费用界面。其中“会议名称”是从之前保存的“会议基本信息”中取得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同时在收费标准主页面的列表中将看到刚刚新增的记录。

2) 编辑：选择需要修改的记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改杂项费用界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样，会议名称是不可修改的。

3) 删除：选中需要删除的记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除的确认框，点击拟定完毕删除。
4) 查询：可以按“收费项”查询，一方面选择查询条件，然后输入关键字，点击后面的放大镜图标即可查询获得相关记录。

6.2 开展阶段（开展前期）
6.2.1 会议报到
会议报到功能重要提供参会人员的签到和缴费确认管理。如下图所示，点击即可进入会议报到模块。显示顺序因模块顺序设立有所差异。

会议报到主页面如下图所示。页面顶部为检索区域，中间部分显示的是信息列表。在“操作”列中可以进行【签到】和【缴费】确认操作。

6.2.1.1 查询
本模块可以按照“会议名称”、“签到状态”进行查询。

6.2.1.2 缴费确认
当本条记录人员当前“缴费状态”为未付时，操作列中显示【缴费】按钮，点击会弹出缴费确认框，显示该人员的缴费金额，点击拟定即可完毕缴费操作。缴费完毕后页面数据刷新，“缴费状态”变成“已付”，同时操作列中不再显示【缴费】按钮。

6.2.1.3 签到确认
当本条记录人员当前“签到状态”为未签届时，操作列中显示【签到】按钮，点击即可完毕该人员签到操作。签到完毕后页面数据刷新，“签到状态”变成“签到”，同时操作列中不再显示【签到】按钮。

第7章 管理员如何开展培训活动？
7.1 筹备阶段
7.1.1 录入培训老师信息
1. 在培训班管理模块下，点击【培训老师】菜单，出现如图所示的界面。

2. 勾选想要添加教师前面的复选框，点击【添加教师】按钮，即可成功添加教师，结果在右边一栏显示，如图所示。

7.1.2 录入培训课程信息
1. 在培训管理模块下，点击“培训课程”菜单，然后点击【增长】按钮。如下图所示：

2. 在添加课程时，需体现课程相应的课件形式，课件形式分为两种，一种是线上，另一种是线下。
1) 线上课件形式，需管理员需提供课程地址，如图所示。

2) 线下课件形式，管理员需上传相应的课件，如图所示。

3. 点击【保存】按钮，即可分别添加这两门课程，如图所示。

7.1.3 创建培训班
7.1.3.1 录入培训班基本信息
1. 在培训管理模块下，点击【培训班】菜单，，然后点击【增长】按钮。如下图所示：

2. 点击【保存信息】按钮，即可成功添加培训班，如图所示。

7.1.3.2 配置培训班课程
1. 在培训管理模块下，点击【培训班】菜单，则可看到已增长的培训班信息，双击相应的培训班信息，即可看到如图所示的界面。

2. 点击“课程信息”相应的选项卡，出现如图所示的界面。

3. 添加方法类似于教师添加方法，添加完毕之后，出现如图所示界面。

7.2 开展阶段（开展前期）
7.2.1 学员报到
1. 在培训管理模块下，点击【学员报到】菜单，可以看到如图所示界面。

2. 通过培训班以及培训学员这两个条件进行筛选，即可获得相应的信息列表，如图所示。

3. 点击【查询】按钮，即可获取相应条件的信息，如图所示。

4. 点击【确认签到】按钮，则签到成功，签到状态有未签到变成已签到，如图所示。

5. 假如相应培训班还没有开班，点击【确认签到】按钮，即会弹出一个如图所示对话框。