2018年中国马术行业发展状况调查报告.pdf

中国马术行业发展状况调查报告中国马术行业发展状况调查报告 Annual Report Annual Report State of Chinese State of Chinese Equestrian Industry Development Equestrian Industry Development 2 0 1 82 0 1 8 马术马术杂志杂志 HORSEMANSHIPHORSEMANSHIP MAGAZINE MAGAZINE 李艳阳 李艳阳 LI YAN YANG LI YAN YANG 20182018年年1111月1月15 5日日 November November 15,15,2018 2018 目录目录 CONTENT ClubClub StatisticsStatistics 俱乐部数据统计与分析俱乐部数据统计与分析 ImportedImported HorseHorse StatisticsStatistics 中国进口马匹数据统计中国进口马匹数据统计 CompetitionsCompetitions&EventsEvents StatisticsStatistics 马术赛事及活动数据统计马术赛事及活动数据统计 ChinaChina EquineEquine IndustryIndustry ChallengesChallenges 中国马术行业面临的问题中国马术行业面临的问题 为什么调查俱乐部为什么调查俱乐部？中外最大的不同就是中国所有的马术活动都围绕马术俱乐部展开中外最大的不同就是中国所有的马术活动都围绕马术俱乐部展开。XINJIANG玉龙马业集团（山西右玉玉龙马业集团（山西右玉）环亚马球俱乐部（天津环亚马球俱乐部（天津）奥威马术俱乐部奥威马术俱乐部 （呼和浩特（呼和浩特）天星调良国际马术俱乐部（北京天星调良国际马术俱乐部（北京）呼伦贝尔卡伦堡马术俱乐部 呼伦贝尔卡伦堡马术俱乐部 从全国1802家马术俱乐部中随机抽样374家进行多项数据分类调查，然后在已有数据的基础上统计分析，推断马术行业的现状。PART 01 PART 01 俱乐部数据统计与分析俱乐部数据统计与分析 ClubClub StatisticsStatistics 数据截止数据截止20182018年年7 7月月3131日日,此数据是通过电话调查此数据是通过电话调查、微信微信、微博微博、百度百度、团购网等一系列平台的统计结果团购网等一系列平台的统计结果。1.1 20181.1 2018年中国马术俱乐部数量及变化 年中国马术俱乐部数量及变化 9071452180205001000150020002016年 年 2017年 年 2018年 年 近三年中国马术俱乐部数量 近三年中国马术俱乐部数量 19%总计总计18741874家家，关闭关闭7272家家，现 存现 存18021802家家。全国马术俱乐部区域分布排名前三位的省份分别是全国马术俱乐部区域分布排名前三位的省份分别是：华东华东，华北及中西部地区华北及中西部地区。北京北京241241家家，占总数据的占总数据的12.86%12.86%占全国城市之首占全国城市之首，但相比去年的占比但相比去年的占比16.3916.39还是有所下降还是有所下降。华北地区（北京华北地区（北京、天津天津、河河北北、内蒙古内蒙古、山西山西）马术俱马术俱乐部总数乐部总数552552家家，占全国马占全国马术俱乐部的术俱乐部的29.46%29.46%。其中北其中北京地区有京地区有241241家家，全国占比全国占比12.8612.86。华东地区（上海华东地区（上海、江苏江苏、浙浙江江、安徽安徽、福建福建、江西江西、山山东东）马术俱乐部总数马术俱乐部总数623623家家，占全国马术俱乐部的占全国马术俱乐部的33.24%33.24%1.2 1.2 马术俱乐部区域分布 马术俱乐部区域分布 中部中部、西部地区（甘肃西部地区（甘肃、宁夏宁夏、陕西陕西、青海青海、新疆新疆、西藏西藏、贵贵州州、云南云南、重庆重庆、四川四川、湖南湖南、湖北湖北、河南河南）马术俱乐部总数马术俱乐部总数383383家家，占全国总数的占全国总数的2020.4 44%4%。1.2 1.2 马术俱乐部区域分布 马术俱乐部区域分布 华南地区（广东华南地区（广东、广西广西、海南海南）马马术俱乐部总数术俱乐部总数159159家家，占全国马术占全国马术俱乐部的俱乐部的8.48%8.48%。东北地区（黑龙江东北地区（黑龙江、辽宁辽宁、吉林吉林）马术俱乐部总数马术俱乐部总数157157家家，占全国马占全国马术俱乐部的术俱乐部的8.83%8.83%。33.31%33.31%32.88%32.88%18.65%18.65%7.40%7.40%7.83%7.83%33.24%33.24%29.46%29.46%20.44%20.44%8.38%8.38%8.48%8.48%华东 华东 华北 华北 中西部 中西部 东北 东北 华南 华南 2018 2018 2017 2017 1.3 1.3 马术俱乐部区域分布变化 马术俱乐部区域分布变化 1.4 1.4 精选俱乐部经营情况 精选俱乐部经营情况 网站微博等推广方式逐渐减少网站微博等推广方式逐渐减少 公众号自媒体是最主要的方式公众号自媒体是最主要的方式 只有约60%的俱乐部有做推广 精选俱乐部关闭将近五分之一 项目 项目 数量 数量 百分比 百分比 精选俱乐部 精选俱乐部 374 374 今年关闭数量 今年关闭数量 72 72 19.25%19.25%有推广方式 有推广方式 146 146 60.96%60.96%公众号 公众号 109 109 74.66%74.66%网站 网站 86 86 58.90%58.90%团购推广 团购推广 23 23 15.75%15.75%微博 微博 8 8 5.48%5.48%14454.70元 13922.47元 25991.19元 23370元 52587.18元 18294.14元 21369.70元 1.5 1.5 马术俱乐部年卡平均消费水平排名 马术俱乐部年卡平均消费水平排名 4 40 0 3 33 3 3 32 2 16237.2 16237.2 13938.4 13938.4 14402.9 14402.9 12480.4 12480.4 12832.7 12832.7 14140 14140 华东 华东 华南 华南 北京 北京 中西部地区 中西部地区 华北地区 华北地区 东北地区 东北地区 2018 2017 3 38 8 1 11 1 2 2 1.6 1.6 马术俱乐部场地设施 马术俱乐部场地设施 平均占地面积约为156.6亩 47.24%的俱乐部有室内场馆 平均会员数量约303人 2 3 72 3 7 家 俱 乐 部 总 占 地 面 积家 俱 乐 部 总 占 地 面 积37090.437090.4亩亩，平均值为平均值为156.5156.5亩亩。20172017年平均值为年平均值为103.76103.76亩亩。199199家俱乐部中家俱乐部中，9494家家俱乐部有室内馆俱乐部有室内馆。188188家俱乐部总会员人数家俱乐部总会员人数5693456934人（减去两个最高值人（减去两个最高值1800018000人）人），平均值平均值303303人人。1.7 1.7 马术俱乐部马术俱乐部五五大方向大方向 英式马术 西部 马球 赛马 耐力 1.8 1.8 马术俱乐部类型 马术俱乐部类型 调查基数 调查基数 273273家俱乐部家俱乐部 基础教学 基础教学 208 208 76%76%马匹繁育 马匹繁育 33 33 12%12%马匹交易 马匹交易 68 68 25%25%马匹寄养 马匹寄养 78 78 29%29%户外野骑 户外野骑 59 59 22%22%举办赛事 举办赛事 52 52 19%19%摄像合作 摄像合作 55 55 20%20%夏令营 夏令营 48 48 18%18%场地租赁 场地租赁 20 20 7%7%1.9 1.9 马术俱乐部马匹品种 马术俱乐部马匹品种 其它品种包括（阿尔洛夫其它品种包括（阿尔洛夫、夸特夸特、弗里斯兰弗里斯兰、布琼尼布琼尼、阿帕鲁桑阿帕鲁桑、俄罗斯汗血金黄色俄罗斯汗血金黄色、安格鲁安格鲁、汉诺威汉诺威、美国花马美国花马、澳洲花马澳洲花马）纯血 纯血 22%22%温血 温血 18%18%其它品种 其它品种 6%6%半血 半血 14%14%进口进口Pony Pony 8%8%国产马匹 国产马匹 25%25%阿拉伯 阿拉伯 7%7%国产品种包括国产品种包括（汗 血（汗 血、德 宝德 宝、蒙古蒙古、伊犁伊犁、三三河马河马、矮脚马矮脚马）01 02 03 儿童儿童 Children Children 成年人成年人 Adults Adults 青少年青少年 Teenagers Teenagers 1.10 1.10 马术俱乐部会员数据年龄分布 马术俱乐部会员数据年龄分布 49%49%3 34%4%1 17%7%数据来源于数据来源于188188家参与调查的俱乐部 家参与调查的俱乐部 20172017年年14.97%14.97%20172017年年38.17%38.17%20172017年年46.86%46.86%相比2017年女性会员占比的 62.70%有所上升。相比2017年男性会员占比的 37.30%有所下降。1.11 1.11 马术俱乐部会员数据性别占比 马术俱乐部会员数据性别占比 65.54%65.54%34.46%34.46%西部马术西部马术教学体系 教学体系 9%9%英式体系英式体系 91%91%1.12 1.12 马术俱乐部教学体系 马术俱乐部教学体系 英式马术教学体系 148 英国英国BHS BHS 127 127 法国法国Galop Galop 10 10 德国体系 德国体系 10 10 荷兰体系 荷兰体系 1 1 1.13 1.13 马术俱乐部教练概况 马术俱乐部教练概况 地区 地区 平均工资排名 平均工资排名 全国教练 全国教练 6686元 6686元 北京 北京 9467元 9467元 华东 华东 7634元 7634元 华南 华南 6250元 6250元 东北 东北 5727元 5727元 中西部 中西部 5635元 5635元 华北 华北 5413元 5413元 外聘教练外聘教练 内部培养内部培养 1.14 1.14 马术俱乐部业务合作 马术俱乐部业务合作 374374家精选俱家精选俱乐部中乐部中，仅有仅有7474家俱乐部有家俱乐部有对外合作模式对外合作模式。占比不到占比不到20%20%。73%73%的俱乐部的俱乐部与学校合作 与学校合作 2 27%7%的俱乐部的俱乐部与企业合作 与企业合作 1.15 1.15 马术俱乐部其他数据 马术俱乐部其他数据 对俱乐部未来发展对俱乐部未来发展 持乐观态度持乐观态度 持观望态度持观望态度 持悲观态度持悲观态度 有专职兽医的马术俱乐部有专职兽医的马术俱乐部 37%37%加大基础设施投入 加大基础设施投入 马术俱乐部对未来一年的发展计划 1.16 1.16 马术俱乐部未来一年发展计划 马术俱乐部未来一年发展计划 2 27%7%增加马匹买入 增加马匹买入 2 21%1%加强与外部合作 加强与外部合作 1 18%8%暂无发展计划 暂无发展计划 PART 02 PART 02 中国进口马匹数据统计中国进口马匹数据统计 国内马术俱乐部以及各类马术赛事的发展，都会影响进口马匹的数据，种类，来源国和进口口岸。声明声明：本统计是根据本统计是根据北京正诚腾骏国际贸易有限公司北京正诚腾骏国际贸易有限公司自身贸易纪录以及对行业内多方了解所总结出的数据自身贸易纪录以及对行业内多方了解所总结出的数据，因此可能会存在一定的误差因此可能会存在一定的误差，仅供参考仅供参考。因为马匹统计需要延迟一年因为马匹统计需要延迟一年，所以现在统计的是所以现在统计的是20172017年数据年数据。Imported Horse Statistics Imported Horse Statistics u根据统计根据统计，20172017年全国进口非屠宰马的数量为1年全国进口非屠宰马的数量为1780780匹匹左右左右，整体数量与整体数量与20162016年相比下降约年相比下降约9%9%。u其中包括约其中包括约150150匹到中国参赛后又离境的暂时进口马匹到中国参赛后又离境的暂时进口马。影响马匹进口数量的主要因素 影响马匹进口数量的主要因素（1 1）我们国家对出口国马匹的检验检疫 我们国家对出口国马匹的检验检疫（2 2）国内马术俱乐部对马匹的国内马术俱乐部对马匹的引进引进 2015年 23002300匹 匹 2016年 19401940匹 匹 2017年 17801780匹 匹 2.1 2.1 进口马数量 进口马数量 2.2 2.2 进口马匹种类统计数据 进口马匹种类统计数据 2015 年 2015 年 2016 年 2016 年 2017 年 2017 年 品种 数量/匹 比例 数量/匹 比例 数量/匹 比例 温血马温血马 500 500 21.74%21.74%500 500 27.78%27.78%420420 25.77%25.77%纯血马纯血马 500 500 21.74%21.74%480 480 26.67%26.67%450450 27.61%27.61%迷你马迷你马 360 360 15.65%15.65%220 220 12.22%12.22%240240 14.72%14.72%阿哈尔捷金阿哈尔捷金 180 180 7.83%7.83%60 60 3.33%3.33%2525 1.53%1.53%蒙古马蒙古马 130 130 5.65%5.65%210 210 11.67%11.67%6060 3.68%3.68%阿拉伯马阿拉伯马 70 70 3.04%3.04%20 20 1.11%1.11%2525 1.53%1.53%奥尔洛夫马奥尔洛夫马 70 70 3.04%3.04%20 20 1.11%1.11%1010 0.61%0.61%弗里斯马弗里斯马 50 50 2.17%2.17%20 20 1.11%1.11%4040 2.45%2.45%港港、澳退役马澳退役马 80 80 3.48%3.48%90 90 5.00%5.00%5050 3.07%3.07%其它品种其它品种 360 360 15.65%15.65%180 180 10.00%10.00%310310 19.02%19.02%合计 约 合计 约 2300 2300 100.00%100.00%1800 1800 100.00%100.00%16301630 100.00%100.00%25 3 温血马温血马 其它品种其它品种 纯血马纯血马 2 1 2.2 2.2 进口马匹种类统计分析 进口马匹种类统计分析 纯血马 其它品种 温血马 u受益于国内速度赛马赛事的增受益于国内速度赛马赛事的增加和奖金的增加加和奖金的增加，今年纯血马进今年纯血马进口量较去年上升约口量较去年上升约11%11%，超过超过温血马的进口占比成为最多的进温血马的进口占比成为最多的进口马匹种类口马匹种类。u其它品种马匹今年进口量占其它品种马匹今年进口量占比比，跟去年相比增长了约跟去年相比增长了约9 9。u往年进口马占比最多的温血马今年有往年进口马占比最多的温血马今年有所下降所下降，可能与市场容量以及俱乐部可能与市场容量以及俱乐部增长速度有所减缓有关增长速度有所减缓有关。2.3 2.3 进口马匹来源国统计 进口马匹来源国统计 2015 2016 2017 国家 数量 比例 国家 数量 比例 国家 数量 比例 荷兰 荷兰 800 800 34.78%34.78%荷兰 荷兰 700 700 38.89%38.89%荷兰荷兰 490490 30.06%30.06%新西兰新西兰 300 300 13.04%13.04%新西兰新西兰 300 300 16.67%16.67%新西兰新西兰 110110 6.75%6.75%澳大利亚澳大利亚 230 230 10.00%10.00%澳大利亚澳大利亚 210 210 11.67%11.67%澳大利亚澳大利亚 210210 12.88%12.88%蒙古 蒙古 180 180 7.83%7.83%蒙古 蒙古 190 190 10.56%10.56%蒙古蒙古 150150 9.20%9.20%俄罗斯俄罗斯 110 110 4.78%4.78%俄罗斯俄罗斯 80 80 4.44%4.44%俄罗斯俄罗斯 130130 7.98%7.98%德国 德国 100 100 4.35%4.35%德国 德国 75 75 4.17%4.17%德国德国 180180 11.04%11.04%哈萨克斯哈萨克斯坦坦 170 170 7.39%7.39%比利时比利时 35 35 1.94%1.94%比利时比利时 6060 3.68%3.68%美国 美国 150 150 6.52%6.52%西班牙西班牙 40 40 2.22%2.22%爱尔兰爱尔兰 100100 6.13%6.13%其它国家其它国家 260 260 11.30%11.30%其它国家其它国家 170 170 9.44%9.44%其它国家其它国家 200200 12.27%12.27%合计 约 合计 约 2300 2300 100.00%100.00%合计 约 合计 约 1800 1800 100.00%100.00%合计合计 约约 16301630 100.00%100.00%其它国际 其它国际 2.3 2.3 进口马匹来源国分析 进口马匹来源国分析 澳大利亚 澳大利亚 荷兰 荷兰 约约12%12%的进口的进口马来自于其它马来自于其它国家国家，随着明随着明年对美国进口年对美国进口马的进一步开马的进一步开放放，相信会成相信会成为进口马来源为进口马来源主要国家之一主要国家之一。受2受2017017年年7-87-8月荷兰本国疫月荷兰本国疫情影响情影响，出口出口到中国的马匹到中国的马匹下降了约2下降了约29%9%，但还是稳居主但还是稳居主要进口马匹来要进口马匹来源国第一源国第一。澳大利亚出口澳大利亚出口到中国马匹数到中国马匹数量于去年持平量于去年持平。但是超过了新但是超过了新西兰成为第二西兰成为第二大进口马来源大进口马来源国国。2.4 2.4 马匹进口口岸数据 马匹进口口岸数据 2015 2015 2016 2016 2017 2017 口岸 数量 比例 口岸 数量 比例 口岸 数量 比例 北京北京 10001000 43.48%43.48%北京北京 890890 49.44%49.44%北京北京 910910 55.83%55.83%二连浩特二连浩特 130130 5.65%5.65%二连浩特二连浩特 150150 8.33%8.33%二连浩特二连浩特 120120 7.36%7.36%满洲里满洲里 110110 4.78%4.78%满洲里满洲里 9090 5.00%5.00%满洲里满洲里 7070 4.29%4.29%上海上海 380380 16.52%16.52%上海上海 190190 10.56%10.56%上海上海 180180 11.04%11.04%沈阳沈阳 290290 12.61%12.61%沈阳沈阳 195195 10.83%10.83%沈阳沈阳 135135 8.28%8.28%天津天津 120120 5.22%5.22%青岛青岛 7878 4.33%4.33%太原太原 8181 4.97%4.97%乌鲁木齐乌鲁木齐 200200 8.70%8.70%鄂尔多斯鄂尔多斯 8282 4.56%4.56%呼和浩特呼和浩特 9090 5.52%5.52%其它口岸其它口岸 7070 3.04%3.04%其它口岸其它口岸 125125 6.94%6.94%其它口岸其它口岸 4444 2.70%2.70%合计合计 约约 23002300 100.00%100.00%合计合计 约约 18001800 100.00%100.00%合计合计 约约 16301630 100.00%100.00%2.4 2.4 马匹进口口岸分析 马匹进口口岸分析 北京北京，上海上海，沈阳沈阳 依然为主要进口口岸依然为主要进口口岸 速度赛马的发展促使马匹速度赛马的发展促使马匹从太原口岸进口量上升从太原口岸进口量上升 呼和浩特也是呼和浩特也是1717年主要进口年主要进口马口岸马口岸 2.5 2.5 关于马匹出口 关于马匹出口 年度 数量 国家 2013 2013 1 1 美国 美国 2014 2014 0 0 2015 2015 14 14 美国 美国 2016 2016 3 3 美国 美国 2017 2017 13 13 美国 美国 2018 2018 6 6 美国 美国 目前每年中国出口马匹目前每年中国出口马匹数量很少数量很少,而且都不是正而且都不是正常贸易出口常贸易出口,基本都是马基本都是马 主出于养老主出于养老、训练训练、或或比赛等目的而出口。比赛等目的而出口。PART 03 PART 03 马术赛事及活动数据统计马术赛事及活动数据统计 CompetitionsCompetitions&EventsEvents Statistics Statistics 如果说马术俱乐部和马是整个行业发展的基础，那么高水平高质量的马术赛事和活动就是马产业的驱动力。3.1 3.1 主要马术赛事及活动 主要马术赛事及活动 场地障碍 场地障碍 23%23%三项赛 三项赛 1%1%盛装盛装舞步 舞步 2%2%速度赛马 速度赛马 8%8%耐力赛 耐力赛 10%10%马球 马球 8%8%青少年比赛 青少年比赛 17%17%马术节 马术节 8%8%其他联赛其他联赛巡回赛 巡回赛 6%6%其他一站型其他一站型赛事 赛事 17%17%赛事类型 赛事类型 数量 数量 场地障碍 场地障碍 19 19 三项赛 三项赛 1 1 盛装舞步 盛装舞步 2 2 速度赛马 速度赛马 7 7 耐力赛 耐力赛 8 8 马球 马球 7 7 青少年比赛 青少年比赛 14 14 马术节 马术节 7 7 其他联赛巡回赛 其他联赛巡回赛 5 5 其他一站型赛事 其他一站型赛事 14 14 总计 总计 84 84 国家级以上马术赛事及马术节活动举办地遍布国家级以上马术赛事及马术节活动举办地遍布2020个省份（直辖市个省份（直辖市/自治区自治区）赛事举办时间主要集中在赛事举办时间主要集中在5-115-11月月。3.3.2 2 赛事分布地区及时间 赛事分布地区及时间 中马国际长城大奖赛 中马国际长城大奖赛 安徽砀山耐力赛 安徽砀山耐力赛 青岛即墨牛仔节青岛即墨牛仔节 在这个快速发展的时代，发展力度和发展速度不同步的马术行业究竟面临着哪些问题？PART 04 PART 04 中国马术行业面临的问题中国马术行业面临的问题 Challenges for China Equine Industry Challenges for China Equine Industry 中国马术行业面临的问题 中国马术行业面临的问题 渠道单一 渠道单一 商业开发商业开发，关注度 关注度 土地土地，检疫检疫，赛事活动审批 赛事活动审批 教练教练，马工马工，兽医 兽医 行业行业，专业知识 专业知识 媒体传播 媒体传播 商业化程度 商业化程度 政策层面 政策层面 人才缺乏 人才缺乏 认知 认知 2018年中国马术行业发展状况调查报告 2018年中国马术行业发展状况调查报告 谢谢 谢谢 您您 观观 看看！2012018 8 AnnualAnnual ReportReport ofof TheThe StateState ofof ChineseChinese EquestrianEquestrian IndustryIndustry Development Development Thanks for Your Watching数据收集张倩，佳仡 报告整理Iris小艾