双减政策下消费趋势研究报告.pdf

煜寒咨询煜寒咨询“双减”政策下“双减”政策下消费趋势研究报告消费趋势研究报告2项目研究背景和目的项目研究背景和目的 目前中国存在人口老龄化、教育成本过高、学生负担重等一系列问题，在该背景下，政府印发了关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见（简称“双减”）并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实 此次“双减”文件对义务教育阶段学科类培训进行了全面规范，对K12学科教培行业产生了深远影响，也必然对家庭消费产生结构性变化 通过此次调研，我们重点关注以下几大问题：K12教培行业的现状、发展方向如何？素质教育或其他非学科类培训是否存在利好机会？研学/冬夏令营领域是否有增长趋势？智能教育硬件是否将迎来新热潮？旅游业是否迎来新机遇？体育产业是否升温发展？儿童消费是否出现新机会？项目研究设计项目研究设计3研究城市：研究城市：覆盖1-5线城市执行方式执行方式：电话访谈样本条件样本条件（针对家长）：年龄：25-50岁以小学和初中生家长为主，覆盖幼儿园中/大班儿童家长给孩子报了培训班，涵盖学科类K12培训和素质教育类培训一线城市家长每年在儿童辅导机构花费10k+；二线城市花费5k+；三线城市花费2k+；四线及以下城市花费1k+对“双减”政策有一定了解包含公立和私立学校家长（针对机构）：年龄：25-50岁涵盖机构员工，负责人，店长等“双减”政策前从事机构教育行业，以K12机构为主对“双减”政策熟悉研究城市：研究城市：覆盖1-5线城市样本量完成情况：样本量完成情况：城市级别城市级别样本量样本量一线城市N=115二线城市N=115三线城市N=90四线城市N=90五线城市N=90合计N=50N=500 0年龄年龄样本量样本量百分比百分比4-6岁幼儿家长N=16032%6-12岁小学生家长N=18036%12-15岁初中生家长N=16032%合计N=500100%定性研究定性研究定量研究定量研究桌面桌面研究研究全国“双减”政策相关文件的梳理及解读“双减”政策下，教培行业现状及趋势分析“双减”政策下，K12学科类培训运营现状分析“双减”政策下，素质教育培训类机构（艺术类、运动类、STEAM类、语言类）发展趋势探究对教培行业细分领域的数据分析对教培、研学、游戏、动漫等行业的政策总结归纳对智能硬件、游戏、动漫、儿童消费等产业进行数据分析4目目录录1 1234“双减”政策解读“双减”政策解读“双减”对教培机构的影响分析“双减”政策下教培机构的转型方向“双减”政策下相关产业分析5主要发现总结5中小学生减负调查显示，有四成家长认为孩子的学业负担过重，55.24%的家长认为，由于升学压力大引起家长焦虑。中小学生负担过重的问题也被称为当代中国教育最大的“顽症”2020年，我国重点领域的技能型人才缺口将超过1900万，且该数据在2025年将接近3000万。而与用工缺口扩大相对应的，是职教毕业生正在逃离所学专业的现状。核心心问题在于如何正视职业教育，加快职业教育的知识体系统筹完善“双减”政策出台背景“双减”政策出台背景调查数据表明：中国小学、初中在校生的学科类课外培训参培率分别为33.4%、43.7%。课外辅导班已经成为了中小学生压力的另一重要来源七普数据显示，2020年我国0-14岁和60岁及以上人口比重与 2010 年相比分别上升1.35%、5.44%。总和生育率为1.3，其中教育成本过高是影响生育率的一大原因。解决人口老龄化、提高生育率是当前国家刻不容缓的问题2010年2020年17.95%13.26%16.60%18.70%0-14岁60岁及以上20102010-20202020年中国人口结构变化（单位年中国人口结构变化（单位:%)%)升学压力大学业负担重40.20%55.24%1,9003,0002025年2020年20202020-20252025年中国重点领域技能型人才缺口（单位年中国重点领域技能型人才缺口（单位:万人万人)初中生小学生33.40%43.70%中国中小学生参培比（单位中国中小学生参培比（单位:%)%)中国中小学生减负调查（单位中国中小学生减负调查（单位:%)%)七普数据表明我国人口老龄化问题进一步加剧，过高的教育成本对生育率产生重大影响；同时职业教育人才缺口严重；中小学生作业和校外培训负担过重导致家长承受较大压力，严重对冲了教育改革发展成果资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理6总体目标校内方面校内方面:使学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园校外方面校外方面:使校外培训机构培训行为全面规范,学科类校外培训各种乱象基本消除，校外培训热度逐步降温“双减”政策目标和意义“双减”政策目标和意义“双减”政策的总体目标在于减轻义务教育阶段学生作业负担，压减学科类校外培训机构，有助于学生兴趣培养，均衡发展1-3年计划目标一年内一年内:使学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻三年内三年内:使各项负担显著减轻，教育质量进一步提高，人民群众教育满意度明显提升 意义意义学生端学生端：减轻学生的学习压力，除了学科成绩，也能培养其他方向(德智体美劳)的兴趣和闪光点机构端机构端：学科类机构的资本运作终结，如何深刻领会“教育回归本质”，将成为了教培企业生存的关键资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理7学科类学科类非学科类非学科类目的目的旨在提高学生学业水平，为升学考试服务，属于学科知识导向旨在发展中小学生核心素养，培养学生兴趣爱好、创新精神和实践能力，促进学生个性化发展和全面发展内容内容培训服务内容围绕道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语（英语、日语、俄语）、物理、化学、生物（英语、日语、俄语）、物理、化学、生物等等国家课程标准规定的学科类学习内容体育（或体育与健康）、艺术（或音乐、美术）学科，以及体育（或体育与健康）、艺术（或音乐、美术）学科，以及综合实践活动（含信息技术教育、劳动与技术教育）综合实践活动（含信息技术教育、劳动与技术教育）等在国家课程标准规定的学科类学习内容以外，符合国家法律法规要求和学习者身心发展规律的其他学习内容方式方式以学科类试题或者知识点的讲解、重复读写练习等为主要方式，以预习、授课和作业辅导等为主要过程，以教师讲授示范、学生听课等为主要形式以体验式、探究式、项目式、综合性学习为主要方式，以身体性、实践性、创造性等活动为主要过程，以教师指导、学生实践探索为主要形式评价评价对学生的评价强调甄别与选拔，以学业成就及学科类考试的成绩等为主要评价标准对学生的评价强调综合素质水平与发展，以表现性评价为主，注重教学评一致性，不涉及学业成就与学科类考试成绩“双减”政策课程范围界定“双减”政策课程范围界定为贯彻落实“双减”政策，教育部对校外培训“学科类”和“非学科类”课程范围进行界定，未来课程有往非学科类倾斜趋势资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理政策对义务教育阶段考试、作业和时间等做出明确规定，有助于减轻学生学习压力，树立学习信心并培养自觉性8“双减”政策梳理“双减”政策梳理规定规定影响影响考试考试小学一二年级不进行纸笔考试,其他年级每学期组织一次期末考试控制考试难度,严禁超课标超教学进度命题考试不排名、不公布并以适当方式告知初中期中期末考试成绩不得与升学挂钩降低学生考试压力，实现师生减负保护学生身心健康，有助于树立学习自信心作业作业小学一、二年级不布置家庭书面作业小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟初中书面作业平均完成时间不超过90分钟杜绝重复性、惩罚性作业严禁给家长布置或变相布置作业严禁要求家长检查、批改作业不得要求学生自批自改作业个别学生经努力仍完不成书面作业的,也应按时就寝极大减轻中小学生作业负担健全作业管理机制提高了作业质量培养孩子自觉性放学放学时间时间课后服务结束时间原则上不早于当地正常下班时间，提供延时托管服务初中学校工作日晚上可开设自习班不得利用课后服务时间讲新课提升学校课后服务水平满足学生多样化需求资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理政策对义务教育阶段的教学提出明确要求，助力教学回归教育本质，同时对培训机构实现严格监管，极大减轻学生课后的培训压力9“双减”政策梳理“双减”政策梳理规定规定影响影响教师教师安排教师实行“弹性上下班”对参加课后服务的教师给予相应的补助聘任退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者参与课后服务利用少年宫、青少年活动中心等社会资源校内外资源能够合理利用推动教师教学积极性，助力教育回归本质教学教学进度进度小学一年级严格按照课程标准“零起点”教学探索实施入学适应期过渡性活动课程开足开齐开好国家规定课程鼓励支持教师优化教学方式不得随意增减课时、改变难度、调整进度提升课堂教学质量，因材施教，助于培养孩子学习兴趣优化教学方式，切实提高学生课堂学习效率重点重点班班义务教育学校不得以任何名义设置重点班均衡配置师资不得按考试结果给学生调整分班、排座位、“贴标签”防止师资分配不均，提升教育公平性减轻家长、老师内卷放宽评价体系和手段，发现每个学生的闪光点培训培训机构机构严禁超标超前培训严禁非学科类培训机构从事学科类培训严禁提供境外教育课程校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训线上培训每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟，结束时间不晚于21点将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理遏制过高收费和过度逐利行为规范校外培训行为，禁止学科类辅导机构资本运作降低家长为孩子报众多辅导的冲动避免学生学业负担重，让学生有更多时间去发展艺术和体育特长，有利于学生的个性全面发展资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理沈阳市北京市长冶市威海市郑州市南通市上海市成都市广州市“双减”政策试点城市“双减”政策试点城市政策确定了九个全国试点城市，并要求其他省份至少选择1个地市开展试点，相关内容整体上与中央出台的全国性“双减”政策保持一致，试点城市已有北京、上海、南通、宁波和广州等地出台多样化、符合当地教育实情的细则城市城市细项规定细项规定北京教师、校长轮岗制度对学生作业进行统筹管理提供免费线上学习服务鼓励实施“先培训后收费”“一课一消”培训收费模式上海购买第三方服务充实线上学习服务计划进一步提高重点高中在薄弱学校招生的比例广州推出午托服务，按需求覆盖探索通过第三方托管、风险储备金等方式，对对校外培训机构预收费进行风险管控南通出深化区域教学联盟、联合体、共同体建设规定培训机构收取费用由银行托管宁波推出周六校园开放服务课后托管服务幼儿园到义务教育阶段学校全覆盖探索以小学同班级、同年级、同小区（村庄）等为主要考量因素，建立由家长或教师志愿者进行管理和辅导学生学伴小组；励实行每周一天“无作业日”资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理1011“双减”政策举措“双减”政策举措“双减”下，义务教育阶段学生作业减负，学校增加的课后服务，既解决了家长“接送难”的问题又挤压了课后辅导的时间学生作业学生作业难度不超国家课标。小学一、二年级不布置家庭书面作业；小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过不超过6060分钟分钟；初中书面作业平均完成时间不超过不超过9090分钟分钟严禁给家长布置作业，严禁要求家长检查、批改作业时间：课后服务结束时间原则上不早于当地正常下班时间不早于当地正常下班时间；初中学校工作日晚上可开设自习班内容：一般由本校教师承担，也可聘请退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者提供。学校可统筹安排教师实行“弹性上下班制；不得利用课后服务时间讲新课课后服务课后服务资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理12政策梳理政策梳理学科学科非学科非学科线上线下线上线下融资融资不得上市融资，严禁资本化运作。上市企业和外资都不有此类业务或持有该类机构股权准入准入不再审批新的机构，现有机构统一登记为非营利性机构备案制改为审批制，已备案的重新审批区分类别（体育、文化艺术、科技等），严格审批业务业务不得占用节假日/休息日/寒暑假上课每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟，培训结束时间不晚于21点不得提供和传播“拍照搜题”严禁聘请在境外的外籍人员，严禁提供境外教育课程培训收费纳入政府指导价管理营销营销不得夸大、虚假营销，不得做广告“双减”政策举措“双减”政策举措-校外培训校外培训“双减”政策针对校外培训机构提出系列举措，学科类培训班的资本运作宣告终止资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理“双减”政策对学前教育和针对高中阶段的学科类培训机构仍产生影响，未来机构的审批更加严格、培训范畴均有限制“双减”政策不只是对义务教育阶段的教育培训机构做出规定，还对面向3-6岁学龄前儿童和普通高中生阶段的学科类教育机构做出规定学前教育的培训将会限制在亲子教育、启蒙教育范畴内，打击了向学前儿童进行学科培训的行为，从未涉足普通高中学科类培训的机构也失去了进入机会，高中学科类培训未来会如何发展还未可知“双减”政策对其他机构的影响“双减”政策对其他机构的影响针对针对学龄前学龄前阶段阶段不再审批新的学科类教育机构不得线上培训，严禁以学前班、幼小衔接班、思维训练班等名义面向学龄前儿童开展线下学科类（含外语）培训针对高中阶段针对高中阶段不再审批新的学科类教育机构对学科类培训机构的管理，参照本意见有关规定执行资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理1314目目录录12 234“双减”政策解读“双减双减”对教培机构的影响分析对教培机构的影响分析“双减”政策下教培机构的转型方向“双减”政策下相关产业分析5主要发现总结2021年6月，提供了两种离职方案，要求员工二选一。主要涉及应届生。第一种是一次性拿2500元钱直接离职；第二种则是按照一个月800元标准，一直做到7月31日后离职。离职方案还和入职时间有关，如果员工入职时间超过6个月，则可一次性拿到超过5000元的补偿方案2021年4月15日，新东方在线已于过去一个月进行集中裁员，涉及中小学大班课业务的主讲教师、教学辅导、运营等多个岗位。各部门裁员指标不同，中学部主讲老师已经有20%左右离职2021年6月7日，据媒体报道，作业帮开启了大规模裁员，正在按照部门进行面谈，而且有的部门几乎一个人都不留。在6月7日这一个上午，就裁掉了1000多2021年5月底，猿辅导被爆大量毁约应届生和暑期实习生。80%以上收入比例的业务面临关停转型2021年5月17日，据媒体报道，VIPKID进行了大量裁员，多名员工透露此次裁员比例高达50%；中外教培优（VIPKID内部称为“双优”）裁员50%，启蒙英语和数学思维合并，裁员50%，而且最新一轮裁员没有N+1赔偿2021年6月以来，掌门开始分批裁减业务人员；2021年7月集中裁员，涉及中台和行政部门。掌门教育裁员近70%2021年7月，高途的全国13个地方中心，在8月1日前完成关闭，只留下郑州、武汉、成都三个辅导老师中心，每个中心平均上千人，涉及范围达到上万人，相当于高途 1/3的人会离开2021年4月起，业务涉及K12培训的头部教育机构教培机构在双减后的举措教培机构在双减后的举措资料来源：公开资料，煜寒整理1516目目录录123 34“双减”政策解读“双减”对教培机构的影响分析“双减”政策下教培机构的转型方向“双减”政策下教培机构的转型方向“双减”政策下相关产业分析5主要发现总结“双减”后教培机构转型方向“双减”后教培机构转型方向转型素质教育转型素质教育转型中教课/境内外教转型成人教育/海外中文转型教育硬件17素质教育为机构转型的重要途径之一，机构转型方向机构转型方向-素质教育素质教育18机构机构举措举措成立素质教育成长中心；下设艺术创作学院、人文发展学院、语商素养学院、自然科创空间站，智体运动训练馆、优质父母智慧馆六大板块推出素质类产品“美育大师课”；清北网校美育大师课推出小鹿编程、小鹿美术等素养课产品推出国内首个基于AI互动内容+动手探究的STEAM科学教育产品“南瓜科学发布六款素质教育产品：涉及少儿编程、信息学培训、少儿围棋启蒙、培养孩子创造力、少儿美术以及少儿教育机器人计划推出美术、编程、口才与表达艺术等课程转为综合素质教育平台，推出然点科学馆、瑞思海芽成长空间和瑞思研学三个新品牌资料来源：公开资料，煜寒整理随着素质教育在义务教育阶段重要性的不断提升，艺术教育作为素质教育较大的细分受到国家政策的支持，个别省份将艺术类考试纳入中考考核范围素质教育素质教育-艺术教育政策艺术教育政策192017年江苏、河南两省率先将音乐、美术考试纳入中考考核范围，明确规定音乐、美术考试分数计入中考总分，随后全国多地区将美育纳入中考计分，预计2022年将全面实行美育中考时间政策文件要点发布机构2021年5月教育部召开新闻发布会介绍美育改革发展情况教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰提出，美育教学的改革，要围绕提高学生的审美和人文素养，立足于教会学生艺术基础知识、艺术基本素养和专项艺术特长。让学生们有欣赏美、体验美的机会，同时让每一个学生都能掌握1-2项艺术特长，让学生有创造美的能力教育部2020年10月关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见全面深化教学改革，推进评价改革。目前全国已经有江苏、广西、湖南、云南与河南等五个省份及自治区明确规定了音乐、美术考试分数计入中考总分，力争2022年全面实行美育中考国务院办公厅2018年1月教育部2018年工作要点开足开齐美育课程，多渠道破解美育师资短缺问题。推进全国中小学生艺术素质测评实验区建设教育部2017年1月国家教育事业发展“十三五”规划提高学生文化修养。坚持以美育人、以文化人。构建科学的美育课程体系，健全美育评价机制，推动开齐开足艺术课程，开展艺术类第二课堂教育活动，将艺术实践活动纳入课程管理，促进每个学生形成一两项艺术特长和爱好教育部2015年8月中小学生艺术素质测评办法中小学校艺术教育工作自评办法中小学校艺术教育发展年度报告办法将艺术素质纳入学生综合素质档案，并确定全国102个中小学艺术素质测评实验区教育部2014年1月关于推进学校艺术教育发展的若干意见合理配置艺术教育资源，建立学校艺术教育和学生综合艺术素养多元评价制度，强化和完善艺术教育保障机制，促进艺术教育规范发展教育部资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理目前艺术教育行业以小型独立机构为主素质教育素质教育-艺术教育行业融资艺术教育行业融资20vising海豚音乐、Finger、美术宝、金芭蕾舞蹈、The ONE智能钢琴、Find智慧钢琴、北格教育等企业是该领域中少数规模较大的企业。根据前瞻产业研究院的估计，到2022年，未来两年市场规模将逼近3000亿元时间时间公司公司轮次轮次金额金额投资公司投资公司最新估值最新估值2021-5-12vising海豚音乐A轮数千万人民币顺为资本（领投）声网Agora1.5亿人民币2021-3-29北格教育A轮3亿人民币光大控股15亿人民币2021-2-25金芭蕾舞蹈战略投资未透露博实乐教育5亿人民币2021-2-10美术宝D+轮4000万美元中金资本国海创新资本洪泰基金78亿人民币2021-1-28快陪练B轮1亿人民币高榕资本IDG资本创世伙伴资本5亿人民币艺术教育类教培企业最新融资情况（不完全统计）艺术教育类教培企业最新融资情况（不完全统计）资料来源：前瞻产业研究院 公开资料，煜寒整理双减后国家出台全民健身计划鼓励青少年儿童进行体育运动，有助于促进体育教育行业的发展素质教育素质教育-体育户外政策体育户外政策21时间时间政策政策青少年体育青少年体育2021年8月全民健身计划（2021-2025年）2020年12月关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见2016年12月健康中国 2030规划纲要2016年9月关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见2016年5月关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见体育产业体育产业2021年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2019年9月体育强国建设纲要资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理注重实践、创新的创客教育和以项目制、跨学科综合学习为核心的STEAM育与我国当前的教育发展脉搏在极具吻合，自2015年起，政府多次出台政策予以支持，助力STEAM教育的发展素质教育素质教育-STEMSTEM教育政策教育政策22时间时间文件文件关键点关键点2019年3月2019年教育信息化和网络安全工作要点将启动中小学生信息素养测评，并推动在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育，同时推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用2018年12月2018年教育信息化和网络安全工作要点开展利用现代信息技术构建新型教学组织模式的研究，探索信息技术在众创空间、跨学科学习(STEAM教育)、创客教育等教育教学新模式中的应用，逐步形成创新课程体系2018年4月教育信息化2.0行动计划人工智能、编程课程将会被纳入初、高中学业水平考试2017年1月义务教育小学科学课程标准标准规定将小学科学课提前到一年级，每周课时不少于一节2016年以来教育信息化“十三五”规划通知将信息化教学能力纳入学校办学水平考评体系2015年9月关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化的指导意见（征求意见稿）鼓励探索STEAM教育、创客教育新模式资料来源：中国政府网 公开资料，煜寒整理部分机构将成人教育、海外中文等作为转型或拓展业务板块机构转型方向机构转型方向-成人教育成人教育/海外中文海外中文整合考研、留学、语言培训业务，推出轻舟品牌；上线托管品牌“彼芯”；励步少儿教育升级考研业务,回归成人职业教育加大投入成人英语，上线中教小班+AI课程，开拓国际市场发力B端业务，为企业提供英语培训课程回归成人教育，推出成人海外高等学历教育服务成立比邻中文Blingo，面向海外儿童提供中文课程推出成人英语，中教课，境内外教课等项目资料来源：公开资料，煜寒整理23机构机构举措举措“双减”后教培机构转型方向“双减”后教培机构转型方向转型素质教育转型中教课转型中教课/境内外教境内外教转型成人教育/海外中文转型教育硬件24阿卡索、VIPKid、51Talk等英语培训机构发挥自身优势拓展中教课程机构转型方向机构转型方向-中教课中教课转型中教课，课程内容转变成人英语，中教课，境内外教课，双语文化素养，推在线少儿中文项目加大投入成人英语，上线中教小班+AI课程，开拓国际市场计划推出境外外教课，中教素质课，双语研学课资料来源：公开资料，煜寒整理25机构机构举措举措26目目录录1234 4“双减”政策解读“双减”对教培机构的影响分析“双减”政策下教培机构的转型方向“双减”政策下相关产业分析“双减”政策下相关产业分析5主要发现总结“双减”后的产业分析“双减”后的产业分析研学研学/冬、夏令营行业冬、夏令营行业食品行业托管行业游戏、动漫行业27服饰行业谢谢观看谢谢观看