投资公司绩效考核指标库.doc

投资有限公司绩效考核指标一、 财务部1、财务部部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标 70%税收筹划成效年实际纳税额/年收入总额16 90分100分16%年实际纳税额/年收入总额25% 80分-89分年实际纳税额/年收入总额25 60分79分20年度财务部资产负债率资产负债率70%， 90分100分70%资产负债率80% 80分89分资产负债率80% 60分79分10月度财务部费用控制率费用控制率10%, 90分100分10资产负债率30 80分99分资产负债率30 60分79分10月度财务部管理体系建设财务制度建立完整；内部岗位职责明确； 90分-100分制度建立较完整；部门岗位职责清晰 80分89分制度未建立；部门岗位职责不清晰 60分79分15月度财务部财务文档保存各项资料齐全，完整满分 90分100分财务资料基本完整，装订美观 80分89分财务资料不完整、装订整理混乱 60分79分15月度财务部日常管理30与银行关系关系良好、银行账户管理有效、对账及时90分-100分银行账户管理较好，对账基本及时 80分-89分银行账户管理较好，对账不及时 60分79分5月度银行与税务关系无税务检查或各项税务检查无重大问题 90分100分税务检查，查补税款金额小于50万以下 80分89分税务检查，查补税款金额大于50万 60分79分10月度税务与关联公司关系关联公司打分5%月度关联公司员工培训每月至少一次业务知识培训 90分100分年业务知识培训高于8次不足12次 80分89分年业务知识培训低于8次 60分79分10%月度财务部2、财务部财务主管绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%财务报表出具的及时性每月28日前出具财务报表,数据准确 90分100分每月28日前出具财务报表，数据有误差次数低于3次 80分89分每月28日前出具财务报表,数据有误差次数高于3次 60分-79分15%月度财务部预算执行情况对比分析表、财务分析及时准确每月15日前出具财务分析、预算分析，数据准确 90分100分每月15日前出具财务分析、预算分析，数据有误次数低于3次 80分89分每月15日前出具财务分析、预算分析,数据有误差次数高于3次 60分79分35月度财务部凭证、账册装订完整，保证凭证档案的完整每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理完成 90分100分每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成低于3次 80分-89分每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成高于3次 60分79分10财务部日常管理每月初审核子公司报表，了解经营情况每月10日前审核子公司财务报表，了解经营情况 90分-100分每月10日前审核子公司财务报表，低于3次询问不了解经营情况 80分89分每月10日前审核子公司财务报表，高于3次询问不了解经营情况 60分-79分10月度子公司每季度末与关联公司核对往来账每季度20日前与关联公司核对往来账、出具账目余额调节表 90分-100分每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足2次 80分89分每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足1次 60分79分10季度关联公司学习、进步意愿同事打分10年度其它部门3、财务部会计绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70是否根据实际经济业务进行会计核算据实核算 90分-100分未据实核算5次以内 80分-89分未据实核算5次以上 60分79分8%月度财务部是否伪造、变造会计凭证、帐薄未伪造、变造凭证、账簿 90分-100分存在伪造、变造情况1次 80分89分存在伪造、变造情况1次以上 60分-79分8月度财务部会计处理是否正确会计处理正确 90分100分会计处理有错误5次以内 80分89分会计处理有错误5次以上 60分-79分20月度财务部原始凭证是否合法、审批手续是否齐全原始凭证合法、审批手续齐全 90分100分原始凭证不合法、手续不全5次以内 80分-89分原始凭证不合法、手续不全5次以上 60分79分20月度财务部固定资产、存货业务发生时相关资料、手续是否齐全资料手续齐全 90分100分资料手续不全5次以内 80分-89分资料手续不全5次以上 60分79分15月度财务部是否定期打印装订账册每月15日前完成账册打印、装订 90分100分每月15日前未完成账册打印、装订 80分89分连续两个月账册未打印、装订 60分79分15月度财务部是否定期核对现金、监督盘点现金定期核对、监督盘点现金 90分100分未定期核对、监督盘点现金 80分-89分连续两个月未核对、监督盘点现金 60分-79分4月度财务部日常管理30是否定期催收员工欠款及时催收员工欠款扣 90分100分未及时催收员工欠款扣 80分89分员工长期欠款未催收 60分79分5%月度月度部门部门学习、进步意愿同事打分5%月度其它部门4、财务部出纳绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%现金日清月结,填写现金每日情况表每日按时完成 90分100分未做到日清 80分89分未做到月结 60分79分20日及月度财务部购买、保管,开具增值税专用发票及普通发票25日前依据开票申请开具发票 90分100分未依据开票申请开具发票 80分89分发票如有遗失或盗用 60分-79分15%月度财务部银行支票、汇票收付及管理支票、汇票及时送存银行，并登记备案 90分100分未及时送存银行 80分-89分未及时送存并且未登记备案 60分79分15%月度财务部归类整理各种票据、并及时传递给相关会计人员.业务完成后2日内传递给相关会计人员. 90分100分业务完成未及时传递给相关会计人员5次以内 80分89分业务完成未及时传递给相关会计人员5次以上 60分79分10%月度财务部编制费用报销明细表每月15日前将费用明细发给各业务部门 90分100分每月15日前未将费用明细发各业务部门 80分89分连续两个月未将费用明细发各业务部门 60分79分5月度各部门公司内部各部门之间，部门内部人员之间协作配合配合融洽并得到好评 90分100分发生矛盾并是工作延误5次以内 80分89分发生矛盾并是工作延误5次以上 60分79分5月度各部门日常管理配合资金主管与开户银行建立良好的沟通配合资金主管及时完成工作 90分100分未能很好的配合资金主管 80分89分未很好配合并使工作延误 60分-79分20%月度部门学习、进步意愿同事打分10月度其它部门二、 城市运营中心1、城市运营中心部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70保证签订合同额500，000万任务完成.满分100分，绩效目标值为100%，每低于1,减1分，完成率20，此项得分为010月度财务部保证销售收入57，720万元；满分100分，绩效目标值为100%，每低于1，减1分,完成率20%，此项得分为010%月度财务部负责组织完成200，000万合同额，23，088万元销售收入、4688利润任务完成;满分100分，绩效目标值为100，每低于1%，减1分，完成率20,此项得分为0；30%月度财务部管理体系建设率部门规章、制度的建立；满分100分5月度部 门员工培训部门员工对部门的满意程度;满分100分10%月度部 门核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%月 度部 门日常管理30%做好对外客户的联络服务工作.业务拓展15月度部门做好对内各部门的协调衔接工作。业务衔接5月度部门专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门2、城市运营中心副部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%协助签订合同额500，000万任务完成.满分100分,绩效目标值为100%,每低于1，减1分，完成率20，此项得分为010%月度财务部协助完成销售收入57,720万元；满分100分,绩效目标值为100，每低于1，减1分，完成率20，此项得分为010%月度财务部协助组织完成200,000万合同额,23，088万元销售收入、4688利润任务完成；满分100分，绩效目标值为100，每低于1%，减1分,完成率20，此项得分为0；30月度财务部管理体系建设率部门规章、制度的建立；满分100分5%月度部 门员工培训部门员工对部门的满意程度；满分100分10月度部 门核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%月 度部 门日常管理30做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15月度部门做好对内各部门的协调衔接工作。业务衔接5月度部门专业学习的时间每周不少于5小时10月度其它部门3、城市运营中心主管绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70保证签订合同额90，000万任务完成。满分100分，绩效目标值为100，每低于1,减1分，完成率20%,此项得分为025月度财务部负责完成利润2110万任务完成满分100分,绩效目标值为100，每低于1,减1分，完成率20%，此项得分为025%月度财务部管理体系建设率部门规章、制度的建立;满分100分5%月度部 门员工培训部门员工对部门的满意程度；满分100分10%月度部 门核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5%月 度部 门日常管理30做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15%月度部门做好对内各部门的协调衔接工作。业务衔接5月度部门专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门4、城市运营中心专员绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%保证签订合同额30，000万任务完成。满分100分，绩效目标值为100%，每低于1%,减1分，完成率20，此项得分为025月度财务部负责完成利润703万任务完成满分100分，绩效目标值为100，每低于1，减1分,完成率20，此项得分为025月度财务部管理体系建设率部门规章、制度的建立;满分100分5月度部 门员工培训部门员工对部门的满意程度；满分100分10月度部 门核心员工保有率核心员工流失人数；满分100分5月 度部 门日常管理30做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15月度部门做好对内各部门的协调衔接工作.业务衔接5月度部门专业学习的时间每周不少于5小时10月度其它部门三、 战略部、1、战略部部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70战略规划方案编制及时性及有效性根据工作计划，战略规划方案是否按时完成；年度战略规划在执行过程中是否有调整?满分100分（5)次战略规划方案调整，满分战略规划方案调整（5）次，扣10分15年度总裁办行业分析报告提交及时率及有效率有效保证公司重大投资决策的科学性、有效性;满分100分3条收集有效信息;满分收集有效信息3条,扣10分；1份撰写行业分析报告撰写行业分析报告（1)份;扣10分15%季度总裁办公司经营情况分析为公司高层决策提供依据；满分100分对公司经营分析报告不少于（1)份;满分20%月度总裁办预算有效率战略规划部预算发生与计划比率.满分100分120%预算有效率80%，满分；预算有效率120，扣15分；预算有效率80，扣5分；10月度财务部费用控制率战略规划部本月实际发生费用与上月发生费用之比。满分100分150%费用控制率;满分费用控制率150;扣10分10月度财务日常管理30%员工培训针对本部门相关业务的培训(产品、技能等);满分100分;培训时间 2 小时/月；满分；培训时间 2 小时/月，扣10分10月度部门工作配合有效性；满分100分绩效目标值为100%，每低于1，减_1_分,完成率_80_，此项得分为015月度其它部门管理体系建设率部门规章、制度的建立;满分100分5月度部门2、战略部主管绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70预算有效率战略规划部预算发生与计划比率。满分100分120预算有效率80%，满分；预算有效率120，扣15分；预算有效率80,扣5分；10月度财务部费用控制率战略规划部本月实际发生费用与上月发生费用之比.满分100分150费用控制率；满分费用控制率150%；扣10分10月度财务部战略规划材料收集及时性及有效性根据工作计划，战略规划资料是否按时完成;年度战略规划在执行过程中是否有调整？满分100分战略规划资料收集（5)次，满分战略规划方案收集（5)次，扣10分15%年度部门领导行业分析报告提交及时率及有效率有效保证公司重大投资决策的科学性、有效性；满分100分3条收集有效信息;满分收集有效信息3条,扣10分;1份撰写行业分析报告撰写行业分析报告（1)份；扣10分15%季度部门领导公司经营情况分析为公司高层决策提供依据；满分100分对公司经营分析报告不少于(1）份;满分20%月度部门领导日常管理30%管理体系建设率部门规章、制度的建立；满分100分10%月度部门员工培训针对本部门相关业务的培训（产品、技能等）；满分100分；培训时间 2 小时/月；满分;培训时间 2 小时/月，扣10分10月度部门工作配合及时性是否及时配合其它部门工作;满分100分5%月度其它部门工作配合有效性;满分100分绩效目标值为_100_%,每低于1,减_1_分,完成率100，加10分新客户开发比率80,扣10分10%月度部门客户二次开发比率实际二次客户数量/计划100,满分100分80二次客户开发比率100%，加10分二次客户开发比率80,扣10分10月度部门日常管理30日常出勤率日常出勤率达到100%；满分100分10月度部门与其它部门管理体系建设率部门规章、制度的建立;满分100分5月度部门员工培训针对本部门相关业务的培训(规划知识、沟通技巧等）；满分100分5%月度部门员工满意度部门员工的满意程度;满分100分5月度部门核心员工保有率核心员工流失人数控制；满分100分5月度部门2、 商务部主管绩效考核指标（城市运营3人）绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%保证签订城市运营合同额10000万。满分100分，绩效目标值为100,每低于1%，减1分,30年度财务部负责组织完成利润1400万任务完成满分100分，绩效目标值为100,每低于1,减1分，20年度财务部新客户开发比率实际开发客户数量/计划100，满分100分80%新客户开发比率100%，加10分新客户开发比率80，扣10分10月度部门客户二次开发比率实际二次客户数量/计划100，满分100分80二次客户开发比率100,满分二次客户开发比率100，加10分二次客户开发比率80%，扣10分10%月度部门日常管理30日常出勤率日常员工出勤率达到100%；满分100分10月度部门责任感自觉地完成本职工作，并及时有效的配合协调其他部门工作；满分100分员工满意度部长及直接下属的满意程度;满分100分10%月度部门员工培训参与制定本部门相关业务的培训(规划知识、沟通技巧等）；满分100分10月度部门3、商务部主管绩效考核指标(规划、设计3人)绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%保证签订规划、设计合同额1300万。满分100分,绩效目标值为100，每低于1，减1分,30年度财务部负责组织完成利润351万任务完成满分100分，绩效目标值为100，每低于1，减1分，20%年度财务部新客户开发比率实际开发客户数量/计划*100,满分100分80100%，加10分新客户开发比率80%,扣10分10月度部门客户二次开发比率实际二次客户数量/计划100，满分100分80二次客户开发比率100%，满分二次客户开发比率100%，加10分二次客户开发比率80，扣10分10月度部门日常管理30日常出勤率日常员工出勤率达到100%;满分100分10月度部门责任感自觉地完成本职工作,并及时有效的配合协调其他部门工作；满分100分员工满意度部长及直接下属的满意程度；满分100分10%月度部门员工培训参与制定本部门相关业务的培训（规划知识、沟通技巧等)；满分100分10月度部门4、商务部主管绩效考核指标（呼叫中心2人）绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70保证签订呼叫中心合同额3000万。满分100分，绩效目标值为100%,每低于1，减1分，30年度财务部负责组织完成利润2460万任务完成满分100分，绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，20年度财务部新客户开发比率实际开发客户数量/计划100，满分100分80新客户开发比率100%，满分新客户开发比率100%,加10分新客户开发比率80，扣10分10月度部门客户二次开发比率实际二次客户数量/计划100，满分100分80%二次客户开发比率100，满分二次客户开发比率100,加10分二次客户开发比率80,扣10分10%月度部门日常管理30日常出勤率日常员工出勤率达到100%；满分100分10%月度部门责任感自觉地完成本职工作，并及时有效的配合协调其他部门工作；满分100分员工满意度部长及直接下属的满意程度；满分100分10月度部门员工培训参与制定本部门相关业务的培训（规划知识、沟通技巧等）；满分100分10月度部门5、商务部专员绩效考核指标（1）、商务部专员绩效考核指标城市运营2人绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70%协助签订城市运营合同额10000万.满分100分，绩效目标值为100%，每低于1,减1分，30%年度财务部协助组织完成利润1400万任务完成满分100分，绩效目标值为100，每低于1，减1分，20年度财务部协助新客户开发比率实际开发客户数量/计划*100，满分100分80新客户开发比率100,满分新客户开发比率100%，加10分新客户开发比率80%,扣10分10月度部门协助客户二次开发比率实际二次客户数量/计划*100,满分100分80二次客户开发比率100,满分二次客户开发比率100，加10分二次客户开发比率80，扣10分10%月度部门日常管理30日常出勤率日常员工出勤率达到100%;满分100分10月度部门责任感自觉地完成本职工作,并及时有效的配合协调其他部门工作；满分100分项目相关协调、配合工作协助策划项目推荐会、洽谈会、商务合作会、企业论坛等的组织工作；10%月度部门部门日常事务处理会后分析报告撰写工作；部门内部事务性及文书处理、归档工作;满分100分10月度部门(2）、商务部专员绩效考核指标规划设计 2人绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70协助签订规划、设计合同额1300万.满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%，减1分，30年度财务部协助组织完成利润351万任务完成满分100分,绩效目标值为100，每低于1,减1分,20年度财务部协助新客户开发比率实际开发客户数量/计划*100，满分100分80100,加10分新客户开发比率80%,扣10分10%月度部门协助客户二次开发比率实际二次客户数量/计划100%，满分100分80%二次客户开发比率100%,满分二次客户开发比率100%,加10分二次客户开发比率100%,加10分新客户开发比率80%，扣10分10%月度部门协助客户二次开发比率实际二次客户数量/计划100%，满分100分80%二次客户开发比率100%，加10分二次客户开发比率80,扣10分10月度部门日常管理30日常出勤率日常员工出勤率达到100%;满分100分10月度部门责任感自觉地完成本职工作，并及时有效的配合协调其他部门工作；满分100分项目相关协调、配合工作协助策划项目推荐会、洽谈会、商务合作会、企业论坛等的组织工作;10%月度部门部门日常事务处理会后分析报告撰写工作；部门内部事务性及文书处理、归档工作;满分100分10%月度部门五、城市呼叫中心1、城市呼叫中心部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准（满分为100)权重考核周期信息来源经营目标70保证销售收入4226。52万任务完成.满分100分，绩效目标值为100%，每低于1%，减1分15年度财务部确保资金投入400万额度；确保运营成本平衡;满分100分，绩效目标值为100，每低于1，减1分15年度财务部承揽业务指标为1200万;满分100分,绩效目标值为100，每低于1%,减1分，完成率50%,此项得分为0；10%年度财务部人员考勤、制度管理部门员工满意度评估表 15%月度部门KPI绩效考核指标管理、业务以及数据管理根据公司实时项目情况进行KPI指标更新与制定15月度部门日常管理30%上线客户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分,严重投诉导致公司损失客户的 扣除本项所有分数 10月度部门下线客户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分,严重投诉导致公司经济损失的 扣除本项所有分数10月度部门公司内部培训满意度评估表10月度其它部门2、城市呼叫中心客服主管绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准（满分为100）权重考核周期信息来源经营目标70根据市场需求,制定、调整客户服务规范和制度客户每投诉一次,扣10分40月度财务部设计并优化客户服务各种流程上级满意度15月度部门处理服务故障和客户投诉，提高消费者满意度客户每投诉一次，扣10分15%月度部门日常管理30上线客户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分,严重投诉导致公司损失客户的 扣除本项所有分数10月度部门下线客户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉导致公司经济损失的 扣除本项所有分数10月度部门公司内部培训满意度评估表10%月度其它部门3、城市呼叫中心质检主管绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准(满分为100）权重考核周期信息来源经营目标70呼叫中心质量控制体系建设质量控制体系的完善度20月度财务部根据质量要求制定呼叫中心各岗位绩效考核指标,协助人力资源进行绩效考核部门员工满意度评估表25月度部门负责呼叫中心员工培训、计划教材的编写教材和计划的完整性和有效性25月度部门日常管理30负责呼叫中心电话录音检查、分析，撰写分析报告并提出改进措施；报告的有效性、及时性10月度部门控制项目的关键服务节点，撰写日报、周报、月报报告的及时性、有效性10%月度部门公司内部培训满意度评估表10%月度其它部门4、城市呼叫中心市场开发主管绩效考核指标(6人)绩效维度具体指标考核标准（满分为100）权重考核周期信息来源经营目标70保证销售收入505万任务完成。满分100分，绩效目标值为100,每低于1%,减1分50%月度财务部保证毛利126。25满分100分，绩效目标值为100%,每低于1，减1分10%月度财务部根据项目情况,完成指标内的工作量，协助签订业务计合同、维护客户关系满分100分，绩效目标值为100%,每低于1，减1分10月度财务部日常管理30上下级满意度评估部门员工满意度评估表5月度部门团队协作配合5月度部门上线客户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分,严重投诉导致公司损失客户的 - 扣除本项所有分数5%月度部门与公司各部门配合满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉导致公司经济损失的 扣除本项所有分数5%月度部门公司内部培训满意度评估表10%月度其它部门5、城市呼叫中心坐席绩效考试指标绩效维度具体指标考核标准(满分为100）权重考核周期信息来源经营目标70全年产值月度产值额预估40%月度财务部上级满意度评估15月度部门团队协作配合15月度部门日常管理30上线客户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉导致公司损失客户的 扣除本项所有分数10%月度部门下线供应商满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉导致公司经济损失的 扣除本项所有分数10月度部门公司内部培训满意度评估表10月度其它部门六、网络技术部1、网络技术部部长绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70完成公司网络架构整体方案及网络升级计划及相关工作网络整体稳定，满足大家要求30月度财务部城市宣传网站的设计及内容把关,宣传，优化推广等方案网站推广效果10城市运营网站的建设方案，运营方案，后期运营等工作运营情况10城市运营网站的盈利10万盈利指标10制度建设完善规章制度，建立起符合公司特点的网络管理制度5月度网络部完善流程业务按照预定流程开展，内部管理按照制度运行5月度网络部日常管理30与电信运营商,设备提供商，呼叫中心提供商做好联系保证有效沟通、方便业务进行；15月度部门内部培训每月一次技术交流会15%月度其它部门2、网络技术部PHP工程师绩效考核指标绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源经营目标70用开源cms为基础建设网站和各种相关网络应用,尽可能降低网站建设成本根据实际的执行情况进行考核，以及考核任务执行完成度。15%月度财务部按时完成个人工作以及领导交与的工作任务根据实际的执行情况进行考核，以及考核任务执行完成度20月度