行业分析报告.doc

行业分析报告
我们组为钢铁业行业
任务分配如下：
王维辉：行业简介
宋金法、孙永华：外部影响
万金、吴艳群：行业供求分析
王建春：产业链相关行业分析
万清晨：行业厂商行为分析
王冬玲、吴丹：行业主要厂商分析

备注：每天交流一次进度情况，星期六前完成以上分配工作。并与星期六晚上总体性交流，并对最后的scp分析进行讨论，并对相关事项作出决定。

具体介绍下面有详细的介绍，工作量有点大，希望大家努力，辛苦了。有不清楚的打电话问我或是qq联系
加油……………………..

行 业 分 析 报 告

使用说明：
1. 本模板列出行业资料收集、行业分析的思路和框架，各位顾问、分析员可按照此框架开展工作，也可在此基础上做针对行业特点的局部结构调整。
2. 本模板列出的框架主要基于SCP模型；附录为SCP模型分析的框架，供大家参考，另可参考《Mckinsey-战略》一文。
3. 本模板供大家不断积累行业资料使用，增添内容者可将相关资料贴到本文件中，也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。
目 录
行业概况 6
行业简介 6
行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商 6
外部影响（政策、技术）（E） 7
政策法规、行业管理模式 7
国内对行业的管理性政策法规、行业促进政策等 7
国内行业管理、促进政策对行业的影响分析（实例） 7
国外成功的行业管理模式（政策法规） 7
技术发展趋势 7
主要技术术语、简写和解释 7
国际技术走向、发展前景分析 7
国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处 8
国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距 8
国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处 8
行业供求分析（S） 8
行业供给、行业进入者 8
行业业务模式分析（资本集中度、利润来源、进入/推出壁垒） 8
行业集中度、竞争态势 9
行业大厂商盈利模式、竞争优势分析（实例） 9
行业小厂商盈利模式、竞争优势分析（实例） 9
行业中的外国企业竞争模式分析 9
行业需求、替代产品 10
对行业产品的需求规模、增长率及原因分析 10
行业替代品的种类、规模、可替代性分析 10
对产品需求的变化周期及特点 10
需求细分市场分析 10
产业链、相关行业分析（S） 11
上游企业分析 11
供应商行业的名称（及行业编号），简介 11
供应商行业的讨价能力分析 11
下游行业分析 11
顾客行业的名称（及行业编号），简介 11
顾客行业的讨价能力分析 11
相关行业分析 12
相关行业的类别（替代性、补充性、服务性）、名称（及行业编号），简介 12
行业关系分析 12
行业厂商行为分析（C） 12
营销行为 12
行业典型营销模式介绍 12
营销创新分析 13
行业中营销大事记 13
生产行为 13
行业典型生产模式介绍 13
行业中产能变化（进入、购并、退出）大事记 14
行业扩张行为 14
行业对周围行业的扩张力度分析 14
行业扩张大事记 14
行业主要厂商分析（C） 14
第一厂商： 分析 14
基本情况 14
高层经理情况 15
公司财务分析 15
公司组织结构 15
公司业务及竞争力分析 15
公司人力、业务资源分析 16
公司战略经验、前景 16
公司管理模式经验 16
公司大事记 16
第二厂商： 分析 17
基本情况 17
高层经理情况 17
公司财务分析 17
公司组织结构 17
公司业务及竞争力分析 18
公司人力、业务资源分析 18
公司战略经验、前景 18
公司管理模式经验 18
公司大事记 18
第三厂商： 分析 19
基本情况 19
高层经理情况 19
公司财务分析 19
公司组织结构 19
公司业务及竞争力分析 20
公司人力、业务资源分析 20
公司战略经验、前景 20
公司管理模式经验 20
公司大事记 20
附录：进行SCP分析所需的行业资料（参考） 22
S：行业结构 22
C：企业行为 22
P：绩效 23
E：外部影响 23
行业概况
行业简介
行业名称：
行业编号：
母行业名称：
母行业编号：
行业简介（200-300字简要描述行业概况）：

行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商
年度
行业总销售额、产值
年度增长率
行业总利润/利税额
从业人数
主要厂商
1999

2000

2001

外部影响（政策、技术）（E）
政策法规、行业管理模式
国内对行业的管理性政策法规、行业促进政策等
。
国内行业管理、促进政策对行业的影响分析（实例）
国外成功的行业管理模式（政策法规）
技术发展趋势
主要技术术语、简写和解释
国际技术走向、发展前景分析
国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处
国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距

国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处
行业供求分析（S）
行业供给、行业进入者
行业业务模式分析（资本集中度、利润来源、进入/推出壁垒）
1. 行业企业资产主要存在形式（固定资产？人力资源？流动资金？技术产权？）
2. 经营成本、费用主要发生形式（人力？关键原材料？）
3. 经营固定成本/可变成本结构
4. 行业利润来源（产品流动差价？技术产品销售？使用权转让？）
5. 行业进入/退出壁垒（进入者要具备的主要资源：技术？资金？管理？）
6. 行业整体供给情况（供不应求？供给过剩？）、增长速度（年度增加的供应商数量、产能）、供给发展趋势分析

行业集中度、竞争态势
行业厂商总数、最大的3-5家厂商规模占行业规模的比重（销售额、资产、人员）

行业大厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）

行业小厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）

行业中的外国企业竞争模式分析
1、合作模式（一般为合资？合作？独资？）和原因分析
2、国家对外资进入该行业的规定
3、外国企业数量、规模占行业规模的比重，外国企业产品的市场占有率
4、外国企业竞争优势分析

行业需求、替代产品
对行业产品的需求规模、增长率及原因分析

行业替代品的种类、规模、可替代性分析
行业产品替代品的种类、涉及行业（及行业编号）
替代品替代行业产品的规模、增长率
替代品与行业产品的优劣比较、替代性分析

对产品需求的变化周期及特点

需求细分市场分析
需求市场细分的标准、各细分市场特点
各细分市场的大概规模、变化趋势
针对细分市场可能的创新（分析），现有的案例（实例）

（S）产业链、相关行业分析
上游企业分析
供应商行业的名称（及行业编号），简介
中国中钢股份有限公司
中国中钢集团公司（简称中钢集团，英文简称sinosteel）是国务院国资委管理的中央企业。所属二级单位86家，其中：境内60家，境外26家。2007年实现主营业务收入1235亿元。主要从事冶金矿产资源开发与加工；冶金原料、产品贸易与物流；相关工程技术服务与设备制造，是一家为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套、系统集成服务的集资源开发、贸易物流、工程科技、设备制造、专业服务为一体的大中钢股份有限公司是一家为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套、系统集成服务的集资源开发、贸易物流、工程科技、设备制造、专业服务为一体的现代生产性服务企业，与国内外众多企业广泛建立了长期战略合作关系，拥有覆盖全球的营销网络和服务体系，是中国主要钢铁生产企业的原料供应商和产品代理商。
中钢股份有限公司是中国市场最大的进口铁矿石和铬矿石供应商，中国第三大焦炭出口商、第一大萤石出口商。锰矿、废钢、钢材、镁砂、稀土的经营都居中国企业前列。

中钢集团是中国最早“走出去”从事经济技术合作的国有大型企业之一，在澳大利亚、南非等地成功建设了铁矿、铬矿资源基地，为国民经济可持续发展储备了丰富的矿产资源。
中钢集团拥有覆盖全球的营销网络和物流服务系统，是中国主要钢铁生产企业的原料供应商和产品代理商，与国内外多家企业建立了长期战略合作关系。铁矿石、铬矿、直接还原铁、萤石、焦炭、锰矿、废钢、钢材、镁砂、稀土等贸易经营居于国内前列，在业界具有重要影响。
中钢集团所属科技企业在探矿、选矿、热工、环保、耐火材料、金属制品、工程设计等领域，有较强的科技研发实力；拥有多项自主知识产权，10个国家级研究中心、硕士学位授予机构和博士生培养点；建有几十条科技成果转化生产线，其产品畅销国内外市场。
中钢集团具备工程项目总承包和综合配套能力，是国内外众多成套设备和装备技术公司的代理商，为国内大型钢厂的技术改造和项目引进提供过融资、招标等专业服务，拥有钢铁行业唯一一家承担国家发改委委托投资咨询评估任务的咨询机构。
中钢集团大力打造具有国际竞争力的重型设备研发、核心产品制造和总成配套一体化的重型冶金设备制造基地，国内最大、综合实力最强、国际一流的耐火材料、炭素、铁合金研发和生产基地，努力提升生产企业的支撑作用，不断提高为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套服务的能力
经过十多年的发展，中钢集团凝聚了强大的前进动力。展望未来，中钢集团将充分发挥已有优势，努力构建以专业公司为主体，科技、实业为支撑，地区网络为辅助，海外机构为平台，行业领先，主业突出，管理一流，具有全球化运作体系和创新能力的大型跨国企业集团
必和必拓公司

必和必拓公司（BHP Billiton Ltd. - Broken Hill Proprietary Billiton Ltd.）：以经营石油和矿产为主的著名跨国公司。BHP于1885年在墨尔本成立。Billiton于1860年成立。2001年6月，两公司合并。2003-2004财年，总收入340.87亿澳元，总市值1363.5亿澳元，雇佣员工3.5万人，成为全球第二大矿业集团公司。在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。目前，公司是全球第三大铁矿供应商。该公司与中国已有百余年的业务关系，包括矿产品和钢材进出口，矿物和海陆石油勘探等。董事会主席唐·阿格斯（Don Argus）, 首席执行官查尔斯·古德伊尔（Charles Goodyear）。地址：180 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 3000。
　　BHP公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是纽曼、扬迪和戈德沃斯。这三个矿区的总探明储量约为29亿吨，目前铁矿石的年产量为1亿吨。在亚里南部，还有未开发的C采区，保有储量45亿吨。
　　该企业品牌在世界品牌实验室（World Brand Lab）编制的2006年度《世界品牌500强》排行榜中名列第二百零二。
　　石油
　　必和必拓是著名的石油天然气勘探和生产商，其主要生产基地位于澳大利亚、英国、墨西哥湾（美国）、阿尔及利亚和巴基斯坦。必和必拓公司高质量、高利润的资产具有强大的增长潜力，并能提供丰厚的资本回报。石油和天然气业务为必和必拓提供了产品多样性，并使其在这一具有强大发展动力的行业占有一席之地。
　　铝
　　必和必拓活跃在原铝产业链中的每一个环节：铝矾土开采、氧化铝精炼和金属铝冶炼。必和必拓公司是世界上氧化铝和金属铝的主要供应商，主要资产位于澳大利亚、巴西、莫桑比克、南非和苏里南。
　　基本金属
　　必和必拓是世界前三大铜生产商和世界前五大银、铅、锌生产商之一。必和必拓公司向欧洲、亚洲和南美洲治炼厂提供高质量的金属精矿，并向黄铜和铜线生产商提供高质量的阴极铜板。拥有大规模、低成本的优良资产，极具发展潜力。
　　碳钢材料
　　必和必拓向全球钢铁制造业提供主要原材料（铁矿、炼焦煤和锰矿）和服务。必和必拓公司是世界第一大炼焦煤和锰矿海运供应商，世界第三大铁矿供应商。集团拥有众多开采年限长的"优势资源"，为全球市场尤其是发展迅速的亚太市场提供低成本、高质量的产品。
　　钻石和特殊产品
　　必和必拓生产钻石、钛矿、金红厂和锆石。必和必拓公司的Ekati钻石矿是世界最大的高质量钻石生产商。钻石和特殊产品部还拥有北美金属分销业务以及矿产勘探和技术资产。
　　动力煤
　　必和必拓是世界最大的燃烧生产商和出口经销商之一。必和必拓公司向电力行业的客户提供高竞争力的动力解决方案。业务结构包括世界先进的资产组合，具有独特的多资源生产能力，可为欧洲、亚洲和美国这些主要电力市场提供服务。大规模、低成本的矿山生产、良好的基础设施以及全球物流配送能力进一步增强了必和必拓公司的竞争力，为未来发展提供了平台。
　　必和必拓是西方国家中第四大镍生产商和第二大铬铁合金生产商。必和必拓公司向不锈钢行业-必和必拓公司的主要客户，提供镍和铬铁合金。集团同样向特种合金、化工、耐火材料行业提供镍、铬铁合金、铬矿和钴。
　　必和必拓经营模式的中心原则是提供优质多样的资产组合，以确保比传统资源循环更平稳的现金流转和更高的生产能力来驱动增长。2004年，公司的营业额达249亿美元，息税前收益（EBIT）55亿美元，息税后可营运现金额52亿美元。截至2004年8月26日，公司的市值资本已达583亿美元。
　　必和必拓目前是中国最大的矿产品供应商之一。如今中国是必和必拓铁矿石和氧化铝的重要市场，占我们约20%的氧化铝销售,约40%的铁矿石销售。其它一些重要的产品还包括铜、镍、铬、炼焦煤和锰。

钢铁行业产业链模型
我国钢铁行业发展已经步入成熟阶段，上下游产业格局稳定，从现在的产业连模型角度看，上游是影响钢铁产业发展的关键。铁矿石是钢铁企业的主要原料，我国进口超过50%的现状使得生产成本自主性控制难度较大。虽然废料收集可以弥补部分原料的供应不足，但从长远看，我国钢铁企业以来铁矿石海运进口的形势很难改变，首钢搬迁一个重要理由就是
为了就近获得进口铁矿石以降低经营成本。
图表 1、钢铁行业产业链模型

　　由上图可以看到我国钢铁行业的产业链构成特点，显然上游行业是决定钢铁冶炼与加工产业发展的基础。钢铁下游行业包括建筑、机械制造、汽车制造等多种细分行业，用钢量较大的建筑业随着我国经济发展和城市建设一直处于快速扩张阶段；机械设备制造业中以船舶制造业为代表我国已经发展到了世界第三，出口订货持续提升；汽车制造业发展受需求市场拉动也呈现快速的扩展特点；下游能源、交通行业等发展则促进了特种钢材产品需求的加大；综合来说下游需求扩展与上游原料供应紧张并存是钢铁行业目前的最大特点。
二、钢铁行业上下游关联度
　　我们可以通过研究钢铁行业运行所涉及的上下游行业发展已经各种政策、环境、市场因素来分析其内在关联度。
图表 2、钢铁行业与上下游产业及宏观因素的相关度分析

　　由上图可以看到我们认为与钢铁行业发展相关的因素主要有以上几种：上游原料、下游市场、产业政策、经济环境、交通运输、技术研发。
　　上下游产业发展上文已经讲到，目前铁矿石与钢铁行业发展的相关度最高，几乎是矿石产出与钢铁产出同比增长。下游市场建筑、机械、汽车等行业发展较快依然支撑钢铁产品的需求扩展，不过我国超过4亿吨的钢铁产量已经显得过剩。这是引起产业政策淘汰落后产能的重要因素。
我国钢铁产业政策除了要求淘汰落后产能外还包括提升产品技术水平、降低成本开支、保护环境与资源等要求。可以说，产业政策是钢铁行业发展的方向调整动力，对于钢铁行业的长期发展有极高的相关度。
　　影响钢铁行业发展的重要因素还包括国内外的经济环境，这包括经济发展速度、地区市场发展、城市建设、金融体制改革、国外贸易政策、国外市场钢铁需求等各个方面。在国内近几年经济发展迅速，城市化建设加快对于钢铁需求市场成长有极大的推进作用，但是通货膨胀、利率提升、能源涨价等使得钢铁企业的生产成本上升，汽车等消费受到抑制。经济环境作为一个总体因素对于钢铁行业的影响是间接的，其相关度虽然略低但是影响的角度最多也最难以把握。
　　交通运输业是影响钢铁行业发展的又一重要因素，它是经济环境中交通环境的决定因素。我国铁路、公路、内河与海路运输业发展均已经成熟，主要城市高速公路建设趋于完善。不过近几年的通货膨胀使得其运输成本显著提升，这使得钢铁行业需要的矿石、焦炭等基础原料的运输成本提升，间接的加强了上游对于钢铁行业的影响力。在产品下游应用市场，交通运输则是太高了产品价格阻碍了市场需求的扩展。可以说，交通运输因素使得钢铁行业的上下游同时对其产生压力，而这种压力的方向是相同的。
　　除了上述外部因素外，技术研发可以说是对钢铁行业影响较大的重要内部因素。我国钢铁产品整体附加值偏低这影响力需求市场的拓展，大部分企业在传统产品市场的竞争既耗费了资源也限制了企业的成长。只有不断的提升产品质量，开发新的钢铁产品才能为我国钢铁企业找到新的市场，这样也可以减少在传统市场竞争损耗。可以说这是目前解决大部分钢铁企业生存与发展的重要因素。
图表 3、钢铁行业发展关联因素分类

　　显然，上下游行业属于影响钢铁行业发展的直接条件因素；产业政策、经济环境、交通运输等则是外部干扰因素；技术研发则是行业发展的内生动力因素。通过了解钢铁行业各种因素的地位和作用可以很好的把握行业的发展特点与产业链延伸的可行性与延伸方式。

供应商行业的讨价能力分析
供应商行业的集中度、最大的厂商分析
本行业对供应商的依赖度分析（行业需要的技能、资源、利润来源是否与供应商关系密切）
供应商对本行业的依赖度分析（供应商成功需要的资源、利润来源是否与本行业关系密切，供应商的替代性，本行业是否是唯一的采购者）

下游行业分析
顾客行业的名称（及行业编号），简介
汽车业：
中国第一汽车集团 中国第一汽车集团公司(原第一汽车制造厂)简称“第一汽车”，1953年7月15日破土动工，中国汽车工业从这里起步。50多年来，第一汽车肩负中国汽车工业发展重任，经历了建厂创业、产品换型和工厂改造、上轻型车和轿车三次大规模发展阶段，产品生产由单一卡车向轻型车和轿车方面发展。1991年，与德国大众汽车公司合资建立15万辆轿车基地；2002年，与天津汽车工业(集团)有限公司联合重组；与日本丰田汽车公司实现合作。目前，产品结构已形成以轿车为主的新格局。

　　第一汽车拥有全资子公司30家，控股子公司18家，其中包括一汽解放汽车有限公司、富奥汽车零部件有限公司等全资子公司和一汽轿车股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、一汽四环汽车股份有限公司等上市公司及一汽-大众汽车有限公司、天津一汽丰田汽车有限公司等中外合资企业。在东北、华北和胶东、西南形成布局合理的三大生产基地。以及在国内汽车行业具有产品开发和工艺材料开发领先水平的一汽技术中心。资产总额1098.5亿元，员工13.23万人。

　　2006年，一汽列“世界最大500家公司”第470位；“中国制造企业500强”第1位。2006年公司品牌价值达到424．21亿元；实现销售收入1486亿元。
　　至今，第一汽车累计产销中、重、轻、轿、客、微各类汽车920万辆，在巩固和发展国内市场的同时，不断开拓国际市场，逐步建立起全球营销和采购体系。
　　遵循“第一汽车，第一伙伴”核心价值观和“用户第一”的经营理念，努力践行“让中国每个家庭都拥有自己的汽车”的产业梦想，一汽人正在为建设“规模百万化，管理数字化、经营国际化”的新一汽而努力奋斗。
造船业：
大连新船重工有限责任公司

    大连新船重工有限责任公司是由中国船舶重工集团公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司共同出资组建的现代化船舶总装企业，是国家重点建设工程项目和国内最早开始建造10万吨级以上大型船舶的国家特大型出口基地企业。拥有造船能力达70万吨的船坞（550米×80米×12.7米）、造船能力达17万吨的船台（307.85米×52米）、亚洲最大的900吨龙门吊车、600吨和580吨龙门吊车以及引进的两条钢材预处理流水线和月产6000吨的平面分段流水线等一流的造船生产设备设施。公司正式成立于2000年8月18日，其前身是大连造船新厂。
    原大连造船新厂于1990年8月成立，之前经历了较长的建设过程。1949年旅大行政署决定筹建一家大型造船厂，后因朝鲜战争工程暂时停止。1971年周恩来总理亲自批准建设我国第一座10万吨级船台，揭开了大规模建设的序幕。1984年12月，国务院批准了扩建任务书，从1985年开始分两阶段完成项目的施工建设。
                 作为中国造船业在国际上最具代表性和竞争力的船厂，新船重工始终引领着中国造船业进军国际市场的步伐。新船重工先后与世界最大的航运公司马士基航运集团、世界排名前五名的石油公司康-菲公司、BP公司、道达尔公司等多个世界知名的企业集团建立了稳固的合作关系，为中国造船业赢得了良好的国际声誉。新船重工被国际航运界评价为"中国最有国际竞争力的船厂"、"中国造船业的旗舰"。2003年，新船重工与韩国大宇船厂同时入围世界造船界影响力较大的"欧洲Motor ship"杂志"世界上进步最快的船厂"的评选名单。

    为实现战略目标，按照总装造船的思路，新船重工以多元化投资、社会化生产、专业化协作、本地化配套的方针，全力打造总装配套、海洋工程、重工、海洋工程合资、船用／通用机械合资五大平台。随着2004年11月29日鞍钢新轧--新船重工大连钢材加工配送有限公司的正式挂牌，新船重工总装造船的战略思想开始了大举措的外延。同时新船重工与KBR、TTS、中远船务及一些民营企业的合资项目也在顺利开展。

顾客行业对本行业的依赖度分析（顾客厂商成功需要的技能、资源、利润来源是否与本行业关系密切，本行业是否是唯一的供应者）

相关行业分析
相关行业的类别（替代性、补充性、服务性）、名称（及行业编号），简介

能源行业
　　2002年煤炭、石油石化、电力行业为主的能源行业平稳增长。全年原煤、原油
、原油加工量和发电量预计分别增长30%、2%、3%和12%左右。煤炭、石油石化、电
力行业预计实现利润分别为85亿元、1200亿元、490亿元左右。
　　2003年，国民经济仍将保持较快增长，能源行业与之相适应，也将保持平稳发
展。但与2002年相比，有几个问题值得关注。
　　煤炭行业2002年的高速增长的原因是多方面的。既有电力、冶金等行业对煤炭
的需求旺盛，也有清理整顿小煤矿后生产能力的恢复，还有统计口径等。因基数较
高，2003年产量增长的幅度将明显降低。面对较为旺盛的需求，要有正确判断。一
方面宏观调控的着力点是确保供需的总量平衡；另一方面，特别是要防止少数地区
和企业严重超能力生产造成安全隐患。2003年煤炭行业预期：产量13.5亿吨，增长
2%左右，出口9000万吨，实现利润维持2002年水平。
　　面对2003年的经济增长，局部可能出现电力供应偏紧的情况。2002年全国用电
快速增长与经济增长密切相关。同时，由于干旱原因，各大水库来水偏少，水电减
发已成定局。2003年这种情况可能会继续发展，同时，电力体制改革又将处于实施
阶段。有关方面应高度重视电力改革过渡期内的电力安全平稳运行；针对可能出现
的局部电力供应不足的情况，及早安排，增加电厂煤炭储备，加强用电平衡协调，
制定用电紧张时拉闸限电的预案，最大限度减少损失。预计2003年发电增长9%左右
，利润略有降低。
机械行业
得益于积极财政政策的和扩大内需政策的累计效应，2002年机械行业取得了远
远超出预期的大发展。行业不变价产值增长25%左右，实现利润有望达到900亿元。
　　2003年，机械行业又迎来了重要的发展机遇。机械行业在走新型工业化道路中
的地位被进一步确定。现代制造业特别是装备制造业处于工业中心地位，是实现工
业化和现代化的基础与前提。制造业将得到大力发展，装备制造业获得更大的发展
空间，从提高重大技术装备的开发创新能力和设计制造水平入手，积极推进机电一
体化，实现为各行业提供先进和成套的技术装备的目标。2003年预期目标为行业增
长速度达到14%，利润接近或超过2002年水平。
轻工纺织
2002年是入世的第一年，轻工、纺织行业经受考验，抓住机遇，获得了较快发
展。预计全年轻工、纺织行业不变价产值分别增长17%和15%左右，实现利润分别达
910亿元和310亿元左右。
　　2003年轻工、纺织行业将会继续保持较快发展的势头。作为充分竞争性行业，
民营经济的体制优势将得到进一步充分发挥。有两个问题值得注意，一是在我国轻
纺产品出口大幅增加的情况下，一些国家已经采用各种技术壁垒、反倾销措施对我
设置障碍，有关企业一定要注重提高产品技术含量，防止低价无序竞争。二是200
2年末出现的国际市场棉花价格大幅上升及化纤原料的价格上升，将会增加2003年
纺织企业的生产成本，如果这种情况持续下去，对企业扩大出口和提升效益，带来
较为严重的困难，应早作准备。轻工、纺织行业2003年的预期目标是，行业增长速
度分别为12%和10%，实现利润分别为1000亿元和320亿元左右。
从各个角度的观察分析表明，2003年的经济运行将会沿袭2002年的发展轨迹，
以“稳定”为主要特征。即国际经济环境在局部动荡中“变中企稳”，国内宏观调
控政策“持续保稳”，工业运行“进中促稳”。所谓“稳定”，是指状态不是大起
大落，大幅变化的。预计2003年在投资、出口稳中趋缓，消费增长基本平稳的情况
下，工业生产增速在高位上同比有所回落，效益仍将保持增长，经济增长的稳定性
增强。工业经济运行的预期工作目标是：全国规模以上工业企业增加值增长10%左
右；工业出口交货值增长8%以上；工业企业实现利润增长5%左右，其中国有及国有
控股企业实现利润超过2002年水平。

行业厂商行为分析（C）
营销行为
行业典型营销模式介绍
行业新产品出现速度、创新速度
行业定价规则（如按人天、按节点数等），平均价格水平，平均单次销售规模
典型广告/促销方式，让顾客知道企业的方式
典型分销方式，将产品送达顾客的方式

营销创新分析

行业中营销大事记

生产行为
行业典型生产模式介绍
行业平均生产规模
产能变化经常采取的手段：合资？收购？合作开发？

行业中产能变化（进入、购并、退出）大事记

行业扩张行为
行业对周围行业的扩张力度分析
是否是强势行业？
可能整合的行业：上游？下游？纵向整合？
整合后对行业的价值：降低成本？加强服务？减少潜在竞争者？获得关键技术？

行业扩张大事记

行业主要厂商分析（C）
第一厂商： 分析
基本情况
公司地址：
联系方法：
公司投资者、股权结构：
公司资产规模、产能：
公司业务范围：
公司主要产品：
公司是否上市（代码）：
公司发展规划：

高层经理情况
董事会、总经理、副总经理等主要成员姓名、年龄、背景资料

公司财务分析
公司近年主要财务指标及财务报表
财务状况分析

公司组织结构
公司组织结构、地区结构、及各部门负责人

公司业务及竞争力分析
公司业务类别，收入结构，各业务利润率水平
公司业务地理分布，占优势的地区
公司利润来源分析
公司竞争力来源：规模？技术？洞察力？一线管理？

公司人力、业务资源分析
人力资源分析：员工数、人员构成、技术人员比例等等
业务资源分析：政府关系、客户关系、关键人物等

公司战略经验、前景
公司成功的战略回顾
公司经典的营销、扩张、购并等案例
公司发展方向、战略前景、战略目标

公司管理模式经验
公司成功的管理模式、经验介绍
公司在营销、生产、研发上的经验教训

公司大事记

第二厂商： 分析
基本情况
公司地址：
联系方法：
公司投资者、股权结构：
公司资产规模、产能：
公司业务范围：
公司主要产品：
公司是否上市（代码）：
公司发展规划：

高层经理情况
董事会、总经理、副总经理等主要成员姓名、年龄、背景资料

公司财务分析
公司近年主要财务指标及财务报表
财务状况分析

公司组织结构
公司组织结构、地区结构、及各部门负责人

公司业务及竞争力分析
公司业务类别，收入结构，各业务利润率水平
公司业务地理分布，占优势的地区
公司利润来源分析
公司竞争力来源：规模？技术？洞察力？一线管理？

公司人力、业务资源分析
人力资源分析：员工数、人员构成、技术人员比例等等
业务资源分析：政府关系、客户关系、关键人物等

公司战略经验、前景
公司成功的战略回顾
公司经典的营销、扩张、购并等案例
公司发展方向、战略前景、战略目标

公司管理模式经验
公司成功的管理模式、经验介绍
公司在营销、生产、研发上的经验教训

公司大事记

第三厂商： 分析
基本情况
公司地址：
联系方法：
公司投资者、股权结构：
公司资产规模、产能：
公司业务范围：
公司主要产品：
公司是否上市（代码）：
公司发展规划：

高层经理情况
董事会、总经理、副总经理等主要成员姓名、年龄、背景资料

公司财务分析
公司近年主要财务指标及财务报表
财务状况分析

公司组织结构
公司组织结构、地区结构、及各部门负责人

公司业务及竞争力分析
公司业务类别，收入结构，各业务利润率水平
公司业务地理分布，占优势的地区
公司利润来源分析
公司竞争力来源：规模？技术？洞察力？一线管理？

公司人力、业务资源分析
人力资源分析：员工数、人员构成、技术人员比例等等
业务资源分析：政府关系、客户关系、关键人物等

公司战略经验、前景
公司成功的战略回顾
公司经典的营销、扩张、购并等案例
公司发展方向、战略前景、战略目标

公司管理模式经验
公司成功的管理模式、经验介绍
公司在营销、生产、研发上的经验教训

公司大事记

附录：进行SCP分析所需的行业资料（参考）
S：行业结构
-需求经济学

-替代产品可获得性
-产品差异性
-增长率
-变更性/周期性
-供给经济学

-生产商集中度
-进口竞争
-生产商差异性
-固定/可变成本结构
-产能运用
-科技机遇
-供给曲线
-进入/退出壁垒
-产业链经济学

-供应商讨价能力
-顾客讨价能力
-信息市场失败
-纵向市场失败
C：企业行为
-营销

-定价
-批量
-广告/促销
-新产品/研发
-分销
-产能改变

-扩张/收缩
-进入/退出
-收购/合并/剥离
-纵向整合

-前向/后向整合
-纵向合资企业
-长期合同
-内部效率

-成本控制
-物流
-过程发展
-组织效能
P：绩效
-财务

-盈利性
-价值创造
-科技发展

-雇佣对象
E：外部影响
-技术突破
-政府政策/管理改变
-国内
-国际
-口味/生活方式的转变

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