2018年中国企业网盘行业发展白皮书.pdf

中国中国企业网盘企业网盘行业行业发展白皮书发展白皮书 2018年 2 企业网盘行业概述 1 企业网盘市场发展情况 2 典型企业案例 3 行业未来发展趋势 4 3 2018.5 iResearch Inc 企业网盘的概念定义 本报告聚焦基于云存储的to B网盘服务 从企业网盘的核心要素来看，首先，它是一项to B的企业级服务而非个人级服务，因此以普通个人消费者为主要服务对象的个人网盘产品不在本报告的关注范围；其次，企业网盘必须是基于互联网的存储方式，而且随着网盘业务的持续演进，基于云存储的网盘服务已成为企业实践的主流选择，因此本报告核心聚焦基于云存储的网盘服务；此外，企业网盘普遍认为应当具备文件存储、访问、同步备份、共享、管理、协作等软件层面的基础功能。整体而言，企业网盘的实质是厂商通过出租或搭建的形式，向用户提供海量存储资源和网络资源。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。研究对象界定 研究对象界定 企业网盘企业网盘 Enterprise File Hosting Service“面向企业提供的、基于云存储技术的文件存储、访问、备份、共享、管理、协作服务。”To B 面向企业而非个人提供服务 在线存储在线存储 核心功能核心功能 存储、访问、备份、共享、管理、协作 企业网盘三大要素 4 2018.5 iResearch Inc 企业文档管理的演进路径 从简单的企业个体实践到日渐成熟的企业级服务 梳理企业文档管理方式的演进过程，企业需求和技术的进步持续推动新的文档管理产品与服务的诞生。最初，为满足企业内部的文件存储需求，一些企业选择搭建局域网ftp服务器，简单地实现了文件的内网存储与共享。之后，企业文档管理系统作为一类真正意义上的企业级服务产品进入企业管理者的视野，为企业构建了集中式的文档管理平台，在文件的归档存储、企业知识管理上功能强大。随着云存储技术的日臻成熟、企业组织形式日趋灵活，企业网盘产品以更加友好的姿态服务于企业全员，提供更为广泛的文档存储、管理、共享、协作服务。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈等研究绘制。ftp/ftp/局域网局域网 共享文件夹共享文件夹 文档管理系统文档管理系统 企业网盘企业网盘 局域网内的文件集中存储 企业级电子文档管理 聚焦文件归档与知识管理 基于云存储技术架构 对员工与管理者的使用更加友好 企业文档管理方式的演进路径企业文档管理方式的演进路径 5 2018.5 iResearch Inc 企业网盘产品的发展历程 由单一的存储功能向协同办公深度发展 企业网盘本身同样经历着持续的升级迭代。从最初操作复杂的文件柜式产品，不断向符合用户操作习惯的方向发展，企业网盘产品逐渐形成简洁易用、功能全面、交互便捷、用户友好的成熟产品。从发展思路来看，企业网盘发端于单一的文档存储功能，之后在不断满足用户需求的过程中，向文件的共享分发、在线文档协作、协同办公不断深度发展。由于员工在日常办公中大多时间在与文件打交道，未来网盘产品或将打造为以文件为入口的企业协同办公平台。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。企业网盘产品发展思路的演进企业网盘产品发展思路的演进 为企业的集中存储提供更加经济和便捷的方式，以替代传统容量过小的移动存储设备 满足企业内部文档资料的传输需求，实现了企业文件的便捷流转，以替代以往通过邮件或IM通讯工具传输文件的方式 推出多人在线协作办公功能，实现一站式的文件存储、在线编辑与流转共享 企业网盘产品将成为企业协同办公的入口，逐渐发展为企业内容管理、协同办公的平台及产品 文档存储 1 共享&分发 2 共享协作 3 协同办公 4 6 2018.5 iResearch Inc 企业网盘的主流功能点 文档管理与协同办公为基础，移动办公、安全与权限管理功能日益强大 从功能上来看，企业网盘相比以存储备份为主的个人网盘，有了大幅的扩充和提升，更加强调企业管理、协同的需求。具体而言，企业网盘的基础功能为文档管理与协同办公，包括存储备份、预览、搜索、在线协作、传输、分享等。为满足企业级安全管理需求，企业网盘的权限管理、各环节的信息安全保障、容灾备份功能也必须足够完善。随着个人移动设备日益强大、移动办公场景日益丰富，企业网盘厂商也开始借助SaaS轻量化的特点推出更多面向移动端使用的功能。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。企业企业网盘网盘的的主流功能点 主流功能点 文档文档管理管理与与 协同协同办公办公 存储备份存储备份 预览与搜索预览与搜索 在线协作在线协作 传输传输 分享分享 同步备份 大文件存储 回收站 历史版本 在线预览 快速搜索 全文搜索 锁定 修订记录 在线编辑 动态提醒 断点续传 跨国传输 外链分享 群组分享 邮件等第三方工具 移动移动 办公办公 设备兼容 系统兼容 邮箱、笔记等第三方整合 安全安全 管理管理 加密传输 用户管理 权限设置与管理权限设置与管理 操作日志 快速交接 异地容灾备份 7 2018.5 iResearch Inc 2018.5 iResearch Inc 企业文档管理的痛点 数据量呈指数式增长，非结构化数据的存储管理面临挑战 PC和互联网在上世纪末的兴起宣告了数据时代的来临，而消费级移动设备的出现则大大加速了全球数据的生产与流动，将每个人都裹挟进当下的数据洪流中。据IDC统计，全球每年生产的数据量将从2016年的16.1ZB猛增至2025年的163ZB。另一方面，富媒体时代下，文本、图片、音频、视频、办公文档等非结构化数据的比重越来越高，而传统的关系型数据库又难以应付，针对这类非结构化数据的存储与管理对企业而言无疑是一项新的挑战。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。来源：IDC。几种数据类型的划分几种数据类型的划分 2016-20252016-2025年全球数据量的爆发式增长年全球数据量的爆发式增长 CAGR=29.3%16.1 163.0 2016 2025e 全球数据量（ZB）数据类型 描述 举例 结构化数据结构化数据 可以用二维表结构逻辑表现，存放于关系数据库，具有标准格式，由数据库管理 数字、符号 非结构化数据非结构化数据 不方便用二维逻辑表来表现，或根本无法用数字或统一的结构表示 文档、文本、图片、音视频 半结构化数据半结构化数据 介于完全结构化数据和完全无结构数据之间的数据 HTML文档 8 2018.5 iResearch Inc 企业文档管理的痛点 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。数据隐私与安全保障不足，企业级管理功能缺失 数据安全威胁数据安全威胁 1 2 企业管理不便企业管理不便 通过即时通讯工具进行文件传输缺乏安全性保障，且稳定性不足 产品出现故障时的应对能力不足，且耗费人力财力 缺少文档编辑与分享时的权限设置与管理功能，容易造成数据泄漏 自行本地化部署的设备采购、开发、运维成本高昂 缺乏协同功能，导致文档的协作价值无法体现，拖累工作效率 文档的历史版本不能妥善存储不利于企业知识积累 传统企业文档管理中的安全与管理痛点传统企业文档管理中的安全与管理痛点 企业对数据隐私与安全的重视程度日益提高，但传统的存储方式缺乏有效的权限管理，文档的预览、编辑权限难以把控，容易造成信息泄漏。同时，企业的经营发展越来越仰赖数据的支撑，因此各类数据的安全不丢失、稳定可靠也成为企业较为看重的因素。另一方面，传统的文档管理方式不利于开展企业级的管理：文档协同功能的缺失影响团队协作效率；文件历史资料无法妥善存储和归档导致企业知识体系难以搭建。9 2018.5 iResearch Inc 企业网盘的核心价值 传统的企业文档管理系统强调的是文档的分类和管理，而企业网盘则更强调数据的安全流动和协作，将散点式分布在各个系统、应用、本地及云端的数据进行集中存储与管理，实现组织内外部共享，更适应现代企业高效办公的需求。总体而言，共享协作、业务化的文档管理、移动办公和安全构成企业网盘的核心价值。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。提升企业管理的数字化、集约化程度 企业企业网盘的网盘的核心价值公式 核心价值公式 共享协作 共享协作 在线评论回复；多人同时在线编辑文件 自动同步 多终端、海内外用户高效协作办公；支持与客户外链共享资料；开放API接口，与其他企业信息系统集成；传输高速稳定，大文件也可便利传输；易用性强，操作便捷 业务化 业务化 电子文档管理 电子文档管理 存储空间巨大，可容纳海量文件与数据；根据业务需求对文档的访问、编辑、分享等进行处理；各类格式文件在线预览；通过内容对文档高级检索，便于查阅 移动办公 移动办公 支持手机、平板文档预览，在线编辑与共享；快速检索、传输；受网络条件限制小，可随时随地移动办公；方便与合作方演示沟通 安全 容灾备份、数据紧急恢复；加密传输技术、加密数据存储、数据隔离；安全外链控制外部用户访问、多重安全验证登录；按照组织结构或团队设置多级别的文档访问、编辑、分享权限 企业管理 企业管理 数字化数字化、集约化 集约化 减少采购服务器、硬件设施，降低企业存储运维成本；便捷共享、传输，提升沟通效率；建立知识库，将运营信息、客户资料集中存储，随时调用；文档历史版本存储，积累企业资源池 10 企业网盘行业概述 1 企业网盘市场发展情况 2 典型企业案例 3 行业未来发展趋势 4 11 2018.5 iResearch Inc 企业网盘与个人网盘的发展对比 企业网盘与个人网盘的发展思路截然不同 由于消费级市场和企业级市场存在显著区别，企业网盘的发展路径与发展思路也与个人网盘大相径庭。二者虽然起步时间大致相同，但个人网盘市场明显经历了更为快速的“成长发展低谷成熟”的行业生命周期，目前已经走向相对成熟稳定的发展阶段。反观企业网盘市场，则需要经历更为漫长的市场培育期，需要不断根据企业需求打磨产品、提升服务能力、完善产品体系。随着市场环境的不断成熟，企业网盘市场也正稳步迈入快速发展阶段。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。企业网盘与个人网盘企业网盘与个人网盘的的发展历程发展历程对比对比 20072007 20122012 20142014 20172017 市场萌芽市场萌芽 个个人人网网盘盘 企企业业网网盘盘 市场萌芽市场萌芽 国外：Rapidshare、Dropbox先后发布 国内：华为、够快、金山等进入个人网盘 国外：Box试水企业级网盘服务，随后正式商业化 国内：联想企业网盘上线，锁定企业级市场 快速成长快速成长 微软、百度、腾讯纷纷推出个人网盘产品，市场竞争日趋激烈 急速萎缩急速萎缩 走向理性走向理性 受监管和成本影响，国外Rapidshare、Copy，国内金山、华为、新浪纷纷关停 国外：Dropbox拓展企业级网盘服务，微软SkyDrive、Google Drive for Work发布，Box上市 国内：金山、亿方云、坚果云、够快、燕麦云等涌入企业网盘市场，百度和360则从个人网盘业务向企业网盘拓展 市场培育市场培育 市场相对成熟理性，品牌效应日益明显，未来将注重业务引流、场景化应用等方向 不断有新玩家进入市场；网盘厂商开始强化与底层云服务商、办公协同厂商的生态合作，智能化趋势显著 12 2018.5 iResearch Inc 中美企业网盘市场发展对比 国内企业网盘市场在发展环境与规模上和美国差距明显 美国作为企业服务市场发展最为成熟的地区之一，从发展阶段、市场体量、信息化程度、企业经营理念、产品观念、付费习惯上均能明显看见国内企业网盘市场与其的差距。究其根源，美国的网络基础设施及信息化水平在全球首屈一指，使得企业接受信息化产品/服务的意愿更高；另一方面，美国企业有其精细化运营的传统，而中国企业在前些年坐收改革红利与人口红利，一定程度上忽视了企业的内部管理，导致对企业管理软件认知不足。随着国内企业管理意识的提升、信息化水平的大步跟进，国内企业网盘市场也将迎来高速发展，逐步缩小与美国市场间的体量差距。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。中国 美国 发展阶段发展阶段 发端于2009年，经过市场萌芽与成长，目前仍处于市场培育期 由SharePoint等企业级协同管理产品开启网盘服务的雏形，目前整体市场已趋于成熟稳定 市场规模与增速市场规模与增速 市场迈入成熟期后增速放缓 整体信息化程度整体信息化程度 经营理念经营理念 产品观念产品观念 付费习惯付费习惯 不少企业认为管理软件并非刚需，从而付费意愿较低，或是对产品价格更加敏感 企业有良好的信息化产品、管理软件使用习惯，且有良好的付费习惯 中美企业网盘市场的发展情况对比中美企业网盘市场的发展情况对比 目前整体市场体量不大，但市场增长前景看好 消费级的数字产品风潮带动了社会整体信息化的高速发展，但现阶段企业数字化水平及上云接受度仍有待提高 传统的粗放式管理理念依然存在，在改革与人口红利下飞速发展的企业不重视精细化管理 企业习惯于主动适应产品，对定制化产品或服务的需求相对较小 企业精细化运营的传统较好，乐于并善于使用各类企业管理手段与工具 得益于上世纪末的信息高速公路建设，网络基础设施及信息化水平稳居前列，且云服务的商业化进展领先中国 企业接受产品或服务时偏向提出个性化需求，以最好地适应企业业务与架构 13 2018.5 iResearch Inc 市场发展环境分析 政策推动企业的数字化转型与上云步伐 总体而言，政策层面从宏观上对企业网盘行业带来诸多利好因素：一方面，“互联网+”政策的提出加快了传统行业的数字化转型，同时鼓励中小微企业提升信息化能力，更多数字化信息被创造和流转给网盘产品提供了服务的前提；另一方面，政策不断推动、鼓励政府部门及企事业单位采购云计算服务，加速政府及企业上云的步伐，提升决策者及主管部门对云服务的认知水平。另外，“一带一路”战略下国内企业出海成为热潮，跨国的文件传输与协同办公需求将被释放。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。2015年7月4日，国务院印发国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，直至2018年“两会”依然在持续强调使“互联网+”融入各行各业，推动企业（尤其是传统行业）提升数字化水平、拥抱互联网信息产品。发改委发布国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见，支持中小微企业提升信息化能力。推动企业的数字化转型推动企业的数字化转型 2016年7月，国家信息化发展战略纲要印发并实施，鼓励应用云计算技术，整合改造已建应用系统。国务院、发改委等部门连续发声，鼓励政府部门及企业采购云计算等专业第三方服务。工信部和发改委发布信息产业发展指南，着力推动云计算与大数据、新一代信息网络、智能硬件领域的体系化创新能力。加速政府及企业上云加速政府及企业上云 “一带一路”战略的不断推进为企业出海提供便利，企业的跨国协同办公需求将被释放。鼓励企业出海鼓励企业出海 中国企业网盘市场政策环境中国企业网盘市场政策环境分析 分析 14 2018.5 iResearch Inc 市场发展环境分析 网络与云服务基础设施日益成熟，移动办公需求旺盛 企业网盘服务的发展离不开底层网络服务与云服务的建设。我国网络基建在政府的重视下取得举世瞩目的成就，通信基站的全覆盖、4G/5G网络的研发与落地、光纤网络入户等措施大大加速了互联网的普及与高速发展。而这又直接推动了我国云服务基础设施层的建设与成熟，为其上的企业网盘服务提供了成长与发展的沃土。网络与云服务基础设施的进步，则进一步助推了移动互联网时代的到来，移动办公的场景不断丰富，与更加适应移动化特性的SaaS模式更为契合。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。网络基础设施网络基础设施 我国网络基础设施建设发展迅猛，4G网络已经大规模商用，5G网络的研发和落地转化正在加速推进，光纤入户进展良好，互联网宽带和流量转接能力增强，大大推动了个人和企业的互联网使用，拓展了更多网络使用场景。网络基础设施网络基础设施 移动办公移动办公 底层云服务底层云服务 底层云服务底层云服务 国内云服务的基础架构不断成熟，阿里云、腾讯云等IaaS头部厂商在技术上处于国际领先水平，产品体系和功能日趋完善，为处于SaaS层的企业网盘服务提供了诸多便利，降低了运营成本。移动办公移动办公 随着移动互联网的成熟以及个人移动终端设备的进步，用户移动化、便捷化办公的诉求与日俱增。底层服务与移动办公需求推动企业网盘行业发展底层服务与移动办公需求推动企业网盘行业发展 15 2018.5 iResearch Inc 市场发展环境分析 市场培育初见成效，但走向成熟仍需时日 如前文所说，企业服务领域的市场培育是一个相对漫长的阶段。目前而言，企业网盘的市场培育已经初见成效：一方面，前期的个人网盘产品培养了用户的使用习惯，用户接受企业网盘产品更为容易；另一方面，国内企业家越来越意识到企业管理的重要性，也对云服务有了相对更深的了解，一定程度上减少了上云的安全顾虑。此外，近几年接连曝出的数据泄漏事件，给个人、企业和社会带来不可估量的损失，企业和个人开始寻求更加专业的安全防护能力对数据进行保障，而这也正为企业网盘的发展提供了良好机遇。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。个人网盘产品以其高渗透率培养了大量用户的网盘使用习惯，使得用户对网盘产品并不陌生，大大降低了用户使用企业网盘的门槛 现代企业经营和管理理念受到国内企业主的青睐，企业对管理信息化产品的需求日益旺盛。企业对云服务的认知也在不断提升，上云的安全性顾虑有所降低 用户 企业 近几年国内外大量曝出的信息/数据泄漏事件引发企业以及个人对数据安全数据安全的高度重视，企业和个人更看重专业的企业级安全能力对数据安全进行保障 中国企业网盘的市场培育已初见成效中国企业网盘的市场培育已初见成效 16 2018.5 iResearch Inc 企业网盘的行业应用场景 现阶段制造业、商务服务业、教育业最青睐网盘产品 企业网盘能帮助企业实现文档资料的集中高效管理和快速传输，使员工在不同地域、不同网络条件下均能便捷调取工作资料。正是这样的产品特性直接决定了企业网盘产品现阶段最受欢迎的行业：制造业企业文件体积普遍较大、工程条件复杂，设计咨询公司、律所等商务服务企业有很强的数据集中归档查阅及传输需求，教育机构的知识协作需求旺盛。通过梳理已公开披露的企业网盘客户的分布，教育、金融、IT、能源等行业的企业网盘使用渗透率较高，反映出这几类企业是现阶段获客难度较低的行业或是网盘厂商主攻的方向所在。注释：1.企业网盘客户的行业分布根据联想企业网盘、爱数企业云盘、亿方云、坚果云、够快云库、天翼企业云盘、燕麦云、金山企业云盘、263企业网盘等公司官网及微信官方账号公开的客户案例梳理；2.行业自然分布比例依据国家统计局2016年数据整理，但仅罗列了企业网盘厂商案例中涉及的行业。来源：艾瑞咨询根据公开资料、企业官网/微信公众号、国家统计局等综合计算获得。截至截至20182018年企业网盘年企业网盘客户的行业分布与自然分布对比客户的行业分布与自然分布对比 5.7%4.1%2.9%1.9%0.5%8.8%2.8%0.7%27.7%2.7%9.7%16.6%4.5%3.4%2.8%4.5%5.7%6.3%8.0%8.5%10.8%12.5%14.2%18.8%其他 建筑业 房地产业 文化、体育和娱乐业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 公共管理社会组织 信息传输、软件和信息技术服务业 金融业 批发和零售业 教育 租赁和商务服务业 制造业 使用企业网盘的行业分布比例（%）行业企业在全国法人数量的占比（%）17 2018.5 iResearch Inc 企业网盘的行业应用场景：制造业 制造业的主要业务流程可概括为研发设计、原料采购、生产制造、销售、仓储运输、运营管理等环节。制造业中的汽整车及零部件制造、工程机械制造、化工制造等企业是企业网盘的重点用户。这类企业通常体量较大，在全国各地甚至海外设立分支机构，文档跨区域传输频繁。而且，网盘产品必须满足工程设计图等大体积文件传输、施工现场等弱网环境下的快速传输等差异化需求。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。企业网盘在制造业企业网盘在制造业中中的应用的应用场景场景 中游 中游 下游 下游 销售数据汇总 随时调取照片视频等宣传资料 分销商 客户 子公司 企业总部 分公司 资料集中存储查 各种网络环境下的快速传输 跨区域传输与协作 分公司与子公司权限管理 上游厂商 上游厂商 能源厂商 设备厂商 原材料厂商 设计咨询机构 采购文件归档 工程设计等大文件传输 外链分享 核心诉求是围绕数据促进项目管理 18 2018.5 iResearch Inc 企业网盘的行业应用场景：教育 现阶段使用企业网盘服务的教育类企业主要为高等教育机构和各类培训机构。对于教育机构而言，授课讲义和教学视频资料是其最重要的无形资产，而原本主要存放于个人电脑或个人网盘中的此类资料容易丢失泄漏，或是随着教师个人的离职而遗失；招生过程中，新生数据被各部门反复收集，效率低下；在教学场景中，师生之间的资料分享也可由效率与安全性较为低下的U盘、公共邮箱替换为更加便捷的网盘产品；课下教研过程往往需要多位教师通力合作，企业网盘的多人协作功能以及历史版本保留、比对功能可以极大地提升教研效率。核心诉求为教学资料的便捷管理与教研协作 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。收发教学资源 保障教学资源安全存储 教研协作 历史版本保存 新生数据统一管理 各部门有效交互数据 教学场景 教学场景 招生场景 招生场景 企业网盘在教育机构企业网盘在教育机构中中的应用的应用场景场景 教务场景 教务场景 19 2018.5 iResearch Inc 企业网盘的行业应用场景：金融 金融业中使用企业网盘产品较多的是银行、保险、基金等机构。金融机构往往存储着大量琐碎的客户信息和相关合同、备案资料等，并需要时常更新，版本繁杂；且金融机构作为国家政策监管十分严格的行业之一，在数据存储和使用的合规性上要求更高。企业网盘针对金融机构的特性，往往强调其加密存储、数据隔离、权限管理等安全措施，以帮助机构实现安全合规的数据存储备份。随着企业网盘成为金融机构的数据入口并承揽文档和数据管理功能，将来以企业网盘为载体，通过大数据分析进行数据准确性的预判，将成为企业网盘未来值得想象的延伸功能。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。海量文件管理 内审与运营 差旅办公 合规与智能把关 企业网盘在企业网盘在金融金融机构机构中中的应用的应用场景场景 客户资料和文件的合规管理、海量资料的安全存储备份 在线对运营资料进行多人协作填写 分类访问调取客户与产品资料 差旅途中的移动办公与移动协作 便捷演示产品资料 符合金融机构合规性要求的数据存储管理模式 文件历史版本的保留 基于大数据预判数据的准确性 安全性与移动性是金融机构的首要考量因素 20 2018.5 iResearch Inc 企业网盘行业产业链结构 企业网盘厂商与其他办公软件商共同组成企业办公协同生态 企业网盘作为一项以SaaS层为主的服务，其上游以更偏底层的IaaS服务商及基础设备厂商为主，其中又可细分为存储厂商、服务器厂商、数据中心服务商、网络运营商等等。当然也有基础实力较雄厚的企业采用自建基础设施。企业网盘通过直销和分销模式向下游企业客户渗透，目前主要覆盖教育、建筑、金融等行业。从其产业链结构上来看，我们应该意识到企业网盘并非是一项孤立的办公服务，而是与企业IM、OA、文档编辑等产品共同构成的企业办公协同生态中的重要组成部分。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。企业网盘产业链企业网盘产业链结构结构示意图 示意图 上游上游 存储厂商 服务器供应商 数据中心服务商 网络服务商/运营商 网络设备供应商 操作系统供应商 IaaS服务商 中游（办公协同生态）中游（办公协同生态）企业网盘厂商 IM厂商 管理软件厂商 个人存储厂商 办公软件厂商 安全服务厂商 终端设备厂商 软件系统集成商/SI 下游（客户）下游（客户）直销 渠道商 教育机构 传媒公司 汽车公司 金融机构 房地产企业 政府部门 21 2018.5 iResearch Inc 企业网盘市场主要玩家类型 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。20182018年中国企业网盘年中国企业网盘市场主要玩家类型市场主要玩家类型 玩家类型 主要特点 典型企业 ITIT类厂商类厂商 拥有丰富的企业级服务运营与发展经验，对企业用户的需求把握更加完整、深刻；用户基础好，产品体现出较好的企业级服务特征；良好的硬件基础也为业务发展提供了更多便利 SaaSSaaS类创业企业类创业企业 业务灵活性高，注重产品的快速迭代和简化管理，更加适应互联网运营的特性 互联网厂商互联网厂商 大多从个人级网盘转型为企业网盘，产品思路和业务模式上带有一定个人级产品的特色；C端用户基数大，利于产品的导流与转化 企业软件厂商企业软件厂商 拥有丰富的企业级产品开发与运营经验，有较好的企业客户基础，背靠厂商的其他办公软件产品实现业务转化 运营商运营商 数据中心和网络服务资源充足，服务资质好 够快云库市场玩家类型众多，各具优势 22 2018.5 iResearch Inc 企业网盘的商业模式 公有云按license数租用，私有云类似传统软件，混合云二者兼而有之 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。企业网盘企业网盘不同部署模式的商业不同部署模式的商业模式 模式 Public 公有云 公有云 按用户数和容量收费 Hybrid 混合云 混合云 项目实施费+公有云收费模式 Private 私有云 私有云 一次性收费+按年服务费 一般根据使用人数、使用存储空间大小划分收费档次。部分企业提供有限用户数和存储容量范围内的免费服务或试用期服务。混合云既有类似私有云的定制化实施环节，又具备公有云的高扩展性，因此收费上兼有二者的部分；根据企业具体的项目实施情况收取项目实施费用 类似传统软件的一次性收费模式，之后按年收取服务费；通过厂商自身或第三方提供实施顾问、软件培训、定制化服务等增值收费。23 2018.5 iResearch Inc 企业网盘市场发展特征 最近两年随着政策指引更加明确、商业环境愈发成熟，传统行业企业上云趋势继续加强。作为企业云服务的一份子，企业网盘厂商也借企业上云热潮不断发力大型传统企业客户，如大型能源集团、大型制造业企业等。大型传统企业由于业务体量大，文档数量庞大且极为分散；分公司、子公司、办事处的地域分布较广，组织架构复杂，资料汇总与传输不便；海外业务拓展中需要专业网盘服务商提供强大的跨国传输能力；大多具有国有企业或政府、高校背景，政策的号召力更强。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。传统企业加速上云，企业网盘厂商借此东风乘势发力 传统企业采用企业网盘的原因及上云类型传统企业采用企业网盘的原因及上云类型 文档体积大、数量多 组织结构繁杂 文件存储与传输需求复杂 政策号召力较强 传统企业的特性传统企业的特性 企业网盘 需求凸显 上云 传统企业上云的不同领域传统企业上云的不同领域 办公协同上云：文件存储备份、协同工作 业务生产上云：研发设计、生产制造 管理上云：人力、财务、供应链系统 基础系统上云：数据库、计算资源等 安全上云：内容安全、网络安全等 24 2018.5 iResearch Inc 企业网盘市场发展特征 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业网盘厂商强化与IaaS服务商的多层次合作 近两年企业网盘厂商与IaaS服务商之间的合作日益紧密，突破传统的上下游供应链关系，寻求更多层次、更加深入的合作关系。具体而言，双方的合作主要有三个层面的考量：一是业务上的互补，网盘厂商和IaaS厂商共同打造基于底层公有云的混合云架构，以降低部署成本、提升解决方案的灵活性。二是新技术的落地，IaaS厂商大多在技术上更加领先，如阿里云、腾讯云的人工智能技术可以通过网盘产品实现落地，为网盘赋予更多智能。三是渠道上的互利，网盘产品通过入驻IaaS厂商的云市场以较低成本获得流量，实现客源的拓展；另一方面IaaS厂商也得以不断丰富自身的生态体系。企业网盘与企业网盘与IaaSIaaS厂商的合作逻辑 厂商的合作逻辑 企业网盘产品通过入驻IaaS厂商的云市场拓客，降低获客成本；IaaS厂商则通过吸引第三方合作伙伴完善自身生态体系建设。企业网盘与IaaS厂商合作推出公有云、混合云服务，提供更具优 势 的 整 体 解 决 方案。业务互补业务互补 渠道互利渠道互利 借助IaaS厂商的领先技术，如AI、大数据等，在网盘产品中实现智能化等更多增值服务。技术落地技术落地 25 2018.5 iResearch Inc 企业网盘市场发展特征 企业经营成本高企，创业企业融资压力凸显 网盘业务由于涉及到大量文件的存储，与其他企业级SaaS服务如OA、CRM相比更“重”，业务经营性成本较高。同时，企业级服务的获客成本一直居高不下，技术研发团队人力成本不断见长，SaaS模式下单个客户的回本周期被拉长，这些都导致缺乏背后资金支持的创业类公司现金流压力较大。而最近一年多的时间里，行业内仅有坚果云获得今日头条一笔战略投资；资本市场的冷静可能将导致创业企业融资压力进一步凸显。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网盘业务成本高企 网盘业务成本高企 网盘业务的开展离不开高昂的前期投入（服务器、存储设备、网络资源等）。而企业网盘进入SaaS时代之后，由于SaaS模式按月/季/年支付的特性，回本周期更长，对创业企业而言现金流压力较大。融资压力凸显融资压力凸显 目前市场中的主要玩家里，创业企业不在少数。它们没有背后母公司或集团业务的资金支持，面对行业竞争主要依靠融资获得持续竞争力。企业级服务的获客成本一向高昂，前期需要投入大量人力、物力、财力进行电销会销、线索跟进、竞标、咨询等诸多环节。研发成本研发成本 企业级IT服务往往重视产品的技术研发，需要对产品进行持续的迭代，而技术研发团队的人力成本通常较高。网盘厂商的业务经营需要向上游厂商采购服务器、存储设备、IaaS服务等，尤其在价格竞争下毛利润并不可观。创业企业现创业企业现金流压力大金流压力大 销售成本销售成本 经营支出经营支出 企业网盘的成本支出与资金压力 企业网盘的成本支出与资金压力 26 2018.5 iResearch Inc 企业网盘市场发展特征 虽然我国企业网盘市场正处于快速发展期，但着眼于企业整体IT支出，企业网盘产品还未在现阶段成为企业IT消费的必选项。究其根源，企业网盘所提供的文件存储、管理、协作服务在企业的需求层级中偏高，在现阶段尚未成为大多企业的刚性需求；企业往往优先解决基础设施、业务、生产制造等与经营本身息息相关的活动的数字化。而随着ERP、CRM、FICO、HRM等系统率先发展成熟之后，企业的文档管理需求将进一步被刺激，从而带动企业网盘的全面普及和高速增长。因此，在市场尚未全面爆发的近两年，我们看到新入局的玩家都较为谨慎：一方面没有太多互联网创业公司涌入，另一方面新玩家大多拥有大型互联网平台、运营商、老牌企业软件背景。再联系到前文所说行业需要前期持续现金投入的特性，现阶段新的创业公司入局可能较为艰难。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。市场尚未完全爆发，初创企业入局偏谨慎 截至截至20182018年中国年中国主要企业网盘厂商进入市场主要企业网盘厂商进入市场的时间的时间 2007 2009 2012 2013 2016 2017 IT类厂商 图例 创业公司 互联网厂商 运营商 企业软件厂商 2011 够快云库2015 27 2018.5 iResearch Inc 企业网盘厂商发展逻辑 对于企业网盘市场的玩家而言，一项颇为严峻的挑战在于市场一定程度上面临着功能层面的同质化竞争。因此，厂商在战略定位、技术及客户三个层面上的出彩表现显得更加重要。首先，不同厂商对企业网盘产品的战略定位有所差异，是作为企业级服务引流的应用入口、作为云服务市场战略布局的环节之一，还是作为个人云存储业务的“现金奶牛”，抑或仅仅是定位为一款企业办公应用，都将从本质上决定产品的发展方向。其次，尽管功能上相差无几，但企业网盘的部署架构、权限复杂程度、存储量大小、（跨国）传输速度等技术层面的表现却存在一定差异；最后，厂商是否能够深刻理解客户需求，是否能够梳理清楚客户业务逻辑，也将直接决定厂商的业务能力和盈利能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。战略定位、技术和客户是企业网盘厂商的发展核心 客户 技术 定位 战略定位从水平层面可分为单一产品型和完善产品链布局型，不同的定位决定了厂商投入资源的程度，并间接影响厂商选择客户化道路还是产品化道路。技术能力包括部署架构、数据持久性、系统可用性、系统性能、文件搜索效率、可扩展性、数据库存储分类、最大文件层级、文件权限设置、传输存储全链条加密等。非量化角度包括对客户需求理解的深度、大客户资源，量化角度包括获客成本（包括总成本和边际成本）、客户数量、客单价、客户留存率、用户使用频次等。企业网盘企业网盘厂商发展厂商发展的核心逻辑的核心逻辑点点 28 2018.5 iResearch Inc 2018.5 iResearch Inc 企业网盘市场竞争格局 行业保持较高集中度，联想居于优势地位 企业网盘行业目前市场集中度较高，企业网盘领域深耕的企业数量不多，大型厂商进入市场时间较早，拥有良好的客户基础和品牌优势，因此行业龙头占据了较高的市场份额并形成一定壁垒。预计未来部分厂商将进行更大力度的融资以便进一步铺开业务，或寻求并购机会，否则可能面临战略性收缩。以上因素都将推动行业集中度进一步提升。当前，联想企业网盘在行业内继续保持领先地位，占据约40%的市场份额，行业地位突出。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：其他企业排名不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业网盘行业集中度趋势 企业网盘行业集中度趋势 较高较高 行业集中度 行业集中度 高高 行业集中度 行业集中度 现在 未来 行业集中度 厂商数量有限 大型厂商先入，提高了市场壁垒 部分厂商面临业务收缩 行业迎来并购潮 创业企业扩大融资 20182018年中国企业网盘市场份额 年中国企业网盘市场份额 约60%约40%其他企业 其他企业 联想企业网盘 联想企业网盘 29 2018.5 iResearch Inc 企业网盘的行业壁垒 进入企业网盘行业的硬性门槛不高，但新入玩家若想发展壮大，还是面临较高的市场壁垒：（1）技术上，不仅需要强大的复杂架构部署能力和大量非结构化数据的处理能力，未来还可能需要与区块链技术和人工智能等技术相结合，将考验厂商的技术研发实力；（2）资金上，研发支出、销售服务及维护成本高，需要强大的资金支持；（3）品牌上，用户迁移成本高，规模效应明显，先入者更具优势；企业文档和数据安全对企业重要性极高，为避免试错，品牌优质的厂商更受青睐；招标采购通常会设置资质和项目经验门槛，品牌和资质背书也尤为重要；（4）客户上，用户迁移成本高，客户粘性强；混合和私有部署的网盘后续需要厂商进行不断维护，同时也只有不断跟随客户需求迭代产品才能长期立于不败之地。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。进入门槛不高，但先入者优势明显树立起一定市场壁垒 进入期 成长期 技术 资金 品牌 客户 核心技术要求高核心技术要求高：需要具备较强的复杂架构部署能力和对海量非结构化数据的处理能力 与新技术结合要求高与新技术结合要求高：人工智能与区块链技术可能带来网盘行业的技术变革 资金实力要求高资金实力要求高：网络带宽及服务器的维护成本，研发成本，销售及服务成本高，后续需要持续的资金投入 品牌效应强品牌效应强：企业文档与数据至关重要，容错率低，要求企业网盘安全可靠性强，客户更倾向采用主流网盘；资质与经验是门槛资质与经验是门槛：大客户招标采购时，厂商资质和项目经验门槛高 用户迁移成本高用户迁移成本高：客户采用一种网盘产品后，数据迁移成本高；对客户服务能力要求对客户服务能力要求高高：混合和私有部署网盘在后续运维过程中需要厂商维护，网盘功能的迭代也需要深入理解客户需求 政策准入门槛低 基础功能 开发壁垒不高 初始投入不高 企业网盘硬性壁垒不高 但在发展过程中，先入者已成为行业领导者，在各方面形成了较高的行业壁垒 企