2022中国互联网二手车平台研究报告.pdf

中国互联网二手车平台研究报告探索互联网二手车平台健康发展之路探索互联网二手车平台健康发展之路2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告内容FastdataFastdata极数团队出品极数团队出品2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告前言前言中国二手车市场潜力巨大：2022年6月中国汽车保有量为3.1亿辆，拥有汽车驾照的人达到4.54亿人，1.44亿人有照无车，中国汽车市场的增长空间仍然很大。2021年中国二手车交易量达到1759万辆，交易额达到1.13万亿元，中国二手车市场已经成为名副其实的万亿级市场。然而与全球汽车工业发展较为成熟的国家相比，中国二手车交易量所占比例仍然较低，以2021年为例，中国二手车交易量仅占整个汽车市场总体交易量的40.1%，而同期的巴西、美国、德国及日本则分别达到了88.4%、73.1%、69.9%及66%，中国汽车消费起步晚，二手车消费市场起步更晚，目前中国二手车市场正在快速崛起阶段，未来市场潜力巨大。互联网二手车平台遭遇困境：长期以来二手车市场呈现小、散、乱的局面，随着互联网的崛起，众多互联网二手车平台如雨后春笋般出现，高举去中间商，提升二手车用户购车体验的旗号，但经过超过十年的发展，中国互联网二手车平台未能有效的解决二手车2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告交易中存在的各种套路及不透明行为，虽然用户有强烈的线上看车、选车及购车需求，但互联网二手车平台频繁出现的不诚信行为，极大的削弱了平台对用户的转化能力，也导致用户对整个二手车平台行业的信任崩塌，叠加疫情影响，整个互联网二手车平台行业遭遇严重困境，以优信代表的行业头部平台也挣扎在生死边缘。回归初心，真正提升用户体验：中国是全球最大的新车消费市场，未来极有可能成为全球最大的二手车市场，中国二手车的市场潜力是毋庸置疑的，中国互联网二手车平台需要真正的回归初心，稳扎稳打，真正的将提升用户购车体验作为核心能力建设，才能逐渐挽回用户对二手车平台丧失的信心。以美国二手车市场为例，2021年美国二手车交易量为4090万辆，美国却诞生了近十家营收百亿美金甚至数百亿美金的二手车服务企业，对于市场规模超过1.1万亿，且在持续快速增长的中国二手车市场而言，诞生几家营收超百亿美金的二手车服务企业也值得期待。2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告中国汽车保有量中国汽车保有量3.13.1亿辆亿辆驾照持有人数驾照持有人数4.544.54亿人亿人20212021年二手车交易量年二手车交易量17591759亿辆亿辆20212021年二手车交易额年二手车交易额1.131.13万亿元万亿元中国二手车交易量占比中国二手车交易量占比40.140.1%美国二手车交易量占比美国二手车交易量占比73.173.1%中国二手车平台月活用户中国二手车平台月活用户17551755万万男性二手车用户占比男性二手车用户占比78.678.6%2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告1中国二手车行业发展现状分析2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告中国汽车保有量达3.1亿辆，驾驶员达4.54亿人，1.44亿驾驶员没有汽车，汽车市场增长潜力仍在3.10 4.540.001.002.003.004.005.00汽车潜在需求2004年3月-2022年6月中国汽车保有量与汽车驾驶员数量趋势汽车保有量（亿辆）汽车驾驶员数量（亿人）1.44亿人有照无车2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告利好政策不断出台，中国二手车市场持续崛起，消费需求不断释放，行业机会不断涌现时间时间政策政策主要内容主要内容2022年9月关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见自2022年10月1日起，非营运小客车将610年检验三次，改为第六年与第十年检验两次，取消第八年上线检测，取消15年以上一年两检，调整为一年一检。2022年7月商务部等17部门关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知明确表示，支持二手车流通规模化发展，各地区严格落实全面取消二手车限迁政策，自2022年8月1日起，在全国范围（含国家明确的大气污染防治重点区域）取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。2021年4月关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知要求2021年6月1日起，在20个城市试点推行小型非营运二手车异地交易登记；自2021年9月1日起，直辖市、省会市、自治区首府市、计划单列市全部推行；2022年上半年，全国全面推行。2021年2月商务领域促进汽车消费工作指引不得限制符合在用车排放标准的二手车迁入。落实国家有关文件要求，进一步推动便利二手车异地迁移。2021-2022年8月中国重点二手车政策盘点2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2021年中国二手车交易额超1.1万亿元，同比增长27.3%，成为名副其实的万亿市场2544 2963 3676 4686 5984 8093 8604 9411 8888 11317 27.3%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%02,0004,0006,0008,00010,00012,0002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年2012年-2021年中国二手车交易额趋势二手车交易额二手车交易额（亿元）同比增速（%）2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告中国汽车用户二手车消费习惯快速养成，2021年二手车交易量达1759万辆1,759 04008001,2001,6002,0002000年2003年2006年2009年2012年2015年2018年2021年2000年-2021年中国二手汽车交易量二手车交易量单位：万辆2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2022年上半年广东二手车交易量超90万辆，稳居榜首，江苏及浙江均超五十万辆，排名前三90.3 75.0 51.1 41.4 38.6 37.6 32.3 22.3 22.1 21.3 广东省浙江省江苏省山东省四川省福建省湖北省广西省湖南省辽宁省2022年上半年中国各省（直辖市）二手车交易量排名单位：万辆2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告南方城市二手车交易更为活跃，2022年上半年宁波、成都及武汉二手车交易量排名前三36.5 30.1 27.0 21.6 19.5 19.2 17.5 17.3 16.5 16.5-8.30%10.50%-20%-10%0%10%20%010203040宁波成都武汉东莞深圳苏州长沙福州广州重庆2022年上半年中国城市二手车交易量排名及增速城市二手车交易量排名2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告相比汽车工业发展较早的国家，中国二手车消费在用户购车中占比仍较低，二手车市场增长潜力巨大88.4%79.0%74.1%73.1%69.9%66.0%40.1%巴西英国法国美国德国日本中国全球典型国家二手车交易量占汽车市场整体比例2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2022年上半年，中国交易二手车超四成车龄不超过五年，车龄不超过八年的二手车占比逾七成2.9%14.4%23.5%29.8%14.6%14.8%2022年上半年交易二手车车龄分布（%）0-1年1-3年3-5年5-8年8-10年10年2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告中国汽车消费普及时间短，交易二手车车龄显著低于全球主要国家平均水平中国美国德国日本法国韩国2022年上半年全球主要国家交易二手车车龄分布（%）0-1年1-3年3-5年5-8年8-10年10年2022年1-7月中国二手车平均交易价格6.62万元/辆，二手车价格疫情以来冲高回落6.62024682011年3月-2022年7月中国二手车平均交易价格（万元）2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2022年上半年，10万元以内车型是中国二手车交易的主力车型，交易量占比近六成25.8%31.5%24.7%9.4%8.7%25.7%30.9%24.6%9.5%9.3%0-5万元5-10万元10-20万元20-30万元30万元以上二手车交易价格分布2021上半年2022上半年2022年上半年中国二手车交易价格分布2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告轿车仍然是二手车市场的主力车型，交易量占比超六成，二手SUV占比增长明显63.9%31.4%2022年上半年中国二手乘用车车型分布（%）轿车SUV其他28.1%19.5%7.2%6.3%1.7%1.1%13.8%8.9%4.6%3.8%0.4%4.7%紧凑型轿车中型轿车中大型轿车小型轿车豪华轿车微型轿车紧凑型SUV中型SUV中大型SUV小型SUV全尺寸SUVMPV2022年上半年中国二手乘用车车型分布2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告德系车在二手车市场地位仍然强势，国产品牌消费者认可度持续提升，交易量占比达20.7%，排名第三31.5%22.3%20.7%13.5%4.9%2.3%4.8%2022年上半年交易二手车国别分布（%）德系车日系车国产车美系车韩系车法系车其他67.7 44.4 40.7 40.3 38.0 37.6 30.3 26.5 23.0 20.1 大众宝马丰田本田奔驰奥迪别克日产福特现代2022年上半年中国二手车交易品牌排名（万辆）2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2022年8月新能源汽车销量66.6万辆，保有量超1200万辆，新能源二手市场开始崭露头角66.6020406080新能源汽车销量2011年12月-2022年8月中国新能源汽车销量单位：万辆2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告保值率持续上升，汽车消费者对购买新能源汽车的信心持续增长，新能源二手车市场进入良性发展阶段48.9%39.5%56.1%50.1%0%15%30%45%60%插电混动汽车纯电动汽车新能源汽车三年保值率趋势（%）2021年2022年1-8月2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告用户选车线上化特征明显，线上渠道已经成为二手车购车用户获取信息的最重要渠道2022年上半年二手车购车用户选车阶段资讯信息获取渠道分析32.6%32.6%亲友推荐介绍97.1%97.1%线上渠道91.7%91.7%线下二手车市场2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2中国二手车平台竞争格局分析2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告通过专业二手车平台获取购车资讯的用户规模持续增长，2022年7月月活用户近1800万1,055 1,068 1,162 1,219 1,589 1,755 05001,0001,5002,0002017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021年7月 2022年7月月活用户规模2017年7月-2022年7月中国二手车平台月活用户规模单位：万2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告瓜子二手车、二手车之家及车300月活用户排名前三，淘车、人人车等月活用户超200万，入围前五2022年7月中国二手车平台月活用户规模（万）463.6 375.4 319.0 222.9 207.1 180.7 57.1 46.1 32.7 24.6 瓜子二手车二手车之家车300淘车人人车优信小猪二手车查博士车E家天天拍车2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告虽然二手车平台活跃用户规模庞大，但整体交易转化率仍然较低，二手车电商渗透率增长不及预期2018年-2022年H1二手车电商渗透率（%）2019年2020年2021年2022年H118.4%19.3%19.9%20.4%2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告部分平台存在套路多、车辆价格虚高、用户体验差等行业顽疾，严重阻碍二手车交易线上化发展中国二手车平台面临的困境行业标准缺位，转化低中国二手车市场是一个万亿级市中国二手车市场是一个万亿级市场场，但长期以来二手车市场鱼龙但长期以来二手车市场鱼龙混杂混杂，行业标准缺乏行业标准缺乏，线上二手线上二手车平台也未能有效改善这一现状车平台也未能有效改善这一现状，导致交易流程不透明导致交易流程不透明、价格不透价格不透明及车辆信息不透明明及车辆信息不透明，二手车平二手车平台用户虽然在平台了解汽车信息台用户虽然在平台了解汽车信息，但选在平台购车的比例较低但选在平台购车的比例较低，导导致二手车电商发展缓慢致二手车电商发展缓慢。二手车平台面临的困境套路多，用户体验差互联网二手车平台不但未能改变互联网二手车平台不但未能改变二手车市场原有的混乱坑多的突二手车市场原有的混乱坑多的突出问题出问题，部分二手车平台又在用部分二手车平台又在用户线上看车户线上看车、选车选车、车辆报价车辆报价、买车买车、卖车卖车、汽车金融等各个环汽车金融等各个环节给客户挖坑埋雷节给客户挖坑埋雷，套路用户套路用户，造成了二手车平台电商业务整体造成了二手车平台电商业务整体口碑差口碑差，难以快速发展难以快速发展。汽车价格无优势虽然目前很多二手车平台声称消虽然目前很多二手车平台声称消灭中间商赚差价灭中间商赚差价，事实上很多平事实上很多平台不仅没有实现消灭中间商台不仅没有实现消灭中间商，还还增加了平台这一层增加了平台这一层，让二手车的让二手车的销售链条更长了销售链条更长了，在层层成本及在层层成本及加价下加价下，二手车平台的二手车价二手车平台的二手车价格普遍较高格普遍较高，高于线下二手车市高于线下二手车市场场，汽车价格毫无优势汽车价格毫无优势。平台急功近利由于很多二手车平台是靠融资维由于很多二手车平台是靠融资维持运营持运营，所以在资本的压力下所以在资本的压力下，二手车平台经营者普遍急躁二手车平台经营者普遍急躁、急急功近利功近利，缺乏经营长期化缺乏经营长期化、打造打造行业标准及品牌的决心行业标准及品牌的决心，导致在导致在实际运营中以次充好实际运营中以次充好，隐瞒泡水隐瞒泡水车车、事故车等车辆信息事故车等车辆信息，坑蒙消坑蒙消费者费者，造成用户对平台普遍信任造成用户对平台普遍信任度较差度较差。2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告受疫情及二手车平台运营问题影响，国内头部二手车平台优信二手车营业收入呈现断崖式下滑10.04 5.06 048122016年Q4-2022年Q1优信二手车营业收入趋势优信营业收入单位：亿元2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告优信二手车融资历程时间时间轮次轮次融资金额融资金额投资方投资方2020年并购1.05亿美元58同城2019年战略融资2.3亿美元58同城TPG华平投资2019年战略融资未透露GIC新加坡政府投资公司2018年IPO2.25亿美元公开募集2017年E轮5亿美元TPG Growth新桥资本JenerationCapital时代资本信息技术创投华平投资华新投资Tiger老虎基金-中国高瓴投资KKR光控众盈资本华兴新经济基金XVC创投2016年D轮4亿美元华平投资老虎环球基金泰康投资2016年战略融资未透露锴明投资2015年C轮1.7亿美元百度Coatue Management2014年B轮2.6亿美元华平投资Tiger中国2013年A轮3000万美元君联资本DCM中国BAI资本腾讯投资累计融资超130亿元，优信未能建立在行业的竞争壁垒，逐渐失去资本市场的信赖2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告-3.7-9.3-11.4-25.8-18.4-12.7-30-20-100102016年2017年2018年2019年2020年2021年2016年-2021年优信二手车净利润趋势单位：亿元近六年优信二手车累计亏损超80亿元，优信举步维艰，面临退市压力2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告风险资本投资热潮已过，中国二手车市场进入大逃杀阶段，“剩”者为王时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2022-5-31维真验车第三方的汽车车况专业检测、鉴定、评估机构A轮数千万人民币 紫金科创 南京麒麟创投2021-7-8云上好车二手车零售连锁品牌战略投资未透露 大搜车2021-6-28博车网机动车B2b交易服务平台战略投资9570万美元 TR Capital2021-6-23车小多二手车交易服务平台A轮600万美元 蔚来资本 李星星 华创资本 源码资本 和玉资本 信也科技 易鑫集团2021-6-10车好多集团二手车交易E轮3亿美元 H Capital 红杉资本中国 IDG资本 杨浩涌2020-11-20夏疆汽车二手车服务商Pre-A轮未透露 兴业资管 经纬创投 君联资本2020-11-2优车库数字化机构车源供应链平台B轮未透露 凯辉基金2020-10-28天天拍车二手车线上拍卖平台D+轮1.68亿美元 汽车之家2020-5-6车好多集团二手车交易D+轮2亿美元 软银愿景基金红杉资本中国2019-11-17快上车二手车第三方交易平台天使轮1200万人民币 狮王资本 快车道科技2019-5-20极致车网二手车交易及金融服务提供商 战略投资未透露 中海投资 盛景网联2019-4-25淘好车二手车销售及消费的汽车交易服务平台战略投资3000万人民币 文泰资本2019-4-1优车库数字化机构车源供应链平台A轮5000万人民币 爱倩海投资 汇智投资2019-3-19博车网机动车B2b交易服务平台C+轮未透露 宽带资本CBC 佐誉资本 昆仲资本2019-2-28车好多集团二手车交易D轮15亿美元 泰合资本 软银愿景基金2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2019-2-18丰车二手车信息技术SaaS服务商A轮未透露 PSA Group2019-1-4精真估二手车评估平台B+轮数千万美元 易车网 COX集团2018-10-29吱道二手车二手车领域自媒体B轮未透露 腾讯投资2018-10-16车好多集团二手车交易C+轮1.62亿美元 天图投资 诺伟其创投 DST Global2018-8-31极致车网二手车交易及金融服务提供商B+轮未透露 经纬创投 昆仑信托2018-6-13车多多二手车交易服务平台A轮1770万美元 华创资本 易鑫集团 源码资本2018-6-13迈迈车二手车交易服务平台A+轮近亿人民币 未透露2018-6-7天天拍车二手车线上拍卖平台D轮1亿美元 汽车之家2018-6-6车置宝二手车在线买卖交易网站D轮8亿人民币 易凯资本 盈港资本 太盟投资集团 戈壁创投 毅达资本2018-5-11换车网换车服务平台A轮数亿人民币 中骏资本 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