2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书.pdf

全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书年 年 月2随着全球新冠肺炎疫情缓和、企业积极复工复产以及创新业务转型等因素的影响，全球零部件企业营收规模及盈利水平有所恢复。2019 年至 2021 年，中国零部件企业连续三年实现营收和利润双增长，在充满挑战和不确定的宏观市场环境下逆势而上；其中，抓住赛道轮换机遇的企业层出不穷，在关键产业转型突破期锐意进取，为行业打造转型标杆。本报告通过回顾过往发展趋势并识别亮点企业成功要素，旨在为零部件企业制胜下一个时代提供重要参考。报告针对 2021 年全球和中国汽车零部件行业的发展趋势及竞争力变革进行分析，将全球及中国百强零部件企业作为重点样本，分析行业新动态、新方向与新机遇，并结合案例分析零部件企业竞争力提升的关键战略举措，进一步提出企业建立核心产业链竞争力的制胜关键。此外，报告回顾过去一年中有关动力电池、氢能、软件定义汽车和自动驾驶等热点话题，为行业提供最新鲜、前沿和全面的趋势分析。引言联合编委郑赟罗兰贝格全球高级合伙人大中华区副总裁汽车行业中心负责人辛宁中国能源汽车传播集团党委副书记、副董事长/总经理中国汽车报 社社长 全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书3第一章 2022年汽车零部件企业收入百强榜解读第二章 中国汽车报 重点趋势分析二、中国汽车零部件发展态势及趋势二、抢滩“氢时代”，探索氢能落地的无限可能一、全球汽车零部件发展概览及趋势一、动力电池走在大规模发展应用的重要关口三、汽车零部件产业链竞争力分析三、软件定义汽车：搭建行业生态，助力数字化转型四、政策市场双驱动，自动驾驶迎来爆发元年042008230521132527目录4012022年汽车零部件企业收入百强榜解读全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书5一、全球汽车零部件发展概览及趋势全球零部件行业在经历了2020年新冠肺炎疫情的重创之后，呈现出了良好的修复状态。不论是收入、盈利还是业务结构，都实现了良性发展，美国、中国等国家的企业展现出了尤为强劲的韧性和跃升力。1.趋势一：全球零部件企业盈利水平恢复至疫情前水平，显著回升2021年，随着疫情的缓和，全球零部件企业复工复产进程加快，对疫情等突发事件应对举措逐步构建，总体盈利性大幅反弹，恢复至略高于2019年的水平，总利润达到3,272亿元，利润率达到6.1%。伴随零部件企业逐步恢复生产，产能和销量明显提升；而在成本端，尽管全球供应链依然承压，但整体航运和物流成本有所回落，结合头部玩家强化供应链成本管控举措，如提早锁定上游成本或投资上游产业链等，实现了有效的成本控制。此外，在排放标准趋严与新能源渗透率持续提升的大背景下，轻量化、新能源、智能化升级、软件定义汽车及系统化解决方案业务等的兴起，为零部件企业释放更广阔的增长及盈利空间。012.趋势二：中美企业增长势头强劲，日系企业承压收缩受各地区经济发展、产业政策、汽车市场及技术发展状态差异等影响，全球百强零部件企业的国别占比变化显著。其中，美系、中系零部件企业在录数量增加，如美国的德州仪器、中国的万丰奥特、福耀集团等均新晋上榜。2020年至2021年，全球百强企业中美系、中系的总营收增幅分别达到1,062亿元和976亿元。相较之下，日本在录企业减少三家，百强企业总营收缩水严重，减少734亿元。02资料来源：中国汽车报；罗兰贝格1)计算考虑2019年至2021年均位列百强的 69家企业5.3%6.1%2.6%3,1611,3333,272201920202021利润率%利润总额亿元全球百强零部件企业盈利情况1)全球百强企业盈利能力01受汽车销售恢复、技术转型加速、货币相对坚挺等影响，中国及美国汽车市场整体向好。新能源汽车渗透率显著提升，催生新能源零部件需求，也同步推动零部件价值提升。与此同时，零部件企业把握下游电动化、智能化等“新五化”需求，积极开展产品线转型升级，领先布局自动驾驶、智能驾驶硬件系统级别解决方案，提供电气化创新产品以拉升自身的营收空间。全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书6及推进供应链变革，进一步压缩采购价格，同步剥离低价值、低盈利、非“新五化”相关业务至相关零部件企业，导致日系零部件企业经营压力大，业绩冲击显著。资料来源：中国汽车报；罗兰贝格1)在录企业数量为全球营收百强零部件企业，计算考虑2021年企业全集；2)包括韩国和印度；3)包括德国、法国、英国、爱尔兰、奥地利、荷兰、卢森堡、瑞典、瑞士和西班牙、意大利；4)包括加拿大和墨西哥202120221,06297638620193-734?3)?2)?4)?201)211)15147373241412737327?全球企业营收情况02日系企业主要受日元贬值和下游主机厂产业链转型压力等影响，导致规模缩水。上游原材料成本因日元贬值而急剧上涨，供应链体系相对内化、闭环的日系零部件企业因而受挫较大。下游主机厂为转嫁经济压力全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书73.趋势三：“新五化”业务转型落地强势驱动企业收入增长当前，面临更为复杂、多变的外部环境，“新五化”的转型变革是为数不多的确定性趋势，也是竞逐下一个时代的必由之路。脱碳降碳更是逐步成为各个国家政府的政策抓手之一，中国、美国及欧洲各国都在“碳达峰、碳中和”的目标下持续推动零部件企业布局电动化、氢燃料等新能源技术与产品。此外，信息安全保护法、道路安全法规等不断完善并施行，头部主机厂和零部件企业对软件、智能化研发等加大投入。各个国家纷纷发布“自动驾驶试点”政策，头部主机厂愈发注重新车型的自动驾驶软硬件配备。头部零部件企业也纷纷积极推动软硬件解决方案升级，全方位驱动电气化、智能化、数字化、自动化和轻量化“新五化”加速落地。基于“新五化”开展创新业务转型的核心举措不仅助力汽车零部件企业实现较高的营收增长，也支持新在录企业实现弯道超车。03数据来源：国家统计局，罗兰贝格数据库；罗兰贝格资料来源：中国汽车报；罗兰贝格?1.62.62.42.52.52.32.32.12.21.720202021E/E2025/2030/FMSMGM头部增长企业业务重点03全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书8中国零部件企业在艰难的外部环境之下表现出了强大的韧性和突围之势。借助新能源、智能化在中国的加速渗透，零部件企业呈现出明显的赛道轮换态势，新能源、轻量化、软件定义汽车等领域的零部件企业快速成长，实现销量和利润的双升，并引领中国零部件行业在上游成本压力和下游降本压力之下实现了稳定的盈利。1.趋势一：中国零部件企业规模及利润总额持续上升2019年至2021年，中国百强零部件企业保持营收规模上升，尤其是2021年收入增长加速。国内商乘市场平缓发展，而出口市场大幅增长，为零部件企业带来新机遇。与此同时，伴随智能电动车渗透率提升，电气化、轻量化、自动驾驶、智能网联、智能座舱等高价值需求不断增加，相关零部件企业发展势头更为强劲。04在盈利性方面，主要受产业链上游原材料价格波动影响，中国零部件企业净利润虽整体仍呈上升趋势，但增速有所放缓，相较2019年至2020年36%的增长，2020年至2021年的增速放缓为约18%，而利润率则保持相对平稳。此外，中国零部件企业为支持创新转型，研发投入显著增加，并积极开展国内外投资并购和布局国际业务扩张，长期盈利性仍承受较大压力。二、中国汽车零部件发展态势及趋势资料来源：中国汽车报；罗兰贝格1）计算考虑2019年至2021年连续在录且公布零部件营业收入的89家企业，统计其零部件相关业务营业收入；2)计算考虑2019年至2021年连续列为百强且公布净利润的70家企业，统计其总收入的净利润及利润率12,61213,17714,780201920202021+4%+12%零部件营业收入1)2019-2021，亿元净利润及净利润率2)2019-2021，亿元，%334453535201920202021+36%+18%4.0%5.2%5.1%净利润率中国百强零部件企业营收及盈利04全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书9资料来源：中国汽车报；罗兰贝格资料来源：中国汽车报；罗兰贝格1)计算考虑2020-2021年有数据披露的87家企业1)计算考虑2019年至2021年连续上榜且公布企业总收入的88家企业，其收入总和为整体基数，新能源板块企业总收入为收入占比分子83715811289629103-23153175.2%11.4%0.7%3.8%5.9%?2020-2021,?2020-2021,?2021,%?n=871)5075701,4084%9%20194%202020211)2019-2021?分业务板块营收及盈利分析新能源板块收入增长05062.趋势二：中国零部件企业持续创新驱动，新能源、轻量化、软件定义汽车等赛道表现亮眼2021年，中国零部件行业的赛道轮换态势尤为显著。新能源赛道的收入和盈利水平表现亮眼，轻量化相关企业的上榜数量和规模体量都有显著增长，软件定义汽车相关或提供软件系统解决方案的企业也出现在榜单上。然而，传统电子板块主要受缺芯和投入成本增加等因素影响，处于阶段性盈利承压状态。2021年，缺芯对电子板块企业形成较大冲击，虽然下半年短缺情况有所缓解，但断供影响依然存在。此外，伴随汽车市场智能化程度的提升，电子板块零部件企业需通过研发及资本投入以实现业务智能化转型，导致盈利阶段性下滑。05从业务板块来看，新能源板块在2020年至2021年的整体年收入增幅达837亿元，净利润增幅达103亿元，利润率为11.4%，均位列所有业务板块首位。伴随中国汽车市场电动化浪潮持续深化，2021年乘用车新能源渗透率约达16%，而商用车新能源也成为严峻的市场环境中唯一的增长亮点。三电系统、充换电、梯次利用等相关产业链需求蓬勃。尽管2019年至2021年新能源板块仅有宁德时代和国轩高科两家企业，但整体营收和盈利表现均远高于其他板块，且新能源板块在百强中的重要程度有所增加，板块收入占比从2020年约4%上升至2021年约9%。06全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书10资料来源：罗兰贝格1)均为量产时间长期研究方向产业化推进优化迭代高密度磷酸铁锂高镍材料体系高镍+硅体系无钴材料全固态锂金属电池无金属正极材料化学体系迭代集成结构优化智能系统创新基于BMS算法能力创新的A/B电池系统，平衡多种电池优缺点，达成系统最优效果三元/磷酸铁锂电池钠离子/锂离子电池上游矿产资源梯次利用与资源回收依托子公司广东邦普打造电池生态闭环与巴斯夫欧洲达成战略合作，聚焦正极活性材料及电池回收领域EVOGO组合换电整体解决方案电池应用生态运营20191）2021 2022 2025 2028一代CTP二代CTP三代CTPCTC智能化CTC与洛阳钼业达成战略合作，参与世界级铜钴矿的开发在印尼合资建设镍钴项目与Pilbara签署认购协议，获得锂资源签署优先采购碳酸锂和氢氧化锂产品协议合资建设三元材料项目 换电电池：适配多车型，提高了插拔部件的可靠性 换电站：占地小、流通快、容量大、全气候快换站 APP：按需租电、可增可减技术迭代产业链拓展头部电池企业优化迭代产业化推进长期研究方向新能源板块典型企业案例剖析07与此同时，新能源赛道的竞争也愈发激烈，技术迭代加速。以领头羊宁德时代为例，其技术焕新速度不断加速，如化学体系的迭代、集成结构的优化和智能系统的创新等。其中，宁德时代的CTP技术已经迭代至第三代，并将进一步发展发电机N合1、CTC技术等。此外，头部新能源企业也积极布局产业链上下游，通过补链强链实现供应端的稳定性和成本保障，并通过下游产业链的布局进一步实现技术的集成化和终端体验优化。从行业发展角度来看，头部企业对产品的技术升级及稳定供应也与新能源渗透率相辅相成，发挥着推动行业发展的重要作用。07纵观2022年新上榜的十家中国企业，新兴板块企业因受赛道轮换影响而兴起，新上榜企业中近50%与轻量化、软件定义汽车密切相关。08受新能源驱动，轻量化可进一步支持车辆提升续驶里程和动力表现，推动轻量化产品覆盖拓宽，如铝制轮毂、内饰、铝合金压铸结构件等应用逐渐提升，且车型覆盖延展，从新推出车型到改款车型全面应用。由于轻量化板块的业务创新性较强，对整车性能及竞争力提升有着较为显著的正向作用，产品附加值较高，盈利性达到5.9%，在各板块中列居第二。通过分析轻量化头部企业的关键成功要素，我们发现把握关键材料（如铝、镁等）供应链、培养创新研发制造能力、提供定制化及系统化的产品等至关重要。诸多领先企业均积极布局铝制一体化压铸技术、铝制部件等轻量化技术创新。例如，中信集团旗下某领先铝制部件企业积极进行轻量化转型，为客户提供定制化、轻量化的轮毂相关系统集成方案；某全球领先铝轮生产商向上整合原材料供应链及合金研发能力，进行轻量化部件的全产业链布局。09全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书11资料来源：中国汽车报，企业年报；罗兰贝格资料来源：中国汽车报；罗兰贝格1?2?24?100+,3,1862,3082022中国收入前100新入围企业数量10立中四通江苏龙蟠成都航天模塑航天科技广东香山衡器6074778081轻量化板块其他传统板块轻量化板块电子板块电子元器件电子板块电子元器件轻合金，典型产品如铝合金轮毂等润滑油、排放处理液、磷酸铁锂材料等汽车电子仪表轻量化内饰件通过均胜群英发展汽车电子等业务东软集团经纬恒润正海集团金马工业四维图新9395969799电子板块软件/数据/解决方案电子板块软件/数据/解决方案电子板块软件/数据/解决方案电子板块电子元器件其他传统板块地图、车联网、芯片(MUC)等电子数据相关业务智能座舱域控、车联网等系统解决方案；企业软件及云平台等系统智能网联汽车全栈式解决方案、高级别智能驾驶MaaS解决方案高性能钕铁硼永磁材料、车载触摸屏等汽车转向、制动等系统精密汽车零部件新入围企业排名xx轻量化板块典型企业案例剖析中国新进入零部件收入前100企业重点业务分析090812伴随智能电动车的增长，软件定义汽车持续渗透。预计2025年新能源渗透率将超过34%，而智能座舱市场将以11%的速度增长至逾500亿元，新车ADAS渗透率约达到65%，而自动驾驶创新技术将通过新型商业模式在无人驾驶物流车场景逐步落地，推动软件定义汽资料来源：中国汽车报，企业年报；罗兰贝格1?MaaSIVIADS70%11.2%license+SaaS 5G-V2X OEM T-Box 82.73%43.6%2?电子软件/数据板块典型企业案例剖析10车板块强劲发展。众多领先玩家在持续研发及保持技术领先的基础上，通过创新商业模式，如云SaaS（软件即服务），推动技术大规模商业化应用，实现营收和盈利发展。10全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书13三、汽车零部件产业链竞争力分析在传统零部件市场发展较缓、赛道快速轮换、创新技术迅速迭新等市场背景下，罗兰贝格认为汽车零部件企业应聚焦“制胜三力”研发力、组织力和资本力的提升，以实现长足发展。中国零部件企业应准确识别“新五化”需求，通过加强研发投入和人才引入，把握前瞻技术，正向研发，以获得技术“护城河”优势。再者，零部件企业通过内部组织优化，建立与业务架构相匹配的组织架构、管控模式及人才激励体系，为业务拓展搭建牢固平台。同时，积极借助资本力量，在稳固供应链、海外投资、产能扩张和研发补强等方面进一步引入多元化资本和产业资本，打造自身差异化综合竞争力。1.汽车零部件产业链“制胜三力”研发力中国头部零部件企业对于技术创新高度重视，在相关领域倾斜大量资源支持，研发投入及占比稳步提升。2021年，中国百强零部件企业总研发投入额达508亿元，研发占收入比约为4%，2019年至2021年复合增长率达18.5%。从业务板块来看，新能源板块和轻量化板块研发投入金额增速保持在高位。新能源板块主要由宁德时代、国轩高科等龙头企业带动，研发投入以55.9%的年复合增长率快速增长；而轻量化板块作为中国零部件行业的新晋板块，尽管研发投入体量尚小，但提升潜力巨大。发动机业务为传统板块核心业务，在新能源趋势下，头部企业研发投入持续加码，2021年的研发投入达到114亿元，头部企业基于节能低排技术路径持续投入研发，缩小与海外竞品的技术差距。11领先零部件企业通过高研发投入，突破核心技术，强化自主专利，持续攻坚“卡脖子”技术，为自身创建新时代“护城河”。国轩高科作为动力能源企业，其研发投入在2015年至2021年间的复合增长率达42%，研发的营收占比连续三年超过10%，持续攻克电池技术，实现高能量密度。潍柴作为传统发动机企业，近两年研发投入累计达100亿元，研发投入年复合增长率约为40%，在传统内燃机领域，继续夯实技术实力及市场地位，完成全系列、全领域柴油机布局，且本体热效率大幅提升至51.09%；同时，开展三大新能源技术路径布局，加速新兴领域业务布局，尤其在燃料电池领域积极投入，牵头承建了国家燃料电池技术创新中心、推动2万台氢燃料电池发动机工厂在潍坊正式投产，并实现氢燃料电池重卡在港口、园区、高速等多场景的应用。全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书142.汽车零部件产业链“制胜三力”组织力随着越来越多的零部件企业面临业务转型、国际经营、运营压力等多重冲击，企业需基于前瞻业务结构需求，合理优化组织架构，并迭代管控模式，提升组织效能。例如，某领先电子板块企业以汽车安全和汽车电子为重点业务战略方向，通过任命新事业部CEO、全球范围重组减员、提升自动化水平等举措，有效提高人效和毛利率，使得部分区域扭亏为盈。此外，企业在组织变革的同时，同步设立新能源研究院、智能汽车技术研究院等新组织机构以支持创新业务发展，并通过投资搭建智能制造管理体系，实现工艺自动化、平台柔性化、驱动信息化和业务智能化，迭代管控模式，提升整体运营效率。12资料来源：中国汽车报；罗兰贝格1)计算考虑2019-2021年皆为百强且有数据披露的70家企业1),2019-2021%362400508202120193.4%3.6%4.0%2020?CAGR19-2118.5%?2021,%2236879881141922065563348341240+30.2%+11.8%+55.9%+20.2%+11.6%2019202020214.2%5.9%5.7%3.0%3.9%8212125721中国百强研发投入分析11资料来源：案头研究；罗兰贝格?202120217CEO202120208,500?0.64?百强企业组织优化案例12全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书15资料来源：中国汽车报；罗兰贝格1)计算考虑有数据披露的56家企业资料来源：中国汽车报；罗兰贝格百强企业研发人员概览1)16%研发人员非研发人员2021100%84%27%2021非本科以上学历73%本科以上学历100%本科以上学历占比2)2021,%研发人员占比1)2021,%中国零部件百强企业资产负债率57%尾部头部中部中尾部整体平均48%51%44%50%2021,%n=82中国百强零部件企业研发人员概览中国百强零部件企业资本运作情况13143.汽车零部件产业链“制胜三力”资本力面对日益复杂的内外部环境，头部企业在管控运营风险的前提下，正通过资本化运作以拥有更强的资本支持，有效保障供应链稳定性、加速海外投资和产能扩张、积极补强研发短板等，综合性利用资本提升自身综合竞争力。近两年，中国零部件头部企业在资本市场愈发活跃，整体平均资产负债率达到50%。14举例而言，某领先新能源企业围绕产业链上下游（包括新材料、新能源等)，投资75家企业，合计投资金额达155亿元，在稳固供应链的同时保持对产业前沿科技的嗅觉；某领先轮胎企业在泰国建立新工厂，并同时探索在美国、欧洲或中东建厂机会，通过海外投资加速全球化进程，提升国际竞争力；某领先电子企业在国内积极拓展产能，2021年投资了第六个汽车安全工厂，总投资额达20亿元，通过资本性产能扩展，有力保障中国市场占有率提升；某领先传统板块企业通过加大研发投入补强专业化人才，总计投资30亿元用于建立全球未来科技研发中心，计划引入2,000余名研发人才，年均研发投入5亿元以上，以期在快速的市场迭代中打造自身技术“护城河”。2021年，中国百强零部件企业研发人员平均占比为16%，本科以上学历占比为27%。尽管当前头部零部件企业均已认识到“人才乃研发重中之重”，但目前中国整体智能化相关人才仍然紧缺，因而企业需设立差异化激励机制，针对性补强创新高端人才缺口。当前，众多领先零部件企业正积极建立更有效的人才激励机制，例如某领先新能源企业为吸引并保留电池pack工程师、BMS电子数据工程师、电芯研发项目工程师等高端人才，累计向上万名员工授予超过5,000万股限制性股票及期权；某领先传统零部件企业为突破“卡脖子”关键核心技术，启动“军令状”项目，推行公开竞标“解绑挂帅”机制，总激励额达1.6亿元，有效调动竞岗积极性，共招募47名项目负责人，其中18名为一般科技人员。13全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书164.汽车零部件产业链竞争力提升方向面对全球与中国汽车零部件行业发展趋势及产业链竞争力的持续变革，罗兰贝格提出，零部件企业需重点关注三方面：韧性供应链打造、业务模式转型与产业链竞争力提升。韧性供应链打造在多起“灰犀牛”事件的影响下，传统供应链管理方式受到挑战，打造有韧性的供应链成为保障企业有效运转的第一道防线，应考虑加强区域本地化、国产替代和风险管理。本地采购：受到疫情等因素的影响，原本全球化的供应链、JIT的供应模式面临缺货、断供等风险，主机厂已积极寻求本地化供应链拓展，而零部件供应商需考虑跟随主机厂的全球布局，进行全球的制造生产基地布局，尤其伴随自主品牌的又一次出海浪潮，需考虑共同出海。国产替代：由于原料成本不断上升，国产替代依然是降本的核心手段之一，而加速对更深层级的国产替代的要求也将有效保障供应链的稳定性。因此，汽车零部件企业应对国产替代愈发重视，国产化比例已经成为部分主机厂和零部件企业的硬性指标。此外，国产化要求也呈下沉化趋势，部分主机厂的国产化要求深入Tier 2甚至Tier 3，从而促使Tier 1推动全供应链的国产化。风险管理：由于原材料价格波动巨大，如何规避、转嫁、吸收原料价格波动和供应不稳定的影响成为零部件企业的挑战之一。金融工具的应用成为常态化要求，对原材料的套期保值、期货等应用成为制造企业的新必修课。此外，由于原材料价格波动的长期性，领先零部件企业普遍与主机厂在合同中约定了对应的价格调整机制，以实现风险共担和透明化。业务模式转型随着汽车产业的颠覆发展，零部件企业的业务转型也势在必行。面对变革，企业需积极思考下一时代的生存发展之道，充分利用自身资源并发挥能力优势，积极把握新机遇。罗兰贝格通过总结经验，提出四个核心维度的业务转型思考方向，包括现有客户延展服务、价值链覆盖延伸、工艺技术挖掘和后市场服务延展。其中，客户延伸服务主要通过挖掘现有客户需求，为其提供更多元的服务，如部分铝饰件厂商围绕已有客户，提供从单一脚踏板、铝饰件到更复杂的座舱功能性铝饰板产品；价值链覆盖延伸主要依托价值链上下游经验、网络、能力等，在业务拓展上提供更全面的解决方案，如领先电池类企业纷纷布局产业链上游，锁定产能和价格，进行工艺共同研发；工艺技术挖掘需依托自身工艺优势，寻找工艺可复用的新产品，丰富产品矩阵，如领先铝合金压铸件供应商利用其压铸工艺优势，将产品从中小件往结构件扩展，实现规模跃升；后市场服务延展一般依托产品技术力和客户基础，拓展后市场服务等业务，如领先轮胎企业依托轮胎易损件构建自身后市场连锁体系，并积极开发独立后市场业务。除了业务模式转型外，受新势力企业采购策略变革的影响，零部件企业的商业模式也正经历转变。新势力车企更整合、垂直的采购模式使得头部零部件企业正通过三个方面的转变实现商业模式变革。第一，针对特定业务重新制定商务政策，如新势力售后零部件自控要求初装与售后零部件同价，零部件供应商因而需在内部协调统合，制定具备优势的统一商务政策。第二，为应对新势力更为垂直的采购体系，零部件企业内部组织也需相应进行整合与协同，成立专门的协同组织以应对其新的采购需求，同时构建更敏捷的流程和授权体系。第三，产业链下游，尤其是后市场新型玩家的出现，对零部件企业而言是客户拓展、直销改革的好机会，可考虑发展独立后市场客户，扩展供应链网络，形成直销模式。15全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书171)配件销售和服务费；2）2021年11月数据?1)2022E-2032E,2025E53%17%67%202129%18%58045016%?2)/?1.00.92025E0.80.81.72022E1.11.22030E1.21.91.02032E2.22.3业务模式转型案例15全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书18产业链“制胜三力”提升总体而言，产业链“制胜三力”的全面提升需在研发力上推进本地化、数智化，组织力上实现灵活化、敏捷化，资本力上进行多元化、产业化。16研发力：全球研发的本地化对于更好捕捉当地客户需求及敏捷应对本地研发需求至关重要，尤其是全球化经营的零部件企业应重点考虑。而数智化能力建设可以提高研发效率、提升研发精度、降低研发成本，是“新五化”背景下零部件企业打造国际一流研发体系的必然方向。组织力：外部环境的多变对于组织的灵活性提出更高要求，尤其是本地决策机制的建立对组织韧性和本地机会把握的重要性愈发凸显；而更为灵活的激励机制也是人才引进的重要手段。此外，针对全球性经营的企业，因其受到运营和成本管控的压力，更为精简、敏捷的组织也愈发重要；如何通过划小单位激发组织活力，减少冗余，设计敏捷反应的组织流程机制，是应对外部环境和产业链重塑的必要能力。资本力：“新五化”业务拓展往往成本高企，推动企业寻求多元化的资金投资新业务。此外，由于业务转型投入大、技术资源门槛高等，更需要产业方强强联合，辅以政府支持以实现转型。当前，部分头部零部件企业已在发力“制胜三力”的竞争力提升并已初显成效。企业欲把握时代浪潮的机遇，需要一鼓作气，勇逐浪头。?VUCA “制胜三力”竞争力提升16全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书19全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书2002中国汽车报 重点趋势分析全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书21一、动力电池走在大规模发展应用的重要关口在全球节能减排的大背景下，不少国家和地区都将发展新能源汽车作为战略性新兴产业之一。动力电池作为新能源汽车的核心零部件，近年来产业不断集聚，发展迅猛。某行业报告显示，在交通电动化及储能领域新能源化双核驱动下，预计到2050年全球锂电池出货量将超过14TWh，全球锂电产业将保持长期高成长性，形成超十万亿级的巨量市场规模。经过多年的积累与沉淀，我国已经成为动力电池发展的领先者，目前已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整动力电池产业链，三元锂电池、磷酸铁锂电池的系统能量密度处于国际领先水平，全国建成1万多个回收服务网点。动力电池迎来大规模发展应用当前，我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，动力电池产业正处于大规模发展和应用的重要关口，机遇和挑战并存。相关数据显示，2022年上半年我国新能源汽车产量为266.1万辆，销量260万辆，市场渗透率达21.6%。截至今年6月底，我国动力电池装机量累计达531.9GWh，保持全球领先。在车用动力电池方面，今年上半年我国动力电池装车量110.1GWh，同比增长109.8%。其中，三元电池装车量占比41.4%，同比增长51.2%；磷酸铁锂电池装车量占比58.5%，同比增长189.7%。对于动力电池产业的发展，全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢指出，应该重点关注五个方面：一是坚持创新驱动，做到研发一代、储备一代；二是不断强链补链，加强上游矿产资源开发，加强产业链上下协同，在保障市场需求的同时，还要注重报废电池的回收利用，实现关键材料的循环利用，将产业链做全、做强；三是保障安全发展，要持续提高动力电池技术标准，提升车用动力电池系统的热管理水平，实现增量市场的安全性能提升；四是推动拓展应用，要充分发挥车用动力电池的载能和储能特性，通过车-网双向互动，为城市电网“削峰填谷”，提高电网调峰的效率、安全应急等响应能力；五是坚持开放合作，构建以国内大循环为主体，国际、国内双循环相互促进的新发展格局，围绕资源开采、提炼，电池技术研发创新，锂、镍等原材料交易市场管理加强国际合作，建立全球统一的电池产品碳足迹核算方法和国际互认的碳足迹认证制度，推动碳排放信息的互联互通。工业和信息化部副部长张云明表示，工信部将聚焦汽车产业转型升级、经济社会绿色低碳发展、碳达峰碳中和目标实现，深入实施 新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），推动我国动力电池产业高质量发展。具体而言，一是加强关键技术创新，加快电池性能提升，加强新体系新材料研发布局，不断增强产业链竞争力；二是提升安全管理水平，建立健全安全预警、事故调查等机制，完善安全技术标准，进一步提高产品一致性和安全性水平；三是强化关键资源保障，支持企业加快资源开采、提炼等技术攻关，引导合理开发国内资源，推进无钴电池等技术研发应用；四是健全回收利用体系，加快制定回收利用管理办法，完善相关标准体系，支持拆解、再生等技术攻关和推广应用；五是优化产业发展环境，打造具有国际竞争力的产业集群，深化国际交流合作，实现互利共赢发展。全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书22原材料价格波动成为较大挑战据预测，2022年，中国新能源汽车销量有望突破550万辆，带动中国动力电池出货量超过450GWh；同时，受海外市场订单带动，主流动力电池企业将迎来较大规模的产品出口。不过，原材料价格大幅上涨，导致动力电池的成本涨幅更甚，供应商面临较大经营压力。相关数据显示，自2020年底以来，碳酸锂、六氟磷酸锂、PVDF（聚偏氟乙烯）、VC（碳酸亚乙烯酯）、净化磷酸、石墨化、磷酸铁等锂电材料的价格大幅上涨，其中，锂盐价格上涨幅度最大，VC的涨价周期最短。一项市场研究指出，2022年，中国动力电池电芯的价格或将上涨15%20%。原材料价格高企、供应紧缺使得动力电池行业承压严重。某研究机构指出，为了实现 巴黎气候协定 中将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2以内的主要目标，2040年，全球清洁能源矿产需求将至少翻番，新能源汽车相关矿产需求将增长30倍，其中，锂增长42倍，石墨增长25倍，钴增长21倍，镍增长19倍。近几年来，动力电池原材料价格持续上涨，致使动力电池生产企业成本压力大增。为保障自身原材料供应，动力电池产业链上下游企业纷纷开启大力布局资源的模式，包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、LG新能源、紫金矿业、赣锋锂业、富临精工、盛新锂能等国内外锂电制造和资源类企业可谓各显其能。市场机遇与挑战并存，这也让动力电池供应商对于下一步的发展规划有了更多的思考。例如，在上下游产业聚集上，促进区域经济产业化发展，盘活锂、镍、锰、磷等矿产资源，以电池为依托，形成产业集群，与上下游企业共同搭建产业园生态，协同发展。为应对原材料涨价和市场竞争加剧等一系列挑战，动力电池行业越来越重视对材料的研发与技术革新。当下，我国在相关技术上已初步占据市场主动权，未来要广泛参与国际竞争，吸引全球人才，布局全球化战略，制定全球性行业标准，让中国新能源汽车制造产业成为全球领先的高端制造典范。技术创新持续引领行业发展近两年，我国新能源汽车和动力电池产业呈爆发式增长，政策法规不断完善，企业围绕安全、降本增效、低碳的电池技术创新十分活跃。随着全球形成“双碳”共识，特别是我国碳达峰、碳中和目标的提出，让动力电池行业走上了一条自我革新之路。今年3月，由中国电子节能技术协会立项、孚能科技主笔牵头编制的 锂离子电池产品碳足迹评价导则 在全国团体标准信息平台发布。据悉，这是行业首个锂离子电池产品碳足迹评价导则，旨在指导相关方核算锂离子电池类产品的碳足迹，并对碳足迹结果进行评价，同时为锂离子电池产品的碳足迹核算技术规范的编制提供参照，亿纬锂能、鹏辉能源、中创新航、弗迪电池、捷威动力等数十家电池产业链企业均有参与。技术方面的创新更是捷报频传。今年4月，零跑智能动力CTC电池底盘一体化技术发布会在线上召开。5月，比亚迪发布CTB技术及首款采用该技术的e平台3.0车型海豹。宁德时代发布的新品麒麟电池采用第三代技术，与第一代CTP产品相比，电池包体积利用率从55%提升至67%，麒麟电池体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，整车可以实现1,000公里续驶。在2022广汽科技日上，广汽推出了基于微晶技术的新一代超能铁锂电池技术。相比当前市面上量产的磷酸铁锂电芯，超能铁锂电池质量能量密度提升13.5%，体积能量密度提升20%。综合来看，我国动力电池单体和系统能量密度有了较大幅度的提升，成本却持续下降；无模组设计、刀片电池、弹夹电池等开始实现规模化应用，高镍无钴电池、固态/半固态电池等前沿技术取得突破。当前，我国已形成强大的动力电池产业链，叠加制造优势，将共同推动我国动力电池企业参与全球竞争。全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书23二、抢滩“氢时代”，探索氢能落地的无限可能2022年至今，氢能的热度丝毫没有消减的态势。以北京冬奥会一众氢燃料电池汽车的悉数亮相为起点，到3月23日氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）的出炉，明确了未来氢能在国家能源体系中的战略定位，再到6月以来氢内燃机的“翻红”，主要发动机企业氢内燃机点火的消息频频释放。可以说，氢能的发展贯穿了今年上半年汽车市场的始终。风口已至，氢能产业链布局忙 今年以来，氢能产业在资本市场迎来了一波IPO热潮。前不久，捷氢科技、国富氢能、治臻股份三家国内氢燃料汽车产业链企业相继启动申报科创板IPO，加上已经启动H股上市的亿华通，氢燃料电池汽车产业链企业正加速冲刺资本市场。在融资方面，氢燃料电池产业链也承接了去年的良好态势，据不完全统计，今年上半年，公开的氢燃料电池产业链大额融资事件达十余起，其中，骥翀氢能、氢途科技、未势能源、爱德曼氢能、东方氢能等融资金额均在亿元以上级别，各路资本正跑步入局，抢跑燃料电池汽车的“马拉松”。资本的海平面之下蕴藏的是氢能产业的无穷潜力。事实上，在全球节能减排的大趋势下，氢能在汽车行业的应用备受关注。乘着“双碳”的东风，国内氢燃料电池产业正一路狂奔。目前来看，我国氢燃料电池汽车的推广应用主要集中在商用车层面。自2018年以来，全国有40余家整车企业和发动机企业布局燃料电池重卡市场，包括一汽解放、中国重汽、福田汽车、陕汽、上汽红岩等国内主流整车厂以及潍柴、解放动力等发动机厂商正竞相开展燃料电池重卡的研发。近年来，乘用车领域也在积极向氢燃料电池迈进，国内车企纷纷开始布局氢燃料电池乘用车，2021年以来，中国一汽、长安、广汽埃安、上汽大通等车企均有氢燃料电池乘用车亮相，包括红旗H5-FCEV、长安CS75 FCV、广汽埃安LX Fuel-Cell、上汽大通MAXUS EUNIQ7、长安深蓝SL03氢电版等。去年10月，广汽集团首款氢燃料电池车埃安LX FuelCell由如祺出行平台在广州开启示范运营。除了目前备受关注的燃料电池汽车外，氢内燃机也打开了氢能在汽车行业落地的又一扇窗。今年6月以来，氢内燃机的相关新闻屡见不鲜，吉利、一汽、广汽、潍柴、玉柴、上海新动力等企业的氢内燃机成果纷纷出炉。政策赋能，氢能汽车产业蓄势待发事实上，氢能产业链火热的背后离不开政策这一强大后盾。近年来，中央及地方各级政府频繁出台氢能相关政策，从发展路线、产业规划、补贴措施等方面全方位支持燃料电池产业发展。2020年，五部委联合发布 关于开展燃料电池汽车示范应用的通知，明确采取“以奖代补”的方式对示范“城市群”按照其目标完成情况给予奖励。2021年关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知 明确了北京市大兴区、上海市和广东省佛山市牵头京沪粤三个城市群正式成为首批氢燃料电池汽车示范城市群。今年3月，国家发改委、国家能源局联合出台的 氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）又着实为氢燃料电池的发展添了一把火。根据规划，我国将在2025全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书24年形