2024中国共享充电宝行业研究报告.pdf

2024 iResearch Inc.2024年中国共享充电宝行业研究报告 2需求洞察：年轻用户为共享充电宝主流消费人群，用户日均充电次数呈上涨态势，电量焦虑情况凸显、共享充电宝使用习惯稳固。头部品牌知名度与用户偏好程度表现优异，借还便利性为首要关注因素，品牌效应凸显。借取满足率有所提升，点位布局完善保障了借取便利。用户首要关注点在于就近归还便利度和充电速度，其次是收费透明度及操作便捷性。随着品牌方们不断优化服务能力，行业整体满意度得到了较好提升。摘 要ABSTRACTS驱动因素：近年来，我国移动互联网用户规模持续增长，庞大的移动互联网用户规模和接入流量为共享充电宝行业奠定了稳定的规模基础。随着移动互联网应用生态的持续迭代和丰富，预计未来手机使用时长仍将呈现增长态势。随着手机内移动应用程序不断增多，人们对手机的依赖程度也在不断加深，导致耗电量增加。此外，随着消费场景及用户习惯的稳步复苏，线下市场的火热升温也为共享充电宝行业提供了良好的应用场景基础。现状分析：伴随业务模式和头部梯队的成型，行业也发生了由模式驱动、规模驱动向盈利驱动的转变，头部玩家纷纷加速运营优化和模式创新，以谋求盈利提升，从而实现健康经营。从规模角度来看，行业全年恢复势头良好，突破126亿元，未来行业在刚需属性加持下有望突破400亿。从竞争格局来看，行业整体集中度维持在高位，头部品牌在市场布局和用户心智上均有较好表现。从运营模式来看，出于盈利性和扩张能力的考量，当下品牌均在大力发展代理模式，面对竞争愈发胶着的代理商市场，共享充电品牌的差异化竞争能力成为了占领市场的关键所在。趋势展望：【主营业务挖掘】1.场景拓展：进一步开发高客流和覆盖较低的封闭场景；2.便民服务：加大在公共服务领域的布局；3.性能升级：加大设备灵活性及室外布局能力；4.模式出海：开拓海外市场。【经营效率提升】1.优化成本结构：缩减非核心商家的分成和佣金；2.发展代理模式：对于增量市场的开拓采取代理模式，高效构建渠道网络；3.大数据优化运营：基于后台数据分析能力提升点位运营效率。【创新发展】1.深挖渠道和流量价值：开发线下门店数字化和广告营销相关业务；2.物联网业务：入局对物联网能力有较高要求的行业；3.充电、储能业务：基于充电行业经验和产业链资源，拓展充电和储能相关业务。pOyQtOtRpPmPrOrQnRtQsN9PcM6MpNmMpNmQeRpPrNjMoPxP7NnMqMxNnNnNMYsQvM3目 录CONTENTS01中国共享充电宝行业驱动因素02中国共享充电宝行业现状分析03中国共享充电宝行业需求洞察04中国共享充电宝典型企业案例05中国共享充电宝行业趋势展望 4行业驱动因素01 52024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素移动用户及流量持续增长，移动互联网生态迅速发展近年来，我国移动互联网用户规模持续增长，截至2023年已达到15.2亿户水平。预计未来三年用户规模将持续爬坡，2026年中国移动互联网用户规模将达到16.9亿户。伴随着用户规模的上升，中国移动互联网接入流量高速增长，2023年首次超过3千亿GB，预计至2026年将突破4千亿GB。庞大的移动互联网用户规模和接入流量为共享充电宝行业奠定了稳定的规模基础。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究预测及绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究预测及绘制。12.713.213.514.214.515.215.816.416.93.4%2.3%5.0%2.7%4.3%4.0%3.7%3.5%201820192020202120222023 2024e 2025e 2026e2018-2026年中国移动互联网用户规模及增速中国移动互联网用户规模（亿户）增速（%）709.01219.91655.72216.32617.63015.03522.43989.54435.372.1%35.7%33.9%18.1%15.2%16.8%13.3%11.2%201820192020202120222023 2024e 2025e 2026e2018-2026年中国移动互联网接入流量中国移动互联网接入流量（亿GB）增速（%）62024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素网民手机使用持续深化，使用时长与重度使用场景与日俱增2018至2023年上半年，我国网民周均上网时长呈震荡上升趋势，随着移动互联网应用生态的持续迭代和丰富，预计未来使用时长仍将呈现增长态势。通过对比可以发现，在手机重度使用场景中，视频、游戏、资讯和阅读类应用的人均单机有效使用时长均呈现上升趋势，仅有通讯聊天类应用出现略微下降。从增长幅度上看，电子阅读与视频有效时长上升更为显著，可见沉浸式体验类应用的普及进一步提升了用户依赖。来源：CNNIC，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：UserTracker，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。152.590.584.972.558.0156.592.886.570.768.2视频服务游戏服务综合资讯通讯聊天电子阅读2022.12&2023.12手机重度使用场景人均单机单日有效时长（分钟）2022.122023.1227.727.627.930.82826.226.928.529.526.729.1-0.4%1.1%10.4%-9.1%-6.4%2.7%5.9%3.5%-9.5%9.0%2018H1-2023H1中国互联网用户每周使用时长中国网民人均每周上网时长（小时）环比增速（%）72024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素手机耗电量增加，电量缺口的存在使得消费者充电诉求提升随着手机配置的不断提升，2023年主流机型电池的平均容量已达到4962mAh。随着人们对手机依赖程度的不断加深，手机内移动应用程序也在不断增多，导致耗电量增加。主流机型模拟测试结果显示，手机轻度使用3小时后平均剩余电量为61.1%，重度使用5小时后则仅剩余13.1%。以10小时为假设，测算可知单日所需电量为7532mAh，与主流容量间产生约2571mAh的电量缺口，进一步催化了消费者的充电需求。来源：小白测评，数据截至2024年1月9日，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：所需电量测算采用轻度与重度使用场景综合，假设单日有效使用时间为10小时来源：小白测评，数据截至2024年1月9日，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。7532.34961.6平均单日所需电量（mAh）电池容量（mAh）2023年手机电量缺口测算2023年主流手机电池容量&续航能力电池容量4962mAh轻度与重度使用耗电情况五小时重度耗电量占比：86.9%视频、购物、资讯、重度游戏等剩余电量：13.1%三小时轻度耗电量占比：38.9%剩余电量：61.1%视频、购物、轻度游戏等电量缺口2570.7mAh 82024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素餐饮、出行、娱乐等主要线下场景复苏态势较好46720.739527.346894.943940.852889.7-15.4%18.6%-6.3%20.4%20192020202120222023营业收入（亿元）增速（%）2023年国内生产生活逐渐恢复常态，随着消费场景及用户习惯的稳步复苏，受疫情冲击最大的餐饮业态营收规模突破了5万亿，另外，旅游和差旅市场的复苏也促使民航和铁路客运量实现了显著增长。此外，2023年线下演出市场的火热升温也为共享充电宝行业提供了良好的线下应用场景基础。来源：国家统计局，灯塔研究院，中国演出行业协会，文旅部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019-2023年中国餐饮行业营收规模及增速14%33%-58%-80%-69%-32%-27%41%-35%-52%-49%-40%32%43%176%477%253%95%81%95%120%196%279%192%铁路客运量同比增长(%)民航客运量同比增长(%)2022-2023年中国民航与铁路客运量增速200.4149.55140.2889.88315.419.715.4518.9717.3334.220192020202120222023Q1-Q3演出票房收入（亿元）演出场次（万场）2019-2023年前三季度全国营业性演出票房收入及演出场次 92024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素用户活跃度回升，点位分布更为均衡、价值持续释放2023年，线下场景的复苏带动中国共享充电宝用户活跃度整体回升，头部品牌月活用户平均值达到了4890万人。2023年，我国居民消费动机及信心稳步修复，线下娱乐及旅游行业的持续增长也推动了相关点位数量的提升，数据显示，酒旅、休娱和交通枢纽的点位占比实现了显著增长，点位分布更为均衡，呈现多元化发展态势，进一步带动了优质点位的价值释放。来源：综合公开资料和企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：综合公开资料和企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2175295040633913489035.6%37.7%-3.7%25.0%201920202021202220232019-2023年中国共享充电宝头部品牌月活平均数及增速月活数（万人）增速（%）37.2%18.5%15.5%8.0%5.0%34.0%14.5%20.7%15.2%9.6%餐饮商超/购物休闲/娱乐酒旅/住宿交通枢纽2022-2023年共享充电宝点位布局情况对比20222023 102024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素行业规范化发展，对拉动内需起到积极作用颁布时间发布单位政策名称政策内容政策解读2022年12月国务院扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）为拓展共享生活新空间，鼓励共享出行、共享住宿共享旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新，完善具有公共服务属性的共享产品相关标准。强调打造共享经济新动力，鼓励企业开放平台资源。2022年10月国标委共享经济 指导原则与基本框架规定共享经济行业相关术语定义，从合规、诚信、公开透明、保密性及安全性等角度对共享经济从业者提供运营指导原则参考，并对各利益相关方的职责划分及操作标准提供基本指导框架。有效引导共享经济规范发展、激发业态潜能。2022年7月国标委共享经济 数字平台资源供给者审核指南1.为共享经济平台运营者对资源供给者进行审核时可采取的程序、可参考的法律和监管标准、行业指南和信用报告方法提供建议和指导；2.对共享经济参与者在审核过程中的责任进行有效界定，确保平台运营者构建严谨的审核机制来评估资源供给者的身份和资质；3.为共享资源供给者提供统一的市场经济准入参考；也为平台运营者制定平台内部的入驻标准提供指导作用；4.保护消费者权益，促进资源供给者、平台运营者与资源使用者之间建立互信机制，促进共享经济生态系统的良性循环；5.丰富共享经济现行标准，促进共享经济的健康运行发展。通过对参与各方职责与身份资质的确认，更好地维护共享经济的稳定性和可持续发展性。2021年12月网信办“十四五”国家信息化规划促进新业态新模式发展。大力发展数字商务，培育数字技术、数据资源驱动的新业态新模式。鼓励出行、餐饮、住宿、文化、旅游、体育、物流、家政等领域智能化升级和商业模式创新，促进品牌消费、品质消费，培育高质量的数字生活服务市场。鼓励数字化、平台化企业的业务模式创新。2021年12月国务院“十四五”数字经济发展规划加快推动数字产业化，加快培育新业态新模式。推动平台经济健康发展，引导支持平台企业加强数据、产品、内容等资源整合共享，扩大协同办公、互联网医疗等在线服务覆盖面。深化共享经济在生活服务领域的应用，拓展创新、生产、供应链等资源共享新空间。发展基于数字技术的智能经济，加快优化智能化产品和服务运营，培育智慧销售、无人配送、智能制造、反向定制等新增长点。促进共享充电宝等共享经济业态在服务领域的应用落地。随着行业规范化准则的树立和相关支持政策的推动，共享充电宝等共享经济新业态已成为提升服务业智能化、在线化和普惠化水平的重要推动力量，国家战略规划也鼓励运用共享经济业态来拉动内需。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国共享充电宝相关规章标准与政策梳理 11行业现状分析02 122024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展历程提升自身造血能力成为现阶段品牌需关注的重点中国共享充电宝行业发展阶段梳理自2016年诞生以来，共享充电宝行业度过了最初的模式探索、快速爆发和格局成型时期。伴随业务模式和头部梯队的成型，行业也发生了由模式驱动、规模驱动向盈利驱动的转变，头部玩家纷纷加速运营优化和模式创新，以谋求盈利提升，从而实现健康经营。头部玩家或如竹芒科技采用布局智能终端赛道和开拓广告业务的手法寻求第二增长曲线、拓宽经营潜能，或如怪兽充电积极拓展渠道商业务，以直代并驱推动业务规模整体增长，同时提升盈利能力。在现阶段，随着资本收紧，提升自身造血能力才是共享充电宝企业保障稳定发展、健康经营的关键所在。来源：专家访谈，公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。规模驱动初始探索期2016.12-2017.4快速爆发期2017.5-2017.8格局成型期2017.9-2021.12精细化发展期2022.1-现在依托智能手机及移动互联网支撑，共享充电宝赛道正式诞生，玩家开始商业模式探索。行业内玩家众多、资本踊跃，概念的火热也催生出大量全国或区域性品牌，行业迈入了从1到N的爆发阶段。特征部分中小品牌退出竞争舞台，资源更加向头部品牌集中，规模化优势凸显、行业进入洗牌期。头部品牌在此阶段加快了运营优化和模式创新的步伐，力争在主业持续优化的基础上，寻找新的增长曲线，行业正式进入了注重降本增效、精细化运营的高质量发展期。代表事件小电成立2017年5月，聚美优品投资街电2017年5月，怪兽充电正式成立2017年7月，放电科技、易嘉科技成立盈利驱动2017年9-10月，PP充电、乐电停止运营2018年3月，小电完成数亿元B+轮融资2020年3月，美团成立共享充电宝事业部2021年4月，怪兽充电纳斯达克上市2021年4月，街电与搜电合并，5月成立竹芒科技2022年6月，搜电开始发布推广类信息，布局广告业务2022年8月，竹芒科技正式对外公开充电桩、储物柜、口罩机等智能终端布局2023年，怪兽充电通过持续提升的运营效率，再回盈利轨道模式驱动 132024.4 iResearch I中国共享充电宝产业链原料端用户端原料供应商外部制造商商户共享充电宝运营商中国共享充电宝行业产业链图谱产业链图谱注释：运营商以品牌维度做示例来源：专家访谈，公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。生产端自有制造商渠道餐饮休闲住宿娱乐机场商超医院代理商引流支付平台品牌APP 142024.4 iResearch I中国共享充电宝行业市场规模线下回温利好行业，预计未来发展空间广阔39789011610012616520625430836442092.0%100.1%14.8%29.3%-13.8%25.7%30.9%25.3%23.1%21.3%18.3%15.2%2018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2018-2029年中国共享充电宝行业规模及增速中国共享充电宝行业市场规模（亿元）同比增速（%）CAGR=26.3%2023年，我国居民生产生活回归正常节奏，出行市场恢复火热，线下市场回温成为首要利好因素，推动行业规模稳步上升至126亿，同比增速达到25.7%。从趋势判断的角度，在用户对手机依赖加剧、耗电量不断增长，且暂无电池技术突破创新的情况下，未来行业在刚需属性加持下有望维持20%左右的年均增速水平，预计至2029年规模将突破400亿元。CAGR=20.6%来源：公开资料，专家访谈，由艾瑞自主核算。152024.4 iResearch I中国共享充电宝行业点位规模点位数高速增长，未来增量主要来自于城市线级和场景的下拓75160185256306404130.3%113.7%16.2%38.0%19.7%31.8%3.7%8.0%9.3%12.7%14.8%19.1%2018201920202021202220232018-2023年中国共享充电宝行业覆盖点位数及渗透率共享充电宝整体点位数（万）同比增速（%）共享充电宝整体点位数渗透率（%）2023年共享充电宝行业覆盖点位数已达到404万个，占全国所有潜在有效点位数的19.1%，同比增长31.8%。全年，一二线城市点位渗透率已达到44.7%，但三线及以下城市点位渗透率为22.2%，未来下沉市场将是主要的点位增量来源。从场景维度来看，餐饮依旧是行业最主要场景，点位数位列第一，也是主要玩家大力挖掘的市场，已进入较为成熟的发展阶段；交通、休闲娱乐和购物场景为点位增速最快的场景，增速约为40-70%；除了以上竞争较大的场景之外，其余如医院、诊所、景区等场景渗透率相对较低，具备进一步挖掘的潜力。注释：点位数指与直营团队或渠道商签订合约的业主的独立位置的总数。行业覆盖点位数规模为去重后的点位总数。来源：综合公开信息及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。162024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中国共享充电宝行业竞争格局分析集中度高、头部网络效应凸显，行业复苏带动新兴力量加盟前五大品牌占比为96.6%，行业整体集中度维持在高位，头部品牌在市场布局和用户心智上均有较好表现，且参照往年数据，市场集中度表现较为稳定；其中，怪兽充电市占率最高，规模优势显著。另外，从交易规模角度来看，我们将企业分别以GMV大于40亿和30亿作为划分标准，怪兽充电稳居第一梯队。艾瑞认为，无论从经营模型还是交易规模的维度，头部品牌均体现了较强优势、马太效应加强。另外，2023年随着行业的复苏发展也带来了新鲜血液的加入，从融资情况来看，途小宝和鲜语团团两家初创企业均获得了千万级融资，两者一个主打IoT和储能，另一个主打代理商服务，均是当前行业热门方向，也表明了当下资本对于行业创新发展的关注度有所提升。2023年中国共享充电宝行业品牌集中度分析注释：依据各家含税GMV口径核算。来源：公开资料，专家访谈，由艾瑞自主核算。2023年中国共享充电宝行业典型企业CR596.6%其他3.4%来源：IT桔子，专家访谈，由艾瑞自主总结核算。第一梯队GMV40亿第二梯队GMV30亿第三梯队GMV10亿其他以上为头部玩家近期融资情况时间企业名称业务定位融资金额，轮次投资机构2023.10途小宝IoT+储能综合服务平台近千万人民币，战略投资财高投资2024.1鲜语团团共享充电宝代理服务商数千万人民币，天使轮未披露36%企业A企业B企业C 172024.4 iResearch I中国共享充电宝行业运营模式分析直营模式：达成盈利要求较高，主阵地为高线城市直营模式收入模式设备租赁收入资金投入设备铺设前期占用较大流动资金成本支出需投入员工铺设共享充电宝设备，销售团队规模庞大覆盖范围主要围绕高线级城市、扩张速度有限利润情况企业利润受入场费、地推成本等营销费用影响较大，企业回本周期较长行业运营模式主要分为直营和代理两种，在直营模式之下，品牌方主要收入来自于设备租赁，需在设备铺设方面投入大量流动资金，且在运营阶段需要持续投入BD员工推动点位铺设。从盈利角度来看，商户入场费、经营分润、设备及人员成本已占据近九成营收，算上物流仓储和支付等相关费用，直营模式的运营利润率水平较低。在较重的前期投入和运营成本负担之下，若要实现盈利则对客流量和点位效率的要求极高，所以当下品牌方推行直营模式的阵地主要为人口密集、活跃度高的高线城市。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国共享充电宝直营模式分析直营模式盈利能力 182024.4 iResearch I中国共享充电宝行业运营模式分析代理模式：轻资产扩张快，更易形成网络效应在代理模式下，品牌方收入主要来自于设备销售和代理流水分成，品牌方通过设备售卖降低现金流的压力，同时运营模式较轻，主要运营成本由代理商来承担。从盈利角度来看，代理模式下企业最大成本来自于代理商分成及设备成本，在流水分成的情况下，代理商获得85-93%的流水，品牌方分成利润率在7-15%，而在售卖设备的情况下，设备成本约为75-80%，品牌方另需承担设备运输和仓储的成本，估算下来设备售卖利润率在17-22%的水平，综合看来，预计经营利润率在11.0%-17.8%之间。代理模式下品牌可借助代理商本地资源实现更高效的扩张，更易形成网络效应，适用于范围更广的中低线级城市。注释：综合经营利润率通过60%分成业务与40%设备售卖业务结构测算。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国共享充电宝代理模式分析代理模式收入模式设备销售及代理流水分成收入资金投入通过设备销售减少企业运营环节现金流压力成本支出由代理商承担覆盖范围适宜数量更广的中低线级城市、扩张速度较快利润情况企业将设备卖给代理商，由代理商利用自身资源铺货，利润水平较高代理模式盈利能力85-93%7-15%75-80%3%17-22%综合经营利润率*：11.0%-17.8%192024.4 iResearch I中国共享充电宝行业运营模式分析优势经营政策落地较为统一、完善，品牌形象建设能力占优风险 运营成本重 城市扩张能力有限直营模式运营成本重、扩张能力有限，共享充电品牌多将此作为经营品牌和打磨运营模型的方式。出于盈利性和扩张能力的考量，当下共享充电品牌均在大力发展代理模式，由代理商承担起拉新用户、维系商家的运营角色，帮助品牌提升城市覆盖、探索下沉市场和场景。而面对竞争愈发胶着的代理商市场，共享充电品牌差异化竞争能力成为了占领市场的关键所在，当前看来可分为两个方向：第一个方向在于基于自身运营经验为代理商提供业务支持和辅导的能力，第二个方向则是基于自身数字化能力和用户洞察产出运营策略、提升服务效率的能力。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国共享充电宝运营模式优劣势及趋势分析优势规模扩张快、覆盖能力强，主要收取机器与分成费用，风险较低、盈利能力较强风险 需建立健全的代理商管理机制 受益于轻资产与强盈利能力属性，代理模式成为行业关注焦点，在此趋势下品牌的角色亦产生转变，代理模式下更加考量共享充电品牌为代理商提供经营辅导和决策分析的能力运营模型：直营模式运营模型：代理模式代理模式为行业关注焦点，共享充电品牌运营支持能力成为差异化核心共享充电品牌用户商家保障归还便利激活潜在消费代理商共享充电品牌用户商家 20行业需求洞察03 212024.4 iResearch I2024.4 iResearch I26.5%33.1%23.7%16.7%一线城市新一线城市二线城市三线城市及以下占比（%）男性45.7%女性54.3%中国共享充电宝行业需求洞察年轻用户为共享充电宝主流消费人群 调研数据显示，我国共享充电宝用户女性占据多数，青年人群为共享充电宝的主流消费群体，主要原因是该类群体为手机的重度使用者，在日常生活和工作中对手机依赖度较高，由此催生了对共享充电宝的使用需求。从城市线级角度，当前共享充电宝用户还是主要集中在一线、新一线城市，未来二线及以下城市点位还存在较大发展空间。样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。注释：60后（1960-1969年生）、70后（1970-1979年生）、80后（1980-1989年生）、90后（1990-1999年生）、00后（2000年后生）。样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.7%9.1%26.7%43.1%19.4%60后70后80后90后00后占比（%）2023年中国共享充电宝用户性别分布2023年中国共享充电宝用户年龄分布2023年中国共享充电宝用户所在城市线级2023年中国共享充电宝用户学历分布5.1%18.7%67.9%8.4%高中及以下大学专科大学本科硕士及以上占比（%）222024.4 iResearch I2024.4 iResearch I2.3%16.0%39.8%24.7%9.5%3.9%3.9%2023年中国用户手机满电续航时间占比（%）中国共享充电宝行业需求洞察用户手机续航时长集中在5-8小时，电量焦虑情况加重调研显示，39.8%的手机用户表示，手机充满电后的续航时间一般为5-8小时，这也验证了消费者普遍感受手机耗电量较大的事实。从充电临界点的角度出发，超7成以上的手机用户倾向在手机电量还剩10-30%的时候进行充电，另外，与2022年用户调研结果比对可知20%以上触发充电行为的占比均呈现提升趋势，可见对于大多数用户来说，电量焦虑的情况有所加剧。样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。6.6%32.9%39.4%17.9%2.5%0.7%10%10-20%20-30%30-50%50-70%70-90%2023年中国手机用户充电临界点占比（%）232024.4 iResearch I2024.4 iResearch I1-2次,60.1%3-4次,33.7%5次及以上,6.3%2023年中国手机用户每日充电次数中国共享充电宝行业需求洞察社交和内容等高时长应用提升用户充电诉求，日均充电次数呈上涨态势从使用时长排名角度看，微信、微博等社交类和抖音、快手等短视频类应用软件使用时间最长，其次为购物、音乐和游戏软件，这些均为耗电速度较快的应用。随着此类社交和内容类应用的广泛普及，用户粘性也会有所增强，进而带来充电频次的提升。调研显示，六成手机用户单日充电频次依然集中在1-2次的范围内，但对比2022年数据可以发现单日充电次数高于2次的人群比例呈上扬趋势，由此可见用户对手机的使用依赖有所加剧。样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。30.9%31.3%32.1%51.7%64.5%69.3%游戏类软件（王者荣耀/和平精英）音乐类软件（QQ音乐/网易云）长视频类（爱奇艺/腾讯）购物类（淘宝/京东/拼多多）短视频类（抖音/快手）社交类（微信/微博/小红书）2023年中国手机用户使用时间最长软件类型占比（%）242024.4 iResearch I9.9%13.6%14.9%23.9%22.2%11.5%4.1%中国共享充电宝行业需求洞察消费者使用习惯呈现稳固向好趋势从分布情况看，共享充电宝的使用频率较高，大多数消费者会在一个月至半年间至少使用一次共享充电宝服务，超六成受调玩家至少每季度会使用一次。从变化趋势看，有超半数消费者使用习惯维持稳定，另有近四成消费者使用频率呈现增长态势，可见消费者使用习惯整体呈现出稳固向好的趋势。2023年中国共享充电宝消费者充电频率分布样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。2023年中国共享充电宝消费者充电频率变化分布显著增长6.0%略微增长32.4%基本不变50.3%略微下降8.5%显著下降2.7%252024.4 iResearch I2024.4 iResearch I70.6%64.0%39.0%16.8%13.6%12.1%怪兽美团街电小电搜电来电中国共享充电宝行业需求洞察头部品牌知名度与用户偏好程度表现优异，借还便利性为首要关注因素，品牌效应凸显从品牌曝光度和使用偏好来看，怪兽、美团和街电等头部品牌表现均高于其他受调品牌，其中怪兽在这两个维度均排名第一，这主要得益于头部品牌们在点位布局和用户心智方面的长年积累。从消费者考量因素角度切入，可以发现借还方便依旧是消费者青睐特定品牌的主要原因，通过对比往年调研数据可以发现，体验好、不想更换品牌上升至第二考量因素，这也意味着用户品牌意识的提升，共享充电宝头部品牌有望通过优质的服务提升用户忠诚度从而形成品牌效应。样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。2023年年轻消费者见过次数最多的共享充电宝品牌（1）注释：数据为一线城市90和00后用户，上图仅展示占比超10%的品牌样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。37.9%34.6%11.9%3.9%1.6%1.6%8.6%怪兽美团街电小电搜电来电其他2023年年轻消费者使用次数最多的共享充电宝品牌（1）0.2%31.5%40.9%42.8%43.4%58.8%其他品牌知名度高价格相对合理充电速度快、效率高之前使用过，体验较好，不想轻易更换品牌随处可见，借还方便2023年中国消费者共享充电宝品牌选择考量因素排名变动情况 262024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中国共享充电宝行业需求洞察线下消费场景复苏，点位布局逐步完善、保障借取便利线下消费复苏为共享充电宝行业带来正面影响，餐饮、娱乐和商超等核心场景使用率依旧保持稳定，同时旅行复苏也带动了飞机场、火车站等枢纽场景以及景区游乐园等文旅场景的恢复。从借取便利性角度来看，已有超过65%的借取需求可以基本得到满足（超九成情况可借到），同比之下借取满足率有所提升，品牌商们在完善点位布局方面的持续努力得到了印证，当前来看景区、游乐园、市内交通和医院等场景还具备扩大布局的潜力。2023年中国消费者共享充电宝使用场景分布0.3%10.6%11.9%21.7%26.2%34.2%43.2%45.3%47.7%其他医院酒店市内交通枢纽景区、游乐园跨市交通枢纽商超室内娱乐场所餐饮类场所样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。2023年中国消费者共享充电宝借取便利性分布样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。每次都能借到26.8%至少九成情况下能借到38.3%至少七成情况下能借到23.5%至少有一半情况下能借到9.7%至少有七成情况下借不到1.1%每次都借不到0.5%难借取场景Top1难借取场景Top3难借取场景Top2 272024.4 iResearch I中国共享充电宝行业需求洞察归还便利重视度提高，头部品牌带动行业满意度提升共享充电宝消费者主要关注的因素呈现出层级化分布的特征，首要关注点在于就近归还和充电速度快，其次是收费透明度及操作便捷性。基于对用户需求的深化了解，品牌方们不断优化服务能力，行业整体满意度得到了较好提升，非常满意比例从11%提升至当前的16%，其中怪兽、美团和搜电表现反馈较为优异、远超行业平均水平。样本：N=1500；于2024年1月通过iClick线上问卷调研获得。2023年中国共享充电宝消费者主要关注因素20.6%30.2%34.5%37.1%39.5%44.7%49.8%客服态度好、问题处理高效计时收费准确无误充电顺畅借取流程简单易操作价格及收费机制透明充电速度快能够就近归还2023年中国共享充电宝消费者满意度分布非常满意16.7%较为满意56.5%一般24.7%不满意2.1%28典型企业案例04 292024.4 iResearch I中国共享充电宝行业典型企业-怪兽充电“直营+渠道”双模式驱动，运用技术优势巩固核心壁垒怪兽充电经营模式与技术优势梳理怪兽充电坚持“直营+渠道”双模式驱动，在巩固和提升市场份额的同时，保持业务结构的多样化，以适应灵活的区域市场环境。2023年怪兽充电更是加大代理模式布局，一方面运用多年直营业务的运营经验为代理商提供从培训到售后的帮扶支持，另一方面积极推出招商活动，通过极具竞争力的营销政策吸引代理商，2023年渠道商运营点位数占比已达到72.8%，点位占比持续提升。与此同时，怪兽充电持续强化硬件品质，结合物联网、云计算及边缘计算等软件技术能力构筑起兼顾高效、安全与稳定的运行架构，为主营业务保驾护航。来源：公开资料，公司访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。直代并驱扩大网络覆盖 1 对于直营业务，怪兽充电将更多注意力聚焦在高质量KA和高收益门店上，充分发挥直营在技术、运营、服务、营销层面的优势，为合作伙伴提供商业赋能。合作KA示例：对于渠道业务，怪兽充电持续依靠渠道模式驱动点位数增长，更快、更高效地拓展市场，与直营模式形成优势互补，共同提升共享充电服务网络覆盖。渠道招商政策开足马力，代理点位占比持续提升2 怪兽充电依托于自身多年市场深耕和精细化运营经验，打造了丰富的产品体系供代理商选择，为代理商提供包括团队培训、设备维修、售后服务等诸多帮扶支持。近年来，怪兽充电频繁推出88合伙人盛典、双十一大促、双十二造电节、年终大促、开年特惠等招商活动，通过极具竞争力的营销政策吸引代理商。全年代理点位占比持续提升。领先的物联网技术保障服务稳定2 采用领先行业的技术架构，自主研发了基于数千万场景连接的底层物联网通信协议，运用多协议通道补偿机制，采集海量设备实时数据，实现稳定的设备操控。同时通过“云计算+边缘计算”两者结合的方案，自动化处理设备数据，保障设备服务的可靠性。打造全方位的用户安全壁垒3 怪兽充电基于成熟的移动电源供应链资源，打造了性能安全、质量可靠的产品资源，是业内率先持有移动电源新国标认证证书的共享充电宝品牌。怪兽充电建立了一套涵盖安全政策、资产分类与控制、系统开发与维护、访问控制等领域的信息安全管理体系，有效提升信息安全风险防范能力、保障用户隐私和数据安全。经营模式技术优势强化硬件品质壁垒1 怪兽充电基于国内成熟的供应链资源，将扎实的硬件生产技术与先进的物联网技术结合，推动产品硬件不断优化，构筑起硬件品质壁垒。2023年怪兽充电自主研发的新一代柜机被大规模投入使用。新柜机在性能和成本上具有显著优势，大幅提升资产效率，同时也吸引了更多的渠道合作伙伴。302024.4 iResearch I中国共享充电宝行业典型企业-怪兽充电多维度提升用户体验，构筑坚实品牌力怪兽充电一直致力于提升消费者使用体验，首先，积极开发IP合作，通过品牌联名，深度挖掘线下流量入口价值，提升新一代消费者满意度；其次，拓展跨平台权益，积极与头部KA和机构组织进行合作，串联消费者生活场景，发挥共享充电宝便民服务价值；最后，借助数字科技的力量打造智能客服系统，精准分类客户诉求并匹配相应售后人员，降低等待时长、提升问题解决效率，从而提升消费者服务体验。综合以上多方布局，公司通过用户体验的提升，进一步夯实了品牌价值。来源：公开资料，公司访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。怪兽充电用户体验升级示意图IP联名定制宝怪兽充电作为服务于年轻消费者的品牌，非常重视注重产品和品牌创新，在品牌跨界方面留下了许多成功的案例，公司通过联名定制宝提升了品牌知名度，并挖掘了共享充电宝作为线下优质流量入口的价值。2023年合作案例：跨平台打通充电权益智能化客服系统怪兽充电在客服环节中充分借助数字科技力量，打造智能客服系统，准确分类用户的咨询诉求类型、把握用户反馈内容，并快速配置专业客服人员，使得用户问题得到满意答复，降低用户解决问题的时耗，提升服务效率和服务体验。目前怪兽充电已实现了24小时不间断线上审核、智能客服答疑，并建立了“小程序+客服电话+社媒平台+主流投诉平台”的客服并行入口矩阵。在原先与肯德基、华住酒店集团等开展会员权益合作的基础上，2023年怪兽充电与光大银行、中国银行数字人民币项目开展合作，串联用户生活场景，共同为用户提供免费充电福利。跨平台合作示例：312024.4 iResearch I中国共享充电宝行业典型企业-竹芒科技以充电业务为本，向多场景智能终端产业迈进竹芒科技以共享充电业务为基础，持续致力于“物联网新消费”领域科技创新，搭建物联网基础设施布局全产业链，研发制造零售、出行、娱乐、充电、储物等品类智能设施，通过产品创新为用户提供更多智能便利的生活服务。在渠道方面，竹芒将直营和代理模式进行优势互补，