行业研究报告电子信息产业——含笔记本电脑和手机产业.doc

电子信息产业：含笔记本电脑和手机产业目 录一、电子信息产业发展情况1（一）全球电子信息产业发展情况11市场规模企稳回升，引领全球经济复苏12发达国家占据高端，新兴国家奋起直追23软硬件融合趋势加深，商业模式创新凸显34全球价值链正在重塑，产业转移进入新阶段4（二）中国电子信息产业发展趋势51产业增长步伐放缓，电子信息制造业承压52行业投资稳定增长，内资占据主导地位63产业区域集聚发展，产业转移有序推进74产业成长空间较大，转型升级势在必行8二、笔电产业8（一）全球笔电产业发展趋势81产业处于下行周期，下滑趋势暂时趋缓82行业竞争不断加剧，市场份额持续集聚9（二）笔电产业链条分析10三、手机产业11（一）全球手机产业发展趋势111全球市场增速放缓，中低端市场仍有空间112手机市场竞争加剧，行业利润水平降低133中国市场日趋饱和，国产品牌主导市场154组装厂商数量众多，生存条件两极分化17（二）产业链条分析1718一、电子信息产业发展情况（一）全球电子信息产业发展情况1市场规模企稳回升，引领全球经济复苏电子信息产业形成于20世纪50 至60 年代，70 至80 年代进入发展期， 90 年代以来向着广度和深度发展。电子信息产业包括硬件设备制造业、软件业、信息服务业。由于具有产业规模大、产业关联度强、技术进步快、附加值高、污染少等特征，电子信息产业在促进增长、推动经济复苏和发展方面发挥着重要作用，因而逐渐成为世界各国经济竞争战略的核心部分。发达国家已经处于信息技术领域的前沿，但为了维持持续增长和保持在业内的领先地位，仍将其作为重点产业发展。对发展中国家来说，电子信息产业对提升产业竞争力具有至关重要的作用。2008年，全球金融危机对电子信息产业造成较大冲击，产业规模大幅萎缩，根据世界电子数据年鉴2010(The Yearbook of World Electronics Data 2010)的统计，2009年世界电子产品制造业产销规模分别下降8.73%和7.19%，由1.66万亿美元下降到1.54万亿，跌入10年来的最低点。金融危机爆发后，世界各国纷纷推出了新的电子信息产业发展战略，美国注重各种智能系统和先进通信技术的发展，日本政府推出了“I-Japan”战略，韩国政府出台了韩国未来IT战略，英国推出了“数字英国”计划，澳大利亚、新西兰也纷纷出台了国家宽带战略。虽然欧美经济复苏缓慢，新兴经济体全面减速，全球经济还处于结构调整中，但全球电子信息产业已经率先走出低谷，开始稳步增长。2010年，全球电子产品产销值均达到1.65万亿美元，与2008年持平，分别比2009年增长9.7%和6.82%。2014年，全球电子产品市场规模达到1.85万亿美元，较2013 年（1.79万亿美元）增长3.21%。专家估计，未来全球电子信息产业市场规模将逐步进入缓慢回升通道，2017 年有望达到2.05万亿美元，增速回升至3.4% 左右。2发达国家占据高端，新兴国家奋起直追由于电子信息产业兴起于发达国家，其产业发展经历了较长时间的沉淀，在研发方面具有很强的优势，占据了产业链的高端。从全球电子信息产业竞争格局来看，美国、日本、欧洲、韩国等处于第一梯队，在核心技术、中高端产品、品牌上占据优势地位。尤其是美国的软件和集成电路行业长期占据产业的顶端，操作系统、数据库、开发工具等核心软件在全球市场上的占有率高达80%，通用处理器、高端网络芯片、高端模拟芯片和可编程逻辑芯片、半导体加工设备等集成电路产品和设备在全球市场居于领先地位。欧洲有一批实力雄厚的大企业，西门子、飞利浦、诺基亚、爱立信、意法半导体在工业控制、家电、医疗、通信、半导体行业的排名位居前列。日本在家电、通信、计算机、平板显示器、半导体等行业均有比较完整的产业配套体系，尤以材料工业见长。韩国组建了以三星、LG为核心的大企业财团，半导体、平板显示器、通信产品等具有很强的竞争力，产品线之间可形成互补和支撑。表1 2009-2014年全球主要国家及地区电子信息产业市场规模及份额2009201020112014总额（亿美元）份额（%）总额（亿美元）份额（%）总额（亿美元）份额（%）总额（亿美元）份额（%）美国3789.2725.823597.3923.734129.7423.014180.6822.64中国2716.7418.512854.5718.833574.0119.924165.9122.56日本1455.469.921520.5210.031699.319.471504.978.15西欧3505.9123.892842.4418.753264.6318.192956.3916.01全球14674.0315159.6917943.7318465.91数据来源：世界电子数据年鉴（The Yearbook of World Electronics Data)随着电子信息产业的发展，尤其在2008年全球金融危机的影响下，电子信息产业在全球范围内的资源配置和布局调整进一步深化，新兴国家电子信息产业规模发展迅速。从全球电子信息产业的市场规模来看，美国、中国、日本、西欧仍然占据世界电子产品市场的主导地位，但是市场格局稳中有变，中国所占市场份额持续提升，美国、日本和西欧等发达经济体市场份额不断下降。中国的市场份额由2009的18.51%逐渐提高至2014年的22.56%；美国的市场份额由2009的25.82%下降到2014年的22.64%；日本的市场份额由2009的9.92%下降到2014年的8.15%；西欧的市场份额由2009的18.75%下降到2014年的16.01%（如表1所示）。目前，以中国、印度、巴西、东欧等发展中国家和地区为代表的新兴市场，其信息技术产业规模不断扩张，在世界电子信息产业中的地位不断提升。2012年，全球电子信息产业市场规模排名前十的国家中，市场规模增速超过5%的只有中国、巴西、印度3个金砖国家。与此同时，新兴市场国家将进一步向电子信息产业价值链的高端环节升级，未来对全球电子信息产业的影响将逐步扩大。3软硬件融合趋势加深，商业模式创新凸显 随着计算机网络和通讯两大领域的融合进一步深化，电子信息产业软硬件融合趋势将进一步加深，集成硬件和软件的解决方案将成为电子巨头的商业模式，软硬件融合趋势明显。为客户提供一站式服务，将是未来几年电子信息产业发展的重要内容，“终端+软件+应用”的产业链整合模式正成为电子行业战略性重组的重要方向。为客户提供整合软件到硬件的一站式解决方案这种模式已经在IBM公司得到了很好的验证，并受到越来越多企业的认可。从惠普、甲骨文等围绕成为全业务供应商目标展开的一系列收购看，为客户提供整合软硬件的“方案+服务”已经成为IT产业的下一个核心竞争点。此外，企业之间的竞争也不仅局限于产品和服务的竞争，而是延伸到整个产业链，并逐步向深层次发展。以苹果(Apple)、HTC等为代表的设备制造商将产品的研发重点由硬件性能转向软硬件的综合优化和用户体验的提高。苹果通过打造应用商店、独立销售渠道等方式，掌控了整条产业链的各个环节，用良好的使用体验把消费者紧紧抓在手中。在移动互联网应用方面，发达地区用户更趋向于购物和交友。例如在欧洲，有60%的互联网用户在线购买商品或服务，有52%的互联网用户使用社交网络，另有44%的人通过网络收看电影、视频或共享照片。随着智能手机和平板电脑的推广，移动互联网正逐渐成为互联网接入新方式，连信息化水平较为落后的非洲也已赶上潮流。例如，南非39%的城市用户和27%的农村用户主要通过手机浏览互联网。创新一直是信息产业发展的核心动力，如今商业模式创新已经成为电子信息产业发展的新引擎，主要体现在技术产品的服务化和产业链体系的重构上。云计算成为未来信息产业服务最重要的商业模式之一，目前3种模式已初显端倪，即：基础设施即服务、软件即服务和平台即服务。软件的服务化让中小企业信息化门槛降低，使中小企业更为便捷和灵活地使用软件。未来，建立在信息技术应用基础上的生产性服务业将保持高速增长，特别是电子商务、网络金融、软件和服务外包等新型生产性服务业，加速了全球范围内的资源优化配置和产业转移。很多生产性服务行业从制造业中独立出来，实现了产业化、规模化发展，发展潜力巨大。4全球价值链正在重塑，产业转移进入新阶段随着经济全球化的不断发展，国际分工进一步深化成为全球价值链环节之间的分工。发达国家整合自身优劣势资源，将自身失去竞争力的价值链环节分解并重组到发展中国家，其本身则专注于高附加值的战略价值环节，形成了全球价值链形态。全球价值链重塑和形成的过程伴随着产业转移。从产业国际转移的态势来看，自20世纪80年代以来，全球电子信息产业主要经历了3次大规模的转移，分别是从美国到日、韩，从日、韩到中国台湾地区，从中国台湾地区到大陆东部沿海地区，这3次产业转移均以电子信息制造业为主。目前，全球基本形成了以价值链分工为主的纵向垂直一体化产业结构。改革开放以来的30多年，中国以低附加值的劳动密集型价值环节嵌入全球价值链，在全球分工中处于被动地位，成为全球闻名的“廉价加工厂”。随着劳动力成本及消费水平的提高，电子信息制造企业逐渐将制造工厂由沿海地区搬迁至内地，甚至呈现出向越南、马来西亚、墨西哥、印度等国家转移的趋势。近年来，随着电子信息产业的转型升级以及国际金融危机影响，全球电子信息产业链正在重塑，电子信息产业的国际转移开始由制造向研发、服务中心、结算中心等上下游产业延伸，电子信息服务业向中国等发展中国家转移的步伐加快。许多跨国公司将中国作为重要的市场开拓，同时逐步将其设计研发基地设立在中国。越来越多的跨国企业在实际运营中逐步将中国转变为其全球价值链的枢纽。这种与全球价值链的融合，主要体现在产业链上下游的延伸：在下游市场销售端，中国在国际市场中逐渐由产品制造代加工厂演变为销售市场及出口产品到世界其他市场的枢纽。在上游产品开发端，跨国企业逐渐将产业链上游的运营，如研发和产品开发等结合到中国的价值链中。（二）中国电子信息产业发展趋势1产业增长步伐放缓，电子信息制造业承压经过改革开放30多年来的发展，我国电子信息产业实现了持续快速发展，已经成为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式具有重要作用。尤其是，在全球经济持续低迷、国内经济增速放缓的情况下，我国电子信息产业仍保持较快的增长速度。截止到2015年年末，我国规模以上电子信息产业企业共6.08万家，其中电子信息制造企业1.99万家，软件和信息技术服务业企业4.09万家。根据统计数据，2015年，除微型计算机外的主要电子信息产品产量稳步增长，手机产量18.13亿部，比上年增长7.8%（其中智能手机产量1.10亿部，比上年增长11.3%）；集成电路产量1087.2亿块，比上年增长7.1%；微型计算机产量3.14亿台，比上年下降10.4%。2010-2015年，我国电子信息产业的主营业务收入从77534亿元增至154567亿元，年复合增长率达到14.80%。其中，电子信息制造业主营业务收入从63945亿元增至111318亿元，年复合增长率达到11.73%；软件和信息技术服务业主营业务收入从13589亿元增至43249亿元，年复合增长率高达26.05%。但是，增长速度明显放缓。具体如表2、图1所示。表2 2010-2015年电子信息产业、电子信息制造业、软件和信息技术服务业主营业务收入电子信息产业电子信息制造业软件和信息技术服务业主营业务收入（亿元）增速（%）主营业务收入（亿元）增速（%）主营业务收入（亿元）增速（%）20107753426.50 6394517.14 1358920119375120.92 7490212.97 1884938.71 201210941316.71 8461910.14 2479431.54 201312378913.14 9320210.50 3058723.36 201414001413.11 1029888.09 3702621.05 201515456710.39 11131817.14 4324916.81 图1 2010-2015年电子信息产业主营业务收入增长情况（数据来源：工业和信息化部）市场饱和与颠覆性创新缺乏，使通信设备等成熟领域增速持续下降，导致电子信息制造业整体增速明显下滑。特别是在全球市场萎缩的大背景下，虽然国产品牌在家用视听、计算机、通信设备等市场的占比不断提升，但增长压力仍持续加大。2016年，4G发展开始进入稳定阶段，以智能手机、平板电脑为代表的智能终端行业增速很难实现逆转提升，可能逐渐从前两年的20%以上降至10%左右，行业引领作用明显减弱。计算机、家用视听市场由于持续的价格战，预计将维持5%以下的低速增长。据Gartner在2015年10月份发布的预测，2015年全球IT支出将比2014年减少3.5%；预计2016年智能手机市场增长将继续停滞、个人电脑与平板电脑市场将持续走弱。由此预计，2016年中国电子信息制造业的增速将维持在8%左右，并有一定可能在部分时间段低于8%。2行业投资稳定增长，内资占据主导地位2014年，我国电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额12065亿元，同比增长11.4%，增速比上年下降1.5个百分点，低于同期工业投资增速1.5个百分点。分行业看，通信设备行业完成投资1085亿元，同比增长21%，成为全行业投资增速最快领域，电子元器件、专用设备等上游产业投资增速快于全行业平均水平，特别是集成电路行业在上年基数较高的情况下，完成投资额644.5亿元，同比增长11.4%。分地区看，中西部地区投资加速明显，完成投资3959和2013亿元，同比增长16.9%和22.1%，高于平均水平6.5和10.7个百分点，比重均提高1.5个百分点；从投资主体看，内资企业完成投资9986亿元，同比增长13.8%，增速高于平均水平2.4个百分点，比重达到82.8%，比上年提高1.8个百分点。2015年，规模以上电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额13775.3亿元，同比增长14.2%，增速比上年提高2.8个百分点，高于同期工业投资增速6.5个百分点。其中，电子计算机行业完成投资1121.5亿元，同比增长30.6%，成为全行业投资增速最快的领域，电子元件、电子信息机电和专用设备行业分别完成投资2878.3、2316.3和1750.8亿元，分别增长17.9%、19.6%和13.9%，通信设备、家用视听设备、电子器件行业增速均低于10%。东部地区完成投资6748.53亿元，同比增长20.3%，中、西部地区分别完成投资4278.8亿元和2251亿元，同比增长8.1%和11.8%；内资企业累计完成投资11462.3亿元，同比增长14.8%，增速高于平均水平0.6个百分点，比重达到83.2%，比上年提高1个百分点。3产业区域集聚发展，产业转移有序推进虽然在全国各地均有电子信息产业布局，但是区域集中度较高，主要分布在沿海、沿江和中西部一些产业基础较好的地区，产业集群初步显现，初步形成了以深圳为龙头的珠三角、以上海为龙头的长三角、以北京为龙头的环渤海地区、以及以重庆、西安、成都、武汉、长沙为重点城市的中西部地区四大电子信息产业基地。近年来，我国中西部地区积极抓住全球电子信息产业调整和转移的机遇，大力招商引资，很多省市的电子信息产业产值实现了高速增长，成都、武汉、西安、重庆、郑州等城市成为新的具有国际影响力的电子信息产业基地。但是，东部地区在我国电子信息产业分工格局中的主导地位短期内不会改变。目前，电子信息产业的制造环节从东部向中西部转移，同时电子信息产业中的研发设计、销售服务等高端环节向东部沿海地区集聚。东部地区加快承接电子信息产业领域的先进产业和先进技术，中西部地区利用劳动力资源丰富和成本相对较低的优势承接电子加工制造企业，特别是国际知名企业的电子代工项目，同时承接配套企业跟进、引进技术与人才，不断提高产业发展水平，与东部形成合作分工、优势互补的格局。2015年，西部地区规模以上电子信息制造业销售产值同比增长11.5%，中部地区销售产值同比增长18.1%，东部地区销售产值同比增长7.2%，东北地区销售产值同比下降13%。4产业成长空间较大，转型升级势在必行2015年，中国印发了“互联网+”行动的指导意见，发布了实施制造强国战略的第一个十年行动纲领中国制造2025，其核心正是加快新一代信息技术与制造业深度融合，推进智能制造。未来中国电子信息产业还有很大的成长空间。但是，中国信息产业整体发展呈现应用强、基础弱的“倒三角”形态。基础产业核心竞争力不强、系统集成创新能力较弱、产用衔接存在盲区等深层次问题仍很突出。中国在IGBT、电感器、传感器等关键产品方面依然落后国际先进水平，在物联网等新兴领域发展亟需的高精度传感器等领域也处于较为落后地位，而集成电路、平板显示关键设备以及自动贴片机、薄膜流延机等核心专用设备则长期依赖进口。因此，紧紧抓住实施中国制造2025这一历史机遇，围绕“构建现代电子信息产业体系，支撑服务中国制造2025这一中心任务，通过“强基础、促融合、推合作、保安全”四大举措积极推动电子信息产业转型升级，实现软硬融合、两化融合、产业与服务融合势在必行。 二、笔电产业（一）全球笔电产业发展趋势1产业处于下行周期，下滑趋势暂时趋缓近年来，随着市场逐渐趋于饱和，加之平板电脑和智能手机的竞争冲击，全球笔电出货总量呈下降态势，整个行业处于下行周期。全球市场研究机构Trend Force发布的数据显示，2013年，全球笔电出货量约为1.67亿台，年衰退达10%；2014年，笔电市场经过了Windows XP退役带来的换机潮以及微软与品牌厂商合作推出的低价笔电等刺激方案后，出货量达1.75亿，年成长3.6%；2015年，全球笔电出货量1.644亿台，比上年下滑6.3。根据Trend Force预测，2016年全球笔电出货量会再减少3.2，降至1.592亿台。但是，整个市场的下滑趋势会放缓。2行业竞争不断加剧，市场份额持续集聚随着笔电产业进入下行周期，笔电厂商的竞争也不断加剧。但是，近3年从品牌厂商的市场份额来看不降反增，市场份额进一步向前三名集聚，如表3所示。2015年惠普受益于美国市场需求畅旺，第二季开始出货量逐季攀高。全年度出货规模虽不比2014年，但是市场份额增长0.4%，仍以20.5%的市场份额保住冠军宝座。联想（不含并购品牌）出货量同比增长6.9%，市场份额达到19.9%，紧追惠普位居亚军。2015年欧洲整体需求虽不佳，但联想凭借对渠道的深耕，提高在欧洲市场的市场份额，使其能逆势增长。戴尔主要受惠于北美市场Chromebook销售告捷，出货量同比增长4.3%，稳居第三名，市场份额达13.7%。第四到六名竞争状况白热化，苹果受益于新机型Macbook销售反应不错、美国需求畅旺加持，以10.34%的是场份额超越华硕及宏碁，站上第四名位置。华硕第四季虽将产品销售重心放在笔记本电脑上，出货季成长逾七成，市场份额仅10.31%，滑落至第五名。宏碁欧洲市场面临联想鲸吞蚕食、美国市场Chromebook销售也受到惠普及戴尔夹击，因此2015年出货量大幅衰退16.6%，市场份额仅有8.9%，退居第六名。表3 2013-2015年全球笔电品牌市场份额排名2013年2014年2015年公司份额（%）公司份额（%）公司份额（%）1惠普17.5惠普20.1惠普20.52联想15.9联想17.5联想19.93戴尔11.3戴尔12.3戴尔13.74宏碁10.4华硕11.0苹果10.345华硕9.7宏碁10.0华硕10.316三星7.7苹果9.3宏碁8.97东芝7.5东芝6.6东芝8苹果6.6三星2.7三星9索尼3.7索尼0.6（二）笔电产业链条分析笔电产业链条上的企业总体上可以分解为“品牌商+代工制造商+零部件厂商”。笔电产业的主要品牌商有惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、苹果、东芝、三星、索尼等，这9个品牌商的出货量占全球总量近九成。笔电代工制造商主要来自台湾，包括纬创资通、仁宝、和硕、富士康、广达、英业达，这6家企业占全球笔电产量近九成。零部件及配套厂商则涉及显示模组、硬盘、电池、机壳、主板、处理器、光驱、显卡、内存、键盘、鼠标、电源适配器、无线网卡、风扇、触摸板、连接器、连接线、模具、包材等。从笔电的成本构成来看，液晶屏幕大概占24%的成本，硬盘占18%，电源和机壳占13%，主板占9%，处理器也占9%，康宝驱动器占8%，显卡和内存占7%，键盘占2%，其他剩下来的部分占3%。图2 笔记本电脑成本构成三、手机产业（一）全球手机产业发展趋势1全球市场增速放缓，中低端市场仍有空间市场研究机构IDC称，2013年全球手机出货量达到18亿部，同比增长7.3%，增速比2012年明显提高；全球智能手机出货量首次突破10亿部，达到10.04亿部，同比增长38.4%，占手机整体出货量份额达到55%。2014年，全球手机出货量达到18.9亿部，同比增长5%；全球智能手机出货量达到13.01亿部，同比增长27.6%。2015年，全球智能手机出货量达到14.32亿部，同比增长10.13%。如图3、图4所示。图3 2002-2013年全球手机出货量图4 2002-2013年全球智能手机出货量从总量上来看，全球手机和智能手机的出货量都在增长，尤其是近几年智能手机的增量可观。但是，从总体趋势来看，全球手机产业市场规模的增长速度大幅下降。2015年，美国、中国和西欧等成熟市场已经开始进入个位数增长期，而中东与非洲地区增长最快，出货量有望同比增长50%，超过印度与印尼等“高增长”市场的表现。随着许多重要的智能手机市场发展步入成熟阶段，2016年，全球智能手机市场的增长率将下降到个位数。IDC预计2016年全球智能手机的出货量将增长5.7%，达到15亿台，到2020年出货量预计将达到19.2亿台。同时，智能手机市场将朝着低端产品的方向转变，预计2016年总体市场平均售价将为295美元，到2020年将下降至237美元。并且，功能及市场仍有发展空间。图5 2015年全球主要国家和地区智能手机普及率资料来源：美国皮尤研究中心虽然2013年智能手机的出货量就已经超越功能机。但是功能机仍占有相当的手机存量市场。美国皮尤研究中心（Pew Research Center）的一份报告显示，在智能手机普及率较高的发达国家中，美国普及率为72%，加拿大普及率为67%，英国普及率为68%，德国普及率为60%，意大利普及率为60%，澳大利亚普及率为77%。至于中国市场，虽然智能手机的价格已经降低到了不足400元人民币，但整个中国智能手机市场的普及率才达到58%，而诸如印度等发展中国家和非洲等市场，其智能手机的普及率普遍不及20%，例如印度为17%。另据IDC最新统计数据显示，2015年美国非智能机出货量达到2420万部，同比增长了200万部。根据华尔街日报的估计，在美国每7个人中就有一个受不了智能手机复杂的功能。虽说在某些方面智能机确实更方便，但从设计思路上它们还是掌上电脑，因此其功能是许多人根本用不到的。在日本，由于其偏重于老龄化，其智能手机的普及率仅为39%，功能机依然受到市场和用户的欢迎。由此可见，功能机不仅拥有相当的手机存量市场，而且在某些市场不降反增。从全球消费市场来看，印度、中东、非洲及东南亚其他国家和地区等成长中的市场依然发展良好。印度人口超过15亿，非洲超过11亿，两地是全球人口增长速度最快的市场，且人口结构年轻，未来几年将是全球手机市场增长最快的地区。2015年全年印度智能手机出货量首次突破1亿台，达到1.036亿台，同比增长28.8%。印度正处于从功能机时代向智能手机时代加速转型的过程，未来市场还有较大上升空间。Gartner预计，2016年印度智能手机的销量将增长29%。印度低端智能机在未来一段时间仍是主流。中国智能手机品牌在印度的市场份额已经增长到20%，排在印度和韩国品牌之后，位列第三。华为、联想、小米、金立、Vivo、乐视、魅族等手机品牌纷纷进入印度市场。非洲是全球移动通信发展最快的地区，2012年就已经成为全球第二大移动通信市场。手机普及率从2010年的37%上升至2013年的80%，并保持每年4.2%的速度增长。2016年，国际电信联盟发布报告称非洲手机用户数已达7亿，比2000年高出近8倍。IDC数据显示，2014年非洲智能手机市场整体增长了108%，成为全球手机用户增长最为快的地区之一，2015年增速依然超过50%。IDC数据显示，2015年中东和非洲的智能手机总销量约为1.55亿部，华为、传音、阿尔卡特已经跻身非洲智能手机市场前五名。2014年，深圳传音控股旗下的Tecno在非洲出货量超过4000万部 (包括智能机和功能机)，市场份额占比超过25%，位居第一。2手机市场竞争加剧，行业利润水平降低随着手机市场规模不断扩张，行业竞争也进一步加剧。手机产业竞争由原先的单纯产品竞争演变为硬件、软件与服务的全方位竞争。随着移动互联网的快速发展，手机制造企业与互联网企业的合作日趋紧密，手机行业已经不单单是一个制造行业，而是逐渐成为集开发、制造、内容、服务于一体的平台型行业。例如，苹果依托强大的品牌效应，建立起涵盖硬件、系统、软件、平台、推广、支付、服务等一站式、半封闭的生态体系，并借助移动互联网的发展实现“产业链取胜”；腾讯、百度、阿里、360和乐视腾讯与互联网手机品牌大Q开展基于QQ空间营销的合作；百度提出Baidu Inside计划，将在智能硬件生态链上输出技术能力；阿里借助魅族的MX4，推出搭载基于阿里YunOS底层的Flyme系统手机；360向酷派投资4亿美元，并与其成立合资公司，欲借助手机弥补其在移动平台的弱势。等则纷纷与手机企业联手合作，以达到创新营销和巩固渠道的目的。从品牌商的角度来看，三星、苹果、华为是出货量最大的三个企业。2015年，三星总计出货约3.21亿部，出现滑坡，市场份额占24.8%，比上年下降了3个百分点，但是仍然位列第一；苹果出货量达到2.26亿部，增长17.7%，市场份额占17.5%，比上年增长了1.1个百分点；华为出货量达到了1.09亿部，首次突破1亿大关，以8.4%的份额位列第三，也是第一大中国智能手机厂商。小米，份额5.6%，出货量7240万部，未完成8000万部的预定目标，份额还是提升了0.4个百分点。联想5.4%、LG5.3%、TCL4.0%、OPPO3.8%、步步高/vivo3.3%、中兴3.1%。2015年，中国的三家手机厂商联合占有了19.4%的市场份额，三家之和超过苹果。而就在2014年，华为、联想和小米三家市场份额之和还不敌苹果。尤其是华为在2015年的表现抢眼，增长数据表明其已经成长为国际性品牌。中国经济放缓带来了许多的不确定性，中国只有极少数企业成功走向国际，实现了多元化，华为出货一半来自海外。在残酷的市场竞争下，手机行业的利润率水平较低。尤其是近两年随着国产手机企业的崛起，市场竞争加剧使产品价格不断下降，在一定程度上影响了手机产业的利润。2014年，手机行业平均利润率为3.2%，低于电子制造业平均水平1.7个百分点。根据投资银行Canaccord Genuity公布的全球智能手机市场调查报告，2015年苹果和三星联手拿下了全球智能手机市场利润的105%（许多厂商处于亏损的状态，比如微软、HTC和索尼、联想等）。其中，苹果以获得91%的利润继续领跑智能手机市场。国内手机品牌，虽在市场份额占比方面已有明显提升，但仍在盈利能力上与苹果、三星差距甚远。3中国市场日趋饱和，国产品牌主导市场中国是世界最大的手机市场，中国智能手机市场规模由2011年的1.2亿部升至2015年的4.34亿部。但是，近年增长速度放缓，2014年中国智能手机出货量同比增长20%，2015年出货量同比仅增长2.5%。根据前瞻工业研究院发布的2016-2021年中国手机行业市场前瞻与投资猜测阐明陈述数据，从2009年开始中国手机产量呈现快速增长态势，2011年手机产量为11.33亿部，同比增长13.53%；2012年手机产量为11.82亿部，同比增长4.32%；2013年，产量到达14.57亿部，同比增长23.27%；2014年，产量为16.3亿部，同比增长11.87%；2015年，产量为18.1亿部，同比增长2.90%。图6 2007-2015年中国手机产量及增长率表5 2013-2014年中国市场前五大智能手机厂商出货量对比厂商20132014同比增幅出货量（百万台）市场份额（%）出货量（百万台）市场份额（%）小米18.70 5.352.91 12.5186.5三星65.96 18.751.22 12.1-22.4联想41.98 11.947.41 11.213.7华为32.81 9.341.48 9.827.4酷派37.74 10.739.79 9.44.6其他158.38 44.9187.10 44.222.0总计352.8100423.310020.0表6 2014-2015年中国市场前五大智能手机厂商出货量对比厂商20142015同比增幅出货量（百万台）市场份额（%）出货量（百万台）市场份额（%）小米52.712.464.915.023.2华为41.19.762.914.553.0苹果37.48.858.413.456.0OPPO25.96.135.38.136.2vivo27.96.635.18.126.1其他238.7456.4177.5540.9总计423.3100434.11002.5根据2013-2015年的数据（表5、表6），可以发现中国智能手机市场的格局正在发生变化。2013年，三星、联想和酷派主导市场，而到了2015年中国智能手机市场由小米、华为和苹果主导。国产品牌份额已经达到80%。在2015年排名前十的手机品牌中除了苹果和三星均为国产品牌，其中华为和小米分列国产手机一二位，而同出自步步高的OPPO和vivo紧随其后，最后四位则依次是联想、酷派、魅族和金立。2011年以来小米、华为、OPPO和vivo等国产品牌的市场份额增长速度较快，如图7所示。图7 2011-2015年小米、华为、苹果、OPPO和vivo市场规模增长对比4组装厂商数量众多，生存条件两极分化根据IDC全球硬件组装研究团队调查数据，全球智能手机产业竞争排名中，全球前十大智能手机组装厂商分别为三星(Samsung)、鸿海(Foxconn)、乐金(LG)、和硕(Pegatron，华硕旗下代工厂)、伟创力(Flextronic)、华勤(Huaqin)、维沃(VIVO)、英华达(Inventec)、欧珀(OPPO)、闻泰(Wingtech)。大品牌的手机厂商为保证供货以及品控的稳定，会越来越倾向于把订单交给合作关系一直都比较好的大规模代工厂，例如富士康、和硕、仁宝等。小型代工厂只能接到一些小品牌或者山寨手机厂商的订单。（二）产业链条分析整个手机产业链条很长，大致可以分解为“品牌商+代工制造商+零部件厂商”。品牌商有三星、苹果、华为、小米、联想、LG、TCL、OPPO、Vivo、中兴等。调研机构Counterpoint Research的数据显示，随着进入门槛的不断降低，整个手机产业现在已经聚集了超过850个品牌。不过整个市场依然是大公司占主导地位，前20名的公司拿走了全球85%的出货量。代工制造商有三星、鸿海（富士康） 、LG、和硕（华硕旗下代工厂）、天珑、伟创力、华勤、维沃（vivo）、英华达、欧珀、闻泰。其中，华勤、闻泰、天珑、比亚迪、龙旗为中国前五大智能手机代工厂。零部件厂商涵盖芯片、电路板、模具、触摸屏、摄像头、外壳等的制造厂商，这些厂商的上游又是为其提供原材料的供应商，如图7所示。手机的制造成本以iPhone5S为例，如表7所示。 图8 手机制造产业链表7 收集成本组成（iPhone 5S:16G为例）项目iPhone 5S:16G特征成本(美元)成本占比NAND Flash9.44.9%DRAM1GB LPDDR311.05.8%显示屏&触摸屏4寸Retina显示屏/in-cell41.021.5%处理器A7+M719.010.0%摄像头8MP(1.5-mocron)+1.2MP13.06.8%无线模块-基带/RF/PA高通 MDM9615M+WTR1650L+Front End32.016.8%用户接口/传感器包括指纹识别15.07.9%WLAN/BT/FM/GPS村田 Dual-Band Wireless-N模组4.22.2%电源管理Dialog+高通7.53.9%电池组3.8V-1560mAh3.61.9%外壳/连接器/结构件28.014.7%包装7.03.7%合计BOM190.7100.0%