中国人力资源外包服务行业蓝皮书.pdf

0 2020中国中国 人力资源外包服务行业蓝皮书人力资源外包服务行业蓝皮书 2 目录目录 本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。中国人力资源服务行业中国人力资源服务行业、人力资源外包服务行业分析人力资源外包服务行业分析 中国灵活用工行业分析中国灵活用工行业分析 1 附录：灼识与格隆汇联合公布榜单附录：灼识与格隆汇联合公布榜单 中国人事代理及薪酬福利外包行业分析中国人事代理及薪酬福利外包行业分析 1.1 中国人力资源服务行业市场规模，2015-2024E 1.2 中国人力资源服务行业发展动因 1.3 中国人力资源服务行业竞争格局（付费版内容）1.5 人力资源服务行业的分类及定义 1.6 新冠疫情影响分析（付费版内容）1.7 中国人力资源外包服务行业市场概览 1.8 中国人力资源外包服务行业发展趋势 2.1 海外灵活用工发展历程 2.2 中国灵活用工发展背景 2.3 中国灵活用工市场规模，2015-2024E（付费版内容）2.4 中国灵活用工市场发展动因 2.5 中国灵活用工市场未来趋势 2.6 中国灵活用工市场竞争格局（付费版内容）3.1 中国人事代理及薪酬福利外包市场规模，2015-2024E（付费版内容）3.2 中国人事代理及薪酬福利外包市场发展动因 3.3 中国人事代理及薪酬福利外包主要竞争企业 （付费版内容）1.4 全球人力资源服务行业上市公司概览 2 3 4 4.1 中国人力资源行业优质公司榜单 中国人力资源中国人力资源服务行业、人力资源外包服务行业分析服务行业、人力资源外包服务行业分析 4 预测数据 1.0 1.2 1.4 1.8 2.0 2.0 2.3 2.7 3.3 4.0 2021E 2020E 2015 2019 2018 2017 2016 2022E 2023E 2024E 人力资源服务业流水 复合年均增长率 2015-2019 2019-2024E 19.2%15.4%人力资源服务业流水人力资源服务业流水，中国，中国，2015-2024E 随着我国经济持续增长，人力资源服务业规模在过去五年持续稳定增长。人力资源行业流水从2015年的1.0万亿元人民币增长至2019年的2.0万亿元人民币，过去五年的年复合增长率达19.2%。未来的增长将主要得益于行业稳定需求和政府扶持。中国经济稳定发展和经济结构转变促使企业对人力资源服务产生大量需求。由于我国经济发展相对稳健而适龄劳动人口正逐年下滑，使得中国劳动力市场人口缺口将持续维持在较高水平。快速发展的第三产业和第二产业升级正迫使企业改变人力资源管理方式，如用工模式上追求更为弹性的灵活用工模式。企业愈加意识到人力资源的重要作用，每年都会保持一定的人力资源预算投入到人力资源服务以保持良好的内部人力资源管理。另一方面，国家对于劳动力市场管理高度重视，持续颁布政策扶持人力资源行业发展。如2017年10月提出的人力资源服务业发展行动计划提出到2020年，中国基本建立专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系，稳步提升人力资源服务业对经济增长贡献率。因此，预计未来人力资源服务业流水将保持强劲增长，在2024年达到4.0万亿元人民币。关键分析关键分析 万亿元 资料来源：人社部；灼识咨询 中国人力资源中国人力资源服务业流水逐年上涨，未来随着中国经济尤其是服务业的发服务业流水逐年上涨，未来随着中国经济尤其是服务业的发展，人力资源服务需求稳定增长，中国人力资源展，人力资源服务需求稳定增长，中国人力资源服务业规模将持续扩大服务业规模将持续扩大 中国人力资源服务行业中国人力资源服务行业市场规模市场规模 5 预测 人力资源方面的国家公共财务支出人力资源方面的国家公共财务支出,中国中国,2015-2024预计预计 人力资源方面的国家公共财务支出包括政府在社会保障和就业方面的支出，例如就业管理支出、求职者补贴、社会保障基金、企业破产、社会福利等方面的支出。这些补贴涵盖了职业培训、实习招聘、职业技能鉴定和其他相关援助的费用。自2015年以来，中国在人力资源方面的国家公共财政支出大幅增加。2019年的总支出比之2015年新增超1万亿元人民币，这部分由于过去几年国家支出快速增长。经济的扩张对于这一持续趋势有较大影响，预计未来五年支出将持续增加。自2015年以来，人力资源支出占政府总支出的比例稳定增长，从2015年的10.8%上扬至2019年的12.4%，反映了政府在解决全国失业方面的努力。中国城镇登记失业率从2015年的4.1%下落至2019年的3.6%。受疫情影响，我国2020年失业人口有所攀升，预计随经济复苏，未来几年，我国城镇登记失业率预计将维持在约3.9%-4.0%之间。复合年均增长率 (2015-2019):11.7%复合年均增长率 (2019-2024预计):10.0%人力资源方面支出（左轴）国家总支出（右轴）关键分析关键分析 城镇登记城镇登记失业率失业率1,中国中国,2015-2024预计预计 预测 1,900.1 2,154.8 2,481.2 2,708.4 2,958.0 3,308.3 3,585.3 3,942.9 4,337.3 4,769.8 0102030405001,0002,0003,0004,0005,00010.8%12.8%十亿元人民币 12.8%2015 11.5%2016 12.2%2017 12.3%2018 2021预计 12.4%2019 2020预计 13.0%2022预计 13.2%2023预计 13.4%2024预计 为为保障社会就业，人力资源方面的国家公共财政支出稳步增长，亦推动了中保障社会就业，人力资源方面的国家公共财政支出稳步增长，亦推动了中国人力资源服务行业的发展国人力资源服务行业的发展 城镇失业率 4.1 4.0 3.9 3.8 3.6 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 0123452019 2018 2023E 2020E 2016%2015 2021E 2022E 2017 2024E 资料来源：中国财政部；中国国家统计局；灼识咨询 注：1.城镇登记失业率由城镇登记失业人数除以城镇就业人数与城镇登记失业人数之和计算而得。中国人力资源服务行业发展动因中国人力资源服务行业发展动因1：财政支出：财政支出 6 政策名称政策名称 出台时间出台时间 主要内容主要内容 关于促进劳动力和人才社关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意会性流动体制机制改革的意见见 2019年12月 明确破除社会性流动体制中市场引领和政府引导的双轮推进，实现社会性流动的效率和公平，避免出现规制不完善情况下的市场和政府“双重失灵”的情景。全面消除对人力资本和人才资源社会性流动的限制性、歧视性的规定，构建开放透明、公平竞争、统一规范的劳动力市场，优化人力资本和人才资源的有效配置，进一步挖掘经济增长潜力。关于充分发挥市场作用促关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见进人才顺畅有序流动的意见 2019年1月 加快发展人力资源服务业，积极培育各类专业社会组织和人力资源服务机构，有序承接政府转移的人才培养、评价、流动、激励等职能。鼓励发展高端人才猎头等专业化服务机构，为人才流动配置提供精准化、专业化服务。鼓励行业组织和各类人力资源服务机构搭建展示、交流、合作平台，更好地促进人才流动和优化配置。就业服务与就业管理规定就业服务与就业管理规定（2018修订）修订）2018年12月 劳动者依法享有平等就业的权利。劳动者就业，不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。县级以上劳动保障行政部门应当加强对职业中介机构的管理，鼓励其提高服务质量，发挥其在促进就业中的作用。人力资源市场暂行条例人力资源市场暂行条例 2018年6月 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动的，应当依法向人力资源社会保障行政部门申请行政许可，取得人力资源服务许可证。县级以上人民政府建立覆盖城乡和各行业的人力资源市场供求信息系统，完善市场信息发布制度，为求职、招聘提供服务。人力资源服务业发展行动人力资源服务业发展行动计划计划 2017年10月 到2020年，基本建立专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系，人力资源服务业对经济增长贡献率稳步提升。产业规模达到2万亿元，培育形成100家左右在全国具有示范引领作用的行业领军企业，行业从业人员达到60万。人力资源和社会保障事业人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要发展“十三五”规划纲要 2016年6月 大力发展人资源服务业，推进产园建设大力发展人资源服务业，推进产园建设加强人力资源服务 业从员职培训，实施加强人力资源服务 业从员职培训，实施加强人力资源服务业从员职培训，实施业领军人才培养计划。关于深化人才发展体制机关于深化人才发展体制机制改个的意见制改个的意见 2016年3月 明确提出要“大力发展专业性、行业性人才市场，鼓励发展高端人才猎头等专业化服务机构，放宽人才服务业准入限制；积极培育各类专业社会组织和人才中介服务机构，有序承接政府转移的人才培养、评价、流动、激励等职能”。中国人民共和国就业促进中国人民共和国就业促进法法 2015年4月 国家把扩大就业放在经济社会发展的突出位置，实施积极的就业政策，坚持劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业的方针，多渠道扩大就业。县级以上人民政府把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标，纳入国民经济和社会发展规划，并制定促进就业的中长期规划和年度工作计划。来源：灼识咨询 同时同时，近年来国家出台了各项关于推动人力资源服务行业发展的鼓励性政策，近年来国家出台了各项关于推动人力资源服务行业发展的鼓励性政策和对于人力资源市场规范化发展的意见，推动人力资源行业发展和对于人力资源市场规范化发展的意见，推动人力资源行业发展 中国人力资源服务中国人力资源服务行业行业发展动因发展动因2：政策扶持：政策扶持 7 技术技术 在人力资源管理中的应用实例在人力资源管理中的应用实例 如云计算，移动互联网，大数据和AI，实时音频和视频传输技术和VR等创新人力资源技术的应用可以帮助提高人力资源管理的处理效率，并通过减少数据处理的人工操作和自动处理冗余任务来提高数据准确性。它们还为人力资源管理提供了更灵活的解决方案，从而改善了用户体验。移动互联网移动互联网 大数据和人工智大数据和人工智能能 实时音频和视频实时音频和视频传输技术以及传输技术以及VR 考勤和日常管理：考勤和日常管理：随着移动互联网和技术的发展，用户可以借助移动设备上的GPS功能进行远程打卡。员工和人力资源部门还可以在移动设备上提交和处理出勤信息，例如请假，出差，病假，出勤，迟到和早退。在线招聘：在线招聘：移动互联网的日益普及促使移动招聘应用程序的发展。移动招聘应用程序受众广泛，使企业可以接触更多潜在的候选人。商业智能（数据分析）：商业智能（数据分析）：人工智能技术可以为企业的管理人员提供高级、实时、图形化形式呈现的数据，管理人员可以借鉴数据以改善企业的运营并更好地做出业务运营决策和人事政策。人才筛选和跟踪：人才筛选和跟踪：借助大数据和AI招聘技术，招聘应用程序可以针对特定的人才受众推送职位列表，并在人才筛选过程中自动推荐合格的人才，以此来提高招聘质量。人工智能技术可以帮助生成人才数据库并系统地存储候选人资料，这使招聘人员可以追踪所有潜在人才，并制定用于战略决策的招聘绩效报告。视频面试：视频面试：通过网络摄像头，招聘人员可以轻松地与候选人安排虚拟的“面对面”面试。视频面试提供了一种灵活的招聘解决方案，可通过减少成本和安排人才筛选问题缩短招聘流程并改善候选人体验。虚拟现实面试：虚拟现实面试：虚拟现实技术可以使求职者形象化地看到他们在公司中的角色并体验工作环境。全面的第一手经验可以增强应聘者的面试体验，并降低新入职者的离职率。云计算云计算 HR SaaS:HR软件即服务（SaaS）是一种基于云的人力资源管理系统，可通过网络交付和访问，有助于简化包含人员管理，工资和福利管理，考勤管理，绩效管理，招聘管理和培训管理在内的HR业务流程。HR SaaS提供集成数据库以存储员工数据，并允许用户在任何时间和地点通过网络在所有智能终端上访问其HR系统。服务提供商通过云对HR SaaS进行更新和维护，不需要任何本地部署，因此减少了IT基础架构投资和系统维护成本。来源：灼识咨询 云计算、移动互联网、大数据分析、人工智能（云计算、移动互联网、大数据分析、人工智能（AI）、实时音频和视频传输）、实时音频和视频传输技术以及技术以及VR等一系列技术为人力资源管理带来诸多创新解决方案等一系列技术为人力资源管理带来诸多创新解决方案，有助于提，有助于提高人力资源管理效率、准确性和灵活性高人力资源管理效率、准确性和灵活性 中国人力资源服务中国人力资源服务行业行业发展动因发展动因3：技术应用：技术应用 8 中国人力资源服务市场非常分散，截至中国人力资源服务市场非常分散，截至2019年年底底中国中国约约有有4.0万万家人力资源服务提供家人力资源服务提供商；未来的人力资源服务行业需要开放的聚合平台，整合行业的资源和信息，赋能商；未来的人力资源服务行业需要开放的聚合平台，整合行业的资源和信息，赋能人力资源企业，提高交易效率，而这个过程将很大程度依赖资本和技术的推动人力资源企业，提高交易效率，而这个过程将很大程度依赖资本和技术的推动 来源：灼识咨询 中国人力资源服务市场以中小企业为主，行业竞争格局高度分散中国人力资源服务市场以中小企业为主，行业竞争格局高度分散 4 2 0 1 5 3 2017 万家 2014 4.0 3.6 2015 2016 2018 2019 2.5 2.7 2.7 3.0 中国人力资源服务企业数，中国人力资源服务企业数，2014-2019 关键信息关键信息 目前，中国人力资源服务市场较为分散中国人力资源服务市场较为分散，市场上大约有4万家的人力资源服务商，多为中小型企业。服务平台繁多导致岗位信息分散，增加了求职者的搜寻成本，降低了人力资源服务企业的人才匹配效率。未来，中国人力资源服务市场的发展趋势是信息完整、品控完备、智能匹配的人力资源用工平台信息完整、品控完备、智能匹配的人力资源用工平台，作为企业、求职者、以及人力资源服务提供商的共同信息共享平台，汇总行业的资源和信息，进一步节省人工和时间成本，提升服务效率。中国人力资源服务行业市场集中度，中国人力资源服务行业市场集中度，2019 中国人力资源外包收入前中国人力资源外包收入前5名名参与者的份额参与者的份额 中国招聘服务收入前中国招聘服务收入前5名参名参与者的份额与者的份额 6.7%93.3%16.0%84.0%收入前五企业 其他企业 中国人力资源服务行业竞争格局中国人力资源服务行业竞争格局 9 全球上市人力资源服务公司全球上市人力资源服务公司市值排名，市值排名，2020年年7月月 排名排名 公司公司 市值市值 亿美元，2020年7月 1 631.6 2 583.5 3 548.1 4 480.1 5 435.6 6 273.0 7 262.5 8 170.5 9 106.9 10 102.7 对标国际人力资源对标国际人力资源服务服务市场市场，已经出现百亿美元市值，已经出现百亿美元市值的头部的头部公司；公司；中国中国人力人力资源服务企业仍存在极大的潜在发展空间资源服务企业仍存在极大的潜在发展空间 来源：灼识咨询 全球全球人力资源服务行业上市公司人力资源服务行业上市公司概览概览 排名排名 公司公司 市值市值 亿美元，2020年7月 11 86.9 12 72.7 13 61.7 14 56.3 15 52.9 16 45.4 17 42.4 18 41.5 19 36.7 20 31.9 10 人才招聘服务人才招聘服务 招聘招聘 人才管理人才管理 离职离职 人力资源信息系统人力资源信息系统（HRIS）人力资源软件系统是传统人力资源管理与现代信息技术结合的产物，是针对人力资源管理过程的一整套信息化处理模式。集成化的HRIS可以进行人力资源管理的各个功能块的管理，如招聘管理、培训管理、福利管理、岗位管理、能力评估等 企业内训企业内训 为客户公司内部管理人员和其他岗位职员提供有针对性的工作技巧、技能方面的培训，达到提升员工整体工作效率的目的 人力资源综合咨询人力资源综合咨询 人力资源咨询专注于人力资源管理任务和决策，其中包括以下领域：薪酬计划、员工福利计划和人力资源尽职调查 其他服务其他服务 人事人事代理及薪酬福利外包代理及薪酬福利外包 人事代理指企业内部员工管理职能的外部化，涉及员工入职、离职管理、在职人事管理、社保公积金代缴等 薪酬福利外包指企业薪酬管理的外部化，包括绩效数据采集、薪资、社保及个税计算、薪资发放、工资单制作和处理、个税申报等 灵活用工灵活用工 根据项目或者工作岗位需求，灵活用工商向客户公司提供符合需求的人才，人才与灵活用工商签订劳动合同，灵活用工商承担赔付 劳务派遣劳务派遣 劳务派遣服务提供商向客户公司派遣具有一定技能的人才来满足临时岗位需求（三方关系）人力资源人力资源 外包服务外包服务 招聘流程外包招聘流程外包（RPO）招聘流程外包，是指客户将其招聘流程全部或部分，外包给第三方组织来进行专业管理，以提升招聘策略、优化流程、灵活应对自身弹性人才需求，有助于提高企业招聘效率、降低招聘成本 猎头猎头 猎头，即中高端人才访寻，面向用人单位的中高级人才需求，为客户提供咨询、搜寻、筛选、推荐以及协助录用等服务 在线招聘平台在线招聘平台（不包括RPO和猎头服务）在线招聘是以网络为媒介直接勾连雇主与求职者，辅以大数据手段，匹配、筛选信息，它的本质是招聘流程的线上化 资料来源：灼识咨询 中国人力资源服务行业分类和中国人力资源服务行业分类和价值价值链链 中国人力资源服务行业主要由人力资源外包服务、人才招聘服务、其他服务中国人力资源服务行业主要由人力资源外包服务、人才招聘服务、其他服务组成，覆盖由招聘到离职的各个环节组成，覆盖由招聘到离职的各个环节 其他外包服务其他外包服务 包括法务外包、项目外包等 人力人力 资源资源 服务服务 其他招聘其他招聘 例如校园招聘 人力资源服务行业的分类及定义人力资源服务行业的分类及定义 11 新冠疫情对中国新冠疫情对中国人力资源服务人力资源服务市场市场的影响的影响 更多的求职者和企业转向线上平台进行职位发布和匹配。视频面试等更多招聘流程都迁移至线上进行。2020年第一季度，大多数线下招聘活动被取消。企业的招聘需求随着其招聘计划的暂停而减少。另外，由于预算减少，企业将减少向第三方委托招聘外包服务。服务雇员人数的减少和客户的人力资源管理预算减少可能导致收入减少。线下招聘市场可能一定程度上受到线上招聘增长带来的打击。随着数字化程度的提高，基于云的人力资源管理服务可能得到更多普及。线上招聘平台预计将保持疫情爆发后积累的优势，包括大量的线上流量和已开拓的线上招聘流程。预计企业和求职者将习惯线上招聘。预计将恢复正常。随着数字化程度的提高，基于云的人力资源管理服务可能得到更多普及。越来越多的企业意识到灵活用工服务的好处（如成本降低，招聘灵活性），预计未来几年企业将对此类服务产生更多的需求。随着数字化程度的提高，基于云的人力资源管理服务可能得到更多普及。2020年第一季度，部分线下企业，特别是零售，餐饮和制造业企业关闭，因此其劳动力需求萎缩，对灵活用工服务的需求也相应减少。员工自2月中旬以来逐步复工，新冠疫情的负面影响也已被控制。另一方面，越来越多的企业逐渐意识到灵活用工服务的好处（如成本降低、招聘灵活性），并在疫情后对此类服务产生更多需求。积极：消极:短期短期来看，由于停工停产，中国人力资源服务市场受到疫情的负面影响；长期来看，由于停工停产，中国人力资源服务市场受到疫情的负面影响；长期来看，利好部分赛道，尤其是灵活用工、薪酬福利外包、线上招聘，未来预计来看，利好部分赛道，尤其是灵活用工、薪酬福利外包、线上招聘，未来预计发展迅速发展迅速 灵活用工灵活用工 及劳务派遣及劳务派遣 复合年均复合年均增长率增长率1 1 2019-2020E 短期影响短期影响 复合年均增长率复合年均增长率1 2020E-2024E 长期影响长期影响 19.2%8.0%人事代理人事代理 线上招聘线上招聘 线下招聘线下招聘 21.0%-15.2%22.9%10.2%22.5%16.7%弱 强 弱 强 薪酬福利外包薪酬福利外包 0.8%20.4%注1：复合年均增长率指每个子市场总营收的复合年均增长率。左边列出的各市场不包括纯软件收入。人力资人力资源外包源外包服务服务 人才招人才招聘服务聘服务 其他服其他服务务 企业企业培训培训 2020年第一季度，大多数线下培训活动都被暂停。此外，企业减少了培训服务支出。预计将恢复正常。随着数字化程度的提高，基于云的人力资源管理可能会越来越受欢迎。-15.0%24.0%新冠新冠疫情影响分析疫情影响分析 来源：灼识咨询 12 人事代理指企业内部员工管理职能的外部化，涉及员工入职、离职管理、在职人事管理、社保公积金代缴等 薪酬福利外包指企业薪酬管理的外部化，包括绩效数据采集、薪资社保及个税计算、薪资发放、工资单制作和处理、个税申报等 人事档案管理 薪资社保及个税计算 薪资社保及赔偿金支付 绩效数据采集 工资单制作和处理 人事管理流程优化和管理成本降低 运营效率提高 人事人事代理及薪酬福利代理及薪酬福利外包外包 增值服务增值服务 主要服务主要服务 人力资源外包服务市场的定义人力资源外包服务市场的定义 人力资源外包是将部分人力资源职能从内部人力资源部门转移到第三方服务提供商的业务（人才获取服务除外）。人力资源外包服务主要包括灵活用工、劳务派遣、人事代理及薪酬福利外包等外包服务。定义定义 外包耗时的行政工作 避免劳动纠纷 合规风险降低 雇用员工，签署法律合同，并充当调度工作机构，将他们派遣给目标客户，形成三方的雇佣关系 人事档案管理 工资支付和税收计算 社会保险金支付 专业化的补偿解决方案和雇佣成本降低方案 人员编制扩张 服务商根据特定项目或职位的要求，向企业推荐具有特定或普通技能的员工（员工与服务商签订劳动合同），同时承担人事管理职责和用工赔付 人才招聘 就业前培训 关键绩效指标统计 员工档案管理 工资支付和税收计算 社会保险金支付 赔偿金支付 供需匹配 避免劳动纠纷 专业化的赔偿解决方案和雇佣成本降低方案 雇佣风险降低 人员编制扩张 帮助客户管理其他人力资源相关的外包工作 法务外包 项目外包 分类分类 劳务派遣劳务派遣 灵活用工灵活用工 其他其他 来源：灼识咨询 中国中国人力资源外包服务市场主要包括灵活用工人力资源外包服务市场主要包括灵活用工、劳务劳务派遣、派遣、人事人事代理及薪酬代理及薪酬福利福利外包等外包等外包服务外包服务 中国人力资源外包服务中国人力资源外包服务市场市场概览概览 13 在中国经济增速放缓、市场竞争激烈、运营成本不断攀升的大背景下，企业亟需聚焦核心竞争力，提高人力资源管理效提高人力资源管理效率率，找到有效控制成本有效控制成本的解决方案。近年来中国企业的人力资源管理的信息化水平和SaaS渗透率进一步提升。传统的人力资源外包产品仅能满足企业用户了解人事信息、掌握员工动态等基本层面的需求，而未来产品将在大数据和大数据和AI等技术的赋能等技术的赋能下，不仅拓展其功能的准确性、实用性和效功能的准确性、实用性和效率率，也将在产品的全面性、灵活性、可持续的后续服务全面性、灵活性、可持续的后续服务等方面进行加强提升，真正助力企业人力资源转型，重构企业HR治理模式。以薪酬福利板块为例，中国企业在第三方以薪酬福利板块为例，中国企业在第三方SaaS或或SaaS模式外包上的花费模式外包上的花费占总花费的比例，占总花费的比例，2015-2024E 1%2%3%2015 2024E 99%98%2019 97%在第三方SaaS上的花费 内部花费或第三方外包花费（非SaaS模式）AI、大数据技术在中国人力资源外包中逐渐被广泛应用、大数据技术在中国人力资源外包中逐渐被广泛应用 透明的薪酬与福利追踪 线上信息管理调整 线上项目管理 员工或候选人端 基本人事信息、简历及劳动合同 工作表现 工作记录 企业端 组织架构 人员调动与安排 项目进程 求职者简历分析、员工绩效/考勤分析 薪资、福利和社保自动化计算 项目进程追踪并自动发送提醒 数据搜集数据搜集 数据分析数据分析 成果成果 出于降本增效的考量，企业对人力资源出于降本增效的考量，企业对人力资源信息化管理以及上云的需求提升信息化管理以及上云的需求提升 1 AI、大数据等新兴技术助推人力资源产、大数据等新兴技术助推人力资源产品迭代升级，提升用户体验品迭代升级，提升用户体验 2 来源：灼识咨询 出于降本增效的考量，企业对人力资源信息化管理以及上云的需求提升；同出于降本增效的考量，企业对人力资源信息化管理以及上云的需求提升；同时，时，AI、大数据等新兴技术助推、大数据等新兴技术助推人力资源外包产品人力资源外包产品迭代升级，提升用户迭代升级，提升用户体验体验 中国中国人力资源外包服务行业人力资源外包服务行业发展发展趋势趋势1：技术应用：技术应用 14 头部服务商基于庞大的人才库，面向人才提供贯穿整个职场周期的用工服务与生活服务头部服务商基于庞大的人才库，面向人才提供贯穿整个职场周期的用工服务与生活服务 3 人力信息服务人力信息服务 用工服务用工服务 市场信息服务市场信息服务 依靠标志性的B2L2C“蝴蝶结”模式，利用平台集成衔接B端和C端，通过匹配为两端提供价值，同时将两端信息扩散至各个生活场景开展进一步的营销动作。平台运营模式平台运营模式 个人用户 企业用户 月活用户超2.5亿亿 注册简历超1.5亿亿 月活用户超6,000万万 2018财年财年业务收入占比业务收入占比 14%55%31%社交娱乐社交娱乐 职业教育培训职业教育培训 人力资源外包人力资源外包 出国就业出国就业 入职前入职前 长租公寓长租公寓 入职中入职中 入职后入职后 招聘招聘 人才服务闭环生态：从用工服务延伸至生活服务人才服务闭环生态：从用工服务延伸至生活服务 庞大用户规模庞大用户规模 在拥有更大规模人力资源储备的中国市场中，有机会出现下一个在拥有更大规模人力资源储备的中国市场中，有机会出现下一个Recruit 头部服务商基于庞大的人才库，面向人才提供贯穿整个职场周期的用工服务头部服务商基于庞大的人才库，面向人才提供贯穿整个职场周期的用工服务与生活服务与生活服务 来源：灼识咨询 中国中国人力资源外包服务行业人力资源外包服务行业发展发展趋势趋势2：整体解决方案：整体解决方案发展发展 中国灵活用工行业分析中国灵活用工行业分析 16 关键发现关键发现 对正式员工的终身雇佣和年功薪酬是日本在经济高速增长期间确立的制度，在经济高速增长期，企业对经济增长的预期良好，以终身雇佣为前提，从长远的角度进行人才教育，培养他们对企业的归属感。但当经济增速放缓甚至进入低迷但当经济增速放缓甚至进入低迷期，重新审视这一制度的必要性就会显现，加之期，重新审视这一制度的必要性就会显现，加之世界经济一体化带来的国际竞争加剧，技术革新世界经济一体化带来的国际竞争加剧，技术革新和产品开发速度增加，企业面临的不确定随之增和产品开发速度增加，企业面临的不确定随之增加。企业的经营决策由原来的长期决策变为短期加。企业的经营决策由原来的长期决策变为短期决策，随之而来的不仅仅是企业内部的雇佣调决策，随之而来的不仅仅是企业内部的雇佣调整，有效利用灵活用工的方法也被日益重视。整，有效利用灵活用工的方法也被日益重视。在应对经济全球化及环境变化过程中，日本企业的标准雇佣从进入2000年后几乎维持不变，但非正式雇佣增加的势头仍在持续。雇佣形态的多样雇佣形态的多样化既可以满足劳动需求方削减成本的需求、对应化既可以满足劳动需求方削减成本的需求、对应企业的繁忙期和闲暇期、提高人才利用的专业企业的繁忙期和闲暇期、提高人才利用的专业性、应对经济形式的变动，也可以对应劳动供给性、应对经济形式的变动，也可以对应劳动供给方就业需求和意识的变化、例如有工作和家庭都方就业需求和意识的变化、例如有工作和家庭都照顾意愿的就业被促进、应对了高龄者就业需求照顾意愿的就业被促进、应对了高龄者就业需求的变化等等的变化等等。在企业对非正式雇佣有效利用的进程下，灵活就业者正向职场的主力位置靠拢，成为最活跃的劳动力群体。随着中国经济进入新常态，两个关键因素的变化将推动灵活用工进入了新阶段。一是经济结构性一是经济结构性变化变化。GDP高增长速度向中速增长转变。企业在这种新的经济形态下要求生存求发展，必须要提高生产效率和专业服务价值来获取利润。中国的经济发展从低成本策略向专业化服务价值转变。二是劳动力结构性变化二是劳动力结构性变化。2010年前后的五年时间里，16-34周岁的活跃劳动力群体从69.9%降低至42.86%，降幅为27%。年轻的劳动力群体绝对数量在减少，供需关系变化导致企业用工成本增加。日本日本GDP及经济结构，及经济结构，1986-2017 日本灵活用工政策规制及市场规模发展趋势日本灵活用工政策规制及市场规模发展趋势 1986198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820206,000 4,000 0 2,000 10,000 8,000 万人 0-14 15-64 65及以上 050100150030,00060,00090,0001994 2008 1986 亿日元 万人 1990 1988 1992 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2010 2012 2014 2016 派遣劳务者人数 一般劳务派遣事业 特定劳务派遣事业 1973年设立TempStaff 1986年劳动者派遣法施行 1999年第0181号条例批准 1999年派遣法修订 肯定列表法 否定列表法 2004年派遣法修订 接触制造业派遣的禁令 2008年雷曼冲击 2009年26项工作合理化计划 专业26项工作疑义回答集（通告）日本人口结构，日本人口结构，1986-2019 02,0004,0006,000千亿日元 1986 1990 1988 1992 2002 1994 1996 1998 2000 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 第一产业 第二产业 第三产业 回顾日本过去三十年，经济增长的放缓、经济结构的变化、劳动力结构的变回顾日本过去三十年，经济增长的放缓、经济结构的变化、劳动力结构的变化促进了用工方式的多样化与灵活化，未来十年中国各类灵活用工也将同样化促进了用工方式的多样化与灵活化，未来十年中国各类灵活用工也将同样步入爆发期步入爆发期 来源：日本统计局；厚生劳动省；灼识咨询 海外海外灵活用工发展历程灵活用工发展历程 17 关键发现关键发现 2013年第年第4季度至季度至2020年第年第1季度中国公共劳动力市场的人才供求季度中国公共劳动力市场的人才供求比比1（来源（来源:人社人社部部）1.10 1.15 1.10 1.13 1.22 1.27 1.62 Q4 2015 Q4 2014 1.28 Q4 2013 Q4 2016 Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019 Q1 2020 随着人口老龄化，中国的法定适龄工作人口（即16-59岁）已连续五年下降，从2015年的9.110亿减少到2019年为8.964亿，年均复合增长率为-0.4。人口年龄结构的变化正在减慢就业人口的增长，导致中国劳动力短缺的情况更加严重。劳动力的需求与供应之比的计算方法是：在任何给定时间点内，职位空缺总数除以公共职业介绍机构的求职者人数。根据人力资源和社会保障部的数据，自2013年以来，中国的公共劳动力市场经历了劳动力供应短缺的情况，自那年以来，劳动力市场的供求比率一直持续徘徊在1以上，部分归因于于经济快速增长（需求）和人口老龄化（供给）所产生的差距。2015年该比率略有下降，部分原因是制造业职位空缺的减少，因为2015年的工业附加值增长率是过去十年中最低的。预计2020-2024年人才需求与供应之比将在2019年第四季度超过1.28。中国劳动力市场持续的需求-供应缺口将为人力资源管理服务提供商创造更多机会。企业会发现很难在短时间内自己填补职位空缺，而且他们缺乏管理大量员工的专业知识。结果就是，在不久的将来对人力资源管理服务的需求预计将继续增长。911.0 896.4 871.1 04008001,200百万人 2015 2019 2024E 适龄工作（适龄工作（16-59）人口）人口*，2015-2024E 年均复合增长率(2015-2019):-0.4%年均复合增长率(2019-2024E):-0.6%1 中国名义中国名义GDP按产业细分，按产业细分，2015-2024E 36.0%39.6%2016 2021E 8.4%58.2%40.8%52.4%50.8%2015 6.6%6.9%53.9%8.1%52.7%7.5%36.6%39.9%7.1%2017 7.0%39.7%53.3%2018 39.0%2019 38.7%2022E 54.4%2020E 2024E 6.4%38.0%55.3%37.3%56.3%6.1%57.2%2023E 5.8%第一产业 第二产业 第三产业 中国经济结构的变化（服务型经济中国经济结构的变化（服务型经济/新经济、第三产业）、人口年龄结构的变新经济、第三产业）、人口年龄结构的变化（老龄化），正在加速造成中国劳动力供需的不平衡和错配，从而给中国化（老龄化），正在加速造成中国劳动力供需的不平衡和错配，从而给中国人力资源服务商带来历史机遇人力资源服务商带来历史机遇 来源：统计局；人社部；灼识咨询 注：1.公共劳动力市场是指公共就业服务机构在中国人力资源和社会保障部的指导下提供的就业市场。在该行业中，公共劳动力市场上求职者可的职位空缺的供求比率通常用来评估中国劳动力供求之间的差距。中国灵活用工发展背景中国灵活用工发展背景 18 来源：灼识咨询 29.6 37.4 47.2 59.2 73.8 88.8 108.7 134.3 166.9 210.1 0100200201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E人民币十亿元 2015年人力资源外包服务市场组成 2019年人力资源外包服务市场组成 新经济行业涌现推动灵活用新经济行业涌现推动灵活用工的需求迅速增长工的需求迅速增长 中国劳动力市场人才缺口持中国劳动力市场人才缺口持续维持在较高水平续维持在较高水平 中国灵活用工比例中国灵活用工比例/外包服务外包服务渗透率与国际存在较大差距渗透率与国际存在较大差距 1 2 3 强劲发展来自多个驱动因素强劲发展来自多个驱动因素 中国灵活用工市场正处于蓬勃发展时期，在人力资源外包服务市场占比逐渐提升中国灵活用工市场正处于蓬勃发展时期，在人力资源外包服务市场占比逐渐提升 灵活用工市场规模 复合年均复合年均:+23.3%复合年均：复合年均：+25.7%31.2%58.6%4.7%5.5%劳务派遣 灵活用工 人事代理及薪酬福利外包 其他 39.4%52.7%3.2%4.7%中国政府政策频出以支持灵活用工发中国政府政策频出以支持灵活用工发展展 企业有赖于灵活用工以降本企业有赖于灵活用工以降本提效维持竞争力提效维持竞争力 人力资源技术应用于灵活用工得以吸人力资源技术应用于灵活用工得以吸引更多下游企业引更多下游企业 4 5 6 劳动人口职业观变化劳动人口职业观变化 7 作为人力资源外包服务市场最重要的作为人力资源外包服务市场最重要的组成部分之一，组成部分之一，灵活用工服务呈现新蓝灵活用工服务呈现新蓝海市场海市场 中国灵活用工市场规模中国灵活用工市场规模 19 来源：灼识咨询 1.10 1.15 1.10 1.13 1.22 1.27 1.24 1.28 1.62 0.