跨境电商行业授信策略分析.doc

跨境电商行业授信方略分析

序言：近年来我国跨境电子银行商务发展方兴未艾，成为一道靓丽风景线。跨境电商产业链上不一样主体具有不一样资产特点，金融服务需求各不相似，本文拟探讨商业银行怎样对跨境电商行业进行授信。
来源｜银通智略跨境电子商务是指分属不一样关境交易主体，通过电子商务平台到达交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完毕交易一种国际商业活动。
近年来，我国老式外贸发展速度放缓，但跨境电子商务保持迅速增长态势，成为外贸形势低迷状态下拉动我国进出口贸易增长新动力。记录数据显示，我国跨境电商交易规模为3.1万亿元，同比增长55%，占进出口贸易总额12.02%；我国跨境电商交易规模4.2万亿元，同比增长35.48%，占进出口贸易总额15.89%；我国跨境电商交易规模为5.4万亿元，同比增长28%，占进出口贸易总额21.96%；中国跨境电商交易规模6.3万亿元，同比增长16.67%，占进出口贸易总额25.89%。
最新数据显示，，我国跨境电商整体交易规模（含零售及B2B）达7.6万亿元人民币，增速可观。跨境电商交易规模有望增至9.0万亿元。在“新消费”观念和消费升级时尚冲击下，商品质量更有保障跨境电商市场交易规模保持迅速增长。伴随平台物流水平和供应链打造逐渐完善，未来市场有望得到深入扩大。一 跨境电商产业链分析跨境电商打破了老式外贸模式下国内外渠道如进口商、批发商、分销商甚至零售商垄断，建立了生产企业与个体批发商、零售商乃至终端消费者直接联络，有效减少了商品流转成本。贸易中间链路缩短意味着企业有了更大盈利空间，也让终端消费者获得更多实惠。目前世界贸易增速趋于收敛，为开拓市场、提高效益，越来越多商家开始着力于减少流通环节、减少流通成本、拉近与国外消费者距离，而跨境电子商务正为此提供了有利渠道。
跨境电商行业产业链较长，以跨境电商（含平台、商户）为关键，上下游企业参与者众多，上游供应商、下游消费者以及众多服务商（包括物流、仓储企业、第三方支付企业、外贸综合服务平台、代运行企业、银行等），分别参与“货品流、资金流、信息流、商流”多种环节。其中重要参与者：（一）跨境电商1、按交易模式分类按交易模式分类，分为企业对企业（即B2B）和企业对消费者（即B2C）贸易模式估计未来五年中国跨境电商市场将逐渐从“B2B为主体”转变以“B2C为主体”市场。根据阿里研究院与埃森哲征询共同公布《全球跨境B2C电商市场展望》，到，中国将成为全球最大跨境B2C电商市场。2、按进出口方向分类按进出口方向分类，分为跨境电商分为出口电商和进口电商。从发展趋势看，跨境进口电子商务发展速度将原快于跨境出口电子商务。据记录：跨境进口电商占到总跨境交易额12.7%，跨境进口电商交易额占总跨境交易额16.8%；跨境出口电子商务收入近来5年年均增长率约为29.56%，而跨境进口电子商务收入近来5年年均增长率约为55.42%。（二）物流企业
为跨境电商买方和卖方提供物流仓储服务，跨境电商物流运送方式一般包括邮政包裹、全球快递和老式物流。全球著名快递企业包括DHL、EMS、顺丰等。（三）第三方支付企业
为跨境电商参与者提供跨境支付服务，与银行汇款、银行卡支付等形成互相补充。第三方支付企业可以自身名义集中收付款、结售汇，通过与银行合作处理跨境支付难题。全球著名跨境第三方支付企业包括PayPal、支付宝等。（四）外贸综合服务平台
如国内著名外贸综合服务平台一达通、融易通、义乌通等，专门负责代理中小企业出口，由专业化团体提供对应集中制单、清关、退税等服务。
如浙江电融数据技术有限企业旗下金融大数据服务平台“元宝铺”，针对小微企业融资难现实状况，基于订单流、支付流和物流等交易数据，通过数据挖掘分析，评估经营成长能力，与杭州银行、招商银行、浦发银行等到达战略合作伙伴关系，配合金融机构为客户提供优质信贷服务，两年为2万多家小微企业提供超过20亿元授信。（五）代运行企业
伴随保税进口业务迅速发展，海外商户一般会选择国内代运行企业进行合作，代运行企业协助商户做好国内网站维护、店铺推广、促销宣传、客户服务、通关分拣、仓储保管、物流运送等工作，是商户在国内销售代理人。如位于杭州下沙杭州海仓科技有限企业，定位于跨境电商保税备货模式供应链企业，以服务大型电商平台为主业，承接了“考拉海购”超过60%供应业务，提供备货、分拣、打包服务，管理跨境商品总额近10个亿。二 银行授信方略探讨鉴于跨境电子商务行业迅速发展，银行必须顺应电子商务行业金融服务需求，同步跨境电商行业客户具有“轻资产”、“三流合一”等特点，决定其金融需求与众不一样。银行参与跨境电商金融服务，实质上包括两部分，一是提供各类支付结算类服务，如开户结算、账户管理、转账汇款、缴费支付、投资理财、银行卡、在线收付款、在线结售汇等；二是信贷支持，如贷款、在线贸易融资、在线供应链融资等。下面就银行对跨境电商客户授信方略作简要探讨。
银行授信方略原则上应根据客户在跨境电商产业链所处地位、所提供服务、信贷资金用途、还款来源等提供风险可控信贷产品。（一）跨境电商平台
平台类客户融资管理尚处在探索阶段，在行业划分、信用评级和授信管理等方面亟待突破。诸如天猫国际、亚马逊、全球速卖通等纯电商平台，其盈利模式为向买卖双方提供信息公布和撮合交易服务，并收取一定服务费，不波及货品交易，具有前期投入大、轻资产等特质。
平台类企业资金需求重要为前期平台建设投入以及平常维护费用，除前期平台建设也许需要较大资金投入外，一般不需要融资；同步评级时如采用老式批发类客户评级模型，评级成果不符合既有准入条件，需进行契合跨境电商客户特性进行信用评级模板改造和创新。如平台建设需要融资，鉴于不确定原因较多，相对风险较大，并且从目前行业现实状况看，亚马逊、天猫国际等平台由于介入早，已处在行业垄断地位，后入者欲虎口夺食会非常困难，应谨慎介入；如确需信贷支持，首选股东背景强大，资金实力雄厚行业龙头企业；同步要分析平台撮合交易量、服务费规模、资金用途等，关键是能否实现平台现金流控制，即服务费收入可以控制和监管；额度上应控制在总投资50%以内，股东自有资金投入不低于总投资50%；同步鉴于跨境电商平台具有高投入、高风险特性，一旦投资失败将血本无归，故风险缓释措施将非常重要，原则上应优先选择优质资产抵质押，第三方保证企业选择应慎之又慎，原则上不考虑。（二）跨境电商企业
跨境电商企业，是跨境电商行业中规模庞大主体，业内并无明确鉴定原则与记录口径，其在银行办理业务流程和方式也与老式进出口企业无明显差异，其实质上是商贸批发零售企业，一般具有盈利不稳定、资金难以监管等风险；一般企业融资需求具有“短、小、频、急”特点；行业、客户、产品准入可参照零售批发企业原则。以建行为例，建总行下发《中国建设银行零售行业授信工作措施》，根据不一样类型零售企业商业模式特点，将零售企业划分为四大基本类型和五大衍生类型，共9类，并分别建立评价原则，提出对应产品配置提议。
在企业授信总量测算上，针对多数零售企业轻资产特点，以现金流为基础核定承债限额。但目前银行对零售批发零售企业行业、客户、产品等政策上限制较多，信用评级等级普遍较低，一般信贷审批较难通过。
对大中型电商客户，风险上应把握两方面：
一是企业与否具有关键竞争力。有一句很经典话：过去零售业最贵是地段，目前最贵是流量，未来最贵是链接。目前对跨境电商企业而言，产品、流量、物流是体现电商竞争力关键三要素，详细包括旗下平台注册顾客数量、在线产品SKU数量、月均活跃顾客数、反复购置率、流量转化率等指标。
二是能否控制企业销售回款现金流，这其实是与所有信贷客户管理规定一致，企业现金流量假如能被我们持续跟踪、掌控，企业经营好坏就能被我们获悉，便于我们及时调整信贷方略，防控化解风险。
三是优先选择线上、线下加物流融合在一起新零售企业，其代表未来电商企业新趋势，具有较强生命力。
跨境电商企业数量庞大，是银行金融服务不可或缺客户群体。对怎样服务跨境电商企业，目前各家银行推出不少产品，如华夏银行“电商贷”、建行“善融e贷”、招商银行“闪电贷”、广发银行“流水贷”等，信贷审批关键是依托大数据，通过与掌握电商关键数据第三方企业合作方式，通过强化准入、线下调查、交叉验证、数据适时采集与跟踪等方式进行风险识别，重视便捷、时效、小额，基本以信用为主，随借随还，年化利率一般为8%-9%，上浮较多，但比较网商银行电商贷款（年化利率在10%以上）、银行信用卡（年化利率高达18%）仍具有利率优势，但从整体看，银行仍无法与拥有大数据支持网商银行竞争。
如建行浙江省分行拟创新产品“跨境电商企业订单贷”，重点支持跨境电商出口项下境内生产备货融资需求，放贷审核关键是借款人在跨境电商平台交易流量记录和收汇流水记录。但缺陷是未能实现线上自动审批、自动放款，贷款时效性、简便性局限性，且不能实现动态监控，最终该信贷产品认知度、规模度、风险可控性有待推出后通过实践检查。
在“互联网+”浪潮下，银行应大力发展供应链金融。按京东金融官方数据，截止3月，京东供应链金融已合计服务超过10万家企业，合计提供2500亿元贷款。供应链金融最大优势是通过电商平台迅速获取供应链内部交易和资金链关键数据，掌握供应链融资过程中物流、商流、信息流、资金流，通过大数据应用，精确判断借款企业还款能力，处理金融关键业务风险判断和定价问题。与老式金融相比，供应链金融不再单纯看贷款企业财务报表等静态数据，而是对企业动态经营数据进行实时监控，将贷款风险降到最低。
但银行发展供应链金融业务必须处理“互联网+”问题，必须让融资企业在线上完毕自助申请贷款，平台实时审批，自动放款，自动还款。阿里小贷、京东“京保贝”供应链金融迅速发展得益于业务所有通过“互联网+”实现。银行通过与电商平台合作应当是不错选择。（三）各类中介服务企业
因提供服务不一样，应结合提供服务类型，费用怎样收取、何时点收取，服务与否有竞争力、与否垄断、资金用途等详细分析，根据需求配置合适信贷产品，客户、产品准入可参照所属行业，但关键仍然是能否掌控企业信息流、物流、现金流。
对各类服务中介企业，目前金融需求重要集中在备付金托管、货币汇兑、资金清算和投资理财等方面。对目前具有一定规模、与大型电商平台有稳定合作基础、服务量较大、具有稳定经营现金回款中介服务企业可予以与经营相匹配信贷支持。如某行予以信贷支持连连银通电子支付有限企业，作为支付规模同行业第四，跨境支付清算业务同行业第一跨境电商服务企业，企业主营业务为提供第三方支付渠道及跨境业务清算支付服务，其盈利模式为支付通道手续费。基于满足服务客户需求，将结算资金支付从T+N变为T+0（前提是银行已确认付款，交易纠纷与企业付款无关），从而产生备付金垫付需求，因备付金局限性进而产生临时信贷资金需求；因跨境支付清算业务产生非融资性保函需求；该行予以法人账户透支额度和非融资性保函额度予以支持，较为切合客户实际需求。三案例分析从目前实际状况来看，伴随跨境电商逐渐做大，对银行开展跨境电商支付和融资等金融服务需求日益强烈，银行针对跨境电商业务布局已在加速推进，多家银行积极创新跨境电商金融服务。（一）建设银行“跨境e+”
12月21日，“全球跨境电商峰会”期间，中国建设银行跨境电子商务金融中心正式揭牌，同步重磅公布“跨境e+”综合金融服务平台。
“跨境e+”蕴含了五层含义：代表了银行金融服务系统+政府“单一窗口”平台、银行创新+客户需求、境内分行合作+海外机构支持、银行金融服务+非银行全系列产品、线上综合金融服务+线下物理渠道支撑；同步也寓意“家”，表明良好银企关系。建设银行将与时俱进，不停丰富产品与功能，推陈出新。
建行“跨境e+”在整合既有跨境支付、结售汇、贸易融资等产品功能基础上，新推出“跨境第三方支付”、“跨境金通”等系列服务产品，为善融商务跨境购搭建完备支付结算和收支申报体系，将银行跨境金融服务嵌入客户交易流程，通过与“单一窗口”直联，真正实现了“关、检、汇、税、商、物、融”信息流闭环处理，为B2B、B2C等各类跨境电商模式客户提供涵盖支付结算、贸易融资、资金交易、收支申报、账户管理等在内“全流程、一站式、在线化”金融服务。
当日，跨境电子商务金融中心揭牌典礼在杭州举行。中国建设银行决定设置总行级跨境电子商务金融中心，并落户全国首家跨境电商综合试验区浙江杭州。前期，中国建设银行依托领先业务系统，推进产品持续创新、流程优化再造，构建全方位“互联网+”金融服务体系，打造可覆盖所有电子化渠道专业化原则化跨境电商金融服务平台“跨境e+”，对接服务了一大批各类型跨境电商客户，实现了首家“单一窗口”专联、首家数据直通、首家线上自动收汇等多项业内第一。中心设置后，将深入紧跟杭州综试区创新实践途径，全面对接跨境电商各参与方金融服务需求，汇聚人才优势，开拓业务模式、增强服务能力，推进跨境业务制度突破和境内外联动创新，加紧跨境电商金融服务生态圈布局，全力打造跨境电商金融服务“示范田”与产品“孵化器”。（二）平安银行“跨境e金融”
“跨境e金融”是平安银行深圳分行为进出口企业和离岸企业搭建全流程线上化服务平台,主打“互联网+”跨境业务。
“跨境e金融”最终目是以跨境交易为驱动，为客户提供智能化信息、贸易、金融等一揽子服务，构建集交易撮合、销售及订单管理、物流、保险、金融服务等为一体一站式综合服务支持平台，同步实现商流、信息流及客户资源共享，推进建立跨境交易大数据交互平台，深入突出1+N供应链金融产品普惠、便利等特性，实现互联网+金融+外贸有机结合。
项目第一阶段重要以银行金融服务为主导，作为平安银行既有互联网平台“橙e网”跨境金融服务延伸，针对客户跨境经济活动中不一样阶段不一样需求，提供包括跨境结算、融资、投资、现金管理、理财、避险、订单管理等全方位线上化服务，实现以客户需求为中心，内外贸、境内外一体化全流程供应链金融服务，满足客户综合化金融需求。
针对跨境电子商务市场日益增长服务需求，“跨境e金融”平台推出了功能领先跨境第三方支付系统，对接多家国内著名第三方支付企业，为中小外贸商家提供便捷跨境电子收付款服务。平台跨境资金池服务功能，依托银行境内账户、离岸OSA、NRA以及FTN账户，在一家银行内部实现了外币现金管理高效运行。同步创新推出外贸管家功能模块，客户只需注册橙e网就能免费使用平安银行提供线上管理平台，可以轻松实现商流、物流、信息流、资金流四流合一，支持境内外多种企业多种账户管理。这些跨越银行老式产品互联网增值服务为企业带来了很大便利，体现了银行以客户为中心服务理念，在市场推广过程中也赢得了良好口碑。（三）中国银行“中银跨境e商通”
“中银跨境e商通”是中国银行把握“互联网＋跨境”政策机遇期，充足发挥跨境金融服务优势，为跨境电子商务量身定制金融服务综合处理方案。该产品可为跨境海淘个人消费者提供便捷网上支付服务；为跨境电商进口企业和第三方支付企业提供在线人民币支付、跨境资金分账与清算、国际收支申报、反洗钱等方面一揽子服务；实时向海关传播资金支付和国内个人消费者信息，实现企业便捷通关，有效处理海关对于跨境电子商务监管需求。
中国银行以跨境电商为切入点，全面发掘企业金融服务需求，一直致力于为境内外企业提供跨境业务撮合。11月中，中国银行在中国广东公布跨境电商金融服务方案，并举行与第一家电商平台合作启动典礼；11月底，在新西兰组织进行跨境电商业务交流会，为境内外企业发掘跨境电商业务机遇；3月底，与英国贸易投资总署（UKTI）在伦敦联合成功举行“中英跨境电子商务白皮书公布会”。（四）浦发银行“跨境电商金融服务方案”
12月2日，浦发银行正式公布“浦发银行跨境电商金融服务方案1.0”。该方案将依托互联网技术，从跨境电商企业实际需求出发，整合跨境电商资金流、信息流、货品流，形成“基础+个性化”综合处理方案。
精确定位，提供“基础+个性化”跨境金融服务方案
相比为电商企业提供单一结算功能老式服务，浦发银行形成了较为完整集“基础支付结算功能+个性化增值服务功能”为一体综合处理方案。在跨境电商基础配套服务中，浦发银行通过成熟跨境支付平台系统，以交易数据为基础，实现数据处理系统化、批量化，并提供跨币种、跨平台、跨体系金融服务，全面满足客户综合金融需求。
在此基础上，浦发银行针对目前跨境电商运行模式特点，浦发银行将对接B2B平台交易、B2C或C2C平台交易、境内外双向平台交易、特殊经济区平台交易等四大电商模式，推出个性化专属配套服务，有效对接不一样运行模式下电商企业。
针对B2B平台交易，浦发银行将通过系统一站式接入，为电商平台向境内商户集中代收或代付交易资金，并对客户备付金进行监督、清算和对账；针对B2C或C2C平台交易，通过先进个人外汇跨境支付系统，实现业务全自动处理；针对境内外双平台交易，为境外电商企业开立NRA账户，协助平台实现综合化跨境管理；针对特殊经济区平台交易，浦发银行将通过与地方电商产业园区合作，为企业提供精确、以便、快捷一站式网上缴纳关税服务。
三大特色，助推浦发银行跨境电商金融布局
浦发银行跨境电商业务是全行“spdb+”互联网金融战略一部分，浦发银行将通过整合内部资源，形成国际、国内、自贸区、离岸业务等立体化跨境金融网络，实现系统一站式接入和集团化、智能化处理，其具有“个性化、智能化、专业化”三大特色优势。
在产品设计上，浦发银行针对不一样电商运行模式配套个性化结算支付产品，依托自贸区平台、离岸平台和NRA账户等多平台有效满足企业全方位多层次金融需求。在系统配套方面，浦发银行拥有完备关键处理终端，运用高效综合处理系统能实现全程不落地自动化智能结售汇、实时数据申报，保障资金当日完毕清算。
此外，作为开办外汇业务近、首批启动跨境人民币业务、首批启动自贸区业务、首批CIPS直接参与行、具有离岸业务牌照商业银行之一，浦发银行凭借专业化服务水平、完善服务，在业界树立了良好品牌。（五）江苏银行“跨境汇e通”
1月15日，江苏银行苏州分行与苏州工业园区国际商务区管理委员会签订战略合作协议。同步，“跨境汇e通”综合服务平台正式上线，该平台为跨境电商企业提供多币种线上结售汇、付汇、支付信息报送、款项清分等“一条龙”结算服务。
江苏银行“跨境汇e通”综合服务平台以支付单据、物流单据、交易单据及资金流、信息流、货品流“三单对碰、三流合一”为目，建立适应跨境电商一体化金融服务体系，全面满足跨境电商企业综合金融需求同步有效处理了跨境电子商务监管需求。目前平台已经实现多币种线上结售汇、付汇、支付信息报送、款项清分等“一条龙”结算服务，未来还将实现7×24小时全天候线上收汇、线上收单、线上融资等功能，为跨境电商提供全方位金融服务。
本次签约，江苏银行将运用“跨境汇e通”综合服务平台，通过与国际商务区“网汇通”系统对接，创新通关模式，丰富跨境电商平台服务功能，使跨境资金清算愈加高效便捷，为电商企业在苏州工业园区发展跨境电子商务提供优质、高效、一揽子综合金融服务。（六）案例总结分析
作为新兴商业模式，跨境电子商务和互联网金融给企业商业运行以及银行产品服务体系带来了巨大挑战和机遇，商业银行在积极介入并探索过程中，需要打破老式思维，建立组织架构、风险控制、产品创新、系统建设等方面迅速反应机制，才能在互联网蓬勃发展新兴时代，形成并巩固自身先发竞争优势。