中国“AI+安防”行业研究报告.pdf

2020.03 AI助力安防行业向智能化转型36氪研究院-2020年中国“AI+安防”行业研究报告李晓晓2分析师李晓晓36氪研究院高级分析师+86 案例企业分析眼神科技生物识别技术解决方案提供商阶段：A轮成立时间：2016.06涂鸦智能全球化AI+IoT平台阶段：C轮成立时间：2014.06近期发布报告36氪研究|2019新式茶饮消费白皮书 2019.12.536氪研究|智能家居行业研究报告 2019.9.2436氪研究|智能硬件终端行业研究报告 2019.12.27报告摘要”AI+安防“行业正处于高速发展的阶段，生态链逐渐完善，市场规模迅速扩张平安城市的建设推动智慧安防领域的创新与商业兴盛。“AI+安防”在公共安全领域已经实现可视化、网络化、智能化管理。随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发展。根据鲸准数据，截至2022年底，安防行业市场规模将达到近万亿。“AI+安防”行业正逐步形成集安防厂商、人工智能企业、集成商、云服务商等为一体协同发展的行业格局。头部安防厂商持续加大创新投入，升级转型以巩固地位；AI企业发挥算法优势，拓宽应用场景，共同扩大市场规模，创造市场价值。市场需求和政策支持均推动“AI+安防”行业发展”AI+安防”发展的驱动因素来自旺盛的市场刚需和国家政策支持。社会安全需求的不断提升，加快安防行业诞生与发展。从个人信息安全，到家庭、小区、社会、国家安全等都对“AI+安防”产品提出迫切需求。“十三五”规划、十九大报告等均指出要加强安防视频监控建设的同时，加大以5G、人工智能、工业互联网等为代表的新基础设施搭建。多项政策的叠加支持为AI+安防发展和应用落地等提供了充足资金支持和发展方向。公共安防领域发展逐渐成熟，未来传统行业和个人安防领域或将成为“AI+安防“最大的应用市场 一方面”AI+安防“市场前景巨大；另一方面 AI 在安防领域的应用落地仍然任重而道远。AI在安防领域的实际应用仍需要多方面支持，如全产业链配合，根据实际应用场景将技术合理转化为应用和成熟的落地交付能力等。AI在安防领域最成熟的应用为基于视频监控的图像识别和大数据分析，以及代替人工的身份核验。未来，AI在边缘端的发展，将大大降低对网络及服务端的依赖及综合成本。通过快速汇总实时处理、实时结果，提高决策效率和精准度。未来，在市场需求、实际应用及国家政策等诸多因素的共同影响下，AI+安防推动传统产业升级和加速商业化渗透的同时，也会助力个人安防设施的全面建设。而“AI+安防”行业的发展需要多方合作共赢、协作共生，共同推动行业发展，发挥行业价值，提高人们生活质量。36Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月请务必阅读文末的免责声明目 录 Contents一、”AI+安防“行业概述概念界定及研究范围发展历程二、”AI+安防“行业发展现状资本市场分析技术分析发展驱动力发展瓶颈三、”AI+安防“企业经营模式企业盘点商业化分析四、”AI+安防“产业链分析五、”AI+安防“行业发展趋势产业链及图谱全场景分析典型案例分析前景分析趋势预测投资机会”AI+安防“行业概述CHAPTER 1l 概念界定l市场潜力l发展历程536Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月1.1 概念界定1.2 市场潜力1.3 发展历程“AI+安防”即AI技术在安防领域的实际落地应用”AI+安防“行业概述-定义“AI+安防”又称智慧安防“AI+安防”行业主要应用感知方面的计算机视觉技术和认知方面的知识图谱技术；在安防产品上应用的是视频结构化-对视频数据特征的识别和提取、生物识别-利用人体的生理特性和行为特征来进行个人身份的鉴定、物体特征识别-如车牌、车型等技术。运用上述技术所达到的效果为看懂世界、主动预测和行业赋能等。AI与安防的关系人工智能安防核心技术研究数据积累应用需求技术提升计算机视觉机器学习自然语言处理生物识别技术机器人技术算法算力数据识别侦测提取视频图像高匹配强要求AI无处不在，且在安防行业落地最为迅速AI对社会的影响，研究院将其归纳为三方面。第一、突破和提升计算能力；第二、辅助提升生产效率；第三、提高生活品质。随着AI技术的不断突破和深度普及，“AI+”的企业如雨后春笋般涌现。在生产和生活方面，落地应用最快最成熟的场景当属安防领域。信息来源：36氪研究院根据公开资料绘制636Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月”AI+安防“行业概述-市场潜力图示：安防行业的各个场景中典型的企业信息来源：鲸准、天眼查、同花顺，36氪研究院根据公开资料整理“AI+安防”主要研究的范围包括：AI技术在安防领域的应用情况、典型的“AI+安防”企业、未来“AI+安防”行业的发展趋势。AI技术在安防领域的发展应用：从产品形态上来看，安防领域运用到的AI技术分为前端智能和云端智能。在该领域，人工智能主要被应用于车辆、人员、行为和图像分析中。从安防企业相关业务方向来看，“AI+安防”主要应用于交通、楼宇、家庭和公安这四个领域。其中，公共交通安全领域备受重视，该领域发展较为成熟且上市企业数量最多。1.1 概念界定1.2 市场潜力1.3 发展历程”AI+安防“各个应用场景均有典型的技术和服务企业 场景公司公安捷尚视觉、华尊科技、安软科技、数尔安防、大华股份、浩云科技、眼神科技金融格灵深瞳、信长城、大华股份、广电运通、中威电子、商汤科技、依图科技、深醒科技、平安科技、眼神科技、云丛科技、微模式教育智慧眼、浩云科技、眼神科技、深醒科技楼宇/社区蓝卡科技、东方网力、安居宝、宇视科技、特斯联、深醒科技、高创保安、眼神科技家庭海康威视、瑞为智能、涂鸦智能、钜士安防、启英泰伦、地平线机器人、聪普智能交通宇视科技、浩云科技、中威电子、广电运通、寰景信息、博云视觉、中星微、格灵深瞳、智慧眼、数尔安防、商汤科技、依图科技、云从科技、云天励飞、眼擎科技、探境科技、千视通、大道智创、驭光科技、文安智能、臻识科技、中维世纪机器人启英泰伦、优必选、云天励飞、地平线机器人、大道智创736Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月”AI+安防“行业概述-市场潜力从资本市场看“AI+安防”发展的潜力：中国“AI+安防”领域的市场规模巨大。安防是人工智能技术落地应用较为领先的领域，且中国安防应用市场涉及到公安、交通、家庭、金融、教育、楼宇等极其丰富的应用场景。此外，安防项目是集产业、技术、模式、资本、服务为一体的复杂系统，涉及前端采集、存储、传输、管理、应用多个产业链条。因此，研究院判断“AI+安防”领域的技术和市场可发展空间较大。多家企业迈向资本市场，安防产能稳步提升。据CPS中安网不完全统计，2019年我国有迪普科技、福光股份、睿创微纳、宇瞳光学、锐明技术5家业务领域涉及安防的企业通过IPO上市，旷视科技、狄耐克相继提交招股说明书拟IPO，逐步迈进资本市场。旷视科技如若上市成功，它将成为全球首家上市的人工智能企业。安防领域研发支出及生产成本高是造成多数企业资金紧张的主要原因，上市成为相关企业获得资金用于提高产能和增加技术研发支出的重要途径。综上所述，一方面“AI+安防”领域市场发展空间较广阔，另一方面“AI+安防”的产业链较为复杂，涉及领域较多。在一定程度上，上市能在一定程度上缓解企业资金压力的同时，也能提高助力企业实现精细化管理和业务的转型升级。1.1 概念界定1.2 市场潜力1.3 发展历程优质的企业通过迈向资本市场走向更加稳健的发展之路836Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月1.1 概念界定1.2 研究范围1.3 发展历程安防行业发展历史悠久，AI技术助力其广泛应用”AI+安防“行业概述-发展历程信息来源：36氪研究院根据公开资料绘制纵观历史，中国安防共分成五个阶段，经历了较大变化AI人工智能应用于安防行业发展历程2009年AI技术在多个行业内被初步应用。其中，安防监控是人工智能最先布局且产生商业价值的领域，也成为许多AI技术公司布局安防领域的切入点。2012年中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅发布住房城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市试点工作的通知（建办201242号），吸引众多安防企业开始布局平安城市和智慧城市建设；同时，AI技术在安防市场上得到了大规模落地与应用，人工智能开始推动传统安防产业进化和革新。使用领域：金融、公安、能源、交通、教育、电信、机场、海关等领域使用领域：从安保、交通、能源、环境、政府应急到商业信息显示、广播电视等系 统 由 前 端 的 模拟 摄 像 机、后 端的 矩 阵 磁 带 录 像机 和 C R T 电 视 墙构 成。当时摄像头设备由日企垄断智慧化监控阶段2012智能化监控阶段20092012高清化/网络化监控阶段19972008数字监控阶段19841996模拟监控阶段19791983采 用 数 字 化 技 术，在图 像 处 理、图 像 存 储、检 索、备 份、以 及 网络 传 输、远 程 控 制 等方 面 优 于 模 拟 监 控 设备。此阶段，市场竞争由单一代理权竞争过渡到品牌产品与组装式产品的竞争，系统集成产业初现端倪系 统 结 构 更 加 复杂，能 够 满 足 车牌 识 别、人 脸 识别、事 故 分 析、过 程 监 控、以 及智 能 化 监 控 等 需求。由单一视频监控开始过渡到视频监控与客户应用系统的融合安 防 应 用 由 事 后 的调 查 取 证 向 事 前 的分 析、总 结、预 警、演 练，事 中 的 跟 踪、指 挥、调 度、协 调、配 合、沟 通 等 方 面扩 展。此阶段，安防监控行业由信息获取阶段进入信息使用阶段此 阶 段 的 趋 势 是，将 现 有 视 频 监 控 网升 级 到 智 能 化 程 度更 高 的 智 慧 化 视 频监 控 系 统。视 频 结 构 化 描 述 技术 改 造 传 统 视 频 监控 系 统，形 成 新 一代 的 智 慧 化、语 义化、情 报 化 的 语 义视 频 监 控 系 统。使用领域：重要且特殊的单位和部门使用领域：金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位使用领域：智慧城市”AI+安防“行业发展现状CHAPTER 2l 资本市场分析市场规模及预测投资趋势分析l 技术分析l 发展驱动力政策支持需求端供给端l 发展瓶颈1036Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月“AI+安防”行业规模增速较快，融资交易受一级市场调整影响”AI+安防“资本市场分析-市场规模及融资趋势2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈数据来源：鲸准，36氪研究院整理根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来几年国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展，都将保持稳定增长的趋势，预计“十三五”期间中国安防行业经济增长将保持在10%-12%之间，2020年行业经济总收入将达到8,000亿元左右，安防行业增加值将达到2,500亿元左右。根据鲸准数据，截至2020年3月11日，AI安防企业共计349家，过去交易事件总数267件，有融资历史的企业132家，过去一年该行业融资交易总额73亿元。“AI+安防”行业在政策和技术的驱动下，发展势头迅猛，尤其近年来在民用安防领域B端企业安防和C端个人安防市场需求逐渐扩大。根据鲸准数据，近五年AI安防领域平均交易量均处于20起以上，交易金额在2018年达到顶峰，超过200亿元。但受资本寒冬和私募股权投资市场调整等影响，2018年之后AI安防领域融资数量和金额均所有下降。1136Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月“AI+安防”资本吸引度有待增强，获得过融资企业数量不足四成”AI+安防“资本市场分析-投融资数据2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈数据来源：鲸准，36氪研究院整理从中国“AI+安防”企业的投融资交易轮次来看，45%“AI+安防”企业处于种子及天使轮。透过数据可知，“AI+安防”行业马太效应明显，初中期企业对资本的吸引力度有待进一步增强。从”AI+安防“的投融资数据来看，研究院认为未来十年会是“AI+安防”企业高速发展的黄金期。另外，该领域头部企业发展趋稳，早期企业迎来行业高速发展阶段。这将成为早期与龙头企业达成协同发展的最佳契机。10132418113312119243320124000121112205101520253035404520152016201720182019单位：个AI安防-中国私募交易数量轮次分布情况种子及天使轮A轮B轮C轮D轮及以上其他5127823193210AI安防-中国企业融资轮次分布情况种子及天使轮A轮B轮C轮D轮及以后新三板上市其他1236Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月识别和认识是“AI+安防”的核心应用技术”AI+安防“技术分析2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈AI技术在安防行业的应用分布随着AI在安防领域应用的加深，在上游模组、芯片和中游的识别入口方面都应用到了AI技术。具体应用在安防领域的AI技术有：AI技术在安防领域应用的非常广泛和深入，在安防行业应用较多的两类技术分别为识别技术和认知技术。从安防领域AI技术的四大应用中，研究院归纳发现，目前在国内“AI+安防”领域AI技术三个落地到产品端的应用方向是：生物识别技术、视频结构化和物体识别系统。其中，生物识别技术应用时间最早，涉及较为范围广，且为人像识别的入口技术。大数据云计算物联网生物识别图像识别物体识别文本处理建立模型语义理解传感器制动器智能终端人 体 分 析人脸识别体态识别人体特征提取等车 辆 分 析车牌识别车辆识别车辆特征提取等图 像 分 析视频质量诊断视频摘要分析等行 为 分 析目标跟踪监测异常行为分析等识别技术识别技术认知技术认知技术制图：36氪研究院制图：36氪研究院1336Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月国家政策推动安防与AI技术融合发展”AI+安防“驱动力分析-政策2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈近年来，中共中央、国务院、发改委、工信部等多部门发布系列政策，支持”AI+安防”行业发展，明确提出智能安防是人工智能创新应用的重点推广领域。目前，AI在安防领域渗透率逐渐提高，需求从最早的政府端向企业端拓展。除交通和公共安全领域之外，金融、医疗、教育、楼宇、产业园区的“AI+安防”建设需求也大大增加，落地越来越广泛。2015-2020年国家发布的AI安防相关政策（部分）时间发布机关政策文件名称内容2015.4国务院关于加强社会治安安防体系建设的意见将社会治安信息化纳入智慧城市建设总体规划，充分运用新的一代互联网、物联网、大数据、云计算和智能传感、遥感、卫星定位、地理信息系统等技术，创新社会治安防控手段，提升公共安全管理数字化、网络化、智能化水平2015.5发改委等关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见提出2020年实现公共安全视频监控领域的全域覆盖和全网共享；结合智慧城市和网格化服务管理系统建设，推动公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化2016.6工信部等“互联网”人工智能三年行动实施方案主要任务提及将智能安防作为人工智能产品创新的重点应用推广领域：即提出实施智能安防推广工程，鼓励安防企业与互联网企业展开合作，研发集成图像与视频精准识别、生物特征识别等多种技术AI安防产品，推动安防产品智能化、集约化、网络化2016.12国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出重点推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等研发和产业化发展2018.1中共中央、国务院关于推进城市安全发展的意见提出强化安全科技创新和应用，加快实现城市安全管理的系统化、智能化2018.7工信部关于加快安全产业发展的指导意见提出加快先进安全产品研发和产业化，“城市安全领域、重点发展智能化巡检、集成式建筑施工平台、智能安防系统等安全防控产品。”2019.12交通运输部推进综合交通运输大数据发展行动纲要推进5G、卫星通信信息网络等在交通运输各领域的研发应用。开展综合交通运输体系下大数据关键技术研发应用2020.3国家市场监管总局居家安防智能管理系统技术要求本标准规定了居家安防智能管理系统的组成与接口分类、功能要求、性能要求、实验方法和检验规则信息来源：36氪研究院根据公开资料研究整理1436Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月以视频数据为核心建设智慧城市，安防各场景需纵深发展”AI+安防“驱动力分析-需求端2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈“AI+安防”行业发展的最终应用场景为智慧城市在AI技术助力下，“AI+安防”被用于不同场景中，但应用最为频繁的场景还是智慧城市。因此，“AI+安防”未来将围绕智慧城市进行发力，发展方向逐渐聚焦且清晰。中国智慧城市建设的模式大体分为两种，一种是由国家政府机构做顶层设计，安防企业参与标准的制定、产品的研发和解决方案的个性化制定，让城市中各个场景的数据在智能硬件运转起来；另一种是各行各业的智慧化企业通过自身的产品及渠道优势拿到行业内的数据。例如交通、公安、金融、家居等领域，数据大面积处于零散的状态，形成一个一个的数据孤岛，最终需要有个统一的标准将这些数据打通融合才能真正的产生作用。智慧城市的核心是数据，“AI+安防”部署需要分成三步：第一步是从前端部署实现数据的采集，获取高质量的、有效的数据，并提高安防设施的利用效率；第二步是政府和企业协同，实现“AI+安防”场景落地；第三步是将数据打通，实现不同的场景都能够通过场景化的安防解决方案实现数据的互联互通。伴随着AI时代的到来，安防厂商看到了从“AI+安防”到智慧城市的发展路径，市场空间也随之被打开。1536Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月智能安防场景化需求多样，家庭安防应用最广泛”AI+安防“驱动力分析-需求端2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈智能安防应用场景众多，且需求各不相同随着经济与科技发展，人们的安全需求越来越强烈，智能安防已经成为社会生活的“刚需”。由于智能安防应用场景众多，公安、交通行业、民用安防、智能楼宇、工业园区等场景需求又各不相同，因此分析与满足不同客户的不同需求十分必要。以公共安全为例，公安行业用户迫切需要在海量视频信息中，发现犯罪嫌疑人的线索；交通行业用户迫切需要能迅速检测运动对象，识别人、车属性信息；金融行业用户迫切需要识别欺诈电话、保障支付安全、建设涵盖机房环境监控、出入管理、巡检管理的应用系统等。以民用安防为例，在民用安防场景中，每个用户都极具个性化，因此利用人工智能为每个用户提供差异化服务，满足人们日益增长的服务需求是非常重要的。例如，在家庭安防中，当检测到家中无人时，家庭安防摄像机可自动进入布防模式，若有人员闯入，则给予声音警告，并远程通知家庭主人；智能门锁可以采用密码、指纹、蓝牙、声音等多种方式解锁，减少被撬锁、丢钥匙等风险；智能门铃则可以通过红外探测和摄像头记录楼道和门前经过的行人，利用标签识别家人，语音对讲等功能降低老人和小孩独自在家的风险。1636Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月智能安防应用场景较多且相互独立，打破数据壁垒势在必行”AI+安防“驱动力分析-需求端2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈以智慧园区为例，作为安防行业新蓝海的智慧园区建设尚处于起步阶段。从智慧园区的基础设施建设来看，在安全方面的防护技术应用，主要是智能摄像头、传感器、人脸识别，只能对某几个重点区域进行监测，难以覆盖整个园区，导致传感与监控设备监控和覆盖的空间比率较低。未来，完善传感器与智能摄像头的后端报警机制，处理完善摄像头采集过来的数据，实现数据融合和交互，打破数据管理孤岛，实现集约化效应，做到主动判断与整体判断成为智慧园区安防的重点发展方向。以智能建筑为例，安防技术在智能建筑中的应用体现在安全与消防方面。在智能建筑设计施工中，消防安全工程、安防工程建筑等已经成为常规建设内容。智能建筑安防系统主要以视频监控及防盗报警系统为主，利用红外、探测、控制等技术，达到对安全事件事先预警、事中控制与处理、事后分析的目的，为人们提供安全的生活和工作环境。借助视频监控系统，智能建筑消防系统能够实现对建筑体运行状态的检测，并完成对各消防子系统的集中监控，实现集中管理和协调控制。各个场景中“AI+安防”系统和设施的应用，都是为了更好地保障和满足人们工作、学习与生活的需要。在物联网、大数据、云计算加持下，“AI+安防”企业还需要继续探索发展机遇，立足于用户需求，在产品技术和经营模式上不断创新，实现可持续发展。1736Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月技术提供商链接产业上下游，形成一体化服务的生态闭环”AI+安防“驱动力分析-供给端2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈对于安防行业而言，AI并不只是一个概念，而应该是实实在在落地的产品。“AI+安防”行业市场参与者众多从“AI+安防”产业链的角度来看，上游有模组、芯片等厂商，中游有AI技术提供商、Saas服务商、安防产品硬件厂商，下游有专门的渠道运营服务商等。从角色分配上来看，“AI+安防”行业参与者有通信运营商、互联网大厂、AI科技企业、硬件厂商等。在“AI+安防”产业链中，各链条的企业竞争都较为激烈。硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，AI技术贯穿整个安防的产业链。对于行业前十的“AI+安防”企业来说，渠道推广是影响其行业地位的重要因素。技术提供商链接产业上下游，形成一体化服务的生态闭环在当前市场情况下，以海康、大华、高新兴、旷世、商汤等为代表的传统安防和新兴安防企业，通过自身技术和硬件设备采集、获取场景化数据，利用个性化解决服务方案切实解决行业痛点，形成纵向生态链，进而完成场景闭环，创造更多商业价值。同时，拥有场景化数据优势并与深度算法相结合的企业或平台，能够推动行业快速发展，也将率先拥有智慧城市建设的入场券。1836Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月“AI+安防”落地仍需克服前端布点难及成本高等问题”AI+安防“发展瓶颈-技术2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈AI技术的成熟度和应用深度，直接影响“AI+安防”各场景的联动在实际应用中，人工智能应用场景相当复杂和多变，但现有技术识别精准率受诸多因素。若未能精准识别，很可能会导致误判。以“AI+安防”中应用最多的人脸识别技术为例，目前人脸识别准确率已达到99%以上，超过人眼识别准确度，但在实际应用中算法偏见、遮挡、光线、特殊表情等因素会提升误判可能性，应用价值大打折扣。生物识别技术的指纹识别、虹膜识别、指静脉识别、声纹识别也均有其应用的短板需要不断精进。除实物识别准确率外，数据的识别、传输到处理也面临着不小的挑战。“AI+安防”有特定的场景要求，前端设备只有在特定场景下才能保持较好的识别率，识别出后需要将大量视频数据传输到云中心，这对网络带宽提出了很高的要求。市场上大多都是通用型AI芯片，而针对某些场景的专用AI芯片较为匮乏，AI场景化落地的迫切性越来越高。当前“AI+安防”算法、产品及解决方案以企业标准为主，基于生物识别技术的识别精度和大数据的应用安全问题，亟待建立面向实战的行业级标准。1936Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月“AI+安防”落地还需克服前端布点的难度、降低成本”AI+安防“发展瓶颈-场景2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈场景碎片化导致系统方案趋于定制化，产品普适性不强，复用率低，项目成本高“AI+安防”发展过程中，“碎片化”现象始终存在。越来越多的厂商也意识到碎片化的应用场景是AI落地过程中不可跨越的问题。安防场景碎片化导致的问题：用户不集中、应用与产品都很分散、销售工作难度大、解决方案和服务都依据不同区域不同客户进行定制，要完成从满足客户碎片化需求的开发响应到快速交付能力的建设，过程非常复杂。且定制化的项目方案不适用于所有的项目需求，导致产品的适应性不强。以上可见，安防项目整体研发和执行周期长、产品和服务方案的复用率几乎为零，单个项目成本高。因此，当前业内厂商普遍都比较期待AI项目标准化的尽快到来，标准建设将在一定程度解决碎片化的痛点，让项目交付更为简便。基于上述情况，相关行业企业未来将通过建立“竞合关系”来增强自身在行业中的优势。当前人工智能的产业链条涉及到从基础算法模型、基础硬件、基础产品、行业应用、场景应用、解决方案到应用交付的不同环节，鲜少企业能够独立打造出完整的产业链，因此分工协作共同解决用户需求，提供端到端的解决方案成为当下新的流行趋势。”AI+安防“企业经营模式CHAPTER 3l 企业盘点l 商业化分析商业模式发展战略业务模式2136Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月21智能安防企业众多，AI技术企业以计算机视觉和AI芯片创企为主”AI+安防“企业盘点3.1 企业盘点3.2 商业化分析AI在安防领域应用的主要厂家：新兴AI创业大多从两类领域切入安防，一类是安防监控智能分析的软件平台，这一类创业公司以依图、商汤、旷视、云从等体量较大的计算机视觉创企为主；另一类则是AI板卡/芯片的硬件平台。目前国内的众多AI芯片创企（如寒武纪、地平线、深鉴科技）等都瞄准了安防AI芯片这一领域。此外，也有一众创业切入安防板卡领域（如触景无限、阅面科技、人人智能等）。对市场上”AI+安防“产业上下游企业的盘点如下：企业名称融资轮次核心技术应用场景零组件国科微上市芯片广播电视、安防监控、固态存储、物联网联发科上市无晶圆厂半导体制造无线通讯及数位媒体等领域中星微战略投资数字多媒体芯片研发军事、交通寒武纪C轮AI芯片各类智能云服务器、智能终端以及智能机器人的核心处理器芯片启英泰伦C轮语音识别芯片研发商智能家电、智能机器人云天励飞B轮视觉智能芯片平安城市、智慧商业、无人机船车、智能制造与机器人、可穿戴设备探境科技B轮嵌入式人工智能技术研发人脸识别、语音控制、无人驾驶、机器视觉等人工智能技术泰芯科技A轮AI芯片眼擎科技Pre-A轮AI视觉成像芯片研发商自动驾驶、工业监测、医疗等行业“AI+安防”产业链上游企业2236Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月22新三板挂牌企业以传统安防企业为主”AI+安防“商业化分析3.1 企业盘点3.2 商业化分析企业名称融资轮次核心技术应用场景安防产品（软件、硬件、解决方案）安软科技新三板移动警务信息化解决方案提供商公安金锁安防新三板报警安防系统解决方案提供商远程控制、多网络综合数字化处理、网络报警等领域数尔安防新三板视频监控设备制造商公安、交通、能源等领域钜士安防新三板家庭-智能门锁、智能家装五金永威安防新三板防火装饰板研发商部队、公安旷视科技E轮及以后AI行业应用企业级用户商汤科技D轮计算机视觉和深度学习原创技术金融、移动互联网、安防监控、交通等行业特斯联C轮城市级智能物联网服务提供商未来建筑、智慧城市、智慧社区瀚思C轮大数据安全方案提供商依图科技C轮计算机视觉技术研发服务商安防、金融、交通、医疗等行业驭光科技B+轮衍射光学和微纳光学相关产品研发商衍射光学和微纳光学相关产品研发商深醒科技B轮人脸识别技术研发商安防监控、金融、地产、学校、医院等领域智芯原动B轮智能视频分析技术研发商互联网停车厂商宇泛智能B轮智能前台设备研发商文安智能B轮计算机视觉产品及解决方案提供商智慧交通、安防领域、智慧景区及司法监狱地平线机器人B轮人工智能解决方案提供商家居、汽车、玩具和服务机器人安科迪智能A+轮阵列式多尺度计算相机技术广场集散地、港口机场、大型企业等设施区域2336Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月23超五成“AI+安防”企业处于A轮及之前发展阶段”AI+安防“商业化分析3.1 企业盘点3.2 商业化分析企业名称融资轮次核心技术应用场景安防产品（软件、硬件、解决方案）虹识科技A+轮虹膜生物识别技术研究及产品虹膜采集、识别产品及系统硬件化解决方案触景无限A+轮计算机视觉技术服务实时图像处理、多目摄像头监控、API接口介入高创保安A+轮智慧安全服务提供商小区管理、平安商业街、人脸识别系统眼神科技A轮生物识别技术解决方案提供商教育、金融、社保、公安、政府、军队等各个领域中科视拓A轮人脸识别技术服务中科奥森数据A轮人脸识别和智能视频技术研发出入境通关、高铁安防微模式A轮图像识别技术研发商金融、安防、物流快递聪普智能A轮智能家居系统提供商可视对讲、安防报警、智能灯光、电动窗帘、空调地暖、背景音乐、视频共享及家庭影院大道智创A轮自主巡逻机器人研发商导航定位、智能控制与避障、智能巡逻千视通A轮视频结构化大数据技术提供商智能安防平台、智慧警务平台、智慧交通系统中安信联客机Pre-A轮安防软件提供招标信息、综合咨询、项目法宝、人力招聘、设备维修飞搜科技Pre-A轮在线人脸识别引擎技术研发商人脸识别服务、图像识别服务、色情图像识别服务与离线sdk技术授权服务中兴力维智联网技术应用服务商安防、智慧城市、电信、数据中心等领域云从科技人脸识别技术研发及应用解决方案提供商金融、安防、民航、零售等领域天地伟业安防监控产品软硬件研发商防监控产品和行业解决方案，以及配套服务和技术支持信息来源：鲸准、天眼查、同花顺，36氪研究院整理，不完全统计2436Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月智能安防商业模式随市场需求变化发展”AI+安防“商业化分析-商业模式分析3.1 企业盘点3.2 商业化分析3.2.1 商业模式分析通过对”AI+安防“相关企业的研究发现，”AI+安防“全产业链的核心玩家类别主要有三类：上游有AI芯片等零组件公司，中游有安防软硬件厂商和云服务厂商，下游是安防集成商。下游企业盘点：下游集成商主要包括通信网络运营商、ICT服务商和集成商，典型的企业有中国移动、中国联通、中国电信、华为、中科曙光、高新兴、中国电信等。”AI+安防“全产业链参与者角色众多，研究院对AI在安防领域应用的主要厂家进行的调研分析，发现”AI+安防“行业的商业模式演变是从产品销售到解决方案销售再到一体化的视频服务。安防1.0：产品（Security 1.0:Product）1.以硬件产品为核心：这种类型的企业以大规模制造安防产品为主，软件为辅，整个产品线硬件所占的比重远远高于软件系统，甚至有部分企业以免费提供软件服务的方式来提高硬件销售量。这种模式下，产品分散而不集中，一家公司不能完全生产和制造一个系统所需要的所有类型的产品，各有侧重点，核心技术没有掌握在公司的手中，产品的技术核心仅仅限于某些局部的创新或发明。企业所生产的产品，其它公司也可以生产、仿造或者跟进。2536Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月解决方案成为当下“AI+安防”行业的主流商业模式”AI+安防“商业化分析-商业模式分析3.1 企业盘点3.2 商业化分析3.2.1 商业模式分析安防2.0:解决方案（Seurity 2.0:Solution）产品解决方案：指企业提供产品的核心元部件，基于这种核心元部件，可以开发出标准的产品。提供核心元器件的厂家能够掌握安防市场最源头的产品，能够获取最大的利润、掌握行业的动向和能够影响产业的发展。系统解决方案：即一家企业可以提供一个系统所需的全部产品，并能够形成一个完整的系统。针对一个需求能够提供对应的所有产品，这就是系统解决方案提供商。尽管部分企业不能完全提供一个系统所需要的全部产品，但少量的产品可以借助第三方提供。行业解决方案：针对某种特定的场所或应用而开发的产品，也可说垂直市场。典型的垂直市场包括机场、码头、港口、加油站、银行、地铁等，不管有什么样的应用和需求，一家公司就可以提供所需要的全部产品，而且是很有针对性的产品。集成解决方案：可以将安防的三个系统（监控、门禁和报警系统）集成在一起的方案是集成度最高的解决方案，相对比较复杂。同时，对企业的要求较高，需要企业同时从事这三个系统服务和拥有相对应的产品，而且其之间还能协同互补。比如，门禁系统可以集成监控系统图像、控制摄像机的同时，也能够集成报警系统并能够进行联动。2636Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月一体化的视频服务是“AI+安防”行业新的商业模式发展趋势”AI+安防“商业化分析-商业模式分析3.1 企业盘点3.2 商业化分析3.2.1 商业模式分析安防3.0:一体化的视频服务（Seurity 3.0:video service）AI 在视频监控领域的落地首先从云端开始，即在后端产品加入 AI 计算功能，实现视频数据的智能化分析。”AI+安防“一体化的视频服务即把 AI 算力注入边缘，通过在网络摄像头上添加人工智能芯片，前端摄像头可以实时对视频数据进行结构化处理，提升 AI 服务器的响应速度，降低网络运营成本，这也叫“云+边缘”的边缘计算解决方案。根据智能化程度的不同，研究院认为智能摄像机大体可以分为三个层次：智能网络摄像机（Smart IPC）：在传统的 IPC 基础上，增加了一些特定的识别功能（如行为分析、异常侦测、识别检测、统计功能等），不需要额外增加 AI 处理器。Smart IPC 有望率先在市场上大规模使用。结构化分析摄像机：以北京君正的 T20+T01 方案为例，在 IPC SoC 基础上加入了简单的 NPU 浅层处理器，能够从视频数据中提取一些特定信息比如车牌、车辆信息等。深度学习摄像机：有单独的 AI 芯片（GPU/FPGA/ASIC），采用深度学习算法，对视频数据进行结构化处理，并做不同维度的分析，提高目标的识别准确性。2736Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月”AI+安防“行业正在朝着精细化运营模式迈进”AI+安防“商业化分析-发展战略&业务模式分析3.1 企业盘点3.2 商业化分析3.2.2 发展战略3.2.3 业务模式发展战略：技术层面，安防企业加大研发力度，持续技术创新，追求处理视频的能力从单纯的视频感知到对视频内容处理分析后的决策；服务层面，安防企业不断提高产品力，利用一体化的视频服务解决方案来提升自身的智能化服务；市场层面，打破原有的政府渠道壁垒逐渐扩大业务范围，加快向To B和To C市场迈进的步伐。业务模式：客户类型由单一的政府客户向包含企业和个人用户在内的多样化群体转变。传统安防行业的主要客户为政府，其中公安部门和交通部门是核心，大企业和个人安防的应用非常有限，基本局限在传统的视频监控。随着 AI 的发展，海量视频数据的可利用性增加，更多的视频解决方案被应用在零售、金融等大企业，以及个人安防案例中。例如，智慧社区、智慧楼宇、智能家居等领域。技 术服 务业 务产品解决方案智能化服务感知分析决策政府大中小企业个人安防制图：36氪研究院”AI+安防“产业链分析CHAPTER 4l 产业链及图谱l 全场景分析公安/交通学校家庭楼宇（社区&园区）2936Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月”AI+安防“产业链图谱“AI+安防”产业链及图谱注：本产业链图谱只列举部分企业作为说明，未覆盖全产业；该图谱仅列举典型的系统。4.1 产业链及图谱渠道商集成商渠道/服务网络通信厂商/解决方案AI公司/安防厂商解决方案芯片算法零组件技术/硬件3036Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月智慧公安是“AI+安防”应用最早、最成熟的领域”AI+安防“全场景分析-公安4.1 产业链及图谱4.2 全场景分析4.2.1 公安/交通“AI+安防”行业涉及场景众多，市场空间以及增量空间巨大。其中，发展较为成熟的领域主要集中在公安、交通、家庭、学校和楼宇（包括社区和园区）等。针对新时代城市安全需求，将视频监控、深度学习、大数据等尖端技术与警务工作深度融合，以智慧公安引领平安建设，大势所趋。运用先进生物识别技术手段，打造感知泛在、研判多维、处置高效的精准警务系统，支持实时监控、自动预警、快速追踪的实战应用，助力公安机关打击违法犯罪、维护社会治安。AI视频监控系统是智慧公安的核心。公安AI视频监控