防癌管理在保险业的应用研究.pdf

防癌管理在保险业的应用研究防癌管理在保险业的应用研究前海再保险股份有限公司和深圳华大基因股份有限公司联合发布2022 年 8 月让保险更可靠 让世界更有力前言恶性肿瘤1已成为重疾险等保险业务最大的赔付病种，也是人寿和健康保险需要面对的首要疾病风险，国内保险业在预防客户的癌症发生、降低癌症发生率和赔付率方面尚缺乏有效的举措。医学实践表明，大部分癌症是可以被预防发生的，患癌风险是可以被有效管理的，防癌风险管理可以为健康保险带来巨大的收益。本报告在形成过程中得到了国家癌症中心陈万青教授、田艳涛教授、张凯教授的悉心指导，对三位教授的专业支持表示衷心感谢！1 ICD-10（国际疾病和相关健康问题统计分类的第 10 次修订）将肿瘤分为四大类：良性肿瘤、原位肿瘤、恶性肿瘤和行为不确定或未知的肿瘤。恶性肿瘤简称为癌症。中共中央、国务院于 2016 年 10 月 25 日印发“健康中国 2030”规划纲要提出要“强化慢性病筛查和早期发现，针对高发地区重点癌症开展早诊早治工作，推动癌症、脑卒中、冠心病等慢性病的机会性筛查”“到2030 年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症 5 年生存率提高 15%”。银保监会等 13 部委 2020 年 1 月 23 日联合发文关于促进社会服务领域商业保险发展的意见提出“引导商业保险机构开发与癌症筛查、诊断和治疗相关的产品，支持医学创新，服务国家癌症防治实施方案”。银保监会人身保险监管部 2022 年 1 月 11 日关于印发商业健康保险发展问题和建议报告的通知提出商业健康保险要“加大与健康管理的融合，提供综合性的健康保险产品和服务，实现健康保险和健康管理服务的协同运营”。本报告旨在研究防癌管理和防癌服务在保险行业的应用提升为客户提供防癌服务的能力，降低癌症的发生率，推动保险行业更好地服务“健康中国”战略、提高人民健康水平。目录让保险更可靠 让世界更有力一、癌症风险是健康保险的头号风险 1 1.1 全球范围内癌症都是健康的最大威胁 2 1.2 保险业务中癌症赔付占比居高不下 4二、防癌筛查和防癌管理可预防癌症发生 5 2.1 癌症在发生前有很长的演变和增生期 6 2.2 癌症是内外因相互作用的结果，主要由环境风险引发 7 2.3 积极预防可明显降低癌症的发生率和死亡率 8三、保险防癌筛查和防癌服务的内容 10 3.1 防癌筛查和防癌管理是防癌的关键 11 3.2 防癌筛查和防癌管理服务的内容 12 3.3 防癌筛查专业方案推荐 13 3.4 癌症筛查服务的市场状况 14四、防癌服务在保险行业的应用 15 4.1 防癌筛查和防癌管理在健康保险中的应用 16 4.2 防癌筛查和防癌管理的目的和应用环节 17 4.3 防癌服务相关的保险产品和客户 18 4.4 癌症保障产品和防癌服务创新案例 19五、美国保险市场防癌服务应用借鉴 21 5.1 美国政府推动健康保险向健康保障和健康服务融合发展 22 5.2 健康保险包含癌症相关的预防服务 24 5.3 完善的防癌筛查和防癌管理评价体系 25 5.4 美国普及癌症预防服务成效显著 26六、推动行业防癌管理应用的痛点和难点 28 6.1 防癌健康保险业务发展的推动 29 6.2 克服难点和痛点 30七、防癌保险产品的创新要素和模式研究 31 7.1 防癌管理保险产品的创新要素分析 32 7.2 防癌管理保险产品的创新模式研究 33 7.3 提高防癌管理在保险产品中效率的探讨 34八、行业发展建议 35 8.1 行业政策支持 36 8.2 保险机构进行服务转型 36 8.3 建设行业标准 36 8.4 培育防癌管理 MGA 36 8.5 和社会癌症防治体系协同发展 36附件一、风险人群划分表 38附件二、典型癌前病变列表 42附件三、癌症筛查方案推荐 43让保险更可靠 让世界更有力1.1 全球范围内癌症都是健康的最大威胁1.2 保险业务中癌症赔付占比居高不下一、癌症风险是健康保险的 头号风险3让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究1.1 全球范围内癌症都是健康的最大威胁在世界各国，癌症都是导致死亡的主要原因，也是提高预期寿命的重要障碍。根据世界卫生组织（WHO）的预测，2019 年癌症是 183 个国家中的 112 个国家 70 岁以前的第一或第二大死因，在另外 23 个国家为排名第三或第四的死因。根据世界卫生组织（WHO）预测的全球癌症新发病例数据，中国癌症发病率位于前列，防癌形势不容乐观。癌症是全球第二大死因，每年导致约 1000 万人死亡,全球大约六分之一的死亡由癌症造成。2020 年全球新发癌症病例预计 1809 万(不含非黑色素皮肤癌)。2020 年中国新发癌症病例预计 454.6 万。从数据来看，中国癌症的死亡率是全球最高的区域之一。2020年，预计癌症死亡人数为299万人，死亡人数排名前列的癌症为：肺癌、肝癌、胃癌、食道癌、结直肠癌、胰腺癌、乳腺癌。图 1：2020 年全球癌症发病率预测 图 2：2020 年全球癌症死亡率预测资料来源：WHO Global Cancer Observatory国内，国家癌症中心 2022 年 2 月发布最新的 2016 年癌症统计数据，487 个地方癌症登记处向国家癌症中心提交癌症登记数据，数据覆盖全国 3.82 亿人口，占总人口的 27.6%的人口。国家癌症中心数据显示 2016 年：新增癌症病例 406.4 万，其中男性 223.43 万、女性 182.96 万；发病率为 293.91/10 万（男性为 315.52/10 万，女性为 271.23/10 万）；癌症死亡人数为 241.35 万，其中男性 153.07 万、女性 88.28 万；死亡率为 174.55/10 万（男性为 216.16/10 万，女性 130.88/10 万）。2让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究1.1 全球范围内癌症都是健康的最大威胁（续）我国常见癌症 2000-2016 年的发病率趋势男性肺癌的发病率一直处于高位，且尚未有明显下降的趋势，结直肠癌的发病率增长较快，胃癌、肝癌和食道癌的发病率有所下降。女性甲状腺癌发病率呈现了数倍增长，乳腺癌、肺癌发病率也快速增长，结直肠癌一直维持在较高发病率的水平，胃癌、肝癌、食道癌呈现下降趋势。图 3：2000-2016 年中国部分癌症按世界人口标准年龄分组的发病率趋势（A-男,B-女）资料来源:Cancer incidence and mortality in China 2016,Journal of the National Cancer Center（2022 年 3 月）我国常见癌症 2000-2016 年的死亡率趋势男性的肺癌、肝癌、胃癌、食道癌的死亡率都有一定程度的降低，结直肠癌的死亡率有所增加。女性胃癌、食道癌的死亡率下降程度较为明显，肝癌的下降幅度较小。图 4：2000-2016 年中国部分癌症按世界人口标准年龄分组的死亡率趋势（C-男，D-女）资料来源:Cancer incidence and mortality in China 2016,Journal of the National Cancer Center（2022 年 3 月）3100 C 100 1 D-Lung 1ver-Stomach-Colorectum 8 飞一Lung0 Esophagus JO Breast -Pancreas E哇E电岳二Colorec阳m-Leukaemia-Stomach-Prostate Liver-Bram 1呈-Bladder J，、J飞一.-Pancreas Esophagus-Cervix-Ovary-Thyroid 0 8 罢10b奇百。2h气中以、仰伊nv气hu内vhM bJ AVrdbhM 巴巴内V队hu 中 巳”咿hu hun字I AU hu 气命、气”帘。n宁、命rd咿hhuRM n宁队huhu 壮。巳伞I A 让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究1.2 保险业务中癌症赔付占比居高不下从人寿险与健康险公司公布的理赔报告来看，重疾险的理赔原因中恶性肿瘤排名第一，远高于其它疾病。2020 年重大疾病保险，公布理赔数据的 50 家保险公司中：88%的保险公司恶性肿瘤在重疾险理赔的占比超过 50%；36%的保险公司占比超过 80%，平均占比为 75%。2021 年重大疾病保险，公布理赔数据的 40 家保险公司中：恶性肿瘤仍然位列重疾险理赔的首位，平均占比为 73%；男性发病率排名前列的恶性肿瘤：肺癌、甲状腺癌、肠癌、肝癌、胃癌等；女性发病率排名前列的恶性肿瘤：甲状腺癌、乳腺癌、肺癌、宫颈癌、肠癌等。2020 年人寿保险，公布理赔数据的 22 家保险公司中：疾病身故在人身保险理赔原因中占比较高，平均为 77%；疾病身故中最主要的病因是恶性肿瘤、心脑血管疾病和猝死；恶性肿瘤在疾病身故中的平均占比在 30%以上。恶性肿瘤的预防和管理已成为保险业特别是健康险必须面临的问题。健康险自 2013 年保费突破 1000亿元，随后的 8 年间增长了 6.5 倍，2021 年达到了 8447 亿元。但从 2020 年开始，健康险保费增速有所放缓。保险公司保费与重疾险理赔中恶性肿瘤占比的分布图以及2000-2021年健康险保费增长图如下。图 5：2020 年重疾险理赔中恶性肿瘤占比的分布 图 6：2000-2021 年中国健康险保费数据来源：50 家人寿或健康险公司 2020 年理赔报告 数据来源：中国保险年鉴及银保监会官网随着人们对健康的重视和生活水平的提高，对保险的服务能力也提出了更高的要求。保险公司打造以防癌管理为主的重大疾病的筛查、预防、治疗等体系化的服务能力是实现下一步高质量增长的关键因素。4让保险更可靠 让世界更有力2.1 癌症在发生前有很长的演变和增生期2.2 癌症是内外因相互作用的结果，主要由环境风险引发2.3 积极预防可明显降低癌症的发生率和死亡率二、防癌筛查和防癌管理 可预防癌症发生5让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究2.1 癌症在发生前有很长的演变和增生期癌症是一种多因素的疾病，在遗传、环境、生活方式等许多危险因素作用下，经过长时间衍变和增生而形成的。正常的细胞转变成癌症细胞,需要经过轻度不典型增生、中度不典型增生、重度不典型增生等阶段，是一个逐渐演变的过程。轻度和中度不典型增生通常在病因消除后可恢复正常，重度不典型增生则可能发生癌变。以结直肠癌为例结直肠癌通常由良性癌前息肉内的局灶性变化发展而来，60%-70%的结直肠癌是由腺瘤发展而来，腺瘤发展为结直肠癌的风险随着息肉大小的增加而增加图 7：结直肠癌发展进程示意图 资料来源：BioVendor 网站大多数实体瘤，无论其器官部位如何，都会经历 15-25 年的生物学发展期。2 图 8：常见癌症的癌变进程时间图 资料来源：根据医学资料整理（Holowaty P,Miller AB,Rohan T,To T(1999).Natural history of dysplasia of the uterine cervix.J Natl Cancer Inst 91:252-8.etc.)2.WHO World Cancer Report(2020)6正常起始病变轻度不典型增生中度不典型增生重度不典型增生原位癌浸润癌宫颈乳腺结肠前列腺肺（吸烟者）食道膀胱头颈皮肤（非黑色素瘤）CIN ICIN III/CIS6-10年5-10年非典型增生D CIS14-18年6-10年腺瘤5-20年5-15年PIN隐匿癌10年3-15年20-40年Barretts重度不典型增生9-13年 3-4年TIS20年10年临床癌20年吸用烟草正常上皮细胞细胞异常增生腺瘤样息肉腺癌浸润癌10年阶段I和阶段II阶段III和阶段IV90%的生存机会20%的生存机会让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究2.2 癌症是内外因相互作用的结果，主要由环境风险引发癌症与多种因素相关，包含基因、个体生活习惯（如吸烟、饮酒、饮食、运动）及环境（如紫外线、电离辐射、空气和水污染）等因素。癌症的风险是由遗传和环境因素的复杂相互作用决定的。估计所有癌症中约有 5-10%是由于高度外显的遗传突变所致，其余的癌症是由于环境因素、暴露于内源性致癌物、或弱遗传易感性与外部或内源性因素之间的相互作用形成的。表 1：可能引发癌症的危险因素序号危险因素影响1烟草吸烟会导致肺癌、口腔癌等 20 多种不同类型的癌症。2传染性病原体11 种传染性病原体会导致癌症：1 种细菌（幽门螺旋杆菌）；7 种病毒（人乳头瘤病毒、乙肝、丙肝病毒等）；3 种大型寄生虫（血吸虫等）。3酒酒对上呼吸消化道癌症的影响最大：26.4%的唇癌和口腔癌、30.5%的其他咽癌（不包括鼻咽癌）、21.6%的喉癌和 16.9%的食道癌因酒精所致。4饮食避免含糖饮料和用全麦替代品替代精制碳水化合物尤为重要；限制红肉和加工肉类的消费，尤其是加工肉类，可能会降低患结直肠癌的风险。5身体活动、久坐行为和肥胖体育锻炼可以降低患膀胱癌、乳腺癌、结肠癌、子宫内膜癌、肾癌、食道癌和胃癌的风险；肥胖被列为第三大癌症最重要的危险因素，仅次于吸烟和感染。6药物细胞毒性药物可能导致二次癌症；复方激素避孕药被归类为人类致癌物（第1组），仅含孕激素的避孕药被归类为可能对人类致癌（第2B 组）。7阳光和紫外线辐射紫外线辐射直接和间接诱导 DNA 损伤，导致突变并引起炎症和免疫抑制，主要引发皮肤癌。8电离辐射和射频电磁场暴露于来自环境（自然和人工来源）、职业或医疗诊断的低水平电离辐射的人群，白血病和其他癌症的风险随着辐射剂量的增加而增加，暴露于电离辐射和发生癌症的潜伏期从几年到几十年不等。9膳食中的致癌物质膳食致癌物包括单一的特定物质，如黄曲霉毒素和马兜铃酸，以及复杂的混合物（如加工肉类）。10空气、水、土壤和食物的污染室外和室内的空气污染是造成人类环境癌症负担最重要的因素，主要引发肺癌；水致癌污染物（如砷）或人为污染物（如氯化剂、全氟烷基化物质和金属）。资料来源:根据 WHO world cancer report(2020)整理图 9：癌症影响因素图 持续监测、筛查个体的遗传、环境、生活方式、身体器官等方面的致癌危险因素和异常，及时发现、去除和管理这些危险因素，治疗身体细胞异常不典型细胞增生，可以有效预防癌症的发生。资料来源:WHO world cancer report(2020)10%90%恶性肿瘤遗传风险环境风险7让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究2.3 积极预防可明显降低癌症的发生率和死亡率生活方式和环境危险因素是导致细胞不典型增生并最终发生癌变的重要原因，国内外众多医学研究表明，改良生活行为模式，消除危险因素，进行防癌筛查，积极治疗高癌变风险病症，可以大大降低癌症发生率和死亡率，提高 5 年生存率，降低医疗负担。在防癌筛查和防癌管理降低癌症的发生率、减少死亡率、提高 5 年生存率、降低癌症的医疗负担等方面国内外有大量的研究。（1）生活方式和危险因素管理降低癌症发生 2010 年英国研究证实有 14 个生活方式和环境风险因素（吸烟、饮酒、肥胖和超重、缺乏运动、饮食因素（包括食用红肉和加工肉类）、致癌传染性病原体、职业暴露、方式和电离、太阳辐射和外源性激素）与 45%的男性癌症病例和 40%的女性癌症病例有关3。Colditz 和 Wei 在他们对生物制剂、生活方式行为模式和物理环境因素的回顾中得出结论，美国 50-60%的癌症死亡和 60%以上的癌症病例是可以避免的。4 30%-50%的癌症可通过避免危险因素和落实循证预防策略得到预防，通过早期发现癌症并适当治疗和护理使癌症患者减轻癌症负担，如得到早期诊断和适当治疗，许多癌症治愈可能性很高。5（2）防癌筛查降低癌症发生率防癌筛查可以有效降低多种癌症的发生率以及晚期癌症的发生率，这种作用在结直肠癌、宫颈癌、乳腺癌、肺癌等种类的癌症筛查中尤为明显。美国国家息肉研究工作组(National Polyp Study Workgroup)研究表明，检测既往有腺瘤性息肉病史的患者并切除腺瘤性息肉，可以降低 76%至 90%的结直肠癌发病率6。每年或每两年进行一次粪便潜血检查可显著降低结直肠癌的发病率7。以巴氏涂片为基础的筛查方案大大降低了宫颈癌的发病率和死亡率8。5 年联合 HPV 检测，HPV/Pap+的妇女中没有发生 CIN3+，宫颈癌发病率下降9。参与乳房 x 光检查的女性在 10 年内的晚期乳腺癌的发病率降低 25%10。3.Parkin DM,Boyd L,Walker LC(2011).The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in the UK in 2010.Br J Cancer.105(Suppl 2):S7781.4.Colditz GA,Wei EK(2012).Preventability of cancer:the relative contributions of biologic and social and physical environmental determinants of cancer mortality.Annu Rev Public Health.33(1):13756.5.WHO 官网 6.Sidney J.Winawer,et al.Prevention of Colorectal Cancer by Colonoscopic Polypectomy,December 30,1993,N Engl J Med 1993;329:1977-198177.J S Mandel，etc The effect of fecal occult-blood screening on the incidence of colorectal cancer，N Engl J Med.2000 Nov 30;343(22)88.Meggiolaro,A.,et al.The role of Pap test screening against cervical cancer:a systematic review and meta-analysis.Clin.Ter.167,124139(2016).99.Johannes Horn,et al.Reduction of cervical cancer incidence within a primary HPV screening pilot project(WOLPHSCREEN)in Wolfsburg,Germany,British Journal of Cancer volume 120,pages10151022(2019)1010.Stephen W.Duffy,MSc,et al.Mammography screening reduces rates of advanced and fatal breast cancers:Results in 549,091 women,Cancer.2020 Jul 1;126(13):29712979.8让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究2.3 积极预防可明显降低癌症的发生率和死亡率（续）（3）防癌筛查和防癌管理降低癌症死亡率 肺癌是全球癌症死亡的主要原因，约占所有癌症死亡人数的 18%。美国国家肺筛查试验报告显示，年龄在 55 岁至 74 或 80 岁间的人群，低剂量计算机断层扫描(LDCT)筛查可将既往和现在吸烟者（指至少吸烟 30 包年或在过去 15 年内吸烟）的肺癌死亡率降低 20%。肺癌的存活率仍然很低，世界大部分地区的 5 年存活率仅为 10-20%。诊断阶段是肺癌预后的主要决定因素；5 年生存率从 I期诊断的 50-70%到 IV 期诊断的 1-5%不等，早期手术切除仍然是最有效的治疗方法。然而，只有不到 20%的患者在 I 期被诊断出来，大多数在 III 或 IV 期被诊断出，因此早期发现非常重要。11 美国高发癌症以乳腺癌、前列腺癌、结直肠癌、黑色素瘤等为主，预后相对较好，其中前列腺癌(98%)、黑色素瘤(92%)和乳腺癌(90%)生存率最高。1991 年至 2017 年，美国癌症死亡率下降29%，其中 2016 年到 2017 年下降 2.2%，为有史以来最大的年度降幅。这主要得益于 4 种常见肿瘤死亡率的下降，包括肺癌、结直肠癌、乳腺癌和前列腺癌，肺癌虽仍居癌症死亡之首，但其死亡率下降的速度有所加快（从每年 2%上升到 4%）12。美国癌症死亡率显著下降有多方面原因：一是吸烟率的稳步下降是肺癌发病率和死亡率下降的首要原因，经过半个世纪的控烟努力，美国成人吸烟率由 40%降至 12%。另外，近年来美国 HPV 疫苗接种率较高，有效降低了宫颈癌等 HPV 相关癌症的发病率；肠镜、乳腺钼靶等筛查手段的普及，大大降低了结直肠癌、乳腺癌的死亡率，越来越多患者实现早诊早治。国家癌症中心赫捷院士认为我国高发的癌症大都预后较差，比如食管癌、胃癌、肝癌等消化系统恶性肿瘤。我国癌症筛查和早诊早治覆盖人群还相对较少，大众主动参加防癌体检的意识还不够强，大多数患者在发现癌症时就已是中晚期，治疗效果比较差。国家卫健委疾控局 2020 年发布的癌症防治核心信息及知识要求，提出“早诊早治是提高癌症生存率的关键”“癌症的治疗效果和生存时间与癌症发现的早晚密切相关，发现越早，治疗效果越好，生存时间越长”。防癌四大利器：1)改良生活行为模式；2)消除危险因素；3)进行防癌筛查，4)积极治疗高癌变风险病症。11.WHO World Cancer Report(2020)12.Siegel,R.L.,Miller,K.D.and Jemal,A.(2020),Cancer statistics,2020.CA A Cancer J Clin,70:7-30.9让保险更可靠 让世界更有力3.1 防癌筛查和防癌管理是防癌的关键3.2 防癌筛查和防癌管理服务的内容3.3 防癌筛查专业方案推荐3.4 癌症筛查服务的市场状况三、保险防癌筛查和防癌 服务的内容10让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究3.1 防癌筛查和防癌管理是防癌的关键防癌筛查是防癌管理核心组成部分，作用至关重要，本处并列释义是为凸显防癌筛查在防癌中的重要性。防癌筛查是指针对未患癌症的人群或未发现患癌的人群，所进行的针对不同器官癌症的临床检查检测试验评估等的总称。防癌筛查通常是按照不同器官来划分筛查的方法、内容项目和频次。防癌管理是指管理目标人群或个体的癌症罹患相关生活方式、危险因素、健康评估检测、就诊就医等因素，以达到少发生或不发生癌症为目标的健康管理活动。根据世界卫生组织（WHO）对防癌筛查的分类方法，防癌筛查分为防癌普筛（Cancer screening）和癌症早筛（Early detection），国内分类也被称为人群筛查和机会性筛查。防癌普筛（人群筛查）为了某种特定的器官或癌症而专门组织的普遍筛选、检查和检测，针对确定人群中的所有人员进行癌症危险因素筛查、身体检查和特定医学项目及指标检测，目的是发现癌症高风险人员和早期发现癌症。在我国通常是由政府出资，作为社会福利提供给居民。防癌普筛尚未被纳入基本医疗保险的支付范围。例如政府出资的两癌普筛，提供给特定年龄女性进行乳腺癌、宫颈癌的筛查，防癌普筛也是企业单位提供给员工年度体检涵盖的重要内容之一。癌症早筛（机会性筛查）是针对具有癌症危险因素、癌前病变的特定危险人群或高危人群进行的防范其衍变为癌症，或以早期发现、早期诊断为目标的防癌筛查的统称。早筛是针对癌症的早期筛查，也被称为癌症早查、癌症早诊等。图 10 防癌普筛和癌症早筛 预防医学中癌症的三级预防都属于防癌管理的范畴。一级预防是指针对危险因素的防癌管理，包含个人生活方式的管理，戒烟、减肥、戒酒、防太阳照射、清淡饮食、防疫等。二级预防是针对癌前病变的防癌管理，重点是早发现、早诊断、早治疗，即在癌症发生前及时治疗各种不典型增生的癌前病变，达到阻止癌症发生的目的。三级预防是指癌症治愈或治疗后，防止癌症复发、进展，危及健康和生命的防癌管理活动。防癌筛查和一、二级预防阶段的防癌管理是防止癌症发生的关键，预防策略和措施见右图。目标人群防癌管理策略防癌管理措施举例普通人群中低风险个体高风险个体癌前病变个体不同时期的癌症患者生活方式养成预防普通筛查吸烟者戒烟女性接种HPV疫苗体检去除危险因素药物预防癌症早筛精准预防癌症早筛癌前病变治疗精准治疗吸烟者的LDCT乳腺结节的钼靶扫描慢性萎缩性胃炎的高频次胃镜检查大肠息肉的切除癌症切除术后的康复和监测放化疗后的康复和监测图 11 防癌管理策略和措施11健康细胞细胞异常增生癌前病变原位癌浸润癌死亡出现症状防癌普筛癌症早筛针对目标人群所有人员的筛查针对出现了症候人员的筛查让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究3.2 防癌筛查和防癌管理服务的内容参照中国保险行业协会和中国健康管理协会联合发布的保险机构健康管理服务指引第 2 部分服务内容中关于健康管理服务内容的划分方法，防癌筛查和防癌管理服务的内容可包括：防癌普筛、防癌评估、癌症早筛、防癌教育、营养饮食管理、生活方式养成、防癌咨询、健康教练、防癌医疗支持、防癌检测和数据等。图 12:防癌管理内容构成生活方式养成：是指为客户戒除不良嗜好、维持身心健康和良好生活习惯等提供科学方案、建议、支持，帮助客户保持信心，持之以恒地戒除有患癌风险的不良嗜好的活动。营养饮食管理：是指向客户提供防癌相关的营养饮食方案，使客户了解不良营养饮食的患癌风险，形成健康的营养饮食习惯的活动。健康教练：是指通过定制的防癌管理训练课程，使客户掌握自我防癌管理的方式和方法，有效管理其防癌健康行为的活动。防癌教育：是指向客户提供和其防癌相关的知识和信息，使客户了解患癌相关的健康风险，以及和患癌相关的不良生活习惯、危险因素等防治常识的活动。防癌评估：根据获取的客户的患癌危险因素、健康检查等健康和医疗信息，对客户进一步发展成为癌症的风险进行评估，确认客户在短期、中期或长期发展转化成癌症的可能性大小，并以此作为制定防癌筛查和防癌管理方案和措施的依据。防癌咨询：是指由医学、健康管理等专业的人员，向客户提供防癌相关的问题、疑问等的解答，增加客户对防癌的了解，帮助客户获取防癌相关医疗支持，采取积极有效的措施进行防癌的活动。防癌检测和数据：是指向客户提供防癌指标、监测及相关设备的使用建议，或提供相关配套服务，记录客户防癌健康指标的变化情况，及时掌握其健康或病情的进展情况，并采取应对措施的活动。防癌医疗支持：是指向客户提供防癌和癌症就医就诊方面的建议、意见和相关支持，使客户能及时得到适合的医生、医院和医疗服务，并使其获得有效医疗检查、诊断及治疗的活动。12防癌普筛防癌评估癌症早筛防癌教育生活方式养成营养饮食管理防癌咨询健康教练防癌检测和数据防癌医疗支持让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究3.3 防癌筛查专业方案推荐医疗卫生界的肿瘤专家们已经普遍认识到防癌筛查在癌症防治中的重要性，并推出多个针对人体不同器官癌症的筛查方案、建议、推荐、指南等。目前有多个权威专业机构推出针对大众的、有影响力的防癌筛查方案。（1）国内的防癌筛查方案 北京健康管理协会发布的防癌体检规范专家共识2017 年 12 月发布，纳入了国内恶性肿瘤发病率前 6 位的肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌、乳腺癌及宫颈癌等常见、高发的癌症，界定了这 7 种癌症的高风险人群，明确了体检年龄，规范了防癌体检方案。上海市抗癌协会发布的居民常见恶性肿瘤筛查和预防推荐自 2018 年开始发布，每年进行更新。2021 版由上海市抗癌协会联合复旦大学附属肿瘤医院发布，涵盖肺、大肠、肝、胃、乳腺、宫颈、前列腺、甲状腺癌、淋巴瘤、食管癌、恶性黑色素瘤、胰腺癌、胆囊癌、脑部肿瘤、恶性黑色素瘤、膀胱癌、卵巢癌、骨肿瘤、软组织肉瘤、白血病等 20 种常见恶性肿瘤的高危对象、筛查和预防推荐方案。该版本着重介绍了遗传性肿瘤，特别关注家族史，了解个体家族史能够帮助居民及早识别和发现遗传性肿瘤。一些单器官防癌筛查方案有国家消化系统疾病临床医学研究中心联合多家单位推出的中国早期胃癌筛查流程专家共识意见（2017年，上海），中华医学会消化内镜学分会和中国抗癌协会肿瘤内镜专业委员会推出的 中国早期食管癌筛查及内镜诊治专家共识意见（2014，北京）等。（2）海外的防癌筛查方案海外权威的筛查方案主要是世界卫生组织（WHO）及美国癌症学会（ASC）推荐的防癌筛查指南。世界卫生组织(WHO)癌症早期诊断指南2017 年发布的版本，希望通过卫生服务机构，重点关注癌症的早期诊断和治疗，提高癌症患者的生存期。让全球所有国家及医疗卫生人员采取措施来改进及推进癌症的早期诊断工作，特别是对于宫颈癌、结直肠癌、乳腺癌的及早筛查。世界卫生组织（WHO）也定期对单个器官癌症的筛查提出指导方案。2014 年 12 月，世界卫生组织（WHO）联合国际泌尿外科疾病咨询委员会(ICUD)共同发布了关于膀胱癌筛查、早期诊断和检测的分子标志物的共识。2021年7月，世界卫生组织（WHO）和联合国人类生殖特别规划处共同发布了一份新指南，以帮助各国更好地开展宫颈癌筛查和治疗，推荐 HPV-DNA（人乳头瘤病毒-脱氧核糖核酸）检测作为首选筛查方法。美国癌症学会(American Cancer Society,ACS)年度报告每年均会为医务人员及公众提供一份基于当前 ACS 癌症筛查指南的总结性概要报告，包括当前的推荐意见、更新内容,以及在无法制定筛查直接建议时的相关早期癌症检测指导意见。ACS 癌症筛查指南定期进行更新,指南包括乳腺癌、宫颈癌、结直肠癌和前列腺癌筛查的相关内容。13让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究3.4 癌症筛查服务的市场状况我国癌症早筛市场虽仍处于发展早期，但随着检测技术的不断突破和国家政策的大力支持，这一市场目前正在蓬勃发展之中，预计 2030 年市场规模有望超千亿13。（1）癌症筛查服务的支付方和提供方目前，肿瘤筛查费用还未纳入医保支付，主要以政府民生项目、企事业单位体检及健康保险作为支付渠道。政府民生项目2019 年国家启动健康中国癌症防治行动，印发健康中国行动癌症防治实施方案（2019-2022年），将“早诊早治推广行动”作为八大行动之一，试点癌症机会性筛查、引导高危人群定期接受防癌体检等任务要求。政府民生项目依然是目前防癌筛查和防癌管理服务提供的第一大主体。体检机构提供防癌筛查体检机构主要针对定期健康体检的人群（包括是一部分有家族史的人群）提供肿瘤筛查，检查项目嵌入体检机构的体检套餐中，民营体检机构及公立医疗机构内的健康管理中心是肿瘤筛查的服务提供主体。企业单位和个人是这类防癌筛查的主要支付方。医院等医疗机构医院在防癌筛查和防癌管理服务方面，最主要是针对高危人群、肿瘤家族史人群提供单癌种防癌筛查服务，医疗机构的防癌筛查较易为高风险且具有一定支付能力的患者群体接受，能针对特定癌种的分诊分型进行精准检查，甄别出传统早筛手段不能检出的癌症。（2）癌症早筛服务的技术进展目前有明确早期筛查指南的肿瘤有结直肠癌、乳腺癌、宫颈癌，其他癌种属于推荐筛查指南。根据现有筛查指南推荐，癌症筛查方式主要分为影像学筛查、内镜筛查、肿瘤标志物筛查、组织活检及近几年兴起的液体活检技术。影像学筛查：借助于各种成像技术，对人体内部结构和器官形成清晰的影像，进而判断生理功能状况及病理变化，确定是否有癌变发生。目前广泛采用影像学筛查手段的癌症为乳腺癌、肺癌。内镜筛查：借助于先进的光学仪器，从体外经过自然管道进入到体内，检测体内是否有异变发生。目前广泛采用内镜筛查手段的癌症是结直肠癌、胃癌。肿瘤标志物筛查：肿瘤标志物是指存在于恶性肿瘤细胞、由恶性肿瘤细胞异常产生或是宿主对肿瘤的刺激反映而产生的物质，例如抗原、酶、受体、激素、特异性蛋白等成分。通过免疫学、生物学等方法可以快速检测这些物质的变化，进一步确定人体内是否有肿瘤异变。目前广泛采用肿瘤标志物筛查手段的癌症是前列腺癌、肝癌。组织活检：应诊断、治疗的需要,从患者体内切取、钳取或穿刺等取出病变组织,进行病理学检查的技术。作为传统癌症检测的主要手段，组织活检技术准确性高，常被作为临床的最后诊断。液体活检筛查：从各种生物体（主要是血液，但也包括尿液、腹水或胸腔积液等）中取样并对特定的分析物进行分析。肿瘤来源生物标志物主要包括循环肿瘤细胞(CTCs)、循环肿瘤DNA(ctDNA)、外泌体、微小核糖核酸(miRNA)等。目前，液体活检技术的肿瘤早筛中，大部分采用 ctDNA 作为分析物，主要采用基因突变检测和甲基化检测，越来越多的技术往 DNA 甲基化检测的方向发展。13.华安证券技术推广双轮驱动，肿瘤早筛驶入发展快车道14让保险更可靠 让世界更有力4.1 防癌筛查和防癌管理在健康保险中的应用4.2 防癌筛查和防癌管理的目的和应用环节4.3 防癌服务相关的保险产品和客户4.4 癌症保障产品和防癌服务创新案例四、防癌服务在保险 行业的应用15让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究4.1 防癌筛查和防癌管理在健康保险中的应用癌症赔付在健康险总体赔付中占比较高，政策引导和鼓励商业保险机构开展防癌相关产品。银保监会推动商业保险进行防癌管理2020 年 1 月，银保监会联合 13 部门联合发布关于促进社会服务领域商业保险发展的意见，引导商业保险机构开发与癌症筛查、诊断和治疗相关的产品，支持医学创新，服务国家“癌症防治实施方案”。行业协会完善重疾保险癌症责任定义2020 年 11 月 5 日，中国保险行业协会、中国医师协会联合发布重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版），中国银保监会官网发布 中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020），修订版的重疾定义里，TNM分期为期或更轻分期的甲状腺癌，被从重度疾病里放到了轻度疾病里。保险业癌症赔付占比居高不下保险公司也开始积极寻找方法降低癌症的发生率，避免重疾险发病率趋势不断上升的风险。保险公司通常采用自建服务平台结合第三方服务模式为客户提供防癌管理服务。保险公司提供的防癌筛查和防癌管理主要作为增值服务或防癌风险管理服务。作为增值服务其主要目的是增加保险产品的附加价值和吸引力，提升保险公司的关爱形象和温情印象，吸引客户购买和消费保险产品。增值服务通常对客户没有约束性，客户可根据自己的情况和喜好去使用这些服务，服务通常由第三方健康服务公司提供，客户是否使用此项增值服务和保险保单责任履行没有直接的联系。这类服务的费用支出通常会被放在营销费用、服务费用或理赔费用中支出。市场上常用的增值服务，如防癌相关的健康体检、癌症专家服务、癌症就诊和住院服务、基因检测、干细胞冷藏、快筛检测、送药上门等。作为防癌风险管理服务其主要目的是通过对客户的防癌筛查和防癌管理，发现癌症危险因素和癌前疾患，及时去除各种患癌危险因素，治愈癌前病患，切断向癌症发展和转变的可能性，有效降低客户患癌风险，提升客户的健康水平，提高保险公司的承保利润。根据健康保险管理办法，此类防癌风险管理服务是鼓励保险公司使用的服务内容，分摊的成本可不超过净保费的 20%。图 13：防癌风险管理和增值服务16让保险更可靠 让世界更有力防癌管理在保险业的应用研究4.2 防癌筛查和防癌管理的目的和应用环节防癌管理在重大疾病保险和医疗保险中的使用目的有所不同。重大疾病保险中防癌筛查和防癌管理的目的是在癌症发生的前期发现风险，并及时处理，例如在重度不典型增生阶段发现器官的危险，并及时进行手术等干预措施，阻止癌症的发生。癌前病变的处理和管理是降低癌症发生的关键，把癌前病变的筛查和治疗作为保险客户癌症风险管理的主要内容，并将癌前病的根治作为保险责任，是利用保险手段管理健康风险的应用场景。医疗保险中防癌筛查和防癌管理的目的是降低