中国商业健康险波士顿咨询.docx

中国商业健康险市场在过去十年获得快速发展

注：Phi代表商业健康保险；Life是剔除意外险及健康险的寿险业务
同成熟市场相比，中国商业健康险保费支出还很低

商业健康险赔付占个人医疗费用支出比例很低

注：OOP代表医疗费用开支的自负比例；Public HI 代表社会医疗保障体系

当前商业健康险低覆盖面的事实，有来自供应和需求方面的多种因素

需求
支付能力低
个人产品大多是高端医疗保险，调查显示不购买医疗险的人有40%认为价格过高
保障意识欠缺
没有购买商业医疗险的人群中约30%是不太了解产品的功用
有20%的人历来没有考虑过购买也不知道有这样的产品
“保障充足”幻觉
15%的人认为社会医疗保障是充足的
15%的人认为通过储蓄存款可以应付医疗风险

供应
产品同质化严重
无论低端还是高端市场的产品相似度都非常高
由于经验数据缺少导致产品设计困难
承保能力不强
由于缺少医疗数据和对医疗服务的干预能力，赔付风险难以控制
缺少高效率的渠道
大量保单通过团队营销方式获得，缺少针对个体的接触手段

健康险保费绝大多数来自寿险公司的重疾险

短期医疗保险市场重要是团队社保补充和高端医疗险产品

高端医疗险医疗服务网络覆盖广且有就医协助服务，补充型医疗险产品几乎没有附加服务

重大疾病保险受到保险公司和顾客双方的青睐

专业健康保险公司仍然亏损，寿险公司由于同其他产品组合销售的因素获得了利润

中国商业健康险仍将获得每年约20%的增速，特别是中高端产品市场和个人的业务市场

中国商业健康险发展的关键驱动力

外资公司在中国成功的合作案例