进口增长减速出口继续高涨-汽车进出口分析及预测.docx

进口增长减速出口继续高涨-2012年汽车进出口分析及预测 在刚过去的2012年，汽车出口形式继续高涨，汽车进口则增长乏力。由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，2012年全国汽车商品累计进出口总额为1522.51亿美元(其中进、出口金额分别为798.56亿美元和723.95亿美元)，较去年同期的1401.01亿美元增长8.67%，贸易逆差为74.61亿美元，同比下降36.37%。 进口数据解读2012年中国进口车市场供给继续保持百万辆级水平，增速减缓，降至个位数。其中乘用车进口表现尚好，但商用车与零部件进口萎缩，首次出现负增长，其中客车负增长尤为严重。 统计数据显示：2012年汽车及其关键件、零附件累计进口金额798.56亿美元，同比增长5.17%；其中汽车整车进口476.82亿美元，同比增长10.16%。(乘用车454.68亿美元，同比增长11.25%；商用车22.14亿美元，同比增长-8.33%)；汽车零部件进口总额为321.74亿美元，同比增下降1.45%。进口汽车零部件中，发动机进口金额为22.65亿美元，同比下降26.99%；其它零附件进口金额为299.09亿美元，同比增长1.23%。 从金额看，整车进口中SUV最高，为204.95亿美元，同比增长14.59%；其次为轿车195.70亿美元，同比增长5.05%；以下依次为小客车47.76亿美元，同比增长14.75%；货车18.63亿美元，同比增长0.56%；客车1.49亿美元，同比下降42.19%；特种车1.22亿美元，同比下降42.84%；汽车底盘0.80亿美元，同比下降12.41%。 从数量看，2012年整车进口为113.2万辆，同比增长8.99%。(其中乘用车110.87万辆，同比增长9.57%；商用车2.33万辆，同比增长12.90%)。统计显示，SUV最多，为45.63万辆，同比增长5.91%；其次为轿车44.70万辆，同比增长8.95%；小客车17.95万辆，同比增长10.19%；货车1.95万辆，同比下降0.01%；客车0.25万辆，同比下降51.39%；汽车底盘0.11万台，同比下降42.37%；特种车235辆，同比增长9.81%。SUV依然是进口车市场主导车型，市场份额为53.2%，轿车市场份额为42.3%，同比增长17.9%。 进口车市分析 2012年中国进口车市场特征如下： 整车进口增长遇到瓶颈，中低端突破趋势明显。2012年112月汽车整车进口113万台，同比增长9%，进口报关金额477亿美元，同比增长10%，进口额增长仍稍高于进口量增速。但4季度的进口轿车占比回升到37%，且2.0L以下的轿车占比大幅提升到64%的高位，进口车的产品调整和向下延伸力度很大。 美国成为进口车市的主力，德系调整波动大、日系4季度剧烈下滑。2011年3月日本车市受地震影响，2012年日系又受到钓鱼岛事件冲击，日系进口车连续两年遭受打击。由于进口车零售回落，德系进口车四季度调整策略减少中间库存导致进口量大幅下降。 汽车贸易逆差大幅减少。自2005年中国汽车市场二次腾飞以来，十年的中国持续成为汽车行业的净进口国，2012年进出口仍低迷，由于出口总体增长放缓，贸易逆差仍达到75亿美元，较2011年同期的逆差减少41亿美元。中国汽车贸易逆差主要依靠汽车整车的进口实现。2012年4季度进口负增长的背景下，进口车的平衡贸易作用减小，逆差大幅下降。 进口车的排量小型化和销量最大化原则对国内渠道和车市影响日益明显，经销商盲目扩张网络带来的渠道压力严重加剧，厂商博弈和经销商的强势对抗使进口车促销增量陷于停滞，厂家调整策略保护品牌尊贵概念和市场价格。 随着进口车增速回落，扩大进口车的产品供给和拓展产品线成为国际车企的重要方向，进口的小型车和个性化车型逐步增多。尤其是进口车经销商网络快速扩张迫切需要产品系列化来扩张销量稳定经营，小排量进口车的价格下探也导致市场的透支性扩张。 2012年汽车零部件进口继续分化。2009年3季度以来的汽车零部件进口高速增长，而2012年的进口零部件出现1%的负增长，发动机等进口量下降较大。4季度的零部件出口增速仅有2%，零部件出口与整车出口的走势反差明显。2012年，我国汽车零部件的进口国仍集中于日本、德国和韩国，三国占进口总量的76%，而且德国和捷克等的进口增长较快。2012年，我国汽车零部件各子项目的进口增速基本都低于出口增速，尤其是发动机的进口下降较大，体现海外汽车零部件企业国内建厂等推动国产化提速明显。 进口市场预测 2013年市场环境基本不变。由于2013年行业需消化2012年延续下来的两个月左右的非正常库存，跨国公司或将下调进口总量，放缓进口节奏，回归合理库存，进口量增速将大幅回落，库存大的品牌或将出现负增长。 从宏观经济形势分析，2013年全球经济增长乏力，国际金融危机的影响仍将继续，国内宏观经济将步入中速增长期，经济结构、产业结构、消费结构的调整将继续深化。 从行业政策来看，我国多个城市面临限行、限购政策的选择；乘用车企业平均燃料消耗量核算办法的实施使得产品、排量结构调整仍将继续；讨论中的消费税调整政策若出台，将使大排量产品面临更严峻的考验。 从品牌结构来看，随着换车高峰的到来，消费升级特征越来越明显，豪华品牌和超豪华品牌在进口车市场中所占比重将持续增加；在华市场战略、产品技术、节能与新技术等方面的优势不断增强，将使得欧系品牌市场份额继续增加；日系品牌长期以来相对保守的本土化策略和钓鱼岛事件的影响将导致其市场份额持续下滑；美系品牌市场份额则将逐步恢复。 从车型结构来看，2013年将有约28款进口车新产品投放中国市场，新产品对市场需求的刺激作用更加明显，紧凑型车与SUV车型将担当领跑者的角色；在消费升级和新SUV产品引入的双重刺激下，SUV的市场份额将有所提升，但排量结构会继续下移。随着国内汽车消费的多样化，旅行版车型和跨界车型的市场将继续扩大。 从排量结构来看，2013年进口车排量结构将进一步下移，1.52.0L排量区间车型份额将迅猛提升，混合动力和涡轮增压车型引进速度也将加快，进口汽车的平均油耗水平将呈明显下降趋势。原因是2013年国产车油耗、碳排放指标的快速提升也将对进口车形成约束。而平均油耗制度等政策推动进口车的小型化，虽然目前的进口车油耗公告体现的低油耗趋势不明显，但平均油耗的油耗管理控制政策对进口的影响逐步增大。进口车面临节能减排的责任压力。 从价格趋势来看，随着跨国汽车公司销售目标调整到位，价格有望止跌企稳。 从网络结构来看，随着区域经济的发展、消费需求的增长以及进口车销售渠道的下沉，二、三级市场份额将为进口汽车市场的稳定增长注入新动力，因此跨国汽车公司将会继续采取渠道下沉策略。从突发因素来分析，钓鱼岛事件大大影响了日系进口车的销售，2013年进口车市场的总需求和品牌结构也将因此有所改变。 综合上述多种因素，中国汽车市场在2013年与2012年的大体运行态势和发展状况将差不多。根据2012年进口车市场的情况和2013年市场环境的总体变化趋势判断，2013年进口车市场需求的增幅将继续回落，预计全年增长10%左右。而进口汽车零部件负增长可能变为零增长。 出口数据解读 统计数据显示，2012年汽车及其关键件、零附件出口金额为723.95亿美元，同比增长12.75%，其中汽车整车出口137.27亿美元，同比增长25.41%(乘用车42.9亿美元，同比增长28.46%；商用车94.37亿美元，同比增长24.07%)；汽车零部件出口总额为586.68亿美元 -全文完-