2022中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例.pdf

2022年9月中国新能源汽车发展领 先城市评估及优秀案例国际清洁交通委员会：褚一丹、何卉、金伶芝、汪锡媛 中国电动汽车百人会：张永伟、张健、郝凤甫鸣谢本研究项目由洛克菲勒兄弟基金会慷慨支持。我们此次的研究工作得到了中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟博士的指导帮助。此外，作者在此诚挚感谢所有帮助审阅本报告的各位专家，包括国际清洁交通委员会（ICCT）内部的同事崔洪阳、Felipe Rodriguez和Sandra Wappelhorst；国际咨询专家Michael Walsh；德国国际合作机构（GIZ）的Stephen Draexler和Sebastian Ibold；能源基金会的龚慧明和陈健华；国际能源机构（IEA）的Jacob Teter和Leonardo Paoli；加州-中国气候研究院的戴凡；落基山研究所的陈志男；中国汽车技术研究中心的方海峰；C40城市的Zoe Allen、Naomi Simpson、侯静和Luke Sherlock；加州大学戴维斯分校的王云石；以及机动车排污监控中心的郝春晓和马冬。本研究报告的相关内容如有任何疏漏或错误，皆由作者承担相关责任，与上述基金会及外部审阅专家无关。国际清洁交通委员会简介国际清洁交通委员会（ICCT）是一家独立的非营利机构，我们为全球各地的环境管理部门提供中立的科学研究成果和分析结论。我们的愿景是改善道路、船舶和航空等交通领域的环境性能及能效，从而为公众健康带来收益，缓解气候变化。中国电动汽车百人会简介中国电动汽车百人会是一家非盈利机构，作为第三方智库，致力于积极推动电动汽车产业发展。百人会秉持跨界融合与协同创新的思维开展工作，在政府部门、学术机构、产业界及车主之间搭建起了研究与交流合作的平台。International Council on Clean Transportation1500 K St.NW,Suite 650,Washington,DC 20005communicationstheicct.org|www.theicct.org|TheICCT 2022 International Council on Clean TransportationiICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例全文摘要城市是中国新能源汽车发展的前沿阵地，往往在先进车辆技术和充电技术应用、新商业模式拓展，以及政策创新方面担当着先试先行的重要角色。在中国，新能源汽车指纯电动汽车、插电式混合动力汽车和氢燃料电池汽车。本文通过对2015年和2020年中国新能源乘用车和商用车城市级别的市场数据进行分析，评估不同城市级别和车辆类别的新能源汽车发展领军城市，分析细分市场的发展特征，并结合实例解析它们领先表现背后的要素。根据新能源乘用车和商用车市场的不同特征，本文采用了不同的标准来判定领军城市。新能源乘用车市场规模较大，我们依据当年新能源乘用车占所有类型乘用车注册量的比例来筛选领军城市。新能源商用车市场规模仍在发展初期，我们则依据新能源商用车的年度销量来判定领军城市。对于乘用车市场，本文还在城市级别层面进行新能源汽车领先市场的分析，旨在发掘大、中、小型城市，发达和欠发达城市中新能源乘用车发展的佼佼者。城市级别的划分参考了主流财经网站2020年对一线、新一线、二、三、四、五线城市的划分。对于商用车市场，本文根据商用车细分类别，包括城市物流配送汽车、自卸汽车、牵引车、城市公交和长途客车，来分别评估分析领军市场。这样的细分市场分析可以更精准地为不同使用场景的商用车电动化提供支撑。我们在新能源乘用车领域的主要研究发现包括：一线和新一线城市仍然在推动市场发展方面发挥着关键作用，但自2020年起，二线至五线城市的新能源乘用车增长也开始发力（图ES1）。不同级别城市的消费者对新能源汽车车型和性能参数的偏好差异很大。在一线和新一线的城市中，电动续驶里程较长的中高端及中大型新能源乘用车占据了市场的主导地位，而在三、四、五线城市中，消费者则比较青睐更经济实惠的微型新能源乘用车型（图ES2）。品牌多样性大幅提升。与2015年相比，新能源汽车生产企业在其总部和生产基地所在城市之外的地方市场也大幅投放车型销售。这表明，在乘用车市场范畴，中国已经基本破除了新能源汽车地方保护主义。不论哪个级别的城市都可以在推动电动化出行方面取得成功，领军城市探索并践行了独特的发展路线及政策措施。一线城市提供了多种形式的直接财税激励，包括使用补贴、充电补贴和停车费减免；同时还提供了一些非财税激励，例如上牌优惠及路权优惠。此外，这些城市通常还会加大投资力度，为城市内的新能源乘用车车主提供便捷的充电基础设施网络。三、四、五线城市则因地制宜地推行了独具特色的激励方案。这些城市中不乏能与一线城市在新能源乘用车市0%20%40%60%80%100%1%0%3%45%32%13%8%201531%27%14%17%7%2020一线城市三线城市新一线城市四线城市二线城市五线城市图ES.1.中国各级城市新能源乘用车注册量，2015 和2020。iiICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例场渗透率上旗鼓相当的领跑者。例如，广西壮族自治区以五菱宏光所在的柳州市为起点，向周边多个三至五线城市辐射，通过深度的政企合作、靶向本地市场特征的新能源乘用车产品研发、量体裁衣的停车位和充电基础设施激励措施，成功地使上述城市群入榜三至五线城市的领军市场。宁德虽然是一个三线城市，但它以世界领先的新能源汽车电池生产企业宁德时代为轴心，充分发挥上下游产业链的聚合优势，打造了包括新能源汽车消费者市场在内的产业生态，从而在三线城市中脱颖而出，成为新能源乘用车领军市场。图ES2展示了各级别城市按当年新能源乘用车市场渗透率排名前五（其中一线城市只有四个）的新能源乘用车领军市场的详细情况。我们在新能源商用车领域的主要研究发现包括：载客汽车和城市物流配送汽车是目前新能源商用车市场的主力军。自2018年以来，随着一系列重大环境保护战略政策的出台，新能源重型货车市场开始逐渐崭露头角。2020年，新能源车型已经遍布以下商用车细分领域：城市物流配送车、自卸汽车、牵引车、城市公交、长途客车和其他专用车。其中城市公交的车型选择多达数百种，重型牵引车的车型选择也有几十种。就商用货运卡车这一细分市场而言，除了深圳创造了骄人的推广成果外，新能源城市物流配送车在华东（如南京）和西南（如成都）城市开始发展壮大，而在自卸汽车和牵引车领域，中国北方城市（例如北京、阳泉、邯郸）的新能源化进程则更为领先。2020年，大多数城市实现了城市公交新车市场新能源汽车占比100%的目标（深圳市在2017年已实现城市公交新车车队全面电动化，由于其2020年新增新能源城市公交数量并不多，所以未在图ES3中显示）。在长途客车领域，2020年，共有七个城市新能源汽车新车的市场渗透率超过20%，其中表现最为突出的是广州，共计推广了300多辆新能源长途客车新车。环境政策在推动新能源货运卡车市场发展方面发挥了关键作用。大多数新能源货运重卡的领先城市都是“蓝天保卫战”划定的重点城市。这些城市有些在其环境保护或产业发展规划中直接为新能源汽车发展提出了目标要求，有些则是基于重污染行业的清洁运输要求推动相关企业使用新能源重卡，并把这一要求纳入到了重污染行业绩效分级监管体系中，例如关于推进实施钢铁行业超低排放的意见。此外，地方上推出的一些创新性政策和行动计划，例如：设立低排放区和绿色多式联运，也有助于为零排放卡车市场创造发展空间。iiiICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例2020年新车注册量（万辆）截至2020年底汽车保有量（万辆）2020年人均可支配收入（万元）2020年人均GDP（万元）截至2020年人口数量（万人）2020年新能源乘用车市场份额2020年地区GDP（亿元）纯电动汽车电池容量平均值（kWh）纯电动汽车续驶里程平均值（km）最畅销的纯电动汽车车型及其在当地纯电动汽车市场中的份额一线城市深圳上海北京广州新一线城市天津杭州青岛长沙郑州二线城市厦门温州太原南宁济南三线城市柳州三亚海口宁德洛阳四线城市临汾运城吕梁焦作枣庄五线城市来宾三门峡河池崇左阳泉35444060329932928231428240414024917917627988228632130518099608425353320276.57.26.96.34.46.24.75.13.75.85.43.53.05.23.13.53.52.92.82.32.22.12.72.72.42.51.92.23.015.815.616.513.410.213.512.312.19.512.47.27.85.411.07.66.76.28.37.33.83.44.56.04.53.47.12.73.95.61,7562,4872,1891,8681,3871,1941,0071,0051,26051695753087492041610328731570639847734035238620720334220913227,67038,70136,10325,01914,08416,10612,40112,14312,0036,3846,8714,1534,72610,1413,1776951,7922,6195,1281,5051,6441,5382,1241,7337061,45192880974257.355.458.856.543.853.140.252.143.255.048.546.634.945.126.852.945.338.630.441.240.844.827.230.225.136.325.620.248.445844445545537442833441136443539438032137027241636633328734733236226428626327526922037628.3%特斯拉Model 342.4%特斯拉Model 316.2%特斯拉Model 339.0%传祺AION.S17.2%欧拉R132.8%特斯拉Model 322.8%宏光mini 13.8%特斯拉Model 313.7%特斯拉Model 328.4%特斯拉Model 321.1%特斯拉Model 311.2%传祺AION.S19.7%宝骏E20021.5%特斯拉Model 331.0%宝骏E20031.7%传祺AION.S16.0%宏光mini 23.5%荣威 Ei531.4%宏光mini 16.8%比亚迪秦20.3%比亚迪秦17.0%比亚迪秦35.1%宏光mini 24.3%宏光mini 43.3%宝骏E20059.9%速达SA0145.5%宝骏E20049.3%宏光mini 30.4%帝豪GSE7.6812.569.105.344.274.101.502.072.991.021.461.060.991.122.370.662.000.180.910.440.510.150.270.330.140.250.230.050.150%20%40%图ES.2.2020年各城市级别中新能源乘用车市场渗透率前五名城市的新能源汽车市场发展情况和社会经济特征。ivICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例图ES3展示了2020年各类新能源商用车新车注册量排名前十的地方市场的新能源商用车当年推广数量（柱形）和市场占比（圆点）。2020年市场份额占比（底轴）2020年登记注册数量（顶轴）0%2%4%6%8%050100150200牵引车深圳邯郸北京安阳郑州日照包头莱芜济南呼和浩特70%80%90%100%1,000 2,000 3,000 4,000城市公交车北京上海杭州重庆广州天津苏州佛山宁波东莞0%30%60%90%0150300450长途客车广州长春哈尔滨郑州厦门重庆徐州商丘北京赣州0%5%10%15%0100200300自卸汽车深圳阳泉北京上海徐州安阳成都太原郑州平顶山0%20%40%60%1,0004,0007,00010,000城市物流配送汽车深圳南宁成都广州长沙郑州苏州北京厦门重庆图ES.3.2020年各类新能源商用车新车注册量排名前十的城市和其市场渗透率。vICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例基于以上分析，我们对未来几年中国新能源汽车发展需要考虑加大政策和投入力度的领域提出以下建议：城市及区域货运领域。目前，各省市依然高度依赖内燃机车辆来进行跨地区货运，但省内和市内货运在应用新能源货运卡车方面具有巨大的潜力。特别是城市物流车队，无论从车型多样性、早期成功经验、现有政策措施，还是成本角度来看，向电动化过渡转型的条件已日趋成熟。西北和东北地区市场的发展相对滞后。这两个地区的城市可考虑选用具有适当的热控制技术且电动续驶里程较长的新能源汽车车型，特别是那些在北京、天津和长春等城市使用性能较好的车型，因为西北和东北地区的气候与这些城市相似，只是寒冷天气条件出现得更为频繁一些。三线至五线城市。中国小城镇的城市化和现代化进程在不断加速，这将推动产生巨大的乘用车市场需求。在适当的政策导向和充足的、符合当地需求的车型选择下，这些城市可以释放出巨大的新能源汽车发展潜力。空气污染较严重的城市需要有“平等”的新能源汽车发展权，通过向低碳新能源汽车转型来提升空气质量。尽管多项研究已经证明，道路交通是一些城市和地区空气污染的重要来源，但这类城市和地区的消费者并不一定能够负担得起电动汽车。因此，需要给予空气污染较严重、而新能源汽车市场尚未发力的地区适当的政策倾斜，将原本全国一刀切的激励措施改为因地制宜的财政激励等优惠政策，促进这些地区的新能源汽车市场快速成长。值得注意的是，在水电资源丰富的中国西部地区，新能源汽车的全生命周期排放将能够达到接近净零碳零污染的水平。这些地区新能源汽车转型能带来更显著的环境收益。我们对新能源汽车发展领先城市的成功经验进行了分析总结，以下经验可以为与这些城市具有类似特点的中国和全球其他城市所借鉴。中国可以为乘用车和商用车制定更高的新能源汽车发展目标。以2020年各新能源汽车细分市场发展领先的城市作为参考，中国可考虑制定比当前更为激进的2025年新能源汽车发展目标：新能源汽车在乘用车新车中的市场份额占比达到30%以上，城市物流配送汽车接近60%，长途客车50%，自卸汽车达到10%以上，牵引车达到7%以上。2020年很多领军城市已经实现或超过了上述一些目标，全国在2025年达到上述目标并非遥不可及。随着国家层面购置补贴的逐步取消，城市层面仍可通过广泛的间接性激励措施来推动本地新能源汽车市场走向发展成熟。例如，设立专用停车位、给予登记注册优先权、给予道路或特定车道通行权等。此外，还可以择机实施一些立足于使用环节的激励措施，例如，电费减免、停车费减免、充电服务费减免以及设立零排放区等。viICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例 政府和汽车生产企业之间的协同合作非常重要，这有助于精准了解消费者的需求，推出合适的车型并制定合理的政策。例如，五菱宏光mini的价格只是特斯拉Model 3的零头，也无法提供500公里的电动续驶里程，但其价格实惠、实用性强、使用方便，足以取代汽油摩托车，成为低收入消费者的主要交通出行工具。对于已经拥有汽车产业及供应链的城市或是计划建立相关产业链的城市而言，推进车辆电动化可谓是一项双赢战略，既有助于地方经济发展，也有助于改善空气质量。与过去的传统技术相比，各城市应着眼于投资新能源汽车这类更具未来发展前景的技术。各城市的政策制定部门可以协同合作，就促进新能源汽车发展出台具有连贯性和互补性的一揽子政策方案。不同政府部门可发挥各自的权限职责。环境管理部门可要求高污染行业使用清洁的交通运输设备，设立低排放或零排放区；交通管理部门可以为新能源汽车提供路权和注册优惠；工业管理部门则可制定新能源汽车发展目标并将其纳入地方经济发展规划当中。最后，虽然不在本次分析研究的范围内，但我们建议通过相关政策措施，在城市和人口密集地区尽可能地减少乘坐小汽车的私人出行，或促进由小汽车出行向步行和骑行等低碳出行方式的转型。viiICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例目录全文摘要.i缩写说明.x1.概述.12.新能源乘用车在中国城市的发展.22.1.新能源乘用车市场排名前30城市的市场特征 .22.2.不同级别城市的新能源乘用车市场特征.122.3.每一级别城市中的新能源乘用车领先市场.163.新能源商用车在中国城市的发展.233.1.市场整体趋势.233.2.先进城市不同类型新能源商用车的市场情况评估.274.新能源汽车在中国城市发展的驱动因素.454.1.经济因素.454.2.产业发展因素.464.3.政策驱动.485.总结与建议.51参考文献.55viiiICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例图表目录图ES.1.中国各级城市新能源乘用车注册量，2015 和2020。.i图ES.2.2020年各城市级别中新能源乘用车市场渗透率前五名城市的 新能源汽车市场发展情况和社会经济特征。.iii图ES.3.2020年各类新能源商用车新车注册量排名前十的城市和其市场渗透率。.iv图 1.2020年中国城市新能源汽车新车注册情况（包括乘用车和商用车）。.1图 2.2020年中国主要城市新能源乘用车注册数量及累计市场份额占比。.2图 3.2015和2020年排名前30城市按车辆所有权和使用性质划分的新 能源乘用车市场构成情况。.3图 4.2015和2020年领先城市按车辆级别划分的新能源乘用车市场构成情况。.4图 5.2015和2020年30个领先城市新能源乘用车（仅限纯电动汽车）的平均电动续驶里程和电池容量.5图 6.2020年30个领先城市的地理分布及其新能源乘用车技术选择.6图 7.2015和2020年30个领先城市新能源乘用车的品牌偏好情况。.9图 8.2015和2020年车辆生产企业的跨城市发展战略。.11图 9.2020年中国城市分级体系。.12图 10.中国不同级别城市2015和2020年的新能源乘用车市场份额占比（左侧）及市场规模（右侧）。.13图 11.2015和2020年不同级别城市按车辆所有权和使用性质划分的新 能源乘用车市场构成情况。.14图 12.2015和2020年不同级别城市按车辆级别划分的新能源乘用车市 场构成情况。.14图 13.2015和2020年不同级别城市的纯电动汽车电动续驶里程和电池容量。.14图 14.2020年全国和地方层面的最畅销纯电动乘用车车型。.15图 15.2020年各城市级别中新能源乘用车市场渗透率前五名城市的新能源 汽车市场发展情况和社会经济特征。.17图 16.2012-2020年领先城市新能源商用车新车注册情况。.23图 17.2020年领先城市新能源商用车新车注册量和市场渗透率。.24图 18.2012-2020年按车辆类型划分的新能源商用车登记注册情况.24图 19.2015和2020年中国不同级别城市新能源商用车市场份额占比（左侧）和市场规模（右侧）。.25图 20.2020年新能源商用车（客车、城市物流配送汽车、牵引车和自卸汽车）新车注册的地域分布情况。.25图 21.公路货运量（2015-2020年均值）与2020年新能源公路货运卡车 新车运力对比。.26ixICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例图 22.2020年各类新能源商用车新车注册量排名前十的城市和其市场 渗透率。.28图 23.2020年主要车企在新能源城市物流配送汽车市场注册量排名前十 城市的销售情况。.29图 24.2020年前十城市的新能源城市物流配送汽车技术特征及 畅销车型。.30图 25.2018至2020年领先城市市内快递包裹配送数量与新能源城市物 流配送汽车发展情况。.32图 26.2020年主要车企在新能源自卸汽车市场注册量排名前十 城市的销售情况。.33图 27.2020年前十城市新能源自卸车技术特征及畅销车型。.34图 28.2020年主要车企在新能源牵引车市场注册量排名前十 城市的销售情况。.37图 29.2020年前十城市新能源牵引车技术特征及畅销车型。.37图 30.2020年主要车企在新能源城市公交车市场注册量排名前十 城市的销售情况。.39图 31.2020年前十城市新能源城市公交车技术特征及畅销品牌。.41图 32.2020年主要车企在新能源长途客车市场注册量排名前十城市 的销售情况。.43图 33.2020年前十城市新能源长途客车技术特征及畅销品牌。.44图 34.2020年中国各省人均可支配收入与私人新能源乘用车市场渗 透率之间的关联性。.46图 35.2020年中国各省GDP与新能源货车市场渗透率之间的关联性。.46图 36.2020年领先城市新能源乘用车市场份额（数据柱+左侧Y轴）、新车注册量（数据点+右侧Y轴）以及新能源产业竞争力。.47图 37.2020年338个中国城市中私人领域新能源乘用车新车注册情况。.47图 38.2020 年226个城市新能源商用车新车注册情况 (部分城市没有注册量，因此未纳入本次分析）。.48图 39.20152020年PM2.5浓度变化情况和新能源汽车累计注册量。.50 xICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例缩写说明NEV 新能源汽车 NEPC 新能源乘用车NECV 新能源商用车 OEM 车辆生产企业 GDP 国内生产总值ICE 内燃机MOF 中华人民共和国财政部1ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例1.概述尽管新冠疫情给市场发展带来了暂时的影响，但近年来，中国新能源汽车（NEV）市场还是经历了巨幅增长。从2015年到2020年，新能源汽车的年销售量增长了四倍以上，这一期间的年复合增长率达到了33%（搜狐新闻，2021a）。在中国，新能源汽车包括纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）和氢燃料电池汽车（FCEV）。城市在新能源汽车市场发展的过程中发挥着先锋作用。2020年，中国新注册的新能源汽车（包括乘用车和商用车）有近70%来自我们识别出的30个全国领先城市（图1）。1此外，从2015年到2020年，新能源汽车的销售从少数几个经济发达的特大城市开始扩展至越来越多的小型城市。无论是大型城市还是小型城市，都出台了创新性的本地化推广政策和各种因地制宜的发展战略，以推动新能源汽车市场的发展。排名前30位以外的城市,31%新能源汽车登记注册量排名11-30位的城市,22%柳州,2%重庆,2%郑州,3%成都,3%杭州,3%天津,4%广州,5%深圳,7%北京,8%上海,10%新能源汽车新车注册量排名前30位的城市,69%图 1.2020年中国城市新能源汽车新车注册情况（包括乘用车和商用车）。本次研究分别在乘用车和商用车领域筛选出新能源汽车市场领先城市，从车辆的使用目的、车型尺寸偏好、领先品牌、新能源汽车电动续驶里程等层面入手，对这些城市的市场特征进行了分析。为了反映出这些地方市场的新能源汽车发展历史和趋势，我们采用了2015年至2020年的数据。2我们在进行分析时，首先从300多个中国城市入手，然后将目标城市逐步收窄，选出新能源汽车市场发展表现最佳的城市和具有特色发展战略的城市。本文的基本架构如下：第2章将分析中国城市新能源乘用车的发展状况，重点介绍不同级别城市中发展最为成功的新能源汽车市场；第3章将评估五种新能源商用车（城市物流配送汽车、自卸汽车、半挂牵引车、城市公交车和长途客车）在城市中的发展特点，并重点介绍每类车型发展较好的地方市场；第4章侧重于考虑推动这些城市新能源汽车发展的广泛经济和政策因素；在最后一章中，我们将总结主要研究发现并提出相应建议。1 在中国，乘用车指用于载运乘客的四轮机动车，最多不超过九个座位（最大车辆设计总质量3500kg）；商用车是除前述乘用车以外的车辆，包括货车、客车和专用车等。2 本报告中采用的所有数据均为中国国内生产汽车的车辆上险数据。3ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例新能源乘用车私人领域的市场份额在各个城市有所不同，占比最低的湖南省长沙市为41%，占比最高的山东省菏泽市为98%（图3）。值得注意的是，深圳、柳州、北京、南宁、济宁和菏泽的私人领域新能源乘用车在2020年均超过了80%的市场占比。不过，有一部分登记注册为私人新能源乘用车的车辆其实是通过滴滴出行等平台作为网约车运营，因此作为纯私人使用的新能源乘用车的实际份额占比可能会低于本文所示的比例（网约车指南，2020年）。201520200%20%40%60%80%100%私人政府/企业商用未知分类71%12%17%0%20%40%60%80%100%非商用商用86%14%排名前30位城市平均排名前30位城市平均中山郑州宁波深圳厦门株洲青岛北京上海西安长沙广州湖州成都南京兰州天津重庆石家庄湘潭潍坊南昌宜春太原昆明海口芜湖临沂杭州长沙合肥济南重庆厦门海口青岛苏州广州成都太原南京佛山杭州东莞武汉宁波西安天津温州上海石家庄郑州洛阳深圳柳州北京南宁济宁菏泽图 3.2015和2020年排名前30城市按车辆所有权和使用性质划分的新能源乘用车市场构成情况。*按照非商用（2015年）或私人（2020年）电动乘用车的市场份额占比进行城市排名。*非商用包括：私人、政府/企业车辆，商用包括：出租租赁以及其他营业性质车辆。4ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例近年来，消费者开始越来越青睐于尺寸更大且更豪华的新能源乘用车。2015年，小型乘用车（A00、A0和A级）占当年领先城市新能源乘用车年度新车注册量的87%，而2020年，这一比例降低至43%；2015年，大型新能源乘用车（B级和C级）在领先城市中的市场份额几乎为零，但5年后（2020年），其份额增长至近30%。2015至2020年，在各年度领先城市中，更大且更高端的运动型多功能汽车（SUV）和多用途汽车（MPV）的市场份额也有所提升，从2015年的10%增至2020年的29%（图4）。此外，2015年，新能源SUV和MPV车型最受欢迎的城市分别为西安、深圳、天津、厦门和武汉；到了2020年，则为海口、武汉、南京、苏州和深圳。0%20%40%60%80%100%2%2%47%14%26%8%排名前30位城市平均20150%20%40%60%80%100%1%17%26%20%6%28%1%排名前30位城市平均2020A00A0ABCMPVSUV交叉型西安深圳北京上海天津厦门武汉南京广州成都中山重庆青岛石家庄长沙昆明湖州杭州兰州太原南昌宁波郑州湘潭潍坊海口宜春株洲临汾芜湖北京青岛太原西安济南广州郑州成都石家庄厦门南京武汉深圳海口重庆天津温州宁波东莞南宁杭州苏州上海柳州洛阳佛山长沙合肥菏泽济宁图 4.2015和2020年领先城市按车辆级别划分的新能源乘用车市场构成情况。*按照新能源乘用车A00、A0和A级车的市场份额之和进行城市排名。5ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例2015至2020年，在各年度领先城市中，纯电动乘用车平均电池容量从23 kWh增长至50 kWh，平均电动续驶里程从164公里增长至407公里（图5）。无论是在2015还是2020年，不同城市的纯电动乘用车的平均续驶里程都存在着明显差异：2020年，深圳市为458公里，几乎是菏泽市的两倍；2015年，30个领先城市的平均值跨度在100到240公里之间。而且，特大城市的消费者倾向于购买续驶里程更长且动力更强劲的新能源乘用车，这些车辆性能方面的差异主要是由不同城市的消费者在购车时对不同车型的偏好所导致的（详见图13和本文第2.2节）。0204060纯电动汽车电池容积(kWh)0100200300400500纯电动汽车电动续驶里程(km)排名前30城市平均排名前30城市平均23 5016440720152020深圳广州北京上海厦门西安杭州东莞佛山南京苏州长沙重庆宁波成都合肥武汉温州太原天津济南海口郑州青岛南宁石家庄济宁洛阳柳州菏泽深圳广州北京上海厦门西安杭州东莞佛山南京苏州长沙重庆宁波成都合肥武汉温州太原天津济南海口郑州青岛南宁石家庄济宁洛阳柳州菏泽图 5.2015和2020年30个领先城市新能源乘用车（仅限纯电动汽车）的平均电动续驶里程和电池容量。*2015年洛阳市没有纯电动乘用车注册量，因此该市的图条中没有对比线。6ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例图6展示了新能源乘用车年度新车注册量领先的城市及其空间分布情况。可以看出，2020年新能源乘用车的发展主要集中于华中、华东和华南地区。另外，纯电动汽车技术在所有该年度领先城市中被广泛使用，而插电式混合动力汽车技术仅在少数几个城市（济南、上海、西安、深圳和石家庄）应用比较普遍，市场份额达到了30%以上。目前，中国西部城市和北方城市仍有巨大的车辆电动化发展潜力，但这些地区要么经济发展相对滞后，要么气候较为寒冷（例如，月平均气温低于零度的时间长达数月，其中每年-20C以下气温的极端天气的时间长达几十天）。有些地区还同时存在以上两方面的问题，由此阻碍电动汽车的推广。这些地区的城市或可考虑使用具有适当热控制且电动续驶里程较长的车型。可重点参考一些在北京和天津应用较好的车型，因为这两个城市也会有类似的寒冷天气，尽管极寒天气的频率相对较低。钓鱼岛Hubei南沙群岛新能源乘用车新车市场份额占比驱动类型5%10%15%20%25%30%纯电动汽车插电式混合动力汽车中国南海上海北京深圳广州菏泽合肥济宁洛阳石家庄厦门东莞太原宁波济南南京武汉温州青岛西安苏州海口长沙柳州重庆郑州成都杭州天津南宁图 6.2020年30个领先城市的地理分布及其新能源乘用车技术选择。地方保护主义是中国新能源汽车发展初期的一个主要障碍。在2015年以前，各城市往往只推广本地品牌的汽车（本地生产的汽车），并设置障碍，以阻止其他品牌在本地市场销售或超越本地品牌。在地方保护主义大旗下，地方新能源汽车市场中的参与者很少，因此消费者的车型选择也很有限（施芸芸，2020年）。如图7和图8所示，随着中央政府从两个不同角度入手，引导破除地方保护主义，在2015至2020年期间，地方保护主义问题已基本得到纠正。7ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例图7展示了各大车辆生产企业（OEM）旗下汽车产品在不同城市的受欢迎程度。3 图中每行代表一个城市，带阴影的单元格表示对应品牌在该城市的市场中有新能源乘用车销售。单元格颜色越深表示市场渗透率越高。从图中列出的所有城市来看，2015年，新能源乘用车的销售均集中于少数几个品牌，其中许多热门品牌（颜色最深的单元格）都是本地生产的汽车品牌，例如上海上汽、北京北汽、深圳比亚迪、重庆力帆、合肥江淮以及杭州吉利。然而，在2015至2020年期间，各城市开始努力消除对非本地品牌的市场壁垒，确保所有汽车生产企业都能拥有公平的竞争环境。到2020年，我们确实能够看到有更多的市场参与者进入到了各城市中，市场高度集中于本地品牌的现象也开始减少。图6展示了汽车生产企业的新能源乘用车产品推广范围。图中每列代表一家汽车生产企业，带阴影的单元格表示该车辆生产企业的新能源乘用车产品销售到哪些城市。单元格颜色越深表示在对应城市的销售量越高。2015年，汽车生产企业要么专注于一线城市（例如，比亚迪、江淮、华晨宝马、豪情、长安，主要在上海、北京和深圳开展销售），要么专注于其总部或生产基地所在的当地市场（例如，比亚迪、吉利、江南、北汽、上汽、奇瑞、力帆、东风和广汽）。然而，随着时间的推移，汽车生产企业开始将目光望向更多的城市市场，并开始走出总部或生产基地所在的城市。3 在图7和图8中，我们将知豆和康迪品牌视作吉利的产品。除此之外，同一个OEM的生产基地数量在2020年会比2015年多，因为考虑到这期间新增的生产基地。8ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例2015年新能源乘用车新车注册量最多的前15名生产企业比亚迪吉利江南汽车北汽上汽江淮奇瑞江铃力帆东风青年汽车广汽华晨宝马豪情长安其他上海北京深圳杭州长沙青岛广州临汾武汉天津重庆兰州宁波芜湖西安郑州成都海口昆明湖州湘潭株洲厦门南京太原宜春南昌潍坊石家庄中山生产基地所在地（至少1家工厂）企业总部所在地0%20%50%100%9ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例2020年新能源乘用车新车注册量最多的前15名生产企业上汽通用五菱比亚迪特斯拉广汽乘用车长城汽车北汽新能源蔚来上汽乘用车奇瑞理想吉利长安一汽大众华晨宝马小鹏其他上海北京深圳广州天津杭州成都郑州重庆柳州长沙海口苏州西安青岛温州武汉南京济南宁波 太原东莞厦门石家庄南宁洛阳济宁合肥菏泽佛山生产基地所在地（至少1家工厂）企业总部所在地0%20%50%100%图 7.2015和2020年30个领先城市新能源乘用车的品牌偏好情况。*各城市市场份额横向加总为100%。10ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例2015年新能源乘用车新车注册量最多的前15名生产企业比亚迪吉利江南汽车北汽上汽江淮奇瑞江铃力帆东风青年汽车广汽华晨宝马豪情长安上海北京深圳杭州长沙青岛广州临汾武汉天津重庆兰州宁波芜湖西安郑州成都海口昆明湖州湘潭株洲厦门南京太原宜春南昌潍坊石家庄中山其他生产基地所在地（至少1家工厂）企业总部所在地0%20%50%100%11ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例2020年新能源乘用车新车注册量最多的前15名生产企业上汽通用五菱比亚迪特斯拉广汽乘用车长城汽车北汽新能源蔚上汽乘用车奇瑞理想吉利长安一汽大众华晨宝马小鹏上海北京深圳广州天津杭州成都郑州重庆柳州长沙海口苏州西安青岛温州武汉南京济南宁波太原东莞厦门石家庄南宁洛阳济宁合肥菏泽佛山其他生产基地所在地（至少1家工厂）企业总部所在地0%20%50%100%图 8.2015和2020年车辆生产企业的跨城市发展战略。*各车辆生产企业市场份额纵向加总为100%。12ICCT REPORT|中国新能源汽车发展领先城市评估及优秀案例2.2.不同级别城市的新能源乘用车市场特征中国的新能源乘用车市场从几个大城市开始发展起步，随后逐步拓展到全国各地的城市（金伶芝等人，2021年）。大型城市和小型城市的新能源汽车发展路线不同，市场特征也不同。在本节中，我们将采用与上一节类似的分析视角，对不同级别城市的市场特征进行评估。根据人口数量、经济产出和其他一些商业及发展因素可将中国城市划分为六个级别，这种分类方法虽非官方但被广泛认可（郁赟，2021年）。其中，一线城市通常是高度发达的特大城市，人口众多，地区生产总值（GRP）和收入水平高，交通基础设施近乎完善，商业发展契机最多（见图9）。目前，只有北京、上海、深圳和广州四个城市属于一线城市。下一级称为新一线城市，通常是在某一方面或多个方面接近一线城市的省级城市或省会城市，共包括天津、重庆、成都、杭州等11个城市。二线城市主要是省会城市或华东地区经济活力较强的城市，例如合肥和厦门。三线城市通常是指经济发展相对强劲且人口众多的城市，例如三亚和柳州。四线城市主要是人口和经济实力相对处于中等规模的地级城市，例如梅州和包头。而排在最后的五线城市则通常经济发展相对较弱，人口较少，交通基础设施和服务系统较为有限。一线新一线15个城市二线30个城市三线70个城市四线90个城市五线128个城市GRP*(人民币)人口*(百万)2.53.9万亿17250.72.5万亿 10140.31.2万亿 5100.10.7万亿 170.10.4万亿 3520.6251.7亿 14典型城市上海、北京深圳、广州成都、杭州重庆、西安、苏州合肥、昆明无锡、厦门、济南廊坊、汕头保定、海口、扬州眉州、包头衢州、承德六盘水、天水丽江、百色经济最为发达，人口最多的四个城市整体趋势：人口更多GRP水平更高图 9.2020年中国