2023眼视光行业白皮书.pdf

从超高需求到国家战略视光蓝海市场近在【眼】前2023眼视光行业白皮书2023Eyeand Vision眼视光行业白皮书202301小眼睛，大世界。作为人体最重要的感觉器官之一，眼睛极为重要，有超过90%的外界信息需要通过眼睛获取，但人们对眼健康的关注明显不够，视光健康常常被忽视。根据国家卫健委等权威机构定期发布的数据，近视等视光患病人数逐年递增，已经成为影响国人健康的重要问题之一。在这一背景下，十四五眼健康规划于2022年正式发布，在政策上给予了眼视光行业进一步支持。加上近年来用户认知的提升，以及行业参与者们在技术、模式上的新突破，眼视光行业正在悄然中发生着变化，并带来了更大的市场机会与可能。为了洞悉行业趋势，本报告通过全方位、系统性的研究，观察眼视光行业现状，并从互联网新渠道中研究眼视光消费者和眼科医院、眼视光中心等行业参与者的发展特征，以及产业链正在发生的底层变化，给出行业未来发展的判断和建议，助力眼视光行业的进一步发展。在本报告中，蛋壳研究院将重点回答以下问题：-1.眼视光产业链的现状如何？-2.当下眼视光用户的需求画像是什么？-3.眼视光行业供给端正在发生怎样的变化？-4.平台服务商正在为眼视光行业带来怎样的新可能？-5.政策是如何引导眼视光行业发展的？-6.眼视光行业未来有哪些趋势？研究说明0202眼视光消费者画像与需求洞察03眼视光供给端现状与演进路径04平台赋能眼视光行业服务大变革05眼视光行业的未来可能与趋势目录01眼视光行业基本面概述眼视光行业概览超大需求带来视光新业态，蓝海市场近在“眼”前眼视光行业基本面概述1眼视光行业白皮书20230403一直以来，眼睛被誉为心灵的窗户，所以重视眼健康显得极为重要。放眼世界来看，眼视光领域受到了政策、临床、社会、资本的广泛关注，在中国亦然。例如，“十四五”期间，我国就推出了若干眼健康相关政策，以支持、助力行业的发展。在这个过程中，我国眼视光领域挑战与机遇并存。一方面，视觉健康问题已经影响逾一半国人，且呈现愈发低龄化的趋势；另一方面，眼视光产业链渐趋成熟，创新技术与模式层出不穷，为眼健康问题带来了更多解决方案。微澜已起，大浪将成。在巨大需求与供给的持续合力下，眼视光行业正奔向无限远大的市场想象空间。在眼健康问题日趋严重的当下，眼视光行业正在蓬勃发展，并在升级迭代中演化出新的业态，带来巨大市场机会。首先看需求端，近年来，我国人口老龄化和电子产品普及进程加快，眼健康问题高发，其中屈光不正人群达7亿人，干眼人群约3.6亿人。近视还呈现出低龄化特征，2020年青少年整体近视率达52.7%。大众对视光产品的需求量也相应增长。供给端方面，传统的眼视光服务主要针对屈光不正、斜视弱视和低视力眼健康问题，提供框架眼镜、角膜接触镜验配等的服务。而随着大众眼保健意识不断增强，对专业眼健康服务的要求更高；在新的眼健康理念、新的消费需求、新的供给形式涌现的趋势下，新的眼视光行业崛起并呈现一片蓝海。新兴的眼视光服务横跨眼科学、视光学、视觉科学三大学科，以屈光不正的预防、诊断和矫正为核心，兼顾常见眼科疾病筛查、诊疗，拓展视觉训练、数字疗法等服务，以更全面的干预方式提升大众眼健康水平。为了更好地承载新服务，眼科诊所、视光中心等新业态涌现，以更广泛的分布、更贴近患者及消费者的距离，形成鲜明的行业定位。图（表）1 我国主要眼健康问题人数 单位：亿人012345678屈光不正干眼白内障青光眼视网膜病葡萄膜病0.230.50.52.23.67资料来源：国家卫健委、国家统计局，蛋壳研究院整理制图图（表）2 2020年青少年近视率资料来源：国家卫健委，蛋壳研究院整理制图整体 52.7%6岁儿童 14.3%小学生 35.6%初中生 71.1%高中生 80.5%新业态浮现衔接医疗与消费服务，成为眼健康生态体系“前哨”在眼健康服务生态中，眼科医院定位于综合眼科疾病诊疗，尤其是复杂眼病、疑难眼病的诊疗，设置了多个亚专科或专病门诊。不过，眼科医院优质资源主要集中在经济发达地区、省会城市，部分县级综合医院未设置眼科，部分综合医院眼科未设置视光中心，配镜处方还需到院外选购眼镜。而传统的眼镜店虽然分布广泛，产品可及性高，但眼镜店服务的专业度不高，且盈利模式单一、竞争越发激烈。因此，眼视光机构成为了衔接医院医疗服务、眼镜店消费服务的新业态，目前国内有2000余家眼视光机构。作为眼健康体系的初级单位，眼视光机构肩负着眼健康监测、基础诊断、流动转诊、预防矫正和康复的前沿哨点重任，和疑难杂症、手术为主的眼科医院形成了良好互补，也是传统眼镜店向专业化转型的重要方向。不过，作为新兴业态，眼视光机构的数量还不多，在眼健康生态中的渗透率还不高，未来增长潜力巨大。新业态之新的眼健康理念从单项干预演化至体系化的眼健康管理解决方案眼健康问题往往不是独立的存在，研究指出，近视患者中干眼的患病率较高，高度近视患眼底疾病的风险较高；此外，角膜接触镜虽然可以矫正视力，但如果使用不当可能引起中毒性结膜炎、角膜上皮损害、感染性角膜炎等多种问题。而在过去，眼科医院、眼镜店两大业态之间相对割裂，眼科医生、视光师、验光师之间协作不多，对患者眼健康问题的干预大多是单次、单项的。“健康中国”战略要求从“以治病为中心”转向“以健康为中心”，近年来，眼健康理念随之变化，更强调围绕患者或消费者提供个性化、体系化的解决方案，贯穿防、筛、诊、治、康，形成眼健康管理闭环。图（表）3 眼视光服务新业态及其特征图（表）4 眼视光服务机构与眼科医院、眼镜店的异同资料来源：公开报道，蛋壳研究院调研访谈眼视光行业白皮书20230605新业态业态特征眼科诊所/门诊部 眼视光诊所/门诊部 视光中心 近视防控中心 视力保健中心与眼科医院相比，单店规模小，投资成本较低选址位于商业中心、社区及周边、学校周边、闹市区街边店标准化程度高，适合连锁化经营服务内容与屈光不正的预防、诊断和矫正 常见眼科疾病筛查、诊疗 视觉训练、眼健康监测科室设置针对疾病治疗/干预内容布局特征眼科医院/综合医院眼科眼科亚专科、专病门诊各类眼科疾病尤其是复杂眼病、疑难眼病以手术治疗为主医学验光和配镜处方（部分医院未设置视光中心，需院外选购眼镜）集中在经济发达地区、省会城市，部分县级综合医院未设置眼科眼视光服务机构屈光不正斜视弱视常见眼病以非手术治疗为主常见眼病诊疗护理复杂和疑难眼病转诊验光配镜一站式服务眼健康和视力监测视觉训练选址商业中心、社区、学校周边分布较医院更广就诊更便捷但现阶段渗透率仍较低屈光不正、常见眼病门诊眼镜店以传统配镜为主全国范围内分布广泛竞争激烈资料来源：机构访谈图（表）5 新眼健康理念示意图眼视光行业白皮书20230807眼健康单项干预服务眼健康体系化解决方案儿童青少年视力检查白内障术前检查近视评估眼底风险筛查眼科体检隐形眼镜佩戴评估检查眼轴监测验光配镜干眼护理常见眼病诊疗螨虫检查斜弱视检查屈光手术术前检查视觉训练常见眼病检查远视储备评估防眼健康监测、科普推广、健康档案筛眼健康体检、疾病/近视风险评估诊基础疾病检查、视功能检查治药物/器械治疗、视力矫正康术后护理、视功能训练、慢病管理个性化方案资料来源：机构、专家访谈新业态之新的消费需求服务需求更高频、产品需求更多样、质量需求更专业眼健康服务需求刚性且高频，数据表明，眼视光首诊病人中定期常规检查占50.7%；此外，有视力困难或问题的26.3%；需要新眼镜改善视力的15.3%；眼镜丢失或损坏要新配眼镜的为5.1%；眼病、眼感染或受伤占4.3%。其中，仅有4.3%的患者是需要向眼科医院转诊的，其余都可以由视光中心来完成服务。眼视光产品方面，随着视光矫正市场增长，产品需求趋于多元化。做视力矫正、达到“看得见”的目的仅仅是患者最基础的诉求，而今，患者和消费者对产品的舒适度、美观度、功能性等有更高期待，要求产品能适用于不同场景、搭配不同服饰，甚至形成鲜明的个人风格。总的来说，“一人多镜”、“眼镜配饰化”、“美瞳彩妆化”成为眼视光消费趋势。由于多种常见眼病难以治愈，近视也只能延缓进展，患者对早筛早控、长期管理有着更迫切的需求，这是控制病情、获得最佳视觉效果的重要手段，同时也能更有效地防止并发症、眼盲发生，这促使患者要求眼视光服务机构有更专业的服务水准。随着大众眼健康意识增强，尤其是父母对未成年子女视力保健重视程度的提升，定期监测、筛查、体检越来越常见。从生理特征角度看，婴幼儿-儿童-青少年发育过程中，随着眼轴长度变化，视力状况也会随之变化，有必要按医嘱进行规律的视力检查，并及时采取相应的干预措施。服务需求高频以成人近视患者为例，其对镜片材质、功能、镜架设计、佩戴场景等方面都有着更高需求，在一副眼镜难以满足大多数需求的情况下，会选择验配多副眼镜。对儿童青少年近视来说，家长也要求不同防控产品可分别满足日常生活、学习场景、运动场景等的佩戴需求。产品需求多元常见眼科疾病诊疗、护理以及视力筛查、改善等的相关服务，均可在眼科诊所、视光中心等视光服务机构进行。眼科诊所因其医疗属性强，能获得患者较为充分的信任。随着大众眼健康意识及知识的增加，对视光门店配镜及视觉相关服务的专业度也有更高要求。质量需求专业新业态之新的供给形式近视防控产品、长周期服务频出，贯穿眼健康干预全环节随着眼健康服务需求频次增加，患者对获取服务的便捷程度也有相应需求。通常，到眼科医院看病需经历预约挂号、现场排队检查、排队就诊等流程，流程复杂、耗时长，灵活、便捷的就诊模式越发显得必要。在市场需求推动下，由眼科医师、视光师、视光技术辅助人员等组成的新型眼视光机构在快速兴起。目前，国内已出现一大批连锁型、加盟型眼科门诊或视光机构，大多由眼科医院资源下沉、眼科医生创业、传统配镜行业转型、眼科器械供应链业务延伸而产生，如博士眼镜携手医院和社康开办了多家视光中心，眼科器械供应商欧普康视在各地陆续投资上百家眼视光门诊和眼科诊所，以及在华北地区拥有20余家眼科门诊的铂林眼科、由中山大学眼视光博士创办10余家规模的新梅眼科，医教产研学一体化的平台型眼科连锁美视美景等。近年来，业内在眼健康服务领域不断创新或细分出新的产品和服务供给形式，OK镜、离焦镜、哺光仪等近视防控产品接连上市，眼轴监测、干眼护理、视觉训练等长周期的服务越来越受欢迎；新型产品与服务贯穿了眼健康干预全环节并获得数字技术助力，能够更便捷地在轻量化运营的服务机构落地进而促进了新型眼视光机构的快速发展。眼视光行业白皮书20231009资料来源：公开报道、蛋壳研究院调研访谈资料来源：公开报道、蛋壳研究院调研访谈图（表）6 眼健康服务新的供给形式产品服务环节防控 筛查离焦镜、OK镜、RGP、哺光仪眼轴监测、视力监测、术前检查白内障诊疗、干眼诊断与护理眼底病诊疗、斜弱视诊疗低视力康复、视觉训练、在线复诊、智能随访诊断 治疗随访 康复技术数字化验配、数字化档案、AI辅助诊断、AI辅助训练、远程医疗图（表）7 我国眼视光市场规模及增长预测（单位：亿元人民币新业态撑起大机会千亿眼视光市场呼之欲出，民营机构将为行业提供强大动能新业态带来新机会。超一半国人有眼健康问题的背后，是巨大需求推动着眼视光服务市场的快速扩容。根灼识咨询与沙利文的数据，蛋壳研究院进行估算得出，2015年至2022年，中国眼视光市场规模已由710亿元增长至1212.8亿元，年化复合增长率约为8.5%。随着中国屈光不正患者人数的增加以及视光矫正单次价格的增长，预计2025年将增长至人民币1409亿元。而从细分的医学视光市场来看，民营机构又将为市场增长提供强大动能。2015年-2019年，民营机构市场规模复合增长率为14.3%，2020年至2025年预计将保持12.0%的复合增速，均高于整体增速。公立民营整体02004006008001000120014001600201520162017201820192020202120222023E2024E2025E580.5629.7680.9715.4742.3766.4808.8895.2921.7946985.1129.5157.4188.6217.6243.5229.9284.2317.6357.5386.9423.9710787.1869.5933985.8996.310931212.81279.21332.91409公立7.4%民营14.3%整体公立民营整体8.5%20152019复合增长率4.8%12.0%6.1%20202025复合增长率政策助推眼视光行业支持全生命周期眼健康服务，市场拥有更多可能近年来眼健康相关政策频出，政策鼓励进一步构建优质高效的眼健康服务体系，提供覆盖全生命期的眼健康服务，尤其关注眼科疾病高发的“一老一小”群体，眼视光服务市场机遇巨大。2018年，教育部、国家卫健委等八部门联合印发综合防控儿童青少年近视实施方案，提出了到2023年近视防控目标：6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38以下，初中生近视率下降到60以下，高中阶段学生近视率下降到70以下。此后，国家卫健委又发布了近视防控的服务规范、技术指南的文件。2022年，国家卫健委制定“十四五”全国眼健康规划2021-2025年，提出要关注儿童青少年、老年人两个重点人群，聚焦近视等屈光不正、白内障、眼底病、青光眼、角膜盲等重点眼病；推动眼科相关优质医疗资源扩容并下延。政策对眼健康的高度重视，进一步强化了学校、学生和家庭的眼健康意识，眼视光服务迎来更大机遇。图（表）8 近年来眼健康相关政策2022年1月“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）国家卫健委国家卫健委办公厅国家卫健委办公厅教育部办公厅、国家卫健委办公厅等十五部门关注儿童青少年、老年人两个重点人群，聚焦近视等屈光不正、白内障、眼底病、青光眼、角膜盲等重点眼病，推广眼病防治适宜技术与诊疗模式，提高重点人群眼健康水平。推动眼科相关优质医疗资源扩容并下延。2021年6月06岁儿童眼保健及视力检查服务规范（试行）早期发现儿童常见眼病、视力不良及远视储备量不足，及时转诊干预，控制和减少儿童可控性眼病及视力不良的发展。2021年4月儿童青少年近视防控光明行动工作方案（20212025年）健全完善儿童青少年近视防控体系，到2025年每年持续降低儿童青少年近视率。2019年10月儿童青少年近视防控适宜技术指南指导科学规范开展防控工作，提高防控技术能力。发文日期文件主要内容发文机构教育部、国家卫健委等八部门2018年8月综合防控儿童青少年近视实施方案到2030年，实现全国儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38以下，初中生近视率下降到60以下，高中阶段学生近视率下降到70以下。资料来源：国家卫健委官网，蛋壳研究院整理制图产业链愈发成熟眼视光行业参与主体更为多元且优势互补，共同提供优质服务从供给端看，眼科医疗机构为患者提供疾病诊疗、手术、医学验光配镜等服务，眼镜店也可进行验光配镜、近视防控，同时还提供其他视光消费产品，二者在服务内容上各有侧重、形成互补，共同服务于患者和消费者。眼视光市场内，医疗机构主要包括眼科医院、综合医院眼科、眼科诊所以及获得医疗执业许可的视光中心等。医疗机构与眼镜店在验光配镜服务方面有重合之处，差异在于：医疗机构可进行医学验光，也可验配RGP硬镜、OK镜，而眼镜店分布广泛，验配流程快捷，眼镜品类丰富；因此，二者提供的眼视光服务形成互补，能更好地满足患者包括医疗侧和消费侧的需求。图（表）9 眼视光服务供给产业链眼科器械视光中心眼科医疗机构眼科药物眼镜店服务/产品互联网平台眼科疾病患者/视光消费者眼病筛查/风险评估门诊治疗眼科手术/屈光手术近视防控框架眼镜验光配镜眼科药品视觉训练仪器RGP/OK镜疾病管理太阳镜软性隐形眼镜/美瞳眼健康科普用户选店/比货线上诊疗服务评价消费优惠门店/货品信息资料来源：国家卫健委官网，蛋壳研究院整理制图眼视光消费者画像与需求洞察2随着老龄化与我国经济的持续发展，眼视光消费者群体的行为习惯也在发生着巨大的变化。而洞悉消费者画像，将有助于掌握消费者心理需求，并指导日常经营决策。基于此，本部分综合了国家卫健委、国家统计局、美团平台、各大券商报告等权威数据，并结合行业专家、企业的访谈调研，蛋壳研究院从用户画像、用户访问行为及用户评价行为等方面，透析眼视光消费者的消费背景与消费心理，勾勒眼视光消费者的画像，并进行需求洞察。眼视光行业白皮书20231211资料来源：国家卫健委官网，蛋壳研究院整理制图眼视光行业白皮书20231413需求洞察之调研数据说明问卷调查及数据库样本情况调研本章数据主要是采取问卷调查及数据库调用的方式进行。目的1.洞察眼视光消费者的基本特征。2.以眼视光消费者的基本特征为基础，解构当下眼视光消费者的消费偏好。方法一问卷调查。为了保证问卷调查的有效性，蛋壳研究院采取线上传播+线下抽样的方式进行，地区覆盖34个省级行政区，年龄覆盖12-80岁的消费者，共计发放问卷1349份，收集回问卷1183份，经审核后，有效问卷样本1024份。方法二美团平台数据抽样调查。为了获得更广泛的消费者的消费数据，动脉网作为第三方独立研究机构，本着公平公正的原则，与美团合作，从美团数据库中抽取有互联网眼视光产品购买经历消费者样本。为了确保数据的准确性，我们对数据脱敏后进行分析。对两项数据进行清洗及分析后，通过找出其中的关联性，我们勾划出了眼视光消费者的最新自画像。眼视光消费者样本说明问卷调查12-80岁86%集中在22岁-40岁数据来源年龄分布5天调研用时定性+定量问题设计线上传播+线下抽样调查方式男性占48%；女性占52%性别比例有效调研问卷用户地域分布情况北京市117上海市91天津市14重庆市103河北省24山西省36辽宁省18吉林省25湖北省47浙江省47江苏省64黑龙江省21安徽省33福建省18江西省17山东省32河南省36湖南省23广东省56海南省13四川省41贵州省40云南省13陕西省23甘肃省16青海省9台湾省2内蒙古自治区56新疆维吾尔自治区13广西壮族自治区41宁夏回族自治区40西藏自治区13澳门特别行政区23香港特别行政区16共计：份1024眼视光消费者画像屈光不正成国人最大眼健康问题，患者超7亿人根据此次调研，在1024人中，只有186人没有受到眼健康问题困扰，占比为18.16%。也就是说，有超八成的人有眼健康相关的问题。其中，屈光不正占比最高，已成国人最大眼健康问题。蛋壳研究院根据国家卫健委数据和国家统计局数据进行测算，2022年我国屈光不正患者已超7亿人，数量庞大，达到了全国人口总数量的近50%。作为眼健康问题的一种，屈光不正是眼睛在不使用调节时，平行光线通过眼的屈光作用后，不能在视网膜上形成清晰的物像，而在视网膜前或后方成像的一种病变，包括远视、近视及散光。从临床端来看，造成屈光不正的原因很多，其中遗传因素是很重要的原因，当然不合理的用眼也是不可忽视的原因，儿童处于生长发育时期，又不注意用眼卫生，如看书，写字的姿势不正确，或光线不好，造成眼与书的距离太近，或看书时间过长，或走路，坐车看书等都可造成眼睛过度疲劳，促成屈光不正。75.29%0.87%77118.16%1863.52%361.37%1470.59%60.19%20.19%2屈光不正近视远视散光等无其他斜弱视干眼症白内障青光眼年龄性相关黄斑病变占比人数771186361476220.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%0100200300400500600700800900图（表）10 眼健康问题的排序情况图（表）11 屈光不正示意图资料来源：问卷调研资料来源：百度百科近视眼(聚焦点于视网膜前)远视眼(聚焦点于视网膜后)散光(形不成聚焦点)眼视光行业白皮书20231615眼视光消费者画像眼睛不适问题频发，视物不清、视觉疲劳排在前二在此次蛋壳研究院调研的1024人里，眼睛不适问题频发。其中，近一个月内，有视物不清、视觉疲劳、眼干眼涩、有异物感、分泌物粘稠、眼痒、红肿、畏光、充血的人群比例较大。其中，视物不清、视觉疲劳排在前二，占比分别为87.3%、67.77%，而无以上症状的仅占1.37%。在造成眼睛不适的原因里，既有生理性因素，比如灰尘、风沙等异物入眼，以及长时间看电脑、手机、书本等用眼过度等；也有病理性因素，比如细菌、病毒感染，以及坏死细胞或者代谢物堆积在结膜下导致等。一旦眼睛不适或出现患病的情况，参与调研的46.48%的人认为，会对其造成最大负面影响是心理负担，并影响身心健康。另外，21.39%的调研人群表示，眼部患病，特别是近视后，由于眼球发生变化，最大负面影响是影响个人容貌。而只有6.15%的人认为最大负面影响为经济压力。图（表）12 1个月内，各类眼部不适情况在调研人群里发生的占比图（表）13 眼睛不适或患病给人们带来的最大负面影响各情况占比图（表）14 2015-2025年中国20岁以下近视患病人数（百万）资料来源：问卷调研资料来源：问卷调研资料来源：国家卫健委、Frost&Sullivan0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%010020030040050060070080090010008946943702711491095248361487.30%67.77%36.13%26.46%14.55%10.64%5.08%4.69%3.52%1.37%视物不清 视觉疲劳 眼干眼涩 有异物感分泌物粘稠眼痒红肿畏光充血以上都无占比人数其他8.01%带来经济压力6.15%遗传，影响后代健康17.97%心理负担，影响身心健康46.48%眼球发生变化，影响个人容貌21.39%眼视光消费者画像我国青少年近视率已高居世界第一，问题十分严峻我国近视防控任务挑战艰巨。根据国家卫健委数据，2020年我国儿童青少年总体近视率是52.7%，结合世界卫生组织的研究报告，中国已经成为世界第一近视大国。这背后的一个巨大隐患是，青少年一旦发展成高度近视，今后将会大大增加罹患各类眼部疾病的概率，甚至有失明的风险。在如此严峻形势下，政府不断发布儿童青少年近视防控相关政策。根据艾瑞咨询的数据显示，截至2020年，我国儿童青少年近视情况得到一定控制各年龄段近视率有不同程度下降，但离2030年的防控要求相比仍存在较大差距。148153.5159.1164.2168.8173.1177.1180.7183.4185.7187.70204060801001201401601802002015201620172018201920202021E 2022E 2023E 2024E 2025E眼视光行业白皮书20231817图（表）15 2010-2020年儿童青少年近视率变化及防控要求14.50%14.30%3.00%31.00%46.00%36.00%35.60%28.00%76.00%83.00%81.00%80.50%70.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%20102014201820202030E幼儿园学生小学生初中生高中生58.00%74.00%71.60%71.10%60.00%眼视光消费者画像近一半人群使用电子产品每日时长超过6小时近年来，随着电子产品和移动互联网的普及，长期使用电子产品的人群在快速增长。根据国家统计局发布的2022年国民经济和社会发展统计公报显示，我国互联网上网人数已达10.67亿人，其中手机上网人数为10.65亿人。互联网普及率为75.6%，其中农村地区互联网普及率为61.9%，处于高值。除了人群的扩增外，人们使用电子产品的时长也在增加。蛋壳研究院本次调研数据显示，每天使用电子产品（手机、平板等）的时间超过6小时以上的达到了49.51%，约为一半。长期、高频使用电子产品对眼睛健康带来不小压力，比如会导致眼睛的调节功能和双眼视功能造成影响，从而出现眼睛疲劳，以及可能会导致眼睛分泌泪液不足，造成眼球表面干涩，出现眼睛瘙痒、疼痛等不适症状。资料来源：国家卫健委、艾瑞咨询资料来源：问卷调研67.09%40.63%36.33%26.95%17.09%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%每天盯着电子屏幕6小时以上外出不戴太阳镜习惯不洗手揉捏眼睛部位眼睛出现视力下降、干涩疼痛等症状不就医过于频繁滴眼药水不做清洁就佩戴隐形眼镜46.97%图（表）16 影响眼健康行为习惯排序图（表）17 使用电子产品（手机、平板等）各时间人群占比分布每日使用6小时以上49.51%每日使用0-3小时19.34%每日使用3-6小时31.15%资料来源：问卷调研图（表）18 眼健康的关注度会，且经常关注，每个月2次以上21.62%不会37.84%会，但很少，每个月2次以下40.54%资料来源：问卷调研眼视光消费者画像超3成人不注重眼健康保护，也不关注眼健康知识在眼健康的保护中，预防环节至关重要。针对此，蛋壳研究院本次特别调研了人们对眼健康保护的认知程度如何。数据统计显示，有37.84%的人平常不会关注并学习与眼健康相关的知识，有33.59%的人几乎没有特别注意眼健康的保护，皆超过三成。而在日常有眼健康保护的人群中，久盯屏幕后向远处远眺10分钟以上、使用滴眼液、使用护眼仪等设备是排在前三的习惯，分别占到了调研人群的22.66%、17.97%和11.91%。根据2022年世界卫生组织于日内瓦发布的 世界视力报告显示,全世界共有10亿多人由于缺少必要的医疗或保护而遭受近视、远视、青光眼和内障等问题所造成的视力受损。因此，持续提高人群的眼睛保护意识刻不容缓。眼视光行业白皮书20232019图（表）19 护眼习惯排序图（表）20 眼健康的检查或治疗驱动因素占比资料来源：问卷调研33.59%22.66%17.97%11.91%9.47%6.25%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%几乎没有特别注意眼健康保护久盯屏幕后，向远处远眺10分钟以上使用滴眼液使用护眼仪等设备做眼保健操用眼后闭眼休息图（表）21 为保护眼健康花费的非治疗经济成本各区间占比图（表）22 眼健康保护方式的倾向占比图（表）23 用户线上渠道的倾向占比资料来源：问卷调研资料来源：问卷调研资料来源：问卷调研眼视光消费者画像超3成用户是因读书/工作等生活场景进行眼健康的检查、治疗除了预防外，眼健康的检查与治疗也尤为重要。此次调研数据显示，34.77%的人会因读书/工作等生活场景对眼健康的要求而选择做眼健康的检查或治疗，超过3成；因眼睛问题已经影响正常生活选择检查、治疗的占比27.15%，前二者合计超6成。也就是说，对大多数人来说，进行眼健康的检查、治疗主要还是被动因素，体检发现或受朋友、资讯等因素影响，而主动进行检查、治疗的情况占比较低。为保护眼睛日常健康，调研用户里愿意每年花费的非治疗类（购买护眼仪、滴眼液、日常检查等）经济成本主要集中在1000-3000元，占比47.75%，近一半，愿意花费3000-10000元的排第二，占比31.06%。这表明用户舍得在眼睛日常健康的保护上花钱。眼视光消费者画像约3成用户倾向线上渠道了解眼健康保护方式随着信息技术日新月异，了解眼健康的方式和途径愈发多元。目前来看，除线下到医院或视光中心等机构去咨询检查外，还可以通过线上的视频平台、图文资讯、互联网医疗等进行咨询、了解。此次调研数据显示，有29.59%的用户倾向线上（视频平台、图文资讯、互联网医疗等）的方式去了解关于眼健康保护的方法，人数达到了约3成。而倾向于线上线下方式皆可的人数为26.76%，结合线上用户占比，也就是说，近6成用户可选择线上方式。在线上具体的渠道选择上，用户的可选择项颇为丰富，包括了美团等科技服务平台、百度等搜索引擎平台、抖音/快手等短视频平台、微信/今日头条等资讯类平台、小红书等兴趣电商平台，等等。其中，选择美团等科技服务平台、百度等搜索引擎等平台的人数排在前二，分别达到了57.23%、33.5%。0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%读书/工作等生活场景对眼健康的要求眼睛问题已经影响正常生活在体检时医生给予的建议其他受到身边朋友或资讯的影响开始关注眼健康34.77%27.15%21.00%13.27%3.81%资料来源：问卷调研7.03%47.75%31.06%14.16%0-1000元1000-3000元3000-10000元10000元以上29.59%43.65%26.76%线上（视频平台、图文资讯、互联网医疗等线下（医院、视光中心等线上线下倾向性一致，主要看是否方便57.23%33.50%25.78%22.22%19.43%9.38%美团等科技服务平台百度等搜索引擎平台其他平台抖音/快手等短视屏平台微信/今日头条等资讯类平台小红书等兴趣电商平台0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%坐标轴标题眼视光行业白皮书20232221眼视光消费者画像美团平台上眼科用户主要是2035岁的年轻女性线上用户结构：根据美团平台的数据，平台上眼科用户主要是居住在一二线城市、“高收入”“高消费”“品质追求”的年轻女性。年龄段集中在2035岁，占比71%，且不断向更低龄延展。在城市分布上，北京和上海占比达到了27%，且逐渐向二线城市延展。图（表）24 美团平台眼科用户各年龄段占比情况 5%26%26%19%13%11%0%5%10%15%20%25%30%20岁20-25岁25-30岁30-35岁35-40岁40岁图（表）25 美团用户地区分布情况27%28%23%12%10%0%5%10%15%20%25%30%北/上一线城市二线省会城市二/三线非省会城市下沉图（表）26 美团平台眼科用户性别下单占比图（表）27 美团平台眼科用户收入情况占比64%36%男女65%20%高低中15%年龄有配镜近视手术需求的90后、长时间用眼的上班族医学验光、近视手术检查、干眼症、眼部护理画像板块主要人群下单项目城市习惯线上消费的一线城市白领、受网络影响转移到线上消费的二线城市青年医学验光、医学配镜、近视手术检查性别宝妈、给老人购买儿童验光、眼病初筛、OK镜、眼疾病类收入水平有美观健康需求的高、中收入人群、对孩子健康成长有高要求的年轻家长、高净值白领等干眼症、儿童验光、OK镜、眼部整形图（表）28 美团平台眼科用户偏好数据来源：美团平台眼视光消费者画像验光/配镜/近视眼手术是用户线上主要需求，干眼症增速快用户消费行为习惯：根据美团平台的数据，验光/配镜/近视眼手术是线上主要需求，其中干眼症增速快。眼视光消费者画像品牌知名度、视光师/医生的专业度是用户最看重的两个因素在用户不断接触并使用线上的方式了解、咨询眼健康相关知识、经验的过程中，有过因线上平台的介绍或宣传，去过视光中心或眼科医院经历的用户不断增多。蛋壳研究院此次的调研结果显示，已有40.82%用户有过因线上平台的介绍或宣传，去过视光中心或眼科医院的经历。另外，在选择一家视光中心/医院服务时，用户关注的维度也比较多元，既有机构在市场上的品牌知名度、是否有权威专业的视光师或医生、是否有最新最先进的仪器设备等指标，也有是否有全程陪同的专业服务人员、相对便宜的服务价格等因素的考量。此次调研数据显示，在众多考量中，机构在市场上的品牌知名度、是否拥有权威专业视光师或医生是用户最看重的两个因素。因此，对于眼科机构或视光中心来说，要尤其重视品牌建设及视光师/医生队伍的引进、培养和规范。验光检查基于人群（年龄、视力情况）+检查目的进行定品组品中青年在18-45岁，中老年为45岁以上，儿童分为3岁以内，以及3-17岁。检查目的纯检查/复查、配角膜接触镜、配框架镜，结合近视定义供给服务项并定价建议套餐儿童视力基本筛查儿童近视防控筛查成人配镜验光适合高度近视验光中老年眼健康检查OK镜角膜接触镜类型（OK镜、RGP镜、离焦软镜）+检查类型（基本条件检查、配镜检查、复查）组品配镜对用户具有一定条件要求并需要获取相关配镜参数，因此在防控套餐的基础上增加角膜形态评估、角膜上皮细胞检查建议套餐角膜接触镜配镜检查配镜后复查屈光手术基于人群（年龄、视力情况）+检查目的进行定品组品中青年在18-45岁，中老年为45岁以上，儿童分为3岁以内，以及3-17岁。检查目的纯检查/复查、配角膜接触镜、配框架镜，结合近视定义供给服务项并定价建议套餐近视手术基本条件筛查激光手术术前检查晶体植入术前检查术后复查团单术式（激光/晶体植入）眼视光行业白皮书20232423眼视光消费者画像约2成用户两个月内有打算进行眼健康相关的治疗与检查人们的眼健康保护意识越来越强。在此次调研中，有约2成（19.82%）用户两个月内有打算进行眼健康相关的治疗与检查。其中，在影响用户下定决心进行眼睛治疗的因素里，排在最靠前的是线下面诊后，医生确认可以做。这表明，在眼睛的治疗上，用户依然十分依赖医生的专业判断与线下沟通。而在进行视光服务的决策上，有4.59%的人愿意花1个月以内的时间对比医生/机构/方案，34.76%的人愿意花2-3个月的时间，44.24%的人愿意花4-6个月时间，16.41%的人愿意花6个月以上的时间。可见，约8成的人数聚集在2-6个月，说明人们在决定是否进行视光服务这件事上，愿意花费一定时间精力来了解，但也不会将决策流程拉得过长。图（表）29 因线上平台的介绍或宣传，去过视光中心或眼科医院的用户占比图（表）30 用户选择一家视光中心/医院服务的考量因素和占比资料来源：问卷调研没有线上导流的经历59.18%有过线上导流的经历40.82%2.44%6.05%11.04%11.91%27.15%41.41%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%相对便宜的服务价格全程陪同的专业服务人员有最新最先进的仪器设备其他有权威专业的视光师或医生机构在市场上的品牌知名度资料来源：问卷调研图（表）31 两个月内是否有做眼睛相关的治疗的打算图（表）32 用户下定决心进行眼睛治疗，考虑的最重要因素资料来源：问卷调研否，还在考虑中80.18%是19.82%19.82%图（表）33 用户在对比医生/机构/方案上愿意花费的时间 资料来源：问卷调研4-6个月44.24%6个月以上16.41%2-3个月34.76%1个月以内4.59%占比7.52%23.44%40.82%28.22%有经济基础，成本可接受在线上找好信息后，确认自己可以做在线下面诊后，医生确认可以做其他0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%资料来源：问卷调研眼视光行业白皮书20232625眼视光消费者画像超98%的用户对机构位置的距离不敏感，且有很强分享意愿用户在决策过程中，考虑机构数量为1家、2-4家、4-6家、6家以上的占比情况分别为1.37%、59.28%、36.62%、2.73%。不难发现，用户在进行机构的对比上积极性较高，但不会耗费太多精力去进行大量的机构对比。在机构的距离远近上，有66.6%的用户可选择同城机构，有31.93%的用户可接受跨区域的机构，而只有1.08%的用户需求在半小时车程内，以及0.39%的用户需要在3公里内。也就是说，有超98%的用户对机构位置的距离不敏感。除此之外，用户进行眼视光服务后的分享意愿很强，调研数据显示，只有12.3%的人因为涉及个人隐私等原因不会分享。在具体的分享中，在平台网站进行点评的用户占比达到了调研总人数的57.71%，向身边好友分享的用户占到了调研总人数的50.59%，位居前二。1.37%59.28%36.62%2.73%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%1家2-4家4-6家6家以上图（表）34 用户决策过程中，考