2024年中国智慧医院现状及趋势研究报告.pdf

部门：企服研究五组2024 iResearch Inc.中国智慧医院现状及趋势研究报告2摘 要ABSTRACT 发展概述 建设思路：智慧医院由政府总体统筹，医院端与企业端合作共建，与各行业数字化转型思路基本一致，按照信息化智慧管理、在线化智慧服务与智能化智慧医疗三个维度进行开展，以此实现医院的智慧化作业。价值探索：智慧医院建设能够革新医院基本功能模块，促进医院管理模式的变革；实现医疗过程的自动化、规范化和智能化；利用新技术新工具实现在线诊疗、远程诊疗，促进医疗服务的线上化，极大的提高患者就医体验。细分场景 细分场景：智慧医院建设分为智慧管理、智慧服务、智慧医疗三大细分场景。智慧管理：基于扭转重资源获取轻成本控制、重临床服务轻运营管理需求，引入智能化系统，实现医院运营管理的自动化、规范化和高效化，提高医院运营效率；智慧服务：诊疗需求的增加要求不断提升医院的服务效率与服务能力，业务端应实现诊前、诊中、诊后整体业务流程在线化，服务端应从互联网就医服务、互联网诊疗服务逐步向大健康生态合作过渡，切实解决民众刚性需求；智慧医疗：我国整体医疗水平依然较为薄弱，医疗资源供给仍不均衡，这种情况下，医院应加强EMRS、HIS等的搭建，提升诊疗能力，区域间应注重医联体/医共体建设，实现医疗资源下沉、基层能力提升等各个层面的深层次要求。趋势洞察 技术侧：技术新基建驱动智慧医院各细分场景的长远建设。服务侧：诊疗价值链延伸与全链数字化构造“没有围墙的医院”。厂商侧：智慧医院综合厂商与垂直厂商竞相发展，携手并进。放眼未来：各医院持续发力，强者先行，探索更高层次的智慧医院生态。3目 录CONTENTS01中国智慧医院发展现状概述02中国智慧医院细分场景分析03中国智慧医院典型企业案例分析04中国智慧医院未来展望OverviewMarket analysisCase studyDevelopment trend4中国智慧医院发展现状概述Overview0152024.6 iResearch I智慧医院概念界定搭智慧医院体系，建智慧医疗生态，全方位提升医疗服务质量与效率智慧医院这一概念自2010年开始被零星提及，各个医院都在进行不同的探索，尝试把互联网技术、人工智能技术、物联网技术等应用于医院医疗服务领域。直到2019年3月，在首都医科大学附属北京天坛医院的新闻发布会上，卫健委首次提出了智慧医院的定义。智慧医院是指通过大数据、人工智能、物联网等技术手段，形成信息化智能管理模式，提升就医体验，为患者提供更高质量的医疗服务，包含智慧管理、智慧服务与智慧医疗三个层面。智慧医院概念界定来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧医院智慧管理面向医院的管理者，通过信息化手段实现医院物品损耗的管理、药物试剂的管理、财务的管理、成本与控费的管理等，帮助医院进行精细化运营。智慧服务面向患者，网上预约和挂号、远程医疗、线上支付等面向患者的智慧服务，解决患者就医“三长一短”等问题，让患者感受更加方便和快捷。智慧医疗面向医务人员，核心是以一个电子病例为统筹，建立完备的病例信息数据库，让医务人员可以更方便地对病例进行管理和医院之间的交流。62024.6 iResearch I智慧医院建设范围面向管理、服务与医疗三大场景，实现医院的全面升级与智慧化建设当前，在我国医疗领域圈定的智慧医院范围主要包括智慧管理、智慧服务与智慧医疗三大领域。面向医院管理的智慧管理包含财务、成本控制、物资、药事等多方面的内容，来帮助医院进行精细化的运营管理。第二个领域则是面向患者的智慧服务，院内的一体机、智能导诊、医院导航，院外的远程诊疗、在线预约、健康管理等，为患者提供更加便捷高效的就医体验。面向医务人员的智慧医疗主要以电子病历为核心，加之影像、检验等其他系统，实现互联互通的信息系统建设。智慧医院划分与建设范围来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧医疗智慧管理智慧服务需求主体主要内容政策标准医院管理者患者医务人员应用场景信息化医院管理在线化患者服务智能化临床诊疗医院智慧管理分级评估标准体系（HM）医院智慧服务分级评估标准体系（4S）HIS医保控费HRP医疗活动财务管理智能后勤人事管理.在线预约智能导诊院内导航远程医疗复诊提醒院后随访健康管理.电子病历CDSSPACS药库药房移动护理重症监护手术麻醉.电子病历系统应用分级评价标准（EMRs）建设范围智慧医院72024.6 iResearch I智慧医院发展驱动因素政策端：连续性政策统筹，推动智慧医院不断探索与向前发展智慧医院发展政策概览来源：国务院、卫健委、国家医疗保障局、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。建设阶段政策详情电子病历 2018.08 关于进一步推进电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。2023.02关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见推进人口信息、电子病历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通共享。信息化智能化互联网医疗 2018.04 国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的建议发展“互联网+”医疗服务，完善“互联网+医疗健康”支撑体系。2022.01“十四五”数字经济发展规划加快互联网医院发展，推广健康咨询、在线问诊、远程会诊等互联网医疗服务。分级诊疗 2019.03 关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知以设区的地市和县域为单位，将其划分为若干个网格，每个网格由一个医疗集团或者医共体负责。2021.06 深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务促进优质医疗资源均衡布局，完善分级诊疗体系。病案质控 2020.06 关于印发医疗保障疾病诊断相关分组（CHS-DRG细分组方案（1.0版）通知协调病案、信息等，做好数据来源质量控制，确保医保基金结算清单各指标真实、准确、可追溯。2022年4月关于做好支付方式管理子系统DRG/DIP功能模块使用衔接工作的通知2022年11月底前，实现DRG/DIP功能模块在全国落地应用。信息化在线化在线化在线化信息化智能化整体建设 2021年6月 关于推动公立医院高质量发展的意见推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。2023年2月关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知着力加强智慧医院建设。推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息化标准建设，支持建立区域内检查检验结果互通共享信息化规范。智慧化智慧化82024.6 iResearch I智慧医院发展驱动因素需求端：管理、诊疗、服务各主体需求升级，对医院建设提出更高要求各主体的多样化需求驱动智慧医院快速发展来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。医院管理 管理模式：医院管理者大多是声望能力较高的医学专家，可能存在“重临床、轻管理”的倾向，管理粗放；运营效率：医院运营管理仍以“人治”为主，各环节信息化、数字化运作程度仍较低，医院管理效率低下。人治标准化治理粗放管理精细化管理层层上达高效互通临床诊疗 医务人员：东部医疗机构的平均卫生技术人员数多于中部、西部地区，医疗诊疗能力更强；医疗资源：优质医疗资源基本集中于城市，乡村基础医疗资难以满足广大乡村群众卫生医疗需求。医务人员数量少、分布不均，难以满足医疗需求利用数字化、智能化手段提升诊疗效率与能力医疗服务 就医需求：中国人口老龄化趋势明显，加之居民健康意识的不断提升、消费能力的日益强劲，我国每年诊疗人次及人均诊疗次数都在不断攀升，医疗服务体系面临巨大压力；就医流程：患者医院就医流程复杂、门诊排队、就医环境差是目前医院普遍存在的问题，传统的挂号就医方式效率低下，已经无法满足患者的医疗需求，使得患者就医体验更差。p 优化患者就医流程p 扩展医疗覆盖范围p 打造全程就医闭环p 提升患者就医体验在“互联网+”的时代背景下，各需求主体对医院提出了更高的希望与要求，推动医院迫切的探索革新与进步。医院管理上，管理者愈发意识到粗放的认为治理难以形成高效的医院管理体系，相应地，管理者对信息化管理方式的需求与日俱增。临床诊疗方面，医疗资源分配不均，城乡医疗服务水平悬殊等问题都在推动着众多医疗机构走向智能化、信息化，同时也促使了国内的智慧医院的发展与进步。医疗服务方面，人口老龄化、健康意识提升等推动居民对诊疗保健需求的进一步增加，医院急需依托智慧化能力优化就医流程、改善就医环境、减少排队时间，来提升患者的就医体验。92024.6 iResearch I智慧医院发展驱动因素控费端：卫生费用支出逐年增加，医保控费带动医院成本控制来源：国家统计局、人力资源和社会保障部、国家医保局，艾瑞研究院自主研究及绘制。2015-2022年中国卫生总费用2018-2023年中国基本医保基金收支情况21384244212484628728306983335517822208542103224043244322814019.3%14.2%1.7%15.6%6.9%8.7%23.6%17.0%0.9%14.3%1.6%15.2%201820192020202120222023全国基本医保基金总收入（亿元）全国基本医保基金总支出（亿元）收入增长率（%）支出增长率（%）12475 13910 15206 16399 18017 21942 20676 24041 16507 19097 22259 25811 29151 30274 34963 38346 11993 13338 15134 16912 18674 19959 21206 22941 40975 46345 52598 59122 65841 72175 76845 85327 16.0%13.1%13.5%12.4%11.4%9.6%6.5%11.0%20152016201720182019202020212022政府卫生支出（亿元）社会卫生支出（亿元）个人现金卫生支出（亿元）增长率（%）医保基金情况2019年之前：医保基金收入增速低于支出增速，医保基金压力增大；2020年之后：随着医保控费办法的提出与深化执行，医保基金收入增速开始超过支出增速，医保控费效果明显。2015-2022年期间，我国的卫生总费用支出持续上升，从费用结构来看，政府支出与社会支出仍占卫生支出的主要部分，个人支出的比例逐年下降，这表明政府与社会是医疗支出增长的主要动力，医保覆盖缓解看病压力。中国医保基金收入增速低于支出增速这一现象产生已久，卫生需求增加、老龄化趋势明显等使得医疗费用过快增长，这加大了医保支付压力，因此，医保控费十分必要。2020年，中国基本医保基金的收入增速高于支出增速，医保控费措施已初见成效，随之而来的，医保控费的大力推进必将带动医院的成本控制与绩效考核，促使医院管理智慧化发展。102024.6 iResearch I智慧医院发展驱动因素技术端：得益于技术创新推动，医院正从信息化向智慧化阶段迈进当前，在5G、云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术的驱动下，人类社会进入万物互联的全连接的智能时代，对医疗行业，如何借助创新技术，为医疗健康产业的发展增加活力，让高质量的医疗护理服务于广大百姓，成为各级医疗机构面临的首要问题。智慧医院建设中，可以利用5G、AI、物联网、大数据和云计算等新一代信息技术来实现数字化、智能化、网络化和协同化的目标，帮助医院进行远程医疗、辅助诊断、数据分析、病案质控等工作，从而提高医疗服务的效率和质量，提升医疗体验，降低医疗成本，改善医疗生态环境，促进医疗行业的创新和发展。创新技术深度赋能智慧医院建设来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。创新技术场景赋能技术价值应用5GAI物联网大数据云计算p 远程医疗p 手术机器人p 远程医学教育提供高速、低时延、高可靠的网络服务，支持智慧医疗设备的联网和远程控制p 医学影像诊断p 病例分析p 辅助决策利用深度学习算法智能分析患者数据，进行辅助决策，帮助提高诊疗效率p 智能药柜p 病人全程追踪p 医疗设备维护将传感器、智能设备等连接到互联网上，实现医院各种设备之间互联互通p 病历管理p 病历质量控制p 疾病预测帮助医院分析病人的医疗数据，从而提高诊断和治疗的准确性和效率p 病人数据存储p 医疗影像处理p 医疗数据分析提供可靠的数据存储和处理服务，帮助医院实现数据共享和管理p 通过创新技术，医院就医过程中管理者、医护人员、患者各主体均能获得更加便捷高效的就医体验。管理者：通过数字化技术实现医疗设备的智能化管理和监控，提高利用效率和稳定性，降低运营成本；医护人员：利用5G实现远程诊疗，AI技术助力医疗影像与辅助决策，提升诊疗质量与效率；患者：利用数字化电子病历，患者可通过互联网随时查看，提前挂号，方便医疗信息的传输和共享。112024.6 iResearch I智慧医院发展历程医疗信息化厚植行业成长土壤，助推医院向智慧化快速进阶中国智慧医院发展历程及阶段划分来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。12010年之前医疗信息化建设是医院主要关注的重点。22011-2014年2010年“智慧医院”开始被零星提及；2011年，医院电子病历系统（EMR）建设被提上日程，开始智慧医院建设。32015-2018年电子病历开始共享，医院“孤岛”上的信息开始流转互通；互联网医院新业态诞生，医疗服务从线下向线上延伸。42019年-至今2019年卫健委首次提出智慧医院定义；智慧医院需求土壤丰厚，标准逐步明晰，迎来建设爆发期。2011年，电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准出台2015年，分级诊疗制度推出2015年，推动不同医疗机构信息共享2018年，关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见，互联网医院新业态诞生2019年，医院智慧服务分级评估试行标准出台2019年，卫健委首次提出了智慧医院的定义2021年，医院智慧管理分级评估标准体系出台2021年，推动公立医院高质量发展意见出台萌芽期起步期发展期作为智慧医院的前期基建，信息化正高速发展电子病历建设与评级的推行成为智慧医院启幕之年注重医院间的信息共享与互联网医院新业态建设高潮期智慧医院土壤成熟，正式明晰定义标准，迎来爆发增长在中国，智慧医院可以看做是医疗新基建的高级形态，它发源于医疗信息化，并在信息化逐步发展成熟后进行进一步的升华探索。2011年电子病历评级开启了智慧医院的启幕之年，加快院内互联互通建设；自2015年始，区域平台建设脚步加快，强调医院“孤岛”上的信息互联互通，庞大的院内信息再利用价值将被释放，同时互联网医院新业态诞生，慢病线上复诊、续方获得许可，医疗服务从线下向线上延伸，智慧服务分级评估体系出台；2019年之后，中国智慧医院的需求和落地有了丰富土壤，在信息化的基础上升级为智慧医院，全方位提升医疗服务的效率和质量。122024.6 iResearch I智慧医院建设主体政府引领统筹，医院和企业携手合作，共同努力让医院“变聪明”智慧医院的建设主体包括政府、医院与相关企业。其中，政府投入资金和政策支持，同时加强对医院信息化建设的监管，确保医院信息系统的安全性和稳定性。医院与企业合作进行智慧医院的建设，医院根据实际需要提出建设方案和需求，相关企业提供技术支持和设备供应，并提供个性化解决方案，以满足医院的智慧化需求。在建设企业当中，按照智慧医院的分类划分，企业可以大致分为综合服务提供商与垂直服务提供商，共同致力于智慧医院建设。智慧医院建设主体及合作模式来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。综合性厂商融合新兴技术，帮助医院搭建从管理、服务到医疗的整体智慧化解决方案。政策、资金支持制定规则政府医院提出需求提供技术与服务合作共建智慧医院医院与企业之间充分沟通和合作，共同促进智慧医院的建设和发展智慧医院企业分类及能力示例横向：综合性企业横跨智慧管理、智慧服务、智慧医疗多个或全部领域，提供整体建设方案纵向：垂直类企业专精于细分场景，提供更加专业细致的解决方案企业信息技术厂商硬件厂商服务厂商.智慧管理厂商提供包括医疗设备供应、信息化软件开发等，进行技术支持和系统维护。智慧服务厂商由互联网公司提供技术支持和服务支持，帮助实现医院挂号、就诊等服务线上化、便捷化。智慧医疗厂商随着AI技术的发展，众多软件厂商选择自主研发或合作辅助诊断、医疗影像等软件，辅助医生诊疗。n 厂商能力132024.6 iResearch I中国医院发展痛点资源不均衡、管理不健全、信息不互通、服务不便捷四大困境急需解决目前，我国医疗资源分布不均、服务水平差异大。2022年中国卫生统计年鉴显示，在医院数量及医院人员数量上，东部地区明显多于中部、西部，医疗资源大都集中在经济发达地区。在这一情况下，更多居民涌向资源丰富地区医院，这使得医院的物资、控费等管理手段无法与之匹配，患者增多同时加剧了医疗资源的紧张与医护人员压力、医患矛盾可能加剧。此时医院急需智慧化手段赋能，以承载更多的医疗需求，加强医院、区域间的互联互通，提高管理与服务效率。中国医院的痛点分析来源：卫生健康统计年鉴、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。p“信息孤岛”依然存在医疗信息化进行并非一蹴而就的，早期建设缺乏顶层规划，加之医院认知不足，早就现阶段医院信息化系统“信息孤岛”大量存在，中国医院电子病历评级当中，全国医院平均评级仍未达到全院共享水平。p 区域信息化进程缓慢区域信息化及互联互通的建设标准及规范尚未完善，信息化协作机制的不健全，各主体建设进程存在在差异，这使得区域互联互通仍有很长的路要走。医疗痛点14252110091130939.0%30.1%30.9%东部中部西部医院数量（个）占比（%）31079522046625196088843.7%28.8%27.6%东部中部西部医院人员数量（个）占比（%）2021年中国中东西部医院数量及占比2021年中国中东西部医院人员数量及占比p 医疗资源分布不均医院数量上，东部地区明显多于中部、西部，拥有更优质资源的医院大多分布在经济发达的东部地区p 服务水平差异大医院人员分布上，东部地区医院聚集了最多的医师、护士等卫生技术人员 流程复杂医疗资源三长一短现阶段部分医院就医环境流程复杂，缺乏院内指引与导航，不利于患者便捷就医。资源供不应求，医院挂号候诊、化验检查、取药治疗时间长，见医生谈话时间短。医患矛盾由于医院的超负荷运转，医生与患者之间在沟通、诊疗等方面更易产生医患矛盾。支付不便患者在医院就医支付时，可能产生排队等待、支付方式不便、支付金额不清等问题。就医服务信息互通医院管理人力资源管理医护人员、管理者招聘、培训、绩效评估和离职管理等不健全医疗设备、药品和耗材等资源需合理分配与维护资源分配利用信息技术应用电子病历、医疗信息系统等需要医院进行技术升级和管理创新费用核算不精准、管理层认知不足等使得DRG控费存在难度费用合理控制142024.6 iResearch I智慧医院核心价值以智能互通提升医院运营服务能力，驱动医院整体的智慧变革智慧医院的核心价值来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。服务：体验升级管理：管理变革医疗：效率提高智慧医院p 提高医生的诊疗水平和临床决策的准确性根据患者的病情和病史，提供个性化的诊疗建议和治疗方案；通过人工智能技术对医疗数据进行分析和挖掘，帮助医生更好地了解疾病的发展规律和治疗效果，提高临床医疗的质量和效率。p 提高医院管理的效率和精度，控制医疗成本，降低医保支出实时监测医院医疗资源利用率、药品消耗量等指标，帮助分析和决策；根据智慧病案进行分析，采用科学合理的DRGs/FIP控费措施，避免不必要的费用支出。p 提高医疗服务质量和患者的就诊体验患者可以通过手机APP或自助终端完成挂号、缴费等操作，减少排队等待时间；智能化系统还可以通过智能提醒、自助导诊等方式，提高患者的就诊效率和满意度；通过互联网医院、远程诊疗等方式，打破患者就医的时间与空间限制，提升就诊体验。提升现代医院管理能力扩充服务能力，提升医疗服务水平创造良好就医环境，提升患者满意度目前，我国医院发展正处于从“信息化”向“智慧化”转变的关键节点，智慧医院建设成为实现这一转变的重要一环。智慧医院建设的核心价值可以拆解为三个层面：（1）以智能化系统革新医院的办公、管理、控费等基本功能模块，为医院提供便捷高效的管理方式、科学合理的控费手段，促进医院管理模式的变革；（2）通过智能化的医疗设备和系统，实现医疗过程的自动化、规范化和智能化，提高医护人员的工作效率和诊断准确率；（3）通过便捷化的挂号、缴费和取药系统，使患者就医流程线上化，同时利用新技术新工具实现在线诊疗、远程诊疗，促进医疗服务的线上化，极大的提高患者就医体验。15中国智慧医院细分场景分析Market analysis02162024.6 iResearch I智慧医院全景透视来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧医院建设目标与全景图概览智慧走廊护理屏医护管理系统智慧床头屏患者定位系统医疗废弃物管理系统输液监控系统医院环境监控系统婴儿防盗系统生命体征监控系统护士站管理平台资产定位管理系统智能导医机器人手术器械管理系统智慧临床系统（EMR、MDT、CDSS.)陪检信息系统建设目标与原则建设全景图服务以患者为中心，提升医疗服务质量，拓展医疗服务边界共享推进医院内部、内部与外部系统之间的信息共享与互联互通易用易操作、模块化、平台化，可以快速部署，可扩展、可维护安全完善角色、权限、日志等的管理，做到患者等数据安全体系实现业务、服务、管理、决策支持等全方位的信息化建设标准遵循业界HL7、IHE等标准规范，打造标准化信息系统172024.6 iResearch I智慧医院企业图谱分析2024年中国智慧医院企业图谱分析注释：仅展示部分典型企业和产品，图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。垂直类厂商智慧管理运营信息化控费信息化智慧服务互联网医院医院互联网智慧医疗CDSSAI影像EMRs综合性厂商182024.6 iResearch I智慧医院建设进程来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。政策强度业务需求数字化程度医保控费HISHRP互联网医院远程医疗健康管理医院流程在线化智慧病房CDSSEMRsAI影像合理用药手术管理医疗科研智慧医院各细分版块建设情况概览智慧管理智慧服务智慧医疗政策强度鼓励建设评级要求考核范畴业务需求提高运营效率提高诊疗效率提高诊疗水平数字化程度数字化程度较低数字化程度高数字化程度一般192024.6 iResearch I智慧医院厂商业务分析注释：仅选取代表性厂商，厂商业务由公司官网、公开资料、企业访谈等综合获取。来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧医院厂商业务布局分析业务分布东软集团卫宁健康森亿智能创业慧康嘉和美康东华医为京东健康熙软科技惠每科技医准智能智慧管理医保控费HISHRP智慧服务互联网医院远程医疗健康管理医院流程在线化智慧病房智慧医疗CDSSEMRsAI影像合理用药手术管理医疗科研数字化程度较高领域数字化程度较高领域数字化程度较高领域202024.6 iResearch I智慧医院厂商能力分析综合型厂商能够为医院提供智慧化升级的一体化解决方案单一领域服务商、中型厂商、综合型厂商共同构建了智慧医院的行业生态，各自发挥着重要作用，为医院的智慧化发展提供多样化的选择。其中，综合型厂商能够提供涵盖智慧管理、智慧服务与智慧医疗的全方位解决方案，具备强大的系统集成能力和广泛的市场覆盖，是医院实现智慧化升级的最优选择。智慧医院厂商能力分布业务布局广度 特征：专精于单一产品或服务，具备极高的专业性和技术水平，在细分市场具有较高的认可度；创新能力强，能够快速推出符合市场需求的新产品或服务。特征：专注于多个领域，有较强的专业技术优势；企业规模中等，在特定领域具有竞争力，正努力向一体化解决方案迈进，奋力扩大市场份额。高高低一体化解决方案单一领域服务厂商中型服务厂商综合型服务厂商 特征：拥有广泛的产品线，能够提供智慧医院建设一体化的解决方案。特征：市场覆盖广泛，客户群体包括大型医院、医疗集团等；具备强大的系统集成能力和售后服务网络。注释：仅选取代表性厂商，厂商业务由公司官网、公开资料、企业访谈等综合获取。来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。21智慧医院细分场景分析01智慧管理02智慧服务03智慧医疗222024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧管理外驱动力：智慧评级明确管理功能，实现医院管理持续改进智慧管理评级标准下的医院发展阶段来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。人工操作无系统手工处理信息数据采集孤立系统简单管理业务支持跨部门信息共享初级业务联动部门内信息共享局部管理业务支持关键管理信息对口共享中级业务联动管理数据仓库建立管理指标自动生成初步管理决策支持信息共享智能支持全流程业务管理闭环高级业务联动管理决策支持人工智能应用智慧管理战略规划决策支持医院管理的质量与效益持续提升无医院管理信息系统0级1级开始运用信息化手段开展医院管理2级3级5级初步建立具备数据共享功能的医院管理信息系统4级依托医院管理信息系统实现初级业务联动依托医院管理信息系统实现中级业务联动初步建立医院智慧管理信息系统，实现高级业务联动与管理决策支持功能针对医院管理的核心内容，从智慧管理的功能和效果两个方面进行评估，评估结果分为0级至5级。p 县域医院的智慧管理多处于二三级水平p 未来将进一步提速“三位一体”的智慧医院建设p 智慧管理标准将先在部分医院测试，然后全面推开后疫情时代，政府部门提出建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务的硬性需求。在医院智慧管理层面，国家提出智慧管理的目标是支持医院精细化管理、提升医疗质量与运营效益，实现协助管理人员及时掌握医院运行细节信息，人财物信息衔接一致、投入产出信息闭环，规范流程、智能调度资源。目前县域医院的智慧管理仍多处于二三级水平，智慧管理仍需医院加大投入力度。232024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧管理内生动力：医院管理流程化、成本控制智能化转型需求迫切医院智慧管理受到政策要求和自身发展需要的“双轮驱动”。在医保支付方式改革、医院成本控制等新形势下，医院自身要求提升管理水平的“内驱动力”也逐步增强。医院运营管理需要扭转重资源获取轻成本控制、重临床服务轻运营管理的倾向。高效益运营是医院的生存保障，在有限资源的条件下优化流程、降低成本、提高效率，实现医院资源的持续循环与增长。医院为实现高效益运营、智能化成本控制，管理的智慧化成为必由之路。医院智慧管理的内生动力分析来源：卫生健康统计年鉴、国家医保局、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。p 新医改背景下，医保控费、药品及耗材加成取消等措施的实施，一度扭转了之前“医院赚钱很容易”的局面。p 同时，突如其来的疫情给本就压力山大医院又压上一块“巨石”，医院运营优化、成本控制势在必行。36975411124644148690548243578940007440965001951646118611052345-1329317820172018201920202021总收入（亿元）总费用/总支出（亿元）结余（亿元）2017-2021年中国医疗卫生机构收入与支出统计 医保参保覆盖面稳定134459135407136131136297134570133387201820192020202120222023医保覆盖人数（万人）p 中国基本医疗保险参保覆盖面稳定在95%以上；2022年由于清理重复参保人数，参保人数比上年同期减少1727万人。1.94%2.11%2.08%2.09%2.05%2.23%201820192020202120222023医保支出占GDP比重（%）医保支出占GDP比重有所上升p 中国医保支出逐年增加；p 医保支出占GDP比重总体呈上升趋势。242024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧管理解决方案：建立智能化运营管理体系，全面管理人力、财务和物资资源在医院管理运营建设上，医院可以通过引入人力管理、财务管理、供应链资源管理等智能化系统，实现医院运营管理的自动化、规范化和高效化，提高医院运营效率。例如通过智能化的管理系统，实现员工招聘、培训、绩效评估等环节的自动化管理；实现财务报表的自动生成和监测，财务数据的实时更新和分析；实现物资采购、库存管理等环节的规范化管理。通过从人、财、物等多方面的智慧管理，可以使医院的各项业务更加高效、智能、便捷，为患者提供更加优质的医疗服务。来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。医院综合经营分析与决策支持H-ERP基础平台机构、基础编码、角色、权限.人力资源管理财务管理物资供应管理医疗、教学、科研管理人薪酬管理 奖金分配绩效管理人事档案 薪酬管理 考勤管理排班管理 人才管理 干部管理人力资源管理会计核算 财务分析薪酬发放 报表管理会计核算及财务管理科室成本核算 项目成本核算医院综合运营分析 科主任经营分析成本核算预算编制 支出控制预算管理财采购管理 库房管理 代销品管理消毒包管理 耐用品管理 应付款管理物流管理物采购管理 合同管理 库房管理卡片管理 日常管理 应付款管理固定资产管理教学计划管理教学绩效管理教学管理学&研科研项目管理 科研经费管理 科研成果管理 科研绩效管理科研管理功能位置管理 运营管理 设备养护维修 设备单机核算设备管理医院智慧运营管理解决方案252024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧管理解决方案：DRG与DIP双策并驱，大幅推进医院费用质量双控制DRG与DIP同属于按病种方式付费，其核心逻辑在于价值医疗，主张用最优性价比衡量，以经济杠杆驱动规范临床诊疗的行为，用最合理的成本让更多的人能够看得起病。但从医院方面来看，随着DRG支付的到来，医院运营压力大幅增加，成本管控力度加大。医院成本管理必须结合临床实际，建立成本矩阵，洞察实际成本与目标成本差异，充分结合临床过程，并持续投入与优化，以此解决医院成本核算难题。医院智慧成本管理解决方案来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。DRG：横向贯通各临床/运营管理体系临床路径计算模型大数据技术医学编码DRG分组工具事前：强调预算管理 以数据为基础编制临床计划 编制与临床计划匹配的全面财务预算DRG+全面预算事中：精准资源分配 匹配临床精准分配资源 从疗效、质量、成本、费用多个维度度量、监测DRG+费用与成本事后：优化绩效考核 联动事前目标 工作量+DRG综合评价 结合临床与运营指标DRG+绩效DRG+临床决策支持衡量发展水平明确专科发展建立临床规范优化病源结构医保/商保DRG支付数据上报支付谈判汇率测算.政府监督改进数据上报优化配置创新机制.26智慧医院细分场景分析01智慧管理02智慧服务03智慧医疗272024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧服务外驱动力：智慧服务分级评估体系鞭策医院智能化发展再升级医院智慧服务评级及结果来源：国家卫生健康委医院管理研究所、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。评估目标p 建立完善医院智慧服务现状评估和持续改进体系，对医院智慧服务水平进行评估；p 明确医院各级别智慧服务功能，指导医院科学、合理、有序地开发、应用智慧服务信息系统；p 引导医院完善智慧服务信息系统，改善患者就医体验，成为全生命周期健康管理的重要工具。评估对象应用信息系统提供智慧服务的二级及以上医院评估分级0级医院没有或极少应用信息化手段为患者提供服务1级医院应用信息化手段为门急诊或住院患者提供部分服务2级医院内部的智慧服务初步建立3级联通医院内外的智慧服务初步建立4级智慧医院服务基本建立5级基于医院的智慧医疗健康服务基本建立分级结果2019年2023年p 2019年国家卫生健康委医政医管局首次推动开展医院智慧服务分级评估工作，p 4300家医院参评，最终自评级别平均为0.33级p 2023年国家卫生健康委医院管理研究所发布关于2021、2022年度医院智慧服务分级评估3级及以上医院结果公示的通知p 全国共45家医院通过3级及以上评估，上海交通大学医学院附属瑞金医院和苏北人民医院两家医院通过四级评估。毋庸置疑，伴随着“互联网+医疗健康”的深入发展，人工智能、大数据、物联网等新兴技术的持续迭代，不断驱动医院的智慧化、智能化服务水平。医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容，主要指医院针对患者医疗服务需求，应用信息化技术改善患者就医体验，提升医疗服务智慧化水平的创新服务模式。建立医院智慧服务分级评估标准体系，旨在指导医院以问题和需求为导向，持续加强信息化建设，提供智慧化服务，为进一步建立智慧医院定基础。282024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧服务内生动力：诊疗需求的增加要求不断提升医院的服务效率与服务能力需求增加推动医院智慧服务能力的建设来源：国家统计局、卫健委、2022年中国卫生健康统计年鉴、公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。1400111405411410081412121412601411751409671596116724177671906420059209782167611.4%11.9%12.6%13.5%14.2%14.9%15.4%2017201820192020202120222023年末总人口（万人）65岁及以上人口（万人）65岁及以上人口占比（%）需求群体p 慢性病情况p 人口老龄化率诊疗人次79.381.083.187.277.484.784.25.75.86.06.25.56.06.02016201720182019202020212022诊疗人次（亿人次）人均诊疗次数（次）p 2016至2019年间，我国总诊疗人次与人均诊疗人次均呈现逐步增加的趋势；p 2020-2022年，受新冠疫情，医院线下就医受到物理阻隔，使得诊疗人次有所降低；p 预计在正常生活秩序下，诊疗人次与人均诊疗人次数将不断增加。截至2023年中国老龄化率已从2017年的11.4%上升到15.4%，同时国家卫生健康委统计显示，慢性病导致的疾病负担超过70%，我国有超过1.9亿老年人患有慢性病，这说明老龄化与患病率加剧了医疗行业的需求，潜在诊疗需求群体规模正逐步扩大。诊疗人次方面，除掉疫情引起的线下医院诊疗影响不谈，每年我国诊疗人次及人均诊疗人次数都在不断增加，需求的增加使医院面临巨大压力，而缓解这一压力的最好方法，莫过于借助新技术提高医院服务效率，提升医院服务能力。70%+慢性病导致的疾病负担：88.5%慢性病导致的死亡占总死亡的比重：超1.9亿患有慢性病的老年人群数量：292024.6 iResearch I智慧医院细分场景：智慧服务解决方案：实现诊前、诊中、诊后整体业务流程在线化面向患者的“智慧服务”，是指利用互联网、大数据、物联网等信息化手段，为患者提供涵盖诊前、诊中、诊后的全流程、闭环化医疗服务。通过线下业务线上化，智慧服务能够改善就医流程、优化患者就医体验。诊前阶段，通过精准匹配、实时同步等技术，患者可以在精准时间段预约挂号，实现错峰就诊；诊中阶段，通过智能物联等技术，患者可以更便捷地支付、查看报告以及取药，缩短等待时间；诊后阶段，通过便携式设备等，患者可以及时追踪病情并获得远程干预。智慧医院业务在线化服务流程来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。诊前诊中诊后互联网工具自助机支付宝公众号小程序官网第三方安全管理&服务监督预约挂号p 支持多渠道预约p 支持不同证件预约p 支持分时段精准预约p 精准推荐科室医生p 为患者规划最佳的院内诊疗路径p AI语音提示智能导航p 根据患者病情，给出患者分诊建议p 诊前录入的症状病史等自动转为病历初稿导诊p 部署在LED屏、触摸屏等介质上p 排队叫号，统一控制，分区推送候诊p 多平台支付：线上微信公众号、掌上医院系统等；线下自助服务系统、窗口、诊间检查缴费p 自助报告打印机可人脸识别自助打印p 通过移动端获取报告检验报告p 多渠道支付：微信支付、支付宝、银联支付、网银支付、POS机等处方缴费p 与