2022年集成电路国家级小巨人画像-专精特新系列.pdf

12022年第期17专精特新系列集成电路国家级小巨人画像上奇产业研究院研 究 报 告目 录一、基本面扫描.1（一）广东省集成电路专精特新数量领跑全国.1（二）环节主要聚焦设计服务和集成电路制造.2（三）平均单家企业注资 1.8 亿，成立 15 年.4二、融资情况.5（一）资本市场正成为专精特新壮大的加速器.5（二）五年吸金 670 亿，发生融资事件 256 笔.5（三）广东专精特新企业资本市场活跃度较高.7三、创新能力.9（一）广东省专精特新企业创新活力强劲.9（二）专精特新是国家标准制定的主力军.10（三）华大电子、贵研铂业创新成果领先.11四、实力榜单.12（一）上奇推荐 TOP30.12（二）股权融资 TOP30.13（三）发明专利 TOP30.14（四）国家标准 TOP30.15（五）注册资本 TOP30.16图表目录图表 1全国集成电路国家级专精特新企业区域分布.1图表 2全国集成电路国家级专精特新企业细分环节分布.2图表 3全国集成电路国家级专精特新企业细分环节区域分布.3图表 4全国集成电路国家级专精特新企业注册资本分布.4图表 5全国集成电路国家级专精特新企业成立时间分布.4图表 6全国集成电路国家级专精特新企业资本流动性金字塔.5图表 7近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资事件变化.6图表 8近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资金额变化.6图表 9近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资事件区域分布.7图表 10 近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资金额区域分布.8图表 11 近五年全国集成电路国家级专精特新企业授权专利数量变化.9图表 12 全国集成电路国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布.10图表 13 全国集成电路国家级专精特新企业参与制定标准类型结构.10图表 14 全国集成电路国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布.111一、基本面扫描（一）（一）广东省集成电路广东省集成电路专精特新数量专精特新数量领跑全国领跑全国截止到 2022 年 07 月 31 日，全国集成电路产业国家级专精特新企业共有 161 家1。主要分布在广东省和上海市，分别有 31 家和 21家。图表图表 1 全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业国家级专精特新企业区域分布区域分布12021 年已认定的国家级专精特新企业。2（二）（二）环节主要聚焦设计服务和集成电路制造环节主要聚焦设计服务和集成电路制造从细分环节来看，截止到 2022 年 07 月 31 日，全国集成电路产业国家级专精特新企业聚焦设计服务、集成电路制造和晶圆基础材料，其中设计服务企业数量最多，有 41 家，占全国集成电路产业国家级专精特新企业的 25.47%。图表图表 2 全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业细分环节分布国家级专精特新企业细分环节分布3图表图表 3 全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业细分环节区域分布国家级专精特新企业细分环节区域分布4（三）（三）平均单家企业注资平均单家企业注资 1.8 亿，成立亿，成立 15 年年从注册资本来看，截止到 2022 年 07 月 31 日，全国国家级专精特新企业注册资本在 1 亿-5 亿的企业最多，有 59 家，占比为 36.65%；其次是注册资本在 5,000 万-1 亿的企业，有 48 家，占比为 29.81%。图表图表 4 全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业注册资本分布国家级专精特新企业注册资本分布从成立时间来看，截止到 2022 年 07 月 31 日，全国集成电路产业国家级专精特新企业成立时间在 10-15 年的企业最多，有 48 家，占比为29.81%；其次是成立20年以上的企业，有34家，占比为21.12%。图表图表 5 全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业成立国家级专精特新企业成立时间时间分布分布5二、融资情况（一）（一）资本市场资本市场正正成为专精特新壮大的加速器成为专精特新壮大的加速器截止到 2022 年 07 月 31 日，全国集成电路产业国家级专精特新企业有 6 家主板上市企业，12 家创业板上市企业，21 家科创板上市企业，6 家新三板挂牌企业，73 家企业获早期轮次融资。图表图表 6 全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业资本流动性金字塔国家级专精特新企业资本流动性金字塔（二）（二）五年五年吸金吸金 670 亿，亿，发生发生融资融资事件事件 256 笔笔2017 年 01 月 01 日至 2022 年 07 月 31 日，全国集成电路产业国家级专精特新企业共发生 256 笔融资事件。6图表图表 7 近五年近五年全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业融资事件变化国家级专精特新企业融资事件变化2017 年 01 月 01 日至 2022 年 07 月 31 日，全国集成电路产业国家级专精特新企业融资金额达 6,703,917 万元。图表图表 8 近五年近五年全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业融资金额变化国家级专精特新企业融资金额变化7（三）（三）广东专精特新企业资本市场活跃度较高广东专精特新企业资本市场活跃度较高从融资事件区域分布上来看，2017 年 01 月 01 日至 2022 年 07月 31 日，全国集成电路产业国家级专精特新企业在广东省、江苏省和上海市融资笔数最多，分别融资 44 笔、41 笔和 39 笔。图表图表 9 近五年近五年全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业融资事件区域分布国家级专精特新企业融资事件区域分布8从融资金额区域分布上来看，2017 年 01 月 01 日至 2022 年 07月 31 日，全国集成电路产业国家级专精特新企业在广东省、上海市和江苏省融资金额最多，分别融资 1,184,474 万元、1,094,406 万元和817,192 万元。图表图表 10 近五年近五年全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业融资金额区域分布国家级专精特新企业融资金额区域分布9三、创新能力（一）（一）广东省专精特新企业创新活力强劲广东省专精特新企业创新活力强劲截止到 2022 年 07 月 31 日，全国集成电路产业国家级专精特新企业共有 6,704 件2授权专利，其中发明专利 2,363 件，占比为 35.25%；实用新型专利 4,179 件，占比为 62.33%；外观设计专利 162 件，占比为 2.42%。图表图表 11 近近五五年全国年全国集成电路集成电路国家级专精特新企业授权专利数量变化国家级专精特新企业授权专利数量变化从区域分布上来看，截止到 2022 年 07 月 31 日，全国集成电路产业国家级专精特新企业授权发明专利重点分布在广东省、江苏省和上海市，分别有 432 件、329 件和 219 件。2统计数据为专精特新企业在集成电路领域的授权专利。10图表图表 12 全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布（二）（二）专精特新是国家专精特新是国家标准制定标准制定的主力军的主力军全国集成电路产业国家级专精特新企业参与制定国家标准数量最多，占比 50.00%；其次是团体标准，占比 30.56%。图表图表 13 全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业参与制定标准类型结构国家级专精特新企业参与制定标准类型结构11（三）（三）华大电子、贵研铂业华大电子、贵研铂业创新成果领先创新成果领先全国集成电路产业国家级专精特新企业中，北京中电华大电子设计有限责任公司、珠海市杰理科技股份有限公司和郑州信大捷安信息技术股份有限公司发明专利授权量较多，分别有 218 件、189 件和 186件。贵研铂业股份有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司和苏州金宏气体股份有限公司参与制定国家标准数量较多，分别有 90项、21 项和 12 项3。图表图表 14 全国全国集成电路集成电路国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布数据来源：上奇产业数据来源：上奇产业通通3统计数据为企业拥有授权发明专利、参与制定国家标准总数。12四、实力榜单（一）上奇推荐（一）上奇推荐 TOP30排名排名企业名称企业名称上奇上奇评分评分省省/市市城市城市1贵研铂业股份有限公司98.14云南省昆明市2北京京运通科技股份有限公司97.78北京市北京市3江阴江化微电子材料股份有限公司95.75江苏省无锡市4山东天岳先进科技股份有限公司95.69山东省济南市5苏州金宏气体股份有限公司95.66江苏省苏州市6上海艾为电子技术股份有限公司95.44上海市上海市7江苏传艺科技股份有限公司95.06江苏省扬州市8翱捷科技股份有限公司94.84上海市上海市9江苏捷捷微电子股份有限公司94江苏省南通市10江苏南大光电材料股份有限公司93.15江苏省苏州市11芯海科技（深圳）股份有限公司93.11广东省深圳市12杭州长川科技股份有限公司93.07浙江省杭州市13珠海欧比特宇航科技股份有限公司93广东省珠海市14上海安路信息科技股份有限公司92.98上海市上海市15深圳市明微电子股份有限公司92.9广东省深圳市16福建德尔科技股份有限公司92.83福建省龙岩市17南亚新材料科技股份有限公司92.68上海市上海市18上海富瀚微电子股份有限公司92.57上海市上海市19深圳英集芯科技股份有限公司92.45广东省深圳市20华海清科股份有限公司92.21天津市天津市21广东利扬芯片测试股份有限公司91.89广东省东莞市22无锡芯朋微电子股份有限公司91.59江苏省无锡市23上海至纯洁净系统科技股份有限公司91.35上海市上海市24合肥芯碁微电子装备股份有限公司91.3安徽省合肥市25上海新阳半导体材料股份有限公司91.17上海市上海市26沈阳芯源微电子设备股份有限公司91.15辽宁省沈阳市27北京天科合达半导体股份有限公司91.09北京市北京市28常州强力电子新材料股份有限公司91.08江苏省常州市29杭州国芯科技股份有限公司90.96浙江省杭州市30圣邦微电子（北京）股份有限公司90.84北京市北京市数据来源：上奇产业通数据来源：上奇产业通13（二）股权融资（二）股权融资 TOP30排名排名企业名称企业名称融资时间融资时间融资金额融资金额（万元）（万元）融资轮次融资轮次省省/市市城市城市1翱捷科技股份有限公司2022-01-14688,272上市上海市上海市2华海清科股份有限公司2022-06-08364,427上市天津市天津市3山东天岳先进科技股份有限公司2022-01-12355,758上市山东省济南市4上海艾为电子技术股份有限公司2021-08-16320,104上市上海市上海市5北京京运通科技股份有限公司2011-09-08252,000上市北京市北京市6上海芯导电子科技股份有限公司2021-12-01202,215上市上海市上海市7南亚新材料科技股份有限公司2020-08-18191,036上市上海市上海市8苏州金宏气体股份有限公司2020-06-16187,437上市江苏省苏州市9上海富瀚微电子股份有限公司2021-03-18154,000战略投资上海市上海市10江阴江化微电子材料股份有限公司2021-11-22137,000战略投资江苏省无锡市11广东利扬芯片测试股份有限公司2021-08-11136,500上市后广东省东莞市12上海安路信息科技股份有限公司2021-11-12130,260上市上海市上海市13福建德尔科技股份有限公司2021-08-06118,000A 轮福建省龙岩市14广州方邦电子股份有限公司2019-07-22107,760上市广东省广州市15深圳英集芯科技股份有限公司2022-04-19101,766上市广东省深圳市16沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021-06-11100,000上市后辽宁省沈阳市17深圳市航顺芯片技术研发有限公司2021-10-15100,000D 轮广东省深圳市18江苏捷捷微电子股份有限公司2018-09-2191,100上市后江苏省南通市19锦州神工半导体股份有限公司2020-02-2186,680上市辽宁省锦州市20江苏南大光电材料股份有限公司2012-08-0782,962上市江苏省苏州市21无锡芯朋微电子股份有限公司2020-07-2279,806上市江苏省无锡市22深圳市明微电子股份有限公司2020-12-1871,449上市广东省深圳市23芯海科技（深圳）股份有限公司2020-09-2857,050上市广东省深圳市24深圳市德明利技术股份有限公司2022-07-0153,080上市广东省深圳市25安集微电子科技（上海）股份有限公司2019-07-2252,033上市上海市上海市26深圳市力合微电子股份有限公司2020-07-2248,357上市广东省深圳市27江苏传艺科技股份有限公司2017-04-2648,115上市江苏省扬州市28合肥芯碁微电子装备股份有限公司2021-04-0145,998上市安徽省合肥市29圣邦微电子（北京）股份有限公司2017-06-0644,730上市北京市北京市30无锡帝科电子材料股份有限公司2020-06-1839,900上市江苏省无锡市数据来源：上奇产业通数据来源：上奇产业通14（三）发明专利（三）发明专利 TOP30排名排名企业名称企业名称拥有授权发拥有授权发明专利明专利（件件）省省/市市城市城市1北京中电华大电子设计有限责任公司218北京市北京市2珠海市杰理科技股份有限公司189广东省珠海市3郑州信大捷安信息技术股份有限公司186河南省郑州市4沈阳芯源微电子设备股份有限公司154辽宁省沈阳市5芯海科技（深圳）股份有限公司142广东省深圳市6贵研铂业股份有限公司132云南省昆明市7上海艾为电子技术股份有限公司128上海市上海市8深圳市明微电子股份有限公司127广东省深圳市9山东天岳先进科技股份有限公司88山东省济南市10泰斗微电子科技有限公司81广东省广州市11上海新阳半导体材料股份有限公司79上海市上海市12长园共创电力安全技术股份有限公司75广东省珠海市13杭州长川科技股份有限公司74浙江省杭州市14华海清科股份有限公司74天津市天津市15杭州国芯科技股份有限公司68浙江省杭州市16中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司67辽宁省沈阳市17常州强力电子新材料股份有限公司66江苏省常州市18圣邦微电子（北京）股份有限公司65北京市北京市19杰华特微电子股份有限公司65浙江省杭州市20深圳芯邦科技股份有限公司62广东省深圳市21上海富瀚微电子股份有限公司60上海市上海市22翱捷科技股份有限公司59上海市上海市23辉芒微电子（深圳）股份有限公司59广东省深圳市24上海安路信息科技股份有限公司56上海市上海市25龙迅半导体（合肥）股份有限公司50安徽省合肥市26深圳市力合微电子股份有限公司47广东省深圳市27美芯晟科技（北京）股份有限公司47北京市北京市28深圳英集芯科技股份有限公司46广东省深圳市29杭州中科微电子有限公司45浙江省杭州市30苏州金宏气体股份有限公司43江苏省苏州市数据来源：上奇产业通数据来源：上奇产业通15（四）国家标准（四）国家标准 TOP30排名排名企业名称企业名称参与制定国参与制定国家标准家标准（项项）省省/市市城市城市1贵研铂业股份有限公司90云南省昆明市2北京中电华大电子设计有限责任公司21北京市北京市3苏州金宏气体股份有限公司12江苏省苏州市4北京必创科技股份有限公司9北京市北京市5深圳市力合微电子股份有限公司8广东省深圳市6四川汇源光通信有限公司8四川省成都市7北京达博有色金属焊料有限责任公司8北京市北京市8北京中宸微电子有限公司7北京市北京市9杭州国芯科技股份有限公司6浙江省杭州市10无锡芯朋微电子股份有限公司5江苏省无锡市11成都宏明电子股份有限公司5四川省成都市12深圳市国微电子有限公司5广东省深圳市13郑州信大捷安信息技术股份有限公司4河南省郑州市14江苏南大光电材料股份有限公司4江苏省苏州市15福建宏宇电子科技有限公司4福建省福州市16天津中环领先材料技术有限公司3天津市天津市17圣邦微电子（北京）股份有限公司2北京市北京市18龙腾半导体股份有限公司2陕西省西安市19郑州炜盛电子科技有限公司2河南省郑州市20世邦通信股份有限公司2湖南省长沙市21贵研铂业股份有限公司90云南省昆明市22北京中电华大电子设计有限责任公司21北京市北京市23苏州金宏气体股份有限公司12江苏省苏州市24北京必创科技股份有限公司9北京市北京市25深圳市力合微电子股份有限公司8广东省深圳市26四川汇源光通信有限公司8四川省成都市27北京达博有色金属焊料有限责任公司8北京市北京市28北京中宸微电子有限公司7北京市北京市29杭州国芯科技股份有限公司6浙江省杭州市30无锡芯朋微电子股份有限公司5江苏省无锡市数据来源：上奇产业通数据来源：上奇产业通16（五）注册资本（五）注册资本 TOP30排名排名企业名称企业名称注册资本注册资本（万元）（万元）省省/市市城市城市1紫光宏茂微电子（上海）有限公司246,884上海市上海市2北京京运通科技股份有限公司241,460北京市北京市3天津中环领先材料技术有限公司145,000天津市天津市4成都士兰半导体制造有限公司120,000四川省成都市5福建德尔科技股份有限公司90,500福建省龙岩市6江苏捷捷微电子股份有限公司73,671江苏省南通市7珠海欧比特宇航科技股份有限公司70,216广东省珠海市8杭州长川科技股份有限公司60,433浙江省杭州市9山西飞虹微纳米光电科技有限公司60,000山西省临汾市10广东气派科技有限公司60,000广东省东莞市11贵研铂业股份有限公司59,116云南省昆明市12江苏南大光电材料股份有限公司54,373江苏省苏州市13常州强力电子新材料股份有限公司51,525江苏省常州市14苏州金宏气体股份有限公司48,433江苏省苏州市15北京天科合达半导体股份有限公司47,940北京市北京市16北京中电华大电子设计有限责任公司44,680北京市北京市17山东天岳先进科技股份有限公司42,971山东省济南市18深圳英集芯科技股份有限公司42,000广东省深圳市19翱捷科技股份有限公司41,830上海市上海市20上海安路信息科技股份有限公司40,010上海市上海市21杰华特微电子股份有限公司38,880浙江省杭州市22珠海市杰理科技股份有限公司38,318广东省珠海市23拓尔微电子股份有限公司36,450陕西省西安市24杭州国芯科技股份有限公司35,000浙江省杭州市25上海至纯洁净系统科技股份有限公司31,850上海市上海市26东方晶源微电子科技（北京）有限公司31,448北京市北京市27上海新阳半导体材料股份有限公司31,338上海市上海市28江苏传艺科技股份有限公司28,757江苏省扬州市29四川遂宁市利普芯微电子有限公司23,729四川省遂宁市30圣邦微电子（北京）股份有限公司23,676北京市北京市数据来源：上奇产业通数据来源：上奇产业通本报告是基于全球首款产业通 SaaS 内容平台，该 SaaS 平台已汇聚了5000 万家企业、4000 万条专利、200 余万投资、100 余万招标、20 万个人才、10 余万种产品、100 多个产业图谱、4000 多个区域统计信息等 40 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