山东金瀚控股金瀚置业项目公司绩效考核指标库.doc

机密山东金瀚控股公司金瀚置业项目公司绩效考核指标汇总（征求意见稿）六月目 录高管层绩效考核指标4项目公司经理绩效考核指标4财务预算部绩效考核指标5财务预算部财务经理岗绩效考核指标5财务预算部会计岗绩效考核指标7财务预算部出纳岗绩效考核指标8财务预算部工程预算岗绩效考核指标9综合事务部绩效考核指标11综合事务部经理绩效考核指标11行政后勤岗绩效考核指标12计划与资料管理绩效考核指标13招投标协议管理绩效考核指标14营销管理部绩效考核指标15营销管理部经理绩效考核指标15销售管理岗绩效考核指标16物业与客户服务岗绩效考核指标17置业顾问岗绩效考核指标17工程管理部绩效考核指标19工程管理部经理绩效考核指标19工程管理岗绩效考核指标20材料与质量管理岗绩效考核指标20项目设计岗绩效考核指标21绩效考核指标说明23高管层绩效考核指标项目公司经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1项目公司整体费用成本的控制情况在完毕各项任务的基础上，最大限度的为公司节约成本定义：每年整体的整体费用不超过当年计划费用的 %工作记录年度2公司当年净利润完毕情况保证公司的可连续健康发展定义：公司的实际净利润不低于目的值的 %工作记录年度3各项管理制度的全面性与可行性保证各项管理制度的顺利实行定义：各项管理制度条款出现漏掉或失误的条数不超过 条；或为否决性指标工作记录年度4与各专业公司、规划院、设计院等良好的技术协作关系的顺畅性建立公司与专业公司、规划院、设计院之间顺畅的沟通渠道定义：由于协调不畅导致公司受到技术性限制的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度5对项目流程优化管理的有效性建立健全公司统一、高效的项目工作流程定义：由于工作流程不畅导致重大工作延误的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度6审核计划外销售收入的变动并及时上报对计划外销售收入及时上报定义：未能及时上报销售外的收入的延误时间不超过 天工作记录年度7对公司人事问题决策的科学性促进公司人事问题的科学决策定义：对人事问题决策出现较大失误的的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度财务预算部绩效考核指标财务预算部经理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1融资能力筹措资金额度的恰当性定义：实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额不超过（ ）万元。资金筹措的及时性：定义：筹措资金到帐日延迟的天数（各占50%）财务报表、工作记录年度2部门费用控制部门费用和预算的差额：定义：N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用工作记录、管理报表月度3财务报表完毕的及时性财务报表及时完毕的情况：定义：缺少的报表数。：延迟的天数。（各占50%）工作记录月度4财务报表完毕的准确性、规范性财务报表的准确、规范情况：定义：出现漏掉、错误、不规范次数不超过（ ）次 工作记录月度5净利润完毕情况公司的实际净利润和目的值相比较定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目的净利润财务报表月度6可经营性资产的重大损失定义：由于本岗位责任带来的重大损失金额不超过（ ） 万元。工作记录、审计报告月度7应收款控制情况超期应收款占所有应收款比率：定义：超期应收款/总应收*100%财务报表、管理报表月度8重要问题报告的及时性定义：重要问题报告延迟天数不超过（ ）天工作记录月度9税务筹划效果定义：充足运用国家政策享受的税收优惠数额。定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。（权重各50%）工作记录月度11财务信息有效性、及时性定义：信息延迟的不超过（ ）天（权重30%）定义：信息出现错误、漏掉及不规范次数。（权重70%）工作记录月度12公司资产保值增值率完毕情况公司实际完毕资产保值增值率和目的值相比较：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际资产保值增值率；N1=目的资产保值增值率财务报表月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期13部门工作计划完毕情况定义：部门计划是否准时完毕，计划执行的效果。工作计划、工作总结、告知月度14财务规章制度的规范性和合用性财务管理制度是否系统、规范。定义：财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、告知年度15财务分析质量对预算执行和经营结果进行分析：定义：分析结果对决策和经营支持的效果。工作记录、工作总结月度会计岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1财务报表、管理报表完毕的及时性财务报表及时完毕的情况：定义：缺少的报表数。定义：延迟的天数。（各占50%）工作记录月度2财务报表、管理报表完毕的准确性、规范性财务报表的准确、规范情况：定义：出现漏掉、错误、不规范次数不超过（ ）次 工作记录月度3记帐凭证编制的对的性定义：凭证编制出现错误的次数不超过（ ）。工作记录月度4凭证编制和登帐、结帐的及时性定义：延迟的天数不超过（ ）次。工作记录月度5发票开具的准确性定义：出现错误次数不超过（ ）。工作记录月度6财务预算准确度财务预算的准确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际财务金额N1财务预算金额财务管理报表月度7钞票流预测准确性财务预测的准确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际钞票流金额N1财务预算钞票流金额财务管理报表月度8财务档案资料保管的完整性保证文献、资料等档案的完整定义：文献、资料等档案的缺失件数不超过 件，或为否决性指标工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期9公司预算编制质量公司预算项目的全面性。定义：预算目的是否有详实的数据支持。工作总结、工作记录年度出纳岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1钞票收支准确度钞票收支的差错情况：定义：钞票收支差错次数不超过（ ）次审计报告、工作记录、对帐单月度2库存钞票保管安全性定义：差错次数，出现问题隐患次数不超过（ ）次工作记录、钞票盘点表月度3记账工作及时性保证记账工作准时完毕：定义：钞票、银行日记账日清日结，各种凭证及时记录，延迟天数不超过（ ）次工作记录月度4工资发放工作的准确度定义：出现差错的次数不超过（ ）次工作记录月度5库存钞票额度的适当性定义：超过规定库存钞票额的次数不超过（ ）次工作记录月度6钞票挪用定义：是否出现挪用钞票现象：为否决性指标工作记录、钞票盘点月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期7钞票报销工作满意度钞票报销工作服务质量：定义：报销人是否满意度工作计划、工作总结、告知月度工程预算岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1施工图预、结、决算的及时性定义：延迟天数不超过（ ）天工作记录、审计报告月度2施工图预算的准确性定义：预算金额和实际结算金额差不超过（ ）万元工作记录、审计报告月度3工程结算书、决算书的准确性定义：结算书、决算书中的错误、漏掉、不规范不超过（ ）万元工作记录、审计报告月度4预、结、决算资料整理、归档的完整性定义：文献、资料等档案的缺失件数不超过 件，工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期5项目成本控制的有效性定义：项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合理、到位；项目成本数据/资料记录以及分析报告是否及时（各占50%）工作总结、工作记录年度6掌握工程建筑材料价格情况及时掌握建筑材料价格市场行情变化情况，为决策提供征询：定义：及时、准确工作记录年度综合事务部绩效考核指标综合事务部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1部门工作的计划性保证部门工作的计划性、有序性定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作记录年度2部门预算的控制在圆满完毕任务的基础上为集团节省资金定义：部门实际费用与预算的差异控制在 %之内财务报表月度3对部门内其他成员的指导力度保证部门工作的有效性部门内成员工作目的的完毕率不低于 %工作记录月度4后勤管理工作的有效性提供后勤保障定义：因后勤管理不善而被收到别的部门投诉的次数不超过 次工作记录月度5经营计划管理工作的有效性及时准确提供经营计划信息，为公司高层制定战略经营计划提供依据定义：通的经营计划信息出现明显偏差的数据不超过 个工作记录年度6招投标管理工作的有效性保证招投标工作的准确限度定义：招投标结果出现明显误差的情况不超过 次；或为否决性指标工作记录月度行政后勤岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1会议纪要制作的及时性和准确性通过完整的会议纪要，及时向外传达会议内容定义：没有准时制作会议纪要的次数、纪要出现错误的次数总共不超过 次工作记录月度2文献传递工作的准确性、及时性提高文书管理的水平定义：文献的传递催办失误次数不超过 次工作记录月度3对非生产用固定资产管理的妥善性防止非生产性固定资产的流失定义：非生产性固定资产流失发生次数超过 次工作记录月度4外来参观考察客人的接待工作的效果加强与各方面关系的良好沟通定义：由于工作疏忽，对外来客人接待不周导致不好的负面影响次数的不超过 次工作记录月度5车辆管理调度的合理性保证车辆合理使用，安全行施定义：因车辆调度不力而耽误用车次数不超过 次工作记录月度计划与资料管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1经营计划信息传递工作的准确及时性提高经营计划信息的沟通定义：文献信息传递延误次数不超过 次工作记录月度2印章、介绍信使用的准确性、合理性严把印章、介绍信使用关，避免重大失误的发生定义：印章误用次数、介绍信使用不合理的次数总共不超过 次；或为否决性指标工作记录月度3档案资料管理的有序性提高资料管理工作的有序性定义：经营计划等档案文献的归类整理解决不妥次数不超过 次工作记录月度4收集经营活动信息及各类资料、数据的及时准确性及时收集信息，为公司高层制定经营战略提供依据定义：收集的市场经营信息、客户资料数据出现差错的次数不超过 次；为否决性指标工作记录月度5公司经营计划会议安排的完美性保证经营计划会议的顺利进行定义：相应当参与会议的各个部门未能及时告知召集而使会议不能有效进行的次数不超过 次；为否决性指标工作记录月度招投标协议管理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1合格单位数据库建设的科学性、及时性提高公司招标效率和准确度定义：资料库数据未能及时更新的数量不超过 处工作记录年度2标书编写过程中，对专业部分条款所提建议的合理性保证最终的标书科学合理定义：标书制定期，对专业部分条款所提合理化建议不少于 条工作记录年度3邀标单位资格审查的严格性、合理性保证对各单位资格审查的准确性定义：在选择的邀标单位中明显不符合规定的不超过 个；或为否决性指标工作记录月度4招标过程中的严厉性、严格性保证招标工作的顺利进行定义：未按相关规定进行招标导致招标结果出现失误次数不超过 次；或为否决性指标工作记录月度营销管理部绩效考核指标营销管理部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1部门工作的计划性保证部门工作的计划性、有序性定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作记录年度2部门预算的控制在圆满完毕任务的基础上为集团节省资金定义：部门实际费用与预算的差异控制在 %之内财务报表月度3对部门内其他成员的指导力度保证部门工作的有效性部门内成员工作目的的完毕率不低于 %工作记录月度4营销任务的完毕情况保证营销计划的顺利完毕定义：由于管理不善计划不周等人为因素导致营销整体业绩的完毕情况不低于计划的 %工作记录月度5营销计划管理工作的有效性及时准确提供经营计划信息，为公司高层制定战略经营计划提供依据定义：上报的经营计划信息出现明显偏差的数据不超过 个工作记录月度6客户满意度维护良好的客户关系定义：由于管理不善营销服务人员受到客户投诉次数不多于 次工作记录月度销售管理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1营销信息收集的及时准确性保证营销信息的及时反馈定义：提交的营销信息中出现重大营销数据错误不多于 处工作记录月度2销售政策实行结果分析及政策修正建议报告的及时性为公司制定对的的营销政策提供依据定义：提出的改善建议不少于 条工作记录月度3营销推广效果的有效性增长公司销售额定义：由于营销推广活动的实行而带来公司当年销售额提高不低于 %工作记录月度4营销推广费用的控制性完毕营销任务的同时，为公司节约资金定义：实际的营销推广费用不超过计划营销费用总额的 %工作记录月度5销售协议管理的控制性保证销售协议完整保存，有效管理定义：销售协议管理混乱，没有及时归类保管的次数不超过 次工作记录月度物业与客户服务岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1现有客户资源的资料管理规范性促进资料基础管理工作的加强定义：对客户资料管理不规范导致工作延误的次数不超过 次；或为否决性指标工作记录月度2对客户管理的政策制度改善提出建议的合理性使管理制度和政策更加合理定义：对相关政策提出的合理化建议被采纳的数量不少于 条工作记录月度3客户投诉解决的及时性和合理性增强客户服务意识，提高客户的满意度定义：客户投诉未及时解决和解决不妥的情况不超过 次工作记录月度4安全、消防工作的严密性保证人、物安全，严禁火灾的发生定义：因管理工作疏忽导致安全、火灾等事故的发生次数不超过 次；或为否决性指标工作记录月度5管线、交通、清洁工作的有效性保证居民正常的生活定义：受到客户投诉的次数不超过 次工作记录月度置业顾问岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1销售收入的完毕情况保证公司年度经营目的的实现定义：实际完毕的销售收入不低于预定的销售收入指标的 %工作记录月度2销售信息的上报的及时准确性为公司上层决策提供依据定义：销售信息出现错误的次数不超过 次；或为否决性指标工作记录月度3客户满意度维护良好的客户关系定义：由于营销人员服务因素的客户投诉次数不多于 次工作记录月度4客户信息资料上报的准确性进行良好的客户管理工作提供依据定义：客户资料出现错误的次数的不超过 次工作记录月度工程管理部绩效考核指标工程管理部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1部门工作的计划性保证部门工作的计划性、有序性定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作记录年度2部门预算的控制在圆满完毕任务的基础上为集团节省资金定义：部门实际费用与预算的差异控制在 %之内财务报表月度3对部门内其他成员的指导力度保证部门工作的有效性部门内成员工作目的的完毕率不低于 %工作记录月度4工程管理工作的有效性保证工程质量，进度，成本得到有效控制定义：因管理不善而导致工程进度质量成本超过计划的时间或数量不超过 %工作记录月度5项目材料与质量管理的有效性保证设备材料出入库、管理的有效定义：设备材料台帐帐物不符之处不超过 处工作记录月度工程管理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1制定项目月度工作计划的及时性、科学性定期制作月度工作计划，保证项目的进度定义：未按期制定月度工作计划次数以及计划出现不合理之处不超过 处工作记录月度2执行职责、制度的标准性提高项目管理水平定义：制度执行有疏漏之处不超过 处工作记录月度3工程量审查的准确性防止非生产性固定资产的流失定义：工程量审核误差不超过 %工作记录月度4监督检查工程建设质量的力度加强与各方面关系的良好沟通定义：由于工作疏忽，未发现工程质量问题不多于 处工作记录月度5项目进展情况公布的及时性准确公布项目进展情况定义：未能及时公布的次数以及公布有误不超过 次工作记录月度材料与质量管理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1进场物资数量检查的准确性保证进场物资能所有准确移交定义：数量检查出现差错率低于 %工作记录月度2完毕入库登记手续完备及时性保证帐目和物资能完全相应定义：办理入库手续完备，出现失误次数少于 次工作记录月度3对物资材料完好的归类、保管、清点保证物资能保管良好、归类清楚定义：对物资保管良好，出现损坏率低于 %，工作记录月度4完毕出库和发放手续的完备及时性保证物资可以及时供应定义：办理出库手续完备，出现失误次数少于 次工作记录月度5物资管理台帐记录准确性保证能准确反映帐、物的进、出、存情况定义：保证帐物可以相应，出现的差错少于 处工作记录月度项目设计岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1制定项目月度工作计划的及时性、科学性定期制作月度工作计划，保证项目的进度定义：未按期制定月度工作计划次数以及计划出现不合理之处不超过 处工作记录月度2执行职责、制度的标准性提高项目管理水平定义：制度执行有疏漏之处不超过 处工作记录月度3工程量审查的准确性防止非生产性固定资产的流失定义：工程量审核误差不超过 %工作记录月度4监督检查工程建设质量的力度加强与各方面关系的良好沟通定义：由于工作疏忽，未发现工程质量问题不多于 处工作记录月度5项目进展情况公布的及时性准确公布项目进展情况定义：未能及时公布的次数以及公布有误不超过 次工作记录月度绩效考核指标说明1、 关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目的导向和支撑的关系。2、 根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理拟定各部门、各岗位的KPI。3、 KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。4、 工作目的设定（GS）是指工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目的，重要用于填补完全量化的关键绩效指标所不能反映的方面，是为了通过过程控制，保证KPI指标的顺利实现。工作目的设定能使基层人员对本岗位工作重点有明确结识，从而更加全面反映员工的工作表现。5、 在不同阶段，以及在金瀚控股进行战略调整、KPI指标发生变化时，GS要做出相应调整，考核的侧重点也有所不同，是一个不断改善、不断完善的动态过程。6、 KPI和GS评价的基准分数是100分。7、 KPI和GS的重要评价标准是质量、时间、成本、数量等。8、 对KPI和GS进行定量计算的考核权重见绩效管理报告