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★机密

山东金瀚控股公司
金瀚置业项目公司
绩效考核指标汇总

（征求意见稿）

六月
目 录
高管层绩效考核指标 4
项目公司经理绩效考核指标 4
财务预算部绩效考核指标 5
财务预算部财务经理岗绩效考核指标 5
财务预算部会计岗绩效考核指标 7
财务预算部出纳岗绩效考核指标 8
财务预算部工程预算岗绩效考核指标 9
综合事务部绩效考核指标 11
综合事务部经理绩效考核指标 11
行政后勤岗绩效考核指标 12
计划与资料管理绩效考核指标 13
招投标协议管理绩效考核指标 14
营销管理部绩效考核指标 15
营销管理部经理绩效考核指标 15
销售管理岗绩效考核指标 16
物业与客户服务岗绩效考核指标 17
置业顾问岗绩效考核指标 17
工程管理部绩效考核指标 19
工程管理部经理绩效考核指标 19
工程管理岗绩效考核指标 20
材料与质量管理岗绩效考核指标 20
项目设计岗绩效考核指标 21
绩效考核指标说明 23
高管层绩效考核指标
项目公司经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
项目公司整体费用成本的控制情况
在完毕各项任务的基础上，最大限度的为公司节约成本
定义：每年整体的整体费用不超过当年计划费用的[ ]%

工作记录
年度
2
公司当年净利润完毕情况
保证公司的可连续健康发展
定义：公司的实际净利润不低于目的值的[ ]%

工作记录
年度
3
各项管理制度的全面性与可行性
保证各项管理制度的顺利实行
定义：各项管理制度条款出现漏掉或失误的条数不超过[ ]条；或为[否决性指标]

工作记录
年度
4
与各专业公司、规划院、设计院等良好的技术协作关系的顺畅性
建立公司与专业公司、规划院、设计院之间顺畅的沟通渠道
定义：由于协调不畅导致公司受到技术性限制的次数不高于[ ]次；或为[否决性指标]

工作记录
年度
5
对项目流程优化管理的有效性
建立健全公司统一、高效的项目工作流程
定义：由于工作流程不畅导致重大工作延误的次数不高于[ ]次；或为[否决性指标]

工作记录
年度
6
审核计划外销售收入的变动并及时上报
对计划外销售收入及时上报
定义：未能及时上报销售外的收入的延误时间不超过[ ]天

工作记录
年度
7
对公司人事问题决策的科学性
促进公司人事问题的科学决策
定义：对人事问题决策出现较大失误的的次数不高于[ ]次；或为[否决性指标]

工作记录
年度
财务预算部绩效考核指标
财务预算部经理岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
融资能力
筹措资金额度的恰当性
定义：实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额不超过（ ）万元。
资金筹措的及时性：
定义：筹措资金到帐日延迟的天数（各占50%）

财务报表、工作记录
年度
2
部门费用控制
部门费用和预算的差额：
定义：[N2/N1]*100%
N2=费用差额；N1=预算费用

工作记录、管理报表
月度
3
财务报表完毕的及时性
财务报表及时完毕的情况：
定义：缺少的报表数。
：延迟的天数。（各占50%）

工作记录
月度
4
财务报表完毕的准确性、规范性
财务报表的准确、规范情况：
定义：出现漏掉、错误、不规范次数不超过（ ）次

工作记录
月度
5
净利润完毕情况
公司的实际净利润和目的值相比较
定义：[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际净利润；N1=目的净利润

财务报表
月度
6
可经营性资产的重大损失
定义：由于本岗位责任带来的重大损失金额不超过（ ） 万元。

工作记录、审计报告
月度
7
应收款控制情况
超期应收款占所有应收款比率：
定义：[超期应收款/总应收]*100%

财务报表、管理报表
月度
8
重要问题报告的及时性
定义：重要问题报告延迟天数不超过（ ）天

工作记录
月度
9
税务筹划效果
定义：充足运用国家政策享受的税收优惠数额。
定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。（权重各50%）

工作记录
月度
11
财务信息有效性、及时性
定义：信息延迟的不超过（ ）天（权重30%）
定义：信息出现错误、漏掉及不规范次数。（权重70%）

工作记录
月度
12
公司资产保值增值率完毕情况
公司实际完毕资产保值增值率和目的值相比较：
定义：[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际资产保值增值率；N1=目的资产保值增值率

财务报表
月度
编号
GS
GS定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
13
部门工作计划完毕情况
定义：部门计划是否准时完毕，计划执行的效果。

工作计划、工作总结、告知
月度
14
财务规章制度的规范性和合用性
财务管理制度是否系统、规范。
定义：财务管理制度的可操作性。

工作计划、工作总结、告知
年度
15
财务分析质量
对预算执行和经营结果进行分析：
定义：分析结果对决策和经营支持的效果。

工作记录、工作总结
月度

会计岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
财务报表、管理报表完毕的及时性
财务报表及时完毕的情况：
定义：缺少的报表数。
定义：延迟的天数。（各占50%）

工作记录
月度
2
财务报表、管理报表完毕的准确性、规范性
财务报表的准确、规范情况：
定义：出现漏掉、错误、不规范次数不超过（ ）次

工作记录
月度
3
记帐凭证编制的对的性
定义：凭证编制出现错误的次数不超过（ ）。

工作记录
月度
4
凭证编制和登帐、结帐的及时性
定义：延迟的天数不超过（ ）次。

工作记录
月度
5
发票开具的准确性
定义：出现错误次数不超过（ ）。

工作记录
月度
6
财务预算准确度
财务预算的准确性：
定义：[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际财务金额N1财务预算金额

财务管理报表
月度
7
钞票流预测准确性
财务预测的准确性：
定义：[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际钞票流金额
N1财务预算钞票流金额

财务管理报表
月度
8
财务档案资料保管的完整性
保证文献、资料等档案的完整
定义：文献、资料等档案的缺失件数不超过[ ]件，或为[否决性指标]

工作记录
月度
编号
GS
GS定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
9
公司预算编制质量
公司预算项目的全面性。
定义：预算目的是否有详实的数据支持。

工作总结、工作记录
年度

出纳岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
钞票收支准确度
钞票收支的差错情况：
定义：钞票收支差错次数不超过（ ）次

审计报告、工作记录、对帐单
月度
2
库存钞票保管安全性
定义：差错次数，出现问题隐患次数不超过（ ）次

工作记录、钞票盘点表
月度
3
记账工作及时性
保证记账工作准时完毕：
定义：钞票、银行日记账日清日结，各种凭证及时记录，延迟天数不超过（ ）次

工作记录
月度
4
工资发放工作的准确度
定义：出现差错的次数不超过（ ）次

工作记录
月度
5
库存钞票额度的适当性
定义：超过规定库存钞票额的次数不超过（ ）次

工作记录
月度
6
钞票挪用
定义：是否出现挪用钞票现象：
为[否决性指标]

工作记录、钞票盘点
月度
编号
GS
GS定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
7
钞票报销工作满意度
钞票报销工作服务质量：
定义：报销人是否满意度

工作计划、工作总结、告知
月度

工程预算岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
施工图预、结、决算的及时性
定义：延迟天数不超过（ ）天

工作记录、审计报告
月度
2
施工图预算的准确性
定义：预算金额和实际结算金额差不超过（ ）万元

工作记录、审计报告
月度
3
工程结算书、决算书的准确性
定义：结算书、决算书中的错误、漏掉、不规范不超过（ ）万元

工作记录、审计报告
月度
4
预、结、决算资料整理、归档的完整性
定义：文献、资料等档案的缺失件数不超过[ ]件，

工作记录
月度
编号
GS
GS定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
5
项目成本控制的有效性
定义：项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合理、到位；
项目成本数据/资料记录以及分析报告是否及时（各占50%）

工作总结、工作记录
年度
6
掌握工程建筑材料价格情况
及时掌握建筑材料价格市场行情变化情况，为决策提供征询：
定义：及时、准确

工作记录
年度

综合事务部绩效考核指标
综合事务部经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
部门工作的计划性
保证部门工作的计划性、有序性
定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处

工作记录
年度
2
部门预算的控制
在圆满完毕任务的基础上为集团节省资金
定义：部门实际费用与预算的差异控制在[ ]%之内

财务报表
月度
3
对部门内其他成员的指导力度
保证部门工作的有效性
部门内成员工作目的的完毕率不低于[ ]%

工作记录
月度
4
后勤管理工作的有效性
提供后勤保障
定义：因后勤管理不善而被收到别的部门投诉的次数不超过[ ]次

工作记录
月度
5
经营计划管理工作的有效性
及时准确提供经营计划信息，为公司高层制定战略经营计划提供依据
定义：通的经营计划信息出现明显偏差的数据不超过[ ]个

工作记录
年度
6
招投标管理工作的有效性
保证招投标工作的准确限度
定义：招投标结果出现明显误差的情况不超过[ ]次；或为[否决性指标]

工作记录
月度
行政后勤岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
会议纪要制作的及时性和准确性
通过完整的会议纪要，及时向外传达会议内容
定义：没有准时制作会议纪要的次数、纪要出现错误的次数总共不超过[ ]次

工作记录
月度
2
文献传递工作的准确性、及时性
提高文书管理的水平
定义：文献的传递催办失误次数不超过[ ]次

工作记录
月度
3
对非生产用固定资产管理的妥善性
防止非生产性固定资产的流失
定义：非生产性固定资产流失发生次数超过[ ]次

工作记录
月度
4
外来参观考察客人的接待工作的效果
加强与各方面关系的良好沟通
定义：由于工作疏忽，对外来客人接待不周导致不好的负面影响次数的不超过[ ]次

工作记录
月度
5
车辆管理调度的合理性
保证车辆合理使用，安全行施
定义：因车辆调度不力而耽误用车次数不超过[ ]次

工作记录
月度
计划与资料管理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
经营计划信息传递工作的准确及时性
提高经营计划信息的沟通
定义：文献信息传递延误次数不超过[ ]次

工作记录
月度
2
印章、介绍信使用的准确性、合理性
严把印章、介绍信使用关，避免重大失误的发生
定义：印章误用次数、介绍信使用不合理的次数总共不超过[ ]次；或为[否决性指标]

工作记录
月度
3
档案资料管理的有序性
提高资料管理工作的有序性
定义：经营计划等档案文献的归类整理解决不妥次数不超过[ ]次

工作记录
月度
4
收集经营活动信息及各类资料、数据的及时准确性
及时收集信息，为公司高层制定经营战略提供依据
定义：收集的市场经营信息、客户资料数据出现差错的次数不超过[ ]次；为[否决性指标]

工作记录
月度
5
公司经营计划会议安排的完美性
保证经营计划会议的顺利进行
定义：相应当参与会议的各个部门未能及时告知召集而使会议不能有效进行的次数不超过[ ]次；为[否决性指标]

工作记录
月度
招投标协议管理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
合格单位数据库建设的科学性、及时性
提高公司招标效率和准确度
定义：资料库数据未能及时更新的数量不超过[ ]处

工作记录
年度
2
标书编写过程中，对专业部分条款所提建议的合理性
保证最终的标书科学合理
定义：标书制定期，对专业部分条款所提合理化建议不少于[ ]条

工作记录
年度
3
邀标单位资格审查的严格性、合理性
保证对各单位资格审查的准确性
定义：在选择的邀标单位中明显不符合规定的不超过[ ]个；或为[否决性指标]

工作记录
月度
4
招标过程中的严厉性、严格性
保证招标工作的顺利进行
定义：未按相关规定进行招标导致招标结果出现失误次数不超过[ ]次；或为[否决性指标]

工作记录
月度

营销管理部绩效考核指标
营销管理部经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
部门工作的计划性
保证部门工作的计划性、有序性
定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处

工作记录
年度
2
部门预算的控制
在圆满完毕任务的基础上为集团节省资金
定义：部门实际费用与预算的差异控制在[ ]%之内

财务报表
月度
3
对部门内其他成员的指导力度
保证部门工作的有效性
部门内成员工作目的的完毕率不低于[ ]%

工作记录
月度
4
营销任务的完毕情况
保证营销计划的顺利完毕
定义：由于管理不善计划不周等人为因素导致营销整体业绩的完毕情况不低于计划的[ ]%

工作记录
月度
5
营销计划管理工作的有效性
及时准确提供经营计划信息，为公司高层制定战略经营计划提供依据
定义：上报的经营计划信息出现明显偏差的数据不超过[ ]个

工作记录
月度
6
客户满意度
维护良好的客户关系
定义：由于管理不善营销服务人员受到客户投诉次数不多于[ ]次

工作记录
月度
销售管理岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
营销信息收集的及时准确性
保证营销信息的及时反馈
定义：提交的营销信息中出现重大营销数据错误不多于[ ]处

工作记录
月度
2
销售政策实行结果分析及政策修正建议报告的及时性
为公司制定对的的营销政策提供依据
定义：提出的改善建议不少于[ ]条

工作记录
月度
3
营销推广效果的有效性
增长公司销售额
定义：由于营销推广活动的实行而带来公司当年销售额提高不低于[ ]%

工作记录
月度
4
营销推广费用的控制性
完毕营销任务的同时，为公司节约资金
定义：实际的营销推广费用不超过计划营销费用总额的[ ]%

工作记录
月度
5
销售协议管理的控制性
保证销售协议完整保存，有效管理
定义：销售协议管理混乱，没有及时归类保管的次数不超过[ ]次

工作记录
月度
物业与客户服务岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
现有客户资源的资料管理规范性
促进资料基础管理工作的加强
定义：对客户资料管理不规范导致工作延误的次数不超过[ ]次；或为[否决性指标]

工作记录
月度
2
对客户管理的政策制度改善提出建议的合理性
使管理制度和政策更加合理
定义：对相关政策提出的合理化建议被采纳的数量不少于[ ]条

工作记录
月度
3
客户投诉解决的及时性和合理性
增强客户服务意识，提高客户的满意度
定义：客户投诉未及时解决和解决不妥的情况不超过[ ]次

工作记录
月度
4
安全、消防工作的严密性
保证人、物安全，严禁火灾的发生
定义：因管理工作疏忽导致安全、火灾等事故的发生次数不超过[ ]次；或为[否决性指标]

工作记录
月度
5
管线、交通、清洁工作的有效性
保证居民正常的生活
定义：受到客户投诉的次数不超过[ ]次

工作记录
月度
置业顾问岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
销售收入的完毕情况
保证公司年度经营目的的实现
定义：实际完毕的销售收入不低于预定的销售收入指标的[ ]%

工作记录
月度
2
销售信息的上报的及时准确性
为公司上层决策提供依据
定义：销售信息出现错误的次数不超过[ ]次；或为[否决性指标]

工作记录
月度
3
客户满意度
维护良好的客户关系
定义：由于营销人员服务因素的客户投诉次数不多于[ ]次

工作记录
月度
4
客户信息资料上报的准确性
进行良好的客户管理工作提供依据
定义：客户资料出现错误的次数的不超过[ ]次

工作记录
月度

工程管理部绩效考核指标
工程管理部经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
部门工作的计划性
保证部门工作的计划性、有序性
定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处

工作记录
年度
2
部门预算的控制
在圆满完毕任务的基础上为集团节省资金
定义：部门实际费用与预算的差异控制在[ ]%之内

财务报表
月度
3
对部门内其他成员的指导力度
保证部门工作的有效性
部门内成员工作目的的完毕率不低于[ ]%

工作记录
月度
4
工程管理工作的有效性
保证工程质量，进度，成本得到有效控制
定义：因管理不善而导致工程进度质量成本超过计划的时间或数量不超过[ ]%

工作记录
月度
5
项目材料与质量管理的有效性
保证设备材料出入库、管理的有效
定义：设备材料台帐帐物不符之处不超过[ ]处

工作记录
月度
工程管理岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
制定项目月度工作计划的及时性、科学性
定期制作月度工作计划，保证项目的进度
定义：未按期制定月度工作计划次数以及计划出现不合理之处不超过[ ]处

工作记录
月度
2
执行职责、制度的标准性
提高项目管理水平
定义：制度执行有疏漏之处不超过[ ]处

工作记录
月度
3
工程量审查的准确性
防止非生产性固定资产的流失
定义：工程量审核误差不超过[ ]%

工作记录
月度
4
监督检查工程建设质量的力度
加强与各方面关系的良好沟通
定义：由于工作疏忽，未发现工程质量问题不多于[ ]处

工作记录
月度
5
项目进展情况公布的及时性
准确公布项目进展情况
定义：未能及时公布的次数以及公布有误不超过[ ]次

工作记录
月度
材料与质量管理岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
进场物资数量检查的准确性
保证进场物资能所有准确移交
定义：数量检查出现差错率低于[ ]%

工作记录
月度
2
完毕入库登记手续完备及时性
保证帐目和物资能完全相应
定义：办理入库手续完备，出现失误次数少于[ ]次

工作记录
月度
3
对物资材料完好的归类、保管、清点
保证物资能保管良好、归类清楚
定义：对物资保管良好，出现损坏率低于[ ]%，

工作记录
月度
4
完毕出库和发放手续的完备及时性
保证物资可以及时供应
定义：办理出库手续完备，出现失误次数少于[ ]次

工作记录
月度
5
物资管理台帐记录准确性
保证能准确反映帐、物的进、出、存情况
定义：保证帐物可以相应，出现的差错少于[ ]处

工作记录
月度
项目设计岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
制定项目月度工作计划的及时性、科学性
定期制作月度工作计划，保证项目的进度
定义：未按期制定月度工作计划次数以及计划出现不合理之处不超过[ ]处

工作记录
月度
2
执行职责、制度的标准性
提高项目管理水平
定义：制度执行有疏漏之处不超过[ ]处

工作记录
月度
3
工程量审查的准确性
防止非生产性固定资产的流失
定义：工程量审核误差不超过[ ]%

工作记录
月度
4
监督检查工程建设质量的力度
加强与各方面关系的良好沟通
定义：由于工作疏忽，未发现工程质量问题不多于[ ]处

工作记录
月度
5
项目进展情况公布的及时性
准确公布项目进展情况
定义：未能及时公布的次数以及公布有误不超过[ ]次

工作记录
月度

绩效考核指标说明
1、 关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目的导向和支撑的关系。
2、 根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理拟定各部门、各岗位的KPI。
3、 KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。
4、 工作目的设定（GS）是指工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目的，重要用于填补完全量化的关键
绩效指标所不能反映的方面，是为了通过过程控制，保证KPI指标的顺利实现。工作目的设定能使基层人员对本岗位工作重点有明确结识，从而更加全面反映员工的工作表现。
5、 在不同阶段，以及在金瀚控股进行战略调整、KPI指标发生变化时，GS要做出相应调整，考核的侧重点也有所不同，是一个不断改善、不断完善的动态过程。
6、 KPI和GS评价的基准分数是100分。
7、 KPI和GS的重要评价标准是质量、时间、成本、数量等。
8、 对KPI和GS进行定量计算的考核权重见《绩效管理报告》