最新中国大陆半导体市场现状与趋势.PPT

中国大陆半导体市场现状与趋势,王鹏赛迪顾问股份有限公司副总裁中国半导体行业协会副秘书长,2004CCIDConsulting（HK8235）,1,中国大陆半导体市场现状中国大陆半导体市场未来发展趋势,报告内容,2004CCIDConsulting（HK8235）,2,近年来，中国大陆半导体市场迅速发展，其在全球半导体市场中的比重迅速提高,中国大陆半导体市场规模,99-03CAGR:2.2%,99-03CAGR:35.9%,2004CCIDConsulting（HK8235）,3,其中，集成电路一直在中国大陆半导体市场中占据着主体地位,2003年，集成电路市场在中国大陆半导体市场中的比重由2002年的82.7%上升为84.6%,集成电路,光电器件,分立器件,41.0%,26.3%,21.8%,2451,1779,2003年中国大陆半导体市场结构,Source：CCIDConsulting,单位：亿元人民币,整体市场规模：2451亿元,中国大陆半导体市场结构变化情况,2004CCIDConsulting（HK8235）,4,2003年中国大陆集成电路市场创下了41.0%的增长率，成为全球市场的最亮点,Source：CCIDConsulting,中国大陆集成电路市场规模,99-03CAGR：39.4%,GrowthRateY/Y,Revenue:100MRMB,2004CCIDConsulting（HK8235）,5,Source：CCIDConsulting,集成电路市场仍主要集中于计算机类、消费类和网络通信类三大应用领域,消费类,通信类,计算机类,工控类,其他,2074,1471,25.0%,20.2%,69.4%,24.6%,28.0%,中国大陆集成电路市场应用结构变化,单位：亿元人民币,2003年中国大陆集成电路市场应用结构,整体市场规模：2074亿元,2003年计算机类集成电路市场同比增长69.4%，首次超过消费类成为最大的应用领域,2004CCIDConsulting（HK8235）,6,移动电话、笔记本电脑和数字消费产品成为带动各自细分市场成长的主要动力,网络通信,消费电子,工业控制,计算机,规模：768亿元,规模：382亿元,规模：609亿元,规模：174亿元,Source：CCIDConsulting,2004CCIDConsulting（HK8235）,7,由于产业升级导致需求结构向高端转变，从而带动整体市场规模的进一步扩大,模拟器件,MOS逻辑器件,MCU,嵌入式CPU,通用CPU,DSP,DRAM,FLASH,SRAM,其他,2074,1471,单位：亿元人民币,集成电路市场产品结构变化,CPU及存储芯片需求旺盛带动市场快速发展,2003年集成电路市场产品结构,整体市场规模：2074亿元,42.7%,75.2%,35.9%,同比增长,75.3%,67.7%,26.1%,27.9%,26.6%,13.7%,27.3%,2004CCIDConsulting（HK8235）,8,存储器、MCU、DSP和IC卡在中国大陆集成电路市场中占据着重要地位,DSP,IC卡,MCU,存储器,规模：394亿元,规模：126亿元,规模：3.8亿张,规模：167亿元,Source：CCIDConsulting,2004CCIDConsulting（HK8235）,9,2003年中国大陆半导体市场品牌结构,Source：CCIDConsulting,2004CCIDConsulting（HK8235）,10,2003年集成电路设计TOP10,Source：CCIDConsulting,TOP10占总体比重的60.5%，TOP30占总体比重的75.1%,2004CCIDConsulting（HK8235）,11,深圳艾科创新微电子有限公司,珠海炬力集成电路设计有限公司,北京海尔集成电路设计有限公司,苏州市华芯微电子有限公司,大唐微电子技术有限公司,北京六合万通微电子技术有限公司,2003年10大最具成长性IC设计企业,2004CCIDConsulting（HK8235）,12,虽然中国大陆集成电路产业也保持高速发展，但是目前规模尚小,1999-2003年中国大陆集成电路产业飞速发展，产业规模5年扩大4倍，年均复合增长率达到了45.1%。设计、芯片制造与封装虽保持协调发展，但封装仍占主体地位，其产值比重占总体比重的70%以上目前国内企业提供的集成电路主要集中在遥控器、钟表玩具等少数领域，且以低档产品为主，远远无法满足为整机制造配套的要求,23.3%,28.1%,107.9%,IC设计,IC制造,IC封装,268.4,352.5,细分领域,中国大陆集成电路产业规模,单位：亿元人民币,99-03CAGR:45.1%,70.0%,17.2%,12.8%,Share,2004CCIDConsulting（HK8235）,13,IC制造产能大幅提升，最高工艺水平已经达到了8英寸0.13微米,中国大陆IC制造产能情况,单位：万片/月,未来中国大陆IC制造产能的提升主要集中于6“和8”生产线,2004CCIDConsulting（HK8235）,14,“大进大出”仍是维持中国大陆集成电路市场供需总量平衡的基本保证,单位：亿美元,Source：CCIDConsulting,2004CCIDConsulting（HK8235）,15,目前中国大陆集成电路产业主要聚集于三个区域,中西部地区,环渤海地区IC设计：威盛、大唐微电子、华大、北京海尔IC制造：中芯国际（天津）（原Motorola天津半导体厂）、首钢NEC、中芯环球（在建）IC封测：瑞萨四通,珠江三角洲地区IC设计：华为、中兴深圳国微、珠海科广IC制造：珠海南科、深圳超大（在建）IC封测：深圳赛意法,长江三角洲地区IC设计：上海华虹、复旦微电子IC制造：中芯国际、华虹NEC、上海宏力、上海先进、上海贝岭、TSMC松江厂（在建）、无锡华润、和舰科技、杭州士兰、绍兴华越、杭州友旺IC封测：上海英特尔、上海松下、上海金朋、苏州瑞萨、江苏长电、南通富士通、AMD（苏州）、英飞凌（无锡）,2004CCIDConsulting（HK8235）,16,中国大陆集成电路产业的快速发展主要得益于大量资本注入,2000-2003投资额相当于过去10年的5倍投资规模越来越大，注资速度越来越快投资地点主要集中长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区,2004CCIDConsulting（HK8235）,17,中国大陆半导体市场现状中国大陆半导体市场未来发展趋势,报告内容,2004CCIDConsulting（HK8235）,18,国际产业转移为集成电路市场的增长提供了广阔的空间电子信息制造业持续高速发展为集成电路市场的增长提供了有力保障技术升级与发展成为集成电路市场增长的新一轮推动力应用创新成为集成电路市场新的增长点,驱动因素,制约因素,未来5年,设计业水平相对落后制约了市场应用的发展芯片制造产能集中释放导致恶性价格竞争高级人才缺乏制约集成电路应用水平提高,市场影响因素分析,2004CCIDConsulting（HK8235）,19,全球电子制造产业转移为中国大陆集成电路市场增长提供了广阔的空间,2004CCIDConsulting（HK8235）,20,单位：亿元人民币,20042008年中国大陆电子信息制造业产值规模预测,预计到2005年，中国大陆的电子信息制造业规模占全球总量比重将由8%增至14%，并超过西欧的地位。同时，从2005年起将有50%左右的电子品最终组装在中国大陆完成。,中国大陆将成为全球第三大电子产品制造基地,CAGR24.0%,2004CCIDConsulting（HK8235）,21,同时下游市场也表现出了强劲的需求，PCs市场2008年将达到1848亿元规模,2004-2008年中国大陆PCs市场趋势预测,25.6%,1062.7,1221.7,1402.7,1636.3,1847.8,13.6%,11.6%,CAGR,单位：亿元人民币,总体CAGR14.9%,Source：CCIDConsulting,2004CCIDConsulting（HK8235）,22,外设市场2008年将达到1605亿元规模,Source：CCIDConsulting,04-08CAGR11.5%,2004-2008年中国大陆外设市场趋势预测,2004CCIDConsulting（HK8235）,23,网络通信设备市场2008年将达到475亿元规模,Source：CCIDConsulting,04-08CAGR22.9%,2004-2008年中国大陆外设市场趋势预测,Switch/Router/HUB/xDSL/Modem/WLAN/Securities,2004CCIDConsulting（HK8235）,24,数码产品市场2008年将达到619亿元规模,04-08CAGR29.6%,2004-2008年中国大陆数码产品市场趋势预测,04-08CAGR,Source：CCIDConsulting,单位：亿元人民币,2004CCIDConsulting（HK8235）,25,全球半导体04-08CAGR:8.6%,中国大陆半导体市场04-08CAGR:22.8%,预计2008年中国大陆半导体市场规模将达到7407亿元，占全球比重的33.5%,04-08年半导体市场占全球的比重,Source：CCIDConsulting,全球半导体市场规模预测,中国大陆半导体市场规模预测,2008MarketShare,2004CCIDConsulting（HK8235）,26,集成电路市场在整体半导体市场中的比重进一步提升，达到85.3%,集成电路,分立器件,光电器件,4054,3258,5026,6138,7407,单位：亿元人民币,Source：CCIDConsulting,22.2%,18.7%,23.5%,2004-2008年半导体市场结构预测,CAGR22.8%,2008年集成电路市场占总体比重的85.3%,2.3%,12.5%,85.3%,CAGR,2008Share,2004CCIDConsulting（HK8235）,27,未来5年，集成电路市场将保持23.5%年均复合增长率，2008年达到6314亿元,单位：亿元人民币,Source：CCIDConsulting,CAGR23.5%,2004-2008年集成电路市场规模预测,2004CCIDConsulting（HK8235）,28,消费类和通信类集成电路成为未来市场增长的主要领域,Source：CCIDConsulting,单位：亿元人民币,3394,2718,4235,5204,6314,16.9%,26.8%,22.0%,27.3%,21.5%,总体CAGR23.5%,2004-2008年中国大陆集成电路市场应用结构预测,2008年计算机类和消费类IC市场占总体市场的比重将由2003年的66.4%上升到70.1%,4.5%,8.9%,16.5%,31.9%,38.2%,CAGR,2008Share,2004CCIDConsulting（HK8235）,29,模拟器件,逻辑器件,MCU,嵌入式CPU,通用CPU,DSP,存储器,其他,3394,2718,单位：亿元人民币,4235,5204,6314,嵌入式CPU等产品将是拉动整体集成电路市场成长的主要动力,Source：CCIDConsulting,47.2%,18.3%,22.8%,CAGR,21.3%,30.3%,17.8%,18.3%,23.7%,总体CAGR23.5%,2004-2008年中国大陆集成电路市场产品结构预测,7.3%,15.3%,5.4%,2008Share,12.1%,21.3%,6.2%,15.0%,17.5%,2004CCIDConsulting（HK8235）,30,产业融合带来新的市场机会,ICT,汽车电子Automobile,医疗电子Medical,娱乐电子Entertainment,金融风险业Finance,数字电视DigitalTV,网络服务WebService,智能家电IA,2004CCIDConsulting（HK8235）,31,中国大陆半导体市场新趋势,产品技术,应用市场,营销渠道,90纳米芯片的市场化SOC成为芯片产品发展方向,数字电视将带动消费类集成电路市场快速增长3G的启动将为通信类芯片市场带来新契机汽车电子和IC卡芯片将成为市场增长的新亮点,渠道模式呈现多样化面向大客户的直销渠道日益受到厂商的重视DesignHouse在渠道合作中的作用日益凸现,2004CCIDConsulting（HK8235）,32,IC设计企业的机会,规模巨大且增长迅速的市场本地电子产品制造商的规模、层次和需求丰富的人才储备(包括国内和海外)IC制造能力的提升,2004CCIDConsulting（HK8235）,33,产业规划与政策支持,制定中长期的战略规划，优先发展集成电路产业，引导和鼓励集成电路企业。十一五规划2010年电子信息产业发展规划加大对集成电路产业的投资，促进产学研相结合，对关键技术进行重点攻关。科技部“863”专项发展基金信息产业部电子发展基金制定优惠的政策吸引港澳台资、外资及民营资本的投入。在增值税、关税、个人所得税等方面给予优惠减免土地使用费、水电费等人才培养政策投融资政策等,2004CCIDConsulting（HK8235）,34,具体扶持手段,提升自主创新能力，加快产业升级和提升竞争力税收优惠，鼓励境外投资和企业IPO鼓励在不同领域建立designhouses以发展自主设计能力完善产业链,支持研究机构和大学的研发及产业化建立具有创新能力的本土人才队伍,2004CCIDConsulting（HK8235）,35,赛迪建议,企业进入策略,品牌宣传,标准制定,市场研究,产业联盟,风险投资,第三方合作,2004CCIDConsulting（HK8235）,36,谢谢！,