甲乙酮行业分析报告.pdf

.甲乙酮行业分析报告 .目 录 一、行业管理体制.5 二、行业概况.6 三、行业竞争情况.6 1行业竞争格局及市场化程度.6 2行业内主要企业及其产能产量.7（1）国外甲乙酮主要生产企业产能情况.7（2）国内甲乙酮主要生产企业产能及其产量.8 3进入本行业的主要障碍.9（1）技术壁垒.9（2）人才壁垒.10（3）市场壁垒.10（4）原料来源壁垒.10（5）资金壁垒.11 4市场供求状况及变动原因.11（1）国外甲乙酮的消费领域.11（2）国外甲乙酮的消费地域分布.12（3）国外甲乙酮的消费增长及未来预测.13（4）国内消费领域.13（5）我国甲乙酮需求增长情况.14（6）国内供需缺口及进出口状况分析.15 国内供需缺口分析.15 我国甲乙酮进口分析.16 反倾销对甲乙酮进口的影响分析.18 我国甲乙酮出口状况.19（7）我国甲乙酮未来需求预测.20 下游行业分析.20.甲乙酮未来需求预测.25 5.行业利润水平的变动趋势.26 四、行业发展的有利和不利因素.27 1有利因素.27（1）产业政策.27（2）下游产业发展需求不断增加，为甲乙酮提供了广阔的市场空间.29（3）国际市场甲乙酮供应量的减少.30 2不利因素.31（1）国际石油供应及价格波动.31 五、行业特征.31 1行业技术水平及技术特点.31（1）正丁烯两步法.32（2）丁烷液相氧化法.33（3）异丁苯法.33 2行业技术发展趋势.33 3行业的经营模式.33 4行业的周期性、区域性和季节性.34（1）行业的周期性特征.34（2）行业的区域性特征.34（3）行业的季节性特征.34 六、行业与上、下游之间的关系.34 1上游行业发展状况对本行业的影响.35 2下游行业发展状况对本行业的影响.35 七、主要产品进口国情况.36 1进口国对有关产品进口的管理制度.36 2进口公司对有关产品进口的管理制度.36.3贸易摩擦对产品进口的影响.36 八、国际金融危机对我国甲乙酮行业的影响.37 1、国际金融危机对甲乙酮及其上游、下游产业的影响.37（1）国际金融危机发生以来国内甲乙酮行业生产、消费总体状况.37（2）金融危机对甲乙酮上游原料碳四价格的影响.38（3）甲乙酮、原料碳四与原油期货价格的关联分析.39（4）金融危机对下游行业需求量的影响.41 2、国际金融危机对我国甲乙酮行业的长远发展提供了难得的机遇.41（1）甲乙酮售价下降有利于甲乙酮占领丙酮等中低端溶剂市场.41（2）国际甲乙酮产量不足有助于替代进口和扩大出口.42（3）国际金融危机对我国甲乙酮行业的发展是一次难得的机遇.43 九、行业主要企业简况.44 1.兰州石油化工公司.44 2.黑龙江石化.44 3.新疆独山子天利高新技术股份有限公司.44 4.河北中捷石化集团.45 5.抚顺石油化工公司.45 6.中国石油哈尔滨石化分公司.45 7.江苏泰州陵光石化集团.45 8.淄博齐翔腾达化工股份有限公司.45.一、行业管理体制 甲乙酮行业属于精细化工行业的一个子行业。2000年国家经济贸易委员会所属的国家石油和化学工业局的撤销，标志着国家已改变对包括精细化工行业在内的整个化学工业进行直接行政性管理的模式。在国家机构改革之前，行业宏观管理职能由国家经济贸易委员会承担，主要负责制订产业政策，指导技术改造。国家机构改革完成后，以上职能已由国家发改委承担。行业引导和服务职能由中国石油和化学工业协会承担，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。本行业内政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，各企业面向市场自主经营，精细化工行业是完全竞争性行业。目前国内尚无专门的甲乙酮行业协会，现无行业主管部门。本行业各企业面向市场自主经营，已充分实现市场化竞争。甲乙酮行业的主要法律法规为：中国石油和化学工业协会制订的“十一五”化学工业科技发展规划纲要；国务院下发的关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522 号）；国务院下发的易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国危险化学品安全管理条例等。甲乙酮是一种易制毒、易燃的特殊精细化工产品，在生产、销售过程中要求采取严格的安全措施进行管理。目前我国对甲乙酮的生产、销售实行严格的许可证制度。生产企业需具备安全生产许可证、监控.化学品生产企业产品核准证书和非药物类易制毒化学品生产备案证明，销售企业需具备 中华人民共和国危险化学品经营许可证，对外销售情况需在当地公安部门备案。二、行业概况 甲乙酮的英文简称为MEK，具有溶解性能好，挥发速度快，稳定、低毒等特点，是一种性能优良的无色可燃透明液体，用途广泛的有机溶剂和精细化工原料，又称甲基乙基酮、丁酮。在国外发达国家，自二十世纪60年代硫酸法生产甲乙酮工艺实现工业化，因该工艺存在设备腐蚀严重、能耗物耗高、污染严重等缺陷；80年代末成功开发了树脂法生产工艺路线，该方法具有明显优势。目前甲乙酮行业无论工艺技术还是市场应用均相对比较成熟。我国甲乙酮行业起步较晚，工业化进程缓慢，2001年生产总量仅为1.5 万吨，而市场需求13.07 万吨。我国甲乙酮产量从2002年的4万吨上升到2009年的29.36 万吨，年平均增长率为33%。三、行业竞争情况 1行业竞争格局及市场化程度 全球甲乙酮市场竞争格局：全球甲乙酮生产厂商家数较少，生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低端产品市场显示.竞争压力，但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。据卓创资讯统计，2009年世界甲乙酮生产能力为165.8 万吨。2009年国外排名前十位甲乙酮生产企业合计产能为102.1 万吨，约占世界总产能的61.58%。国内甲乙酮行业的竞争格局：目前国内甲乙酮生产企业一共有8家，产能合计为36.7 万吨/年。本行业各企业面向市场自主经营，已充分实现市场化竞争，但国内甲乙酮产品需求旺盛，行业整体竞争程度较低；国内高端甲乙酮产品的市场需求大部分依赖个别龙头企业和进口来满足。2行业内主要企业及其产能产量 （1）国外甲乙酮主要生产企业产能情况 国外甲乙酮的主要消费地区为日本、美国、欧洲，主要生产企业也分布在这些地区。.（2）国内甲乙酮主要生产企业产能及其产量 我国甲乙酮生产企业有 8 家，相对于国际大型甲乙酮生产企业，国内生产企业起步较晚，生产规模相对较小。.由于适合作为甲乙酮生产原料的富含丁烯的碳四供应量有限，国内碳四市场一直以来供应不足，且不同供应商的产品质量参差不齐，致使部分甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺而不能满负荷生产，原料供应问题已经成为制约我国甲乙酮行业发展的一大瓶颈。此外，部分甲乙酮企业由于生产工艺不稳定等因素也使得其产能利用不足。除齐翔腾达外，大多数甲乙酮生产企业平均产能利用率不足80%。目前世界主流甲乙酮单线装置设计生产能力均在5万吨/年以上，约占世界产能29%的前3大国外生产商，每家最低产能为13.5 万吨/年，最高的达17万吨/年，其规模效益显著。3进入本行业的主要障碍 （1）技术壁垒 甲乙酮生产装置工艺复杂、工艺路线较长，对生产设备、单元操作、工艺控制的要求较高，消化核心生产技术形成规模生产的时间长，掌握产品质量及安全生产过程控制等关键技术的难度较大，技术壁垒.较高。（2）人才壁垒 因其行业特性，甲乙酮生产企业对技术管理、操作人员的素质和技术水平有较高的要求，技术管理及操作人员需要有多年生产、研究、设计及现场操作经验。而许多企业不具备这些条件，更没有长期现场实践培养的平台。因此，对外来企业进入甲乙酮行业形成了较强的专业人才壁垒。（3）市场壁垒 甲乙酮主要用于涂料、胶粘剂等行业，虽然甲乙酮成本占涂料、胶粘剂等生产企业成本的比例较小，但甲乙酮产品质量是决定涂料、胶粘剂等产品质量的关键因素。新的甲乙酮生产企业进入该类行业必须经过一段时间的检验，证明其甲乙酮产品质量稳定，具备可靠的供应能力、完善的技术服务体系并提供具有竞争力的价格后，这类企业才会接受新企业提供的产品，这些因素构成了新企业进入的市场壁垒。（4）原料来源壁垒 由于生产甲乙酮所需的主要原料为石油加工后副产的碳四，现有的甲乙酮生产厂家一般都依托于大型的炼油化工企业。碳四原料的稳定供应及质量能否得到保障，已成为制约甲乙酮生产商正常生产经营和发展的瓶颈。新建甲乙酮装置的厂家必须要首先考虑解决碳四原料.来源及成本的问题，必须要尽可能考虑选择与大型炼油石化企业建立原料供应的战略合作伙伴关系。而我国大型石化企业的有限性和适合作为甲乙酮生产原料的富含丁烯的碳四资源的稀缺性，成为其他企业进入甲乙酮行业的天然壁垒。（5）资金壁垒 甲乙酮行业资本密集化程度较高，工艺路线复杂，装置建设所需资金量大。随着国内甲乙酮企业规模的不断扩大，新入企业必须达到一定的经济规模，才能与现有甲乙酮生产企业在设备、技术、成本、人才等方面展开竞争。根据目前的市场和技术状况，新建装置规模在不低于5万吨/年的情况下，才具有一定的市场竞争力，这一经济规模要求有大量的资金投入，从而构成了甲乙酮行业的资金壁垒。4市场供求状况及变动原因 （1）国外甲乙酮的消费领域 在发达国家，甲乙酮是一种用途广泛、需求持续增长的成熟的精细化学品。按用途统计，涂料溶剂是甲乙酮最大的终端用途，几乎占世界需求量的一半；胶粘剂是其第二大用途，占需求量的近 20%；另外油墨约占 9%、化学中间体约占 4%、润滑油脱蜡约占 2%、其他用途约占 18%。.（2）国外甲乙酮的消费地域分布 甲乙酮的生产与消费主要集中在美国、西欧、日本等工业经济发达的国家和地区。2007年境外甲乙酮的总消费量约为122 万吨，其中，美国甲乙酮的消费量约为21万吨，具体消费情况为涂料约占52.5%、印刷油墨约占4%、胶粘剂约占13%、化学中间体约占6.5%、润滑油脱蜡约占5.5%、磁带约占5.0%、其他方面约占13.5%；西欧甲乙酮的消费量约为18 万吨，具体消费情况为涂料约占65%、印刷油墨约占6%、胶粘剂约占14%、化学中间体约占5%、其他方面约占10%；日本甲乙酮的消费量约为12万吨，具体消费情况为涂料约占31%、印刷油墨约占23%、磁带约占4%、化学中间体约占5%、树脂加工约占21%、其他方面约占16%。.（3）国外甲乙酮的消费增长及未来预测 2004年，境外甲乙酮需求量为105万吨，到2007年增加为122万吨。就国际主要甲乙酮消费市场而言，美国、西欧、日本等传统成熟市场的消费量一直保持较为稳定的增长速度。1990 年后美国的甲乙酮消费量基本稳定在20 万吨/年左右，2006年12月，美国环保局将甲乙酮从其有害性空气污染物（HAPs）分类中除名，这将有助于甲乙酮在美国的应用增长，促使某些涂料生产商现在使用水性和粉末涂料体系再转向使用甲乙酮。预计今后几年，美国甲乙酮的需求量将有所提高。日本甲乙酮消费量稳定在1012 万吨/年，西欧甲乙酮目前的消费量约为18 万吨/年，甲乙酮消费略有增加。国外市场的其他发展中国家和地区的消费仍然保持一定速度的增长率，总体预计未来境外甲乙酮的消费增长速度约为2.5%。2004年美国壳牌公司永久性关闭了13.6 万吨/年甲乙酮装置，这将直接减少国际市场的供应量，为我国甲乙酮行业的发展提供一定的空间。（4）国内消费领域 我国甲乙酮主要消费在涂料和胶粘剂领域，同时在润滑油脱蜡、磁带、油墨、合成革以及其他化工领域的生产方面也有一定的消费。涂料行业是我国甲乙酮最大的应用领域，消费比例约为 48%；其次是胶粘剂行业，消费比例约占 30%；在其他应用领域中，合成革消比例约占 8%，印刷油墨约占 5%，溶剂脱蜡约占 6.4%，其他行业约占 2.6%。.（5）我国甲乙酮需求增长情况 国内甲乙酮消费主要集中在华南和华东这两个地区。根据卓创资讯2009 年丁酮市场年度分析报告，华南和华东地区甲乙酮消费量约占全国消费总量的90%，其中华南地区约占50%，华东地区约占40%。上述两个地区甲乙酮消费集中，主要是由于上述地区甲乙酮下游应用领域如涂料行业、胶粘剂行业比较发达。随着我国经济持续高速增长和城市化进程逐步加快，加大了建筑、房地产、汽车、油墨、交通、制鞋、包装、印刷、玻璃钢等行业的发展空间，加速推动了其上游涂料、胶粘剂、润滑油脱蜡等行业对甲乙酮市场持续旺盛的需求，甲乙酮市场连续多年以两位数的速度在增长。2000 年甲乙酮表观消费量为10.91 万吨，至2008 年已达到.30.79 万吨，是2000 年消费量的2.82 倍。其中，2003 年增速为历年之最，达34.22%，其后20042007 年需求增速虽然有所减缓，但仍保持较高的增长，远远高于国外甲乙酮市场2.5%的增长速度。2008 年受国际金融危机的影响，国内甲乙酮表观消费量略低于2007 年。但进入2009 年，随着我国化工行业的逐步复苏，国内甲乙酮市场需求表现出了良好的发展势头。美国SRI 咨询公司认为，今后5 年内世界甲乙酮需求的年增长率为3.5%，预计到2010 年将达到178 万吨，需求增长将主要来自于最大的消费国中国。因需求快速增长，中国甲乙酮生产能力近年骤增，预计到2010 年将超过40 万吨/年，成为世界最大的甲乙酮生产国。（6）国内供需缺口及进出口状况分析 国内供需缺口分析 根据统计，2000 年我国甲乙酮产量仅为 0.7万吨，表观消费量为10.91万吨，供需缺口达 10.21万吨。2003 年供需缺口增至 14.85万吨。自 2004 年以来，国内甲乙酮表观消费量增速有所减缓，2008 年受国际金融危机的影响国内甲乙酮表观消费量较 2007 年有所下降，但国内甲乙酮产量仍然无法满足下游市场的需求。.我国甲乙酮进口分析 20002009 年国内甲乙酮进口统计表.从整体上看，20002008年甲乙酮的进口价格呈现逐渐上涨的趋势，进口规模呈先增大后缩小的发展趋势，受国际金融危机影响，2009年甲乙酮进口价格低于2008年。在2000年进口依赖度一度高达93.57%，甲乙酮的进口数量在2003年达到15.12 万吨。自2004年后，随着国内甲乙酮生产厂商产能的逐渐释放，甲乙酮的进口数量有所下降，但2007年进口依赖度仍达29.32%，进口依赖程度依然较高。2008年受国际金融危机的影响，国外甲乙酮产量下降，国内甲乙酮进口量减少，但还是有17.65%的进口依赖度。2008年、2009年我国进口的甲.乙酮主要来自英国和日本，其余国家和地区占据的比例略低。通过广州和九龙海关报关的占据绝对优势，约占总量的80%左右，满足了华南地区下游企业相对严格的原料质量要求。反倾销对甲乙酮进口的影响分析 A、我国甲乙酮进口反倾销的由来 甲乙酮在发达国家属于成熟产品，20世纪60年代即实现工业化规模生产。相比之下，我国甲乙酮产业起步虽早，但受技术水平的制约，长期以来产量一直很小，2000年之前我国甲乙酮严重依赖进口。2000 年开始，受国家环保标准提升的影响，我国甲乙酮需求量迅速上涨，国内甲乙酮企业在攻克技术难题的背景下，陆续推出新建和扩产计划，2003 年我国多套大型甲乙酮装置实现达产。为了掌控我国甲乙酮市场，以日本、台湾和新加坡为首的部分境外甲乙酮生产商开始采取低价倾销的手段限制我国甲乙酮生产企业的发展。在低价倾销的背景下，2005 开始国内甲乙酮价格大幅下跌，国内大部分甲乙酮厂家处于微利甚至亏损状态。2006 年 10 月抚顺石化、中石油哈尔滨石化分公司、天利高新、泰州石化代表国内甲乙酮产业向商务部提交了反倾销调查申请，申请人请求对原产于日本、台湾地区和新加坡的进口甲乙酮进行反倾销调查。2007 年 11 月 21 日商务部公布终裁结果，裁决来自日本、新加坡和台湾等国家或地区的甲乙酮构成反倾销并征收反倾销税，对境外各公司征收的反倾销税税率如下（实施期限为自 2007 年 11 月 22 日.起 5 年）：B、进口反倾销对我国甲乙酮行业的影响 甲乙酮进口反倾销裁决对国内甲乙酮行业起到了保护作用，为我国甲乙酮生产厂家提高竞争力，进而占领国内市场赢得了时间和机遇，反倾销裁决后我国甲乙酮生产企业已逐步掌控了国内甲乙酮市场的定价权，在国际市场竞争中的话语权也日渐提升。2007和2008年我国甲乙酮进口量持续下降，国内甲乙酮装置开工率开始上升，国内待建或停建计划重新启动并得以快速实施。由于近期某些国际甲乙酮生产厂商生产装置关闭停产，国外甲乙酮的供求基本平衡，国际市场的竞争相对理性，预期未来境外甲乙酮生产商对我国采取低价倾销的可能性很小。我国甲乙酮出口状况 19982001 年，由于国内甲乙酮产量较少，市场处于供不应求态势，国内所有产品全部用于国内消费，出口的数量近乎为零。从2002 年开始有少量出口，但出口数量未形成规模。.我国甲乙酮主要出口到韩国、日本、乌兹别克斯坦、印度尼西亚等国家，其中韩国是我国甲乙酮出口最大的消费国。20042009年我国甲乙酮产品出口到韩国的数量占总出口的数量为80%左右，这主要是因为韩国是甲乙酮的主要消费国之一，但其自身甲乙酮产品自给率很低，主要依赖进口货源。由于国内市场供不应求，目前我国甲乙酮出口数量较少，但随着国内甲乙酮生产技术和产能的提高，我国甲乙酮出口能力将会进一步释放。（7）我国甲乙酮未来需求预测 我国甲乙酮未来需求取决于下游行业的市场增长，虽然2008年下半年我国甲乙酮下游行业经历了国际金融危机的影响，但长期来看甲乙酮的主要下游市场涂料行业、胶粘剂行业、油墨行业未来几年将仍然保持一定比例的增长，因此必将带动甲乙酮行业的发展。下游行业分析 涂料行业 .涂料主要应用在建筑、家具装饰、合成革、汽车、船舶等领域，广泛应用于房屋住宅建筑、汽车修补漆等行业。截至2008年底，我国的涂料企业已超过8,000 家。2002年2009年11月全国涂料年产量分别为202万吨、241万吨、298万吨、383万吨、508万吨、597万吨、822万吨，年均复合增长率为26.35%。（资料来源：中国化工信息网）。涂料方面，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯等溶剂的替代产品，由于“三苯”溶剂可致使长期接触人群产生致癌、白血病、不育症、呼吸道疾病等严重症状，目前各国对“三苯”溶剂在涂料行业的使用都有严格的标准。随着中华人民共和国环境保护法和中国涂料行业管理准则等对涂料污染排放物的总量控制与总量削减提出要求，禁止纯苯溶剂的使用，降低有毒有害芳烃溶剂的使用的实施和人们环保意识的加强，对涂料的环保要求越来越高，主要体现在传统涂料的总有机挥发量、溶剂的毒性等指标方面。甲乙酮主要用作高档溶剂型环保涂料，如聚氨酯涂料、环氧树脂涂料、丙烯酸酯涂料以及乙烯基涂料等溶剂，在总有机挥发量以及溶剂的毒性指标等方面符合环保要求，将逐步取代苯类等毒性较高的传统溶剂。作为高档溶剂，甲乙酮在涂料方面可完全替代最简单的饱和酮丙酮。虽然丙酮是苯酚生产过程中的副产品，生产技术较为简单，使用时间长、范围广，但甲乙酮与之相比，挥发性适中，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，同时甲乙酮的溶解性强于丙酮，单位涂料的甲乙酮用量少于丙酮。2008年我国丙酮的表观消费量为80万吨左右，市场规模接近50亿元。国际金融危机之前国内甲乙酮.的价格始终高于丙酮，在国际金融危机的影响下国内二者的价格不断接近，甚至有部分月份高于甲乙酮，随着丙酮用户对甲乙酮产品的熟悉，国内甲乙酮替代丙酮的趋势已开始显现。从世界发达国家的消费情况来看，甲乙酮在以上领域中作为溶剂应用已经相当广泛，而在国内还在使用一些相对较为低档的溶剂。尤其在汽车等高档方面的应用数量与先进国家相比，国内甲乙酮还相差很远。近年来，随着我国国民经济的高速发展，尤其是建筑和汽车行业的快速发展，对高档涂料的需求日益增加，使得许多国外著名的涂料生产商采取独资或合资的方式在中国建厂。如日本油漆公司在上海的工厂，生产出油漆供给上海通用汽车公司；在广州建立油漆厂，供给广州本田汽车公司；在河北廊坊建设建筑用油漆生产厂。英国太古油漆公司在上海建设装饰用油漆生产厂。这些大量高档涂料投入生产与使用，将大大增加上游产品甲乙酮的需求量。胶粘剂行业 中国已跨入世界胶粘剂与密封剂生产和消费大国的行列。1987年国内胶粘剂生产厂家仅有400余家，胶粘剂与密封剂的总产量约为16万吨，到2007年全国胶粘剂生产厂家已发展到近3,000 家，总产量约为312.5 万吨，为1987年的19.5 倍，年均增长率为16.01%。目前中国胶粘剂与密封剂生产量已跃居世界前三位，正在向规模化、集约化方向发展。20022007年全国胶粘剂与密封剂产量分别为：172.5 万吨、199万吨、227.5 万吨、256.2 万吨、280.2 万吨和312.5 万吨，年均复合增长率12.62%。目前国外的发展趋势是氯丁橡胶胶粘剂逐渐被聚氨.酯胶粘剂所取代，如今欧美等发达国家8090%的鞋用胶已经为聚氨酯胶粘剂所占领，国内也已经出现这种趋势。国内除在东南沿海地区大量使用聚氨酯胶粘剂外，近年来东北、华北和华中等内地的制鞋厂家也开始使用，并有不断扩大的势头。另外，聚氨酯胶粘剂在建筑、高速公路、飞机跑道嵌缝材料、高层建筑玻璃密封材料等方面的应用也在不断增加。在胶粘剂的生产中，甲乙酮主要用于溶剂型胶粘剂，尤其是聚氨酯类胶粘剂。我国从20世纪50年代开始研制和开发聚氨酯胶粘剂，产量不断扩大，其中鞋用胶的用量占第一位，尤其是东南沿海地区的制鞋企业集中、产量大，是我国甲乙酮在胶粘剂方面的主要用户。以鞋用胶粘剂为例，制鞋成型过程必须进行胶粘贴合，同时也是制鞋过程污染最为显著的一个环节。最早用于粘外底的胶粘剂是硝化纤维素胶，随着合成新材料应用于鞋类，橡胶型胶粘剂得到了广泛应用。但是，无论是氯丁胶，还是聚氨酯胶，基本上都是溶剂型。有机溶剂对橡胶、塑料材质有着十分良好的渗透力，但有毒性、易燃、污染环境。90年代中期，在一些鞋类生产基地多次出现“三苯”（苯、甲苯、二甲苯）中毒，导致白血病甚至死亡的事故后，福建省环保局制定并发布了福建省环境保护产品认可技术条件鞋用胶粘剂，限定了由产品原料中带入的苯系物、卤代烃的含量；中国绿色环境标志认证委员会制定的鞋用胶粘剂绿色标志标准，限制苯系物的使用。2003年全国标准化技术委员会组织起草的鞋和箱包用胶粘剂国家强制性标准（GB19340 2003），已将“三苯”等有害物质限量。因此，随.着加大环保治理污染毒害的力度，高含“三苯”的鞋用胶将会越来越少，甚至被淘汰出局。胶粘剂是用于装潢的重要辅材，低档胶粘剂不仅本身的粘接强度差，而且含有甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有害物质，极大地危害人体健康。所以，2002年7月1日起国家强制执行的室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量（GB18583 2001）标准，不仅规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中有害物质苯、甲苯、二甲苯等的限量，而且还专门标注了“苯不能作为溶剂使用，作为杂质其最高含量的限制规定”。虽然受到国际金融危机的冲击，但预计中国经济在“十一五”期间仍将持续快速增长，胶粘剂作为新型的合成材料将会在更多的领域内得到应用，其增长率将会高于一般行业的增长。在今后几年内，中国大陆胶粘剂和密封剂的市场总需求量预计平均将以每年10%以上的速度增长，到2010年产量可望达到414万吨，其发展前景广阔，也为甲乙酮的发展带来了机遇。（资料来源：中研普华我国胶粘剂产业现状分析）油墨行业 中国近十年包装行业的迅猛发展，使中国的油墨行业也得到了较大的拓展。十年前各印刷厂主要以胶印油墨为主，而现在已延伸到了溶剂油墨，水性油墨，UV 油墨，丝印油墨，胶印油墨并存的格局。甲乙酮作为一种优良的环保型溶剂，在油墨行业得到了广泛的应用。尤其2008年2月2日实施的环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印.油墨（HJ/T 371 2007）标准，对凹印油墨和柔印油墨中重金属、挥发性有机化合物、苯类溶剂、卤代烃类溶剂、甲醇、氨及其化合物等提出了控制要求。这将有效减少凹印油墨和柔印油墨在生产、使用和处置过程中对环境和人体健康的影响，改善环境质量，促进环保型溶剂甲乙酮的生产和使用。20022005年中国油墨消费量分别同比增长10.05%、13.42%、9.40%和10.0%。2006年油墨产量为34.79 万吨，同比增长10.15%。2007年，全国油墨产量为39万吨，同比增长12.1%。随着环保油墨的开发和应用，甲乙酮在油墨行业的应用具有更广阔的发展前景。其他行业 甲乙酮的应用领域非常广泛，除了主要应用于上述行业外，还广泛用于润滑油脱蜡、磁带、香料、皮革及制药工业及其他精细化工领域。随着我国经济和化工工业的快速发展，甲乙酮在这些领域的应用也会得到进一步的发展。甲乙酮未来需求预测 2009我国甲乙酮消费量为30.79 万吨，其中自境外进口4.34 万吨。根据对甲乙酮产品下游市场如涂料、胶粘剂、油墨等相关行业的分析，虽然2008年甲乙酮下游行业受到了国际金融危机的影响，但进入2009年，随着我国化工行业的逐步复苏，国内甲乙酮市场需求表现出了良好的发展势头，长期来看甲乙酮需求量未来数年内将继续保持增长，特别是在甲乙酮需求量最大的涂料、胶粘剂行业，随着人类环保意识的加强，甲乙酮将逐步取代苯类等毒性较高的传统溶剂，可以预见未来一定时期内国内甲乙酮产量仍然无法全部满足下游市场的需求，实.际供需缺口仍然存在。5.行业利润水平的变动趋势 甲乙酮行业利润水平主要受生产成本、市场售价等因素影响。由于国内甲乙酮下游市场需求旺盛，国内甲乙酮生产企业较少，进入壁垒较高，生产垄断程度高，多年来国内甲乙酮产品市场一直处于供不应求的状况，产品一般均能维持较高的价格、毛利率，行业环境对生产企业有利。受国际金融危机影响，2008年第四季度国内甲乙酮销售价格大幅下降，对行业利润水平造成较大的影响。但政府果断决定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，推出了扩大内需的多项措施，并相继出台了一系列产业调整振兴规划，随着上述政策效应的逐渐发挥，我国化工行业逐步向良好态势发展，公司下游行业的景气度也在逐渐回升，至2009年底产品平均销售价格较最低点时上涨了约50%。根据对甲乙酮产品下游市场如涂料、胶粘剂、油墨等相关行业的分析，长期来看甲乙酮需求量未来数年内将继续保持增长，未来一定时期内国内甲乙酮产量仍然无法全部满足下游市场的需求，实际供需缺口仍然存在。此外，人民币持续升值将对国外生产商的产品在国内的市场竞争力带来有利的影响，对国内产品在海外的市场竞争力带来不利的影响。.四、行业发展的有利和不利因素 1有利因素 （1）产业政策 根据“十一五”化学工业科技发展纲要，按照世界化工产业技术发展趋势，“十一五”期间农用化学品、新型煤化工及天然气化工、化工新材料、精细化工、氯碱工业、化工装备等六大领域将得以优先发展。甲乙酮行业属于国家产业政策扶持的范围，国家宏观政策支持将在相当程度上促进行业的发展。国内甲乙酮生产主要采用直接水合法合成工艺，装置的“三废”排放量少，相关副产品和余热可以循环回收利用，符合国家关于资源综合利用的节能环保政策，符合国家发展高新技术、提高综合国力的产业政策。由中国涂料工业协会提出的中国涂料行业管理准则已于2006年12月1日开始实施。准则要求涂料企业依照中华人民共和国环境保护法，按照国家环保总局对涂料污染排放物的总量控制与总量削减基本原则要求，禁止纯苯溶剂的使用，降低有毒有害芳烃溶剂的使用；限制乙二醇醚、乙二醇酯类系列助溶剂、成膜助剂的使用；取缔对人体和生态环境有严重影响的DDT、TBT（有机锡防污剂）的使用。甲乙酮作为一种优良的环保型溶剂，是纯苯溶剂的最佳替代产品，中国涂料行业管理准则 的实施为甲乙酮在涂料行业的大面积应用提供了良好的政策环境。2006年1月，国家环境保护总局宣布，为贯彻中华人民共和国.环境保护法 减少水性涂料在生产和使用过程中对环境和人体健康的影响，改善环境质量，促进水性涂料及相关产品的出口贸易发展，自2006年1月1日起，环境标志产品技术要求水性涂料（HJ/T 2012005）开始生效。此标准对水性涂料中挥发性有机化合物（VOC）、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、卤代烃、重金属以及其它有害物，提出了要求产品中的VOC 含量应小于250g/l 的限量要求。2007年11月2日，国家环境保护总局为贯彻中华人民共和国环境保护法，有效利用和节约资源，减少凹印油墨和柔印油墨在生产、使用和处置过程中对环境和人体健康的影响，改善环境质量，促进低毒、低挥发性产品的生产和使用，发布了 环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨（HJ/T 371 2007）标准，对凹印油墨和柔印油墨中重金属、挥发性有机化合物、苯类溶剂、卤代烃类溶剂、甲醇、氨及其化合物等提出了控制要求，同时对产品的安全使用做出了规定。2008年2月1日实施。2003年全国标准化技术委员会于11月9日在上海召开，讨论研究和制定由上海橡胶制品研究所、镇江金宝胶粘剂有限公司等单位起草的鞋和箱包用胶粘剂国家强制性标准（GB19340 2003），已将“三苯”等有害物质限量。2001年12月10日，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布了 室内装饰装修材料有害物质限量等10项国家标准，自2002年1月1日起正式实施，2002年7月1日起强制执行。例如室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量（GB18583 2001）标准，规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中有害.物质限量及其试验方法。不仅规定了溶剂型胶粘剂中有害物质限量苯（g/kg）5.0，甲苯二甲苯（g/kg）200，总挥发性有机物（g/l）750；而且专门标注了“苯不能作为溶剂使用，作为杂质其最高含量不得大于表中的规定”。甲乙酮作为一种优良的环保型溶剂，是纯苯、甲苯、二甲苯等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮的对人体的危害程度较小，环保性能突出，国家环保总局发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂的大面积替代提供了良好的政策环境。由于甲乙酮是挥发性有机化合物（VOC），1990年初曾被美国联邦及州视为减少排放计划的目标物，因此，甲乙酮在美国涂料应用中的需求一度呈下降趋势。经科研证实，美国环保局于2003年从有害性空气污染物（HAPs）目录中取消了甲乙酮，经多次法定论证程序后，2006年l2 月，甲乙酮终于从减排计划目标物的法定目录中去除，促使某些涂料生产商现在使用水性和粉末涂料体系再转向使用甲乙酮，并扭转甲乙酮用于涂料消费的下降趋势，有助于甲乙酮在美国的应用增长。（2）下游产业发展需求不断增加，为甲乙酮提供了广阔的市场空间 从世界发达国家的消费情况看，甲乙酮在高档涂料方面的应用已经相当广泛，而国内则仅仅有限度的使用，在涂料行业的推广使用方面同样存在较大的空间。随着人们环保意识的增强和国家对环保要求的提高，国内涂料行业将会进一步淘汰苯类等传统高毒性、总有机挥.发量大的溶剂，而甲乙酮作为环保型高档涂料的重要溶剂，在聚氨酯涂料、环氧树脂涂料、丙烯酸酯涂料以及乙烯基涂料等方面的应用才刚刚开始。随着甲乙酮逐步取代苯类等毒性较高的传统溶剂，其在涂料行业的市场应用前景广阔。我国目前的油墨工业甲乙酮消费量占总量的5%左右。随着环保油墨的开发和应用，使得甲乙酮在油墨行业的应用同样具有广阔的发展前景。除上述行业外，随着国民经济快速稳定发展，我国的汽车、包装印刷、玻璃钢、有机硅等行业也正处于发展阶段，我国制鞋业在全球市场处于稳定的主导地位，这将进一步促进甲乙酮在其他领域的更多使用，并拓展甲乙酮在新的行业领域的应用，在消费领域和结构上与国际接轨，为甲乙酮行业的发展提供新的应用空间和利润增长点。（3）国际市场甲乙酮供应量的减少 2004年9月，由于生产装置使用期限已到，美国壳牌（Shell）化工公司永久性地关闭了其在路易斯安那州Norco的13.6 万吨/年甲乙酮装置。Shell 原是在美国埃克森美孚化学公司之后的世界第三大甲乙酮制造商，该装置的关闭使北美甲乙酮产能减少了43%。2008年1月10日PUWORLD独家发布，2008年停止其德克萨斯州Pampa 甲乙酮装置生产（使用期限已到），这将导致其多数买家更换供应商。国际市场甲乙酮供应量的减少将为我国甲乙酮行业的发展提供一定的空间。受美国次贷危机和国际金融危机的影响，2007年以来美国等国外大型.炼厂开工负荷率一直下降，甲乙酮生产的主要原料碳四供应不足，甲乙酮的产量也随之下降。2008年、2009年国内甲乙酮进口量同比下降，预期国内甲乙酮企业来自国外的竞争压力将进一步降低。2不利因素 （1）国际石油供应及价格波动 由于甲乙酮生产的主要原料为石油加工过程中产生的副产品碳四，石油价格的上升将导致碳四原料价格的上涨风险，为甲乙酮行业通过提高价格向下游转移成本支出带来压力。（2）规模较小 目前世界前三大甲乙酮生产企业生产能力在13.5 万吨/年以上，而我国现有甲乙酮生产装置规模普遍偏小。五、行业特征 1行业技术水平及技术特点 甲乙酮的生产方法主要有正丁烯两步法、丁烷液相氧化法、异丁苯法、丁烯一步氧化法、发酵法等十余种，但已经工业化的生产方法有正丁烯两步法、丁烷液相氧化法、异丁苯法，其中又以正丁烯两步法应用于工业化生产最为普遍。.（1）正丁烯两步法 正丁烯两步法制备甲乙酮包括正丁烯水合制仲丁醇和仲丁醇脱氢制甲乙酮两个反应步骤。其中工业上正丁烯水合制仲丁醇的方法主要有：以硫酸为催化剂的间接水合法、以离子交换树脂为催化剂的直接水合法和以杂多酸为催化剂的直接水合法 3 种工艺路线。硫酸法是较早实现工业化的工艺路线，目前国外甲乙酮生产企业主要采用硫酸法间接水合工艺，随着环保要求的提高，该工艺逐渐被淘汰。树脂法直接水合法开发较晚，树脂法与硫酸法相比具有较大的竞争优势，近十几年新建甲乙酮装置以采用该工艺为主。我国甲乙酮行业全部采用树脂法生产工艺。杂多酸法工业装置应用较少。仲丁醇脱氢制甲乙酮又可分为气相脱氢和液相脱氢两种工艺。气相脱氢是目前工业上生产甲乙酮普遍采用的方法，甲乙酮的选择性均在95%以上，不足之处是催化剂寿命较短，分离流程相对较长；液相脱氢工艺流程简单，催化剂寿命长，产品分离简单，不足之处是仲丁.醇单程转化率低于气相法，运行成本及能耗较高。（2）丁烷液相氧化法 丁烷液相氧化法的主要产品是醋酸，甲乙酮是作为副产而产生的（约占醋酸产量的16%）。美国联合碳化公司以及塞拉尼斯公司均采用此法生产甲乙酮。目前美国约20%的甲乙酮通过该法得到。该法的缺点是产物回收分离系统复杂，投资高，能耗大，目前正逐步被淘汰。（3）异丁苯法 以三氯化铝为催化剂，正丁烯与苯经烃化反应生成异丁基苯，异丁基苯液相氧化生成氧化氢异丁基苯，然后在酸催化剂存在下分解，生成甲乙酮和苯酚，最后分离精制得产品。该法的特点是反应条件温和，设备腐蚀较轻，有利于工业化生产，但工艺过程较为复杂，操作条件严格。2行业技术发展趋势 从生产技术来看，我国目前甲乙酮生产技术采用较为成熟的直接水合法，生产技术方法已达到国际先进水平。但国内甲乙酮行业起步较晚，各企业对生产技术的消化吸收存在不同程度的差异。3行业的经营模式 绝大多数甲乙酮生产企业采取以代销为主的经营模式。为更加贴近客户，及时掌握各行业需求变化动态，更好地服务于客户，采取以.直销和代销相结合，对重点客户进行直销，其他类型客户实行经销商代销的经营模式。4行业的周期性、区域性和季节性 （1）行业的周期性特征 甲乙酮作为新型环保型溶剂，在国内的应用领域不断扩大，在一定程度上受国民经济运行周期影响。（2）行业的区域性特征 我国甲乙酮生产企业主要分布在辽宁、黑龙江、山东、江苏、新疆、甘肃、河北等地，生产地主要分布在华北、东北、华东、西北地区。而我国甲乙酮的消费市场主要集中在华南和华东地区，其消费量约占总消费量的90%。（3）行业的季节性特征 甲乙酮的生产与销售仅在下游低档涂料行业（在每年4月至11月为销售旺季，12月至次年3月为销售淡季）存在季节性波动，在其他行业的应用没有明显的季节性变化，因此甲乙酮行业的季节性特征不明显。六、行业与上、下游之间的关系 甲乙酮行业与上、下游行业之间均具有很大的关联性，上、下游.行业的发展状况均会对本行业产生重要影响。1上游行业发展状况对本行业的影响 甲乙酮生产企业需要依托大型石化炼油企业，以保障持续稳定的碳四原料供应。例如江苏