防静电超净技术产品行业分析报告.pdf

.防静电超净技术产品行业分析报告 .目 录 一、防静电超净技术产品行业简介.5 1、防静电超净技术产品对国民经济战略行业的重要作用.5 2、防静电超净技术产品行业概况.7（1）静电与微污染的产生及危害.7（2）静电与微污染防控的基本原理.9（3）防静电超净技术产品的分类.9 3、行业发展历程.10（1）全球防静电超净技术产品行业的发展历程.10（2）我国防静电超净技术产品行业的发展历程.12 二、行业管理体制和行业政策.13 1、行业主管部门.13 2、行业监管体制.13 3、行业主要法律法规及政策.13 三、行业市场规模.15 1、全球防静电超净技术产品市场规模.15 2、中国防静电超净技术产品行业市场规模.16（1）整体市场规模.16（2）不同行业市场规模.18（3）不同产品类型市场规模.20 四、行业竞争格局.21 1、中国防静电超净技术产品市场竞争现状.21（1）市场集中度较低.21.（3）金字塔式的市场竞争格局.22 2、当前行业内主要的领先企业及其市场份额.24（1）行业内主要综合型企业的基本情况.25（2）行业内部分国外专业型企业的基本情况.26 3、行业竞争发展趋势.27（1）市场竞争重点日益转向供应商提供解决方案和集成供应的能力.27（2）市场份额呈现逐渐集中的趋势.28 4、行业进入壁垒.28（1）提供静电与微污染防控解决方案能力的壁垒.29（2）大客户供应商认证壁垒.29（3）研发技术和专业人才壁垒.30（4）管理能力壁垒.31（5）资金实力壁垒.32 5、市场供求状况及变动原因.32（1）未来市场需求将保持持续快速增长，市场空间十分巨大.32（2）行业市场供求呈现结构性不平衡状态.33 6、行业利润水平变动趋势及变动原因.34 五、影响行业发展的有利和不利因素.34 1、影响行业发展的有利因素.34（1）下游行业持续快速发展.34（3）上游原料价格波动趋缓.36 2、影响行业发展的不利因素.37（1）全球经济形势的不确定性.37（2）部分原材料与高端生产设备依赖进口.37（3）技术储备与专业人才缺口较大.37 六、行业基本特点.38.1、行业市场特点.38 2、行业技术水平.39（1）与国外领先企业相比，部分产品存在一定的技术差距.39（2）下游行业的技术进步推动本行业技术水平的不断提高.39 3、行业技术特点.40 4、行业的经营模式特点.41（1）以销定产.41（2）交货期要求高.41（3）供应商认证.42 5、行业的周期性、区域性或季节性特征.42（1）周期性.42（2）区域性.43（3）季节性.43 七、防静电超净技术产品行业与上下游行业之间的关联性.43 1、上游行业的发展状况及对本行业的影响.43 2、下游行业的发展状况及对本行业的影响.44.一、防静电超净技术产品行业简介 1、防静电超净技术产品对国民经济战略行业的重要作用 防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制，以提高产品的可靠性和良率，是适应科学研究与产品加工的高质量、高可靠性、集成化、精密化、高纯度等方面要求而诞生的一门新兴技术行业，主要服务配套于先进制造业和相关服务业，为电子信息（液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯、LED 等）、医药等诸多行业提供基础性保障。随着技术的不断进步，下游行业产品生产过程对静电和微污染的.敏感度越来越高。例如，集成电路集成度的提高使其内绝缘层越来越薄、互连导线宽度与间距越来越小，对应的击穿电压阈值也越来越低。当前VMOS 器件的耐击穿电压已降至约30V，千兆位DRAM 的耐击穿电压仅为10 至20V2，硬盘存储磁头的静电压阈值已经下降到3V 以内，而在没有采取防静电措施情况下，普通工作状态下人体的静电压通常在2,000V 以上（相对湿度15%）3；在微污染的危害方面，HCl 浓度大于28ppb 便可造成肉眼可见之芯片腐蚀4，一颗粒径为0.05m 的微粒便会导致一片芯片毁损，而人静坐时每分钟散发的粒子数达到10 万颗以上5。事实证明，如果不采取系统的静电和微污染防控措施，则各种精密电子器件、航空航天设备、高纯度药剂等产品的质量均无法得到保证，大规模生产更是无法实现，因此防静电超净技术已经日益成为影响电子信息制造等国民经济战略行业技术进步和社会整体发展水平的重要因素。作为静电和微污染整体防控体系中的关键环节，防静电超净技术产品的应用是保证静电与微污染防控效果的重要手段，能够大幅度降低产品面临的静电与微污染损害风险，对提高产品质量、可靠性、良率以及降低生产成本具有非常重要意义。从某种程度来说，防静电超净技术产品行业是服务于电子信息制造、航空航天、医药、精密仪器等国民经济战略行业不可或缺的基础配套行业。随着我国电子信息制造、医药、航空航天、精密仪器等战略行业的持续快速发展，防静电超净技术产品行业也进入了快速成长期，市场需求规模持续扩大。.2、防静电超净技术产品行业概况（1）静电与微污染的产生及危害 静电是一种处于静止状态的电荷，其产生方式有多种，如接触、分离、摩擦、感应等。静电的起电放电一般具有高电位、强电场和宽带电磁干扰等特点，其对现代工业产品的危害主要表现在静电放电使电子元件损伤失效、静电放电产生电磁干扰、静电吸附尘埃等方面，此外静电放电还有可能引起火灾。静电产生的危害非常惊人：在微电子行业，由于静电危害使产品击穿或失效曾导致行业每年损失上百亿美元；在弹药、石化等易燃易爆场所，因静电危害造成许多燃烧、爆炸等恶性事故；在航天航空行业，静电危害曾使机毁人亡、火箭发射失败、卫星发生故障6。随着科学技术的飞速发展，电子、航天航空等高新产业的迅速崛起，尤其是电子产品的日趋集成化、精密化，静电导致的危害也越来越大。微污染物通常是指影响产品品质和可靠性的所有细微不良成分，包括空气中漂浮的尘埃、附着在物体上的颗粒、离子和化学物质、挥发性气体以及不可挥发性残留物质等。以硬盘存储、半导体、液晶显示等为代表的先进制程产品除了遭受静电危害风险的同时，也正面临微污染物的严重威胁，微污染对产品合格率降低、可靠性降低的危害问题也越显突出。在工业生产过程中，静电与微污染无处不在，因此静电与微污染的防控显得尤为重要。实验证明，人体、制程用品和生产环境是静电.与微污染产生的最主要来源。人体产生的静电与微污染 人体是最为常见的静电源，人体静电主要由衣物之间、衣物与外界、衣物与身体之间摩擦产生，特别是在穿普通化纤衣服时会使静电产生加剧。在洁净环境中，人体是微污染的主要产生源，研究表明，洁净室内的微污染80%来自作业人员，人静坐时每分钟散发的粒子数达10 万颗以上7，人体的皮屑、油脂、汗液、头发、喷嚏、唾液均对洁净室内构成污染。制程中的静电和微污染 产品在加工、装配、检验、返修、包装、储运等过程中会与多种物体发生直接接触，包括生产设备、工具、辅助物料、包装器材等，如果上述物料及器具产生静电放电或者携带微污染物与产品发生交叉污染，很容易造成产品的损伤。上述物料及器具的材质、制造工艺、加工技术甚至使用方式都决定了产品制程受静电与微污染的影响程度。环境产生静电与微污染 高质量的产品必须在一个良好的生产环境中制造，生产环境的温湿度及洁净度对静电与微污染的产生影响较大。例如，低湿度环境更容易产生静电、吸附尘埃；大量采用高绝缘介质的装饰材料、工作台等容易引起静电积聚；洁净空调气流经过初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器，净化出口气流也会带静电。.（2）静电与微污染防控的基本原理 静电防控的基本原理是：控制静电起电量和电荷积聚，防止危险静电源的形成；使用静电敏感度低的物质，降低场所危险程度；采用综合防护加固技术，防止ESD（静电放电）能量耦合。通常采取的措施有静电泄漏、静电屏蔽和静电中和等方式。如：采用防静电服控制静电起电量；采用防静电鞋增强人体静电泄漏；采用防静电屏蔽袋对产品进行静电隔离保护；采用离子化静电消除器进行静电中和等。微污染防控的基本原理是：控制微污染物的产生；防止产生交叉污染；采用环境净化技术。通常采取的措施有：空气过滤、超净清洗、无尘擦拭、除尘、隔离保护等方式，如：采用无尘服对人体产生的微污染进行屏蔽隔离；通过洁净室的空气过滤系统保持室内空气洁净；使用无尘擦拭布进行脏污清除；使用净化粘尘垫进行尘埃补捉，防止扩散；使用无尘电子保护膜对产品进行隔离保护；采用DI 水（去离子水）超净清洗来降低离子、颗粒等微污染。（3）防静电超净技术产品的分类 根据不同的防控要求，可分为静电防控、微污染防控、静电与微污染同时防控三种类型。在工业生产过程中，需要对静电与微污染单独进行防控的情形较少，更多情况下需要对两者同时进行防控，尤其是在液晶显示、半导体、硬盘存储等电子信息制造行业。首先，静电对尘埃具有吸附作用，会造成液晶面板、集成电路和半导体元件的污染，大大降低成品率。.因此，在对生产环境洁净度有很高要求的产品制造过程中，在进行微污染防控的同时也必须进行静电防控，以取得最佳的防控效果；其次，在半导体、液晶显示、精密仪器、航空航天等诸多领域，静电与微污染两者均会对产品的成品率、可靠性产生重大不利影响，防静电和高洁净度均属于必须的生产条件；再次，从静电与微污染产生的来源看，两者在很大程度上相同。根据防静电超净技术产品的防护对象区分，可以分为人体防护产品、制程防护产品和环境防护产品。根据上述分类，本公司生产的产品系列中包括静电防控、微污染防控以及静电与微污染同时防控等三种类型，并涵盖了人体防护产品、制程防护产品和环境防护产品。3、行业发展历程（1）全球防静电超净技术产品行业的发展历程 防静电超净技术产品行业的发展得益于防静电技术和微污染防控技术的双重推动。国外防静电超净技术产品行业发展大致经历了起步阶段、快速发展阶段和成熟扩张阶段。起步阶段：在20 世纪六十年代初，欧美一些国家花费大量人力和资金开始研究和解决电子行业的静电防护问题，在美国至少有四个系统和部门（静电放电协会ESDA、国家标准协会ANSI、防灾协会、军方）开展了这方面工作。在微污染防控技术方面，1961 年美国空军制定颁发了世界上第一个洁净室标准TO-00-25-203 空军指令“洁.净室与洁净工作台的设计与运转特性标准”，1963 年12 月公布了将洁净室划分为三个级别的美国联邦标准 FED-STD-209。快速发展阶段：20 世纪七、八十年代，随着大规模集成电路（LSI）、超大规模集成电路（VLSI）、生物制药、洁净手术室等领域对洁净室达到100 级甚至10 级（FED-STD-209E）洁净度的要求，静电与微污染防控技术得到迅速发展，防静电超净技术产品行业的市场空间不断扩大。成熟扩张阶段：20 世纪九十年代至今，随着市场的不断发展，整个防静电超净技术产品行业逐渐成熟，行业技术水平大幅提高，行业产品日益丰富。目前，防静电产品性能、质量和功能日益完善，静电对电子工业造成较大损害问题已得到基本解决；微污染防控技术不断适应加工精细化、产品微型化、部件集成化、装配精密化等生产环境要求，进一步向半导体芯片、液晶显示、微电子元件、航天航空、精密仪器仪表等领域发展应用。防静电超净技术产品行业伴随着现代工业生产对静电防护和洁净度要求的提高而产生，随着防静电和高洁净度的生产环境成为高科技电子信息产品、医药等生产过程必需的核心环节，行业得到了迅猛发展，市场空间不断扩大。目前欧美国家仍然是防静电超净技术产品行业的重要市场，但随着电子信息尤其是液晶显示、半导体、硬盘存储等行业在世界范围内的转移，包括中国在内的亚洲国家已逐渐成为防静电超净技术产品行业的主要市场和未来发展重心。.（2）我国防静电超净技术产品行业的发展历程 我国的防静电超净技术产品行业起步较晚，主要是20 世纪80 年代后，随着国家产业政策将电子信息产业列为国家重要发展方向，彩电、计算机、通信、集成电路等行业进入了快速发展期，同时大量外资的引入对微电子生产环境提出新的防静电超净理念和要求，加速了行业的快速发展。20 世纪九十年代以来，大量半导体及液晶显示企业在我国的建立、药品生产质量管理规范（GMP）的实施以及高洁净度医疗场所的建设带动了我国防静电超净技术产品的年消费量大幅增长，但国内满足上述行业高品质要求的防静电超净技术产品生产企业数量很少，使得我国成为防静电超净技术产品最主要的进口国之一。随着我国电子信息等行业的迅速发展，防静电超净技术产品在国内逐步得到普及。同时，由于我国具有生产环境、劳动力成本等方面的优势，自20 世纪90年代以来国内的生产型防静电超净技术产品企业开始涌现，但是大部分企业规模偏小，技术力量较为薄弱，在产品性能方面难以满足液晶显示、半导体、硬盘存储等下游先进制程行业的需求，高端市场目前主要被进口产品所占据。在市场竞争中，以本公司为代表的少数国内领先企业通过提高自身的研发能力、生产能力和系统集成能力，经过十多年的发展，通过技术积淀和下游行业应用经验的积累，已经能够为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案，在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势，面临着良好的发展机遇。.二、行业管理体制和行业政策 1、行业主管部门 防静电超净技术产品行业在我国属于新兴行业，目前无专属的行业主管部门。本公司产品主要应用于电子信息制造行业，如液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯、LED 等，上述行业的监管归属于工业和信息化部。在行业自律组织方面，以中国电子仪器行业协会防静电装备分会、中国电子学会洁净分会为主。2、行业监管体制 防静电超净技术产品行业的监管体制以行业自律管理为主。中国电子仪器行业协会防静电装备分会、中国电子学会洁净分会主要负责本行业基础资料的调查、搜集和整理工作，向政府提出本行业发展规划、政策、标准和立法等方面的建议，协助有关部门制定国家和行业标准；组织对外交流与合作；推动横向经济联系；提供国内外技术经济情报和市场信息，组织技术和经验交流；组织企事业协商订立行规行约并监督遵守，维护会员的合法权益。3、行业主要法律法规及政策 防静电超净技术产品行业属于新兴行业，目前尚无专门针对本行业的法律法规和行业政策。本行业主要是为电子信息制造、医药等相关行业提供专业配套，根据国家发展和改革委员会于2011 年3 月颁.布的产业结构调整指导目录（2011年本），上述行业均属于鼓励类行业。根据国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年），新一代信息功能材料及器件、高清晰度大屏幕平板显示、核心电子器件、高端通用芯片、极大规模集成电路制造技术等均名列其中。此外，国务院于2009 年发布了电子信息产业调整和振兴规划，提出确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长，突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。国发20114 号国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知，进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展。主要下游行业的产业政策支持有助于相关行业的持续稳定发展，并带动防静电超净技术产品的整体市场需求。鉴于静电和微污染危害的严重性，我国制定了较多防静电超净技术产品行业标准，主要标准见下表：当前，我国防静电超净技术产品行业标准存在的主要问题是部分标准过时和标准涵盖范围少。随着电子信息制造、航天航空、精密仪器等行业的飞速发展和工艺技术的持续创新升级，上述行业对无尘擦.拭布、离子化静电消除器、净化粘尘垫等新产品的需求日益扩大，但相关产品目前均缺乏明确的国家和行业标准。三、行业市场规模 1、全球防静电超净技术产品市场规模 从全球范围来看，防静电超净技术产品市场已经是一个稳步发展的成熟市场，但新的市场机会仍不断涌现，推动了整个行业市场规模的不断扩大。2008 年金融危机过后，全球电子信息制造、医药、航空航天等高新技术产业迅速恢复和发展，在很大程度上激发了全球防静电超净技术产品的市场潜力。以电子信息产品为例，随着各国大规模经济刺激政策措施的出台，全球电子产品市场开始逐步复苏，电子产品产销规模开始回升，2010 年，全球电子产品产销值均达到1.65 万亿美元，比2009 年增长6.82%。世界大多数国家和地区电子产品产值全面恢复增长。亚太及新兴经济体2010 年的产值增长率远高于发达国家，2010 年增长率基本都达到两位数。中国依然位列增长率榜首，2010 年产值达到4,841.5 亿美元，比上年增长18%；韩国增长率位居第2，达到14.46%；新加坡、墨西哥、马来西亚增长率在12%左右，巴西也达到9.76%；美国、日本和德国的增长幅度分别为3.28%、5.29%和0.69%。预计未来数年电子信息产品市场仍会保持平稳的发展态势。从全球范围来.看，下游行业产能的恢复、扩张推动着防静电超净技术产品市场规模不断扩大。（资料来源：世界电子数据年鉴2010）在下游行业带动下，全球防静电超净技术产品行业的增速迅速回升。2010年，全球防静电超净技术产品市场规模达到201.27 亿美元，同比增长13.6%。2010年到2015 年，全球市场预计将保持8%左右的增速。2、中国防静电超净技术产品行业市场规模（1）整体市场规模 我国的防静电超净技术产品行业的市场整体规模大且增长较快。根据中国电子学会中国防静电超净技术产品行业市场研究报告的预计，2011 年亚洲将占全球防静电超净技术产品销售额的61%，而中国是亚洲增长最快的市场。当前我国正处于制造业升级过程中，全球精密电子信息制造业如液晶显示、半导体、LED 等行业向我国的产能转移加快。受益于上.述产业转移和我国制造业、交通业的自动化、智能化趋势持续发展，电子信息制造业在国内得到快速发展；新版GMP 标准的实施，带动了国内医药制造产能的快速增长，扩大了医药制造行业对洁净厂房升级改造的需求；在国家政策支持下，航空航天、精密仪器等高新技术产业增长迅速。下游行业的持续增长，带动国内防静电超净技术产品的消费量亦大幅增长，防静电超净技术产品行业市场规模不断扩大。2006 年至2010 年，我国防静电超净技术产品行业整体市场规模的年均复合增长率达到10.26%。其间，受2008 年金融危机的影响，部分下游行业需求下降，2009 年下半年起，受国家发布电子信息产业调整和振兴规划、电子信息产品市场需求释放等因素影响，下游行业对防静电超净技术产品的需求有所恢复，2010年市场规模达到428.83 亿元。预计2010-2015 年中国防静电超净技术产品市场规模将保持12%左右的增速，到2015 年市场规模将增至763.92 亿元。.（2）不同行业市场规模 2010 年中国下游行业对防静电超净技术产品的需求比重 电子信息制造业是防静电超净技术产品最重要的需求市场 电子信息制造业是国内防静电超净技术产品最重要的需求市场，2010 年的市场需求达到308.32 亿元，占国内总体市场规模的比例达到72%左右。电子信息制造业作为国民经济的支柱产业，除了电脑、手机、液晶显示器等常见消费类电子产品之外，随着工业、农业和第三产业的信息化、自动化程度的不断提高，电子信息产品已经全面应用于国民经济的各行各业，例如：家用电器和汽车上使用的电子智能控制系统，机床的数控系统，LED 使用的驱动芯片，工业自动化控制系统和自动检测系统等。消费需求的增长和下游应用领域的拓展，使我国电子信息产业近年来保持了快速增长，2010 年规模以上电子信息制造业实现主营业务收入63,645 亿元，同比增长24.1%（数据来源：2010 年电子信息产业统计公报）。由于电子产品从单个元器件制造到组装成.品的整个制造过程都在静电与微污染的威胁之下，无论是高端的精密产品如微处理器芯片、硬盘存储还是相对低端的普通电子元件，其静电与微污染防控的主要区别在于防控产品的配置不同，因此电子信息制造业对防静电超净技术产品的需求种类最多、规模最大。以下是电子行业标准 SJ/T10533-94 电子设备制造防静电技术要求规定的电子设备制造过程中对各种防静电器材的基本配置。电子设备制造防静电器材基本配置表 从上表可以看出，电子设备制造过程中对防静电产品存在着巨大的需求。根据中国电子学会中国防静电超净技术产品行业市场研究报告的统计，2010 年电子信息行业对防静电超净技术产品的需求.金额达到308.32 亿元，同比增长27.61%。其中，需求相对集中的领域主要包括液晶显示、半导体、硬盘存储等行业。20062015 年我国电子信息制造业对防静电超净技术产品的需求 医药 从医药行业来看，其生产过程更多需要的是微污染防控，新版GMP 标准的实施将大大提高行业的洁净生产标准，大量企业的洁净厂房面临升级改造，从而增加对微污染防控相关产品的需求。2006 年，医药行业对防静电超净技术产品的需求规模为12.76 亿元，到2010 年达到20.52 亿元。其他行业 其他主要行业包括食品和化妆品行业、航空航天、石化、军工等行业。（3）不同产品类型市场规模 从不同产品类型的市场规模来看，2010 年制程防护产品市场规模达到285.64 亿元，占防静电超净技术产品整体市场规模的66.6%，.是最主要的产品类型。环境防护产品市场规模和人体防护产品市场规模大致相当，分别为75.31 亿元和67.88 亿元。四、行业竞争格局 1、中国防静电超净技术产品市场竞争现状（1）市场集中度较低 我国防静电超净技术产品行业发展时间不长，但行业内企业众多，市场化程度较高，市场集中度较低。目前，行业内的企业数量在 5,000 家左右，其中代理型、贸易型企业约占70%8，剩余具有生产加工能力的企业规模普遍较小，仅少数企业具有自主研发能力和较为完善的产品生产能力。我国防静电超净技术产品市场集中度较低的重要原因在于：第一，除了液晶显示、半导体、硬盘存储等部分行业因企业整体规模大、需求相对集中外，大部分下游客户的需求量相对较少，市场较为分散；第二，运输成本和服务成本的高企造成行业领先企业难以向异地区域的中小客户提供服务，只有向大客户供货才能在经济上补偿成本；第三，大部分国内领先企业尚不具备足够的资金实力在国内布置全局生产基地，而国际知名品牌企业在国内设立生产加工制造基地的仍属少数，且产品种类较为单一；第四，中低端市场对防静电超净技术产品的性能和质量要求相对较低。这就给中小企业带来了较大的生存空间，从而在某种程度上造成我国防静电超净技术产品市场的低集中.度。（2）国际领先企业品牌先发优势明显，占据高端市场主要份额 国际领先企业由于涉足行业较早，在品牌知名度及影响力方面相比国内领先厂商具有明显的优势，在进入国内市场之前便与众多国际知名电子厂商形成了相对稳定的合作关系，随着国际知名电子厂商在国内投资设厂，原有合作关系通常仍会维持，因而占据了主要的国内高端市场份额，这种现象在韩国和日本企业中尤为普遍。部分领先外资企业不仅通过进口形式进入国内市场，还在国内设立生产加工基地来更好地服务于下游高端客户并降低生产成本，如ITW Texwipe、CONTEC、维塔罗等均在国内设有生产基地。当前，在国内市场具有较大影响力的外资品牌较多，但通常都只专注于某一特定领域。例如：美国ITW Texwipe、CONTEC、日本Kanebo、韩国Puritech 等公司在无尘擦拭布领域拥有较高的知名度，美国SIMCO、ION Systems 在高端离子化静电消除器领域拥有较高的市场占有率，此外，美国3M 在防静电屏蔽袋领域，日本日东、积水和韩国ADT、三芝在无尘电子保护膜领域，Kimberly 和Riverstone 在无尘手套，日本可乐丽、旭化成在无尘擦拭纸领域，维塔罗在防静电吸塑托盘领域都拥有很强的实力。（3）金字塔式的市场竞争格局 我国防静电超净技术产品行业发展时间不长，在 2000 年之前基本以进口产品为主，经由大量贸易型、代理型企业进入国内市场，国.内企业大部分以简单加工为主，自主品牌企业较少且以中低端市场为主。随着天华超净等部分国内领先企业在市场竞争中不断提升自主研发水平、完善产品质量管理体系、建设通畅的采购和销售网络、向客户提供更好的配套服务，抓住了国内电子信息产业快速发展的机会迅速壮大，国内高端市场也开始出现自主品牌企业的身影，自主品牌的影响力日益扩大。目前，我国防静电超净技术产品行业已经形成了金字塔结构的市场竞争格局。在高端市场以国际领先企业为主，少数国内领先企业也占有一定份额；部分二线外资品牌和国内一般加工制造企业占据了一定的中端市场份额；在低端市场主要以简单加工型企业和小型贸易代理型企业为主。虽然国际领先企业占据了高端市场的主导地位，但相比而言，国内领先企业通常拥有较为齐全的防静电超净技术产品种类，不仅有能力向高端客户提供集成供应服务，而且在生产成本、物流配送、技术咨询、产品改进等服务方面均具有较强的本地化优势。此外，众多的二线外资品牌，通过各种贸易代理渠道参与国内的行业竞争；大量的一般国内加工制造企业凭借市场资源、地域优势以及一定规模的加工制造能力，占据了一定的中端市场份额。目前，高端市场的竞争主要集中在技术创新、产品性能、配套能力、产能规模、客户服务等方面，利润率水平相对较高；而中端市场竞争主要集中在产品价格和质量方面，利润率相对较低；在低端市场，更多数量的小型贸易代理企业和简单加工型企业通过各种方式寻找.市场机会，建立自身的客户资源，市场竞争不够透明规范。2、当前行业内主要的领先企业及其市场份额 当前我国防静电超净技术产品行业的领先企业主要可分为两类：第一类为综合型企业，产品种类较多，涵盖领域较广，以国内领先企业为主；第二类为专业型企业，其产品在防静电超净技术产品领域中集中于个别种类，并在该产品领域内拥有较大的市场份额和品牌影响力，以外资企业居多。.（1）行业内主要综合型企业的基本情况 .（2）行业内部分国外专业型企业的基本情况 .3、行业竞争发展趋势（1）市场竞争重点日益转向供应商提供解决方案和集成供应的能力 针对液晶显示、半导体集成电路和硬盘等下游电子信息制造行业的市场竞争重点已经逐渐转向解决方案和集成供应，主要原因在于：上述行业的产品技术含量高、更新快，静电与微污染带来的危害和损失大，对静电与微污染防控的要求非常严密，标准不断提高。客户为了确保生产过程的稳定、可靠，要求供应商必须具备提供静电与微污染解决方案的能力，即供应商必须深刻理解下游行业的应用要求，在研发设计、产品供应、全程服务方面具有快速响应能力，面对客户新的要求，能快速提出新的解决方案，并在短时间内针对方案开发新的产品。液晶显示、半导体集成电路等行业的公司规模大，客户为了便于对供应商进行管理以及强化供应商的服务意识，通常希望能够进行集中采购、减少供应商的数量，这就需要供应商具备集成供应能力，对供应商的产品种类、外部产品资源、质量管控能力和服务水平均提出了很高的要求。供应商必须同时具备人体、制程和环境防护三大类产品的供应能力，并提供在规格、性能方面能够与客户需求相匹配的产品组合。对客户而言，在发生可能由产品质量或使用方式引发的问题时，只需将责任落实到少数几家供应商，由供应商进行检查并提出解决方案，可以强化供应商的责任意识和提高服务效率。.（2）市场份额呈现逐渐集中的趋势 随着下游主要行业特别是电子信息制造业的技术进步和对生产工艺、环境的要求逐步提高，其对防静电超净技术产品的性能要求也日益提高，只有在技术研发、质量管理、客户服务等方面具有优势的企业才能持续满足下游客户的要求，并不断扩大市场份额。此外，部分领先企业随着自身实力的增强，开始在异地建立生产基地，扩大生产规模，以更好地服务于异地客户和开拓异地市场，市场份额也随之进一步增长。而大量中小企业因缺乏技术研发实力和完善的产品质量管控体系，在产品性能方面无法持续满足下游客户的要求，加之产销量有限，缺乏规模经济、成本较高，市场份额逐步萎缩。贸易型和代理型企业随着领先企业的异地扩张，在供货渠道和来源上将会受到挤压，生存环境进一步恶化。因此，防静电超净技术产品市场将日趋集中，行业领先企业的市场份额将会持续增长，而中小企业的市场份额则会逐渐萎缩。4、行业进入壁垒 防静电超净技术产品行业低端市场主要被大量的贸易型、代理型和简单加工型企业所占据，进入障碍主要取决于潜在进入者是否拥有客户资源和进货渠道。在防静电超净技术产品行业中高端市场，静电与微污染防控解决方案的提供能力、大客户的供应商认证、企业的研发技术和专业人才、.管理能力、资金实力等均会构成潜在进入者的进入障碍。具体而言，防静电超净技术产品行业中高端市场的进入壁垒主要包括如下几方面：（1）提供静电与微污染防控解决方案能力的壁垒 防静电超净技术产品需要以技术服务来推动产品销售，具有客户需求个性化、多样化、涉及产品种类多等特点。企业必须有很强的研发能力、丰富的产品生产线、充足的产能和资源整合能力，才能充分满足客户的不同需求，为客户提供有针对性的静电与微污染防控解决方案。最合适的解决方案是经过多次试样和验证后逐步优化和完善的，需要与下游客户的具体产品和工艺相融合，有技术积累优势、丰富的生产经验和下游应用的成功案例积累的企业才有能力配置个性化的解决方案，企业仅通过简单模仿生产无法与下游客户实现良性互动，在行业竞争中也将处于不利地位。提供静电与微污染防控解决方案的能力既是防静电超净技术产品行业进入的重要壁垒，也是行业内企业获取竞争地位的核心能力。（2）大客户供应商认证壁垒 防静电超净技术产品的优质客户和大额订单一般均来自于电子信息制造（液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯等）、航空航天、医药等行业的大型跨国公司和国内上市公司，此类企业通常投资巨大，成本高昂，产品缺陷或者良率不高会给其造成巨大的损失。出于生产.经营稳定性的考虑，上述企业对进入其合格供应商名录的厂商一般会履行严格的认证过程。一旦通过下游优质客户的认定，成为其合格供应商，彼此之间基本会形成稳固的长期合作关系。行业领先企业具有成熟的市场渠道，与诸多下游行业的国内外知名厂商开展了良好的合作，积累了较多成功案例，并通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群。新进入者面临缺少成功案例、品牌声誉和销售渠道的困境，客户对原供应商的忠诚度导致对于行业新进入者存在认同壁垒。大客户供应商认证内容通常涉及供应商技术水平、生产能力、管理水平以及社会责任等方面，往往需要现场审核，要获得跨国企业的认证就更加困难，样品通常会被要求送至国外总部进行认证。（3）研发技术和专业人才壁垒 防静电超净技术产品行业在我国属于快速发展的新兴行业，企业除需具备本领域专业知识以外，还需掌握材料科学等相关领域的知识，并熟悉产品在不同下游行业中的应用，因此本行业的技术具有全面性、综合性、实践性等特点，对生产环境、工艺设计、材料配方、生产装备和检测能力等方面均有着较高的要求。下游不同行业的生产工艺差异较大，随着行业技术的发展，不同行业的需求呈现个性化、多样化的趋势，对防静电超净技术产品供应商提出了很高的技术创新能力和产品研发能力要求。防静电超净技术产品行业在我国的发展时间不长，行业内的专业.人才储备数量不足，而受下游市场需求带动，本行业的发展速度远远超过行业内的人才培养速度。新进入的企业缺乏经过长期生产实践培养出来的产品研发人员、工程技术人员和专业管理人员，面临着缺乏专业人才的壁垒。（4）管理能力壁垒 防静电超净技术产品行业的管理能力壁垒主要体现在以下各方面：第一，供应链管理。一般而言，客户对防静电超净技术产品的采购交货期要求很高，通常在3 天1 周左右，这就要求供应商具备快速反应能力，能够及时了解下游客户的需求并实现敏捷生产和快速供货；第二，对产品品质的管理。随着下游行业的技术发展，防静电超净技术产品的品质对下游企业的产品良率产生的影响也越来越大，这就要求供应商确保产品品质的稳定，一旦出现部分批次的产品品质下降，可能会影响客户的产品良率从而失去客户；第三，下游中高端客户对服务的要求较高，对可能由防静电超净技术产品的质量引发的问题需要供应商及时找出原因或者证明相关问题并非由供应商产品本身所造成，这对供应商的服务管理水平也提出了较高的要求。此外，由于防静电超净技术产品的种类较多，涉及的原材料采购、生产计划和多品种销售的协调安排、不同产品的研发和性能改进等方.面的要求较高，也对企业的综合管理能力提出了很高的要求。综上所述，下游客户对防静电超净技术产品供应商在各方面的管理能力和经验提出了相当高的要求，对于后进入者构成了一定的管理能力壁垒。（5）资金实力壁垒 防静电超净技术产品对土地、厂房生产环境、生产设备及技术开发的投入要求较高，投资规模较大。目前，建设一条较完整的无尘擦拭布生产线仅设备投资需要约1,500 万元人民币，建设一条完整的无尘保护膜生产线投入也需1,000 多万元，还需要建设洁净度在100-1,000 级的洁净室。在经营过程中，客户的付款周期通常在2-3 个月，要维持正常的生产经营，企业需要投入大量的流动资金作为保障。因此，新进入企业必须达到一定的经济规模、具备较强的资金实力，才可能与行业领先企业展开竞争，行业存在着资金实力壁垒。5、市场供求状况及变动原因（1）未来市场需求将保持持续快速增长，市场空间十分巨大 未来五年是电子信息、医药等行业的快速发展时期，根据“十二五”相关产业规划，我国电子信息制造业销售收入年均增速将保持在10%左右，工业增加值年均增长预期超过15%；全国医药工业总产值年均增长将达到20%左右；另外航空航天、食品、化工等行业在“十二五”期间也将得到快速的发展。因此，下游行业对防静电超净技术产品的需求量将大幅提升。中国电子学会在中国防静电超净技术产.品行业市场研究报告中预计，中国防静电超净技术产品的市场规模将由2010 年的428.83 亿元增至2015 年的763.92 亿元。（2）行业市场供求呈现结构性不平衡状态 普通电子元件、塑胶、印刷、石化等下游行业对于防静电超净技术产品的静电和微污染防控性能要求一般，对服务的要求不高，因而进入门槛低，市场竞争较为激烈。在液晶显示、半导体集成电路、硬盘存储等行业，由于以下两方面原因导致国内供应不能完全满足市场需求：从市场需求来看，随着液晶显示等行业在我国的持续快速发展，其对防静电超净技术产品的需求呈集中增长态势，而且行业中的企业主要为大型跨国公司和国内知名上市公司，这些企业普遍规模大，对防静电超净技术产品的需求种类多、数量大、对产品的品质和服务要求高；从市场供应来看，随着液晶显示等先进制程行业的技术进步，其对防静电超净技术产品的性能要求不断提高，而国内企业在解决方案、技术研发、产品质量、产能规模等方面能够满足上述下游行业需求的企业数量较少，导致国内供应无法完全满足市场需求。目前进口产品占据了高端市场主导地位，但进口产品供应渠道和来源不够稳定，价格水平较高，受汇率波动的影响较大，交货周期较长，且难以提供持续周到的及时服务，这也为行业中的国内领先企业提供了良好的发展机遇。.6、行业利润水平变动趋势及变动原因 防静电超净技术产品行业主要为电子信息制造业、航空航天、医药等发展前景良好的行业提供专业配套。（1）从下游情况看，有能力为液晶显示、半导体集成电路等下游行业内的主流客户提供产品和静电与微污染防控解决方案的供应商具有一定的议价能力，毛利率较高；（2）从上游情况来看，只有规模较大的防静电超净技术产品生产企业才能取得规模采购效应，对上游供应商具有较强的议价能力，大量的中小企业对供应商的议价能力较弱。总体来看，大型防静电超净技术产品企业的毛利率水平要高于中小供应商，并将在未来较长时间内维持这种趋势。五、影响行业发展的有利和不利因素 1、影响行业发展的有利因素（1）下游行业持续快速发展 当前，我国正处于制造业升级过程中，产业结构的调整将大大促进现代高新技术产业的发展步伐，精密电子制造业向我国转移产能加快。2009 年下半年以来，国内电子信息制造业持续景气，半导体厂商纷纷扩产，高世代液晶面板生产线陆续增加，线路板、背光模组等的产能也相应增长，下游电子信息制造业对防静电超净技术产品的需求增长十分迅速。在液晶显示领域，截止目前，我国先后批准投资建设了多条高世.代液晶面板生产线：除了上述高世代线建设外，我国近年来也有部分中低世代线陆续投入建设。2010 年以来天马微电子在成都和武汉先后投产了2 条4.5 代线，产能均为3 万片/月，宸鸿科技在厦门开展了触控屏3 期扩建项目等。在半导体集成电路领域，国家从税收优惠、