国内豆粕市场近年来的供需状况分析.doc

国内豆粕市场近年来的供需状况分析 (一)国内生产概况我国是豆粕的生产大国，豆粕产量位于美国、巴西、阿根廷之后，居世界第四位。东北、华东和山东都是我国的豆粕的重要的生产基地，豆粕产量约占全国的80%以上。1993/1994年度之前，我国豆粕产量一直维持在500万吨以下。1993/1994年度，国内豆粕产量首次突破500万吨，达638.5万吨，之后，国内豆粕生产虽然受进口豆粕的冲击，但产量还是稳步增长。表4-1 2000/2001年度中国豆粕产量预计 (单位: 千吨)2000/2001年度中国豆粕产量预计(资料来源：国家粮油信息中心)注：豆粕的生产季节与豆油相同，大体从10月开始，到次年6月,6月至10月为生产淡季。在此使用作物年度(10月至9月)以便于对豆粕产量进行分析。注：估计数。注：预测数。(二)国内豆粕消费我国豆粕消费市场主要集中在长江以南的广大地区：浙江、福建、江西、广东、湖南、四川和上海等省市。随着人民生活水平的逐步提高，我国城乡居民对肉蛋禽鱼等食品的摄取量大幅增加，促进了饲料加工业的迅猛发展。家禽、优质瘦肉型猪所用饲料迅速增加，刺激了对优质蛋白饲料的需求。我国饼粕类产品很多，油菜籽和棉籽饼的产量也很大，但这两种饼粕都要经过脱毒后才可用于饲料。因此，目前国内使用的优质饼粕主要是大豆粕。90年代中期以来，我国豆粕的产需情况发生了显著变化，国内豆粕生产已不能满足消费需要。1994年以前，中国是豆粕出口大国，其年出口量一般都超过100万吨。1995年因大豆生产下滑，可供榨油豆减少，国内生产接近686万吨，消费600多万吨，市场供需平衡有。1996年国内榨油用大豆进一步减少，但进口大豆增加，国内豆粕生产恢复到697万吨，消费量突破1000万吨大关，只有通过大量进口，才能满足国内强劲的需求。1997年国为豆粕生产量达到780万吨，消费量增加到近1100万吨。1998年我国豆粕生产量达到800万吨，消费量约为1200万吨以上。这种巨大的需求缺口导致了我国在豆粕国际贸易中成为进口大国。1999年以后，由于我国对进口豆粕征收增值税，豆粕进口数量开始减少。2001年下半年，我国豆粕供给总量出现过剩，2002年国家调整了豆粕的出口退税政策，将豆粕出口退税税率从5%调整为13%，对豆粕出口给予全额退税。豆粕市场的发展趋势主要取决于以下几方面的因素：一是大豆资源，二是国内饲料需求，三是豆粕的进出口情况，四是进口鱼粉情况。近几年，中国豆粕和鱼粉进口的比重发生显著变化。两者总量中，豆粕贸易量由1995年的34%上升到1997年的80%。随着我国养殖业的高速发展，豆粕已成为饲料行业的主要原料，豆粕的生产和消费直接受到养殖业景气程度的影响。(三)我国豆粕贸易特点1. 从豆粕出口国到进口国的巨变1996年之前，我国豆粕的产量大于国内消费量，在国际贸易中是主要出口国之一。1994年，国内豆粕产量的50%用于出口。后来，随着人民生活水平的提高，养殖规模扩大，国内养殖业对豆粕的需求也急剧上升。国内豆粕生产成本较高，国际市场豆粕价格远低于国内价格，大量廉价豆粕进口我国。1996年，我国在国际贸易中由净出口国转化为净进口国，进口量达188万吨，1997年豆粕进口达347万吨，约占国内豆粕产量的一半。1998年，大豆、豆粕进口量分别达到创记录的319万吨和373万吨。1999年以后，由于我国对进口豆粕征收增值税，豆粕进口数量开始减少。2001年下半年，我国豆粕供给总量出现过剩，2002年国家调整了豆粕的出口退税政策，将豆粕出口退税税率从5%调整为13%，对豆粕出口给予全额退税。表4-2：1991/92-2001/02年度中国豆粕平衡表 (单位：万吨)1991/92-2001/02年度中国豆粕平衡表(资料来源：国家粮油信息中心织)2. 豆粕进口集中在南方口岸我国豆粕的主要消费区在南方，进口目的地多在南方口岸。以豆粕进口量最大的1998年为例，长江以北各口岸进口大豆数量占全国大豆进口量的80%以上(参见表4-3)。豆粕进口主要以南方口岸为主，主要进口口岸分别是上海、广州黄埔、深圳、南京、南宁等，1998年南方口岸的进口量占进口总量的87%(参见表4-4)。表4-3：1998年大豆进口分关别表1998年大豆进口分关别表表4-4：1998年豆粕进口分关别表1998年豆粕进口分关别表3. 豆粕每月进口量分布比较均衡1998年，按月份划分，豆粕进口量分布比较均衡。这是因为豆粕作为饲料原料，其进口没有旺淡季之分(参见表4-5)。表4-5：1998年我国大豆、豆粕进口分月表 (单位：吨)1998年我国大豆、豆粕进口分月表(资料来源：中国海关1998年统计数据整理)注：表4-2、3、4、5、6根据中国海关1998年统计数据整理4. 进口豆粕与国产豆粕品质比较由于国外大豆是机械化规模生产，品质要比农户分散种植的国产大豆稳定均一，同时国外油脂加工企业规模大，技术设备、加工工艺先进，加工出来的豆粕蛋白含量高(44%-48%)，且质量稳定。但进口豆粕从加工出厂经过运输、到港、包装等多道环节，最后到国内厂家使用，需要两个月左右的时间，导致新鲜度不够，但无论从感官性状还是从化学指标上，区分进口豆粕和国产豆粕都缺少明确的依据。表4-6：进口与国产豆粕品质的差别进口与国产豆粕品质的差别表