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赛迪顾问股份有限公司

前言

春三月天地生万物荣恰应春气赛迪顾问精心奉献的140种
2003 2004

年中国信息产业与市场研究年度报告以下简称年度报告又如约而至

2003年

花里逢君别上半年
战胜非典
凤凰涅磐不平凡的春天永志难忘
下半年淡者屡深
否极泰来新的黄金增长期喷薄欲出信息技术应用更加深入
国际化竞争日益紧迫产业价值链日趋完善新兴IT市场顺势而升商业先机再现
企业突破边界
历时一年之久
200余名专业研究人员心血铸就的年度报告不仅条分缕细海

量数据客观记录百万文字翔实丰富

更有创见纷呈观点论述反复锤炼
市场预测
拨云见日
它承续了赛迪顾问的求实与严谨既洞悉发展环境把脉客户需求
又揭
示产业规律辨识市场悬机其中不乏睿智卓见更是新知满目
年度报告
的点滴进步标志着赛迪顾问研究人员水平的日臻上升
它是思考
的升华智慧的顿悟更是产业发展成就的见证感谢这些敢为天下先的思想者们
感谢这些致力产业强盛而恒兀兀以穷年的耕耘者们
正是他们加快产业实现融合
正是他们推动市场开拓创新
放眼2004年

国民经济蒸蒸日上作为第一支柱产业的信息产业更是大道如砥
抬望眼政策拉动效果凸现
信息化大潮已起
产业日趋升级数码产品始进黄金时
代移动产业渐成气候
网络服务走向实用开放源代码快速发展业务整合能量聚
变商业智能已成新贵
年度报告
的发展历程
折射出中国IT产业的发展主旋律
曾记否
2000年
体验亢奋与辉煌
2001年
历经起伏与跌宕
2002年

注重理性与务

实
2003年实现创新与突破看今朝
2004年迎来融合与拓新产业

实现融合才能兼容并蓄共生共赢市场唯有拓新方可自在自为终极无间

目录
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2003.................

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6
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9

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111112

(..) .......

.......

1数字电视用户规模与增长
2数字电视终端设备市场规模与增长
(..)
1运营商缺乏盈利及用户兴趣淡薄导致数字电视发展缓慢
2政府积极推动成为全球数字电视发展共性
(..) .....................
1美国通过新的数字电视机标准提前淘汰机顶盒
2欧洲数字电视市场发展较快英国担当领头兵
3日本数字电视正式播出政府强力支持促进普及

(..) ...................
1十五计划的全面实施数字广播电视计划加快数字化进程
部分
2十五计划的发展优化整合全国有线广播电视网络充分

发挥系统优势和规模优势部分
3重点项目的数字电视研究试验与推广部分
4重点项目的数字用户终端体系的建立和推广部分
5 2010年远景规划中的其他相关内容
6实施保障的加大科研投入广辟融资渠道部分
(..) ...............
1地域划分
4区
2时间划分
4阶段

1

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27
27

3过渡计划
4阶段6层次
4过渡办法及建议
5试点城市分布
(..) ...............
1模拟有线电视用户规模与速度
2模拟有线电视运营主体及发展模式
(..) ...............

.......

1网络运营
2内容运营
3相关政策性规定
(..) ...................
1数字电视用户发展规模
2试点城市数字电视发展现状

(..) .......
1市场发展规模
2产品市场结构
3产品价格结构
4品牌市场结构
5销售渠道结构
(..)
1数字电视热潮提前释放数字高清电视机需求
2内容与运营限制用户机顶盒选择权高性价比造就数字高清CRT

成功
3缺乏规模需求与市场化使机顶盒价格严重偏离使用价值
4系统设备厂商占有机顶盒先机彩电企业更具综合市场竞争力
5运营商为机顶盒主要销售渠道赠送硬件成为内容促销手段
(..) ...............
1北京市

2

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2上海市
3广州市

(..) .......
1机顶盒需求特征
2数字电视机需求特征
(..) .......
1微量需求尚难支撑规模供给
2国际主流芯片机顶盒解决方案均已在国内实现产品化
(..) .......
1技术标准和应用环境的不成熟阻碍终端市场形成规模需求和完善

产品
2缺乏标准带来产品概念模糊容易误导消费

(..) ...........
(..) .......................
1收视费用支出情况
2信息费用与电视费用支出情况
3对现有电视节目的满意程度
4不满意原因分析
(..) ...........................
1对数字电视的认知
2对数字电视的兴趣所在
3对付费节目内容的偏好
4付费方式与付费水平
5对数字电视基本费用承受水平
6数字电视信号接入趋势分析

.
....2004..........5.
...................

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2004..........5.....

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......5..........2004 ..

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54
57

(..) .......
1国家积极支持为数字电视提供良好发展环境
2机卡分离产业政策利于终端产品的市场化和推广应用
3内容的不断丰富直接带动终端市场增长
(..) .......
1有线网络的现状和竞争不充分的经营将延缓数字电视进程
2数字电视大规模应用对技术成熟性提出严峻考验
3改变用户的免费收视习惯对内容提出更高要求
4数字电视处于启动阶段市场发展可能出现波动

(..) .............
1机卡分离标准出台机顶盒开始规模化生产和市场化运营进程
2大卡方案与小卡方案将会并存发展
3数字电视热播拉升高端机顶盒产品需求
4成熟的市场运营经验有助于彩电厂商胜出
5家电渠道逐渐分流网络运营商机顶盒市场
(..) .................
1数字电视为CRT数字高清等离子和液晶等高端电视需求增长加速
2数字电视一体机市场将提前启动
3创新速度与成本优势决定新竞争格局

(..) ...........
1数字电视用户
2数字电视终端

4

57
57
(..) ...........
1数字电视用户总量预测
58 2机顶盒需求总量预测
59 3数字电视机需求总量预测
60
60
(..) ...........
1产品价格变化预测
61 2细分市场结构预测
.
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63
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(..) .......................................
(..) .......................
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(..) .......................
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(..) ...............
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(..) .....................
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附件1 ...................................
72 ....2 ........................................(....)
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表目录
3
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图目录
4
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2003.......................................

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2003
2003.........................................
2003.......................................
1989 2003.........................................
2003 2015.........................................
.......
2004 2008.............................
2004 2008.................................
2004 2008.................................

..1 2003.............................
..2 1989 2003...............................
..3 2000 2003.........................
..4 2003.........................
..5 2000 2003...................
..6 2002 2003.......................

1..
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4 .
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..7 2003.......................
..8 2003...........................
..9 2003...........................
..10 2003.............................
..11 2003...........................
..12 2003.......................................
..13 ...........................

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..14 2003...................................
..15 ...........................
..16 ...........................

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..17 2003.................................
..18 .............................
..19 .............................
..20 ...................................
..21 .........................
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..23 .................................
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..26 2004 2008.............................
..27 2004 2008
..28 2004 2008...............................
..29 2004 2008...................................
..30 2004 2008...............................

主要结论

1中国数字电视市场开始启动五年时间趋于成熟
2机顶盒需求快速增长未来五年市场规模突破3600万台
3受应用环境和一步到位心理影响未来五年数字电视机需求规模超过
6000

万台
4未来五年中国数字电视终端市场总规模将达到
3397亿元为企业提供了可观
的发展空间
5内容和资金两大瓶颈相互牵制数字电视发展模式亟待突破

1

一

2003年全球数字电视终端市场现状与特点
(..) .......
1 .....................

数字电视的实现带来了全新的电视概念就其技术而言数字电视不仅仅在声音
图像质量有很大的提高频道数有很大扩展而且在传输方式上从单向传输发展为信息
的交互传输更重要的是它将给人们的生活和电视产业的发展以及社会信息化进程都
带来巨大的影响因此各国对数字电视的技术产品的发展和推广应用都给予了高度重
视

从1993年12月休斯公司发射第一颗数字压缩电视直播卫星以来数字电视广播已经
在美国乃至全球形成了发展热潮许多国家(地区)在2000年前后都陆续进行了数字电
视的试播和广播并拟定了相应的发展计划从各国(地区)推广数字电视广播发展的进
程情况看多数国家(地区)都从卫星数字电视广播开始然后才逐步向有线与地面无线
广播延伸一些最早进行数字电视广播的国家将全部实现数字化广播停止模拟广播的
目标都定在了2010年前后

统计显示
2003年全球数字电视用户规模已从
2002年的6300万户上升至
9100万户
年增长44.4%目前数字电视普及率最高的国家(地区)是美国西欧和日本西欧的
收视普及率最高占全球用户的63.3%北美占18.2%亚太占10.4%拉美占5.1%

2

1..

......../....................

国家数字广播推广计划
美国
1994年开始卫星广播
1997年开始有线广播
1998年开始地面无线广播完成数字
化广播的目标为2010年
日本
1996年开始卫星广播
1998年开始有线广播
2003年12月1日数字电视正式开播预
计在2006年普及数字电视
英国
1998年开始卫星广播
1999年开始有线广播
1998年开始地面无线广播完成数字
化广播的目标为2010年
德国
1996年开始卫星广播
1997年开始有线广播
2001年开始地面无线广播完成数字
化广播的目标为2010年
法国 1996年开始卫星广播
1997年开始有线广播
2002年开始地面无线广播
意大利 1996年开始卫星广播
1997年开始有线广播正在进行地面无线广播试验
西班牙 1997年开始卫星广播
1998年开始有线广播
2000年开始地面无线广播
瑞典 1997年开始卫星广播
1998年开始有线广播
1999年开始地面无线广播
芬兰 1997年开始卫星广播
1998年开始有线广播
2000年开始地面无线广播
荷兰 1996年开始卫星广播
1997年开始有线广播
比利时 1996年开始卫星广播
1997年开始有线广播
韩国
1997年11月选择了
ATSC标准
1999年开始试验播出
1999年7月韩国政府宣布转变到
数字电视广播的过渡计划
2001年在汉城地区开播数字电视
2003年在其他大城市
地区开播
2004年在省会城市开播
2005年在城镇开播
2011年完成数字化播出
中国台湾 2000年6月试播数字电视到2010年-2012年停止模拟电视的播映
越南 2000年8月和12月
2001年6月开始了地面数字电视试播
印度 2001年进行地面数字电视广播实验
2010年计划数字电视广播覆盖率为70%
菲律宾 2001年5月开始卫星数字电视广播

数据来源赛迪顾问 2004 02

2 ..............................

从全球角度看数字电视产品市场与其他IT产品市场相比较发展相对缓慢业界将
数字电视市场的发展分为三个阶段即传统视音频业务的数字化广播增值数据广播服
务和交互式数字电视信息服务当前多数国家正在发展第一阶段市场全力开发第二
阶段市场

从近几年世界数字电视产品市场发展看产品市场的发展受到各国政府实施数字电
视广播计划的钳制以及消费者对产品需求存在差异等的影响预计形成规模市场还需
一定时间的培育乐观的估计真正达到置换现有模拟电视机拥有量的市场规模要在2010
年前后才可能出现

2003年随着全球市场机顶盒与数字电视机价格的显著下降数字电视终端市场取
得了明显进展
2003年全球数字机顶盒(包括卫星有线与地面三类产品)的发货量突破
了5000万台数字电视接收机
(包括两种产品内置数字调谐器的全数字电视机数字
电视显示器加机顶盒产品)的销量约为704万台未来几年全球数字电视机市场将呈现逐
年温和增长态势

从数字电视机的发展趋势看将向大屏幕化平面化薄型化方向发展其主要技
术措施是显示屏采用平板显示器件逐步取代CRT 30英寸以下屏幕的数字电视将以液晶
为主
30英寸以上的大屏幕将以PDP为主(参见表3)另外投影式数字电视机将采用数
字光源处理(Digital Light Processing-DLP)技术使投影式数字电视的性能得到进一步提
高目前这类产品已经上市

..1 2003.............................

32.3%

6000 35%

5160

30%

5000

3340 4420

25%

4000

20%

21.9%

3000

16.7%

15%

2000

10%

1000

5%

0

0%

2001年
2002年
2003年
出货量万台

年增长率

数据来源赛迪顾问 2004 02

4

(..)

.........................
1 ................................................

.......

全球数字电视市场的发展都面临过同样的局面到底是电视终端产品少还是节目
内容少的先有鸡还是先有蛋的争论因为缺少内容支持与有效的盈利模式加之消
费者对数字电视的兴趣并不象预想的那样浓厚都使得运营商对数字电视的盈利前景信
心不足推广的积极性也大打折扣导致数字电视的进展相对比较缓慢

2 ...................................

无论是在美国欧洲还是在亚洲的日本韩国以及中国政府都对数字电视抱有
极大的热情并采取了积极的措施基本都制订了相应的分步骤实施的数字化时间表因
为数字电视的发展将引发带动整个国家媒介领域的深刻变革并为数字电视终端产业
提供了全新的市场机遇在经济全球一体化跨国媒体公司大局扩张的今天把握数字
电视产业意味着掌握国家许多相关产业的命脉数字电视已经突破技术升级而提升到
国家产业结构升级的战略高度

(..) .....................
1 .............

美国政府对数字电视广播极为重视早在1997年美国联邦通信委员会
(FCC)主席就
提出这样的观点即数字电视的发展应看成是推进美国信息基础设施建设最廉价最有
效的手段之一美国政府在推广卫星数字电视广播方面采取了鼓励自由竞争的政策
而地面无线和有线数字广播的推广则以FCC为主导美国在推广数字电视广播计划上曾
一度出现反复根据1997年美国国会颁布的数字化转型立法规定
2006年12月31日全面
停止模拟电视信号的空中播放同时将在空中传送数字电视信号但因政府政策业界
以及市场等种种原因将计划推迟到2010年

5

据初步统计美国2003年数字电视用户总数约为2280万户占总家庭数的23.1%
数字机顶盒销量大约为
1530万台

较2002年下滑了
2.3%
其中卫星电视机顶盒的销量
略高于有线机顶盒下滑主要是由消费者对数字电视服务的需求不旺造成
;2003年数字
电视机的销量约为239万台比上年增长68%
美国东部时间
2003年9月10日联邦规章管理者通过了可将数字电视信号直接接入
电视机而不需要机顶盒和额外电缆的设备标准为了观看收费电视用户要向电视机中
插入一个由有线电视服务商提供的安全卡预计2004年底这种具有即插即用技术的高
清晰度电视机将在美国大批量上市进一步提高消费者的需求和刺激公司提高产量快

.............

速普及这种新型电视机

2 .......................

欧洲国家的数字电视广播最早是从法国开始的
(1996年4月)

卫星与有线数字电视
的开播几乎与日本在同一时期目前欧盟成员国的卫星电视广播的数字化已经接近
100%几乎所有卫星频道都按
DVB标准广播
2003年欧洲国家数字电视的普及率平
均达到了27%

其中英国的普及率为32%
用户数达到
982万户数字电视发展较快
主要原因是英国政府从经济政策与大多数公众受益的角度来推进电视广播数字化的发
展所谓经济政策角度就是政府认识到英国的
PC与因特网的普及不如美国希望将
数字电视作为推进信息网应用的切入点另外在技术上英国政府考虑到数字广播与
模拟广播相比只要略增加信道带宽就可传送大量的信息剩余的带宽容量可用于发展
新一代移动电话因而可有效利用带宽资源所谓使大多数公众受益的角度就是让外
出机会较少的高龄人群在家中也能通过数字电视广播充分地应用数据和享受所提供的
双向信息服务
由于英国政府在推广数字电视广播上采取了宽松的公平竞争政策一些数字广播业
者为争取收视者采取了免费提供机顶盒来争取用户的策略如英国的主要卫星广播业
者BskyB就采取了免费提供机顶盒的做法随着数字电视的普及为适应电信计算

6

机和广播电视行业出现的融合趋势英国的电信管理机构Oftel已经与广播无线电等部
门的管理机构合并组成单一的可以广泛覆盖所有通信服务的管理机构Ofcom加强
对数字电视的管理英国政府最初的完全数字化广播的目标定于2008年
2013年后又
将将这个目标提前到2006年
2010年

3 ...................
...................

2003年12月数字电视在日本正式开播日本政府希望以此刺激国家迟滞经济的发
展日本政府决心将数字广播发展成为国家标准并发誓要在2006年底在全国普及数字
电视日本首相小泉主持了一个由大型电视网络进行全国直播的开幕仪式

目前日本的数字电视还只局限于
3个大的城市潜在用户大约有
1200万个家庭
实际电视观众仅为30万人左右

为了帮助数字电视系统的启动日本政府已投资了16亿美元政府希望随着人们纷
纷购买数字电视广播公司采购新的设备以及新型服务的兴起日本的总体经济能够在
下一个10年中达到1.8万亿美元的顶峰

7

二

中国数字电视终端设备市场发展环境分析
(..) ....................

中国数字电视的整体发展指导思路主要体现在广播影视科技十五计划和2010

年远景规划中具体表现在下列方面

1 .......
.......................................
....

(1) 十五初期确定广播电视系统从仿真向数字过渡的总体规划技术方案
政策措施十五期间要在数字节目制作播出传输发射和用户接收等环节取
得突破性进展要在卫星有线地面传输系统全面实施数字广播电视计划
(2) 通过对国内外数字广播技术的研究比较试验确定我国数字广播节目制作
播出传输和接收的体制与标准研究我国数字广播发展战略
2001年选择一些大中城
市进行数字声音广播单频网和信息台试验以及卫星数字声音广播的实验
(3) 数字电视(含高清晰度电视和标准清晰度电视
HDTV/SDTV)广播的推进首先从
卫星和有线电视切入
2001年利用我国卫星直播试验平台建立高清晰度电视卫星传输
影院试验系统同时建立有线数字电视试验网兼顾数据业务的发展研究确定有线电
视分配网模式和数据业务平台在数字电视节目制作播出用户管理电子节目指南
以及有条件接收等方面取得经验后确定我国数字电视广播的技术体制和管理体制
2002年有线数字电视正式播出
2003年数字电视在卫星有线电视全面推进
(4) 继续开展地面数字电视的研究工作研制具有自主知识产权的地面数字电视系
统在测试认证优选国内外高清晰度电视和标准清晰度电视系统的基础上进行我
国地面数字元电视频道配置地面发射接收系统研究
2003年完成我国地面数字电视
广播频率规划和具有我国自主知识产权的地面数字电视传输标准的制定工作并有计划
地在一些重点城市进行地面数字电视试验取得经验后
2005年正式在我国推广地面数字电视广播
8

(5) 建立高清晰度电视节目制作示范工程研究中心研究高清晰度电视节目的制作
工艺与技术为高清晰度电视的试验与播出提供节目源
2

.......
.
...
...

...
.....................

...
(1) 完善国家广播电视光缆干线传输网加快全国有线广播电视联网进程
2001年
实现全国联网
2002年基本完成省级光缆干线网的建设
2003年全面实现国家省级干
线网和地方有线广播电视分配网的互联互通建立较为完善的运营体制
(2) 继续完善以
HFC接入为主其他接入方式为辅的有线广播电视分配网改造大
.......................
力发展用户推进分配网向数字化双向化方向发展实现光节点到楼村因地制宜
地加快农村有线广播电视网络建设力争至2005年全国有线广播电视用户达到
1.5亿

(3) 十五
初期利用国家及省级光缆干线网络实现多套中央和省
(市)广播电视
节目下传和新闻回传
(4) 研制并建立国家省级光缆干线网网管系统和各地有线广播电视分配网网管系
统加快有条件接收系统和有我国自主知识产权的网管软件的开发与应用提高网络系
统的管理水准和运营效率
(5) 积极推进有线数字电视的发展推动集数字电视与数据广播业务于一体的数字
用户终端的广泛应用建立国家级的数字电视传输平台数据广播传输平台数据交互
式业务传输平台
2001年在干线网上传输数字电视节目有计划地选择有条件的有线广
播电视分配网进行数字电视节目试验播出
2003年在我国全面推行有线数字电视
到
2005年有线数字电视接收用户超过3000万户
(6) 十五期间各级有线广播电视网络应全面建立融合用户资料收费管理
业务设置维护受理决策分析报表生成财务统计等现代化的用户管理和运行管理
系统建立有线广播电视播出服务质量与监督体系
9

(7) 2001年制定完成全国有线广播电视用户地址码编码方案并结合网络
IP地址规
划形成我国独立的完整的广播电视系统用户编码体系
3 .......
.
...........
.........
...

(1) 制定我国电视广播系统仿真向数字过渡的规划和数字电视(含高清晰度电视标
准清晰度电视)地面广播规划
(2) 建立中央北京上海深圳高清晰度电视节目制作示范工程研究中心
(3) 建立有线卫星数字电视试验与播出系统
(4) 建立数字电视测试系统
(5) 加强地面数字电视移动接收的研究确定地面数字电视系统传输技术标准和频
率规划
(6) 建立数字电视广播试验与试播系统
4 .......
.
...........................
....

制定数字用户终端的体制标准规范研究开发适合中国国情的数字用户终端
建立试验平台逐步推广应用

5 2010.........
................

广泛采用广播电视节目采集制作传送播出及存储新技术实现广播影视节目
制作播出数字化节目传输交换网络化使我国的广播电视节目制作能力和质量达
到世界先进水准
2010年全面实现数字广播电视
2015年停止仿真广播电视的播出

6 .......
.
...........
...........
....

广播影视事业是高科技高投入行业多年来由于经济能量没有得到充分释放
行业自身的资金积累十分薄弱科研投入一直跟不上事业发展的需要因此十五
期间必须大幅度增加科研投入努力开辟多重融资渠道各级电台电视台及企业化

10

管理单位每年应按照营业收入提取一定比例数量的资金用于技术创新和设备改造在
投入的问题上必须建立全新的投资理念采取各种方式筹集资金将资本运作和事业发
展有机地结合在一起国家财政主要支持带有全局性意义的高新技术研究发展战略研
究技术政策规划标准的制订

(..) ................

中国数字电视的发展进程规划主要体现为广电总局
2003年6月发布的我国有线电
视向数字化过渡时间表该文件从地域和时间的划分过渡的计划和办法以及相关
建议等五方面对中国数字电视的发展规划作了整体说明

1 .......
4..

将全国按照地域划分成四个部分直辖市和东部中部西部三个地区

11
北京天津
上海重庆
广东福建
江苏浙江
山东
湖南湖北
海南四川
安徽江西
广西河南
河北陕西
山西辽宁
吉林黑龙江
新疆西藏青海宁夏甘肃
内蒙古云南贵州
直辖市
东
部
地
区
中
部
地
区
西部地区

2 .......
4....

从时间角度将2003年
2015年划分为四个阶段

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
第一阶段

第三

第二阶段

阶段

第四阶段

....6....4........3

2003—2015年
直辖
市
省会城市
地市以
上城市
地级城市
县以上
城市
县级城市
直辖市
东部地区
中部地区
第一阶段
2003-2005
西部地区
东部地区
中部地区
第二阶段
2006-2008
西部地区
中部地区第三阶段
2009-2010 西部地区
第四阶段
2011-2015
西部地区
图示说明

第一阶段到2005年直辖市东部地区地(市)以上城市中部地区省会市和部分

地市级城市西部地区部分省会市的有线电视完成向数字化过渡

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第二阶段到2008年东部地区县以上城市中部地区地(市)级城市和大部分县级
城市西部地区部分地(市)级以上城市和少数县级城市的有线电视基本完成向数字化过
渡

第三阶段到2010年中部地区县级城市西部地区大部分县以上城市的有线电视
基本完成向数字化过渡

第四阶段到2015年西部地区县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡