2006年上半年硬盘整体市场调查分析报告.doc

2006年上半年硬盘整体市场调查分析报告随着各类硬件技术的不断涌现，作为存储数据的硬盘，正在朝着大容量、高速度、高性能、低价格等多方向发展。2006上半年，硬盘市场发展迅速。SATA迅速普及，160GB、250GB硬盘价格一路走低，尤其是160GB产品性价比逐步凸显。可以看出，激烈的市场竞争促使各大厂商不断在容量领域开拓，使得大容量产品成为一种必然的发展趋势。 鉴于此，消费调研中心ZDC对2006上半年硬盘整体市场进行了调查分析，主要包括品牌、产品以及价格走势三大方面。 一、2006上半年硬盘市场品牌调查分析 1、2006上半年硬盘市场品牌格局 在目前硬盘市场中，希捷、迈拓和西部数据三大硬盘厂商依然保持着高关注度，在品牌格局方面依然呈现出三足鼎立之势。具体品牌排行如下图所示。 (图)2006上半年六大硬盘品牌关注比例分布 希捷是世界知名的硬盘制造商之一，在全球的市场占有率排名中位居榜首。但希捷虽为硬盘领域的老大，其产品却一直走低端路线，使其拥有着不少忠实的用户。在5月底，希捷正式完成对迈拓公司的收购，这将大大加强希捷在市场中的总体地位。在2006上半年硬盘市场的关注度调查显示，希捷以51.9%的关注比例继续处于领军地位。从整体市场品牌关注度来看，其以近一半以上关注比例的绝对优势独处一极格局。 迈拓与西部数据的关注度较为接近，均处于14个百分点左右，在用户关注度中属于第二极格局。其中迈拓位于排行榜的第二位，获得14.2%的关注比例。西部数据紧随其后，关注比例为13.5%。 日立、三星和富士通三大厂商的累计关注比例为20.4%，三者处于市场用户关注度的第三格局。其中日立在上半年所获关注比例为11.3%，三星占据8.2%的关注比例，富士通以0.9%的关注比例位居关注度排行榜的最后一位。 2、2006年1-6月六大硬盘品牌关注度分布 2006上半年六大硬盘厂商关注比例分布 2006上半年，希捷硬盘的关注比例一直处于遥遥领先的态势。在6个月的时间里，其关注比例不断高涨，从1月份的48.0%持续上升至6月份的57.0%的关注比例，提升了9个百分点。 2005年圣诞前夕，希捷突然对外正式宣布19亿美元的价格收购迈拓，使得迈拓在2006上半年的时间里关注度出现大的波折，其关注比例由1月份的16.2%逐步下跌至6月份的10.6%，下降了5.6个百分点。 由于迈拓被希捷所并购，使得消费者将目光转向其它的品牌。再加上西部数据一直坚持走性价比的路线，使其关注比例在2006上半年呈现明显的上升趋势。在前三个月的时间里，其关注度仅以0.1个百分点的逐步递增。在随后的三个月里，关注比例大幅上升至6月的15.0%。 上半年，日立硬盘的关注比例不断下降，从1月份的13.3%滑落至6月份的10.5%。三星的关注比例上下波动幅度不大，截止6月底，其关注比例为6.6%，同1月份相比，其关注比例下降了2个百分点。 相比之下，富士通的关注比例较低，并在6月份，关注比例下降至上半年的最低点，为0.3%。 3、2006年1-6月六大硬盘品牌关注度排名分布 2006上半年六大硬盘厂商关注度排名分布 由于硬盘的厂商只有六家，并且相互之间市场份额差距比较大，因此品牌格局相对稳定。 在2006上半年的1月至4月份的时间段中，硬盘市场的格局稳定，六大厂商的关注度排名保持不变。其中希捷牢牢把守排行榜的第一位，迈拓、西部数据、日立、三星和富士通分列排行榜的第二至第六位。 在随后的2个月，硬盘市场的品牌格局突变。进入5月份，由于希捷正式完成对迈拓公司的收购项目，使得消费者将目光转向其它的品牌，致使迈拓的排名下降至第三位，西部数据跃居至排行榜的第二位。 从上半年六大硬盘的关注度排名变化可以看出，希捷稳坐排行榜的头把交椅，成为上半年最受用户关注的硬盘品牌。此外，仅有迈拓和西部数据两大厂商的排名发生变动。日立、三星和富士通则一直位居排行榜的第四、第五和第六位。 二、2006上半年笔记本产品调查分析 1、价位区间 (图)2006上半年不同价格区间硬盘关注比例分布 目前，硬盘市场的核心购买力集中在中端市场，并以600元为主要的价格竞争点。从2006上半年的数据统计来看，600元以下硬盘凝聚了60%以上的关注度，这反映出此价位区间产品在市场上实力突出，并且具有一定的市场开发潜力和市场竞争力。其次是价位在600800元之间的硬盘，获得28.4%的关注比例。 相比之下，价位在8011000元与1000元以上产品的关注比例较低，其中8011000元硬盘占据6.4%的关注比例，1000元以上硬盘占据4.9%的关注比例。 以下是2006年1-6月份不同价格区间硬盘的关注比例走势状况。 (图)2006年1-6月份不同价格区间硬盘关注比例走势 从上图看出，2006上半年，600元以下硬盘的关注比例呈现逐步的上升态势。从1月份的44.8%大幅提升至6月份的76.6%，仅6个月的时间，关注比例上升了31.8%. 其余价格区间硬盘的关注比例均呈现下滑的趋势。其中600-800元之间硬盘在1月份获得37.2%的关注比例。在6月份其关注比例下降至最低点，为20.5%。 8011000元硬盘的关注比例由1月份的11.5%下降至6月份的1.3%，下降了10.2个百分点。在1000元以上的高端市场，虽然竞争程度相当激烈，但限于多数用户的消费水平，所获关注比例较低。并且，其关注比例从1月份的6.5%下降至6月份的1.6%。 2、容量 目前，企业业务的迅猛发展和业务数据的猛增推动了存储介质硬盘不断向大容量，高传输速率发展，“贪大求快”已经成为硬盘发展的趋势。 (图)2006上半年不同容量硬盘关注比例分布 在ZDC的最新数据统计显示，80GB硬盘凝聚了31.7%的用户关注比例。其原因主要有两点：首先，应用方面，80GB硬盘已经可以满足日常家用、办公文件存储的需求；其次，价格方面，由于目前所有硬盘产品的单碟容量在80GB以上，使得单盘设计的硬盘成本优势明显。 由于各大厂商纷纷将单碟容量提升至160GB，使得160GB硬盘获得30.4%的关注比例。从厂商的推广力度上可见，大容量产品将是未来的一种发展趋势。 120GB与250GB硬盘也成为消费者的新宠，在上半年所获关注比例分别是11.6%与10.3%。 其余容量硬盘的关注比例均在5个百分点以内。其中200GB硬盘占据4.7%的关注比例。40GB与60GB硬盘的关注比例分别为4.6%与2.4%。 以下是2006年1-6月份不同容量硬盘的关注比例走势状况。 (图)2006年1-6月份不同容量硬盘关注比例走势 调查显示，传统的80GB硬盘由于物美价廉，使其在入门市场上占有一定的份额。但从其关注比例走势上看，其关注比例在上半年逐步下降，从1月份的32.8%下降至6月份的27.4%。 1600GB硬盘的关注比例呈现明显的上升态势，其在1月份获得25.5%的关注比例，6月份上升至最高点，为37.5%。 1200GB硬盘的关注比例出现下滑，从1月份的14.3%下降至6月份的9.1%。而大容量的250GB硬盘的关注度从1月份的8.6%提升至12.3%。其余容量硬盘的关注比例走势平平。 根据调查结果，可以看出，2006上半年，关注比例波动幅度较大的是120GB、160GB产品。这主要是由于目前主流产品的单盘容量为80GB，使得厂商在生产80GB和160GB硬盘时成本利用率最高，80GB和160GB硬盘的性价比也最高。另外，从关注度走势上看，受生产成本优势影响，160GB硬盘将逐步取代80GB硬盘成为主流产品。 3、接口 (图)2006上半年不同接口硬盘关注比例分布 从2006上半年整体硬盘市场来看，SATA与PATA接口的硬盘占据的市场关注比例相当，其中SATA接口硬盘的关注比例稍高，为49.5%。PATA接口硬盘的关注比例为45.2%。总的来看，两大接口类型硬盘的关注比例仅相差4.3个百分点。 以下是2006年1-6月不同接口类型硬盘的关注比例走势状况。 (图)2006年1-6月份不同接口硬盘关注比例走势 从接口类型的关注度走势情况来看，PATA接口类型的产品在1月和2月期间获得较高的关注比例。但从3月份开始，其关注比例持续下降，在6月份其关注比例跌破40%。 SATA接口硬盘的关注比例呈现逐步上升的态势，其在1月份仅获得42.6%的关注比例。随后的5个月时间里，其关注比例大幅提升，并在6月份上升至最高点，为57.8%。SATA接口硬盘关注度持续走高的原因主要有两点，首先，SATA硬盘突破了PATA硬盘的ATA133数据传输速度的限制，达到了150MB/s，同时SATA硬盘的数据线少，连接使用方便，故障率低，可以方便组成RAID硬盘，使其迅速普及；其次，SATA技术逐渐成熟，越来越多的主板提供了对SATA的支持。 三、2006上半年硬盘市场价格分析 2006上半年，众多消费者将目光投向了160GB、200GB甚至是250GB的大容量硬盘上。第二季度开始，在五一黄金周到来以及暑促的推动下，导致整体市场价格走势下跌幅度加大。以下，消费调研中心从2006年上半年整体市场价格走势、均价走势以及降价产品这三个方面对硬盘市场进行调查分析。 1、整体市场价格指数走势分析 (图)2006年1-6月硬盘市场价格指数走势 以2006年6月整体硬盘市场为基数1，在2006年上半年中，在1月份2月份期间，硬盘市场的价格出现轻微的上升。从3月份开始，价格降幅开始加大，其中，五一黄金周的到来，促使4月份5月份期间价格指数下滑幅度较大，导致价格指数出现近6个百分点的降幅，成为2006上半年价格降幅最高的时间段。暑期的来临，硬盘市场的价格再次下跌，最终使得6月底硬盘市场价格降幅在14个百分点以上。 2、市场均价走势 (图)2006上半年硬盘市场均价走势 从2006上半年硬盘市场的均价走势上看，1月和2月期间，硬盘市场的均价变化幅度不大，均在680元左右。在随后的四个月中，均价走势呈现逐步下滑的趋势，其在3月份的均价为655元，4月份的均价为635元，5月份的均价为597元，截止6月份均价下跌至581元。 3、价格降幅最高的产品排行 (图)2006上半年价格降幅最高的五款硬盘排行 调查显示，2006上半年硬盘市场价格降幅最高的一款产品是日立500GPATA，其在1月份的价格是3380元，6月份的价格是2280元，降幅为32.5%。 希捷酷鱼7200.9500G16M串口(盒)名列第二位，其价格有1月份的4150元下降至2980元，降幅为28.2%。 希捷酷鱼7200.7160G7200转8M(串口)名列第三位，该产品在1月份的价格为665元，6月份的价格为520元，降幅为21.8%。 WD鱼子酱160G7200转8M(串口)位居第四，其在1月份的价格是660元，6月份的价格是520元，在上半年的时间里价格下跌了140元，降幅为21.2%。 希捷酷鱼7200.9250G7200转8M位居第五，其在1月份的价格是880元，6月份的价格是180元，降幅为20.5%。 根据调查，ZDC总结出2006上半年硬盘市场的主要特点： 其一，2006上半年硬盘市场上，价格方面总体维持跌势，根据ZDC调研统计显示：2006上半年硬盘市场均价由678元下降至581元，跌幅近百元。 其二，容量方面，160GB已经逐渐代替80GB成为主流，不少用户将目光投向250GB/300GB等大容量产品。 其三，接口方面，SATA和PATA呈现平分天下的局面，但新购机用户更倾向于SATA硬盘，升级用户则大多选择PATA硬盘。 其四，技术方面，垂直磁记录技术的诞生，使用户提前享受到大容量存储带来的乐趣。