中国私人轿车市场分析与预测报告.DOC

中国中国私人私人轿车轿车市市场场 分析与分析与预测报预测报告告(2004 版版) 中国汽中国汽车车新网新网 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 报报告摘要告摘要 在中国的消费者步入大型消费之际，私人轿车消费市场迅速崛起。2002 年，北京私 人购买轿车的比例在 85%左右。而在珠江三角洲，私人轿车，特别是豪华私人轿车的消 费几年来也一直保持着强劲的增长势头。成都、南京、郑州等内陆城市轿车消费也正在 成为私人消费的热点。中国汽车新网几年来所倡导的将轿车视为一种耐用消费品的研 究理念正在逐步被市场所验证。 中国汽车新网认为，消费者真正将轿车作为一件耐用消费品而不再把轿车作为一 种奢侈品之时就是中国私人轿车消费市场真正启动之日。可以想象，如果中国的城镇 家庭拥有一辆私人轿车像拥有一台电视机或电冰箱那样普遍，中国私人轿车市场的规 模会有多大。有些人可能认为这是不太现实的。是的，目前是不现实的，然而在 5 年以 后，10 年以后，谁敢保证它是不可能的呢？根据中国汽车新网的预测，2007 年中国将 有 36865 万户家庭，其中 29235 万户城镇家庭。假如 2004-2007 年，有 5%的城镇家庭 购买了轿车，这将意味着 5 年间将至少存在 1000 万辆的私人轿车需求，年均 200 万辆。 如果有 10%的城镇家庭购买了轿车，这将意味着 2000 万辆的轿车需求，年均 400 万辆。 而在 2002 年，中国轿车的总体销售仅仅 100 万辆出头，如果纯考虑私人轿车购买量， 市场销售远远未达到 100 万辆。简单的比较就可以发现未来几年私人轿车消费市场的 潜在规模是如何的巨大。 中国汽车新网开发本研究报告的目的就是要提示轿车制造商应充分重视这一快速 成长的细分市场。同时利用专家法对该细分市场进行系统的、深入的分析，并基于大量 的定量数据和调查分析来判明该细分市场在未来 5 年的发展潜力。以帮助轿车制造商 正确认识这一细分市场。本报告的具体内容涉及到中国私人汽车保有量、中国轿车/私 人轿车保有量、私人轿车消费现状、私人轿车的区域性消费/购买力分析、未来几年私 人轿车消费的潜力分析等。 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 数据来源数据来源 国家统计局 地方统计局 国内贸易局 中国物流与采购联合会 2002 年中国私人轿车拥有情况调查 轿车经销商访谈 轿车用户访谈 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 轿车级别轿车级别的划分的划分 划分轿车级别轿车的主要依据是发动机的总排量。发动机的总排量是指发动机全 部气缸的工作容积之和，单位是“升”。中国轿车级别的划分就是以发动机总排量作依据 的。按规定，排量小于或等于 1 升，属于微型车；排量大于 1 升且小于或等于 1.6 升，属 于普通级轿车；排量大于 1.6 升且小于或等于 2.5 升，属于中级轿车，排量大于 2.5 升， 属于高级轿车。一般排量越大的轿车，功率越大，加速性能越好，车内的装饰也越高级， 其档次也就越高。 根据上述标准，考虑到中国轿车市场的实际情况，中国汽车新网将排量在 1.6 升及 其以下的轿车定义为低档轿车，排量大于 1.6 升且小于或等于 2.5 升的轿车定义为中档 轿车，排量大于 2.5 升的轿车定义为高档轿车。 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 主要主要结论结论 1998-2002 年，中国民用汽车的总体保有量以年均 11%的速度增长。 1998 年，中国民用汽车保有总量为 1319 万辆。2002 年，达到 2054 万辆。 5 年研究期内复合年增长率（CAGR）为 11.71%。 1998-2002 年，民用载客汽车一直在汽车保有市场中占据着主导地位。 2002 年，民用载客汽车在汽车保有市场占 57%的份额。 2004-2007 年，中国民用汽车保有量将以年均不低于 15%的速度增长。 预计复合年增长率为 20%左右，高于 1998-2002 年的增长。2004 年，预 计保有量将达到 2372 万辆，到 2007 年，将接近 4925 万辆。其中载客汽 车将保持强劲的增长态势。 1998-2002 年，中国私人汽车的保有量以年均 20%左右的速度增长。在 1998-2002 年的 5 年的研究期内，共增长了 129%，复合年均增长率 （CAGR）达到 23%。 截止到 2002 年年底，中国私人汽车的保有量约 972 万辆，比 2001 年增 长 26%。从总体规模上来看，2002 年私人载客汽车的保有量仍是私人汽 车保有市场的主体。 2002 年，私人载客汽车的保有量达到 618 万辆，同比增长 31.59%。在 5 年的研究期内共增长 168%。复合年均增长率（CAGR）为 27.96%，占据 了整个私人汽车保有市场的近 64%。 2004-2007 年，中国私人汽车的保有量继续保持较高的增长。2004 年， 估计私人汽车的保有量将达到 1230 万辆左右，同比增长 26.68%。到 2007 年，私人汽车的保有量将达到 2923 万辆，同比增长 24%。 1998-2002 年，中国私人汽车保有量最大的十个地区和城市在保有量上 均实现了翻一番或翻十番的增长。其中北京是私人汽车拥有量最高的地 区，其次是广州。但二者的差距是显著的。2002 年，北京地区的私人汽 车地区保有量近 80 万辆，而位于第二的广州地区仅仅 30 万辆。 1998-2002 年，中国轿车保有量年均增长在 16%左右。到 2002 年，轿车 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 保有量达到了近 630 万辆。5 年研究期内共增长 86.59%，复合年增长率 为 16.88%。 1998-2002 年，轿车保有量在载客汽车保有量中基本上占据了半壁江山。 在主要城市，如北京、广州、成都等地区，轿车占比相对较高。但在中等 城市和经济较为发达的农村地区，微型客车或微型货车占据着主导地位。 1998-2002 年，轿车保有量在汽车保有量中的占比逐步增加。到 2002 年， 轿车在汽车保有量中的基本占据了三分之一的水平。 2004-2007 年，中国轿车保有量将会有一个快速的增加。5 年预测期内， 预计增长在 172%左右，复合年增长率为 28%。到 2007 年，中国轿车的 保有量预计将突破 2100 万辆。其在载客汽车保有量中的占比将达到 59%， 同时在汽车保有量中的占比也将接近 43%。 1998-2002 年，中国轿车人均保有量基本保持了同步增长的态势。到 2002 年，中国轿车千人拥有量达到了 4.89 辆。 2004-2007 年，由于中国轿车消费市场的快速发展导致中国轿车保有量 的稳步增长。预计在未来 5 年的预测期内，中国轿车人均保有量将有 163%的增长。到 2007 年，在全国范围内的千人拥有量将达到 15 辆。 1998-2002 年，中国私人轿车保有量增长迅速。2002 年，其保有量达到 了近 151 万辆。5 年研究期内增长了 244%。私人轿车保有量的迅速增长 体现了中国私人轿车消费能力的普遍提升。特别是北京、广州等城市， 私人轿车购买力极其旺盛。 2004-2007 年，中国私人轿车保有量将有 300%的增幅。到 2007 年，中国 私人轿车的保有量将达到 841 万辆。 1998-2002 年，中国私人轿车拥有量增加较快。2002 年，千人拥有私人 轿车 1.17 辆。5 年研究期内增长了 234%。 2004-2007 年，中国私人轿车人均拥有量继续保持快速增长的态势。到 2007 年，千人拥有私人轿车的数量为 6.27 辆。 2002 年，城市中目前已有 2.5%的家庭拥有了属于自己的轿车。 2002 年，汽车现值目前在中国城市家庭财产总值中所占比重为 1.3%。 由于不同收入家庭户均拥有汽车现值相差悬殊,在户均年收入 4 万元以 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 下的家庭中，汽车现值占家庭财产总值比重均未达到 1%，但在户均年 收入 4 万元以上的家庭中，这一比例都在 5%左右。 1998-2002 年，私人购买比例加速上升已成为轿车市场增长的主流。销 售流向从 1998 年的 31.3%上升至 2002 年的 42%。 2002 年，中国私人轿车购买量在当年轿车销量中的占比已经达到了 42%。 与 1998 年相比，提升了约 9 个百分点。2004 年，预计这一指标将达到 45%。而 2007 年，将达到 60%。 2002 年，私人轿车消费在几个大城市出现了热销的局面。主要原因是这 几个大城市人均 GDP 大都达到或超过 3000 美元，远远超过国际上轿车 进入家庭的起步线。 2002 年，中国平均每千人拥有 15.94 辆汽车，而美国是 1.3 人 1 辆，西欧 是 1.6 人 1 辆，日本是 2 人 1 辆，全世界平均是 8 人 1 辆。 对私人汽车来说，美国每千人每年购买的私人汽车达 60 辆。中国 2000 年每千人私人购车仅 0.6 辆，而其中购买轿车者每千人仅 0.1 辆。远远 低于世界发达国家的水平。 预计未来几年中，私人轿车的需求继续加强。到 2007 年，有购车能力的 家庭将达到 5000 万户。 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 目目录录 报报告摘要告摘要 . 数据来源数据来源 . 轿车级别轿车级别的划分的划分 . 主要主要结论结论 . 1 中国私人汽中国私人汽车车保有状况分析保有状况分析. 表 1 1998-2002 年中国民用汽车保有量分析. 表 2 1998-2002 年中国民用汽车保有量占比分析. 表 3 2004-2007 年中国民用汽车保有量预测. 表 4 2004-2007 年中国民用汽车保有量占比预测. 表 5 1998-2002 年中国私人汽车保有量分析. 表 6 1998-2002 年中国私人汽车分类保有量占比分析. 表 7 2004-2007 年中国私人汽车保有量预测. 表 8 2004-2007 年中国私人汽车分类保有量占比预测. 表 9 1998-2007 年中国私人汽车保有量在汽车保有量中的占比分析. 表 10 1998-2002 年中国前 10 名私人汽车地区保有量分析. 表 11 1998-2002 年中国直辖市私人汽车人均保有量分析. 2 中国私人中国私人轿车轿车保有状况分析保有状况分析. 表 12 1998-2002 年中国轿车保有量分析. 表 13 1998-2002 年中国轿车保有量占比分析. 表 14 2004-2007 年中国轿车保有量预测. 表 15 2004-2007 年中国轿车保有量占比预测. 表 16 1998-2002 年中国轿车人均保有量分析. 表 17 2004-2007 年中国轿车人均保有量预测. 表 18 1998-2002 年中国私人轿车保有量分析. 表 19 2004-2007 年中国私人轿车保有量预测. 表 20 1998-2002 年中国私人轿车保有量占比分析. 表 21 2004-2007 年中国私人轿车保有量占比预测. 表 22 1998-2002 年中国私人轿车人均保有量分析. 表 23 2004-2007 年中国私人轿车人均保有量预测. 3 中国私人中国私人轿车轿车消消费现费现状分析状分析. 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 3.1 中国城镇居民私人轿车消费调查. 图 1 2002 年城镇居民家庭轿车拥有情况. 图 2 2002 年城市家庭户均购买轿车支出情况. 图 3 2002 年汽车现值占城镇家庭财产总值比重情况. 图 4 2002 年已经购买轿车家庭中轿车品牌分布情况. 图 5 2002 年中国主要城市家庭拥有私人轿车的比例. 3.2 中国私人轿车消费结构分析. 表 24 1998-1999 年中国轿车地区消费占比分析. 表 25 2001-2002 年中国轿车消费结构分析. 表 26 1998-2002 年中国产轿车私人与单位购买比例分析. 表 27 1998 年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析. 表 28 1999 年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析. 表 29 2000 年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析. 表 30 2001 年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析. 表 31 2002 年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析. 4 中国私人中国私人轿车轿车地区地区购买购买力析力析. 表 32 1998-2002 年中国私人轿车购买量分析. 表 33 2004-2007 年中国私人轿车购买量预测. 表 34 1998-2007 年中国私人轿车购买量在当年轿车销量中的占比分析. 4.1 北京地区私人轿车消费状况. 4.2 上海地区私人轿车消费状况. 4.3 广州/深圳地区私人轿车消费状况. 4.4 成都地区私人轿车消费状况. 4.5 南京地区私人轿车消费状况. 5 中国私人中国私人轿车轿车市市场发场发展潜力分析展潜力分析. 5.1 市场供应极大丰富. 表 35 2002 年各个轿车制造商投放市场的车型分析. 5.2 市场需求进一步攀升. 图 6 2004-2007 年有购车能力的家庭户数预测. 表 36 2001-2002 年部分国产车降价情况. 5.3 从目前私人轿车的保有水平看市场发展空间. 表 37 1998-2002 年中国不同收入家庭每百户汽车拥有量分析. 5.4 轿车更换. 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 图 7 2004-2005 年计划更换轿车的消费者比例. 1 中国私人汽中国私人汽车车保有状况分析保有状况分析 1998-2002 年，中国民用汽车的总体保有量以年均 11%的速度增长。1998 年，中国 民用汽车保有总量为 1319 万辆。2002 年，达到 2054 万辆。5 年研究期内复合年增长率 （CAGR）为 11.71%。 1998-2002 年，民用载客汽车一直在汽车保有市场占据着主导地位。其占比在 5 年 研究期内呈现出增长的态势。2002 年，民用载客汽车在汽车保有市场占 57%的份额。 与此同时，载货汽车的占比则呈现出递减的趋势。其占比从 1998 年的 47%下降到 2002 年的 40%。 2002 年，民用载客汽车和载货汽车在保有市场的集中度达到 97%。 表表 1 1998-2002 年中国民用汽年中国民用汽车车保有量分析保有量分析 年度 19981999200020012002 1998-2002 年增长（%） 1998-2002 年 CAGR（%） 载客汽车 6548324 7402307 8537333 99395951177950879.8915.81 增长（%） 12.7913.0415.3316.4318.51 载货汽车 6278943 6749528 7163201 7652396828920732.027.19 增长（%） 4.437.496.136.838.32 其它专用汽车 16517516764417253619579722186734.327.66 增长（%） -1.391.492.9213.4813.31 特种汽车 20059220993421603123262025268225.975.94 增长（%） -2.404.662.907.688.62 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 合计（辆） 131930341452941316089101180204082054326555.7111.71 增长（%） 8.2210.1310.7312.0014.00 资料来源：中国汽车新网 表表 2 1998-2002 年中国民用汽年中国民用汽车车保有量占比分析保有量占比分析 年度 19981999200020012002 载客汽车 49.63 50.95 53.06 55.16 57.34 载货汽车 47.59 46.45 44.52 42.47 40.35 其它专用汽车 1.25 1.15 1.07 1.09 1.08 特种汽车 1.52 1.44 1.34 1.29 1.23 合计（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 资料来源：中国汽车新网 2004-2007 年，中国民用汽车保有量将以年均不低于 15%的速度增长。预计复合年 增长率为 20%左右，高于 1998-2002 年的增长。2004 年，预计保有量将达到 2372 万辆， 到 2007 年，将接近 4925 万辆。其中载客汽车将保持强劲的增长态势。 表表 3 2004-2007 年中国民用汽年中国民用汽车车保有量保有量预测预测 年度 20042004200520062007 2004-2007 年增长（%） 2004-2007 年 CAGR（%） 载客汽车 14208010 17541663 21887201 27712790 35465764149.6225.70 增长（%） 20.6223.4624.7726.6227.98 载货汽车 89879669671830 10533257 11572022 1291365643.689.48 增长（%） 8.437.618.919.8611.59 其它专用汽 车 25388428920933423238039544326074.5914.95 增长（%） 14.4313.9115.5713.8116.53 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 特种汽车 27761130589533754137639142848554.3511.46 增长（%） 9.8710.1910.3511.5113.84 合计（辆） 23727471 27808596 33092230 40041598 49251165107.5720.03 增长（%） 15.5017.2019.0021.0023.00 资料来源：中国汽车新网 表表 4 2004-2007 年中国民用汽年中国民用汽车车保有量占比保有量占比预测预测 年度 20042004200520062007 载客汽车 59.88 63.08 66.14 69.21 72.01 载货汽车 37.88 34.78 31.83 28.90 26.22 其它专用汽车 1.07 1.04 1.01 0.95 0.90 特种汽车 1.17 1.10 1.02 0.94 0.87 合计（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 资料来源：中国汽车新网 1998-2002 年，中国私人汽车的保有量以年均 20%左右的速度增长。在 1998-2002 年的 5 年的研究期内，共增长了 129%，复合年均增长率（CAGR）达到 23%。 截止到 2002 年年底，中国私人汽车的保有量约 972 万辆，比 2001 年增长 26%。从 总体规模上来看，2002 年私人载客汽车的保有量仍是私人汽车保有市场的主体。 2002 年，私人载客汽车的保有量达到 618 万辆，同比增长 31.59%。在 5 年的研究 期内共增长 168%。复合年均增长率（CAGR）为 27.96%，占据了整个私人汽车保有市场 的近 64%。而私人载货汽车的保有量达到 350 万辆，同比增长 17.19%。在 5 年的研究 期内共增长 82%。复合年均增长率（CAGR）为 16%，占据了整个私人汽车保有市场的 36%。与私人载客汽车的保有量相比，私人载货汽车的保有量增长较为缓慢。 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Page: _ 北京新网互北京新网互动动科技有限公司科技有限公司 2002 年，私人载客汽车和私人载货汽车在私人汽车保有市场的占有率已经达到 99.7%。其它类型的私人汽车保有水平相当低。 2004年中国私人年中国私人轿车轿车市市场场分析与分析与预测报预测报告告 Pag