2021年中国智能家居行业研究报告：智能视觉篇.pdf

中国智能家居行业研究报告智能视觉篇2021年22021.5 iResearch Inc 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。家用摄像头市场率先步入成熟期，2020年中国出货量达4040万台，全球出货量达8889万台，预计2025年全球市场将突破721亿元。未来家用智能视觉市场将持续拓展业务场景，打造生态，联动全屋智能，提升用户体验。家用智能视觉系统由家用智能视觉产品和云平台两部分构成。家用智能视觉产品以主动交互方式，自主感知、采集视频流，编码传输至云平台进行分析、决策，最终返回到用户终端，实现安防预警、危险警报、休闲娱乐、便捷生活等多元功能。根据艾瑞咨询测算，2020年中国家用智能视觉产品市场规模为331亿元，伴随着智能视觉与智能家居产品的进一步融合，预计在2020年到2025年间的年复合增长率为21%，到2025年市场规模达到858亿元。家用智能视觉起源于安防监控，逐步向截然不同的方向发展。相较安防监控，家用智能视觉具有形态多元、低学习成本、易部署、应用价值多样化的特点，有助于缓解社会治安管理压力和家庭内部长幼抚养焦虑。3家用智能视觉产品分析1家用智能视觉市场发展现状2智能家居行业典型企业：智能视觉布局3家用智能视觉未来发展展望442021.5 iResearch I家用智能视觉产品的概念界定智能视觉产品是智能家居行业的“滩头阵地”依据人机交互的方式，目前主流的智能家居设备分为智能视觉产品、智能语音产品和智能触控产品。其中智能语音产品和智能触控产品主要为被动式交互，以用户为起点、通过语音或触摸控制面板的方式发出指令；智能视觉产品在日常运行情况下采取主动交互的方式，以机器为起点，自主感知并输出执行结果或提供建议给用户，用户根据结果或建议进一步实现具体的交互反馈。实际上，智能家居产品的开发多呈现多模态交互的趋势，在触控基础上叠加语音、视觉交互能力，而智能视觉作为智能化水平较高、应用范围最广的技术能力，为用户带来了优质、丰富的智能家居体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。家用智能视觉产品概念界定智能家居产品智能视觉产品智能语音产品智能触控产品家用摄像头智能猫眼可视智能音箱可视门铃智能可视门锁智能电视视觉扫地机器人智能视觉冰箱可视宠物喂食器主动交互被动交互52021.5 iResearch I家用智能视觉系统的组成部分终端设备搭载云平台，一体化系统提升产品智能化水平家用智能视觉系统主要由家用智能视觉产品和云端处理系统(云平台)两部分构成，其中家用智能视觉产品包括但不限于家用摄像头、智能猫眼、可视智能音箱、智慧电视、智能视觉扫地机器人等。首先由终端设备自主进行信息采集、编码，而后将采集到的实时视频流（图像序列）传输至云端，云平台根据人工智能视频与图像算法进行识别、跟踪、判别和决策，最终反馈到家用智能视觉产品、其他智能家居设备或家庭成员的个人终端设备，实现安防预警、危险警报、休闲娱乐、便捷生活等多元功能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云端视频及图像处理端：终端实时采集视频流信息,部分具有基础的AI算力可疑人员闯入摔倒呼救宠物云：云平台视频处理、分析能力，对人、物、宠物及环境等标的实现全天候管理端：反馈到家用智能视觉产品或用户个人终端家用智能视觉系统的组成部分和工作流程62021.5 iResearch I家用智能视觉系统与人体视觉系统对比智能视觉系统相较人体视觉系统更为精准、高效智能视觉是利用光电成像系统采集图像信息，经云平台信息处理，识别分析并对目标特征进行判断的技术，家用智能视觉系统则是上述技术在智能家居领域的应用。目前智能视觉技术被广泛的应用于国家安全、公民健康等不同场景下的特征检测、不同工况下的产品外观测量以及蔬菜水果的识别检测上，涉及家电领域较浅。相比人体视觉系统，智能视觉系统有两大优势：从空间的角度，智能视觉在部分细分领域已达到甚至超越人眼视觉的精确度*，在人眼受限环境下，特别是家庭安防领域具有极大应用价值；从时间的角度，智能视觉系统全天候实时在线，云平台强大算力支撑系统即时反馈，是人体视觉系统的有效加强和补充。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料及自主研究绘制。注释：2015年，基于深度学习的DeepID3人脸识别算法在LFW数据集上的平均准确率(mean Average Precision,mAP）达99.52%，高于人眼识别能力（97.5%）。利用硬件实现图像增强、定位、测量、检测、分类识别定位和检测等机器视觉应用利用硬件性能提升图像的分析效率智能视觉准确性更高智能视觉系统与人体视觉系统对比智能视觉可利用本地处理系统鉴别图像含义可利用传输系统将数据上传至云平台进行远端处理。模型训练可有效提高准确度根据处理系统进行分析后，自动完成系统预设指令将系统处理结果发送给用户，给出一定操作意见，由用户自主决策根据系统处理结果和用户指令进行操作可用于安防、娱乐、家务等家用领域目前家用智能视觉应用相对单一，未来可挖掘空间大利用眼睛感受光源无法实时捕捉人眼对于部分光学现象的迷惑性不具备较好的判断能力人体视觉大脑将眼睛等器官传递而来的信号进行翻译大脑对于部分信号的判断能力不足，准确率难以保证 大脑根据过往经验对眼前的信号进行处理分析 存在经验不足的情况 易受情绪等内外部因素干扰 执行大脑发出的指令花费时间较智能视觉系统更长 可能会出现误判、失误成像系统处理系统指令系统场景应用72021.5 iResearch I中国家用智能视觉行业发展历程智能家居与智能视觉交叉渗透，即将迎来全屋智能4.0时代家用智能视觉1.0起源于安防监控系统，是对传统安防的简单裁剪和移植，然而随着智能家居的普及化，家用智能视觉形成了独立的市场模式和赛道，其应用不再停留在基础监控上，在家用智能视觉2.0时代，智能视觉与智能家居深度融合，极大丰富了家用摄像头的功能和满足家庭安防刚性需求，并在家用智能视觉3.0时代实现了多硬件搭载和多场景延伸，创新型的提升了智能家居体验。在未来的4.0时代，家用智能视觉将在智能家居中起到领导、协同调度的作用，以视觉能力提振智能家居整体的用户体验，真正走进自主感知、自主反馈、自主控制的全屋智能阶段。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料及自主研究绘制。智能视觉行业发展阶段安防监控经历了模拟监控阶段、数字监控阶段、网络化监控阶段，迎来了智能化监控新时代0 起源于安防监控往安防摄像头的视觉范围、清晰度、智能化程度等产品性能方向实现纵向突破，形成满足企业、政府不同场景下需求的解决方案精细化运营一方面，以视觉模组的形态延伸至各类家用设备，提供多元功能和服务；另一方面，将场景延伸至小微商户、养老等价值场景3 场景延伸阶段将传统安防的城市级、行业级技术和产品进行简单改造、移植到家居场景中，仅起到实时监控的基础作用1家庭实时监控阶段扎根于智能家居行业，针对家庭人身财产安全痛点，提供长幼宠物看护、异常情况告警等一系列深层服务2 场景融合阶段以视觉这一核心能力中心，构建全屋联动生态，极大程度的提升智能家居整体的智能化水平和自主能力4 全屋智能阶段安防监控与家用智能视觉朝往不同的方向82021.5 iResearch I家用智能视觉与安防监控的对比(1/3)家用智能视觉产品以家用摄像头（又称消费级摄像头）为基础，以摄像头模组为核心，嵌入各类家用设备和家用电器，延伸出多元的功能和产品形态，如智能门锁，在非接触情况下完成开锁，增加用户开锁便利性的同时确保了可靠性；智能摄像直读式水表，摄像头模组结合仪表，节约了人工抄表的环节；摄像头模组与烟感报警器结合，防范住宅火情等。安防监控设备为城市、行业级摄像头，受产品性能、用途影响，外形有所差异。算力部署上，家用智能视觉产品以云平台为主，终端为辅；安防监控设备云边端算力协同，完成大量视频资源的结构化处理和分析。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。家用智能视觉与安防监控的产品形态对比（1/3）安防监控形态上：各类摄像头算力分布在云、边、端城市、行业级摄像头家用智能视觉产品以小型摄像头为主算力部署在云平台和硬件终端以摄像头模组嵌入各类家用设备，衍生出多元产品形态以光学模组嵌入家用设备与电器，延伸多元产品形态与功能纵向深度挖掘，侧重产品性能横向探索家用场景新需求AI摄像头 高清摄像头 卡口相机 全景相机92021.5 iResearch I家用智能视觉与安防监控的对比(2/3)更具性价比的产品和服务，低学习和布设成本推动产品普及家用智能视觉系统借由无线通信技术传输视频流，前端硬件设备具有图像采集能力和部分检测、识别能力，与云平台协同提供视频存储、设备控制、异常情况告警等增值服务。安防监控受传输距离、传输质量要求（图像实时、清晰）限制，主要采用有线传输；前端的安防摄像头、边缘的DVR/NVR“盒子”和云端的服务器依次完成海量信息的采集与实时监控、结构化识别与存储、对比识别等工作；出于安防大数据安全保护考虑，安防监控偏好私有云平台部署。可见，安防监控系统相对封闭，结构复杂，高性能要求、布设周期和资金成本较大；家用智能视觉产品则更具性价比，提供增值服务、使用便捷，普遍应用于家庭领域。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。家用智能视觉与安防监控的布设对比（2/3）安防监控家用智能视觉无线传输前端采集（具有部分算力）异常告警 无线通信为主，低成本部署 端云结合，提供增值服务交互控制异常告警视频流数据云存储、云计算端边云采集信息，实时监测部分识别与存储线缆布设服务器 有线通信为主，云边端架构 安全性考量，多为私有云、局域网部署 相对封闭、组成复杂102021.5 iResearch I家用智能视觉与安防监控的对比(3/3)以安防为根基，围绕家庭提供长幼看护、文娱等多样化服务智能视觉技术在智能家居行业的应用以家用摄像头为起点，起初提供基础的家庭安全防范作用，并延伸出了智能猫眼、智能门锁等入户门禁产品。伴随人口红利消失、人口老龄化趋势，为满足家庭生活需要，家用智能视觉产品进而提供长幼看护的功能，缓解看护资源紧张、有效降低意外事件发生的频率和危害。随着生活水平的提高，视觉模组移植并与其他家用设备融合，为家庭提供文娱交互服务，未来将在更多方面拓展应用服务。另一边，安防监控主要是在刑侦犯罪、交通管理、应急指挥等城市管理工作方面赋能政府部门提升工作效率，规范城市运作秩序。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。家用智能视觉与安防监控的应用对比（3/3）长幼看护 幼儿：识别分类人形、表情等特征，方便大人在儿童哭闹等情况下及时介入 老年人：动作监测与跟踪技术，跌倒仰卧行为识别并告警，实现老人居家康养家用视觉安防监控社会治安防控户外人员复杂、活动频繁，通过行为分析、人脸识别技术进行人员排查比对，提高案件侦破效率、在预防和打击犯罪方面成果卓著智慧城市管理 卡口相机自动识别并抓拍违反交规的行为和车辆，提升交通管理效率。有效改善应急指挥、防灾预警和市政设施抢修等工作的效率视频结构化 针对视频中尤为关注的人、机动车等目标提供更深层次的结构化解析，进而通过不同位置采集的监控资料，研判目标的行为过程 结构化后视频容量大幅降低，有利于海量数据存储家庭安全防范利用目标监测、人脸识别等技术，在可疑人员出现时自动告警，并提供入侵者的图像信息，降低人员、财物损失的同时协助公安抓捕娱乐交互智能电视产品具有视频通话、AI健身、AI游戏娱乐等功能未来视觉模组与各类家用设备和电器结合，将延伸出更多功能和服务112021.5 iResearch I家用智能视觉系统的应用场景(1/2)来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。智能视觉系统家居场景分析以视觉为核心，多元产品联动安防、养护、生活娱乐等场景长幼看护家庭安防宠物养护休闲娱乐便捷生活家用摄像头运用动作检测与跟踪技术，结合声音识别，对幼儿啼哭、攀爬，老人突发性晕倒、摔倒呼救等危急情况同步实时告警，起到意外危险预防和及时处置的作用以家用摄像头为基础，结合智能可视猫眼、智能门锁，将家庭人身和财产安全防范的覆盖面延伸到入户环节，防范外部危险入侵家用摄像头通过识别电器过载的图像特征，结合烟感等传感设备，实现火情等家庭危险情况的及时预警智能视觉喂食器提供视频看护，语音交互，远程控制，回放的功能，在主人外出情况下对宠物实时监控搭载摄像头、视觉模组的智能电视，运用人体关节、动作识别技术，提供视频聊天、AI健身、交互游戏等功能智能门锁：生物识别、远程授权开门，入户便捷智能扫地机器人：采集物体特征，准确识别家中环境智能摄像直读式仪表：识别数字，省去入户人工抄表122021.5 iResearch I家用智能视觉系统的应用场景(2/2)家用智能视觉产品，具有性能优异、相对平价、性价比高且布设简单便捷的特点，因此被广泛移植并应用于小微实体门店，如杂货店、小型超市、小吃店等。其中家用摄像头在小微实体门店的应用最为普遍，运用人形识别、动作检测与跟踪技术，主要发挥门店人员出入的监控，商品防丢、商铺财产防盗，门店纠纷等意外事件的证据追溯，以及店员的远程监督和管理等方面的安防和管理职能作用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。家用智能视觉产品在小微实体门店的应用场景分析家用摄像头产品移植小微门店，发挥安防和管理双重职能 顾客出入人体识别，自动播报语音提示，迎送宾的同时提醒店员注意 实时监控和回放，店铺商品防丢，监控证据追溯 红外夜视技术，昼夜安防监控，保护门店财产安全智能看店收银监控 顾客收银纠纷、门店盗窃案件，监控证据追溯 收银店员职业技能及素养监督和检查132021.5 iResearch I智能视觉在智能家居场景下的应用价值智能视觉赋能传统家用电器和设备，助力家居体验提升近年来，人工智能技术迅猛发展，在生活、生产等多方面得到了广泛应用。基于视觉技术的人工智能家用产品也得到飞速发展，越来越多基于机器视觉技术的智能生活产品出现，它们将代替人工进行完成一系列的工作：在家用安防板块，可以实时在线，不间断进行监控预警；在居家生活板块，可以提高原有产品的便捷性，提高产品智能程度，进而增加用户的生活幸福感。综上可见，智能视觉在智能家居场景下的应用价值主要体现在两方面：安防预警性能提升以及生活便利性提升。来源：艾瑞咨询研究院根据公开材料自主研究及绘制。家庭应用场景安防监控摄像头家用智能视觉产品其中：家用摄像头智能猫眼/可视门铃智能可视门锁视觉扫地机器人可视宠物喂食器智能冰箱智能电视可视智能音箱安防预警家庭看护便捷生活休闲娱乐家用智能视觉产品与安防监控摄像头的家庭应用场景对比家庭安防应用的基础上，以传统家电搭载视觉模组，创造性的激发了多元应用价值，有效提升产品运行效能14家用智能视觉产品分析1家用智能视觉市场发展现状2智能家居行业典型企业：智能视觉布局3家用智能视觉未来发展展望4152021.5 iResearch I2021.5 iResearch I据应急管理部消防救援局数据，近年来随着消防救援工作的完善和国民防火意识的增强，我国火灾发生总数稳中有降，但是居民火灾发生数仍居于高位，占比在44%左右徘徊，是按发生场所分类的火灾中占比最大的。数据还提到，由于老年人和未成年人的安全防范和自我逃生能力不足，在居民火灾中超过半数为60岁以上老人和18岁以下未成年人伤亡，居民住宅火灾长期面临严峻挑战。家用智能视觉摄像头可以智能识别异常火光，提前预警火灾的发生，避免家中老人和儿童伤亡风险。同时 有关数 据 显示，2019年我国共立案盗窃刑事案件22.6万起，占比46.4%；查处盗窃治安案件186 万 起，占比21.3%，财产盗窃在全部案件中的占比始终居于高位。智能视觉等家用安防产品将借助目标检测技术探测家中指定区域是否有人闯入，如果发生险情将自动开始录像并及时向主人报警，有望帮助降低盗窃案件的发生频率。226186260686立案刑事案件查处治安案件全国盗窃案件（万起）全国其他类型案件（万起）28123723323012510710410044.5%45.1%44.6%43.5%2017201820192020全国火灾总数（千起）居民住宅火灾数（千起）居民火灾发生数占比（%）行业需求端驱动因素（1/2）居民火灾和盗窃案件占比高，亟待远程监控落地家用来源：应急管理部消防救援局。来源：国家统计局。46.4%21.3%2017-2020年中国居民火灾情况2019年全国盗窃案件数量及占比162021.5 iResearch I2021.5 iResearch I14.3%15.0%15.9%16.8%17.8%19.7%22.6%22.9%23.4%23.7%23.8%26.2%20152016201720182019202065岁及以上老年抚养比（%）14岁及以下少儿抚养比（%）根据全国老龄办第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果，我国约有4063万失能半失能老年人，占老年人口18.3%。据第七次全国人口普查公报，全国65岁及以上老年人口达1.9亿，占总人口的13.5%。预计2020年，高龄老年人口将增至2900万人，独居和空巢老年人将增至1.18亿人，人口老龄化形势严峻。失能、独居和空巢老年人的居家康养是我国养老福利事业建设的重点难题。由于老龄化问题的加剧和二孩政策的放开，2015至2020年，我国少儿和老年抚养比（65岁以上）逐年攀升。以2020年为例，每100名劳动年龄人口需要抚养19.7个65岁以上老人和26.2名少年儿童。城镇家庭，特别是双职工家庭、单亲家庭面临严峻的托育和赡养困境。家用智能视觉产品的快速普及，作为人力看护的增益和补充，能够有效缓解“一老一小”居家安全的民生难题和社会焦虑。行业需求端驱动因素（2/2）远程智能看护，缓解育儿和养老双重社会困境来源：”十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划，国务院。来源：国家统计局。1.371.18全国其他60岁以上老年人口（亿人）全国独居和空巢老年人口（亿人）2020年全国60岁以上老年人口结构2015-2020年中国老年和少儿抚养比172021.5 iResearch I2021.5 iResearch I来源：运营商披露的年报、公告等，中国联通2020年未披露相关数据。互联网基础设施的完善是智能视觉摄像头产业发展的先决条件。自2014年至2020年，我国光纤宽带用户规模持续增加，从6千万增长至4.5亿，极大地扩充了家用智能视觉产品的潜在用户规模。在新型无线网络技术方面，5G和WiFi 6将形成互补共存的关系，凭借其高速率和低延时的特性，赋能智能家居行业。2020年下半年国内运营商大规模集采WiFi6产品，WiFi 6射频芯片巨头Qorvo和华为、TP-Link等业内厂商均预计未来三年内WiFi 6将成为市场主流。在5G建设与运用方面，截至2021年2月，三家电信运营商5G套餐用户总数达3.61亿户，其中中国移动同比增速达1124%，中国电信同比增速达966%，整体长势迅猛。5G和WiFi 6技术的应用能够降低智能产品数据传输的时延，增强智能视觉监控的时效性，方便用户实时同步地看护家中老幼和监控家中情况。同时，高速带宽也可以支持更高分辨率的视频进行传输，为后续视频分析、识别的开展创造了充分的条件，便于用户更清楚地跟进家中实际情况。683214825227662939336833417404541434.1%57.1%76.6%84.3%90.4%92.9%93.9%2014201520162017201820192020光纤宽带用户规模（万户）占固定互联网宽带接入用户比例（%）行业供给端驱动因素（1/2）互联网基础设施日趋完善，是智能感知发展的前提来源：工信部。2014-2020年光纤宽带用户规模及占比2020-2021年运营商5G套餐用户数量966%1511173 103 85 中国移动中国电信中国联通2020年2月（百万户）2021年2月（百万户）1124%182021.5 iResearch I行业供给端驱动因素（2/2）关键技术为智能视觉在家庭场景应用“添砖加瓦”来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。智能视觉摄像头模组人工智能云计算机器视觉光源有条形、点、同轴光源等，可适用于不同视觉应用场景图像传感器方面，CMOS 传感器凭借高速度、高分辨率、低功耗等各方面优势，正在取代CCD 传感器工业镜头方面：新型远心镜头可在一定物距内纠正视差，控制畸变系数计算机视觉等AI算法加强了对视频内容的识别分析能力，通过持续迭代降低识别误差、提升识别精度，使监控系统可进行人脸识别、人体摔倒等异常事件检测等智能视觉监控有望结合听觉、视觉等多层面，具备主动观察感知能力，适配居家安防各类场景云计算将算力移往云端，具有低成本、高效率、安全与弹性的特点，减少用户视频监控系统部署所需的空间，满足家庭场景低功耗、实时性和可靠性需求云计算技术同时助力厂商降低硬件成本、提升产品渗透率摄像头模组、云计算和人工智能是智能视觉领域的三大关键技术。智能视觉产品集成前端清晰成像、后端智能分析于一体是这三项关键技术应用的深度结合。其中，摄像头模组技术增强了家用安防的视觉感知能力，有效控制图像视差和畸变，有助于清晰成像；计算机视觉技术已经逐步开始应用，可提升识别精度和降低检测误差，多用于人脸识别、人体摔倒等异常情况监测。其未来有望与深度摄像头（结构光、双目视觉）、红外传感器、雷达信号进行融合处理，得到更为丰富准确的信息。云计算具有低成本高效率的优点，可满足家用场景监控实时性、互联网存储部署的便捷性和数据安全性的需求。关键技术赋能智能视觉家庭应用192021.5 iResearch I家用智能视觉产品市场规模产品创新推动爆发性增长，未来五年复合增长率为21%2018年至2020年，家用智能视觉市场高速增长，2020年中国家用智能视觉产品市场规模为331亿元，自2016年以来的年复合增长率高达53.5%。主要原因是自2018年起智能视觉扫地机器人、可视智能音箱等家用智能视觉产品陆续面世并快速增长，推动了家用职能视觉产品的市场规模。随着家用智能视觉与智能家居产品的进一步融合，未来市场将持续增长并逐步趋于稳定，预计在2020年到2025年间的年复合增长率为21%。注释：1）家用智能视觉整体市场规模包括终端设备产品和云平台服务两部分，因云平台营利模式仍处于探索创新阶段，仅统计家用智能视觉产品市场规模；2）家用智能视觉产品包括家用摄像头、智能猫眼、可视门铃、智能可视门锁、智能视觉扫地机器人、智能可视喂食器、智能电视、可视智能音箱；3）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位，已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2025年中国家用智能视觉产品市场规模CAGR=53.5%CAGR=21.0%59709919233142653364575285817.3%41.5%94.9%71.8%29.0%25.0%20.9%16.7%14.1%201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e中国家用智能视觉市场规模（单位：亿元）中国家用智能视觉市场规模增长率（%）202021.5 iResearch I2021.5 iResearch I中国家用摄像头产品市场规模中国出货量超4000万台，市场步入发展成熟期作为中国家用智能视觉市场的核心产品，经过2016年的爆发，家用摄像头市场现已处于相对成熟阶段。2020年中国家用摄像头出货量达4,040万台，预计未来五年的年复合增长率为15.1%。2020年受疫情影响，中国家用摄像头产品市场规模增速大幅放缓，2021年后将回升，预计未来五年中国家用摄像头产品市场规模年复合增长率将达10.9%，元器件和中间件成本下调将推动家用摄像头产品向下沉市场渗透。未来家用智能视觉云平台多元的价值服务和联动生态将吸引用户付费，实现家用摄像头市场规模的爆发性增长的结构上的突破性扭转。目前，中国家用摄像头的核心厂商有萤石、小米和360等。注释：1）家用摄像头包含通过渠道流向家庭和小微商户的智能摄像头产品；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1）家用摄像头包含通过渠道流向家庭和小微商户的智能摄像头产品；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020-2025年中国家用摄像头产品出货量2020-2025年中国家用摄像头产品市场规模单位：万台单位：亿元CAGR=15.1%CAGR=10.9%4,040 8,175 20202025e89 149 20202025e212021.5 iResearch I2021.5 iResearch I全球家用摄像头产品市场规模海外市场具增长潜力，2025年全球市场规模将突破700亿元2020年全球家用摄像头出货量为8,889万台，约为中国市场的2.2倍，未来五年全球市场的年复合增长率为19.3%，预计2025年全球家用摄像头出货量将突破2亿台。海外家用摄像头市场渗透率较低，市场增速较快，预计未来五年全球家用摄像头产品市场规模年复合增长率为14.1%，2025年将突破721亿元，家用摄像头厂商应加码海外市场，寻求新增市场空间。目前，全球家用摄像头的头部厂商有亚马逊旗下品牌Ring、Arlo和萤石、小米等。注释：1）家用摄像头包含通过渠道流向家庭和小微商户的智能摄像头产品；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1）家用摄像头包含通过渠道流向家庭和小微商户的智能摄像头产品；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020-2025年全球家用摄像头产品出货量2020-2025年全球家用摄像头产品市场规模单位：万台单位：亿元CAGR=19.3%CAGR=14.1%8,889 21,491 20202025e373 721 20202025e222021.5 iResearch I中国家用智能视觉产业链结构家用智能视觉厂商作为主导力量，提供硬软体一体化服务家用智能视觉产业链由上游的硬软件相关供应商与代工厂商、中游的终端厂商与云服务提供商和下游的渠道与用户组成。其中上游的硬件相关厂商向中游终端厂商提供IPC SoC芯片、镜头模组、通信模组等元器件/中间件采购和产品生产服务；上游的软件相关厂商为中游的云平台服务提供商提供通信、IaaS等基础设施服务及智能视频算法。中游的家用智能视觉终端厂商是产业链的主导方，通常兼任云平台服务提供商。一方面，以PaaS能力向上承载、赋能开发者；另一方面，以硬件和SaaS直接或间接触达C端用户和部分B端小微实体商户，提供硬软一体的服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2021年中国家用智能视觉产业链云平台服务提供商设备连接设备管理消息推送固件升级应用开发云存储视频流分析AI服务.中游家用智能视觉厂商家用智能视觉终端厂商硬件产品下游渠道与用户线上渠道线下渠道C端用户&B端小微商户技术服务硬件相关软件相关芯片镜头元器件供应商中间件供应商代工厂商传感器电源通信模组网关设备光学模组视觉模组上游厂商基础设施供应商智能算法供应商VSLAM视频压缩算法SDKAI技术电信运营商基础云厂商智能家用摄像头智能可视门锁智能视觉扫地机器人智能可视宠物喂食器智能摄像抄表器可视智能音箱智能猫眼智能电视智能冰箱B端客户房地产家装公司运营商232021.5 iResearch I家用智能视觉厂商主要由传统家电设备制造商、智能家居厂商、互联网公司和新兴科创公司四类构成，不同细分市场厂商结构各异，主要以硬件销售收入和云平台服务费用盈利。一方面，开放云平台为同行业厂商提供便捷的开发工具和设备接入能力，以品牌生态和平台技术吸引开发者入驻，进一步丰富生态并收取平台开发费用；另一方面，向下为最终消费者（C端家庭用户和B端小微商户）提供云存储、异常告警、健身娱乐、家庭生活管理等服务，收取云服务费用；此外，云平台视觉算法优化了终端产品性能，提升用户支付意愿。硬件多渠道销售和云平台多元服务，驱动品牌建设和生态构建，客户黏性提升，流量变现，实现持续盈利。2021年中国家用智能视觉商业模式家用智能视觉产业商业模式分析来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。高效 连接线上/线下渠道C端家庭用户电信运营商数据变现、流量变现自有云平台家用智能视觉产品传统家电/设备厂商智能家居厂商互联网公司新兴科创公司开发者提供SDK/API工具开放设备连接，提供技术服务增加数据和流量入口支付云平台费用支付云服务费用及性能提升引起的硬件产品溢价多渠道销售至2B2C模式，依托成熟的运营商网点销售，推动市场渗透提供视频云存储、回放服务告警服务健身娱乐服务家庭生活管理产品高性能打造品牌生态，提升用户忠诚度，稳定流量伴随持续盈利242021.5 iResearch I中国家用智能视觉产业链图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。家用智能视觉终端厂商云平台服务提供商家用摄像头智能猫眼/门铃智能可视门锁可视智能音箱智能电视智能冰箱视觉扫地机器人可视宠物喂食器智能摄像抄表器/仪表渠道商25家用智能视觉产品分析1家用智能视觉市场发展现状2智能家居行业典型企业：智能视觉布局3家用智能视觉未来发展展望4262021.5 iResearch I萤石网络：智能视觉布局开放式云平台为中心，构建智能家居生态，视觉产品多样2013年，萤石网络成立安全智能家居品牌，并于2019年提出“1+4+N”智能家居IoT生态，以视觉技术为核心，以云平台服务为中枢，以四大自研硬件为抓手，带动多品类智能家居产品共同发展，进而实现多场景全屋智能化；凭借萤石物联云平台ToC提供消费类应用与服务，ToB以萤石IoT开放平台向B端合作伙伴开放设备接入、视频分析、程序开发和视频模组等产品和技术能力，共建物联网生态体系。在智能视觉板块，萤石持续深耕智能家用摄像头产品的研发迭代，智能入户和智能机器人等产品均搭载视频模组，利用前沿智能视频与视觉技术，结合云平台、云计算，实现智能家居产品的全面可视化，提升产品智能化水平和产品性能，融合人工智能和语音识别等技术，为家庭、个人及小微企业/门店提供多系统协同联动的智能家居服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。安全智能生活品牌成立提出“1+4+N”智能家居IoT生态201320152019萤石网络发展历程2021萤石发展历程及“云平台服务+智能家居”业务格局萤石IoT开放平台推出智能视觉扫地机器人和儿童陪护机器人，拓展智能视觉板块布局萤石云能力开放，赋能开发者消费类应用媒体服务AI服务消息服务视频存储服务应用服务大数据服务物联接入服务萤石物联云平台萤石云“1+4+N”体系ToBToC容器基础实施标准化适配多云运行环境自有品牌和第三方的硬件设备面向B端的品牌商、产品制造商、方案商服务开发者，输出丰富的解决方案和行业应用协议/SDK/模组接入开放PaaS服务数据存储设备运维用户运营AI能力开发工具保障&支持安全运维运营支持萤石云平台272021.5 iResearch I小米主导销售和售后，自主提供云服务OEM生产参股不控股构建小米生态链，布局全屋定位的智能家居模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。小米智能视觉业务模式及云服务内容小米：智能视觉布局 生态链联动：家用视觉产品与小爱同学、手机终端、智慧屏等设备高效联动，提供优质物联体验；存储方式多样：本地存储、NAS设备存储、云存储等；智能视觉产品生态完备小米智能视觉产品优势 入场智能家居早，C端服务经验丰富，消费者认知度高 线上小米商城和线下小米之家、小米专卖店，兼顾便捷与体验；品牌知名度和渠道优势 基于金山云自建PaaS和SaaS平台；面向开发者开放SDK开发能力，但目前ISV开发功能用户付费意愿不强，盈利点为B端视频云存储服务；开发者配套服务完善小米是一家深耕智能硬件和IoT平台的互联网厂商，并已成为全球领先的消费类IoT平台。小米注重以构建生态链企业方式进行轻资产化智能硬件生产，以参股不控股的形式投资智能硬件领域的初创公司。截至2019年底，小米共投资超过290家生态链企业，其中超过100家生态链合作伙伴聚焦智能生活产品开发。在智能视觉业务模式方面，小米首先主导设计智能视觉产品，向生态链公司输出品质管理等软实力；生态链公司则为小米提供硬件制造，释放小米智能家居领域的品牌效应；小米通过米家品牌提供销售和售后，并自主提供智能视觉云服务，包含云存储、AI识别、视频监控平台等功能。作为开放平台，小米平台允许第三方设备接入，有助于小米增加扩大云服务用户规模，为未来云平台收费奠定基础；其智能视觉产品也有智能家居生态完善、品牌知名度高、开发者配套服务完善等诸多优势。主导设计与产品定义米家品牌销售小米生态链公司绿米创米智能视觉云服务云存储视频监控平台AI识别连续云存储人脸人形、联动智能音响语音识别设备管理、语音对讲、实时预览、云存储回放282021.5 iResearch IRing：智能视觉布局以智能可视门铃为切入点，构建智能家居安防系统Ring由Jamie Siminoff先生于2012年创立，公司总部位于美国加州的Santa Monica，2018年Amazon以8.39亿美元对价对其完成收购，是北美当前最受欢迎的智能可视门铃品牌。欧美国家和地区的居民住宅多为”House”，独栋伴有院落的住房，房屋面积较大，部分地处空旷，因此家庭安防需求格外强烈，智能可视门铃有效解决了保护家庭人员财产安全、快递丢失、访客到户及时应门等一系列家庭痛点。公司拳头产品有可视门铃、家用摄像头和报警系统，提供两档费率的安防服务。公司以社区安全为使命，开发了Ring App和Neighbors App两款软件产品，联合优质品牌商构建智能家居平台，为家庭用户提供方便和安心的家用安防体验。公司智能硬件主要由群光电子、富士康等厂商在东莞代工生产，通过Amazon、Best Buy、Target等渠道销售。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Ring的业务矩阵和品牌生态Neighbors AppRing App用于用户查看家庭内部及周边情况、实时沟通和接收消息；Neighbors是Ring开发的社群运营软件，向社区居民和政府开放安全信息上传、查询、交流等服务，并协助公共安全部门完成工作；产品Video DoorbellSecurity CamsRing Alarm Security System核心产品为可视门铃和家用摄像头（室内/室外），其中室外摄像头内置灯光、警报器和夜视模式，在复杂天气情况下提供精确的动作检测和报警功能；产品功能：动作检测、消息推送、远程实时沟通（家人/访客/快递员）；产品特点：易安装、长续航、兼顾性能和小巧；Ring Alarm报警系统：是由面板和传感器组成的安全套件，与门铃、摄像头及搭载Alexa的设备联动，覆盖抢劫盗窃、走水低温等安防场景，危险自动报警Smart LightingAccessoriesRing Protect提供免费服务和基础版(Basic)、增值版(Plus)付费订阅服务；60天内视频云存储、下载和分享，异常快照通知，推送自定义，全天候专业安防保护和紧急调度响应；服务软件Ring App开放第三方设备接入，打造自有智能家居平台，目前接入智能锁和智能开关等；联动股东Amazon旗下Alexa智能语音生态系统；此外，Neighbors App打造的社交生态预计将产生用户引流作用；生态Amazon-AlexaWork with Ring29家用智能视觉产品分析1