中国小微普惠数字化进程.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国小微普惠数字化进程2022普惠小微金融为银行业重要发力点银行普惠金融信贷投放现状普惠小微数字金融实践进程科技赋能普惠小微典型案例CONTENTS0102030405普惠金融业务发展趋势和建议pOzRnNoMtMnOwOwPpNtPnRaQaO7NpNqQnPpNeRmNmMlOsQtObRqQyQwMrNnRuOmQqP普惠小微金融为银行业重要发力点014激发科技与创新活力2022/10/17普惠金融助力国内国际“双循环”，银行为重要参与主体“深化金融供给侧结构性改革，增强金融普惠性”成为十四五规划的重要基调，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。更好满足小微企业和农民等弱势群体的金融需求，有助于加速创新循环、打通资本循环、优化产业循环、服务城乡区域循环，为新发展格局提供有力支撑。在“双循环”落地的过程中，商业银行在进一步支持小微企业融资方面将扮演重要角色。目前我国金融体制以银行体系的间接融资为主，小微企业的外部融资仍然主要依赖银行。01普惠金融助力“双循环”020304加强数字化实践，丰富科创企业金融供给形成高水平产业链和供应链，更好服务于实体经济解决小微企业首贷难、融资贵的问题提供金融服务覆盖率和可得性，补足农村金融短板83%34%12%5%31%6%11%19%2%50%47%33%27%7%4%2%1%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2021年小微经营者融资渠道分布小型企业微型企业和个体户数据来源：全国工商联、平安证券易观分析整理易观分析5激发科技与创新活力2022/10/17监管政策大力支持普惠小微金融 国家相关部委从量、价、质三个维度持续细化要求、构建全面的政策体系，致力于推动小微信贷供给、降低企业融资成本、提升机构服务能力。首先，通过货币调控、财税优惠、放宽内控约束等方式降低展业成本和难度。第二，为降低小微企业的融资成本，不断督促金融机构清理精简收费项目，严格控制贷款定价和其他服务费用水平。第三，相关部门对银行内部架构设置和外部服务发力点都提出了要求。近年国家出台一系列激励各类金融机构和市场主体加大普惠金融服务力度，从体制机制上推动了商业银行敢贷、愿贷、能贷。量：增量扩面价：减费让利质：提质增效货币调控监管考核财税优惠内控管理清理精简不合理收费全面降费设立普惠金融事业部加大各类贷款投放加强供应链和科技运用惠普小微金融机构政策体系时间政策内容说明2022/3关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告小型微利企业年应纳税所得额在100万-300万之间，按20%税率。2022/3关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告扩大适用主体范围、延续减免幅度、细化小型微利企业判定方法。2022/1实施普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划两项直达工具接续转换金融机构与企业按市场化原则自主协商贷款还本付息。2021/7关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知加大对中小微企业的信贷投放，优化对个体工商户的信贷产品服务，扩大普惠金融服务覆盖面。2021/4关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知提出保持稳定高效的增量金融供给、着力优化金融供给等要求。2021/3政府工作报告提出“增强金融普惠性”。2021-2022年部分重要普惠金融政策梳理数据来源：公开信息易观分析整理易观分析6激发科技与创新活力2022/10/17普惠金融与数字化技术相结合已形成生态系统 目前中国普惠金融以监管制度为保障，加上日益优化的基础设施建设的根本，整体普惠服务结合数字化技术的链条俨然更加完善。服务链条中，包括人工智能、大数据等在内的数字化技术已嵌入各类金融机构的普惠金融业务，成功赋能供应链金融等服务，实现数字普惠金融服务的发展。监管制度保障第一，顶层设计加强，数字普惠金融扶持力度加大；第二，积极推进数字普惠金融政策体系建设；第三，普惠金融监测维度数字化特征明显服务链条数字化技术人工智能大数据区块链云计算普惠金融银行类金融机构非银行类金融机构供应链金融消费金融数字银行乡村金融小微企业融资产业链服务绿色金融企业主个体信贷基础设施建设例如数字支付服务进一步下沉；征信体系日益完善；多层次资本市场改革更加深入；金融数字身份认证应用逐步扩大银行普惠金融信贷投放现状028激发科技与创新活力2022/10/17各类银行业普惠金融业务的市场格局 普惠型信贷市场中，有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构四大参与者。2021年中国各银行业机构普惠小微贷款规模较2020年在各银行机构普惠小微贷款规模都有巨大提升。中国大型商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长196760亿元；股份制商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长99542亿元；城市商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长78899亿元；农村金融机构普惠型小微企业贷款较2020年增长181371亿元。其中大型商业银行和农村金融机构的体量较其他两者更大。48328 27660 22175 51782 245088 127202 101074 233153 050000100000150000200000250000300000大型商业银行股份制商业银行城市商业银行农村金融机构2020-2021年中国各银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况（单位：亿元）2020年2021年数据来源：银保监会易观分析整理易观分析9激发科技与创新活力2022/10/17各家上市银行普惠小微信贷投放情况 截至2021年末，建设银行普惠贷款余额领跑六大行，达到1.87万亿元。从普惠贷款环比增速来看，工商银行的增速最高，达到了47%，而中国银行增速也达到了44%。从普惠型小微贷款客户数方面看，建设银行普惠金融贷款客户数最多，为193.67万户，而交行的客户环比增速最高，为43%。0.75 0.96 0.61 1.45 0.26 0.80 1.10 1.32 0.88 1.87 0.34 0.96 47%38%44%29%31%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行2020-2021年六大行普惠型小微贷款余额情况2020年普惠贷款余额（万亿元）2021年普惠贷款余额（万亿元）增速%80 192 62 194 21 171 35%22%29%14%43%6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%050100150200250工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行2021年六大行普惠客户数2021年客户数（万户）增速%数据来源：银行年报易观分析整理易观分析数据来源：银行年报易观分析整理易观分析10激发科技与创新活力2022/10/17银行普惠金融信贷投放利率和不良率呈现下降态势 小微贷款利率方面，通过银行等机构传导促进小微企业融资成本稳中有降。2022年上半年小微企业贷款利率处于下降趋势，有利于降低小微企业融资成本。2022年一季度末，国有大行和股份制银行不良率均为1.35%，均比上年末下降0.02%且均优于行业水平。5.57%5.57%4.93%5.24%5.19%4.16%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2022/12022/22022/32022/42022/52022/62022年新发放普惠型小微企业贷款利率变化银行新发放普惠小微企业贷款利率%数据来源：央行、银保监会、公开信息易观分析整理易观分析1.37%1.37%1.90%3.63%1.73%1.35%1.35%1.96%3.37%1.69%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%国有大行股份制行城商银行农商银行行业平均2022Q1各类商业银行贷款不良率情况2021年末2022Q1数据来源：银保监会、公开信息易观分析整理易观分析普惠小微数字金融实践进程0312激发科技与创新活力2022/10/17IPC模式和信贷工厂模式为目前最主流的小微信贷模式 IPC是传统的小微信贷模式，围绕信贷员的劳动密集型业务流程，以客户还款能力和还款意愿作为放贷的唯一标准。进一步地，信贷工厂通过设计标准化、数字化的业务流程，构建出不同信贷产品的流水线作业，同时前中后台职责界限更加清晰，实现放贷效率提升。传统IPC：围绕信贷员的线下业务流程信贷工厂：各司其职的线上流水作业流程标准化，前中后台分离评估客户偿还贷款的能力通过信贷员的密集劳动了解客户。流程是信贷员通过实地调查，了解客户生产、营销、资金运转等情况，自行编制财务报表，分析客户的还款能力，为发放贷款的整体决策提供信息。评估客户偿还贷款的意愿综合评估信用状况和抵押品情况。第一，评估客户个人的信用状况，包括个人声誉、信用历史、贷款申请的整体情况和所处的社会环境。第二，要求提供严格的抵押品，降低客户道德风险。市场营销营销人员根据总部设计的产品，进行“名单式”点对点营销。客户调查客户经理根据标准化的调查报告模板进行调查并填制调查报告。审查审核审批人员通过系统进行在线集中审查审批。贷款发放放款中心负责放款审核、核保和抵押物登记、档案管理等。贷后管理后台团队进行集中的非现场预警、监测。集中清收清收人员负责与担保公司及保险公司协调、个人连带责任追索等。前台获客中台风控后台管理线上业务流程线下业务流程SOP贷款申请集中审批放款审核与执行非现场预警监测集中清收市场营销客户调查合同签订上门回访贷款催收13激发科技与创新活力2022/10/17数字科技不断赋能信贷工厂的供应链金融建设 伴随数字科技的渗透进金融业务各领域，针对小微企业的供应链金融服务建设，从传统的中心化、服务线上化、经营智慧化、搭建供应链生态化以及在生态化建设。利用科技赋能产业链上下游，赋能小微企业发展。人工智能大数据区块链云计算技术基础参与主体包括银行与供应链上下游关联企业，通过ERP连接各参与方。以商业银行为核心，开展传统供应链金融的线下服务模式。参与主体包括银行、供应链上下游关联企业以及平台构建者，构建基于云计算的大服务平台。参与主体包括银行、供应链上下游关联企业、金融科技企业以及政府主管部门，基于线上产业场景而构建产业互联网的智慧供应链生态体系。构建“金融+产业+科技”生态圈，不仅限于融资，开展一体化服务。参与主体包括银行、供应链上下游关联企业以及金融科技企业，具有行业细分、去中心化、渗透到供应链各环节的经营管理等特征。线上化供应链金融2.0中心化供应链金融1.0平台化供应链金融3.0智慧化供应链金融4.0生态化供应链金融5.0一体化供应链金融5.0+14激发科技与创新活力2022/10/17科技赋能小微供应链真实触达企业经营 伴随大数据、物联网、区块链等技术的不断迭代和应用，银行对供应链的实时监测和数据追溯更加落地，供应链风控问题有望得到更好解决。近年来，银行加速进行科技投入、构建底层信息能力，为新型供应链模式的创新提供了可能性。科技解决小微供应链模式实践难点难点解决科技风险传染共处同一供应链网络，个体出现信用风险，容易产生连锁反应。信息确认货物合同等信息之间的交易背景真实性审核难度较大。数据公开由于网络建设和基础设施有限，供应链信息、资金等透明度不高。持续跟踪实时监测物联网区块链欺诈模型交叉验证自建数据生态借助信息平台人工智能大数据银行平台服务核心技术工行工银e信应收账款融资、数字信用凭证区块链农行E链贷电商融资服务、联盟链服务区块链、大数据建行BCTrade2应收账款融资、贸易融资区块链招行开放许可链应收账款融资区块链平安平安好链应收账款融资区块链、物联网兴业兴享供应链应收账款融资区块链、大数据光大阳光供应链云平台供应链金融、跨境金融、电子保函云服务大中型银行运用科技建立新型供应链模式数据来源：公开信息易观分析整理易观分析15激发科技与创新活力2022/10/17以建行小微为例：传统银行融合内外平台，构建丰富增信场景 建设银行是线上模式的领跑者，在2016年就率先推出全流程线上化的小微信贷产品“小微快贷”。内部整合存量客户沉淀的资产、结算、流水等数据，外部对接电网公司、知识产权局、政府采购平台等政府类机构，形成了丰富的线上信贷产品体系。在场景构建上，除了对接第三方平台，建行还打造了自有平台，触达小微企业财务管理、电商交易等各类经营场景，从而获取更丰富的增信数据。结合内外部数据提供丰富的产品自建和合作平台构筑小微需求场景内部留存数据第三方外部数据金融资产质押财产抵押房产企业费用缴纳知识产权经营采购申请 线上对公账户网银 线上信用评估渠道 网银 惠懂你APP 善融商务平台审批 自动计算额度 一键授权支用 企业自主支用 随借随还自建小微服务平台“惠懂你”APP针对小微企业和个体工商户，通过股东会管理、企业查询、投资理财、云课堂等场景触达企业。“善融商务”平台针对满足资信认证的小微企业和农户，提供销售采购、支付结算等经营服务，以及对企业销售量、交易记录等经营数据的分析服务，从而建行能够紧密跟踪企业的真实经营情况。合作服务平台与政府类机构和金融科技公司合作，全面渗透进纳税、交易、企业数字化管理（如ERP、办公、财务管理）等场景，批量获取客户和数据。16激发科技与创新活力2022/10/17以网商银行为例：互联网银行小微生态获客与大数据风控 阿里巴巴作为网商银行的股东，为网商银行提供活跃的生态，小微客户可以通过经营类服务触达网商银行的金融服务，以此吸收大量的活跃小微企业用户和增信数据，实现高增长与深触达。同时，建立复杂的风控模型，结合数字化手段实现自动审批，使得整体信贷流程更加轻量化。网商银行小微生态获客阿里巴巴流量池“微商”“码商”阿里电商生态下的使用店铺服务的线上商家阿里支付生态下持有用二维码交易的线下商家以个体工商户居多经营类服务触达小微高增长深触达在活跃生态支撑下，互联网银行能够挖掘大量具有黏性的增量客户，推动小微贷款规模高速增长。互联网银行掌握了更多非标准金融客户的数据，通过账户行为、经营情况等数据更深入了解自有用户，实现对小微的充分下沉。网商银行大数据风控体系个体风险基本属性消费偏好账户安全风险建模店铺经营资产状况10亿级基础数据源10万级汇总指标100级预测模型关联风险账号网络IP/MAC网络资金网络10亿级关系对信贷决策准入授权反欺诈识别监测催收1000级策略规划17激发科技与创新活力2022/10/17以平安银行为例：运用物联网技术赋能小微企业的数字化 平安银行自主搭建了“星云物联网平台”数据生态，通过终端设备实现对企业实物资产的感知、识别、定位、跟踪、监控和管理，从而丰富了风控数据的维度，实现了对企业真实经营的智能监测和欺诈识别。平安卫星地面勘测星云物联网平台无地面信号覆盖区的物联网终端创造价值连接客户数据来源：平安银行企业用户数字化价值体系白皮书 1.0易观分析整理船舶电网设备电网设备工程车辆地面信号覆盖区的物联网终端工厂运输车农牧场加油站B端客户资产溯源确权授信融自服务贷后监测预警企业智能决策数据来源：平安银行公开发布信息易观分析整理易观分析科技赋能普惠小微典型案例0419激发科技与创新活力2022/10/17邮储银行：打造小微金融数字化“5D（Digital）”体系 在普惠小微金融的发展布局上，邮储银行已形成“5D（Digital）”体系，具体包括数字化营销体系、数字化产品体系、数字化风控体系、数字化运营模式、数字化服务方式。重点围绕线上化、标准化、自动化等关键词融入实际业务场景应用。数字化营销体系数字化服务方式数字化产品体系小微5D体系轻型化运营体系智能化风控体系依托“邮储经营”等手机银行App，建立线上批量获客渠道，实现随时随地为小微企业提供“金融+场景”一站式服务。截止2021年，全国累计通过邮储银行手机银行App申请小微贷款业务量突破300万笔。打 造 以“小 微 易贷”“极速贷”为主打的线上拳头产品，围绕小微企业生命周期内各类经营管理场景，开发了税务、工程、外贸、科技等10余种业务场景，有效提升小微企业融资可获得性和便利度。构建客户精准画像、风险量化评估模型，支持自动化决策审批及触发式贷后管理机制，实现小微企业贷款风险量化计量。截止2021年，邮储银行普惠型小微企业贷款不良率较上年末下降0.35个百分点，资产质量稳中向好。通过端对端、流水线、标准化的规范操作，构建管理集约、作业标准、决策智能的高效运营体系。小微企业数字化信贷工厂模式下审查审批平均作业时间23个工作日，较传统模式节约时间一半以上，提质增效明显。在传统网点优势的基础上，进一步延伸小微金融服务“触角”，以线上触点做媒介、做窗口，以线下服务做内核、做特色，推动线上线下服务优势互补，提升客户体验。20激发科技与创新活力2022/10/17邮储银行：深耕数字供应链金融，科技合作发挥三方优势 邮储银行目前推出了供应链金融产品矩阵，包括基于区块链的供应链系统1.0、发布的“神州金服云”平台、围绕产业链场景的“邮e贴”业务。同时与神州信息和神州金服三方合作推出的产业金融SaaS服务平台“神州金服云”，进一步加速小微信贷智能审批与风控管理效率。010203上线基于区块链的供应链核心系统1.0系统涵盖了大数据风控、客户画像、交易背景自动核查、电子签约、人工智能识别等功能模块，能够实现与行外系统的快速对接。供应链金融产品矩阵集合供应链金融系统、特色产品、行业客户画像等于一体“神州金服云”平台联合外部金融科技公司共同构建产业金融SaaS平台。利用前沿技术，拓宽邮储银行的产业金融服务场景，优化完善产融结合生态体。围绕产业链场景的“邮e贴”业务这项业务实现了全国推广，在汽车、新能源等细分产业中，对于产业链上下游的众多中小微企业快速办理数字化贴现。发挥三方优势，打造全新产业金融平台邮储银行、神州信息和神州金服三方立足自身优势，基于供应链产业场景探索创新，携手推出了产业金融SaaS服务平台“神州金服云”。服务运营客户管理订单管理产品管理机构管理结算管理经营分析供应链业务管理信用评级资金管理风险管理贷后管理额度管理数据风控预警监测异常监控决策引擎模型引擎特征引擎企业账户数据集成数 据 清 晰存储指标加工数 据 标 签管理数据服务区块链存证电子合同数字人民币智能合约隐私安全API区块链基础组件21激发科技与创新活力2022/10/17百融云创：塑造产业链金融数字化业态新模式 百融云创提供企业精准画像，梳理产业链发展状况的核心指标，绘制产业链图谱，了解企业发展全景视图。同时百融云创提出了“咨询+产品+解决方案”的创新模式，将人工智能、云计算等技术与银行普惠金融多个业务线进行深度融合，建设覆盖普惠金融业务生产经营全周期模型，以产品、业务、数据治理、风险管理和风险预警这“五个数字化”为数字普惠金融赋能。构建产业链关系图谱携手银行建设数字化业务形成产业链图谱、产业分布清单、龙头企业清单、配套企业清单、关键技术清单、地区风险清单于一体的产业感知指标体系，通过可视化展示监测产业指标数据变化情况，及时掌握地区产业发展状态。企业全景画像产业态势分析产业区域布局产业链核心指标分析龙头企业清单上下游企业关键技术清单产业成员风险产业链图谱银行百融“咨询+产品+解决方案”的创新模式产品数字化业务数字化治理数字化风险管理风险预警定制化、灵 活 的企 业 线上 信 用贷款。推 动 扩展 数 字化 小 微企 业 贷款 自 动化。信 息 实时 共 享需 求，智 能 化数 据 处理 和 决策。线 上 智能 化 风控 体 系建设。构 建 可视 化 的普 惠 金融 风 险监 控 预警平台。22激发科技与创新活力2022/10/17百融云创：赋能供应链服务体系，打造小微金融服务平台 百融云创依靠自身数字化能力为数据、企业决策、企业资产化和小微金融服务平台赋能。其中百融云创整合技术和数据搭建其服务平台，帮助企业解决融资和营销痛点，提供定制化的精准营销服务以及符合小微企业自身发展现状的贷款产品推荐。智能决策赋能企业信用&金融业务智能决策：关系图谱、营销模型、反欺诈模型数据赋能合规服务体系：数据合规建设、平台协议建设金融数据服务体系：数据分析、数据资产化、数据归集资产化赋能供应链金融业务：融资服务、额度分配、结算清分平台赋能平台运营服务：平台运营策略“科技赋能+数据资产”打造小微企业金融服务平台小微企业通常面临着融资难、融资贵的问题，而银 行等金融机构的小微业务往往面临着拓新成本高、营销成功率低等困境，因此百融云创构建了小微企业金融服务平台。核心痛点金融机构小微客户小微企业服务平台3.客户初筛及分流5.还款2.申请贷款1.营销模型精准筛选、触达客户4.风控审核，发放贷款定制化营销获客解决方案，数据驱动的自动化精准营销能力；进行智能化、个性化的产品推荐。解决方案普惠金融业务发展趋势和建议0524激发科技与创新活力2022/10/17数字技术赋能供应链服务促进普惠金融高质量发展 数字技术创新推动供应链服务的发展朝着专业化、智慧化、数字化的方向进一步加强，伴随着小微企业融资等需求增多，未来供应链金融在整体普惠金融服务中的发展将呈现细分化、去核化、协作化三个新方向，逐步提升惠普金融服务质量，帮助小微企业解决更多经营痛点。LOREM IPUSM数 字 供 应 链 金 融 向 产 业 去 核 化 发 展数字普惠数 字 供 应 链 金 融 推 动 普 惠 金 融 细 分 化 发 展数 字 供 应 链 金 融 的 组 织 形 式 向 平 台 协 作 化 发 展技术进步将加速产业链企业间的专业分工与协作，社会化生产活动将构成更加专业细化、衔接紧密、功能多样的循环体系，产业链供应链向链条更长、更专、更全的方向发展，这也将促使供应链金融围绕客户需求，将普惠金融向更细分的方向发展。真正意义上的供应链金融应该是去核心化的，企业信用源自供应链自身的闭合业务与全流程交易信息。因此，以全产业链供应链信息大数据决策平台为基础，转变传统信用评价与抵押思维，做到真正的信息决策信用，是商业银行发展普惠金融的未来方向。供应链金融发展是系统性工程，离不开商业银行、政府、第三方机构、核心企业以及众多小微企业的合力数字化协作，例如数据互联互通。因此，搭建数字供应链金融统一协作平台，加强各机构间的交流合作，建立良好的协调交流机制，是未来普惠金融发展的又一趋势。25激发科技与创新活力2022/10/17未来数字普惠金融服务发展建议 随着数字科技在国家战略中的作用越来越重要，技术与普惠金融服务的结合为服务小微企业正在进一步优化和完善。从宏观层面思考未来数字普惠金融服务，在于首先规范数据资产，再则全面数字化生态铺设，以及强化数据治理和风控能力。加强基础设施建设，规范数据互联共享机制未来国家将进一步扩大数字基建投资规模，实现数字经济基础设施全覆盖是必然，此为数字普惠金融发展提供有利的硬件条件。之后应建立标准化的公共数据共享平台，完善数据开放共享机制，推动全国和地方信用信息共享平台，商业银行、供应链核心企业等数据开放共享，提升金融科技水平。010203推进全领域数字化转型，畅通要素循环体系加快中小微企业数字化转型步伐，推动中小微企业财务性和非财务性数据上云，促进从生产加工、经营管理，到销售服务等全流程数字化建设，推动形成数字普惠金融的应用生态。银行业依托金融科技发展基础，以客户为中心、以问题为导向、以安全可控为底线，通过推动数字金融产品和服务创新，为中小企业融资提供更具适应性竞争力的金融渠道。强化内外部数据治理，提升风险管理能力利用水电等经营数据与企业的结算流水等授信数据进行交叉验证，对企业关键数据异常等情形甄别诊断。以客户为导向，建立事前授权、事中跟踪、事后补救机制，让客户决定自身数据的开放程度。建立合作平台评价标准，强化负面约束条款，对平台执行线下调查、线下审批流程，合理确定合作风险限额，并持续做好风险监测预警，增强内外部风险交叉研判能力。激发科技与创新活力