2010年玻璃行业风险评估报告.doc

2010年玻璃行业风险分析报告
摘 要
本报告所分析的玻璃行业是指《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)中的玻璃及玻璃制品制造业，行业分类代码为C314。按照国民经济分类标准，玻璃及玻璃制品制造业包括平板玻璃制造、技术玻璃制品制造、光学玻璃制造、玻璃仪器制造、日用玻璃制品及玻璃包装容器制造、玻璃保温容器制造、玻璃纤维及制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造以及其他玻璃制品制造等9个子行业，见下表。
玻璃行业子行业分类
行业及代码
子行业及代码
行业描述
314玻璃及玻璃制品制造
3141平板玻璃制造
指用浮法、垂直引上法、压延法生产平板玻璃原片的活动。
3142技术玻璃制品制造
指用于建筑、工业生产的技术玻璃制品的制造。
3143光学玻璃制造
指光学玻璃制品，以及光学玻璃眼镜片毛坯的制造。
3144玻璃仪器制造
指实验室、医疗卫生用各种玻璃仪器和玻璃器皿的制造。
3145日用玻璃制品及玻璃包装容器制造
指日用玻璃制品，以及主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造。
3146玻璃保温容器制造
指玻璃保温瓶和其他个人或家庭用玻璃保温容器的制造。
3147玻璃纤维及制品制造
指玻璃纤维原料球、玻璃纤维及制品的制造。
3148玻璃纤维增强塑料制品制造
也称玻璃钢，是指用玻璃纤维增强热固性树脂生产塑料制品的活动。
3149其他玻璃制品制造
指其他玻璃制品、玻璃纤维及制品的制造。
资料来源：国家统计局
一、生产经营较为理想
2009年1-12月，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国玻璃行业遭遇了较大的困难和挑战。但是由于国内下游房地产和汽车产业的逐步复苏，玻璃供不应求，价格快速止跌上涨，2009年玻璃行业整体生产经营较为理想。2009年1-11月，玻璃行业完成工业总产值3455.92亿元，同比增长14.20%，保持了较好的增长速度。
二、发展环境持续改善
2009年1-12月，国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，同比增长8.7%。2009年GDP的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过30%的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着2009年第四季度的高速增长趋势，预计2010年我国GDP增速将超过2009年。

数据来源：国家统计局
图1 2005-2009年我国GDP及其增长速度
三、规模扩张速度放缓
从近几年玻璃行业的发展情况看，玻璃行业的扩张速度较快，行业规模不断扩大。分析具体的数据，规模以上企业数量和从业人员保持了稳步增长的趋势；资产增速近两年有所下滑，负债增速在2009年有较大幅度下滑，这主要受到国际金融危机的负面影响；行业利润总额除2008年与上年持平外，保持了稳步增长的趋势。

数据来源：国家统计局
2005-2009年11月玻璃行业资产及负债变化趋势
四、产量和销售收入快速增长
2009年我国玻璃行业所有产品产量均呈增长状态。其中中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱等产品产量都保持了较好的增长速度。
2009年全年累计生产中空玻璃3010.19万㎡，同比增加了19.74%；钢化玻璃14898.27万㎡，同比增长7.2%；夹层玻璃3630万㎡，同比增长了12.34%；玻璃保温容器61015万个，同比增长5.69%；玻璃纤维纱292.65万吨，同比增长9.95%。
同时，主要产品平板玻璃和日用玻璃制品产量增长也比较稳定。平板玻璃全年产量5.6亿重量箱，同比增长1.74%。日用玻璃制品1163.89万吨，同比增长1.67%。
表1 2005-2009年我国玻璃及玻璃制品主要产品产量
单位：万重量箱、万㎡、万㎡、万㎡、万吨、万个、万吨、%
年份
平板玻璃
中空玻璃
钢化玻璃
夹层玻璃
日用玻璃制品　
玻璃保温容器
玻璃纤维纱
产量
增速
产量
增速
产量
增速
产量
增速
产量
增速
产量
增速
产量
增速
2005
36573.58
16.8
592.24
11.73
4070
30.6
1073.53
105.85
871.75
15.03
28997.62
-13.48
95.17
32.8
2006
40499.32
13.3
1046.22
43.31
7357.02
31.85
1575.07
86.05
995.03
14.39
40046.65
10.03
130.03
32.38
2007
49748
13.4
1481.1
29.73
10600.36
29.77
2810.09
15.57
1270.56
26.96
54587.87
35.79
165.37
28.3
2008
55184.60
6.50
2274.56
18.17
11890.08
4.78
3100.60
7.33
1445.69
9.00
60498.54
25.81
242.98
45.49
2009
56073.29
1.74
3010.19
19.74
14898.27
7.20
3629.99
12.34
1163.89
1.67
61015.16
5.69
292.65
9.95
数据来源：国家统计局
2009年1-11月，玻璃行业完成销售收入3318.45亿元，保持了13.54%的较高增长速度。
五、产销率小幅上升
从玻璃行业产销率看，近几年起伏不大，产销率维持在94-97之间，2009年产销率是近几年的高点,达到96.02%。2009年1-11月，由于玻璃市场的供需矛盾有所缓解，玻璃企业的销量增长速度大于工业产值增长速度，因此玻璃产品的产销率略有上升，比2008年同期上升了1.6个百分点。

数据来源：国家统计局
图2 2004-2009年11月玻璃行业产销率变化趋势
六、价格快速上涨
由于2009年我国玻璃产品供不应求，因此2009年玻璃价格非理性下跌后依次回升。
2009年玻璃价格触底回升，特别是平板玻璃价格经历了过山车式的下跌和上涨。从价格变化趋势看，2009年2月平板玻璃价格处于2007年以来最低价位，2009年3月份价格一路快速上扬，至2009年12月达到历史最高点。
七、出口量缩价涨
2009年我国平板玻璃出口呈现出量缩价涨的局面，特别是受金融危机及世界经济走弱的影响，国际市场对玻璃的需求持续走低，直接体现在玻璃出口量减少上。然而值得关注的是，在出口量下降的同时，我国出口玻璃价格年内出现逐步回升态势，浮法玻璃出口价格从2009年3月的280.74美元/吨，上涨至12月的342.71美元/吨，涨幅为22.07%，普通平板玻璃出口价格年内涨幅高点曾达到93.18%。这些说明我国目前平板玻璃出口品种结构和品质都发生了实质变化，从量变转化到质变，从而提高了单位出口价格，同时也提升了国内玻璃产品在国际市场上的竞争力。据预测，2010年乃至更长时间，我国仍将保持出口大国的地位。
据海关总署统计资料显示：2009年1-12月平板玻璃累计出口167万吨，创汇5.12亿美元，同比下降44.06%。其中浮法玻璃累计出口133万吨，占全部出口量的79.32%，1-12月浮法玻璃出口累计创汇3.99亿美元，占出口创汇总额的77.99%，同比下降47.93%。普通平板玻璃累计出口10万吨，占全部出口量的6.08%，累计出口创汇3484万美元，同比下降40.84%。1-12月平板玻璃平均出口价格为306.43美元/吨，其中浮法玻璃平均出口价格为301.31美元/吨，普通平板玻璃平均出口价格为342.73美元/吨。1-12月累计出口压延玻璃24.3万吨，平均出口价格为319.13美元/吨。
八、行业财务状况表现较好
2009年1-11月，尽管宏观经济环境不太理想，但是玻璃行业的经济效益明显好于上年同期，行业的生产经营面临比较理想的发展局面，行业效益上升，发展速度提高。从具体指标来看，2009年1-11月，玻璃行业的盈利能力略有提高，营运能力相对稳定，偿债能力有所增强，发展能力较好；玻璃行业的整体财务状况表现较好。

数据来源：国家统计局数据，世经未来整理
图3 2005-2009年11月玻璃行业盈利能力指标

数据来源：国家统计局数据，世经未来整理
图4 2005-2009年11月玻璃行业营运能力指标

数据来源：国家统计局数据，世经未来整理
图5 2005-2009年11月玻璃行业偿债能力指标

数据来源：国家统计局数据，世经未来整理
图6 2005-2009年11月玻璃行业发展能力指标
从以上指标来看，玻璃行业在2009年的发展处于行业的发展期，行业的生产经营风险较小，行业的财务状况表现较好。从行业的运行趋势看，在国家政策的刺激拉动下，玻璃行业的生产将继续稳定快速增长，需求、价格都有恢复的趋势，行业经济效益指标进一步提高，行业经济效益继续好转。从后期发展趋势看，在国家一系列的政策措施持续刺激下，玻璃行业将进一步向好发展，预计玻璃行业在2010年的发展还将好于2009年，效益状况将进一步改善。
九、行业运行风险仍然存在
2010年，玻璃行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在。玻璃行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；政策限制的风险；企业生产成本增加的风险；国际玻璃需求的恢复仍存在不确定性的风险；结构性产能过剩和周期性产能过剩的风险等。
从整体上看，玻璃行业的风险评级是中级，机会与风险并存，可选择性介入。
玻璃行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持类行业，主要原因是：玻璃行业作为我国国民经济的重要行业，还处于从玻璃大国向玻璃强国转变的成长阶段。目前，玻璃行业的发展进入风险期，而这也是行业进行产业结构调整，产品优化升级的机遇期。通过支持符合行业发展趋势的项目和企业，将会有良好的回报。
十、2010年玻璃行业信贷建议
2010年，玻璃行业的信贷总体原则是：关注大型优势玻璃企业的信贷需求，选择具有产品结构优势的企业，关注具有资源优势的企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目，选择性参与大型玻璃企业的兼并重组项目。
目 录
第一章 玻璃行业基本情况 1
第一节 玻璃行业的定义及分类 1
第二节 2009年玻璃行业在国民经济中的地位 2
第二章 2009年玻璃行业发展环境分析 4
第一节 2009年宏观经济环境分析 4
一、宏观经济运行 4
二、金融运行及货币政策 7
第二节 2009年玻璃行业政策环境分析 10
一、重点政策汇总 10
二、重点政策及重大事件分析 10
三、政策未来发展趋势 12
第三节 2009年玻璃行业社会环境分析 14
一、行业发展社会环境概述 14
二、具体社会环境分析 14
第四节 2009年玻璃行业技术环境分析 15
一、行业主要技术术语及简要解释 15
二、行业生产工艺技术 15
三、2009年行业劳动生产率 18
四、行业技术未来发展趋势预测 18
第三章 2009年玻璃行业发展情况分析 22
第一节 2009年玻璃行业规模分析 22
第二节 2009年玻璃行业供给分析及预测 24
一、产值分析 24
二、产量分析 24
三、供给预测 32
第三节 2009年玻璃行业需求分析及预测 38
一、需求总量及速率分析 38
二、需求预测 39
第四节 2009年玻璃行业市场分析 41
一、供需平衡分析 41
二、供需平衡预测 43
第五节 2009年玻璃价格分析 44
一、价格变化分析 44
二、价格预测 45
第六节 2009年玻璃行业进出口情况分析 47
一、进口分析及预测 47
二、出口分析及预测 47
第七节 2009年玻璃行业投融资情况分析 50
一、行业资金渠道分析 50
二、固定资产投资分析 50
三、行业投资特点分析 51
四、行业投资发展方向 51
第八节 2009年玻璃行业运行主要特点 53
一、玻璃需求旺盛，供不应求 53
二、玻璃产品进出口金额大幅度下降 53
三、中型企业亏损面下降，小型企业亏损增加 53
四、玻璃行业效益向好发展 54
第四章 行业竞争状况分析 55
第一节 2009年玻璃行业集中度情况分析及预测 55
第二节 2009年玻璃行业进入与退出壁垒分析 56
一、进入壁垒分析 56
二、退出壁垒分析 56
第三节 2009年玻璃行业竞争结构分析 57
一、“波特五力”模型分析 57
二、行业当前竞争特点总结 59
第四节 2009年玻璃行业生命周期分析 60
第五章 2009年玻璃行业产业链分析 62
第一节 玻璃行业产业链介绍 62
第二节 2009年玻璃行业上游产业分析 63
一、纯碱行业发展情况分析 63
二、石油和天然气行业发展情况分析 65
第三节 上游行业对玻璃行业的影响分析 69
第四节 2009年玻璃行业下游产业分析 70
一、房地产行业发展情况分析 70
二、汽车行业发展情况分析 73
第五节 下游行业对玻璃行业的影响分析 78
第六章 2009年玻璃行业财务状况分析 79
第一节 2009年玻璃行业三费变化情况 79
第二节 2009年玻璃行业经营效益分析 81
一、玻璃行业效益向好发展 81
二、行业盈利能力相对稳定 82
三、行业营运能力有所增强 83
四、行业偿债能力略有增强 84
五、行业发展能力较好 85
第三节 2009年玻璃行业财务状况总体评价 86
第七章 2009年玻璃行业区域发展情况分析 87
第一节 玻璃行业区域分布总体分析 87
一、玻璃行业区域分布特点分析 87
二、行业规模指标区域分布分析 92
三、行业效益指标区域分布分析 93
第二节 山东省玻璃行业发展分析及预测 95
一、山东省玻璃行业的规模及地位变化 95
二、山东省玻璃行业经济运行状况分析 96
三、山东省玻璃行业发展趋势预测 96
第三节 江苏省玻璃行业发展分析及预测 98
一、江苏省玻璃行业的规模及地位变化 98
二、江苏省玻璃行业经济运行状况分析 98
三、江苏省玻璃行业发展趋势预测 99
第四节 广东省玻璃行业发展分析及预测 100
一、广东省玻璃行业的规模及地位变化 100
二、广东省玻璃行业经济运行状况分析 100
三、广东省玻璃行业发展趋势预测 101
第八章 2009年玻璃行业子行业发展情况分析 102
第一节 平板玻璃制造行业发展情况分析 102
一、行业规模 102
二、供求状况 103
三、财务情况 104
四、运行特点 105
五、发展趋势 106
第二节 技术玻璃行业发展情况分析 108
一、行业规模 108
二、供求状况 109
三、财务情况 110
四、运行特点 111
五、发展趋势 112
第三节 玻璃纤维行业发展情况分析 113
一、行业规模 113
二、供求状况 114
三、财务情况 115
四、运行特点 116
五、发展趋势 117
第四节 日用玻璃行业发展情况分析 118
一、行业规模 118
二、供求状况 119
三、财务情况 120
四、运行特点 121
五、发展趋势 121
第九章 2009年玻璃行业企业发展情况分析 122
第一节 企业总体特征分析 122
一、总体分析 122
二、规模特征分析 122
三、所有制特征分析 124
第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 127
一、总体排名分析 127
二、获利能力排名 128
三、经营能力排名 128
四、发展能力排名 129
五、偿债能力排名 130
第三节 中国南玻集团发展情况分析 131
一、企业简介 131
二、股权关系结构 131
三、经营状况分析 132
四、主导产品分析 133
五、企业经营策略和发展战略分析 133
六、SWOT分析 134
七、企业竞争力评价 134
第四节 中航三鑫发展情况分析 135
一、企业简介 135
二、股权关系结构图 135
三、经营状况分析 135
四、主导产品分析 137
五、企业经营策略和发展战略分析 138
六、SWOT分析 139
七、企业竞争力评价 139
第五节 金晶科技发展情况分析 140
一、企业简介 140
二、股权关系结构图 140
三、经营状况分析 141
四、主导产品分析 142
五、企业经营策略和发展战略分析 142
六、SWOT分析 143
七、企业竞争力评价 143
第六节 方兴科技情况分析 144
一、企业简介 144
二、股权关系结构图 144
三、经营状况分析 144
四、主导产品分析 145
五、企业经营策略和发展战略分析 146
六、SWOT分析 147
七、企业竞争力评价 147
第七节 三峡新材情况分析 148
一、企业简介 148
二、股权关系结构图 148
三、经营状况分析 148
四、主导产品分析 150
五、企业经营策略和发展战略分析 150
六、SWOT分析 150
七、企业竞争力评价 151
第十章 2009年玻璃行业风险分析 152
第一节 宏观经济波动风险 154
第二节 政策风险 155
第三节 供求风险 156
第四节 原材料压力风险分析 157
第五节 产品结构风险 158
第六节 兼并重组风险 159
第十一章 投资及信贷建议 160
第一节 行业总体授信原则 160
第二节 鼓励类信贷政策建议 161
一、子行业授信建议 161
二、区域授信建议 161
三、企业授信建议 161
第三节 允许类信贷政策建议 163
第四节 限制类信贷政策建议 164
第五节 退出类信贷政策建议 165

附 表
表1 2005-2009年我国玻璃及玻璃制品主要产品产量 3
表2 玻璃行业子行业分类 1
表3 玻璃行业对国民经济的作用和贡献 3
表4 2009年玻璃行业相关政策汇总 10
表5 玻璃行业社会环境因素分析 14
表6 玻璃行业主要技术术语、简写及解释 15
表7 2005-2009年我国玻璃行业全行业人均粗钢产量 18
表8 2005-2009年11月玻璃行业主要指标统计 22
表9 2005-2009年11月玻璃行业工业总产值 24
表10 2005-2009年我国玻璃主要产品产量 25
表11 2005-2009年我国玻璃制品主要产品产量 25
表12 2009年1-12月我国平板玻璃累计产量及同比增长情况 25
表13 2009年1-12月我国中空玻璃累计产量及同比增长情况 26
表14 2009年1-12月我国钢化玻璃累计产量及同比增长情况 27
表15 2009年1-12月我国夹层玻璃累计产量及同比增长情况 28
表16 2009年1-12月我国日用玻璃制品累计产量及同比增长情况 29
表17 2009年1-12月我国玻璃保温容器累计产量及同比增长情况 30
表18 2009年1-12月我国玻璃纤维纱累计产量及同比增长情况 31
表19 2009年1-12月新增玻璃产能情况 33
表20 2009年中国拟建在建项目 33
表21 2010年玻璃行业将停产冷修的浮法玻璃生产线 34
表22 2010年玻璃行业冷修完毕投产的浮法玻璃生产线 34
表23 2010年预计浮法生产线投产 35
表24 2010年因各种原因无法修复的浮法玻璃生产线 36
表25 玻璃行业产值预测表 37
表26 2010年浮法玻璃产能预测 37
表27 落后产能淘汰对于2010年玻璃产能增速的敏感性分析（万重量箱） 37
表28 2005-2009年11月玻璃行业销售收入情况 38
表29 2008-2009年平板玻璃月度销售量分析 39
表30 2005-2009年玻璃行业固定资产投资情况 51
表31 玻璃产业生命周期特征分析 61
表32 2008-2009年国内纯碱月均价格变化情况 64
表33 2009年1-12月我国天然原油累计产量及同比增长情况 66
表34 2009年1-12月我国天然气累计产量及同比增长情况 66
表35 2009年1-12月我国石油和天然气开采业产销情况 67
表36 2005-2009年11月玻璃行业三费变化情况 79
表37 2005-2009年11月玻璃行业经营效益指标 81
表38 2005-2009年11月玻璃行业偿债能力指标 84
表39 2005-2009年11月玻璃行业发展能力指标 85
表40 2005-2009年11月玻璃行业主要财务指标对比分析 86
表41 2009年1-12月我国平板玻璃分地区累计产量及同比增长情况 87
表42 2009年1-12月我国中空玻璃分地区累计产量及同比增长情况 88
表43 2009年1-12月我国钢化玻璃分地区累计产量及同比增长情况 89
表44 2009年1-12月我国夹层玻璃分地区累计产量及同比增长情况 89
表45 2009年1-12月我国日用玻璃制品分地区累计产量及同比增长情况 90
表46 2009年1-12月我国玻璃保温容器分地区累计产量及同比增长情况 91
表47 2009年1-12月我国玻璃纤维纱分地区累计产量及同比增长情况 91
表48 2009年1-11月玻璃行业资产区域分布情况 92
表49 2009年1-11月玻璃行业销售收入区域分布情况 93
表50 2009年1-11月玻璃行业盈利区域分布情况 93
表51 2009年1-11月玻璃行业不同区域亏损情况对比 94
表52 2005-2009年11月山东玻璃行业主要财务指标对比分析 96
表53 2005-2009年11月江苏玻璃行业主要财务指标对比分析 99
表54 2005-2009年11月广东玻璃行业主要财务指标对比分析 101
表55 2005-2009年11月平板玻璃行业主要指标统计 102
表56 2005-2009年11月平板玻璃行业效益分析 105
表57 2005-2009年11月平板玻璃行业亏损情况 105
表58 2005-2009年11月技术玻璃行业主要指标统计 108
表59 2005-2009年11月技术玻璃行业效益分析 111
表60 2005-2009年11月技术玻璃行业亏损情况 111
表61 2005-2009年11月玻璃纤维行业主要指标统计 113
表62 2005-2009年11月玻璃纤维行业效益分析 116
表63 2005-2009年11月玻璃纤维行业亏损情况 116
表64 2005-2009年11月日用玻璃行业主要指标统计 118
表65 2005-2009年11月日用玻璃行业效益分析 121
表66 2005-2009年11月日用玻璃行业亏损情况 121
表67 2009年玻璃行业内不同规模企业资产情况 123
表68 2009年玻璃行业内不同规模企业亏损情况 123
表69 2009年玻璃行业内不同规模企业盈利情况 124
表70 2009年玻璃行业内不同所有制企业资产情况 125
表71 2009年玻璃行业内不同所有制企业亏损情况 125
表72 2009年玻璃行业内不同所有制企业盈利情况 126
表73 上市公司分析指标及权重 127
表74 2009年9月上市公司企业排序 127
表75 2009年前三季度玻璃行业上市公司获利能力排名 128
表76 2009年前三季度玻璃行业上市公司经营能力排名 129
表77 2009年前三季度玻璃行业上市公司发展能力排名 129
表78 2009年前三季度玻璃行业上市公司偿债能力排名 130
表79 中国南玻集团股份有限公司前十大股东 131
表80 2005-2009年9月南玻集团财务状况 132
表81 2007-2009年6月南玻集团主营收入构成情况 133
表82 南玻集团SWOT分析表 134
表83 三鑫股份有限公司前十大股东 135
表84 中航三鑫产能分析 137
表85 2007-2009年6月三鑫股份主营收入构成情况 138
表86 三鑫股份SWOT分析表 139
表87 金晶科技前十大股东 140
表88 2005-2009年9月金晶科技财务状况 141
表89 2007-2009年6月金晶科技主营收入构成情况 142
表90 金晶科技SWOT分析 143
表91 玻璃行业各项评级因素判断结果 152
表92 玻璃行业主要风险因素分析 153

附 图
图1 2005-2009年我国GDP及其增长速度 2
图2 2004-2009年11月玻璃行业产销率变化趋势 3
图3 2005-2009年11月玻璃行业盈利能力指标 4
图4 2005-2009年11月玻璃行业营运能力指标 5
图5 2005-2009年11月玻璃行业偿债能力指标 5
图6 2005-2009年11月玻璃行业发展能力指标 5
图7 2005-2009年玻璃行业工业总产值占GDP比重 2
图8 2005-2009年我国GDP及其增长速度 4
图9 2005-2009年国内工业增加值及其增长速度 5
图10 2004-2009年11月居民消费价格涨幅程度 5
图11 2005-2009年固定资产投资及其增长速度 6
图12 2004-2009进出口总额及其增长速度 7
图13 2009年我国货币供应量增速 7
图14 2007-2009年我国月度信贷投放规模 8
图15 2008-2009年人民币对美元汇率走势 8
图16 玻璃生产工艺流程图 17
图17 2005-2009年11月玻璃行业资产及负债变化趋势 23
图18 2005-2009年11月玻璃行业工业总产值变化趋势 24
图19 2008-2009年各月我国平板玻璃月度产量及同比增长情况 26
图20 2008-2009年各月我国中空玻璃月度产量及同比增长情况 27
图21 2008-2009年各月我国钢化玻璃月度产量及同比增长情况 28
图22 2008-2009年各月我国夹层玻璃月度产量及同比增长情况 29
图23 2008-2009年各月我国日用玻璃制品月度产量及同比增长情况 30
图24 2008-2009年各月我国玻璃保温容器月度产量及同比增长情况 31
图25 2008-2009年各月我国玻璃纤维纱月度产量及同比增长情况 32
图26 2005-2009年11月玻璃行业销售收入变化趋势 38
图27 2009年各月度平板玻璃产能利用率走势 41
图28 2004-2009年11月玻璃行业产销率变化趋势 42
图29 重点企业产销率走势 43
图30 2007-2009年国内平板玻璃价格走势-1 44
图31 2007-2009年国内平板玻璃价格走势-2 45
图32 2008-2009年跟踪企业镀膜玻璃和金晶集团超白玻璃价格走势 45
图33 2005-2009年我国玻璃及玻璃制品进口总值 47
图34 2005-2009年我国玻璃及玻璃制品出口总值 48
图35 2009年1-12月我国平板玻璃出口分品种比重 48
图36 影响产业竞争状况的五种力量 57
图37 产业生命周期 60
图38 玻璃行业产业链简图 62
图39 2005-2009年全国纯碱产量及增长情况 63
图40 2008-2009年纯碱月均价格走势 65
图41 2009年1-12月石油和天然气开采业工业品出厂价格指数 67
图42 2009年1-12月全国商品房开发投资额及增长情况 70
图43 2008.12-2009.12全国商品房建设情况 71
图44 2008.12-2009.12全国商品房销售情况 71
图45 2007年-2009年全国房屋销售价格指数 72
图46 2007年-2009年全国新建商品住房销售价格指数 72
图47 2007年-2009年全国二手房销售价格指数 72
图48 2008年-2009年我国汽车月度产量分析 73
图49 2009年12月汽车生产企业前十家销量排名 74
图50 2008年-2009年我国汽车月度销量分析 74
图51 2008年-2009年我国乘用车月度销量分析 75
图52 2008年-2009年我国商用车月度销量分析 76
图53 2005-2009年11月玻璃行业三费同比增速 79
图54 2005-2009年11月玻璃行业三费比重变动 80
图55 2005-2009年11月玻璃行业盈利能力指标 82
图56 2005-2009年11月玻璃行业营运能力指标 83
图57 2005-2009年11月山东省玻璃行业地位变化情况 95
图58 2005-2009年江苏省玻璃行业地位变化情况 98
图59 2005-2009年广东省玻璃行业地位变化情况 100
图60 2005-2009年11月平板玻璃行业资产及负债变化趋势 103
图61 2005-2009年11月平板玻璃行业总产值情况 103
图62 2005-2009年11月平板玻璃行业销售收入情况 104
图63 2005-2009年11月平板玻璃行业产销率 104
图64 2005-2009年11月技术玻璃行业资产及负债变化趋势 109
图65 2005-2009年11月技术玻璃行业总产值情况 109
图66 2005-2009年11月技术玻璃行业销售收入情况 110
图67 2005-2009年11月技术玻璃行业产销率 110
图68 2005-2009年11月玻璃纤维行业资产及负债变化趋势 113
图69 2005-2009年11月玻璃纤维行业总产值情况 114
图70 2005-2009年11月玻璃纤维行业销售收入情况 115
图71 2005-2009年11月玻璃纤维行业产销率 115
图72 2005-2009年11月日用玻璃行业资产及负债变化趋势 118
图73 2005-2009年11月日用玻璃行业总产值情况 119
图74 2005-2009年11月日用玻璃行业销售收入情况 119
图75 2005-2009年11月日用玻璃行业产销率 120
图76 2009年玻璃行业企业规模分布情况 122
图77 2009年我国玻璃行业内企业所有制类型分布 124

第一章 玻璃行业基本情况
第一节 玻璃行业的定义及分类
玻璃行业即玻璃及玻璃制品制造业，是指任何形态的玻璃和玻璃制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。
按照国民经济分类标准，玻璃及玻璃制品制造业包括平板玻璃制造、技术玻璃制品制造、光学玻璃制造、玻璃仪器制造、日用玻璃制品及玻璃包装容器制造、玻璃保温容器制造、玻璃纤维及制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造以及其他玻璃制品制造等9个子行业，见下表。
表2 玻璃行业子行业分类
行业及代码
子行业及代码
行业描述
314玻璃及玻璃制品制造
3141平板玻璃制造
指用浮法、垂直引上法、压延法生产平板玻璃原片的活动。
3142技术玻璃制品制造
指用于建筑、工业生产的技术玻璃制品的制造。
3143光学玻璃制造
指光学玻璃制品，以及光学玻璃眼镜片毛坯的制造。
3144玻璃仪器制造
指实验室、医疗卫生用各种玻璃仪器和玻璃器皿的制造。
3145日用玻璃制品及玻璃包装容器制造
指日用玻璃制品，以及主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造。
3146玻璃保温容器制造
指玻璃保温瓶和其他个人或家庭用玻璃保温容器的制造。
3147玻璃纤维及制品制造
指玻璃纤维原料球、玻璃纤维及制品的制造。
3148玻璃纤维增强塑料制品制造
也称玻璃钢，是指用玻璃纤维增强热固性树脂生产塑料制品的活动。
3149其他玻璃制品制造
指其他玻璃制品、玻璃纤维及制品的制造。
资料来源：国家统计局
第二节 2009年玻璃行业在国民经济中的地位
玻璃行业是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在我国工业现代化进程中发挥了不可替代的作用。玻璃工业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置。它的发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强。
2009年，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国玻璃行业遭遇了较大的困难和挑战，但是经过所有企业，尤其是民营企业的积极努力，因而使其占GDP比重上升至1.12%，行业在国民经济中的地位是比较稳定的。

数据来源：国家统计局
图7 2005-2009年玻璃行业工业总产值占GDP比重
下面主要从对国民经济贡献角度、工业化水平提高角度、相关行业影响角度、节能减排角度、产业结构调整角度以及参与国际竞争角度分析玻璃行业对国民经济的作用和贡献。
表3 玻璃行业对国民经济的作用和贡献
角度
作用和贡献分析
对国民经济贡献角度
玻璃行业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，对国民经济有着重要的作用和贡献。2009年1-11月，玻璃行业实现工业总产值3455.92亿元，占国民经济国内生产总值的1.12%。玻璃行业对国民经济的贡献还体现在其为国家带来的巨额财政收入和税收上。以玻璃工业协会统计的全国重点玻璃企业情况看，2009年1-11月，22家大型企业共完成利税26.71亿元。在稳定就业方面，玻璃行业表现也比较突出，据统计2009年1-11月，玻璃行业累计全部从业人员平均人数84.49万人，考虑到实际生产中的情况，相关的从业人员实际数量远大于统计数量。
工业化水平提高角度
玻璃行业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业。对于正在加快工业化进程、全面建设小康社会的中国而言，玻璃工业仍是推动我国工业化发展的支柱产业。对于工业化水平的提高，玻璃行业的发展不可忽略。
相关行业影响角度
玻璃行业作为一个原材料工业，处于工业的中间部门，上下游行业众多，包括：纯碱、石英矿、重油、天然气、建筑业、房地产、汽车、交通运输、电子、家电等行业。玻璃行业涉及的产品多、行业广，其发展具有较高的联动性。正是因为玻璃行业的重要性，使其成为国内十大产业调整振兴规划之一。
节能减排角度
玻璃行业是能源消耗大户，约占全国总能耗的15-20%；是物耗大户，玻璃生产要消耗大量的石英矿产资源；是污染物排放大户，玻璃深加工行业预处理工序产生的废水中含有大量的玻璃硅粉以及少量的硅粉、金刚砂砾、切割煤油、清洗剂和柠檬酸。从这个意义上来说，玻璃行业节能减排任务的完成情况对我国节能减排整体任务的完成有重要的作用。
产业结构调整角度
目前，我国处于工业化的中后期，新型工业化的发展道路也已提出。2009年，在保增长的各项政策措施中，更加注重推进产业结构调整，实现可持续发展。玻璃行业作为工业中的支柱性行业，面临产能过剩，低端产能较多的问题。所以在《十大产业调整和振兴规划》中，提出抑制平板玻璃行业产能过剩和重复，引导产业健康发展的思路，对于玻璃行业的产业结构调整是政策的重要关注点。可以说，玻璃行业产业结构调整的效果对于整个工业化结构调整具有重要的作用。
参与国际竞争角