氯化铵调研报告讲解.doc

河南骏化发展股份有限公司
国际贸易分公司

氯化铵国际市场调研报告

报告人： 吴婷
2011-12-19

目 录

1.氯化铵产品介绍…………………………………………………… 3
1.1 氯化铵产品性质和用途……………………………………… 3
1.2 氯化铵工艺技术……………………………………………… 3
2. 氯化铵产能、销量及进出口数据分析……………………………4
2.1 氯化铵国内产量………………………………………………4
2.2 国内氯化铵市场需求情况……………………………………6
2.3 氯化铵进出口总量数据分析…………………………………6
3. 氯化铵主要进出口国数据分析……………………………………6
3.1 2011及 2010年氯化铵进出口数据统计……………………7
3.2 氯化铵出口形势分析…………………………………………8
4. 办事处选址…………………………………………………………8
4.1 选址韩国可行性分析…………………………………………8
4.2 选址澳大利亚可行性分析……………………………………9

1. 氯化铵产品介绍

1.1 氯化铵产品性质和用途

工业用氯化铵主要用于干电池、蓄电池、染色助剂、电镀浴添加剂、金属焊接工艺的助熔剂、镀锡和锌及分析试剂等领域。还可用于鞣革、制药、照相以及渗铬、电极、粘合剂、洗涤剂和铵盐等的加工制造。

农业氯化铵是联合制碱法（亦称侯氏制碱）的副产品，亦是化肥品种之一。氯化铵作为肥料具有氮素稳定、易吸收、肥效高、可为作物提供直接的氮素营养等特点，因而在农业生产上得到了广泛的应用。同时也为化肥工业（复合肥生产）提供了优质原料。随着农业生产的发展，化肥的需要量日益增加，化肥生产与应用通常是由单一肥料逐步向复合肥料发展，为农业提供两种或两种以上多养分肥料，是化肥行业发展趋势。

氯化铵是配制复合肥的优选品种，用氯化铵制复合肥与尿素或硝铵相比，有许多优点。其一，生产出的复合肥颗粒光滑，不粘结，不容易吸入空气中的水份，便于保存。其二，从含氮量来计算，用氯化铵制复合肥比用其它化肥便宜，经济效益显著。其三，氯化铵在水田使用更显示其优点，不易分解挥发。氯化铵配置的复合肥，在西北地区的宁夏、甘肃、新疆种植甜菜和棉花的施肥中具有良好的肥效。
1.2 氯化铵工艺技术
昊华骏化集团采用的联碱法无论在国内和国际上均具有能源消耗低、原料利用率高及高产出和高效益等优点。产品方案及规模适应公司发展规划，产品结构合理。生产装置采用合理工艺流程，做到无三废排放，实现“绿色化工”生产。

根据6万吨/年三聚氰胺装置提供二氧化碳及氨的混合气实际情况，昊华骏化氯化铵装置采取在二次碳化流程基础上进行技术改进，采用一次碳化吸氨，一次碳化浓气制碱流程。

所谓一次碳化吸氨，一次碳化浓气制碱流程即用母Ⅱ在碳化吸氨塔中吸收三聚氰胺装置提供二氧化碳及氨的混合气及少量氨气，制得合格氨盐水去制碱；制碱后的母Ⅰ喷射吸收氨气，调节氨和二氧化碳的比值洗塔后去Ⅱ过程制氯化铵。与传统的二次碳化流程比，可降低Ⅱ过程制氯化铵的游离氨。从而降低氨耗改善Ⅱ过程制氯化铵的操作条件。

示意流程图如下：

2. 氯化铵国内产能、销量及进出口数据分析

2.1 氯化铵国内产量

我国氯化铵生产是随着“侯氏制碱法”—“联合制碱法”的兴旺而发展起来的。1964年，经国家验收，我国第一个工业化联碱装置在大连投产，氯化铵生产能力为8×10t。其后联合制碱工业发展逐年大幅度上升，

年份
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
产量万吨
363.1
420.9
481.0
520
535
624
725
860
937
915

其增长速度60年代平均年增长率为24.17%，70年代为21.22%，80年代趋于平稳发展，年平均增长率为9.36%。由于联合制碱生产双吨产品（纯碱和氯化铵），有较强的市场竞争力，同时较氨碱法生产相比排污量少，所以，联合制碱法生产装置建设迅速发展，氯化铵产量也逐年增加。去年由于天然气供紧及节能减排限电影响，西南及华东、华中地区的联碱装置都出现过低负荷运行的情况，使得2010年氯化铵总产量较2010年略有减少，2010年全国氯化铵总产量约为915万吨左右。

根据纯碱行业资料，将2005年全国联碱厂氯化铵实际生产能力分列于下：
序号
企业名称
现生产能力（×104t/a）
规划新增能力（×104t/a）
氯化铵
其中工业级
1
大化集团有限公司
45
4

2
天津碱厂
25
5

3
湖北双环化工集团
60
4

4
自贡鸿鹤股份有限公司
45
12

5
杭州龙山化工有限公司
15

6
华尔润
30

7
柳州化学工业集团公司
4

8
江苏德邦化工集团公司
40
2

9
湖南智成有限公司
16

10
云南沾益化肥厂
20
0.2

11
陕西兴化集团公司
6

12
山东东风化肥厂
4

13
郑州水晶股份有限公司
10
0.3

14
合肥四方化工集团公司
12

15
石家庄化肥集团公司
4
0.3

16
江苏华昌集团公司
26

17
金昌化工集团公司
17

18
成都玖源化工有限公司
8

19
山东恒大集团总公司
4

20
四川广宇股份有限公司
15

21
冷水江制碱厂
6

22
石家庄市联碱厂
30

23
陕西汉中南化有限公司
12

24
四川和邦集团
30

25
昆山锦港实业集团公司
45
0.21

26
重庆碱铵实业总公司
10

27
河南金山化工总厂
28

28
福州耀隆化工集团公司
17
0.14

29
湖北双环集团武汉碱厂
10

30
湖南湘潭碱业有限公司
8

31
四川龙都化工股份公司
8

32
中州股份
8

合计
618
28．15

从上表可见，中部8厂氯化铵产量占全国总产量的29.6%，西部10厂占全国总产量的20.57%，中西部占全国总产量的50.26%，其余分布在东南沿海。河南本省占全国氯化铵产量的7.4%。

2010年有170万吨产能投产（天津碱厂50万吨、江苏华尔润30万吨、河南骏马30万吨、河南金山30万吨、陕西兴化30万吨），使全国氯化铵产能提高到了大约1400万吨。此外，还有其他联碱项目将上马，如河北宁晋盐化工基地100万吨联碱项目。

2.2 国内氯化铵市场需求情况

从供需面分析看，近十余年，中国耕地面积持续下降，目前中国耕地面积的萎缩已接近18亿亩的警戒线。耕地的减少肯定会造成化肥需求量的相对降低。在耕地面积连年下降的背景下，合理施肥对农产品产量的增长起了重要的基础作用。而复合肥相对于单质肥，肥效好、流失少、利用率高，虽然价格高于单质肥，但化肥利用率提高后，平均化肥支出费用反倒会降低，所以近几年，复合肥产能快速扩张。

作为复合肥的上游产品，氯化铵除少量可在水田直接施用外，主要依赖于复合肥的消费情况，从2011年整体形势预测看，未来复合肥开工率仍有较大的增长空间，所以对氯化铵的需求仍有增长空间。

2.3 氯化铵进出口总量数据统计

2011年1-10月氯化铵出口数据总量见下表：

日期
出口量（吨）
出口金额（美元）
2011年10月
26300.5
5325579
2011年9月
17823.96
3619382
2011年8月
46061.1
8001366
2011年7月
34779.19
6199163
2011年6月
39383.55
5774881
2011年5月
31110.98
4677841
2011年4月
38188.15
5627722
2011年3月
58156.88
9001615
2011年2月
41673.58
6336529
2011年1月
45534.9
6771309
总计
379012.8
61，335，387

2010年全年氯化铵出口数据总量如下图所示：

日期
出口量（吨）
出口金额（美元）
2010年12月
33438.777
2336887
2010年11月
19346.7
2657655
2010年10月
21183.906
2583003
2010年9月
42112.01
4854786
2010年8月
25671.26
3175238
2010年7月
32192.005
3736464
2010年6月
20780.576
2336887
2010年5月
42002.15
5052612
2010年4月
29450.95
3642730
2010年3月
23332.15
3790311
2010年2月
11566.14
1496754
2010年1月
14566.41
1902550
总计
315643.03
37，565，877

我国是传统的氯化铵净出口国，从以上图表可以看出，氯化铵出口量逐年增加，出口创汇也持续增长。以2010年为例，全年出口数量为31万多吨，全年产量约为800万吨，出口数量约占国内总产量的3%-4%，因此可见，氯化铵的出口还有很大空间。
3. 氯化铵主要进出口国数据分析
3.1 2011及 2010年氯化铵进出口数据统计
2011氯化铵进出口数据（按产销国）统计 （截止到10月份）：

国家
进口数量（吨)
出口数量（吨）
1
马来西亚
0
197568.8
2
越南
0
83988.85
3
菲律宾
0
21447.5
4
韩国
0
12149.3
5
朝鲜
0
11061
6
印度
0
8658.25
7
台湾省
0
7453.45
8
泰国
0
6766.7
9
美国
0
4050.7
10
日本
0
3673.95
11
新加坡
0
3493
12
巴布亚新几内亚
0
2961
13
澳大利亚
0
2754
14
土耳其
0
935
15
巴西
0
932
16
新西兰
0
898.575
17
蒙古
0
788.72
18
毛里求斯
0
714
19
英国
0
602
20
西班牙
0
600
2010年全年氯化铵进出口数据（按产销国）统计：

国家
进口数量（吨）
出口数量（吨）
1
马来西亚
0
166373.3
2
越南
0
121678.55
3
菲律宾
0
18514.5
4
印度
0
13981.45
5
台湾省
0
10199.6
6
巴布亚新几内亚
0
7014
7
泰国
0
6907.5
8
韩国
0
5322.55
9
美国
0
4407.279
10
澳大利亚
0
4335
11
日本
0
2525.335
12
印度尼西亚
0
2197
13
伊朗
0
2097
14
巴西
0
1887
15
新西兰
0
1048
16
新加坡
0
950.02
17
波兰
0
874
18
西班牙
0
700
19
土耳其
0
686
20
孟加拉国
0
587.5
3.2 氯化铵出口形势分析
由以上2010年及2011年两图表可以看出，氯化铵出口国主要是东南亚国家，其中马来西亚、越南及菲律宾稳居前三位。主要原因是因为这些国家都是以农业为主的国家，所以对氯化铵的需求量比较大，加上其国内产能不足，以及与中国的地缘优势，氯化铵出口这些国家行情看好。
2005年以来，高浓度复合肥开始少量使用氯化铵，含量45%的复合肥可以全部用氯化铵，氯化铵在部分高浓度复合钾中的用量大幅增加。作为重要的农业生产肥料，我国氯化铵质量一直在世界市场处于领先地位，同时在成本数量方面具有优势，再加上地缘优势，对于出口到东南亚种植面积广大的国家以及澳大利亚、新西兰等农业畜牧业先进的发达国家也有一定优势。
4. 办事处选址分析
4.1 选址韩国可行性分析
根据第三章的分析，2010年及2011年连续两年氯化铵出口韩国的数量都位于前十名，由此可见，我国氯化铵在韩国的市场已趋于稳定。韩国是世界最活跃的经济体之一，中韩两国自1992年建交以来，经济金融合作迅速深化，2010年双边贸易总额突破两千亿美元，其中，韩国出口1384亿美元。中国已连续多年成为韩国最大的贸易伙伴、第一大出口市场和第一大投资对象国。目前，在华韩国企业超过5万家。
韩国是典型的外向型经济，由于自然资源匮乏，国地面积狭小，出口占的比重比较大。另外，值得一提的是，韩国的地理位置也具有优势，沿海对于产品出口及中转都比较便利。
4.2 选址澳大利亚可行性分析
澳大利亚不仅国土辽阔，而且物产丰富，是南半球经济最发达的国家，是全球第四大农产品出口国，也是多种矿产出口量全球第一的国家。澳大利亚的气候比较干燥，近70%的土地是旱地，草原平坦辽阔，适于大面积发展畜牧业。在牧区，经常可以看到 成群放养的羊群和牛群。
2007年，澳大利亚国家商检认证代表授予广西北海港“出口化肥低风险港口”证书。据悉，全世界通过澳大利亚此项认证的港口只有12家，北海港是中国目前唯一的一家出口澳大利亚化肥从生产、运输、仓储、装船等整个物流链顺利通过认证的港口。此次北海港通过澳大利亚国家商检“出口化肥低风险港”认证，成为西南乃至全国出口澳大利亚化肥的重要通道，将对促进北海港口经济起到积极的作用。

因此骏化集团化肥通过广西办事处或者北海港出口澳大利亚在市场以及渠道方面都有可行性。